中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈研究報告

3中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展背景----------------------------------------7農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景----------------------------------------8農(nóng)業(yè)發(fā)展條件----------------------------------------9生鮮農(nóng)產(chǎn)品定義與分類----------------------------------------10供給端分析----------------------------------------12供給端地域特征----------------------------------------13地理標志性----------------------------------------14中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀----------------------------------------18政策匯總----------------------------------------19產(chǎn)業(yè)鏈總覽----------------------------------------20傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系解析----------------------------------------22傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系痛點----------------------------------------24開放式式供應(yīng)鏈體系：B2B服務(wù)平臺----------------------------------------27封閉式供應(yīng)鏈體系：生鮮電商----------------------------------------29封閉式供應(yīng)鏈體系：生鮮超市----------------------------------------29封閉式供應(yīng)鏈體系：生鮮電商----------------------------------------29冷鏈物流----------------------------------------29零售渠道----------------------------------------29中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢----------------------------------------18云倉----------------------------------------29溯源系統(tǒng)----------------------------------------29中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)案例----------------------------------------18B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺：蜀海供應(yīng)鏈----------------------------------------29目錄CONTENTS4生鮮超市：家家悅----------------------------------------29生鮮電商：盒馬鮮生----------------------------------------29方法論----------------------------------------33法律聲明----------------------------------------34目錄CONTENTS5SRM軟件：Supplier

Relationship

Management，中文的意思是供應(yīng)商關(guān)系管理。顧名思義，SRM軟件就是企業(yè)建立與維護與供應(yīng)商緊密合作關(guān)系的管理軟件。SRM軟件是企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)陽光合規(guī)、是企業(yè)實現(xiàn)采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級并真正做到降本增效的必備重要工具農(nóng)產(chǎn)品地理標志：指標示農(nóng)產(chǎn)品來源于特定地域，產(chǎn)品品質(zhì)和相關(guān)特征主要取決于自然生態(tài)環(huán)境和歷史人文因素，并以地域名稱冠名的特有農(nóng)產(chǎn)品標志冷鏈：指某些食品原料、經(jīng)過加工的食品或半成品、特殊的生物制品和藥品在經(jīng)過收購、加工、滅活后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售、使用過程中，其各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的特定低溫環(huán)境下，減少損耗，防止污染和變質(zhì)，以保證產(chǎn)品食品安全、生物安全、藥品安全的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)中央廚房：所謂中央廚房，是將菜品用冷藏車配送，全部直營店實行統(tǒng)一采購和配送菜籃子生產(chǎn)基地：菜籃子工程是緩解我國副食品供應(yīng)短缺的重要措施。前農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)部于1988年提議建造菜籃子工程。只是當時處于探索性開發(fā)階段，項目一期建立了蛋、奶、肉、水產(chǎn)品、蔬菜中央和地方生產(chǎn)基地區(qū)塊鏈：區(qū)塊鏈（英語：blockchain

或

block

chain）是用分布式數(shù)據(jù)庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網(wǎng)絡(luò),

也稱為價值互聯(lián)網(wǎng)名詞解釋6第一部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展背景主要觀點：農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值持續(xù)增長，細分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮??；中國糧食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)處于調(diào)整優(yōu)化階段中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善，2021年末全國耕地灌溉面積達10.44億畝，新建成1億多畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦生鮮農(nóng)產(chǎn)品是指未經(jīng)烹調(diào)、制作等深加工過程，只經(jīng)過必要保鮮和簡單整理即上架出售的初級產(chǎn)品，主要包括蔬菜水果、肉類、海鮮水產(chǎn)、鮮奶類和禽蛋類2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅超10，其中蔬菜與水果的占比最高；海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高，果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補的特點華北地區(qū)呈現(xiàn)出地域產(chǎn)銷不均衡現(xiàn)象；華東地區(qū)供給能力偏弱，物流能力較強；華南地區(qū)；華南地區(qū)憑借發(fā)達的傳統(tǒng)批發(fā)分銷網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)自給自足；華中地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標志數(shù)量較多，地理位置較為重要地標生鮮農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠幫助消費者在其在大面積流通的過程中更直觀地識別出產(chǎn)品特征，起到保護特色產(chǎn)業(yè)、帶動農(nóng)民增收、打造品牌效益和集中生產(chǎn)規(guī)模的作用，與普通農(nóng)產(chǎn)品有一定差異7中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展背景來源：國家統(tǒng)計局、頭豹研究院單位：[萬億元人民幣]53.3027.109.905.304.40農(nóng)業(yè)（種植業(yè)） 牧業(yè) 漁業(yè) 專業(yè)及輔助性活動 林業(yè)10.9311.3612.413.7814.72017年 2018年 2019年 2020年 2021年整體來看，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中有進。在農(nóng)林牧漁業(yè)總量增長的同時，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的變革，細分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整。林業(yè)、漁業(yè)活動不斷增加，專業(yè)及輔助性活動最為明顯，包括代耕代種代收、大田托管、土地整改、農(nóng)作物栽培、移栽、收割服務(wù)等等。自2017年以來農(nóng)業(yè)在三大產(chǎn)業(yè)增加值中的比重逐漸縮小，對GDP的貢獻率常年穩(wěn)定在7-8，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移體現(xiàn)了中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善和生產(chǎn)效率的提升。充足的糧食庫存是確保糧價平穩(wěn)運行的關(guān)鍵。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國糧食產(chǎn)量達13,657億斤，人均糧食產(chǎn)量達到了483.5公斤。糧食庫存消費比超過50，遠遠超過聯(lián)合國糧農(nóng)組織的糧食安全警戒線。尤其是稻谷和小麥等口糧作庫存持續(xù)處于高位，超過一年的消費量。動物性食物、水產(chǎn)品和蔬菜瓜果是城鄉(xiāng)居民獲取脂肪、蛋白質(zhì)和維生素的主要來源，是居民日常生活不可或缺的重要組成部分。2017年以來，在消費刺激下全國蔬菜和瓜果的產(chǎn)量不斷增加。2021年，全國蔬菜及食用菌產(chǎn)量達到77,549萬噸，水果達到29,970萬噸。當下畜牧業(yè)與漁業(yè)都經(jīng)歷著生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。2021年我國牛羊肉禽產(chǎn)量占比提高至41.1，豬肉總產(chǎn)量比重下降至58.9。出于對生態(tài)環(huán)境保護的統(tǒng)籌，中國水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量下降至19.4，養(yǎng)殖產(chǎn)量增加到80.6。438,356489,701535,371551,974609,680331,581364,835380,671383,562450,90562,10064,74570,47478,03183,0862017年 2018年 2019年 2020年 2021年第三產(chǎn)業(yè)增加值 第二產(chǎn)業(yè)增加值 第一產(chǎn)業(yè)增加值農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值持續(xù)增長，細分產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，第一產(chǎn)業(yè)的比重逐漸縮??；中國糧食庫充裕，能確保糧價平穩(wěn)運行；蔬菜和瓜果產(chǎn)量增長顯著，畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)處于調(diào)整優(yōu)化階段2017年至2021年中國農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 2021年中國農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值結(jié)構(gòu) 2017至2021年中國三大產(chǎn)業(yè)增加值單位：[億元人民幣]8中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件灌溉面積農(nóng)田水利為重點農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于農(nóng)田水利的財政支出逐年增長，2021年達22,146億元，農(nóng)田灌溉條件明顯改善。2021年末中國耕地灌溉面積達10.44億畝，占到全國耕地面積的54

