2023年上半年網(wǎng)絡(luò)零售全景洞察

2023年上半年網(wǎng)絡(luò)零售全景洞察企業(yè)電商大數(shù)據(jù)經(jīng)國家統(tǒng)計局許可具備調(diào)查許可資質(zhì)的數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品電商大數(shù)據(jù)的支撐單位高效讓一切決策準(zhǔn)確簡單政府電商大數(shù)據(jù)可視化數(shù)字大屏機(jī)會發(fā)現(xiàn)競品分析價格監(jiān)測渠道洞察電子商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測和研究的權(quán)威機(jī)構(gòu)率先在業(yè)內(nèi)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售全平臺、全品類監(jiān)測致力于為大中型企業(yè)和國家機(jī)關(guān)單位提供高效、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)服務(wù)歐特歐咨詢簡介商指針介紹×—不斷提升用戶對自己生意的認(rèn)知×—登錄界面展示×—8+1功能模塊×—1234超過2000個標(biāo)準(zhǔn)分類×—熱門功能-競品分析×—熱門功能-機(jī)會深度挖掘×—熱門功能-直播帶貨分析基于歐特歐咨詢網(wǎng)絡(luò)零售全平臺、全品類的數(shù)據(jù)，結(jié)合客戶具體需求，深入挖掘數(shù)據(jù)價值，輸出各類分析報告30個2000個35萬個數(shù)據(jù)來源：商指針時間周期：2023年1月-6月監(jiān)測平臺：天貓、淘寶、京東、抖音、快手、淘鮮達(dá)、蘇寧、國美、得物、考拉、聚美、絲芙蘭、vip云集、融易購、喵街、掌上生活、日上MSH等本報告內(nèi)數(shù)據(jù)及相關(guān)信息均為初步公開數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，或存紕漏，敬請諒解與指正。免責(zé)聲明本研究旨在為幫助企業(yè)提供第三方消費市場的數(shù)據(jù)參考，不構(gòu)成企業(yè)決策推薦。研究所涉及的統(tǒng)計數(shù)據(jù)由專業(yè)人員分析及歐特歐咨詢公司商指針監(jiān)測獲得。由于未審計及監(jiān)測數(shù)據(jù)時效影響，統(tǒng)計數(shù)據(jù)或存紕漏。鑒于上述情形，本研究僅作為市場參考資料，歐特歐數(shù)據(jù)咨詢不因本研究（包括但不限于監(jiān)測數(shù)據(jù)、相關(guān)企業(yè)信息、觀點等）承擔(dān)法律責(zé)任。數(shù)據(jù)說明解碼八大趨勢，把握新增長機(jī)會12網(wǎng)絡(luò)零售重點賽道運行格局及特點5.5%8.2%13.1%10.8%0.0%4.0%8.0%12.0%16.0%020406080GPD實物網(wǎng)零社零 網(wǎng)零規(guī)模（萬億元） 同比增速網(wǎng)絡(luò)零售展現(xiàn)活力，引領(lǐng)消費復(fù)蘇實物網(wǎng)零占網(wǎng)零比重84.6%實物網(wǎng)零占社零比重26.6%社零對GDP增長貢獻(xiàn)率60%網(wǎng)零對社零增長貢獻(xiàn)率50%2023年上半年，網(wǎng)零同比增速達(dá)13.1%，遠(yuǎn)高于GDP同比增速的5.5%以及社零同比增速的8.2%。社零對GDP增長貢獻(xiàn)率高達(dá)60%，網(wǎng)零對社零增長貢獻(xiàn)率達(dá)50%。