北京整裝市場研究白皮書

貝殼研究院1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢北京整裝市場競爭格局北京整裝市場用戶洞察4整裝市場發(fā)展趨勢預(yù)測5貝殼研究院萌芽期貝殼研究院貝殼研究院中國家裝行業(yè)的發(fā)展就是服務(wù)鏈條在不斷向后鏈路延伸硬裝+定制+軟裝(窗簾、沙發(fā)和床未來5.0硬裝+定制+軟裝+家電(全屋智能、水電+門窗+淋浴房+燈具)+定制水電)+定制(衣水電)貝殼研究院中國家裝行業(yè)服務(wù)模式過接選負(fù)責(zé)。在服務(wù)鏈條上，整裝不僅包含基礎(chǔ)的硬裝，主材輔材的提供，窗簾和沙發(fā)等軟裝的安裝，還包括家居家電的安裝整裝服務(wù)從設(shè)計、建筑材料購買、施工、監(jiān)督到驗收全流程囊括，業(yè)主僅需根據(jù)實際情況進(jìn)行監(jiān)督即可，能最大程度上滿足用戶省時省力的需求清包的服務(wù)僅包括施工，不含任何裝修材料的采購；裝修成本較低，需要業(yè)主自行監(jiān)督，自行保證裝修質(zhì)量；空閑時間的用戶·半包的服務(wù)從施工升級到包含設(shè)計及輔材采購；·裝修成本相對較低，可自行購買關(guān)健主材降低成本，保證質(zhì)量；大量時間和精力的用戶·全包的服務(wù)鏈條從基礎(chǔ)硬裝延伸至主材采購；·裝修成本相對較高，相對省時省力，用戶可自行采來實現(xiàn)個性化和品質(zhì)化裝修；適合財力雄厚，但時間和精力有限，對軟裝家具有高要求的用戶來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。貝殼研究院整裝發(fā)展利好點堂能選道大環(huán)境的回暖和用戶需求的升級是整裝市場的底層動力04用戶需求迭代升級04用戶需求迭代升級貝殼研究院整裝行業(yè)發(fā)展困境業(yè)陸選√統(tǒng)一培訓(xùn)，統(tǒng)一工藝，明確要求√設(shè)計師快速響應(yīng)，全流程服務(wù)√監(jiān)理把控施工節(jié)奏，驗收細(xì)致化√完善監(jiān)管機制，責(zé)任落實到個人√對工人進(jìn)行分層管理和精細(xì)化管理√設(shè)置處罰機制，在合同中明確細(xì)項√加強老客戶的管理和維護(hù)√客源獲取渠道固化，找不到用戶√提高轉(zhuǎn)化率高的投放渠道的投入，√獲客成本高，且轉(zhuǎn)化率低精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化客戶√對施工工藝沒有具體的標(biāo)準(zhǔn)√無法契合業(yè)主的審美和個人需求√交付延期及交付質(zhì)量差√監(jiān)管制度不健全，互相推脫責(zé)任√接私活、增項不透明施工獲客1234512345輕松家裝、設(shè)計協(xié)調(diào)和準(zhǔn)期交付是北京家裝用戶的主要需求的接受度更高，對知名裝企的信任度也更高。此外，北京的存量房是家裝市場的主流也決定了北京裝修的房型以二手老破√生活快節(jié)奏，對省心省力的一站式服務(wù)有較高需求；√用戶消費基數(shù)高，對新型家裝服務(wù)模式的接受度更高；2017-2022年北京住宅裝飾裝修企業(yè)數(shù)量2017-2022年北京住宅裝飾裝修企業(yè)數(shù)量貝殼研究院要渠道貝殼研究院2023年是北京整裝市場的回暖年，將帶來一波增量小高潮相較于疲軟的2022年，北京整裝市場在2023年將迎來全面回暖，且在未來的3-5年內(nèi)北京整裝市場的體量也將會以一個較為平穩(wěn)的態(tài)勢持續(xù)走高，預(yù)計到2026年市場整體規(guī)模可達(dá)到192億元。縱觀2023年整裝市場回暖歷程，在2-3月份期間，過往三年積壓的用戶需求得以集中釋放，而市場真正穩(wěn)定增長預(yù)計要待下半年大環(huán)境趨穩(wěn)，居民消費信心全面提振之后。10-12月：2-3月：體量(億元)體量(億元)增速(%)·自媒體投流提高裝企知名度，及異業(yè)聯(lián)盟帶動客流量增長貝殼研究院北京整裝市場增長來源業(yè)腦選道房產(chǎn)交易量的增長和服務(wù)的升級是北京整裝市場增長源動力未來仍是未來仍是貝殼研究院北京整裝行業(yè)供應(yīng)鏈條梳理業(yè)腦選道··廠商直采(降低成本，提高毛利率)·自營產(chǎn)品(自有品牌)區(qū)域采購物流運輸展廳運輸&質(zhì)檢更適合體量超10億的裝企”自有 劣勢： 