，卻用于生產(chǎn)了全國75

的糧食和90

的經(jīng)濟作物。旱澇保收的高標準農(nóng)田對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)具有重大作用，中國高度重視高標準農(nóng)田建設(shè)，通過土地整治、設(shè)施配套、集中連片建設(shè)出生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營方式相適應(yīng)的高標準農(nóng)田。2021年全國新建成1億多畝高標準農(nóng)田，累計已完成9億畝建設(shè)任務(wù)，為確保糧食安全和調(diào)動種糧積極性發(fā)揮重要作用。農(nóng)業(yè)機械對提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率至關(guān)重要。我國廣泛應(yīng)用耕整機、聯(lián)合收割機、自動飼喂機、制氧機等大中小型農(nóng)業(yè)機械。2021年，全國農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦。2021年全國農(nóng)作物耕種機械化率超過71

，其中小麥、玉米、水稻三大糧食作物分別達到97

、90

和84

。優(yōu)質(zhì)農(nóng)田農(nóng)業(yè)機械來源：國家統(tǒng)計局、水利局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、頭豹研究院9.8810.0410.2810.5610.782017年 2018年 2019年 2020年 2021年中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善，2021年末全國耕地灌溉面積達10.44億畝，新建成1億多畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)機械總動力達到10.8億千瓦農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件不斷改善 中國農(nóng)業(yè)器械總動力單位：[億千瓦]近年來中國農(nóng)業(yè)機械市場穩(wěn)步增長，規(guī)模近5千億。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年農(nóng)業(yè)機械總動力從9.88

億千瓦增長至2021

年的10.78億千瓦。目前中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及從主要依靠人力畜力轉(zhuǎn)向依靠機械動力的新階段，在人口老齡化與城鎮(zhèn)化背景下，農(nóng)業(yè)機械化率將進一步提升，有力保障農(nóng)產(chǎn)品高質(zhì)量生產(chǎn)，實現(xiàn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)目標。9中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——生鮮農(nóng)產(chǎn)品定義與分類生鮮農(nóng)產(chǎn)品蔬菜水果肉類海鮮水產(chǎn)鮮奶類禽蛋類生鮮農(nóng)產(chǎn)品類別及相應(yīng)特征

分類

存儲條件 儲存溫度在0-4攝氏度，存儲周期在20-30天左右新鮮與冷凍肉類的存儲溫度為0-3攝氏度與-18攝氏度；周期分別為一周內(nèi)與6-9個月新鮮水產(chǎn)需要全程摻水，冷凍水產(chǎn)品的存儲溫度為-25℃，周期為9-19個月易腐敗變質(zhì)，一般存儲溫度為2-6℃，周期不超過72小時冬季常溫保質(zhì)期為15天，下級常溫保質(zhì)期為10天。冷藏溫度為2-5℃時保質(zhì)期為40天分布于一年四季，不同品種差距較大羊肉：60-80天；牛肉：12個月左右；禽類：六個月；豬肉：6個月一般夏季為禁漁期，秋冬為海鮮捕撈旺季

養(yǎng)殖/收獲周期 冬季奶源較少，夏季奶源旺盛周期性較弱機械化程度半機械自動化半人工加工方式部分加工，包括罐頭類、速凍、果蔬汁、腌制品等新鮮肉類無需加工，方式包括屠宰、腌制、煙熏、干燥等水產(chǎn)品加工過程包括切片、整形、入庫冷藏等殺菌、保鮮清洗、殺菌、裝盒2022年中國居民平衡膳食金字塔來源：《中國居民膳食指南（2022）》、頭豹研究院油 ＜5克鹽

25-30克奶及奶制品300-500克大豆及堅果類25-35克：動物性食物120-200克蔬菜類：300-500克水果類：200-350克谷類：200克-300克

薯類：50-100克生鮮農(nóng)產(chǎn)品主要包括蔬菜水果、肉類、水產(chǎn)品、鮮奶類和禽蛋類，在存儲條件、養(yǎng)殖收獲周期、生產(chǎn)機械化程度、加工方式上各不相同。易腐易損是生鮮農(nóng)產(chǎn)品的主要特征，而鮮活程度是決定這些生鮮農(nóng)產(chǎn)品價值的重要指標。生鮮農(nóng)產(chǎn)品是指未經(jīng)烹調(diào)、制作等深加工過程，只經(jīng)過必要保鮮和簡單初加工即上架出售的初級產(chǎn)品，主要包括蔬菜水果、肉類、海鮮水產(chǎn)、鮮奶類和禽蛋類10中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——供給端來源：中國統(tǒng)計年鑒2021、頭豹研究院6,211.06,379.08,749.58,628.324,524.624,405.26,445.06,457.08,654.48,624.625,241.925,688.466,400.067,400.069,200.070,300.072,100.074,900.027,400.828,692.47,758.87,748.46,480.06,549.03,173.93,529.63,160.53,096.33,148.63,12…3,176.83,309.03,297.63,467.82015年2020年2016年

2017年

2018年

2019年蔬菜 水果 肉類 水產(chǎn)品 奶制品 禽蛋單位：[萬噸]3,046.13,295.5低溫型菠菜、芹菜等大蒜、香菜等越冬綠葉菜中溫型土豆、甘藍等（春季升溫后與秋季降溫前，不包含夏季高溫）高溫型辣椒、西紅柿、黃瓜等茄果類和掛果類蔬菜春夏成熟水果草莓、西瓜、香蕉等秋冬成熟水果橘子、蘋果、橙子等四季蔬菜Q1 Q2 Q3 Q4韭菜、小蔥、小白菜等速生青菜根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量從112,226.7萬噸增長至123,887.2萬噸，增長幅度超10