網(wǎng)零對拉動經(jīng)濟(jì)增長意義重大2023年1-6月社零、網(wǎng)零及GDP增速注：增長貢獻(xiàn)率=某因素增量/總增量*100%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)零全部一級賽道實現(xiàn)同比正增長2023年1-6月網(wǎng)絡(luò)零售各賽道運行情況洞察數(shù)據(jù)來源：商指針2023年上半年，網(wǎng)絡(luò)零售市場各一級賽道同比均實現(xiàn)正增長，箱包皮具、醫(yī)藥保健、農(nóng)資園藝、珠寶禮品、運動戶外五大賽道領(lǐng)漲箱包皮具、醫(yī)藥保健賽道領(lǐng)漲2023年1-6月天貓、京東、抖音增速TOP5一級賽道對比2023年上半年，從天貓、京東、抖音三大平臺看，箱包皮具、醫(yī)藥保健發(fā)展勢頭較好，為三大平臺共同高增賽道；另外天貓運動戶外賽道表現(xiàn)出色、京東手機(jī)數(shù)碼賽道帶來驚喜汽箱包皮具家裝建材運動戶外醫(yī)藥保健農(nóng)資園藝數(shù)據(jù)來源：商指針箱包皮具醫(yī)藥保健車及用品手機(jī)數(shù)碼珠寶禮品醫(yī)藥保健汽車及用品珠寶禮品箱包皮具家裝建材服裝服飾-零售額超5000億，重回增長軌道-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%1200100080060040020001月4月2月 3月2022年零售額（億元）2022年零售額同比5月 6月2023年零售額（億元）2023年零售額同比2023年上半年服裝服飾分月零售額及同比數(shù)據(jù)來源：商指針2023年上半年，服裝服飾網(wǎng)絡(luò)零售額為5170億元，同比增速為10.5%，持續(xù)弱勢運行后，終于重回增長軌道。2023年2月，服裝服飾零售額同比增速超35%，為近年來月度峰值細(xì)分賽道-格局基本穩(wěn)定，女裝占半壁江山2023年上半年服裝服飾細(xì)分賽道份額及同比2023年上半年，服裝服飾細(xì)分賽道格局基本穩(wěn)定，女裝份額超過50%，是最大賽道；其次是男裝賽道，份額接近20%。內(nèi)衣賽道份額在10%左右，而內(nèi)衣也是同比增速最高的賽道0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0.00%20.00%40.00%60.00%女裝 男裝2022年H1零售額份額內(nèi)衣 女鞋2023年H1零售額份額男鞋 服飾配件2023年H1零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針高增賽道-文化自信、季節(jié)相關(guān)賽道高增數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分類目零售額同比男士唐裝/漢服200%+女士防曬服160%+男士雨鞋100%+女士雨鞋60%+女士唐裝/漢服40%+女士吊帶背心40%+腰帶/禮盒40%+男士西服套裝35%+男裝套裝35%+女設(shè)計師/潮牌35%+文胸20%+隨著Z世代成為消費主力，消費呈現(xiàn)新特征，文化自信和民族認(rèn)同感提升下，唐裝/漢服賽道進(jìn)入增長快車道；與季節(jié)相關(guān)的防曬服、雨鞋、吊帶背心迎來高速增長；另外，男士更鐘愛購買套裝渠道洞察-淘寶保持領(lǐng)先，抖音奮起直追2022年H12023年H1淘寶 天貓 京東 抖音2023年上半年服裝服飾按零售額渠道份額及變化數(shù)據(jù)來源：商指針2023年上半年，服裝服飾賽道按零售額渠道份額中，淘寶占比超35%，是最大的渠道，但相比上年同期，份額出現(xiàn)回落。