中國現(xiàn)磨咖啡消費趨勢分析報告

中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)消費趨勢分析報告23456報告主要研究對象咖啡行業(yè)賽道劃分報告主要研究對象咖啡行業(yè)賽道劃分我國的咖啡行業(yè)賽道按照產(chǎn)品形態(tài)可以劃分成兩大類：包裝/零售和現(xiàn)磨咖啡即飲咖啡 沖泡類 沖煮類 (按照產(chǎn)品形態(tài)劃分) (按照產(chǎn)品形態(tài)劃分)“小店”模式咖啡專飲店“小店”模式獨立咖啡店便利店咖啡其他渠其他渠道3咖啡豆磨成粉以水沖煮咖啡豆磨成粉以水沖煮保留了原始咖啡的味道，更香醇健康速溶咖啡與現(xiàn)磨咖啡的區(qū)別用磨好的咖啡粉制取入口時多表現(xiàn)為焦苦、無酸或微酸品添加劑411咖啡行業(yè)概述2咖啡行業(yè)發(fā)展歷程3456咖啡行業(yè)發(fā)展至今大致經(jīng)歷了三個階段 以麥斯威爾、雀巢為代表的外這一時期初步建立了消費者對咖啡由提神醒腦的單一功能需求增強611咖啡行業(yè)概述2咖啡行業(yè)發(fā)展歷程3咖啡行業(yè)現(xiàn)狀4現(xiàn)磨咖啡行業(yè)競爭格局5代表企業(yè)分析6現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢88348430992527193021159348430992527193021159億元33643201720182019202020212022E咖啡消費量杯/年329280280中國大陸美國中國大陸美國9眾號99月，新增咖啡相關(guān)注冊企業(yè)9月，新增咖啡相關(guān)注冊企業(yè)許多公司也在積極通過跨界的啡行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的跨界方式國郵政李寧華為國郵政李寧華為猿輔導(dǎo)和府撈面腦白金注冊咖啡商標(biāo)中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場規(guī)模增長中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場規(guī)模增長億元201720182019202020212022E入的增長，越來越多的消費者開始養(yǎng)成喝咖啡的習(xí)慣增速遠(yuǎn)超咖啡市場整體增長咖啡行業(yè)供應(yīng)端能力逐步提高咖啡行業(yè)供應(yīng)端能力逐步提高40353025205052.1%30.3%52.1%21.911.6%21.911.6%14.412.99.92018201920202021咖啡生豆消費量(萬噸)同比增速80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%8.07.06.05.04.03.02.00.0-2.5%9.1%5.6%5.3%-2.5%3.63.84.03.92018201920202021咖啡產(chǎn)品進(jìn)口量(萬噸)同比增速40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%-100.0%-120.0%-140.0%11咖啡行業(yè)概述2咖啡行業(yè)發(fā)展歷程3咖啡行業(yè)現(xiàn)狀4現(xiàn)磨咖啡行業(yè)競爭格局5代表企業(yè)分析6現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢15.0%69.0%16.0%18.0%72.0%10.15.0%69.0%16.0%18.0%72.0%10.0%36.5%52.4%40.0%49.0%87.0%63.1%18.0%18.9% 8.4% 46%.