APQC流程框架清單6.0

附件(fùjiàn)1：《APQC流程(liúchéng)清單v6.0.0》1.1.1.1分析和理解競(jìng)爭(zhēng)格局1.1.1.2識(shí)別經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)1.1.1.3識(shí)別政治和監(jiān)管問(wèn)題1.1.1.4評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新1.1.1.5分析人員特征1.1.1.6識(shí)別社會(huì)和文化變更1.1.1.7理解生態(tài)相關(guān)因素1.1.2.1開(kāi)展定性、定量評(píng)估1.1.2.2采集和評(píng)估客戶需求1.1.3.1分析組織特征1.1.3.2描述現(xiàn)有流程基準(zhǔn)線1.1.3.3對(duì)系統(tǒng)和技術(shù)進(jìn)行分析1.1.3.4分析財(cái)務(wù)定位1.1.3.5識(shí)別企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力1.1.4.1使利益相關(guān)人員對(duì)戰(zhàn)略愿景達(dá)成一致1.1.4.2與利益相關(guān)人員就戰(zhàn)略愿景進(jìn)行交流1.2.2.1確定戰(zhàn)略選擇1.2.2.2分析和評(píng)估備選方案的影響1.2.2.4制定全球支持和共享服務(wù)戰(zhàn)略1.2.2.5制定精益/持續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略1.2.5.1評(píng)估組織架構(gòu)(jiàɡòu)的廣度和深度1.2.5.2執(zhí)行具體的工作角色描繪(miáohuì)和增值分析1.2.5.3制定角色活動(dòng)圖來(lái)評(píng)估(pínɡɡū)傳遞活動(dòng)1.2.5.4召開(kāi)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)研討會(huì)1.2.5.5設(shè)計(jì)工作單位間的關(guān)系1.2.5.6針對(duì)重點(diǎn)流程制定角色分析和角色活動(dòng)圖1.2.5.7評(píng)估可行的替代方案的組織含義1.2.5.8向新的組織2.0產(chǎn)品/服務(wù)的研發(fā)和管理2.1產(chǎn)品和服務(wù)組合管理2.1.2.1確定現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)潛在提升能力2.1.2.2識(shí)別潛在的新產(chǎn)品/服務(wù)2.1.3.1識(shí)別新技術(shù)2.1.3.2發(fā)展新技術(shù)2.1.3.3評(píng)估領(lǐng)先技術(shù)融入產(chǎn)品/服務(wù)概念的可行性2.1.4.1計(jì)劃和明確成本和質(zhì)量目標(biāo)2.1.4.2選擇并區(qū)分新產(chǎn)品/服務(wù)概念的優(yōu)先級(jí)2.1.4.3明確發(fā)展周期目標(biāo)2.1.4.4指定產(chǎn)品/服務(wù)改進(jìn)計(jì)劃2.1.5.1引進(jìn)新產(chǎn)品或服務(wù)2.1.5.2撤銷過(guò)時(shí)產(chǎn)品或服務(wù)2.1.5.3確定和優(yōu)化性能指標(biāo)2.2產(chǎn)品(chǎnpǐn)或服務(wù)發(fā)展2.2.1.1產(chǎn)品(chǎnpǐn)或服務(wù)項(xiàng)目資源分配2.2.1.2配備高階的商業(yè)案例和技術(shù)(jìshù)評(píng)估2.2.1.3產(chǎn)品(chǎnpǐn)或服務(wù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)開(kāi)發(fā)2.2.1.4形成文檔設(shè)計(jì)規(guī)范或說(shuō)明書(shū)2.2.1.5進(jìn)行強(qiáng)制性和選擇性的外部審查（法律、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審）2.2.1.6構(gòu)建原型2.2.1.7消除質(zhì)量和可靠性問(wèn)題2.2.1.8開(kāi)展機(jī)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)品/服務(wù)測(cè)試和可行性評(píng)估2.2.1.9確定設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的性能指標(biāo)2.2.1.10與供應(yīng)商（+合同廠商）共同設(shè)計(jì)2.2.2.1準(zhǔn)備詳細(xì)市場(chǎng)研究2.2.2.2進(jìn)行客戶試驗(yàn)和訪談2.2.2.3產(chǎn)品/服務(wù)特點(diǎn)和商業(yè)案例定稿2.2.2.4技術(shù)需求定稿2.2.2.5明確制造/交付流程的改進(jìn)要求2.2.3.1設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)原型產(chǎn)品和/或服務(wù)交付過(guò)程2.2.3.2設(shè)計(jì)和配備必要的物料和設(shè)備2.2.3.3安裝和驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程或方法3.0產(chǎn)品/服務(wù)的營(yíng)銷和銷售3.1.1.1開(kāi)展客戶和市場(chǎng)研究3.1.1.2識(shí)別細(xì)分市場(chǎng)3.1.1.3分析市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)3.1.1.4分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)/替代產(chǎn)品3.1.1.5對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品或品牌進(jìn)行評(píng)價(jià)3.1.1.6分析內(nèi)部和外部商業(yè)環(huán)境3.1.2.1量化市場(chǎng)機(jī)會(huì)3.1.2.2確定目標(biāo)市場(chǎng)3.1.2.3對(duì)付和能力和整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序3.1.2.4驗(yàn)證機(jī)會(huì)3.2制定(zhìdìng)營(yíng)銷策略3.2.1.1明確(míngquè)發(fā)售及定位3.2.1.2定義價(jià)值主張（包含目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的品牌定位）3.2.1.3驗(yàn)證目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)值主張3.2.1.4開(kāi)發(fā)新品牌3.2.2.1建立應(yīng)用產(chǎn)品服務(wù)的定價(jià)準(zhǔn)則3.2.2.2批準(zhǔn)定價(jià)策略/政策3.2.3.1評(píng)估渠道價(jià)值和合作伙伴3.2.3.2確定適合目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的渠道3.2.3.3選擇目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)的渠道3.3.1.1收集現(xiàn)有和歷史訂單數(shù)據(jù)3.3.1.2分析銷售趨勢(shì)和模式3.3.1.3生成銷售預(yù)測(cè)3.3.1.4分析歷史和計(jì)劃的促銷活動(dòng)和事件3.3.2.1識(shí)別合作機(jī)會(huì)3.3.2.2設(shè)計(jì)選擇和管理合作關(guān)系的計(jì)劃和方法3.3.2.3選擇合作伙伴3.3.2.4制定合作伙伴及聯(lián)盟的管理策略3.3.2.5制定合作伙伴及聯(lián)盟的管理目標(biāo)3.3.3.1計(jì)算產(chǎn)品收入3.3.3.2確定可變成本3.3.3.3確定開(kāi)銷和固定成本3.3.3.4計(jì)算純利潤(rùn)3.3.3.5制定預(yù)算3.4營(yíng)銷計(jì)劃的制定和管理3.4.2.1確保營(yíng)銷定位與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略匹配3.4.2.2確定營(yíng)銷成本3.4.2.3制定營(yíng)銷預(yù)算3.4.3.1明確(míngquè)媒體3.