商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動(dòng)向研究

商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動(dòng)向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)定義2015年10月產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)定義商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)定義據(jù)國(guó)家國(guó)防科工局及軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》，商業(yè)發(fā)射的定義為企業(yè)通過(guò)自有資金、社會(huì)資本或合資合營(yíng)等模式，按照國(guó)家安全監(jiān)管要求和市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，實(shí)施的運(yùn)載火箭相關(guān)研制生產(chǎn)及以盈利為目的的航天發(fā)射等行為。商業(yè)發(fā)射是商業(yè)航天中連接衛(wèi)星制造及衛(wèi)星應(yīng)用的中樞環(huán)節(jié)，衛(wèi)星需搭載運(yùn)載火箭發(fā)射進(jìn)入軌道后才能發(fā)揮作用以產(chǎn)生價(jià)值。（1）國(guó)營(yíng)商業(yè)發(fā)射機(jī)構(gòu):國(guó)家控制或參與的運(yùn)載火箭機(jī)構(gòu)是以盈利為目的進(jìn)行的運(yùn)載火箭相關(guān)研制生產(chǎn)及航天發(fā)射等行為的機(jī)構(gòu)，相關(guān)機(jī)構(gòu)主要包括中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院、上海航天技術(shù)研究院、航天科工火箭技術(shù)有限公司等；（2）民營(yíng)商業(yè)發(fā)射企業(yè):民營(yíng)運(yùn)載火箭企業(yè)是以盈利為目的進(jìn)行的運(yùn)載火箭相關(guān)研制生產(chǎn)及航天發(fā)射等行為的企業(yè)，相關(guān)企業(yè)主要包括藍(lán)箭航天空間科技有限公司、重慶零壹空間科技集團(tuán)有限公司、北京星際榮耀空間科技有限公司等。發(fā)射模式轉(zhuǎn)變:中國(guó)航天發(fā)射行業(yè)的傳統(tǒng)模式為中國(guó)政府選擇體制內(nèi)企業(yè)承擔(dān)型號(hào)研制或發(fā)射任務(wù)，并向該企業(yè)投入研發(fā)科研經(jīng)費(fèi)。隨著航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展，傳統(tǒng)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)政府面向體制內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行全面招標(biāo)，選擇專(zhuān)業(yè)及高效的企業(yè)作為供應(yīng)商，并取消投入研制科研經(jīng)費(fèi)的商業(yè)服務(wù)采購(gòu)模式。國(guó)家控制的運(yùn)載火箭企業(yè)逐漸開(kāi)始接收商業(yè)發(fā)射訂單，同時(shí)，民營(yíng)運(yùn)載火箭企業(yè)日益發(fā)展壯大。022015年10月2015年10月“長(zhǎng)征二號(hào)”丁運(yùn)載火箭成功將中國(guó)首個(gè)自主研發(fā)的商用高分辨率衛(wèi)星星座“吉林一號(hào)”發(fā)射升空，該星座包括1顆光學(xué)遙感衛(wèi)星、1顆靈巧成像驗(yàn)證星及2顆靈巧成像視頻星，該發(fā)射項(xiàng)目是中國(guó)體制內(nèi)運(yùn)載火箭首次搭載中國(guó)商業(yè)衛(wèi)星星座發(fā)射升空，揭開(kāi)了中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)發(fā)展的序幕。2019年5月2019年6月2019年7月2019年5月中國(guó)民營(yíng)火箭企業(yè)藍(lán)箭航天成功完成80t液氧甲烷火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的20s點(diǎn)火試車(chē)，該火箭發(fā)動(dòng)機(jī)為中國(guó)首款民營(yíng)液氧甲烷發(fā)動(dòng)機(jī)，是藍(lán)箭航天自主研發(fā)的新一代運(yùn)載火箭動(dòng)力系統(tǒng)，標(biāo)志著中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)邁出新的步伐。2019年6月國(guó)防科工局、中央軍委裝備發(fā)展部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》，首次從研制、生產(chǎn)、試驗(yàn)等維度對(duì)商業(yè)運(yùn)載火箭進(jìn)行規(guī)范及要求，推動(dòng)中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)健康發(fā)展。2019年7月中國(guó)民營(yíng)火箭企業(yè)星際榮耀旗下“雙曲線(xiàn)一號(hào)”遙一運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射，將多顆衛(wèi)星等有效載荷精確送入預(yù)定軌道，實(shí)現(xiàn)中國(guó)民營(yíng)運(yùn)載火箭零的突破。