現(xiàn)現(xiàn)磨咖啡市場占比提升25.025.0%64.5%10.5%20172018201920202021即飲咖啡速溶咖啡現(xiàn)磨咖啡336.5%52.4%美國美國即飲咖啡速溶咖啡現(xiàn)磨咖啡早年以雀巢為代表的速溶咖啡是最先打開中國咖啡市場的品類，長期以來都占據(jù)著咖啡市近年來速溶咖啡市場增長趨緩，Manner等連鎖品牌的推動下強相較其他國家的成熟咖啡市場，我國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍存在較大各平臺官網(wǎng)截至2022年底，截至2022年底，瑞幸擁有門店超過瑞幸、挪瓦這類咖啡品牌大都屬于小店模式的產(chǎn)品單價最低，普遍在瑞幸成為我國門店數(shù)最多的現(xiàn)磨咖啡品牌式 (現(xiàn)磨咖啡市場份額) 精品連鎖 數(shù)據(jù)來源：窄門餐眼、公開資料整理，一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市及以下提神醒腦是主要訴求一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市及以下提神醒腦是主要訴求44.4%9.3%34.8%33.8%17.7%因78%一線城市新一線城市二線城市9%2022年約有70%的連鎖咖啡店位于一線及新一線城市。其中一線城市的連鎖咖啡店數(shù)量占全國市場。2022年12月，瑞幸開啟了新一輪面向三四線城市招募合作伙下沉到更多的二、三線甚至四線城市隨著城市生活節(jié)奏的加快及咖啡外賣O2O模式的出的第三空間型“慢咖啡”逐漸被弱化。據(jù)統(tǒng)計，人均消費“快咖啡”的杯數(shù)達(dá)到了所有現(xiàn)58%33%7%58%33%7%星巴克瑞幸35%現(xiàn)磨咖啡消費者主要以20-40歲之間的一線白領(lǐng)為主，且大多為本科以上學(xué)歷或具透率更高求更為強烈無海外背景42%6%71%83%85%74%有海外背景5k以下 15-30k30-50k50k以上659%5代表企業(yè)分析6現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢按各公司財報時間統(tǒng)計星星巴克營收增速表現(xiàn)遜色于瑞幸營收(億元)瑞幸咖啡星巴克Q即便我國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)目前還處于增量市場的無疑將對星巴克的未來發(fā)即便我國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)目前還處于增量市場的無疑將對星巴克的未來發(fā)展造成不利影響星巴克為適應(yīng)中國消費模式，創(chuàng)立了“啡快”自取。通過多元化的經(jīng)營模式來迎合“快咖啡”的消費習(xí)慣對咖啡購買方式的偏好65.6%19.9%14.5%外賣堂食2.42.20.6瑞幸星巴克2021年飲品上新頻率(款/周)2022年飲品上新頻率(款/周)0.7隨著隨著“慢咖啡”逐漸向“快咖啡”消費者愿意在咖啡店內(nèi)飲用6現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢2121現(xiàn)磨咖啡市場 (2現(xiàn)磨咖啡市場 (2018-2020)現(xiàn)磨咖啡客單價(元)9現(xiàn)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)平價化趨勢明顯品牌營收年均復(fù)合增長情況高性價比品牌 (2018-2020) (2018-2020)+600% (2021Q1-3同比)2018201920202021E2025E啡為代表的高性價比品牌的營收增速遠(yuǎn)高于行業(yè)整現(xiàn)磨咖啡的平均客單價在未來一段時間將繼續(xù)保持牌的市場份額有望進(jìn)一步Top45.6%39.0%20162017201820192020作為當(dāng)?shù)仡^部高性價比品牌(美式單價低于3美元)，市占率從2016年的集中，且向高性價比品牌傾斜的趨勢38.3%37.5%35.8%2222產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新成企業(yè)核心競爭優(yōu)勢品牌營收年均復(fù)合增長情況高性價高性價比7.8第第三空間高端精高端精品短一 一 (長然而單一的奶咖口味難以讓品牌形成核心競爭力，產(chǎn)品創(chuàng)新將逐漸成為提高企業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵咖啡飲品化也降低了嘗試的門檻，增加了更多原本不喝咖啡的消費者進(jìn)行嘗試的可能性，例如瑞幸先后推出的生椰拿鐵、生酪拿鐵都受到了多數(shù)年輕人的喜愛，成為現(xiàn)象級的“爆款”從產(chǎn)品推新的周期來看，高性價比品牌的推新周期要明顯短于高價格區(qū)間的品牌2323現(xiàn)現(xiàn)磨咖啡行業(yè)飲品化成另一個主要趨勢主要消費品類5959%449%8%8%66%