4.3.2制定(zhìdìng)營(yíng)銷信息3.4.3.4與媒體供應(yīng)商合作(hézuò)3.4.3.6其他營(yíng)銷活動(dòng)或計(jì)劃的制定和執(zhí)行3.4.3.7評(píng)估品牌/產(chǎn)品營(yíng)銷策劃的效果3.4.4.1根據(jù)總量或單位預(yù)測(cè)制定價(jià)格3.4.4.2執(zhí)行定價(jià)計(jì)劃3.4.4.3評(píng)估定價(jià)效果3.4.4.4根據(jù)需求優(yōu)化定價(jià)3.4.5.1定義促銷活動(dòng)的概念3.4.5.2計(jì)劃和測(cè)試促銷活動(dòng)3.4.5.3促銷活動(dòng)執(zhí)行3.4.5.4評(píng)估促銷活動(dòng)的績(jī)效指標(biāo)3.4.5.5完善促銷活動(dòng)的績(jī)效指標(biāo)3.4.5.6運(yùn)用相關(guān)知識(shí)進(jìn)行未來(lái)的或計(jì)劃的促銷活動(dòng)3.4.6.1確定客戶忠誠(chéng)度和生命周期價(jià)值3.4.6.2分析客戶收入趨勢(shì)3.4.6.3分析客戶流失和保有率3.4.6.5根據(jù)指標(biāo)修訂客戶戰(zhàn)略、目標(biāo)和計(jì)劃3.4.7.1制定包裝策略3.4.7.2測(cè)試包裝選擇3.4.7.3執(zhí)行包裝策略3.5銷售計(jì)劃制定和管理3.5.1.1識(shí)別潛在客戶3.5.2.1制定銷售和大客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃3.5.2.3客戶主數(shù)據(jù)管理3.5.3.1開(kāi)展電話銷售3.5.3.2開(kāi)展(kāizhǎn)售前活動(dòng)3.5.3.3終止(zhōngzhǐ)銷售3.5.3.4記錄銷售流程(liúchéng)的結(jié)果3.5.4.1銷售訂單接收(jiēshōu)和確認(rèn)3.5.4.2客戶賬戶信息采集和維護(hù)3.5.4.4確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程3.5.4.5訂單錄入，識(shí)別/執(zhí)行交叉銷售和提升銷售活動(dòng)3.5.4.6處理返回訂單和記錄更新3.5.4.7訂單調(diào)查和訂單完成處理3.5.5.1確定銷售資源分配3.5.5.2建立銷售團(tuán)隊(duì)激勵(lì)計(jì)劃3.5.6.1對(duì)銷售合作商進(jìn)行銷售和產(chǎn)品訓(xùn)練3.5.6.2通過(guò)合作商或同盟制定銷售預(yù)測(cè)3.5.6.4合作伙伴/同盟成果評(píng)估3.5.6.5渠道合作伙伴主數(shù)據(jù)管理4.0產(chǎn)品/服務(wù)交付4.1.1.1制定生產(chǎn)目標(biāo)4.1.1.2制定勞動(dòng)力和物料政策4.1.1.3制定外包政策4.1.1.4制定生產(chǎn)成本支出政策4.1.1.6定義生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)約束4.1.1.7制定生產(chǎn)流程4.1.1.8規(guī)定生產(chǎn)車間的布局和基礎(chǔ)設(shè)施4.1.2.1開(kāi)展基線預(yù)測(cè)4.1.2.3開(kāi)展一致性預(yù)測(cè)4.1.2.4按承諾分配可用材料4.1.2.5對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行監(jiān)控和修正4.1.2.6評(píng)估與修正預(yù)測(cè)方法4.1.2.7衡量預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性4.1.3.1創(chuàng)建(chuàngjiàn)無(wú)約束規(guī)劃4.1.3.2與供應(yīng)商和合同(hétong)制造商協(xié)作4.1.3.3確定(quèdìng)關(guān)鍵物料和供應(yīng)商供貨能力4.1.3.5生成無(wú)約束規(guī)劃4.1.3.6平衡和控制產(chǎn)品生產(chǎn)4.1.4.1生成站點(diǎn)級(jí)別計(jì)劃4.1.4.2在制品庫(kù)存管理4.1.4.4站點(diǎn)計(jì)劃生成和執(zhí)行4.1.5.1按承諾分配可用物料4.1.5.3確定目標(biāo)成品庫(kù)存要求4.1.5.5預(yù)測(cè)源頭合并效果4.1.5.6協(xié)同補(bǔ)貨計(jì)劃管理4.1.5.7合作商需求管理4.1.5.8制定目標(biāo)調(diào)度計(jì)劃4.1.5.9調(diào)度計(jì)劃達(dá)成管理4.1.5.10制定目標(biāo)負(fù)荷計(jì)劃4.1.5.11合作商負(fù)荷計(jì)劃管理4.1.5.12供應(yīng)成本管理4.1.5.13產(chǎn)能利用率管理4.1.6.1建立分配中心產(chǎn)出約束4.1.6.2建立庫(kù)存管理約束4.1.6.3建立運(yùn)輸管理約束4.1.7.3建立動(dòng)態(tài)部署策略4.1.8.1建立合適的性能指標(biāo)4.1.8.2建立監(jiān)測(cè)頻率分布4.1.8.3計(jì)算性能標(biāo)準(zhǔn)4.1.8.4識(shí)別性能趨勢(shì)4.1.8.5分析性能基準(zhǔn)的差距4.1.8.6準(zhǔn)備合適的報(bào)告4.1.8.7制定性能提升計(jì)劃4.1.9.1設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)4.1.9.2建立標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)測(cè)試流程4.2.1.1制定采購(gòu)計(jì)劃4.2.1.3制定庫(kù)存戰(zhàn)略4.2.1.4將需求與供應(yīng)商能力進(jìn)行匹配4.2.1.5分析公司的采購(gòu)支出檔案4.2.1.6尋找效率和價(jià)值提升的機(jī)會(huì)4.2.1.7與供應(yīng)商協(xié)作識(shí)別采購(gòu)機(jī)遇4.2.2.2供應(yīng)商認(rèn)證和檢驗(yàn)4.2.2.3合同談判和簽訂4.2.3.1請(qǐng)購(gòu)和復(fù)核4.2.3.3對(duì)供應(yīng)商詢價(jià)、并跟蹤報(bào)價(jià)4.2.3.4生成/傳送采購(gòu)訂單4.2.3.5推進(jìn)采購(gòu)訂單進(jìn)程、對(duì)相關(guān)問(wèn)詢做出令人滿意的回復(fù)4.2.3.7例外情況調(diào)查和處理4.2.4.1供應(yīng)商信息監(jiān)控和管理4.2.4.2對(duì)采購(gòu)支出情況以及供應(yīng)商表現(xiàn)進(jìn)行整理/分析4.2.4.3對(duì)庫(kù)存/生產(chǎn)流程提供支持4.2.4.4產(chǎn)品交付質(zhì)量監(jiān)控4.3產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造與交付4.3.1.1制定線水平計(jì)劃4.3.1.2制定詳細(xì)流程4.3.1.3生產(chǎn)訂單排程及標(biāo)簽創(chuàng)建4.3.1.4預(yù)防性（計(jì)劃性）維護(hù)計(jì)劃4.3.1.5需求性（無(wú)計(jì)劃）維護(hù)計(jì)劃4.3.1.6生產(chǎn)訂單釋放及標(biāo)簽創(chuàng)建4.3.2.1原材料庫(kù)存管理4.3.2.2執(zhí)行(zhíxíng)詳細(xì)生產(chǎn)線排程4.3.2.3匯報(bào)(huìbào)維護(hù)問(wèn)題4.3.2.5評(píng)估(pínɡɡū)生產(chǎn)性能4.3.3.1校準(zhǔn)測(cè)試設(shè)備4.3.3.2使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試程序進(jìn)行測(cè)試4.3.3.3測(cè)試結(jié)果記錄4.3.4.1確認(rèn)批號(hào)系統(tǒng)4.3.4.2確定批號(hào)使用4.4客戶服務(wù)4.4.4.1處理客戶請(qǐng)求4.4.4.3生產(chǎn)服務(wù)訂單4.4.2.1資源規(guī)劃和排程4.4.2.2創(chuàng)建服務(wù)訂單履行時(shí)間表4.4.2.3制定服務(wù)訂單4.4.3.1制定日常服務(wù)訂單履行時(shí)間表4.4.3.3訂單履行流程管理4.4.3.4確認(rèn)訂單履行完成情況4.4.4.1確認(rèn)已完成訂單的反饋4.4.4.2標(biāo)識(shí)未完成訂單和服務(wù)故障4.4.4.3就服務(wù)交付征求客戶反饋4.4.4.4處理服務(wù)交付的客戶反饋4.5物流和倉(cāng)儲(chǔ)管理4.5.1.1將客戶服務(wù)需求轉(zhuǎn)化為物流需求4.5.1.2物流網(wǎng)絡(luò)建立4.5.1.4制定和維護(hù)送貨服務(wù)政策4.5.1.5優(yōu)化運(yùn)輸時(shí)間表和成本4.5.1.6制定關(guān)鍵績(jī)效措施4.5.2.1計(jì)劃(jìhuà)采購(gòu)物料收據(jù)4.5.2.2采購(gòu)(cǎigòu)物流管理4.5.2.3監(jiān)控采購(gòu)交付(jiāofù)表現(xiàn)4.5.2.4退貨流程(liúchéng)管理4.5.3.1監(jiān)測(cè)庫(kù)存部署4.5.3.2接收、檢查和存儲(chǔ)進(jìn)場(chǎng)交付物料4.5.3.3監(jiān)測(cè)產(chǎn)品可用性4.5.3.4物料挑選、包裝和發(fā)運(yùn)4.5.3.5監(jiān)測(cè)庫(kù)存準(zhǔn)確性4.5.3.6監(jiān)測(cè)第三方物流的儲(chǔ)存和運(yùn)輸表現(xiàn)4.5.3.7物理成品庫(kù)存管理4.5.4.1銷售產(chǎn)品計(jì)劃、運(yùn)輸和交付4.5.4.3運(yùn)輸發(fā)票和文件管理和設(shè)計(jì)4.5.5.1退貨授權(quán)和處理4.5.5.2逆向物流操作4.5.5.4保修索賠流程管理4.5.5.5維修/翻新管理和返回到客戶/庫(kù)存5.0客戶服務(wù)管理5.1.1.1分析已有客戶5.1.1.2分析客戶需求反饋5.2客戶服務(wù)操作計(jì)劃和管理5.2.1.1客戶服務(wù)聯(lián)系工作量的預(yù)測(cè)5.2.1.2客戶服務(wù)計(jì)劃排程5.2.1.3監(jiān)測(cè)客戶服務(wù)工作效益5.2.1.4監(jiān)控和評(píng)估客戶服務(wù)代表與客戶交流質(zhì)量5.2.2.1客戶需求和問(wèn)詢受理5.2.2.2客戶需求和問(wèn)詢(wènxún)處理5.2.2.3客戶(kèhù)需求和問(wèn)詢回應(yīng)5.2.3.1客戶投訴(tóusù)受理5.3客戶服務(wù)操作檢測(cè)和評(píng)估5.3.1.1搜集售后客戶對(duì)服務(wù)和產(chǎn)品的反饋5.3.1.2搜集售后客戶對(duì)廣告效應(yīng)的反饋5.3.1.3分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)5.3.1.4就服務(wù)和產(chǎn)品向產(chǎn)品管理處提供客戶反饋5.3.2.1搜集客戶對(duì)客戶投訴處理和解決的反饋5.3.2.2分析客戶投訴數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)5.3.3.1搜集售后客戶對(duì)服務(wù)和產(chǎn)品的反饋5.3.3.2搜集售后客戶對(duì)廣告效應(yīng)的反饋5.3.3.3分析產(chǎn)品和服務(wù)滿意度數(shù)據(jù)并發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)5.3.3.4就服務(wù)和產(chǎn)品向產(chǎn)品管理處提供客戶反饋6.0人力資源開(kāi)發(fā)和管理6.1制定和管理人力資源計(jì)劃、政策和戰(zhàn)略6.1.1.1確認(rèn)組織對(duì)HR的戰(zhàn)略性需求6.1.1.2確定人力資源和業(yè)務(wù)功能的角色和責(zé)任6.1.1.3確定人力資源成本6.1.1.4制定人力資源措施6.1.1.5傳達(dá)人力資源戰(zhàn)略6.1.2.1根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境收集技能要求6.1.2.2制定各部門(mén)員工聘用要求6.1.2.5制定員工多樣性計(jì)劃6.1.2.6制定其他人力資源計(jì)劃6.1.2.7制定人力資源政策6.1.2.8管理(guǎnlǐ)人力資源政策6.1.2.9員工(yuángōng)薪酬計(jì)劃6.1.2.10人力資源系統(tǒng)、技術(shù)(jìshù)和工具的戰(zhàn)略制定6.1.2.11發(fā)展(fāzhǎn)勞動(dòng)力戰(zhàn)略模型6.1.3.1監(jiān)測(cè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度6.1.3.2衡量企業(yè)戰(zhàn)略的貢獻(xiàn)6.1.3.3交流計(jì)劃并向利益相關(guān)人提供更新內(nèi)容6.1.3.4明晰人力資源部門(mén)帶來(lái)的增值6.2招募、篩選和聘用員工6.2.1.1將人力資源計(jì)劃和勞動(dòng)力計(jì)劃、業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略和資源需求相結(jié)合6.2.1.2制定和發(fā)布工作需求6.2.1.5管理內(nèi)部/外部崗位發(fā)布網(wǎng)站6.2.2.1確定招募辦法6.2.2.3對(duì)候選人提供處進(jìn)行管理6.2.3.1確認(rèn)和開(kāi)發(fā)候選人選擇工具6.2.3.4決定是否聘用候選人6.2.4.1完善候選人背景信息6.2.4.2開(kāi)展背景檢查6.2.4.3決定是否推薦候選人6.2.6.1創(chuàng)建候選人記錄6.2.6.3未聘用人員信息存檔和保留6.3培養(yǎng)(péiyǎng)員工并提供職位發(fā)展指導(dǎo)6.3.1.1開(kāi)發(fā)和維護(hù)員工(yuángōng)入職程序6.3.1.2經(jīng)理與新員工(yuángōng)介紹會(huì)6.3.1.3工作場(chǎng)所(chǎnɡsuǒ)介紹6.3.1.4評(píng)估員工入職培訓(xùn)計(jì)劃的有效性6.3.2.1員工績(jī)效目標(biāo)定義6.3.2.2員工績(jī)效回顧、評(píng)價(jià)和管理6.3.2.3績(jī)效管理的評(píng)估和回顧6.3.3.1員工健康和安全管理6.3.3.2人事雇用關(guān)系管理6.3.3.3集體議價(jià)過(guò)程管理6.3.3.4勞動(dòng)管理關(guān)系的管理6.3.4.1制定能力管理計(jì)劃6.3.4.2制定員工發(fā)展方針6.3.4.3制定員工職業(yè)規(guī)劃6.3.5.1協(xié)調(diào)員工和組織的發(fā)展需求6.3.5.2調(diào)整學(xué)習(xí)計(jì)劃與能力6.3.5.3通過(guò)對(duì)所需技能和可用技能的分析來(lái)明確培訓(xùn)需求6.4.1.1制定薪水/工資的架構(gòu)和計(jì)劃6.4.1.2制定津貼和獎(jiǎng)金計(jì)劃6.4.1.3津貼和獎(jiǎng)金競(jìng)爭(zhēng)力分析6.4.1.4根據(jù)財(cái)務(wù)、津貼和HR政策來(lái)明晰對(duì)薪資的需求6.4.1.5薪酬管理和員工獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制6.4.2.1開(kāi)展員工津貼項(xiàng)目6.4.2.2津貼申領(lǐng)登記管理6.4.2.4保證津貼分配合理6.4.3.1開(kāi)展專項(xiàng)項(xiàng)目以幫助員工達(dá)到工作/生活的平衡6.4.3.2家庭(jiātíng)支持系統(tǒng)開(kāi)發(fā)6.4.3.3對(duì)保留(bǎoliú)和激勵(lì)指標(biāo)的回顧6.4.3.4對(duì)薪水(xīnshui)計(jì)劃進(jìn)行回顧6.6.7.1制定員工溝通計(jì)劃6.6.7.2采集和管理員工建議并開(kāi)展員工間調(diào)研7.1.1.1建立戰(zhàn)略情報(bào)7.1.1.2確定企業(yè)與利益相關(guān)方合作過(guò)程中的長(zhǎng)期IT需求7.1.1.3制定戰(zhàn)略性標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)方針和原則7.1.1.7為業(yè)務(wù)目標(biāo)構(gòu)建戰(zhàn)略(zhànlüè)計(jì)劃7.1.2.1確定(quèdìng)企業(yè)架構(gòu)的定義7.1.2.2確認(rèn)企業(yè)架構(gòu)維護(hù)(wéihù)辦法7.1.2.3維護(hù)(wéihù)企業(yè)架構(gòu)的相關(guān)性7.1.3.2企業(yè)IT投資組合價(jià)值的分析和評(píng)估7.1.3.3根據(jù)戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)提供資源7.1.4