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)射場(chǎng)、火箭制造與發(fā)射服務(wù)提供商、發(fā)射保險(xiǎn)提供商04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠(chǎng)商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于商業(yè)火箭發(fā)射企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《民用航天發(fā)射項(xiàng)目許可證管理暫行辦法》《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》《民用航天發(fā)射項(xiàng)目許可證管理暫行辦法》規(guī)定了申請(qǐng)人需具備相關(guān)資質(zhì)，申請(qǐng)人需在發(fā)射月9個(gè)月前向原國(guó)防科工委提供發(fā)射許可證申請(qǐng)的相關(guān)材料，并規(guī)定發(fā)射許可證持證人需購(gòu)買(mǎi)發(fā)射空間物體的第三者責(zé)任險(xiǎn)及其他相關(guān)保險(xiǎn)，且持證人須在發(fā)射月前6個(gè)月向原國(guó)防科工委上報(bào)發(fā)射計(jì)劃，促進(jìn)商業(yè)發(fā)射行業(yè)規(guī)范有序的發(fā)展《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》民間資本參與中國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)商業(yè)遙感衛(wèi)星，引導(dǎo)民間資本參與衛(wèi)星導(dǎo)航地面應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵期，應(yīng)探索中國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)化、商業(yè)化發(fā)展新機(jī)制，支持和引導(dǎo)社會(huì)資本參與中國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，加速與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及其他新技術(shù)、新應(yīng)用相融合。該政策提出要建立和完善政府購(gòu)買(mǎi)商業(yè)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)及服務(wù)的政策措施，逐步開(kāi)放空間分辨率優(yōu)于0.5米級(jí)的民用衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)，促使衛(wèi)星數(shù)據(jù)得以高效利06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》加快構(gòu)建以遙感、通信、導(dǎo)航衛(wèi)星為核心的國(guó)家空間基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)跨領(lǐng)域資源共享與信息綜合服務(wù)能力建設(shè)，積極推進(jìn)空間信息全面應(yīng)用，為資源環(huán)境動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警、防災(zāi)減災(zāi)與應(yīng)急指揮等提供及時(shí)準(zhǔn)確的空間信息服務(wù)，加強(qiáng)面向全球提供綜合信息服務(wù)能力建設(shè)，大力拓展國(guó)際市場(chǎng)《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》首次就商業(yè)運(yùn)載火箭的科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)、發(fā)射、安全和技術(shù)管控等有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范與要求，明確商業(yè)運(yùn)載火箭科研生產(chǎn)活動(dòng)，主要包括一次性運(yùn)載火箭、可重復(fù)使用運(yùn)載火箭等技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)研發(fā)、發(fā)射服務(wù)等，鼓勵(lì)商業(yè)運(yùn)載火箭行業(yè)健康有序發(fā)展07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁(yè)3政策文件《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》打造全球圈蓋、高效運(yùn)行的通信、導(dǎo)航、遇感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系,建設(shè)高業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從全球發(fā)展看，歐美商業(yè)航天起步早、業(yè)務(wù)全、市場(chǎng)成熟、技術(shù)先進(jìn)、實(shí)力雄厚、發(fā)展速度快，美國(guó)依然是商業(yè)航天“領(lǐng)頭羊”，引領(lǐng)商業(yè)航天技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用；俄羅斯航天發(fā)展過(guò)程曲折，發(fā)展商業(yè)航天的基礎(chǔ)好、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈完整，近年來(lái)，政府推進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展的力度大，但進(jìn)展緩慢；日本航天技術(shù)先進(jìn)、基礎(chǔ)相對(duì)較弱、應(yīng)用市場(chǎng)不足，近年來(lái)，日本政府多措并舉，瞄準(zhǔn)微小衛(wèi)星制造及微小衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)，加快推進(jìn)商業(yè)航天發(fā)展進(jìn)程；印度商業(yè)航天發(fā)展迅速，近年來(lái)，特別是瞄準(zhǔn)國(guó)際發(fā)射服務(wù)，利用多星發(fā)射技術(shù)，積極拓展微小衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)市場(chǎng)。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)航天發(fā)射取得巨大進(jìn)步，2018年我國(guó)共開(kāi)展39次航天發(fā)射，超越美國(guó)，排名世界第一。2020年，全球共進(jìn)行了114次火箭發(fā)射，中國(guó)開(kāi)展39次航天發(fā)射，中國(guó)發(fā)射次數(shù)位居世界第二位。02我國(guó)的商業(yè)航天已經(jīng)處在“政策放開(kāi)，資本流入”的黃金時(shí)期。