。自2018年以來，增速開始加快，2019至2020年間增速超3.5

。蔬菜與水果的占比最高，2020年合計超過80

。禽蛋與奶制品最低，均不足3

。海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高。海鮮水產(chǎn)中深水產(chǎn)品產(chǎn)地主要分布于華東沿海地區(qū)，如山東、浙江、福建一帶，淡水產(chǎn)品則以湖北省為首。肉類和禽蛋類則集中于華北、華東與華中交界一帶，如河北、河南與山東三省。因養(yǎng)殖條件的原因，奶制品產(chǎn)地大多位于我國北方，包括黑龍江、內(nèi)蒙古、山東等地。中國果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補、上市檔期不同的特點，能夠起到解決供求矛盾、保障供應(yīng)均衡的作用。2015年至2020年期間中國六大類生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅超10

，其中蔬菜與水果的占比最高；海鮮水產(chǎn)、肉類、禽蛋類與奶制品的生產(chǎn)地域集中性偏高，果蔬生產(chǎn)整體呈現(xiàn)出區(qū)域栽培品種互補的特點2015-2020年中國各類生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 果蔬產(chǎn)品的種植到采收的周期分布11中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——供給端地域特征2021年中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量分布（按年產(chǎn)量計）10,000萬噸以上5,000-10,000萬噸3,000-5,000萬噸3,000萬噸以下華北平原地區(qū)有著較為優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)土壤，以河北生鮮產(chǎn)量為首。山西和內(nèi)蒙以水果和畜牧肉類為特色農(nóng)產(chǎn)品地理標志。北京和天津具有較大人口規(guī)模而華北地區(qū)僅河北屬較大生鮮產(chǎn)區(qū)，因此呈現(xiàn)出產(chǎn)銷不均衡的現(xiàn)象華東誕生了品牌力較強的生鮮電商。這些生鮮電商提升了居民消費意愿和觀念，并構(gòu)造了穩(wěn)定的物流網(wǎng)絡(luò)，為生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流提供保障。地區(qū)內(nèi)山東省為我國農(nóng)業(yè)第一大省，浙江省為農(nóng)產(chǎn)品特色大省，然而該地區(qū)供給能力整體偏弱。華南地區(qū)盛產(chǎn)熱帶水果，廣東與廣西兩省生鮮年產(chǎn)量較高，將近全國平均水平的兩倍。區(qū)域內(nèi)憑借發(fā)達的批發(fā)分銷網(wǎng)絡(luò)使得供給與消費高度匹配。然而區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品特色較少，主要來自于廣西，同時區(qū)域物流水平偏弱。華北華東華南河南省擁有全國最發(fā)達的批發(fā)市場體系，也是僅次于山東的第二農(nóng)業(yè)大省。地區(qū)內(nèi)多地擁有的地理標志超過全國平均數(shù)量。區(qū)域內(nèi)多個城市正在打造全國鐵路和航空樞紐，擁有天然的地理優(yōu)勢，未來有望成為重要的冷鏈網(wǎng)絡(luò)軸點。華中主要生鮮產(chǎn)地區(qū)域的供應(yīng)、物流與產(chǎn)地特色情況山東?。?021年蔬菜與禽蛋產(chǎn)

量

居

全

國

榜

首

，

高達

8,801萬噸和450.1萬噸，蔬菜產(chǎn)量占全國比重為11.3

。來源：國家統(tǒng)計局、國家農(nóng)產(chǎn)品地理標志、頭豹研究院廣西：2021年水果產(chǎn)量居全國榜首，高達3,121萬噸福建?。?/p>