.1為創(chuàng)新IT服務(wù)和解決方案進(jìn)行技術(shù)研究7.1.4.2為提升IT服務(wù)和解決方案引用可行技術(shù)7.1.5.1建立和監(jiān)控關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)7.2.1.1IT服務(wù)和解決方案的業(yè)務(wù)和客戶需求研究7.2.1.2將業(yè)務(wù)和用戶需求轉(zhuǎn)化為IT服務(wù)和解決方案的需求7.2.1.3制定IT服務(wù)和解決方案的戰(zhàn)略舉措7.2.1.5評(píng)估和選擇IT服務(wù)和解決方案的戰(zhàn)略舉措7.2.2.1創(chuàng)建和維護(hù)IT服務(wù)和解決方案目錄7.2.2.3評(píng)估和匯報(bào)服務(wù)水平實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)7.2.2.4溝通業(yè)務(wù)和IT服務(wù)水平提高機(jī)會(huì)7.2.3.1分析IT服務(wù)和解決方案的消費(fèi)和使用7.2.3.2制定和實(shí)施提高消費(fèi)效率的激勵(lì)計(jì)劃7.2.3.3IT服務(wù)和解決方案的開(kāi)發(fā)量/開(kāi)發(fā)單位預(yù)測(cè)7.2.4.1獲取和分析客戶滿意度7.2.4.2評(píng)估和溝通客戶滿意度模式7.2.4.3啟動(dòng)基于客戶滿意度模式的改進(jìn)7.2.5.1制定IT服務(wù)和解決方案的營(yíng)銷策略7.2.5.3IT服務(wù)和解決方案的廣告及推廣活動(dòng)(huódòng)的管理7.2.5.4處理(chǔlǐ)和跟蹤IT服務(wù)(fúwù)和解決方案訂單7.3制定和實(shí)施(shíshī)安全、隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)措施(cuòshī)7.4企業(yè)管理信息化7.4.1.1理解執(zhí)行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略時(shí)信息和內(nèi)容管理的需求和IT服務(wù)的作用7.4.1.2評(píng)估新技術(shù)的信息和內(nèi)容管理問(wèn)題7.4.1.3信息和內(nèi)容管理行動(dòng)的識(shí)別和優(yōu)先級(jí)劃分7.4.2.1定義信息元素、符合結(jié)構(gòu)、邏輯關(guān)系和約束、分類、推導(dǎo)規(guī)則7.4.2.3建立數(shù)據(jù)保管機(jī)制7.4.3.1定義企業(yè)信息/數(shù)據(jù)的政策和標(biāo)準(zhǔn)7.4.3.2制定和實(shí)施數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理7.4.4.1定義內(nèi)容數(shù)據(jù)的來(lái)源和目標(biāo)7.4.4.2管理技術(shù)接口給用戶的內(nèi)容7.4.4.3企業(yè)信息的保留、修訂和退役管理7.5.1.2制定開(kāi)發(fā)過(guò)程、方法和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.5.2.1為發(fā)展的新需求制定計(jì)劃7.5.2.2計(jì)劃開(kāi)發(fā)的功能和功能增強(qiáng)7.5.2.3為IT服務(wù)和解決方案制定生命周期計(jì)劃7.5.3.1創(chuàng)建IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.3.2修訂IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.3.3替換IT服務(wù)和解決方案的體系結(jié)構(gòu)7.5.4.2設(shè)計(jì)(shèjì)IT服務(wù)(fúwù)和解決方案7.5.4.3獲取(huòqǔ)/開(kāi)發(fā)(kāifā)IT服務(wù)和解決方案的組件7.5.4.4整理服務(wù)和解決方案資源7.5.5.1理解保養(yǎng)/提高要求和缺陷分析7.5.5.3獲取/提高改變了的IT服務(wù)和解決方案組件7.6信息技術(shù)解決方案部署7.6.1.1建立IT服務(wù)和解決方案改變策略7.6.1.2制定部署過(guò)程、程序和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.6.1.3選擇部署方法和工具7.6.2.1制定變革部署計(jì)劃7.6.2.2與利益相關(guān)者溝通變革7.6.2.3管理變革日程安排7.6.2.4相關(guān)用戶培訓(xùn)7.6.2.5變革分配和實(shí)施7.6.2.6變革驗(yàn)收7.6.3.1了解和協(xié)調(diào)發(fā)布設(shè)計(jì)和驗(yàn)收7.6.3.2制定發(fā)布首展計(jì)劃7.6.3.3發(fā)布的分配和安裝7.7信息技術(shù)服務(wù)的交付和支持7.7.1.2制定傳遞過(guò)程、程序和工具的標(biāo)準(zhǔn)7.7.1.3選擇交付方法和工具7.7.4.2執(zhí)行(zhíxíng)IT操作支持(zhīchí)服務(wù)7.7.5.1可用性管理7.7.5.2設(shè)施管理7.7.5.3備份/恢復(fù)管理7.7.5.4性能和容量管理7.7.5.7查詢管理8.0財(cái)務(wù)管理8.1財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理會(huì)計(jì)的開(kāi)展8.1.1.1開(kāi)發(fā)和維護(hù)預(yù)算政策和程序8.1.1.2定期預(yù)算和計(jì)劃的部署8.1.1.3定期財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)部署8.1.2.1庫(kù)存會(huì)計(jì)的開(kāi)展8.1.3.1確定關(guān)鍵成本驅(qū)動(dòng)因素8.1.3.2對(duì)成本因子進(jìn)行測(cè)評(píng)8.1.3.3確定關(guān)鍵活動(dòng)8.1.3.4資產(chǎn)安置和利用的管理8.1.4.1評(píng)估客戶和產(chǎn)品維度的盈利能力8.1.4.3生命周期成本核算8.1.4.4優(yōu)化客戶和產(chǎn)品組合8.1.4.5跟蹤新客戶性能和產(chǎn)品戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)表現(xiàn)8.1.4.6制定基于活動(dòng)的性能評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)8.1.4.7持續(xù)成本改進(jìn)的管理8.2.1.1制定信用(xìnyòng)政策8.2.1.2新客戶信用(xìnyòng)分析和審批8.2.1.3對(duì)現(xiàn)有(xiànyǒu)客戶的回訪8.2.2.1維護(hù)客戶/產(chǎn)品主記錄8.2.2.2生成客戶計(jì)費(fèi)信息8.2.2.3將計(jì)費(fèi)信息傳遞至客戶8.2.2.5響應(yīng)客戶關(guān)于計(jì)費(fèi)的查詢8.2.3.1制定應(yīng)收政策8.2.3.2客戶付款的接收與存入銀行賬戶8.2.3.5將應(yīng)收活動(dòng)過(guò)至總賬8.2.4.1針對(duì)拖欠戶制定政策8.2.4.2分析拖欠戶的財(cái)務(wù)能力8.2.4.3與拖欠戶聯(lián)系/談判8.2.4.5調(diào)整/銷賬的處理8.2.5.1制定賬務(wù)調(diào)整的政策和程序8.2.5.3與客戶聯(lián)系/談判8.2.5.6處理相關(guān)的賬目登帳8.3總賬和報(bào)表管理8.3.1.1就服務(wù)水平協(xié)議進(jìn)行協(xié)商8.3.1.2制定財(cái)務(wù)政策8.3.1.3設(shè)立審批額度并執(zhí)行8.3.1.4建立常用的財(cái)務(wù)系統(tǒng)8.3.2.3分?jǐn)?fēntān)處理8.3.2.4期末(qīmò)調(diào)整的處理（例：利息和貨幣轉(zhuǎn)換等）8.3.2.5公司內(nèi)部(nèibù)交易處理8.3.2.7整合執(zhí)行和沖銷(chōnɡxiāo)額處理8.3.2.8準(zhǔn)備試算平衡表8.3.2.9編制和發(fā)布管理調(diào)整8.3.3.1制定固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)政策和程序8.3.3.2對(duì)固定資產(chǎn)的主數(shù)據(jù)文件進(jìn)行維護(hù)8.3.3.3