2014年以來(lái)，我國(guó)逐步放開(kāi)航天產(chǎn)業(yè)的政策，鼓勵(lì)民間資本研制、發(fā)射和運(yùn)營(yíng)商業(yè)衛(wèi)星，參與運(yùn)載火箭的研制生產(chǎn)線(xiàn)等政策內(nèi)容，開(kāi)始為民營(yíng)的航天機(jī)構(gòu)降低進(jìn)入門(mén)檻。國(guó)內(nèi)商業(yè)航天企業(yè)在時(shí)間上集中于2015年到2017年之間成立，目前中國(guó)的商業(yè)航天企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了200家，而上市公司也超過(guò)了20家。從政策、市場(chǎng)、技術(shù)和成本角度看，國(guó)內(nèi)的商業(yè)航天都進(jìn)入到快速發(fā)展階段，但成熟的商業(yè)模式閉環(huán)還尚未形成，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2自2015年開(kāi)始，中國(guó)航天由政府主導(dǎo)向商業(yè)化轉(zhuǎn)變，開(kāi)啟了中國(guó)商業(yè)航天元年。我國(guó)的商業(yè)航天在短短幾年的時(shí)間里，就形成了初具雛形的產(chǎn)業(yè)體系，成為推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。同時(shí)，伴隨著我國(guó)針對(duì)商業(yè)航天領(lǐng)域的一系列鼓勵(lì)性政策陸續(xù)出臺(tái)，大量民間資本涌入航天領(lǐng)域，一批新興民營(yíng)航天企業(yè)紛紛初創(chuàng)成立，與政府主導(dǎo)的國(guó)有航天企業(yè)共同參與到商業(yè)航天的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，帶來(lái)中國(guó)商業(yè)航天行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1發(fā)射模式轉(zhuǎn)變1政策支持1為支持和保障商業(yè)發(fā)射行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，中國(guó)政府相繼出臺(tái)了《民用航天發(fā)射項(xiàng)目許可證管理暫行辦法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》、《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)火箭制造、火箭發(fā)射等行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。1發(fā)射模式轉(zhuǎn)變1中國(guó)航天發(fā)射行業(yè)的傳統(tǒng)模式為中國(guó)政府選擇體制內(nèi)企業(yè)承擔(dān)型號(hào)研制或發(fā)射任務(wù)，并向該企業(yè)投入研發(fā)科研經(jīng)費(fèi)。隨著航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展，傳統(tǒng)模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)政府面向體制內(nèi)外企業(yè)進(jìn)行全面招標(biāo)，選擇專(zhuān)業(yè)及高效的企業(yè)作為供應(yīng)商，并取消投入研制科研經(jīng)費(fèi)的商業(yè)服務(wù)采購(gòu)模式。國(guó)家控制的運(yùn)載火箭企業(yè)逐漸開(kāi)始接收商業(yè)發(fā)射訂單，同時(shí)，民營(yíng)運(yùn)載火箭企業(yè)日益發(fā)展壯大。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素國(guó)家隊(duì)企業(yè)大力投入推動(dòng)軍民結(jié)合和航天強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略國(guó)家隊(duì)企業(yè)大力投入在軍民結(jié)合戰(zhàn)略背景下，為開(kāi)拓商業(yè)航天市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)按照社會(huì)化、市場(chǎng)化、資本化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，成立了兩家專(zhuān)門(mén)提供商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)的大型央企，即中國(guó)長(zhǎng)征火箭有限公司和航天科工火箭技術(shù)有限公司，都是代表國(guó)家商業(yè)發(fā)射水平的國(guó)家隊(duì)。推動(dòng)軍民結(jié)合和航天強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略為推動(dòng)軍民結(jié)合和航天強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略的進(jìn)一步落地實(shí)施，我國(guó)出臺(tái)了多個(gè)鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域的政策。2015年后，我國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭公司大量涌現(xiàn)，迅速發(fā)展并搶占產(chǎn)業(yè)鏈中每一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)形成了良性競(jìng)爭(zhēng)的局面。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2015年是我國(guó)商業(yè)航天發(fā)展元年，至今已發(fā)展近四年，目前市場(chǎng)規(guī)模處于迅猛增長(zhǎng)階段。運(yùn)載火箭是商業(yè)航天活動(dòng)的唯一基礎(chǔ)交通工具，它不僅享受了商業(yè)航天市場(chǎng)的發(fā)展紅利，同時(shí)隨著商業(yè)發(fā)射技術(shù)的不斷進(jìn)步，也進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)航天的應(yīng)用范圍，并拓展了潛在市場(chǎng)空間。下面從行業(yè)的參與者和市場(chǎng)兩方面，分析我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。。中國(guó)政府發(fā)布了《國(guó)家民用空間基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年）》、《關(guān)于加快推進(jìn)“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于促進(jìn)商業(yè)運(yùn)載火箭規(guī)范有序發(fā)展的通知》等多項(xiàng)商業(yè)發(fā)射行業(yè)相關(guān)的政策規(guī)劃，積極鼓勵(lì)社會(huì)資本參與中國(guó)民用空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)，促進(jìn)航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)的發(fā)展。2015年至2019年，中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由0.8億元上升至3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為45%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，我國(guó)早期的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)方案包括火箭發(fā)射方面衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，我國(guó)早期的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)方案包括航天科技鴻雁、航天科工虹云、中電科行云，銀河航天銀河等星座計(jì)劃。其中組網(wǎng)數(shù)量在30顆以上的低軌衛(wèi)星項(xiàng)目超過(guò)10個(gè)，規(guī)劃衛(wèi)星發(fā)射總數(shù)量接近2000顆?！靶禄ā碧岢龊螅覈?guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)思路逐步清晰。2021年4月28日國(guó)資委公告以雄安為總部組建中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司（星網(wǎng)公司），有望作為主體統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)我國(guó)的統(tǒng)一的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。此外衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)同未來(lái)全球互聯(lián)服務(wù)相關(guān)，也是未來(lái)6G的發(fā)展方向之一。火箭發(fā)射方面2021年我國(guó)發(fā)射次數(shù)有望首次突破40次，服務(wù)空間站在軌建造任務(wù)、天問(wèn)一號(hào)火星著陸巡視探測(cè)、民用空間基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)衛(wèi)星發(fā)射、北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用落地等。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀未來(lái)五年，隨著火箭回收與復(fù)用技術(shù)的日益成熟，火箭發(fā)射成本將有效降低，刺激衛(wèi)星發(fā)射需求的大幅增長(zhǎng)，中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)將呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望在2024年增長(zhǎng)至38.5億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為64%。中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)的原因包括但不限于:中國(guó)企業(yè)相繼推出多個(gè)衛(wèi)星星座計(jì)劃，未來(lái)小衛(wèi)星星座發(fā)射需求將不斷增長(zhǎng)，商業(yè)發(fā)射行業(yè)作為國(guó)家發(fā)射任務(wù)的有效補(bǔ)充，行業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿O大。隨著航天技術(shù)的不斷發(fā)展，火箭配套產(chǎn)品通用化設(shè)計(jì)與核心硬件自主研發(fā)、火箭回收與復(fù)用等技術(shù)日益成熟，可有效降低運(yùn)載火箭的制造成，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，促進(jìn)中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)的發(fā)展。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)商業(yè)行業(yè)目前仍然處于起步階段，發(fā)展空間巨大。根據(jù)各公司官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的中國(guó)商業(yè)衛(wèi)星星座計(jì)劃，我國(guó)商業(yè)航天每年運(yùn)力需求約為25噸，而2021年長(zhǎng)征火箭搭載余量?jī)H有約5噸，由此得出2021年我國(guó)商業(yè)航天存在20噸的運(yùn)力缺口，需要增加航天發(fā)射來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)力缺口。我國(guó)商業(yè)航天起步于2015年，短短五年時(shí)間內(nèi)，在國(guó)家政策的大力支持以及市場(chǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)已經(jīng)初具雛形，2020年其市場(chǎng)規(guī)模約10202億元。