京東份額相對較小，占比基本穩(wěn)定；抖音呈增長之勢，占比接近30%品牌分析-TOP20集中度僅6%，競爭激烈數(shù)據(jù)來源：商指針品牌2023年H1排名2022年H1排名排名變化羅蒙15+4回力22持平南極人3----優(yōu)衣庫46+2恒源祥5----貓人67+1海瀾之家78+1蕉內(nèi)8未上榜新上榜蕉下910+1花花公子10----波司登1113+2UR1217+5雅鹿1316+3森馬14----UBRAS15----鴨鴨16----浪莎1719+2百麗1820+2七匹狼19----太平鳥20----2023年上半年，服裝服飾賽道TOP20品牌集中度僅6%，相比上年回落0.34%，市場競爭白熱化。羅蒙排名上升4位后奪得榜首；UR排名也明顯上行；蕉內(nèi)發(fā)展勢頭正盛，首次上榜就沖入前十品牌分析-服裝服飾賽道品牌眾多，競爭激烈-16%-12%-8%-4%0%048121620服裝服飾美妝個護(hù)手機(jī)數(shù)碼家用電器 食品酒水品牌數(shù)量（萬個）運動戶外品牌同比2023年上半年服裝服飾賽道品牌數(shù)量與其他賽道對比情況數(shù)據(jù)來源：商指針2023年上半年，服裝服飾賽道品牌數(shù)量為19萬個，比美妝個護(hù)賽道多近8萬個，比家用電器賽道多近9萬個，比食品酒水賽道多超過3萬個，由此可以看出服裝服飾賽道品牌眾多，競爭極其激烈服裝服飾賽道總結(jié)經(jīng)過長期弱勢運行后，2023年上半年服裝服飾賽道終于重回增長軌道，細(xì)分賽道格局基本穩(wěn)定，女裝份額過半當(dāng)前品牌數(shù)量同比回落10%后，仍達(dá)20萬左右，市場競爭白熱化，尾部品牌淘汰出局風(fēng)險加大悅己消費下，內(nèi)衣賽道展現(xiàn)新活力，增速領(lǐng)漲細(xì)分賽道，且服裝服飾賽道TOP10暢銷單品中，有9款產(chǎn)品為內(nèi)衣數(shù)據(jù)來源：商指針美妝個護(hù)-需求復(fù)蘇，零售額近2800億2023年上半年美妝個護(hù)分月零售額及同比2023年上半年，美妝個護(hù)網(wǎng)絡(luò)零售額為2777億元，同比增速為14.9%。受疫情基本結(jié)束，人們開始恢復(fù)社交活動帶動，美妝需求復(fù)蘇，自2月份開始，美妝個護(hù)賽道同比開始翻正-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%02004006008001月4月2月 3月2022年零售額（億元）2022年零售額同比5月 6月2023年零售額（億元）2023年零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分賽道-小幅調(diào)整，面部護(hù)膚份額穩(wěn)步擴(kuò)大2023年上半年美妝個護(hù)細(xì)分賽道份額及同比2023年上半年，美妝個護(hù)細(xì)分賽道份額小幅調(diào)整為主，面部護(hù)膚零售額份額上行1%后，占比超54%；彩妝香水份額微幅回落0.5%后，為18%；身體護(hù)理、口腔護(hù)理份額略有松動；美發(fā)造型同比領(lǐng)漲0.00%10.00%20.00%30.00%0.00%20.00%40.00%60.00%面部護(hù)膚彩妝香水洗發(fā)護(hù)發(fā)身體護(hù)理女士護(hù)理口腔護(hù)理美發(fā)造型美容個護(hù)用具2022年H1零售額份額2023年H1零售額份額2023年H1零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針面部護(hù)膚-套裝份額回落，乳液/面霜受青睞2023年上半年，護(hù)膚套裝零售額份額為20%，為最大的細(xì)分板塊，但相比上年同期份額回落2.2%，而乳液/面霜份額上行3.2%，一降一升之下，護(hù)膚套裝、面部精華、乳液/面霜三個賽道份額差距縮小，未來格局或?qū)l(fā)生變化2022年1-6月2023年1-6月護(hù)膚套裝 面部精華 乳液/面霜 面膜 眼部護(hù)理 爽膚水 防曬 潔面 男士護(hù)膚2023年1-6月面部護(hù)膚細(xì)分賽道份額及變化護(hù)膚套裝