固定資產(chǎn)增加和報(bào)廢的處理和記錄8.3.3.4固定資產(chǎn)調(diào)整/改造/重估/轉(zhuǎn)移的處理8.3.3.5固定資產(chǎn)維護(hù)和維修費(fèi)用的處理和記錄8.3.3.6折舊計(jì)算和記錄8.3.3.8固定資產(chǎn)（包括實(shí)物庫(kù)存）跟蹤8.3.3.9為稅務(wù)、法務(wù)和常規(guī)報(bào)表事宜提供固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)8.3.4.1準(zhǔn)備業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)報(bào)告8.3.4.2準(zhǔn)備合并財(cái)務(wù)報(bào)表8.3.4.3出具業(yè)務(wù)單元報(bào)表/審核管理報(bào)表8.3.4.4出具合并報(bào)表/審核成本管理報(bào)表8.3.4.5準(zhǔn)備提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告8.3.4.6生成季度/年度的財(cái)務(wù)文件和提交給股東的財(cái)務(wù)報(bào)告8.4.1.1制定資產(chǎn)投資政策和程序8.4.1.2制定資產(chǎn)支出計(jì)劃和預(yù)算并審批8.4.1.3投資項(xiàng)目和固定資產(chǎn)購(gòu)買的審批8.4.1.4審批進(jìn)程中的投資理由說(shuō)明8.4.2.1投資項(xiàng)目立項(xiàng)8.4.2.2投資相關(guān)的財(cái)務(wù)往來(lái)記錄8.4.2.3投資項(xiàng)目與預(yù)算花費(fèi)的監(jiān)控和跟蹤8.4.2.4項(xiàng)目的關(guān)閉/資本化8.4.2.5已完成的投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)回報(bào)測(cè)評(píng)8.5.1.1制定政策(zhèngcè)和程序8.5.1.2采集和記錄員工(yuángōng)工時(shí)信息8.5.1.3帶薪假/不帶薪假的分析(fēnxī)和報(bào)告8.5.1.4常規(guī)(chángguī)上班/加班(jiābān)時(shí)間和其他時(shí)段的監(jiān)察8.5.1.5員工利用率分析和報(bào)告8.5.2.1將工時(shí)錄入工資發(fā)放系統(tǒng)8.5.2.2員工收入信息的維護(hù)和管理8.5.2.3應(yīng)扣減項(xiàng)的維護(hù)和管理8.5.2.4監(jiān)察員工稅務(wù)狀態(tài)的變化8.5.2.6手簽支票的發(fā)放8.5.2.8對(duì)員工關(guān)于工資發(fā)放的查詢做出響應(yīng)8.5.3.1應(yīng)繳稅額的計(jì)算與繳付8.5.3.2生成和發(fā)放員工年度稅務(wù)報(bào)告8.5.3.3常規(guī)工資繳稅表的歸檔8.6應(yīng)付和退費(fèi)處理8.6.1.1將付款申請(qǐng)單和采購(gòu)訂單供應(yīng)商主文檔進(jìn)行對(duì)驗(yàn)8.6.1.3發(fā)票復(fù)核并將信息鍵入應(yīng)付管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)8.6.1.5財(cái)務(wù)利息和反轉(zhuǎn)處理8.6.1.7例外事件的調(diào)查和處理8.6.1.9對(duì)關(guān)于應(yīng)付的查詢做出響應(yīng)8.6.2.1制定退費(fèi)政策和審批限額并加以溝通8.6.2.2相關(guān)稅務(wù)數(shù)據(jù)采集和報(bào)告8.6.2.3退費(fèi)和預(yù)付的審批8.6.2.4退費(fèi)和預(yù)付的辦理8.6.2.5業(yè)主往來(lái)帳戶管理8.7.1.1確定財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的管理(guǎnlǐ)和范圍8.7.1.2建立(jiànlì)和發(fā)布財(cái)務(wù)部政策8.7.1.3制定(zhìdìng)財(cái)務(wù)程序8.7.1.4監(jiān)控(jiānkònɡ)財(cái)務(wù)程序8.7.1.5財(cái)務(wù)(cáiwù)審計(jì)程序8.7.1.7制定并確認(rèn)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部控制8.7.1.8定義系統(tǒng)安全要求8.7.2.1管理和調(diào)和現(xiàn)金的位置8.7.2.2現(xiàn)金等值品管理8.7.2.3處理和監(jiān)督電子資金轉(zhuǎn)賬（EFTs）8.7.2.6生成現(xiàn)金管理賬戶交易記錄和報(bào)告8.7.2.7管理和監(jiān)督銀行業(yè)務(wù)關(guān)系8.7.2.8分析、談判、解決和確認(rèn)銀行手續(xù)費(fèi)8.7.3.1子公司內(nèi)部銀行賬戶管理8.7.3.2管理和促進(jìn)公司間借貸交易8.7.3.3管理子公司集中傳出付款8.7.3.4管理子公司集中傳入付款8.7.3.5管理內(nèi)部付款和結(jié)算交易8.7.3.6計(jì)算利息和內(nèi)部銀行賬戶費(fèi)用8.7.3.7提供內(nèi)部銀行賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)表8.7.4.1金融中介關(guān)系管理8.7.4.3發(fā)行者曝光管理8.7.4.4處理和監(jiān)督債務(wù)和投資交易8.7.4.5處理和監(jiān)督外匯交易8.7.4.6制定債務(wù)和投資賬戶交易報(bào)告8.7.4.7處理和監(jiān)督利率交易8.7.5.1利率風(fēng)險(xiǎn)管理8.7.5.4制定并執(zhí)行套期保值交易8.7.5.5評(píng)估和改進(jìn)套期保值定位8.7.5.6生成對(duì)沖賬戶交易和報(bào)告8.8.1.1建立(jiànlì)董事會(huì)和審計(jì)委員會(huì)8.8.1.2制定(zhìdìng)和傳達(dá)道德守則8.8.1.3分配(fēnpèi)角色和內(nèi)控責(zé)任8.8.1.4定義業(yè)務(wù)流程目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)8.8.1.5定義實(shí)體/個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)公差8.8.2.1設(shè)計(jì)和實(shí)施控制活動(dòng)8.8.2.2監(jiān)測(cè)控制措施的有效性8.8.2.3對(duì)控制缺陷進(jìn)行補(bǔ)救8.8.2.4創(chuàng)建合規(guī)機(jī)制8.8.2.6實(shí)施和維護(hù)與空間相關(guān)的有利的技術(shù)和工具8.8.3.1外部審計(jì)報(bào)告8.8.3.2向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東或債權(quán)人和證券交易所報(bào)告8.9.1.1制定外國(guó)、全國(guó)、州和地方稅收策略8.9.1.2整合和優(yōu)化總稅收計(jì)劃8.9.1.3維護(hù)稅收主數(shù)據(jù)8.9.2.1執(zhí)行稅務(wù)計(jì)劃/策略8.9.2.3準(zhǔn)備國(guó)外稅務(wù)事宜處理8.9.2.6稅務(wù)法規(guī)遵循性監(jiān)控8.9.2.7對(duì)關(guān)于稅務(wù)的問(wèn)詢做出響應(yīng)9.1設(shè)計(jì)(shèjì)、建設(shè)/購(gòu)買(gòumǎi)非生產(chǎn)性物業(yè)9.1.1.1確認(rèn)(quèrèn)物業(yè)需求與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的匹配度9.1.1.2評(píng)估外部環(huán)境9.1.1.3做出建設(shè)或購(gòu)買的決定9.1.4.1工廠和物業(yè)收購(gòu)9.1.4.2改善工廠和物業(yè)的優(yōu)良性、形式和功能9.2.4.1人員重新安置9.2.4.2材料和工具重新安置9.3獲取并安置物業(yè)、設(shè)備和工具9.3.1.1物業(yè)分析，預(yù)測(cè)維護(hù)需求9.3.1.2制定將預(yù)防性維護(hù)整合進(jìn)生成計(jì)劃的方法9.3.2.1為制造過(guò)程設(shè)計(jì)工程解決方案9.4生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