中游整裝服務(wù)供應(yīng)商中游整裝服務(wù)供應(yīng)商整裝行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜主材主材Nature大自然地板OPPEIM故依定制家具軟裝法獅龍上游建材1輔料廠商輔材立邦大型整裝企業(yè)大型整裝企業(yè)NUOHU人活華裝設(shè)計師工作室線下展廳物戶端物戶端貝殼研究院中國家裝市場現(xiàn)狀分析123北京整裝市場用戶洞察4整裝市場發(fā)展趨勢預(yù)測5貝殼研究院貝殼研究院老房裝修專家業(yè)之峰自營整裝·業(yè)之峰子品牌楚客家裝《生活+》欄目品牌貝殼研究院各大裝企還處于對北京整裝市場的進(jìn)一步搶占中，品牌占比排位已初步確定，但尚未產(chǎn)生超頭部品牌北京整裝市場客群細(xì)分化嚴(yán)重，且各家裝企獲客渠道及自身特點均有不同，使得各家客群重疊性較低北京市場競爭激烈，在獲客難、轉(zhuǎn)化難的大環(huán)境下，各大裝企間的競爭則更加體現(xiàn)在了流量爭奪上主打極致工期、產(chǎn)北京整裝行業(yè)頭部裝企運營情況貝殼研究院標(biāo)準(zhǔn)化家裝開創(chuàng)者"裝修一個家"愛空間科技(北京)有限公極致工期整裝依托于科技創(chuàng)新，致力于建A.口碑回單各階層全覆蓋，以新中司自人設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化家裝B.線上營銷產(chǎn)階級人群為主東易日盛A.在電視臺-生活頻道做電整裝套餐中低&中高端梵客家裝作推廣B.信小區(qū)主打性價比梵客家裝作推廣B.信小區(qū)主打性價比司老房裝修專家整裝+局改)+公裝+木徽派工藝，匠心傳承轉(zhuǎn)化司老房裝修專家整裝+局改)+公裝+木徽派工藝，匠心傳承轉(zhuǎn)化裝修套餐細(xì)化作B.線下-三方推薦NUOHU人活華NUOHU人活華潮流趨勢.C.精準(zhǔn)營銷-小區(qū)級貝殼研究院中國家裝市場現(xiàn)狀分析1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34整裝市場發(fā)展趨勢預(yù)測5貝殼研究院目前，整裝已成為北京地區(qū)消費者在全屋裝修時的首要選擇；在過去一年的家裝消費中，有65.2%的用戶選擇了整裝的服務(wù)方式。對于沒有選擇整裝的用戶而言，整裝套餐的靈活性不足，無法根據(jù)用戶的需求進(jìn)行變通是一大阻力；同時對于大多沒有選擇整裝的用戶，他們更傾向?qū)χ鬏o材、軟裝及家具自行選配。全屋裝修=86.4%38.9%29.1%占比(%)占比(%)貝殼研究院北京的整裝需求多以老房改裝為主，在整裝消費上，現(xiàn)有老房改造和新購入添置房裝修的比例大概是7:3。已有房用戶選擇改裝的原因有兩大類，一類是房屋空間利用率不足、設(shè)計不合理及功能缺失，另一類則是出于對居住環(huán)境的改善和裝修的設(shè)計跟個人審美更契合的需求。體等)已有房改裝71.5%添置房換裝28.4%占比(%)樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。貝殼研究院整裝房齡和房屋結(jié)構(gòu)世腦選道從裝修房齡來看，雖然老房依然占據(jù)半壁江山，但全屋整裝也正朝著“幼齡化”的方向發(fā)展，這也體現(xiàn)出時下消費者對于“家”的品質(zhì)有了更高的追求。另外，就房屋的格局而言，大部分房子的廳室和廚衛(wèi)結(jié)構(gòu)也相對標(biāo)準(zhǔn)，但多衛(wèi)房型也相對較多。21年及以上占比(%)占比(%)62.1%于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。整裝場景-廚房&衛(wèi)生間業(yè)腦選道貝殼研究院解決廚房缺陷(66.6%)解決衛(wèi)生間缺陷(65.9%)2334455樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。整裝場景-臥室&客廳業(yè)腦選道貝殼研究院解決臥室缺陷(61.2%)解決客廳缺陷(60.8%)2255樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。貝殼研究院選擇設(shè)計師考慮因素46.1%46.1%拒絕設(shè)計“不走心”待用戶希望設(shè)計師給出的方案不是千篇一律的，占比(%)裝修經(jīng)驗豐富，案例多服務(wù)內(nèi)容條款清晰，報價明確背靠知名品牌，值得信賴身邊熟人裝修后口碑推薦于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。整裝關(guān)鍵節(jié)點-交付環(huán)節(jié)關(guān)注要素業(yè)腦選道貝殼研究院用戶對工程層面的關(guān)注點主要集中在裝修工人的工藝和專業(yè)技術(shù)，工程廢料的清理和裝修細(xì)節(jié)的處理也是用戶的主要關(guān)注點。另外，服務(wù)層面的售后服務(wù)和裝修材料的質(zhì)量也是用戶比較關(guān)注的因素。