-2.2% 乳液/面霜

+3.2%數(shù)據(jù)來源：商指針彩妝香水-臉部彩妝份額上行，唇部、眼部小跌2023年1-6月彩妝香水細(xì)分賽道份額及變化2023年上半年，彩妝香水細(xì)分賽道中，臉部彩妝份額上行3.6%后占比超過40%；唇部彩妝、香水、眼部彩妝、卸妝、彩妝套裝幾個賽道份額均有所回落，跌幅在0.5-1.2%區(qū)間；美甲護(hù)甲、彩妝旅行裝/體驗裝、男士彩妝幾個賽道份額微幅上行，漲幅在0.1-0.3%區(qū)間2022年1-6月2023年1-6月臉部彩妝 唇部彩妝 香水 眼部彩妝 卸妝 彩妝套裝 美甲護(hù)甲 彩妝旅行裝/體驗裝 男士彩妝臉部彩妝

+3.6%彩妝套裝-0.5%數(shù)據(jù)來源：商指針渠道洞察-淘天份額近半，渠道競爭激烈2023年上半年美妝個護(hù)按零售額渠道份額及變化2023年上半年，美妝個護(hù)賽道按零售額渠道份額中，淘寶天貓總份額近50%，渠道優(yōu)勢明顯，但相比上年同期，份額出現(xiàn)回落；抖音份額上行，渠道價值提升；另外，2023年上半年四大渠道總份額相比上年同期回落1%，說明其他渠道也在不斷發(fā)力，美妝個護(hù)渠道競爭激烈2022年H12023年H1天貓?zhí)詫毦〇|抖音數(shù)據(jù)來源：商指針80%70%60%50%40%30%20%10%0%0%5%10%15%20%25%0-5050-100100-200 200-300 300-400 400-5002023年1-6月 2022年1-6月500-800 800-1000

1000-1500

1500以上2023年零售額同比雖然當(dāng)前出現(xiàn)消費降級趨勢，但在美妝個護(hù)賽道，仍呈現(xiàn)消費升級趨勢，1000元以上高端產(chǎn)品在零售額份額及增速上均呈現(xiàn)高增之勢；200元以下價格段產(chǎn)品反之，但200元以下價格段仍為占比最大區(qū)間，份額超50%2023年上半年美妝個護(hù)分價格區(qū)間零售額份額變化及同比價格洞察-1千元以上區(qū)間份額及增速雙維高增200元以下份額-4.7%1000元以上份額+3.4%數(shù)據(jù)來源：商指針高增賽道-旅行裝、乳液/面霜、假發(fā)需求放量細(xì)分類目零售額同比彩妝旅行裝/體驗裝200%+乳液/面霜45%+假發(fā)40%+面部護(hù)膚旅行裝/體驗裝30%+花露水30%+臉部彩妝20%+男士彩妝20%+面部精華15%+防曬15%+美甲護(hù)甲15%+染發(fā)15%+旅游出游熱下，彩妝/面部護(hù)膚旅行裝銷量迎來增長；悅己消費趨勢下，消費者越來越注重基礎(chǔ)護(hù)膚，追求更好更健康的肌膚狀態(tài)，勝過更美的妝容，從而激活乳液/面霜、面部精華發(fā)展活力；另外，消費者對美的追求越來越細(xì)化，假發(fā)、染發(fā)、美甲護(hù)甲賽道快速發(fā)展數(shù)據(jù)來源：商指針品牌分析-TOP20集中度為20%，4品牌新上榜數(shù)據(jù)來源：商指針品牌2023年H1排名2022年H1排名排名變化蘭蔻11持平歐萊雅23+1雅詩蘭黛3----SK-II44持平資生堂57+2珀萊雅66持平海藍(lán)之謎78+1玉蘭油8----圣羅蘭912+3赫蓮娜1020+10迪奧11----科顏氏12----嬌韻詩1316+3RSAS14未上榜新