性物業(yè)處置10.1.1.1確定組織風(fēng)險(xiǎn)承受能力10.1.1.2制定和維護(hù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的政策和程序10.1.1.3制定并實(shí)施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工具10.1.1.4協(xié)調(diào)整個(gè)組織的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)共享10.1.1.5準(zhǔn)備向行政管理層和董事會(huì)報(bào)告企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)10.1.2.3制定風(fēng)險(xiǎn)緩解和管理策略，整合現(xiàn)有的績(jī)效管理流程10.1.2.4驗(yàn)證業(yè)務(wù)單元和功能風(fēng)險(xiǎn)緩解計(jì)劃是否實(shí)施10.1.2.5確保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)緩解行動(dòng)10.1.3.1確保每個(gè)業(yè)務(wù)單元/功能運(yùn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理流程10.1.3.2確保每個(gè)業(yè)務(wù)單元/功能運(yùn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程10.1.4.2使用企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架的政策和程序評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)10.1.4.6分析風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)并更新計(jì)劃10.1.5.2確定適用的監(jiān)管要求10.1.5.3監(jiān)控監(jiān)管環(huán)境改變或新興法規(guī)10.1.5.4評(píng)估目前的合規(guī)狀況，找出其中的弱點(diǎn)或不足10.1.5.5減弱或加強(qiáng)合規(guī)性控制和政策10.1.5.6在正在進(jìn)行和計(jì)劃的基礎(chǔ)上，監(jiān)控和測(cè)試合規(guī)性位置和現(xiàn)有措施，確定需要添加、刪改或修改的措施10.1.5.7適當(dāng)保持與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系10.2.1.1開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)(yèwù)彈性戰(zhàn)略10.2.1.2執(zhí)行持續(xù)的業(yè)務(wù)(yèwù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃10.2.1.3測(cè)試(cèshì)連續(xù)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)10.2.1.5在組織的其他部門(mén)分享特定風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)10.3.1.1評(píng)估產(chǎn)品、符合和操作的環(huán)境影響10.3.1.2開(kāi)展健康、安全和環(huán)境審計(jì)10.3.2.1確定監(jiān)管和利益相關(guān)者的要求EHS績(jī)效衡量和報(bào)告執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)程序?qū)嵤┧廴痉乐我?guī)劃10.3.5.3符合監(jiān)管利益相關(guān)者的要求創(chuàng)建整治計(jì)劃聯(lián)系并向?qū)＜易稍冏R(shí)別和貢獻(xiàn)資源11.4.4.1計(jì)劃和啟動(dòng)合規(guī)程序11.4.5.1對(duì)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估并明晰工作需求11.4.5.4接收工作成果、對(duì)工作過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)控11.4.5.6跟蹤法務(wù)活動(dòng)/成效表現(xiàn)11.4.6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利和限制的維護(hù)11.4.7爭(zhēng)議(zhēngyì)和訴訟的解決11.4.8提供(tígōng)法律建議/咨詢(zīxún)11.4.9談判并簽署(qiānshǔ)文件/合同(hétong)12.1.1.1制定和管理治理方法12.1.1.2建立和維護(hù)流程工具和模板定義流程分析流程繪制流程發(fā)布流程識(shí)別和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)改進(jìn)項(xiàng)目管理執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)12.2.1.1制定(zhìdìng)文件管理策略12.2.2.1建立(jiànlì)程序結(jié)構(gòu)12.2.2.2程序利益相關(guān)者和合作伙伴關(guān)系(guānxì)管理12.2.3.1.1確定項(xiàng)目的12.2.3.1.3項(xiàng)目管理辦法的文化背景和籌備評(píng)估12.2.3.1.4確定適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目管理辦法12.2.3.1.5創(chuàng)建商業(yè)案例并獲得資金12.2.3.2.5項(xiàng)目的設(shè)計(jì)12.2.3.3.1評(píng)估項(xiàng)目管理（戰(zhàn)略和項(xiàng)目）的措施和成果的影響12.2.3.3.4促進(jìn)和維持活動(dòng)和活動(dòng)參與性12.2.3.3.5調(diào)整和更新項(xiàng)目管理策略和方法12.3.1.1定義和維護(hù)質(zhì)量流程和標(biāo)準(zhǔn)12.3.1.3建立并維護(hù)質(zhì)量工具和模板12.3.2.2開(kāi)展和持續(xù)質(zhì)量流程工具培訓(xùn)12.3.2.3開(kāi)發(fā)和維護(hù)質(zhì)量認(rèn)證程序12.3.3.1流程(liúchéng)合規(guī)性評(píng)估12.3.3.2標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)合規(guī)性12.3.3.3進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)(fēngxi12.3.3.4執(zhí)行(zhíxíng)可12.4.1.1選擇流程改進(jìn)方法與其他提議的相關(guān)性評(píng)估制定變更管理計(jì)劃制定培訓(xùn)計(jì)劃制定溝通計(jì)劃制定獎(jiǎng)勵(lì)/激勵(lì)計(jì)劃建立變革通過(guò)指標(biāo)建立/明確新角色確定預(yù)算/角色12.4.3.3為新角色適應(yīng)或現(xiàn)有退出策略提供支持12.4.4.2捕捉和重用變化過(guò)程中吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)12.5開(kāi)發(fā)和管理(guǎnlǐ)整個(gè)企業(yè)的知識(shí)管理（KM）能力(né12.5.1.1開(kāi)發(fā)(kāifā)治理模式12.5.1.3核心小組與運(yùn)營(yíng)單位角色定義和問(wèn)責(zé)評(píng)估現(xiàn)有KM舉措成熟性找出差距和需求加強(qiáng)/修改現(xiàn)有的KM方法12.5.3.1確定運(yùn)用項(xiàng)目管理辦法（ES）的戰(zhàn)略機(jī)遇期12.5.3.2知識(shí)共享、捕捉和利用流程的設(shè)計(jì)創(chuàng)建企業(yè)量測(cè)系統(tǒng)模型量測(cè)流程的性能衡量成本效益量測(cè)人員的工作效率周期量測(cè)12.6.2.3執(zhí)行內(nèi)部流程和外部競(jìng)爭(zhēng)力標(biāo)桿12.6.2.4進(jìn)行差距分析以了解變更需求和程度附件(fùjiàn)2：《SCOR流程(liúchéng)績(jī)效指標(biāo)庫(kù