理財經(jīng)理年終工作總結(jié)參考模板（二篇）

第4頁共4頁理財經(jīng)理?年終工作?總結(jié)參考?模板一?、指導思?想樹立?一切以客?戶為中心?的思想意?識，加強?“軟實力?”建設(shè)，?以卓越服?務(wù)創(chuàng)造價?值為手段?，積極主?動為客戶?搞好服務(wù)?，千方百?計為客戶?排憂解難?，優(yōu)化本?行發(fā)展環(huán)?境，增強?工作信心?與決心，?促進本行?各項業(yè)務(wù)?平穩(wěn)較快?發(fā)展，提?高經(jīng)濟效?益。二?、總體目?標圍繞?____?年全年理?財產(chǎn)品及?基金營銷?計劃，重?點解決我?行服務(wù)工?作中存在?的不足與?突出問題?，進一步?提高我行?服務(wù)水平?、服務(wù)能?力，增強?服務(wù)形象?和體現(xiàn)服?務(wù)價值，?達到“服?務(wù)好、質(zhì)?量好、客?戶滿意”?的目標，?成為客戶?滿意度和?客戶首選?的銀行，?從而助推?各項理財?產(chǎn)品及基?金營銷業(yè)?務(wù)平穩(wěn)較?快發(fā)展，?創(chuàng)造良好?經(jīng)濟效益?。三、?具體工作?措施1?、通過宣?傳，形成?營銷活動?聲勢2?、抓住時?機，切實?開展營銷?工作我?行要抓住?一切有利?時機做好?集中營銷?工作，各?網(wǎng)點要在?顯眼位置?擺放新版?宣傳折頁?，營造“?理財產(chǎn)品?及基金營?銷”就在?客戶身邊?的濃厚氣?氛。網(wǎng)點?工作人員?要向客戶?進行業(yè)務(wù)?咨詢，積?極推介“?理財產(chǎn)品?及基金”?，向客戶?詳細介紹?理財產(chǎn)品?及基金功?能特點和?辦理要求?。同時要?加強對存?量客戶的?維護和再?營銷工作?，根據(jù)我?行實際，?結(jié)合下達?的工作計?劃任務(wù)，?篩選存量?優(yōu)質(zhì)客戶?，進行主?動營銷。?優(yōu)化流程?，強化服?務(wù)質(zhì)量，?針對存量?優(yōu)質(zhì)貸款?客戶，推?出有吸引?力的服務(wù)?措施，拓?展營銷深?度，擴大?我行業(yè)務(wù)?范圍和優(yōu)?質(zhì)客戶群?體。3?、采取定?向營銷的?方式提?升“理財?產(chǎn)品及基?金”品牌?形象。我?行要選擇?房地產(chǎn)開?發(fā)商開發(fā)?的按揭樓?盤、汽車?經(jīng)銷商營?業(yè)場所及?個體工商?戶集聚等?有利區(qū)域?進行現(xiàn)場?營銷，搭?配宣傳折?頁等陳列?物，營造?親近客戶?的氛圍，?現(xiàn)場組織?開展“理?財產(chǎn)品及?基金”營?銷咨詢活?動，派發(fā)?業(yè)務(wù)宣傳?品，吸引?客戶前來?參觀、咨?詢，擴大?“理財產(chǎn)?品及基金?”品牌的?社會影響?，促進“?理財產(chǎn)品?及基金”?的銷售。?4、加?強工作紀?律，確保?任務(wù)完成?理財經(jīng)?理年終工?作總結(jié)參?考模板（?二）回?首___?_年工總?行制定的?“___?_服務(wù)價?值年”和?“創(chuàng)建客?戶最滿意?銀行”工?作中，本?著緊緊圍?繞這個主?題思想去?做好自己?本分事情?。工作重?點目標是?本著網(wǎng)點?中間業(yè)務(wù)?收入和經(jīng)?營目標為?____?年工作風?向標，做?好銀行與?客戶之間?橋梁作用?。不斷學?習充實自?己的工作?能力，用?專業(yè)知識?贏得客戶?遵從，用?細致周到?服務(wù)留住?客戶，為?網(wǎng)點整體?業(yè)績提升?多盡一份?力量。?____?年工作中?營銷理念?的改變：?日常工作?中不是坐?等領(lǐng)導下?達命令而?是主動積?極配合網(wǎng)?點領(lǐng)導做?好各項營?銷工作，?及時把握?好上級領(lǐng)?導下達的?工作營銷?方向和任?務(wù)指標。?利用下班?晚上和公?休時間，?勤于學習?與工作有?關(guān)的業(yè)務(wù)?知識，運?用到實際?工作中，?給網(wǎng)點領(lǐng)?導提供好?的參謀建?議，與網(wǎng)?點領(lǐng)導配?合默契，?按照上級?風向標做?好本網(wǎng)點?營銷理財?工作。?個人在營?銷中的理?念：我不?是推銷賣?給客戶銀?行產(chǎn)品直?銷人員;?而是我?guī)?助客戶買?好銀行理?財產(chǎn)品做?好后續(xù)跟?蹤服務(wù)的?銀行理財?師。簡單?說：我不?是賣產(chǎn)品?，而是幫?助客戶買?產(chǎn)品。只?是這一買?一賣一字?之差意思?就截然不?同，工作?心態(tài)的不?同;工作?效果必然?不同。由?被動變?yōu)?主動，主?動尋找目?標客戶之?后幫助客?戶找到適?合的理財?產(chǎn)品，我?的理財工?作即為橋?梁，讓銀?行與客戶?雙方皆大?歡喜的工?作。_?___年?做好本網(wǎng)?點優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量的?提升：在?管理網(wǎng)點?____?名客戶中?有理財金?卡客戶數(shù)?量并不多?，就把這?項工作改?變，做為?上任理財?經(jīng)理首要?解決問題?。工作中?通過耐心?解答宣傳?引導我行?客戶標準?，對開欲?辦理財金?卡客戶，?的確起到?很好的吸?引力作用?。經(jīng)過辛?勤努力_?___年?網(wǎng)點開立?理財金卡?總數(shù)量_?___張?，自己營?銷的業(yè)績?占___?_%以上?。個人業(yè)?績從接手?時，全行?網(wǎng)點排名?由___?_名提升?到___?_名以內(nèi)?。三季度?評為先進?網(wǎng)點受到?嘉獎。?____?年工作業(yè)?績匯報如?下：一年?中常規(guī)理?財產(chǎn)品營?銷金額_?___億?多元、靈?通快線_?___多?萬，工銀?貨幣基金?____?多萬元。?今年分行?指定重點?營銷基金?任務(wù)指標?全年完成?股票型基?金___?_多萬元?。___?_年__?__月至?____?月為網(wǎng)點?贏得重點?營銷積分?____?份取得分?行排名_?___名?支行排名?第一。今?年支行組?織陽光保?險公司營?銷訓練營?活動中取?得排名第?一成績。?通過一?年努力結(jié)?果，由擁?有幾十戶?理財金客?戶，現(xiàn)在?網(wǎng)點