隨著我國(guó)航天技術(shù)逐步提升以及下游應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)將逐步完善，到2024年我國(guó)商業(yè)航天市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到24060億元。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一商業(yè)火箭發(fā)射應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一商業(yè)火箭發(fā)射應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素資本投入大和回報(bào)周期長(zhǎng)市場(chǎng)面臨不確定性人才缺口較大資本投入大和回報(bào)周期長(zhǎng)資金是任何企業(yè)發(fā)展的最重要因素之一，社會(huì)民間資本是商業(yè)航天發(fā)展的重要資金來(lái)源和發(fā)展動(dòng)力。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)發(fā)展同樣也需要大量資本的助力。但是，商業(yè)航天是以追求利潤(rùn)為目的，資本是要追求回報(bào)的。如果創(chuàng)投機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)航天發(fā)射公司進(jìn)行了投資，它首要考慮的是投資對(duì)象能否按約定條款給予回報(bào)。由于商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，當(dāng)資本集中進(jìn)入特定領(lǐng)域，如果違背了行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，對(duì)企業(yè)和行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一些沖動(dòng)的行為，必將對(duì)行業(yè)和投資者帶來(lái)傷害，而且投資者在受傷后如果不再進(jìn)入該領(lǐng)域，勢(shì)必將影響整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。市場(chǎng)面臨不確定性因?yàn)樯虡I(yè)航天強(qiáng)調(diào)效率和低成本，使得大部分缺少技術(shù)積累的新興商業(yè)航天企業(yè)選擇衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域作為切入點(diǎn)。我國(guó)已經(jīng)規(guī)劃了大量星座，大約4000多顆衛(wèi)星，其中，商業(yè)小衛(wèi)星發(fā)射需求爆發(fā)，已占據(jù)了半壁江山。隨著微小衛(wèi)星組網(wǎng)需求的出現(xiàn)，商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)的規(guī)模也在增加。在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)火箭發(fā)射公司都相繼進(jìn)入市場(chǎng)。但是，隨著各星座組網(wǎng)計(jì)劃的持續(xù)推進(jìn)，航天發(fā)射市場(chǎng)的需求卻逐步回落。也就是說(shuō)，商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)總量雖有增長(zhǎng)，但也是有限的。以美國(guó)為例，雖然美國(guó)太空探索公司（SpaceX）獲得了階段性成功，但是也應(yīng)該注意到，從20世紀(jì)到21世紀(jì)初，破產(chǎn)的美國(guó)民營(yíng)航天企業(yè)也不在少數(shù)。因此，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)未來(lái)也必將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)局面，市場(chǎng)會(huì)面臨很大的不確定性。人才缺口較大在我國(guó)航天事業(yè)過(guò)程中，由于行業(yè)自身發(fā)展原因，大量的航天高端人才都聚焦在以航天科技和航天科工等傳統(tǒng)航天軍工央企為主導(dǎo)的下屬三級(jí)公司、工廠(chǎng)、研究所內(nèi)。隨著多家民營(yíng)航天領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司相繼成立，由于商業(yè)航天的技術(shù)復(fù)雜性、專(zhuān)業(yè)性程度高，對(duì)人才特別是具有資深技術(shù)和長(zhǎng)期管理經(jīng)驗(yàn)的高端航天人才的需求是相當(dāng)迫切的。按照人力資源的規(guī)律，人才培養(yǎng)是通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的工作磨練和多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累來(lái)完成的，雖然民營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)均采用了從相關(guān)國(guó)企引進(jìn)人才的方式，使得大量人才向民營(yíng)商業(yè)航天發(fā)射企業(yè)流動(dòng)，但是，在短時(shí)間內(nèi)，我國(guó)民營(yíng)航天發(fā)射行業(yè)無(wú)法獲得高質(zhì)量的人才補(bǔ)充，就會(huì)出現(xiàn)很大的人才缺口問(wèn)題。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊商業(yè)火箭發(fā)射行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2市場(chǎng)方面2技術(shù)方面2人才方面2市場(chǎng)方面2政府支持是商業(yè)航天發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的運(yùn)行監(jiān)管部門(mén)需加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的研究，就商業(yè)航天市場(chǎng)管理出臺(tái)頂層性的指導(dǎo)政策，制定相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)指導(dǎo)制定商業(yè)發(fā)射行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并釋放商業(yè)航天發(fā)展的空間，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，在火箭研制的高強(qiáng)度背景下，促進(jìn)我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的健康發(fā)展。