上榜肌膚之鑰15未上榜新上榜嬌蘭1617+1花西子17----薇諾娜18----修麗可19未上榜新上榜自然堂20未上榜新上榜2023年上半年，美妝個護(hù)賽道TOP20品牌集中度為20%，與上年同期基本持平；4個品牌新上榜，其中有2個國產(chǎn)品牌，市場競爭激烈，但頭部品牌地位穩(wěn)定，很難被撼動；赫蓮娜表現(xiàn)亮眼，排名上升10位美妝個護(hù)賽道總結(jié)在美妝個護(hù)賽道，消費者更關(guān)注功效，價格敏感度相對較低，需求逐漸向中高端產(chǎn)品發(fā)展當(dāng)前消費者更加信任外資品牌，500元以上高端市場，基本被外資品牌占據(jù)，國產(chǎn)品牌要加強(qiáng)在科研創(chuàng)新層面的投入，打造核心競爭壁壘年輕消費者逐漸開始回歸自我需求，乳液/面霜成為剛需數(shù)據(jù)來源：商指針家用電器-零售額近3000億，同比增8.4%2023年上半年家用電器分月零售額及同比2023年上半年，家用電器網(wǎng)絡(luò)零售額為2988億元，同比增速為8.4%。家用電器價格相對較高，決策時間長，消費者習(xí)慣于等待大促集中下單，受618大促拉動，6月份家用電器銷量上行明顯-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%020040060080010001月4月2月 3月2022年零售額（億元）2022年零售額同比5月 6月2023年零售額（億元）2023年零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分賽道-個護(hù)電器漲幅最大，廚房小電遇阻2023年上半年家用電器細(xì)分賽道份額及同比2023年上半年，大家電及個護(hù)電器零售額份額小幅上行，生活電器及廚房小電零售額份額有所回落，廚房小電份額跌幅超1%，也是唯一一個同比負(fù)增長的賽道，廚衛(wèi)大電及影音電器基本持平-5%0%5%10%15%20%0%10%20%30%40%50%大家電 個護(hù)電器2022年H1零售額份額生活電器 廚衛(wèi)大電2023年H1零售額份額影音電器 廚房小電2023年H1零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針高增賽道-吸頂音響、榨油機(jī)小賽道蘊含大機(jī)會數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分類目零售額同比吸頂音響120%+榨油機(jī)90%+面條機(jī)70%+冰洗烘套裝70%+布藝清洗機(jī)55%+家用洗地機(jī)40%+管線機(jī)40%+美容儀器40%+電吹風(fēng)40%+茶吧機(jī)40%+空調(diào)30%+美容院、餐廳等場景的電器開始向家庭場景滲透，吸頂音響、美容儀器等產(chǎn)品在家庭場景下打開更大發(fā)展空間；另外，家電需求越來越細(xì)分化、專業(yè)化，榨油機(jī)、布藝清洗機(jī)開始嶄露頭角渠道洞察-渠道集中度提升，京東馬太效應(yīng)突出2023年上半年家用電器按零售額渠道份額及變化2023年上半年，天貓、淘寶、京東、抖音四大渠道總份額達(dá)94.2%，相比上年同期提升4.3%，渠道更加集中。京東