2021

年海水產(chǎn)品產(chǎn)量居全國榜首，高達757萬噸四川?。?021年豬肉產(chǎn)量居全國榜首，高達460萬噸黑龍江?。?/p>

2021

年牛奶產(chǎn)量居全國榜首，高達500萬噸華北地區(qū)呈現(xiàn)出地域產(chǎn)銷不均衡現(xiàn)象；華東地區(qū)供給能力偏弱，物流能力較強；華南地區(qū)憑借發(fā)達的傳統(tǒng)批發(fā)分銷網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)自給自足；華中地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品地理標志數(shù)量較多，地理位置較為重要黑龍江省四川省廣西福建省山東省12中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——地理標志性提交申請初審及田頭核查品質(zhì)檢測審核公示及頒證通過打造區(qū)域品牌，實行統(tǒng)一的包裝、品牌形象的塑造和推廣，可以降低我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模小，高度分散的問題。地理標志是一種獲得認證的品牌背書，能獲取消費者信任從而支付品牌溢價，平均溢價率為150。2019年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合財政部啟動地標農(nóng)產(chǎn)品保護工程，加強品牌效益和市場競爭力，為780萬農(nóng)戶增收150多億元。不同產(chǎn)地農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)都不一樣，申請地理標志能夠保護當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，防止假冒偽劣產(chǎn)品破壞特色產(chǎn)業(yè)，維護市場秩序保護特 帶動農(nóng)色產(chǎn)業(yè) 民增收打造品 集中生牌效益 產(chǎn)規(guī)模普通農(nóng)產(chǎn)品地標農(nóng)產(chǎn)品2022年成交額增速情況較低較高均價無具備品牌溢價，高于市場價格自然與人文屬性弱強產(chǎn)地環(huán)境要求受農(nóng)產(chǎn)品基本生長條件影響額外受到溫度、濕度、海拔、土壤等影響溯源難度較高較低銷售區(qū)域國內(nèi)為主部分出口產(chǎn)量受氣候因素影響，一般較高本身具備一定稀缺性中國各區(qū)域在自然環(huán)境與歷史人文上有著顯著的差異，生長著不同品質(zhì)、口感、外觀的生鮮農(nóng)產(chǎn)品，地標農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠幫助消費者在其在大面積流通的過程中更直觀地識別出產(chǎn)品特征。地標農(nóng)產(chǎn)品有著嚴格的認證流程，涉及省級行政部門的核查和專家組的現(xiàn)場鑒定，這將有效保護當?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)，一定程度上防止假冒偽劣產(chǎn)品進入市場。地表農(nóng)產(chǎn)品還有著打造品牌效益、提升農(nóng)民收入、集中生產(chǎn)規(guī)模等價值。地標農(nóng)產(chǎn)品的差異化體現(xiàn)在均價、均價、自然與人文屬性等等。來源：國家農(nóng)產(chǎn)品地理標志、頭豹研究院地標農(nóng)產(chǎn)品的認證體系能夠在生鮮供應(yīng)鏈流通端起到便于識別真?zhèn)?、維護市場秩序的作用；在生產(chǎn)端，與普通農(nóng)產(chǎn)品的各項差異能夠發(fā)揮農(nóng)民增收、打造品牌效益、集中規(guī)模生產(chǎn)、保護地方特色產(chǎn)業(yè)的價值地標農(nóng)產(chǎn)品的價值以及認證流程 地標農(nóng)產(chǎn)品差異化13第二部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展現(xiàn)狀主要觀點：國家發(fā)改委、國務(wù)院等部門相繼出臺利好生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、平臺經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈等政策，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈在政策推動下有望得到新的發(fā)展機遇生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上游對接農(nóng)戶、種養(yǎng)殖企業(yè)等生產(chǎn)端；中游流通與加工端包括包括B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、物流、批發(fā)市場與初加工企業(yè)；下游對接生鮮電商、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、水果連鎖和餐飲企業(yè)中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多層級批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷，各鏈路職責(zé)不同；生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，生產(chǎn)者難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造品牌來建立競爭力各地域渠道之間的信息不對稱與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的特性使得各級渠道發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)功能，冗長的供應(yīng)鏈大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引發(fā)滯銷等問題開放式B2B供應(yīng)鏈體系能通過規(guī)?；少?、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價。該類型企業(yè)上中下游有著差異化的業(yè)務(wù)模式生鮮電商的自營供應(yīng)鏈屬于封閉體系，供應(yīng)鏈運作模式包括前置倉、店倉一體、社區(qū)團購與商超模式，差異主要體現(xiàn)在采購模式、運輸模式、和倉儲模式生鮮超市的源頭采購比例較高，流通過程以自建物流為主，但倉儲成分差異較大，大型超市與社區(qū)超市在零售端SKU數(shù)目上相差較大。當前傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面料諸多挑戰(zhàn)，主要發(fā)揮零售功能冷鏈物流能顯著降低生鮮供應(yīng)鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術(shù)較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距農(nóng)貿(mào)市場以最高的交易規(guī)模為零售端市場份額之首，超市與生鮮電商其次；生鮮電商供應(yīng)鏈體系消費者塑造了產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析等信用價值；超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場14中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——政策匯總政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》 2021.12發(fā)改委等8個部門著重完善平臺經(jīng)濟治理體系，促進營造公平競爭、規(guī)范有序的市場環(huán)境;從嚴管控非必要采集數(shù)據(jù)行為，依法依規(guī)打擊黑市數(shù)據(jù)交易、大數(shù)據(jù)殺熟等數(shù)據(jù)濫用行為;健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，以品牌化、可追溯化助力實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，以數(shù)字化手段創(chuàng)新金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》2021.12國務(wù)院夯實農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈物流基礎(chǔ)、提高冷鏈運輸服務(wù)質(zhì)量、完善銷地冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化冷鏈物流全品類服務(wù)、推進冷鏈物流全流程創(chuàng)新、強化冷鏈物流全方位支撐、加強冷鏈物流全鏈條監(jiān)管《關(guān)于進一步加強農(nóng)產(chǎn)品儲存保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)工作的通知》2020.6農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品倉儲保險冷鏈信息采集服務(wù)工作規(guī)范政策注重農(nóng)產(chǎn)品物流的信息化，以此保障線上買菜平臺的商品是可溯源的，并且物流效率也會因此提升《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品倉儲保險冷鏈設(shè)施建設(shè)的實施意見》2020.4農(nóng)業(yè)農(nóng)村部以鮮活農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)齡區(qū)和貧困區(qū)為重點，到2020年底在村鎮(zhèn)支持一批農(nóng)業(yè)經(jīng)營主題推動完善一批由新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體運營的田頭市場，實現(xiàn)鮮活農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈能力明顯提升，倉儲保鮮冷鏈信息化程度提升，產(chǎn)銷對接更加順暢《關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》2017.10國務(wù)院推進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進流通與生產(chǎn)深度融合，提升供應(yīng)鏈服務(wù)水平《關(guān)于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的通知》2017.9商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部開展農(nóng)產(chǎn)品電商出村試點，打造農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈，推動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接，開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)標準化試點來源：中國政府網(wǎng)、頭豹研究院國家發(fā)改委、國務(wù)院等部門相繼出臺利好生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、平臺經(jīng)濟、農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈等政策，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈在政策推動下有望得到新的發(fā)展機遇中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈相關(guān)政策匯總15中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——產(chǎn)業(yè)鏈總覽中游下游流通與加工端B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺生產(chǎn)端上游中國生鮮產(chǎn)地分散且分布不均，機械化水平差距較大，生產(chǎn)源頭以分散的小規(guī)模經(jīng)營戶為主，規(guī)?；摹安嘶@子”生產(chǎn)基地占比較低。2019年農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量超200萬個，可覆蓋50