)》一、供應(yīng)鏈可靠性指標(biāo)訂單按期達(dá)成率按承諾日期交貨表訂單按期達(dá)成率按承諾日期交貨表現(xiàn)數(shù)量準(zhǔn)確率按對(duì)客戶承諾時(shí)間交付交貨地點(diǎn)的準(zhǔn)確性交貨文件準(zhǔn)確性與交貨文件的一致性文件準(zhǔn)確性完美訂單履行完美訂單履行率付款文件的準(zhǔn)確性O(shè)rdersDeliveredDamageFreeConformane/ConformanOrdersDeliveredDefectFree完美條件Conformane/Conforman完美條件貨物接收無(wú)貨損比例貨物正+C146確安裝比例貨物保障與退貨二、供應(yīng)鏈反應(yīng)速度指標(biāo)確認(rèn)貨源時(shí)間選擇供應(yīng)商與議價(jià)時(shí)間計(jì)劃產(chǎn)品交付時(shí)間周期采購(gòu)周期校驗(yàn)產(chǎn)品時(shí)間運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)間供應(yīng)商賬期計(jì)劃排程周期發(fā)料時(shí)間生產(chǎn)和測(cè)試周期包裝時(shí)間生產(chǎn)周期訂單交付周期生產(chǎn)周期訂單履行時(shí)間產(chǎn)品交付周期訂單履行時(shí)間產(chǎn)品制造周期接收配置輸入和有效訂單所需周期時(shí)間預(yù)留自愿與確定交付日期所需時(shí)間合并訂單時(shí)間交付周期裝載以及產(chǎn)生運(yùn)輸文件時(shí)間交付周期發(fā)運(yùn)時(shí)間選擇承運(yùn)人時(shí)間從采購(gòu)或制造獲取產(chǎn)品時(shí)間安裝產(chǎn)品時(shí)間接收與校對(duì)產(chǎn)品時(shí)間運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)間產(chǎn)品揀貨時(shí)間產(chǎn)品包裝時(shí)間計(jì)劃安裝時(shí)間產(chǎn)生倉(cāng)存計(jì)劃時(shí)間接收產(chǎn)品時(shí)間撿貨時(shí)間交付給零售商時(shí)間庫(kù)存貨架期交付給零售商時(shí)間安裝周期收銀臺(tái)付款時(shí)間裝入購(gòu)物籃時(shí)間三、供應(yīng)鏈靈活性指標(biāo)目前采購(gòu)量（volumes）采購(gòu)訂單人均處理目前庫(kù)存（原材料外購(gòu)成品）當(dāng)前資源和供應(yīng)商限制當(dāng)前采購(gòu)訂單時(shí)間附加采購(gòu)金額提升采購(gòu)柔性采購(gòu)人員負(fù)荷新人引入和熟悉工作的時(shí)間資金可用性獲取新資金的時(shí)間額外需求采購(gòu)—供應(yīng)商瓶頸額外需求增加庫(kù)存時(shí)間（原材料半成品成品）當(dāng)前采購(gòu)訂單采購(gòu)提前期目前制造量（volumes）生產(chǎn)訂單人均處理率內(nèi)外部制造設(shè)備能力滿足當(dāng)前需求情況提升供應(yīng)鏈柔性內(nèi)外部制造設(shè)施倉(cāng)儲(chǔ)能力滿足當(dāng)前需求情況提升供應(yīng)鏈柔性當(dāng)前制造訂單執(zhí)行時(shí)間附加制造量（volumes）直接成本直間比提升制造柔性附加制造價(jià)值提升制造柔性新人引入和熟悉工作的時(shí)間當(dāng)前內(nèi)部機(jī)器使用率當(dāng)前內(nèi)部設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)使用率資金可用性獲取新資金的時(shí)間獲取內(nèi)部新空間的時(shí)間新外協(xié)資源，設(shè)施協(xié)議可獲得性與時(shí)間完成當(dāng)前制造訂單的周期資金可用性提升交付柔性當(dāng)前交付量（volumes）提升交付柔性生產(chǎn)率—人均訂單產(chǎn)出前交付數(shù)量的情況前交付數(shù)量的情況當(dāng)前資金需求當(dāng)前成品庫(kù)存當(dāng)前物流訂單周期附加交付量（volumes）直接勞力活動(dòng)用在物流中的勞力比例，沒(méi)有用在直接生產(chǎn)中的如果額外增加人員需要的招聘、培訓(xùn)時(shí)間當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備能力的利用率當(dāng)前內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)能力的利用率資金可用性需要獲取額外資金的時(shí)間需要獲取額外設(shè)備的時(shí)間需要獲取額外空間的時(shí)間補(bǔ)充外協(xié)資源和租賃的可用性施需要的時(shí)間達(dá)到和維持當(dāng)前物流訂單的時(shí)間當(dāng)前采購(gòu)?fù)素浟浚╲olumes）Productivity-ordersproducedperFTE的設(shè)備能力的產(chǎn)出能力當(dāng)前資金需求當(dāng)前供應(yīng)商退貨時(shí)間其他的采購(gòu)?fù)素浗痤~采購(gòu)人員和物流人員的可用性提升采購(gòu)?fù)素浫嵝哉衅腹蛡蚺嘤?xùn)新人員需要的時(shí)間提升采購(gòu)?fù)素浫嵝援?dāng)前內(nèi)部設(shè)備能力利用率資金狀況獲取額外資金需要的時(shí)間獲取額外設(shè)備需要的時(shí)間獲取額外內(nèi)部空間需要的時(shí)間補(bǔ)充和租賃外包資源的可用性補(bǔ)充和租賃外包資源（3PL）或租賃資源和設(shè)施需要的時(shí)間達(dá)到和維持當(dāng)前物流訂單的周期時(shí)間當(dāng)前交付退貨數(shù)量Productivity-ordersreturnedperFTE的設(shè)備能力提升退貨柔性的倉(cāng)儲(chǔ)能力提升退貨柔性當(dāng)前資金需求當(dāng)前客戶退貨訂單時(shí)間額外退貨數(shù)量客戶服務(wù)人員、物流人員可用性招聘雇傭培訓(xùn)新人員需要的時(shí)間當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備的利用率當(dāng)前內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)的利用率資金的可用性獲取額外資金的時(shí)間獲取額外設(shè)備的時(shí)間獲取額外內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)的時(shí)間補(bǔ)充和租賃外包資源的可用性源和設(shè)施需要的時(shí)間達(dá)到和維持當(dāng)前客戶退貨訂單的周期時(shí)間供應(yīng)鏈適應(yīng)性提升采購(gòu)適應(yīng)性提升制造適應(yīng)性目前采購(gòu)量（volumes）采購(gòu)訂單人均處理目前庫(kù)存（原材料外購(gòu)成品）當(dāng)前資源和供應(yīng)商限制當(dāng)前采購(gòu)訂單時(shí)間附加采購(gòu)金額-obtainedin30days采購(gòu)人員負(fù)荷新人引入和熟悉工作的時(shí)間in30days資金可用性獲取新資金的時(shí)間額外需求采購(gòu)-供應(yīng)商瓶頸庫(kù)存金額（原材料采購(gòu)成品）在30天內(nèi)獲取當(dāng)前采購(gòu)訂單采購(gòu)提前期采購(gòu)周期時(shí)間重整以及穩(wěn)定在30天內(nèi)一個(gè)月內(nèi)能獲得的額外合格人員、額外資金、額外設(shè)備、額外空間、額外外協(xié)資源和設(shè)施、額外原材料目前制造量（volumes）生產(chǎn)訂單人均處理率內(nèi)外部制造設(shè)備能力滿足當(dāng)前需求情況內(nèi)外部制造設(shè)施倉(cāng)儲(chǔ)能力滿足當(dāng)前需求情況目前在庫(kù)（在制品WIP、成品FG）當(dāng)前制造訂單執(zhí)行時(shí)間附加制造量（volumes）直接勞力成本直間比30天內(nèi)新人引入和熟悉工作的數(shù)量當(dāng)前內(nèi)部機(jī)器使用率當(dāng)前內(nèi)部設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)使用率資金可用性30天內(nèi)獲取新資金的數(shù)量30天內(nèi)獲取新設(shè)備的數(shù)量30天內(nèi)獲取內(nèi)部新空間的數(shù)量30天內(nèi)補(bǔ)充外協(xié)資源或租賃資源或設(shè)施的數(shù)量補(bǔ)充外協(xié)資源和租賃的可用性