變性淀粉市場分析報告

我國變性淀粉市場分析第1頁

1總述

2造紙工業(yè)

3紡織工業(yè)

4食品工業(yè)

5其他領(lǐng)域

6發(fā)展提議第2頁一、總述

1、我國變性淀粉生產(chǎn)應(yīng)用水平與國外差距巨大

第3頁

2、潛在需求量巨大

經(jīng)濟迅速發(fā)展-變性淀粉在單一行業(yè)絕對使用量迅速增加

市場培育迅速-變性淀粉應(yīng)用水平穩(wěn)步提升，應(yīng)用范圍大幅拓展

2023年我國變性淀粉消費量為100萬噸左右，2008-2023年，受金融危機影響，變性淀粉需求增加放緩，甚至略有減少。而伴隨我國國民經(jīng)濟迅速增加以及變性淀粉市場成熟，我國變性淀粉需求量將大幅增加，估計到2023年，我國變性淀粉需求量將達成200萬噸。第4頁

3、產(chǎn)能迅速增加高端品種仍需進口

1氧化淀粉25506625.512陽離子淀粉11389411.393醋酸酯淀粉826498.264復(fù)合變性淀粉645856.465層間噴淋淀粉492684.936預(yù)糊化淀粉318703.197糊精236382.368磷酸酯淀粉209902.109特種變性淀粉196301.9610兩性淀粉135081.3511涂布用淀粉133221.3312蠟質(zhì)玉米變性淀粉75500.7613羥丙基淀粉49260.4914羧甲基淀粉7140.0715淀粉膠粘劑7000.0716接枝淀粉5000.0517其他類變性淀粉29719029.72變性淀粉巨大潛在市場潛力吸引了大量投資，近兩年來我國擬建或者在建變性淀粉項目迅速增加，我國變性淀粉行業(yè)進入了供應(yīng)與需求同步增加時期。低端品種已經(jīng)飽和甚至過剩，中端產(chǎn)品尚有缺口，高端品種如高取代度羥丙基、辛烯基以及部分復(fù)合變性淀粉仍需進口。第5頁

造紙工業(yè)第6頁

一、變性淀粉在造紙工業(yè)中用途

1濕部添加

紙機抄造性與紙張質(zhì)量與濕部電位密切有關(guān)，通過控制造紙濕部Zeta電位，就可大體控制濕部化學(xué)組分平衡，從而提升紙機抄造性與紙張質(zhì)量。添加變性淀粉，能夠優(yōu)化濕部化學(xué)，有效控制濕部Zeta電位。詳細來說，濕部添加用變性淀粉主要作用有：增強，提升紙張物理強度，提升紙張檔次；助留，提升細小纖維與填料留著率，提升紙張灰分、白度和不透明度；助濾，增加車速，減少斷頭，減少能耗；改善施膠，提升施膠劑留著率，減少膠劑用量。

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2層間噴涂

層間噴涂主要是利用噴霧設(shè)備將造紙化學(xué)品均勻地噴灑在多層紙板層間復(fù)合處，加熱后膠化，起到黏結(jié)增強作用。層間噴涂可提升紙張層間結(jié)協(xié)力、挺度、環(huán)壓強度和表面強度，主要用于紙板和厚紙張。與漿內(nèi)添加相比，層間噴涂可有效避開雜離子、膠黏劑等雜質(zhì)影響，使其于纖維直接發(fā)生作用，因此對于雜離子含量較高紙漿如廢紙漿和草漿，其增強作用比漿內(nèi)添加效果更佳，這對我國這樣主要以廢紙漿和草漿為原料造紙大國來說尤為主要。第8頁

3表面施膠

表面施膠是指利用表面施膠設(shè)備將施膠劑壓于紙張表面，使纖維與紙體粘接，在紙面形成一層連續(xù)薄膜，從而提升紙張抗水性、表面強度、耐破度、抗張力、平壓強度、環(huán)壓強度、抗分層強度等物理性能。第9頁