以上農(nóng)戶，其農(nóng)業(yè)托管等服務(wù)將提升生產(chǎn)專業(yè)化、集約化程度。種植/養(yǎng)殖企業(yè)農(nóng) 合 農(nóng)資/戶 作 農(nóng)科社 支持物流：冷鏈與倉儲產(chǎn)銷地批發(fā)市場社區(qū) 大 農(nóng)生鮮 型 貿(mào)超市 商 市超 場初加工/中央廚房2017年2022年5月中國農(nóng)民專業(yè)合作社數(shù)量222.7單位：[萬個]193.3餐飲零售端生鮮電商店倉一體社區(qū)團購商超模式前置倉餐 連飲 鎖企 餐業(yè) 飲中小餐飲傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)多級批發(fā)市場，冷鏈覆蓋率低，呈現(xiàn)出損耗率、加價率高的特征，因此誕生了B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺，與加工和冷鏈業(yè)務(wù)相配套。當前C端渠道以農(nóng)貿(mào)市場為主，占比過半。隨著農(nóng)超對接模式的優(yōu)化、冷鏈物流的建設(shè)，新生代消費群體的增加，電商與超市的滲透率將逐漸上升。來源：頭豹研究院水果連鎖生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈上游對接農(nóng)戶、種養(yǎng)殖企業(yè)等生產(chǎn)端；中游流通與加工端包括包括B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺、物流、批發(fā)市場與初加工企業(yè)；下游對接生鮮電商、生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場、水果連鎖和餐飲企業(yè)中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜16中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系解析生產(chǎn)者農(nóng)戶合作社“菜籃子”生產(chǎn)基地種植/養(yǎng)殖農(nóng)場產(chǎn)地集貿(mào)市場產(chǎn)地批發(fā)商銷地一級批發(fā)市場銷地二級批發(fā)市場傳統(tǒng)商超餐飲企業(yè)社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場終端消費者由于中國生鮮品類繁多，生產(chǎn)季節(jié)性和地域性較強，生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多級產(chǎn)銷批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷。首先農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人起到信息中介作用，具備來自個體農(nóng)戶的信任，其主要負責(zé)在產(chǎn)地集貿(mào)市場的經(jīng)銷商下單后與農(nóng)戶收貨。而產(chǎn)地批發(fā)商負責(zé)生產(chǎn)端供應(yīng)整合、產(chǎn)銷關(guān)系確定、商品包裝和倉儲，需承擔(dān)價格風(fēng)險與庫存風(fēng)險，盈利波動偏高。銷地市場中的批發(fā)商的功能與產(chǎn)地批發(fā)商較為相似，但價格傳導(dǎo)更快，價格發(fā)現(xiàn)能力更強。整體來看，生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造品牌來建立競爭力。經(jīng)過產(chǎn)地經(jīng)紀人生產(chǎn)者特點目前我國以“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，經(jīng)營10畝田地以下的農(nóng)戶超9成。生產(chǎn)效率低缺乏管理同質(zhì)化競爭一級批發(fā)市場能輻射周圍較多省市，品類豐富，年交易額通常在數(shù)千億二級市場通常能夠輻射省內(nèi)范圍、交易額，交易品種和占地面積小于一級批發(fā)市場銷地批發(fā)市場產(chǎn)地批發(fā)商痛點中國傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)多、鏈條長的特點，導(dǎo)致了市場價格傳導(dǎo)機制受阻，價格波動迫使批發(fā)商銷往信息更透明、吞吐量更大的“遠市”。多層級致低效率物流形式：自提/配送付款方式：賬期/現(xiàn)金流通過程來源：頭豹研究院中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品需要依賴多層級批發(fā)市場來實現(xiàn)全國范圍的分銷，各鏈路職責(zé)不同；生產(chǎn)端與消費端相隔多層分銷路徑，生產(chǎn)者難以通過提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、打造品牌來建立競爭力傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通體系圖譜17中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——傳統(tǒng)供應(yīng)鏈體系的痛點農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者產(chǎn)地批發(fā)商銷地一級市場銷地二級市場零售渠道終端消費者耗損率 加價率~12~15~13~18~32~2~8~4~5~8各級渠道之間存在信息不對稱，加之生鮮具有單價低、易腐爛、地域性強的特點，供應(yīng)鏈上各級渠道因供需發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險分攤的功能而存在。冗長的供應(yīng)鏈大大降低了生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通效率，并且因為中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率距發(fā)達國家仍有一定差距，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的耗損問題十分嚴重。受限于上游生產(chǎn)與中游批發(fā)市場較為分散，批發(fā)商們無法規(guī)模采購，降低成本，最終造成較高的流通成本和終端售價。高昂的流通成本會逆向引發(fā)流通半徑小、農(nóng)戶收購價過低、終端品質(zhì)不一、甚至滯銷等問題。51%32%16%各環(huán)節(jié)參與者利潤運輸、倉儲及租金耗損來源：中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院355769908098果蔬中國肉類 水產(chǎn)品發(fā)達國家平均水平單價低供應(yīng)鏈上各級渠道共同發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險分攤的作用易腐爛地域性強生鮮農(nóng)產(chǎn)品特性供應(yīng)鏈上下游較為分散，批發(fā)商難以規(guī)模采購長距離物流以及冷鏈運輸率低導(dǎo)致耗損、品質(zhì)不一各級渠道在收益風(fēng)險權(quán)衡下拉高了供應(yīng)鏈流通成本各地域渠道之間的信息不對稱與生鮮農(nóng)產(chǎn)品的特性使得各級渠道發(fā)揮著供需發(fā)現(xiàn)功能，冗長的供應(yīng)鏈大大降低了流通效率，增加了流通成本，并可能引發(fā)滯銷等問題生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)平均加價率以及耗損情況 水果類平均流通成本結(jié)構(gòu) 國內(nèi)外三類生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸率對比18中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——開放式供應(yīng)鏈體系:

B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺開放式B2B供應(yīng)鏈企業(yè)的商業(yè)模式相較于冗長的傳統(tǒng)生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，開放式B2B供應(yīng)鏈體系能通過規(guī)?；少?、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價，為眾多餐飲企業(yè)降低了食材采購成本。不同供應(yīng)鏈企業(yè)在上中下游有著差異化的業(yè)務(wù)模式。美菜網(wǎng)采用源頭直采模式，直接連接農(nóng)戶與餐飲企業(yè)，與農(nóng)業(yè)大戶和種植企業(yè)長期合作，在產(chǎn)業(yè)中游擁有自建倉儲中小和冷鏈配送體系。下游服務(wù)客群以中小型餐飲為主。蜀海供應(yīng)鏈基于海底撈標準化的中央廚房系統(tǒng)，具備自建冷鏈物流體系，為連鎖餐飲提供一站式初加工和深加工食材供應(yīng)。上游對接合作種植基地。美團快驢采用輕資產(chǎn)模式，生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)來自銷地批發(fā)市場，冷鏈物流與倉儲均以合作為主。然而其背靠美團，擁有強大的用戶偏好數(shù)據(jù)分析能力，能夠為中小餐飲提供新菜品開發(fā)，新店定位，季節(jié)性口味差異調(diào)整等功能。中游端下游端上游端開放式B2B供應(yīng)鏈企業(yè)主要供應(yīng)鏈模式舉例對比分析自建物流中央廚房三方物流合作互聯(lián)網(wǎng)平臺美菜F2B模式農(nóng)戶產(chǎn)地批發(fā)商自建倉儲、物流、配送通過自營平臺/終端云數(shù)據(jù)庫算法匹配來集單標準化商品：品種、等級、產(chǎn)地…中小餐飲農(nóng)貿(mào)市場蜀海業(yè)務(wù)模式自有基地/供應(yīng)商對食材分揀、自有倉儲 不同程度加工自有B2B平臺中央廚房自建冷鏈物流連鎖餐飲學(xué)校、單位食堂美團快驢中小餐飲自營平臺下單 輕資產(chǎn)模式合作倉庫三方冷鏈合作城配企業(yè) 物流銷地批發(fā)商中小/連鎖餐飲農(nóng)貿(mào)市場生鮮、水果店學(xué)校/單位食堂產(chǎn)地直采合作供應(yīng)商自有種植/養(yǎng)殖基地美菜網(wǎng)、蜀海供應(yīng)鏈、美團快驢供應(yīng)鏈模式對比來源：頭豹研究院批發(fā)市場開放式B2B供應(yīng)鏈體系能通過規(guī)模化采購、倉儲和運輸整合上游資源，消除中間多級批發(fā)市場環(huán)節(jié)，減少流通損耗和加價。該類型企業(yè)上中下游有著差異化的業(yè)務(wù)模式19中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——封閉式供應(yīng)鏈體系：生鮮電商前置倉原廠地供應(yīng)商產(chǎn)地倉區(qū)域倉前置倉消費者產(chǎn)品包裝、加工、段村、質(zhì)檢、集發(fā)覆蓋三公里內(nèi)社區(qū)簡裝與配送兩小時內(nèi)收貨社區(qū)團購供應(yīng)商中轉(zhuǎn)倉各地分揀倉服務(wù)站團購平臺匯總訂單、集中采購支付渠道、售后客服團長社區(qū)居民溝通并自提商品發(fā)布商品分揀、加工、打包店倉一體電商平臺原廠地供應(yīng)商中心倉線下店鋪后倉消費者電商平臺下單到店消費、配送到家訂單分配超市app/入線上下單商超模式銷地批發(fā)市場合作供應(yīng)商商超/便利店倉庫駐第三方平臺自營/外包配送消費者從采購端來看，產(chǎn)地直采的價格低，但對企業(yè)品控及運營能力要求較高。批發(fā)市場的采購價偏低但價格和貨源整體不穩(wěn)定。合作供應(yīng)商的貨源、品質(zhì)和價格較高且較穩(wěn)定。生鮮電商的冷鏈運輸可分為一段式和二段式。一段式不經(jīng)過合作物流商/倉儲商，特點是配送速度快，損耗率低但同時前期投入成本高，也不夠靈活。二段式依托城市干線冷鏈運輸，通過城市冷庫進入宅配網(wǎng)絡(luò)完成配送，成本低但規(guī)?；蟾撸嬖诼涞胤謧}風(fēng)險。倉儲方式分為集中式倉儲和分布式倉儲。配送時間：1時內(nèi)配送范圍：3公里內(nèi)配送時間：6-12小時配送范圍：同城配送時間：1小時內(nèi)配送范圍：3公里內(nèi)配送時間：1-2小時配送范圍：3-5公里來源：頭豹研究院生鮮電商的自營供應(yīng)鏈屬于封閉體系，供應(yīng)鏈運作模式包括前置倉、店倉一體、社區(qū)團購與商超模式，差異主要體現(xiàn)在采購模式、運輸模式、和倉儲模式主流生鮮電商的供應(yīng)鏈模式20傳統(tǒng)商超依賴第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，前端以門店配送到家為主，物流與采購成本均無優(yōu)勢。中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——封閉式供應(yīng)鏈體系：生鮮超市個體農(nóng)戶合作社自營基地海外供應(yīng)商物流中心（租賃/自營）配送中心超市門店消費者擁有自建蔬菜、養(yǎng)殖基地，全國超20個采購基地，與農(nóng)戶/合作社簽訂協(xié)議擁有700多人的買手團隊，深入原產(chǎn)地，提高直采品質(zhì)、性價比、和豐富度長半徑、戰(zhàn)略性農(nóng)產(chǎn)品：全國同一協(xié)調(diào)，集中采購區(qū)域特色商品：省區(qū)部門自主決定，小范圍規(guī)模采購短半徑應(yīng)季商品：區(qū)域負責(zé)人自主決定，差異化采購自建冷鏈倉儲 損耗率≈4 SKU＞1300自營基地批發(fā)市場產(chǎn)地倉/檢測中心配送中心（無庫存）供應(yīng)商消費者社區(qū)門店從采購到上架全程不超過12小時，同時門店實行7點后清倉打折制度“零庫存”門店運營模式向消費者營造出“不賣隔夜肉”品牌形象自建冷鏈運輸，倉儲較少 損耗率：5-10 SKU：350-380貼近社區(qū)、精選SKU、總部統(tǒng)一安排供貨