提升交付適應(yīng)性提升采購(gòu)?fù)素涍m應(yīng)提升退貨適應(yīng)性30天內(nèi)獲得額外原材料以及制造半成品和成品的數(shù)量30天內(nèi)制造周期的重整和穩(wěn)定當(dāng)前交付量（volumes）生產(chǎn)率-人均發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)出內(nèi)部以及外部（3PL）設(shè)備能力滿足當(dāng)前交付數(shù)量?jī)?nèi)部以及外部（3PL）倉(cāng)儲(chǔ)能力滿足當(dāng)前交付數(shù)量當(dāng)前資金需求當(dāng)前成品庫(kù)存當(dāng)前物流訂單周期附加交付量（volumes）直接勞力可用性用在物流中的勞力比例，沒(méi)有用在直接生產(chǎn)中的在30天內(nèi)可以額外增加人員的招聘、培訓(xùn)數(shù)量當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備能力的利用率當(dāng)前內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)能力的利用率資金可用性30天內(nèi)可獲取額外資金的數(shù)量30天內(nèi)可獲取額外設(shè)備的數(shù)量30天內(nèi)可獲取額外空間的數(shù)量補(bǔ)充外協(xié)資源和租賃的可用性30天內(nèi)補(bǔ)充外協(xié)資源3PL和租賃資源和設(shè)施數(shù)量30天內(nèi)達(dá)到和維持當(dāng)前物流訂單的時(shí)間？當(dāng)前采購(gòu)?fù)素浟浚╲olumes）Productivity-ordersreturnedperFTE的設(shè)備能力的產(chǎn)出能力當(dāng)前資金需求當(dāng)前供應(yīng)商退貨周期時(shí)間采購(gòu)人員和物流人員的可用性30天內(nèi)招聘、雇傭、培訓(xùn)新人員數(shù)量當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備能力利用率當(dāng)前庫(kù)存能力利用率可用資金30天內(nèi)獲取額外資金的數(shù)量30天內(nèi)獲取額外設(shè)備的數(shù)量30天內(nèi)獲取額外內(nèi)部空間的數(shù)量補(bǔ)充和租賃外包資源的可用性30天內(nèi)獲取的其他庫(kù)存（成品FG）數(shù)量或租賃資源和設(shè)施需要的數(shù)量30天內(nèi)重整當(dāng)前供應(yīng)商退貨訂單的周期時(shí)間當(dāng)前交付退貨數(shù)量Productivity-ordersreturnedperFTE供應(yīng)鏈適應(yīng)性采購(gòu)適應(yīng)性（負(fù)制造適應(yīng)性（負(fù)的設(shè)備能力的倉(cāng)儲(chǔ)能力當(dāng)前資金需求當(dāng)前客戶退貨訂單時(shí)間額外退貨數(shù)量客戶服務(wù)人員、物流人員可用性招聘、雇傭、培訓(xùn)新人員需要的時(shí)間當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備的利用率當(dāng)前內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)的利用率資金的可用性30天內(nèi)獲取額外資金的數(shù)量30天內(nèi)獲取額外設(shè)備的數(shù)量30天內(nèi)獲取額外內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)的數(shù)量補(bǔ)充和租賃外包資源的可用性或租賃資源和設(shè)施的數(shù)量30天內(nèi)獲得額外庫(kù)存成品的數(shù)量30天內(nèi)重整和穩(wěn)定當(dāng)前客戶退貨訂單的周期時(shí)間目前采購(gòu)量（volumes）采購(gòu)訂單人均處理目前庫(kù)存（原材料外購(gòu)成品）當(dāng)前資源和供應(yīng)商限制當(dāng)前采購(gòu)訂單時(shí)間減少采購(gòu)金額-obtainedin30days采購(gòu)人員負(fù)荷減少員工in30days資金可用性當(dāng)前資金需求（財(cái)務(wù)政策）需求采購(gòu)-供應(yīng)商瓶頸庫(kù)存金額（原材料采購(gòu)成品）在30天內(nèi)減少采購(gòu)周期時(shí)間重整以及穩(wěn)定在30天內(nèi)目前制造量（volumes）生產(chǎn)訂單人均處理率內(nèi)外部制造設(shè)備能力滿足當(dāng)前需求情況內(nèi)外部制造設(shè)施倉(cāng)儲(chǔ)能力滿足當(dāng)前需求情況目前在庫(kù)（在制品WIP、成品FG）當(dāng)前制造訂單執(zhí)行時(shí)間減少制造量（volumes）直接勞力成本直間比30天內(nèi)員工減少的數(shù)量當(dāng)前內(nèi)部機(jī)器使用率資金需求（財(cái)務(wù)政策）30天內(nèi)獲取新資金的數(shù)量30天設(shè)備變賣，轉(zhuǎn)變用途的數(shù)量30天內(nèi)減少內(nèi)部空間的數(shù)量供應(yīng)鏈總體成本管理產(chǎn)品銷售成本交付適應(yīng)性（負(fù)計(jì)劃成本采購(gòu)成本制造成本交付成本退貨成本供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)30天內(nèi)補(bǔ)充外協(xié)資源或租賃資源或設(shè)施的數(shù)量補(bǔ)充外協(xié)資源和租賃的可用性30天內(nèi)減少額外原材料以及制造半成品和成品的數(shù)量30天內(nèi)制造周期的重整和穩(wěn)定當(dāng)前交付量（volumes）生產(chǎn)率-人均發(fā)運(yùn)訂單產(chǎn)出前交付數(shù)量的情況前交付數(shù)量的情況當(dāng)前資金需求當(dāng)前成品庫(kù)存當(dāng)前物流訂單周期30天內(nèi)中斷外協(xié)資源或租賃資源或設(shè)施的數(shù)量30天內(nèi)成品庫(kù)存減少的數(shù)量30天內(nèi)物流訂單周期時(shí)間重整及穩(wěn)定30天內(nèi)內(nèi)部空間變賣的數(shù)量30天內(nèi)設(shè)備轉(zhuǎn)換用途或變賣的數(shù)量30天內(nèi)采購(gòu)訂單周期時(shí)間重整及穩(wěn)定資金需求（財(cái)務(wù)政策）當(dāng)前內(nèi)部設(shè)備能力的利用率當(dāng)前內(nèi)部倉(cāng)儲(chǔ)能力的利用率30天內(nèi)能減少的人員數(shù)量用在物流中的勞力比例，沒(méi)有用在直接生產(chǎn)中的直接勞力可用性減少交付數(shù)量四、供應(yīng)鏈成本指標(biāo)計(jì)劃采購(gòu)成本計(jì)劃交付成本計(jì)劃供應(yīng)鏈成本計(jì)劃退貨成本計(jì)劃制造成本供應(yīng)商管理成本材料獲取成本直接原料成本間接生產(chǎn)成本直接人力成本銷售訂單管理（見(jiàn)交付下的流程）客戶管理（見(jiàn)交付下的流程）采購(gòu)?fù)素洺杀就素洺杀居?jì)劃風(fēng)險(xiǎn)制造風(fēng)險(xiǎn)退貨風(fēng)險(xiǎn)交付風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)降低計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)降低制造風(fēng)險(xiǎn)降低退貨風(fēng)險(xiǎn)降低交付風(fēng)險(xiǎn)降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)五、供應(yīng)鏈資產(chǎn)管理指標(biāo)資金周期天數(shù)供應(yīng)鏈固定資產(chǎn)收益率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)供應(yīng)鏈固定資產(chǎn)采購(gòu)固定資產(chǎn)制造固定資產(chǎn)計(jì)劃固定資產(chǎn)退貨固定資產(chǎn)交付固定資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)收益率應(yīng)付應(yīng)收庫(kù)存供應(yīng)鏈管理成本銷售成本附件(fùjiàn)3：《SCOR業(yè)務(wù)最佳實(shí)踐(shíjiàn)參考》求源購(gòu)JSA定義供應(yīng)的“柔性”新造源劃務(wù)接付求源