于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。貝殼研究院整裝工期及延期交付情況業(yè)腦選道多數(shù)整裝工期在2-6月之間，絕大部分工程都能準(zhǔn)時交付，但也有短暫延期的情況。就延期交付而言，已有房改裝的用戶對此較為敏感，尤其對僅有一套住房的用戶來說，他們對準(zhǔn)時交付的要求往往更加嚴(yán)格。占比(%)延期10-20天占比(%)貝殼研究院細(xì)節(jié)決定服務(wù)質(zhì)量的好壞，用戶對裝修施工的主要負(fù)面反饋大都來自對細(xì)節(jié)把控的不足。其中，工人在施工時不考慮現(xiàn)場的衛(wèi)生是客訴最高的。另外，裝修過程缺少對施工人員的監(jiān)管，缺乏對施工質(zhì)量和施工節(jié)奏的把控，也是用戶的核心痛點。4.3%占比(%)施工細(xì)節(jié)處理妥當(dāng)明確告知施工增項用戶自主選擇交底,提供適當(dāng)補償提供內(nèi)部合作委派1對1監(jiān)理品牌專屬優(yōu)惠其他，請注明施工增項列明價格占比(%)樣本：N=1350。手2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。施0.1%貝殼研究院整裝服務(wù)供應(yīng)商樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。家裝公司/平臺的整裝服務(wù)選擇驅(qū)動力正規(guī)平臺，服務(wù)有保障，風(fēng)險低大多平臺口碑良好，值得信賴平臺因素周圍人推薦使用服務(wù)流程規(guī)范，內(nèi)容明確收費透明，資金往來安全44.1%于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。貝殼研究院整裝公司選擇考慮因素業(yè)腦選道50.4%50.4%47.7%質(zhì)貝殼研究院口碑宣傳是整裝品牌的一大重要認(rèn)知渠道，通過周圍的親朋/同事推薦認(rèn)知整裝品牌的消費者占比達(dá)到47.1%。其次是裝企自身品牌賬號的私域宣傳，以及信息流，B站、小紅書等內(nèi)容賬號的公域推廣。家裝公司人員推銷小區(qū)物業(yè)推薦47.1%品牌官網(wǎng)/官微/官方微信號等信息流廣告(抖音、快手、頭條等)電梯/小區(qū)宣傳欄/公交車站等戶外廣告百度搜索推薦電視/廣播等傳統(tǒng)渠道廣告%占比(%)樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。貝殼研究院整裝品牌推薦原因業(yè)監(jiān)選道裝企套餐性價比高，人員專業(yè)和售后服務(wù)是用戶推薦的動力整裝裝企的人員素質(zhì)專業(yè)、套餐設(shè)計的合理性、施工流程的標(biāo)準(zhǔn)化以及竣工驗收和售后保障工作均是用戶在推薦品牌時主要的考量因素。45.1%占比(%)樣本：N=1350,于2023年4月網(wǎng)上調(diào)研獲得。12341234貝殼研究院貝殼研究院有效式獲客省心式裝修有效式獲客從量房、設(shè)計、水電、防水、瓦工、木工、涂料到主材等各個環(huán)節(jié)增加監(jiān)理細(xì)致化驗收的流程，并且對每一環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化監(jiān)控，把控整體的進(jìn)程，保證按時交付?？颓榫S護(hù)官方宣傳以及品牌口碑是用戶相對更信任的知曉品牌的方式，因此官方渠道和從量房、設(shè)計、水電、防水、瓦工、木工、涂料到主材等各個環(huán)節(jié)增加監(jiān)理細(xì)致化驗收的流程，并且對每一環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化監(jiān)控，把控整體的進(jìn)程，保證按時交付?？颓榫S護(hù)品牌口碑是用戶在選擇品牌時非常看品牌口碑是用戶在選擇品牌時非?？粗氐囊粋€因素，并且老帶新也是家裝品牌銷售額中占比較高的一部分，因此品牌對老客戶的維護(hù)是非常有必要的?？颓榫S護(hù)不僅可以增強與老客戶的聯(lián)系，還能提高口碑回單和老帶新整裝能夠?qū)崿F(xiàn)全屋風(fēng)格一體化是用戶消費的關(guān)鍵驅(qū)動力，但當(dāng)前大多數(shù)品牌只能提供部分家電和軟裝的安裝，軟裝品類的豐富及套賽的靈活性提升是品牌未來仍需要改進(jìn)的地方。有售后服務(wù)，有公司托底是用戶選擇裝企的一關(guān)鍵考慮因素，但現(xiàn)實施工過程中出現(xiàn)責(zé)任推諉，無人負(fù)責(zé)仍是用戶詬病最多的問題，大多數(shù)用戶認(rèn)為售后服務(wù)應(yīng)是保障全的，專人負(fù)責(zé)的，能快速解決問題的。