加價率6-8

即可覆蓋供應(yīng)鏈成本傳統(tǒng)商超消費環(huán)境優(yōu)于農(nóng)貿(mào)市場，有著更舒適、便捷的消費體驗，為未來O2O業(yè)態(tài)打下基礎(chǔ)。門店對生鮮業(yè)務(wù)和物流的數(shù)字化運營管理暫不成熟導(dǎo)致?lián)p耗率和整體成本偏高，未形成高周轉(zhuǎn)率或規(guī)?；б?。單一農(nóng)產(chǎn)品的種類繁多，需要在有限的SKU中壓縮成本，打造全新的采購體系，對接大量供應(yīng)商，直采相關(guān)合作較少。采購 物流成本 環(huán)境生鮮農(nóng)產(chǎn)品超市的采購以自有基地或與全國范圍內(nèi)的合作社、養(yǎng)殖場、供應(yīng)商建立穩(wěn)定合作關(guān)系為主，源頭直采金額占比一般高于80。采購層級根據(jù)不同商品屬性包括總部統(tǒng)采、區(qū)域采購等。冷鏈物流均以自建為主，但其中倉儲成分相差較大。例如社區(qū)生鮮超市錢大媽憑借其獨特的門店運營模式和高周轉(zhuǎn)率無需在配送中心設(shè)置倉儲，僅發(fā)揮中轉(zhuǎn)作用。大型超市和社區(qū)超市的前端SKU相差較大，較低SKU意味著更高的選品要求。傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面臨諸多挑戰(zhàn)，僅能發(fā)揮零售端作用。PC加工來源：公司官網(wǎng)、頭豹研究院生鮮超市的源頭采購比例較高，流通過程以自建物流為主，但倉儲成分差異較大，大型超市與社區(qū)超市在零售端SKU數(shù)目上相差較大。當前傳統(tǒng)商超的生鮮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面料諸多挑戰(zhàn)，主要發(fā)揮零售功能主流生鮮農(nóng)產(chǎn)品超市供應(yīng)鏈模式 傳統(tǒng)商超向生鮮業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型面臨的問題與特點21中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——冷鏈物流來源：中物聯(lián)冷鏈委、頭豹研究院冷鏈物流全流程與各環(huán)節(jié)所需設(shè)備與技術(shù)拆解冷凍加工 冷凍倉儲冷凍運輸冷凍銷售冷卻速凍機解凍設(shè)備干燥設(shè)備發(fā)酵設(shè)備冷藏庫冰溫庫冰箱加工間冷藏集裝箱蓄冷設(shè)備冷藏保溫車箱陸運、海運、空運交通工具冷藏柜陳列展示柜冰箱所需設(shè)備制冷技術(shù)蓄冷技術(shù)冰溫技術(shù)制冷技術(shù)食品貯藏技術(shù)隔層技術(shù)制冷技術(shù)蓄冷技術(shù)冰溫技術(shù)制冷技術(shù)食品質(zhì)量檢測多溫共配技術(shù)食品貯藏技術(shù)技術(shù)應(yīng)用冷卻倉儲管理系統(tǒng)：溫度傳感器采集的數(shù)據(jù)定時錄入RFID標簽芯片中并交由后端，實現(xiàn)實時監(jiān)控。智能運輸系統(tǒng)：采用GPS車載智能終端+無線傳感器，實時檢測溫濕度數(shù)據(jù)，車輛地理位置。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)：對人、貨物、信息流進行整合，具備數(shù)據(jù)分析和報表導(dǎo)出功能，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程.123冷鏈物流能顯著降低生鮮供應(yīng)鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術(shù)較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距。水果蔬菜乳制品水產(chǎn)海鮮禽蛋肉類加價率降低≈40≈20≈50≈20≈45損耗率降低≈10≈6≈12≈7≈8冷鏈相較常溫物流的優(yōu)勢（以傳統(tǒng)供應(yīng)鏈為例）中國冷庫容量與冷藏用車保有量穩(wěn)步提升單位：[萬噸]4,750 5,238 6,053 7,080 8,205 9,726141821.4728.67102030400 02,0004,0006,0008,00010,00012,0002017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年冷庫容量冷藏車保有量單位：[萬輛]