4涂布粘合

變性淀粉在涂布粘合中主要用作膠黏劑。與表面施膠不一樣是，表面施膠膠料是被壓榨到紙頁內(nèi)，而涂布顏料則只能涂在紙張表面，表面施膠往往只用膠黏劑，而涂布既用膠黏劑又用顏料。變性淀粉作為涂布粘合劑，能使顏料顆?；ハ嗾辰Y(jié)并粘附在紙張上；有良好保水性，能避免涂料在制作時出現(xiàn)脫水現(xiàn)象；有較寬粘度范圍，可滿足大多數(shù)涂料粘度要求；能夠與許多合成乳膠具有良好相容性，且能改善合成乳膠性能。第10頁二、我國造紙工業(yè)發(fā)展概況

2023年到2023年，中國紙張產(chǎn)量復(fù)合增加率達成了13.39%。根據(jù)國家統(tǒng)計局2023年1月23日公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年全國紙和紙板產(chǎn)量達成8390.45萬噸，比2023年增加7.8%，超出美國（2023年美國產(chǎn)量7960萬噸）成為世界第一紙和紙板生產(chǎn)國。第11頁高檔新聞紙、書刊印刷紙、辦公用紙、包裝裝潢用紙、涂布紙、食品醫(yī)療用紙、特種紙、中高檔生活用紙發(fā)展迅速。常規(guī)紙用變性淀粉品種較為單一，批量較大，造紙公司為了節(jié)省成本，一般均自建變性淀粉生產(chǎn)車間。而高檔用紙由于功能訴求各異，所用變性淀粉品種多、批量小、生產(chǎn)工藝多變，造紙公司需借助專業(yè)變性淀粉廠商才能滿足其要求。20232023同比總量735079808.571.新聞紙4504602.222.未涂布印刷紙134014004.483.涂布印刷紙5105507.84-銅版紙4204609.524.生活用紙5205505.775.包裝用紙5305605.666.白紙板105011206.67-涂布白紙板1000107077.箱紙板1360153012.58.瓦楞原紙1340152013.439.特種紙及紙板12014016.6710.其他紙及紙板13015015.38第12頁公司名稱20232023同比1玖龍紙業(yè)（控股）382.43442.8915.812山東晨鳴紙業(yè)287307.267.063理文造紙有限公司237298.9626.144金東紙業(yè)（江蘇）220.22230.494.665山東太陽紙業(yè)股份143.63164.5414.566華泰集團有限公司150.56154.32.487寧波中華紙業(yè)138.28144.724.668海南金海漿紙業(yè)118.17123.194.259湖南泰格林紙集團87.0387.40.4310廣州造紙集團42.3378.0184.2920232023增加山東省12801,35070浙江省12091,28374廣東省10291,154125江蘇省89393037河南省685806121河北省425379-46福建省2882979湖南省22328057四川省17721134安徽省13718548廣西省13115019湖北省11913213江西省1061148合計67027,271569第13頁第14頁

三、造紙工業(yè)中所用主要變性淀粉

1陽離子淀粉

最主要造紙用變性淀粉，可用于濕部添加、表面施膠和涂布粘合。其所帶正電荷看待負電荷纖維有著強烈吸附作用，能顯著提升紙張強度。

第15頁

2氧化淀粉

主要用作涂布粘合劑和表面施膠劑,也可與聚乙烯醇混和使用,提升紙張表面強度利和張平滑度,提升紙張適印性。但由于帶有羰基和羧基呈弱陰性,且與紙漿中鋁離子結(jié)合能力差,與纖維結(jié)協(xié)力也差,在高檔紙張表面施膠中已逐漸被陽離子淀粉及其他本身留著率高淀粉所取代。

第16頁

3磷酸酯淀粉

磷酸酯屬于陰離子淀粉，需要與明礬等“架橋劑”配合使用，適用于酸性抄造體系用于濕部添加，起到助留助濾等作用，顯著提升紙張物理強度。但目前造紙工業(yè)發(fā)展趨勢是中性或弱堿性抄造體系，因此用量在逐漸減少。第17頁