“馬太效應(yīng)”突出，份額繼續(xù)提升，占比近半；抖音份額上行，與淘寶差距縮小2022年H12023年H1天貓?zhí)詫毦〇|抖音數(shù)據(jù)來源：商指針品牌分析-TOP20集中度近半，穩(wěn)定性高數(shù)據(jù)來源：商指針品牌2023年H1排名2022年H1排名排名變化美的11持平海爾22持平格力33持平小米44持平海信55持平奧克斯671TCL781蘇泊爾8----小天鵝99持平米家10155飛利浦1111持平松下1212持平西門子13----容聲1414持平創(chuàng)維15161華凌16未上榜新上榜九陽17----蘋果18未上榜新上榜康佳19未上榜新上榜美菱20----2023年上半年，家用電器賽道TOP20品牌集中度為49%，與上年同期基本持平。家電賽道TOP20品牌中有9個品牌排名不變，3個品牌新上榜，品牌穩(wěn)定性相對較高。米家憑借高性價比+智能化，排名提升5位，進(jìn)入前十家用電器賽道總結(jié)家用電器賽道溫和復(fù)蘇，但增幅相對其他賽道而言仍顯不足個護(hù)電器2023年上半年景氣度較高，而廚房小電發(fā)展遇阻京東在家用電器賽道的渠道價值不斷提升，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”數(shù)據(jù)來源：商指針食品酒水-零售額超3000億，同比增9.5%2023年上半年食品酒水分月零售額及同比2023年上半年，食品酒水網(wǎng)絡(luò)零售額為3067億元，同比增速為9.5%。不同于家用電器，食品酒水屬于即時性剛需消費，等待大促集中下單的特點不明顯，反而是過年前后，需求明顯放量-20.00%0.00%20.00%40.00%02004006008001月4月2月 3月2022年零售額（億元）2022年零售額同比5月 6月2023年零售額（億元）2023年零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分賽道-酒增速迅猛，牛奶乳品、方便速食回落2023年上半年食品酒水細(xì)分賽道份額及同比2023年上半年，酒零售額份額及增速均為所有細(xì)分賽道中最高，近年來年輕人逐漸成為白酒的消費者，消費群體的擴(kuò)大對拉動零售額上行做出貢獻(xiàn)。牛奶乳品和方便速食線下超市購買更加方便且與線上價格相差不大，因此被線下分流部分需求-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%休閑食品生鮮牛奶乳品糧油調(diào)味酒茶方便速食沖調(diào)飲料/冷藏冷凍食品2022年H1零售額份額2023年H1零售額份額2023年H1零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針渠道洞察-抖音首次成為份額最大的渠道2023年上半年食品酒水按零售額渠道份額及變化2023年上半年，天貓、淘寶、京東、抖音四大渠道總份額為82%，相比上年同期提升3.9%，渠道更加集中。抖音快速增長，首次成為份額最大的渠道，其他渠道份額不同程度回落2022年H12023年H1天貓?zhí)詫毦〇|抖音數(shù)據(jù)來源：商指針高增賽道-治愈系美食、健康美食釋放潛力數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分類目零售額同比涼茶180%+豆干制品/蔬菜干140%+新鮮蛋糕120%+糖果45%+烏龍茶70%+白酒60%+果汁/果蔬汁60%+餅干糕點60%+果珍50%+功能飲料35%+預(yù)制菜30%+人間煙火氣，最撫凡人心，新鮮蛋糕、糖果等Comfort

Food的美妙口感可以安撫情緒，使人心情愉快，在生活、工作壓力不斷加大的背景下，治愈系食物受到越來越多消費者的青睞；另外，人們對健康關(guān)注度提升，果汁/果蔬汁、功能飲料等產(chǎn)品需求提升品牌分析-TOP20集中度回落，白酒品牌領(lǐng)跑數(shù)據(jù)來源：商指針品牌2023年H1排名2022年H1排名排名變化茅臺121五糧液242愛他美33持平伊利484盒馬日日鮮561飛鶴6104雀巢792蒙牛8124特侖蘇9112良品鋪子10----洋河11165百草味12----金龍魚1313持平汾酒14未上榜新上榜三只松鼠15----瀘州老窖16未上榜新上榜農(nóng)夫山泉17----美素佳兒18----金典1919持平艾爾20未上榜新上榜2023年上半年，食品酒水賽道TOP20品牌集中度為14.6%，相比上年同期下滑1.3%，品牌競爭加??