5034.16

39.42冷鏈物流能顯著降低生鮮供應(yīng)鏈中的損耗與加價，中國冷鏈物流各環(huán)節(jié)技術(shù)較為成熟與穩(wěn)定，冷庫容量和冷藏用車保有量也逐年穩(wěn)步提升，但人均指標與發(fā)達國家相比仍有較大差距22中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈——零售渠道來源：全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會、網(wǎng)經(jīng)社、頭豹研究院57191374農(nóng)貿(mào)市場社區(qū)生鮮店大型超市/傳統(tǒng)商超生鮮電商平臺路邊攤等流動售賣點農(nóng)貿(mào)市場超市系消費群體特性51歲以上中老年、高頻年齡段平均分布、低頻消費者吸引要素“煙火氣息”、新鮮度、便捷標準服務(wù)、舒適性、連帶購買性數(shù)字化程度進貨渠道上級批發(fā)市場為主合作供應(yīng)商/直采/批發(fā)市場（視超市類型）消費環(huán)境衛(wèi)生條件偏差較為整潔，無味經(jīng)營主體個體商戶為主公司平均單次客單價31-50元51-100元引流方式社區(qū)商圈輻射連鎖展店品類范圍根據(jù)全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國農(nóng)貿(mào)市場交易規(guī)模達到3.3萬億元，占生鮮農(nóng)產(chǎn)品零售市場份額的57

，仍然是消費者購買的主渠道。其中一線城市和新一線城市的市場份額占比約為48，其他城市占比較高，超過60。生鮮電商的供應(yīng)鏈體系除了提升生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通效率，其渠道也為消費者重新塑造了生鮮農(nóng)產(chǎn)品的信用價值，包括但不限于產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析，物流信息追溯，市場營銷中心、和用戶售后服務(wù)體系。從電商的分類占比來看，傳統(tǒng)電商的生鮮業(yè)務(wù)占比較高，約為2.9

，而社區(qū)團購、店倉一體和前置倉合計占比約為1.6

，此外還存在直播電商、微商等模式。當前生鮮電商電商滲透率正迅猛增長。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的測算，2021年生鮮電商交易規(guī)模為4,658億元，增速達27.92。隨著“農(nóng)改超”政策的推進，線下渠道中超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場。生鮮超市逐漸出現(xiàn)在下沉社區(qū)中，傳統(tǒng)商超也向生鮮業(yè)務(wù)發(fā)展，并借助第三方電商平臺完成“最后一公里”的配送。5429141,4021,9502,5553,641

4,65853.3939.0931.0042.5427.9280.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050005,000交易規(guī)模增速單位：[億元人民幣]68.63農(nóng)貿(mào)市場以最高的交易規(guī)模為零售端市場份額之首，超市與生鮮電商其次；生鮮電商供應(yīng)鏈體系消費者塑造了產(chǎn)地標準化認證、市場價格分析等信用價值；超市系市場份額正逐漸追趕農(nóng)貿(mào)市場2021年全國生鮮農(nóng)產(chǎn)品各零售渠道市場份額 2015-2021年中國生鮮電商交易規(guī)模及增速 生鮮農(nóng)產(chǎn)品線下零售渠道對比23第三部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢主要觀點：未來，云倉模式在生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中有望得到進一步應(yīng)用，其“整合社會倉儲資源”的特性可以有效緩解自建倉儲與外包倉儲的弊端，對供應(yīng)鏈企業(yè)有著訂單提速、加強供應(yīng)鏈時效、降低庫存成本等優(yōu)勢生鮮電商行業(yè)高速發(fā)展的同時也頻繁爆出供應(yīng)鏈體系溯源的缺陷，未來隨著區(qū)塊鏈技術(shù)有望融入生鮮電商供應(yīng)鏈體系24第三方云倉業(yè)務(wù)涉及對外生鮮農(nóng)產(chǎn)品的存儲、質(zhì)檢、加工、分揀、出入庫等倉儲服務(wù)中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢——云倉來源：頭豹研究院未來，云倉模式在生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中有望得到進一步應(yīng)用，其“整合社會倉儲資源”的特性可以有效緩解自建倉儲與外包倉儲的弊端，對供應(yīng)鏈企業(yè)有著訂單提速、加強供應(yīng)鏈時效、降低庫存成本等優(yōu)勢云倉的運行示意圖客戶客戶下單中央系統(tǒng)客戶供應(yīng)商全國分倉反饋物流信息銷售情況補貨信息配送通過預(yù)測銷售和提前將庫存布局到離消費者最近的倉庫，盡量縮短配送時間，例如順豐“云倉即日”和京東“211限時達”等智能配倉反饋存量信息補貨生鮮供應(yīng)鏈中的冷鏈物流分為外包倉儲與自建倉儲兩種模式，而其各自會出現(xiàn)以下弊端：對于外包倉儲而言，因供應(yīng)商服務(wù)參差不齊，部分B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺需要與多數(shù)倉儲供應(yīng)商合作才能滿足各自業(yè)務(wù)需求，尤其是容易發(fā)生倉儲爆倉的節(jié)假日時期，造成商品配送延誤等問題；而自建倉儲對于初創(chuàng)供應(yīng)鏈服務(wù)平臺企業(yè)優(yōu)勢一筆高昂的前期投入，并涉及自建管理系統(tǒng)的壓力。云倉是通過整合社會閑置倉儲資源、構(gòu)建全國分倉而形成的網(wǎng)絡(luò)體系。其可通過中央云系統(tǒng)對整合后的下屬分倉庫存進行完美調(diào)撥分配和貨物出入庫，可以很大程度上改善自建倉儲與外包倉儲各自的問題。在未來，順豐云倉、京東云倉等涉及第三方業(yè)務(wù)的企業(yè)可以與美團快驢等輕資產(chǎn)模式的B2B生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)合作，實現(xiàn)降本增效。在云倉的運營中，客戶（B2B供應(yīng)鏈平臺/小型生鮮超市）下單后，OMS將訂單傳入最近的倉庫，智能匹配到的分倉再利用WMS進行發(fā)貨就近完成配送。分倉每過一定周期將貨物存儲情況進行一次反饋，在存量不夠的情況下，通過中央系統(tǒng)向供應(yīng)（農(nóng)牧/初加工企業(yè)）商發(fā)出補貨申請。云倉應(yīng)用統(tǒng)一的中央云系統(tǒng)以及智能化的分揀設(shè)備，具有高效快速的訂單處理能力及配送效率。訂單提速云倉體系中高效的干線運輸能力縮短了從生產(chǎn)商到倉庫的運輸時間。除了倉庫網(wǎng)點多，庫存分布廣、離顧客近外，還有強大、高效的倉庫間的干線運輸體系供應(yīng)鏈時效供應(yīng)鏈時效能夠降低庫存成本。此外通過干線快速調(diào)撥和訂單選倉能力，在分倉數(shù)目眾多的條件下仍能使各分倉的庫存實現(xiàn)共享，從而降低整個供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中的庫存量。庫存成本低云倉模式對供應(yīng)鏈企業(yè)的優(yōu)勢第三方云倉企業(yè)案例600+ 84云倉干線支