2技術(shù)方面2航天產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)壁壘相當(dāng)高的行業(yè)，需要大量的技術(shù)積累。目前新興的創(chuàng)業(yè)公司如果從零開(kāi)始研發(fā)，不僅耗時(shí)長(zhǎng)，成本也非常高。因此，如果航天發(fā)射企業(yè)能建立技術(shù)轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)機(jī)制，可進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力，促使我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射公司盡早掌握高端技術(shù)，借鑒行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，做到科學(xué)地瞄準(zhǔn)發(fā)射市場(chǎng)的定位，最終打造其核心競(jìng)爭(zhēng)力。2人才方面2人才是發(fā)展的第一動(dòng)力。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射是高門(mén)檻行業(yè)，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)人才流動(dòng)監(jiān)測(cè)，研究建立商業(yè)發(fā)射領(lǐng)域技術(shù)人才和管理人才的流動(dòng)報(bào)備制度，同時(shí)要不斷創(chuàng)新整合人才資源。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)正處于起步階段，隨著航天產(chǎn)業(yè)商業(yè)應(yīng)用逐漸落地，商業(yè)發(fā)射企業(yè)不斷發(fā)展壯大，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將逐漸清晰?？乒せ鸺c長(zhǎng)征火箭旗下快舟、捷龍系列是小型固體運(yùn)載火箭，定位為滿(mǎn)足300kg以下有效載荷的發(fā)射需求。與液體燃料火箭相比，固體燃料火箭發(fā)射單價(jià)高、衛(wèi)星載荷發(fā)射環(huán)境差，多用于小衛(wèi)星特定驗(yàn)證發(fā)射、應(yīng)急發(fā)射及補(bǔ)網(wǎng)需求發(fā)射等項(xiàng)目。競(jìng)爭(zhēng)格局2民營(yíng)企業(yè)定位于低成本商業(yè)發(fā)射服務(wù)，目標(biāo)市場(chǎng)多為能滿(mǎn)足小型、中型衛(wèi)星組網(wǎng)和補(bǔ)網(wǎng)市場(chǎng)。中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)民營(yíng)企業(yè)呈現(xiàn)梯度化發(fā)展，藍(lán)箭航天、星際榮耀、零壹空間等企業(yè)憑借領(lǐng)先的火箭研制和發(fā)射進(jìn)程及核心動(dòng)力和研制保障能力進(jìn)入商業(yè)發(fā)射行業(yè)第一梯隊(duì)，星河動(dòng)力、深藍(lán)航天、星途探索等企業(yè)則是第二梯隊(duì)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)降低火箭成本回收與復(fù)用技術(shù)降低火箭成本降低火箭成本運(yùn)載火箭的成本主要包括火箭成本、發(fā)射成本、測(cè)控成本及發(fā)射保險(xiǎn)成本等，以SpaceX獵鷹9號(hào)運(yùn)載火箭為例，在發(fā)射成本中火箭成本占比約53%，因此降低火箭成本可大幅降低火箭發(fā)射成本。為有效降低運(yùn)載火箭的研發(fā)、制造成本，部分企業(yè)開(kāi)始采用配套產(chǎn)品通用化的設(shè)計(jì)，實(shí)施配件批量化生產(chǎn)回收與復(fù)用技術(shù)降低火箭成本火箭的回收與復(fù)用技術(shù)可大幅降低發(fā)射成本，如SpaceX于2015年12月成功回收“獵鷹9號(hào)”一級(jí)火箭，將“獵鷹9號(hào)”發(fā)射費(fèi)用降至每千克0.62億美元，約為同類(lèi)型運(yùn)載火箭發(fā)射價(jià)格的30%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著成本降低后所獲市場(chǎng)利潤(rùn)空間的增加，商業(yè)運(yùn)載火箭企業(yè)逐漸開(kāi)始采用通用化火箭配套產(chǎn)品設(shè)計(jì)以降低火箭發(fā)射成本，并以火箭回收與復(fù)用技術(shù)為主要研制方向，促進(jìn)中國(guó)商業(yè)發(fā)射行業(yè)市場(chǎng)利潤(rùn)空間進(jìn)一步擴(kuò)大。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中大型火箭發(fā)射成為行業(yè)趨勢(shì)24頁(yè)發(fā)展趨勢(shì)4中大型火箭發(fā)射成為行業(yè)趨勢(shì)中國(guó)星座計(jì)劃的星座軌道多為L(zhǎng)EO低軌道，低軌衛(wèi)星在軌生命周期短，衛(wèi)星企業(yè)需在最短的衛(wèi)星折舊期內(nèi)將計(jì)劃中所有的衛(wèi)星發(fā)射升空。衛(wèi)星發(fā)射及現(xiàn)有火箭運(yùn)力缺口的刺激下，發(fā)射運(yùn)載能力為2,000kg-50,000kg的中大型火箭成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。商業(yè)航天發(fā)展前景廣闊:我國(guó)商業(yè)航天起步于2015年，短短五年時(shí)間內(nèi)，在國(guó)家政策的大力支持以及市場(chǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)航天行業(yè)已經(jīng)初具