；白酒品牌排名集體上行，茅臺、五糧液位居前兩位，且有兩個新上榜品牌；牛奶/奶粉品牌上榜數(shù)量最多，達(dá)8個食品酒水賽道總結(jié)隨著疫情管控放開，牛奶、方便速食等線下超市購買更加方便且與線上價格相差不大的品類線上發(fā)展受阻；酒類、茶類等線上具備價格優(yōu)勢的品類，線上零售額攀升抖音在食品酒水賽道地位不斷提升，2023年上半年首次成長為零售額份額最大的賽道，未來份額或進(jìn)一步提升治愈及健康成為食品酒水高增的關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)來源：商指針運動戶外-零售額超1350億，同比增17.6%2023年上半年運動戶外分月零售額及同比2023年上半年，運動戶外網(wǎng)絡(luò)零售額為1351.6億元，同比增速為17.6%。2023年2月開始，運動戶外月度零售額同比增速翻正，且持續(xù)保持較高增速-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%01002003004001月4月2月 3月2022年零售額（億元）2022年零售額同比5月 6月2023年零售額（億元）2023年零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分賽道-專業(yè)化細(xì)分化賽道展現(xiàn)活力2023年上半年運動戶外細(xì)分賽道份額及同比2023年上半年，運動戶外專業(yè)細(xì)分賽道戶外服、戶外鞋零售額份額及同比均明顯上行，消費者對于運動戶外用品要求越來越高，越來越專業(yè)化；另外，騎行運動入局門檻低，不需要具備較強(qiáng)的專業(yè)技能，因此成為消費者運動休閑的最佳選擇，零售額隨之提升-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%/運 運 戶 騎 戶 體 健 垂 戶 游 運 滑動 動 外 行 外 育 身 釣 外 泳 動 雪鞋 服 服 運 裝 用 訓(xùn) 運 鞋 運 戶

運動備品練動動外

動包配件2022年H1零售額份額2023年H1零售額份額2023年H1零售額同比數(shù)據(jù)來源：商指針渠道洞察-市場份額穩(wěn)固，天貓為主力渠道2023年上半年運動戶外按零售額渠道份額及變化2023年上半年，天貓、淘寶、京東、抖音四大渠道總份額為96.4%，相比上年同期基本持平。天貓份額超三分之一，是最主要的渠道，淘天總份額超6成，在運動戶外賽道保持優(yōu)勢地位2022年H12023年H1天貓 淘寶 京東 抖音數(shù)據(jù)來源：商指針高增賽道-細(xì)分場景及小眾運動賽道高速成長數(shù)據(jù)來源：商指針細(xì)分類目零售額同比戶外防曬服300%+健步鞋180%+溯溪鞋130%+戶外電源120%+滑翔傘120%+沖鋒衣褲100%+軟殼衣褲90%+F1/賽車80%+戶外營地車70%+運動上衣50%+自行車及配件40%+消費者對運動裝備專業(yè)性要求越來越高，之前一雙運動鞋適用于各種戶外運動場景，當(dāng)前針對各種戶外場景越來越細(xì)分，針對走路場景的健步鞋、針對涉水場景的溯溪鞋，零售額同比超100%；另外、滑翔傘、F1/賽車等小眾運動受到越來越多消費者的關(guān)注品牌分析-TOP5排名穩(wěn)定，TOP20集中度回落數(shù)據(jù)來源：商指針品牌2023年H1排名2022年H1排名排名變化耐克11持平李寧22持平阿迪達(dá)斯33持平安踏44持平斐樂55持平新百倫693特步7----露露樂檬8157SKECHERS9----駱駝10未上榜新上榜鴻星爾克11----361°12----JORDAN13----九號14未上榜新上榜喬丹15----彪馬16----安德瑪17----亞瑟士18----迪卡儂19----北面20未上榜新上榜2023年上半年，運動戶外賽道TOP20品牌集中度為34.5%，相比上年同期下滑2%，品牌競爭加??