覆蓋全國線數(shù)量 城市25中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢——溯源系統(tǒng)來源：頭豹研究院供應(yīng)商加工質(zhì)檢中心物流方零售門店消費者第三方認證機構(gòu)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)中心監(jiān)管機構(gòu)輸入合約標準智能合約是否出問題？溯源查詢，責(zé)任認定執(zhí)行合約，收益分配各環(huán)節(jié)信息上傳與下載目前多數(shù)生鮮電商的產(chǎn)品溯源信息僅包括采摘時間、預(yù)冷包裝、出廠檢測、供貨時間、運輸車輛等，仍處于低層次階段。而真正具有價值和信服力的追溯信息還應(yīng)包括產(chǎn)地環(huán)境、加工過程以及各參與方基本資料等高層次信息。溯源信息有待完善生鮮電商以來的第三方支付平臺影響資金周轉(zhuǎn)速度，在一定程度上提高了交易雙方的成本。缺少第三方支付監(jiān)管還可能出現(xiàn)由于電商平臺企業(yè)內(nèi)部管理疏忽或人員失職而造成數(shù)據(jù)丟失甚至被篡改的情況，一旦產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題也難以準確追溯到某個具體環(huán)節(jié)。付缺第三方支少監(jiān)管每個流通環(huán)節(jié)都需要各個企業(yè)分別進行信息記錄，可能出現(xiàn)個別企業(yè)為了盈利而隱瞞或填寫虛假信息的情況，信息易被非法篡改。信息不對稱將影響供應(yīng)鏈的實際運作效率，從而對供應(yīng)鏈整體利益

造成巨大威脅。且由于每個企業(yè)使用的信息技術(shù)不同，可能造成所收集的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同，難以統(tǒng)一。明信息不透權(quán)限分配溯源信息下載品種種植方法生產(chǎn)端流通端零售端貨物與貨車信息存儲狀況運輸方式運輸時長顧客概要商品信息配送信息庫存信息中國生鮮電商與生鮮超市行業(yè)處于高速發(fā)展期，然而近年來部分品牌被爆出現(xiàn)“門店工作人員關(guān)于肆意更換生產(chǎn)日期標簽”的被檢舉事件，暴露供應(yīng)鏈溯源體系的短板。如今，區(qū)塊鏈技術(shù)被認為是最有效應(yīng)對供應(yīng)鏈缺陷的解決方案，有望在未來幫助生鮮領(lǐng)域建立高效可靠的溯源體系。區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)的運作流程大致可分為權(quán)限分配、信息錄入、智能合約處理和信息追溯。生產(chǎn)地環(huán)境情況生產(chǎn)者經(jīng)營狀況農(nóng)藥、化肥使用情況…物流商信息…門店服務(wù)評價反饋…將文本合同轉(zhuǎn)換為程序化的協(xié)議，降低毀約的可能生鮮電商行業(yè)高速發(fā)展的同時也頻繁爆出供應(yīng)鏈體系溯源的缺陷，未來隨著區(qū)塊鏈技術(shù)有望融入生鮮電商供應(yīng)鏈體系當下生鮮電商供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)的缺陷以及基于區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)的運作流程 各階段溯源信息輸入項（以水果為例）26第四部分：中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)案例主要觀點：蜀海供應(yīng)鏈結(jié)合了冷鏈物流、服務(wù)平臺、中央廚房等多項供應(yīng)鏈流通業(yè)務(wù)，可為廣大餐飲連鎖企業(yè)及零售客戶提供整體食材供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)家家悅屬擁有豐富生鮮品類的綜合零售商超，其統(tǒng)一采購、加工、配送模式能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢、提高議價能力和周轉(zhuǎn)效率過去五年間露營經(jīng)濟的興起逐步帶動了帳篷市場的增長，2021年市場規(guī)模達到20.88億元；未來民眾滲透率將加速提升，在B端營地采購與C端消費升級的驅(qū)動下，市場仍具有較大增長空間盒馬擁有強大的智能化、數(shù)字化供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與數(shù)字化采購制度，其基于阿里大數(shù)據(jù)打造的零售鏈能獲取海量消費數(shù)據(jù)27企業(yè)優(yōu)勢2022年度供應(yīng)鏈服務(wù)體系：全托管一站式供應(yīng)鏈核心優(yōu)勢來源：公司官網(wǎng)、頭豹研究院蜀海（北京）供應(yīng)鏈管理有限公司企業(yè)介紹中國生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈企業(yè)案例——B2B供應(yīng)鏈服務(wù)平臺蜀海供應(yīng)鏈成立于2014年6月，是集銷售、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、品保、倉儲、運輸、信息、金融為一體的生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)，現(xiàn)為廣大餐飲連鎖企業(yè)及零售客戶提供整體食材供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)。蜀海擁有遍布全國的現(xiàn)代化冷鏈物流中心、食品工廠、蔬果加工中心等基地。發(fā)展歷程2007：蜀海供應(yīng)鏈開始獨立運作，為海底撈提供整體供應(yīng)鏈托管運營服務(wù)。2011：開啟對外業(yè)務(wù)，與“7-11”便利店合作，同時簽下2000余家知名連鎖餐企2014-2015：注冊蜀海，并獲得永輝和景林融資2017：對外營收超

10億元，成為餐飲中央廚房“行業(yè)標準企業(yè)”采購配送生產(chǎn)倉儲配送B端消費者集中采購，上完SKU，原材料實時監(jiān)控中央廚房智能烹飪，定制化需求，菜系大而全自建冷鏈，TMS系統(tǒng)全程監(jiān)控3天900+噸2000+輛30運用WMS系統(tǒng)和自建物流配送中冷藏、常溫通過智能烹飪SAP管理體系下的平均庫存周期心的日吞吐量車總