4羧甲基淀粉

低粘度羧甲基淀粉可與PVC共同使用，在紙張表面形成一層抗油、抗水薄膜。因此可用于防水紙張生產(chǎn)。第18頁

四、市場預(yù)測

目前我國造紙用變性淀粉約為45萬噸左右，僅占造紙總量0.5%，遠遠低于發(fā)達國家2.1%平均水平。目前我國紙張產(chǎn)量8000多萬噸，估計到2023年將超出1億噸，變性淀粉需求兩將超出150萬噸。

第19頁

紡織工業(yè)第20頁

一、變性淀粉在紡織工業(yè)中用途

1經(jīng)紗上漿

經(jīng)紗上漿是指在經(jīng)紗上施加漿料以提升其可織性工藝過程?？棽紩r，紗線若承受不了開口、投棱、打緯時發(fā)生拉伸、彎曲和摩擦，則部分纖維離解，紗條更為毛糙，產(chǎn)生斷頭，不但影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，甚至?xí)沟每棽紵o法進行。經(jīng)紗上漿后，使單紗纖維問粘結(jié)力增加，而提升了紗線強度，使毛羽貼伏，提升了紗線平精度，從而使開口清楚，斷頭減少。

第21頁

2印花糊料

染料或涂料在織物上形成圖案過程稱為印花。印花糊料是印花色漿主要成份，起到增稠作用，賦予色漿一定粘度和印花特性，有些糊料還參與顏料固著。印花糊料決定著印花運轉(zhuǎn)性能，染料表面給色量，花型輪廓光潔度，是影響印制效果一種主要原因。

第22頁二、我國紡織工業(yè)發(fā)展概況

2023年以來，我國紡織業(yè)工業(yè)每年均以20%以上速度增加，平均增上速度達成23.21%。2023年，紡織工業(yè)總產(chǎn)值超出18000億元。2023年1~11月，我國紡織工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值19383.77億元，同比增加15.19%。估計到2023年，我國紡織工業(yè)產(chǎn)值將突破30000億元，紡織工業(yè)在國民經(jīng)濟中地位將越來越主要。第23頁

棉、化纖紡織及印染精加工引領(lǐng)紡織行業(yè)發(fā)展，其所占比重在逐年提升，這為變性淀粉公司提供了較好市場機會，由于變性淀粉主要用于棉、化纖紡織及印染精加工。名稱202320232023202311

棉、化纖紡織及印染精加工49.6652.2853.954.49

毛紡織和染整精加工10.098.177.667.33

麻紡織1.1921.361.23

絲絹紡織及精加工12.739.498.087.66

紡織制成品制造12.1212.3312.512.5

針織品、編織品14.2216.5416.5117.162004-2023年11月紡織各子行業(yè)銷售收入比重變化第24頁地域銷售收入（億元）比重（%）全國16258.94100.00江蘇省3873.7323.83浙江省3582.0622.03山東省3329.4120.48廣東省1285.027.90河南省612.093.76福建省608.433.74河北省501.613.09湖北省372.372.29上海市321.921.98四川省268.961.65公司名稱收入比重(%)利潤比重(%)山東魏橋集團8.3217.38華芳集團有限公司1.710.88江蘇陽光集團有限公司1.672.37山東如意科技集團0.870.88山東大海集團有限公司0.702.05江蘇澳洋實業(yè)有限公司0.671.02江蘇駿馬集團有限公司0.650.34孚日集團股份有限公司0.630.75青島即發(fā)集團有限公司0.610.42浙江天圣控股集團0.590.28第25頁三、我國紡織工業(yè)發(fā)展趨勢

1、無梭織機大量增加，主要用于牛仔布以及細號高密中高檔面料，織機轉(zhuǎn)速大幅增加，一般都保持在700r/min以上。

2、面料發(fā)展朝著精細化、多樣化和功能化方向發(fā)展。細支高密織物成為發(fā)展主流，有抗靜電、輻射、紫外線等特殊功能功能性面料，體育專用面料等層出不窮。