；駱駝、九號、北面三個品牌新上榜，露露樂檬表現(xiàn)出色，排名上行7位運動戶外賽道總結(jié)運動戶外在所有一級類目中，屬于高增長的潛力賽道，行業(yè)天花板高，未來發(fā)展可期對于運動戶外品牌而言，天貓是優(yōu)質(zhì)渠道，天貓在運動戶外板塊渠道份額最大，且份額相對穩(wěn)固消費者需求不斷細(xì)化背景下，運動戶外專業(yè)細(xì)分賽道展現(xiàn)活力，催生出各種新興運動品類數(shù)據(jù)來源：商指針產(chǎn)品創(chuàng)新迭代，用魔法打敗魔法兔耳朵涼感水晶內(nèi)衣同比900%+無痕內(nèi)衣同比60%+性感內(nèi)衣同比4%+1.0時代數(shù)據(jù)來源：商指針2.0時代3.0時代存量時代，新增量空間有限，只有產(chǎn)品創(chuàng)新，才能產(chǎn)生替代需求，打開新增長空間。品牌通過創(chuàng)新，推出沒有競品的現(xiàn)象級爆款產(chǎn)品，才能重塑既有市場格局。以內(nèi)衣賽道為例，無痕內(nèi)衣的出現(xiàn)，帶火了UBRAS、蕉內(nèi)等品牌；而涼感內(nèi)衣的出現(xiàn)，為幸棉、舒氧等品牌帶來機(jī)遇不確定性成為新常態(tài)，品牌出新謹(jǐn)慎化6%4%2%0%-2%060012001800家用電器服裝服飾 美妝個護(hù)2023年H1新品數(shù)量（萬個）2023年H1新品數(shù)量占比食品酒水 運動戶外2022年H1新品數(shù)量（萬個）2022年H1新品數(shù)量占比0%5%10%15%0246家用電器服裝服飾 美妝個護(hù)2023年H1新品品牌數(shù)量（萬個）2023年H1新品品牌數(shù)量占比食品酒水 運動戶外2022年H1新品品牌數(shù)量（萬個）2022年H1新品品牌數(shù)量占比2023年上半年主要賽道新品品牌數(shù)量2023年上半年，新品數(shù)量及涉及品牌數(shù)量均有所回落，美妝個護(hù)和家用電器賽道新品量同比回落80%2023年上半年主要賽道新品情況數(shù)據(jù)來源：商指針數(shù)據(jù)來源：商指針商用場景家裝家電向家庭場景滲透一定程度上來看，酒店引領(lǐng)了中國若干次的裝修風(fēng)潮，品牌可多關(guān)注酒店裝修新趨勢吸頂音響同比120%+無主燈類燈飾同比1090%+智能門鎖同比50%+酒店-家庭場景酒店-家庭場景美容院-家庭場景商場/餐廳-家庭場景相對于商用場景而言，家庭場景基數(shù)龐大，從而打開新的增量空間洗碗機(jī)同比20%+面部檢測儀同比190%+美容儀同比40%+品牌在考慮用戶需求、趨勢時，不能僅僅盯著一個行業(yè)、一個場景，要將視野放到更廣闊的賽道或場景中，從而發(fā)現(xiàn)潛藏的趨勢及機(jī)遇抗衰、藥妝、輕醫(yī)美修復(fù)為美妝個護(hù)發(fā)展關(guān)鍵詞消費需求前置趨勢下，未老先養(yǎng)，未衰先防成為典型消費特點，因此，抗衰、修護(hù)抗老產(chǎn)品需求爆發(fā)，帶動相關(guān)品牌銷售額提升。2023年上半年新上榜TOP20的4個品牌中，有3個主打修護(hù)抗衰。另外，輕醫(yī)美術(shù)后修復(fù)需求爆發(fā)，為功效性、安全性、專業(yè)性高的藥妝產(chǎn)品帶