第26頁

四、紡織工業(yè)中所用主要變性淀粉

1氧化淀粉

氧化淀粉可作為中號及細號棉紗、麻紗主漿料。其漿紗物理機械和織造性比原淀粉好，與PVA、聚丙烯酸酯類合成漿料有較好混溶性，混合漿可用于滌/棉、滌/毛等混紡紗上漿。

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2醋酸酯淀粉

醋酸酯淀粉糊化溫度低、粘度穩(wěn)定，凝沉性削弱，成膜性好，透明度好，適于合成纖維與棉混紡纖維上漿。可作為特細、高密棉織物及苧麻紗主漿料。也可作為滌/棉、滌/粘、滌/毛等混紡紗混合漿料。混用百分比在10%～30%之間，若是質(zhì)量優(yōu)良淀粉醋酸酯，并配以合理調(diào)漿工藝與嚴格操作與管理，它混用比也也許達成50％。

第28頁

3磷酸酯淀粉

醋酸酯淀粉主要用于純棉細特高密織物經(jīng)紗上漿，效果優(yōu)于醋酸酯淀粉和磷酸酯淀粉。

第29頁

4羧甲基淀粉

羧甲基淀粉在紡織工業(yè)中主要用作輔助粘附性漿料，它與PVA以及其他合成漿料有著良好混融性，因此常和PVA以及其他變性淀粉混合使用，混合百分比在10%-30%之間。

高取代度羧甲基淀粉可用做印花糊料，具有得色量高，原糊穩(wěn)定，成本低等特點，可部分或者所有取代海藻酸鈉。第30頁

四、市場預(yù)測

目前我國紡織上漿年漿料消耗量30萬噸左右，其中變性淀粉占70%，約為20萬噸。伴隨PVA用量連續(xù)減少以及紡織業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，估計到2023年，紡織工業(yè)年用變性淀粉將超出25萬噸。

印花糊料市場暫無評定數(shù)據(jù)，非常抱歉。

第31頁

食品工業(yè)第32頁

一、變性淀粉在食品工業(yè)中用途

變性淀粉在食品工業(yè)中主要用作增稠劑、穩(wěn)定劑、乳化劑、懸浮劑、持水劑等。

1、肉制品

2、面制品

3、增稠劑

4、冷凍制品第33頁二、我國食品工業(yè)發(fā)展概況

食品工業(yè)發(fā)展，當(dāng)然體目前其產(chǎn)值迅速擴張，更主要也體目前食品加工構(gòu)造變化上，即人們對食品品質(zhì)要求越來越高，高檔食品百分比迅速擴大。這對于食品級變性淀粉生產(chǎn)廠商發(fā)明了巨大機會。第34頁二、我國食品工業(yè)發(fā)展趨勢

1、行業(yè)集中度穩(wěn)步提升

2、食品安全問題越來越受到人們關(guān)注

3、食品方便化、休閑化、功能化

第35頁

三、食品工業(yè)中所用主要變性淀粉

1醋酸酯淀粉

特點是糊凝沉性低，對酸、堿、熱穩(wěn)定性高，糊透明度高，凍溶穩(wěn)定性好。主要用作增稠劑、穩(wěn)定劑、黏結(jié)劑。廣泛應(yīng)用于面制品、酸奶、冷凍食品等生產(chǎn)中。目前方便面中主要添加醋酸酯淀粉，一般為木薯和馬鈴薯變性淀粉按一定百分比混合使用。

第36頁

2羥丙基淀粉

羥丙基最大特點是其良好熱穩(wěn)定性和凍融穩(wěn)定性，主要應(yīng)用于冷凍食品、酸奶、果汁類飲料、醬類制品等食品中。起到增稠、懸浮和穩(wěn)定作用。

第37頁

3辛烯基琥珀酸淀粉酯

辛烯基淀