乳業(yè)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與投資潛力分析

乳業(yè)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)與投資潛力分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告乳業(yè)行業(yè)定義初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201乳業(yè)行業(yè)定義乳業(yè)行業(yè)定義乳制品作為日常飲食中補(bǔ)充蛋白質(zhì)和鈣的重要來(lái)源，對(duì)人類健康和營(yíng)養(yǎng)均衡具有重要的意義。疫情期間，乳制品企業(yè)紛紛響應(yīng)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局組織的“保價(jià)格、保質(zhì)量、保供應(yīng)”系列活動(dòng)，確保新鮮乳品供應(yīng)。2020年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量為2780.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84%。分產(chǎn)品來(lái)看，液態(tài)乳占據(jù)乳制品主要供應(yīng)市場(chǎng)，近年來(lái)產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。分地區(qū)來(lái)看，河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西和河南六大重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)的一半左右;河北和黑龍江分別為液態(tài)乳和乳粉的第一大供應(yīng)區(qū)。經(jīng)過(guò)乳制品多年消費(fèi)的發(fā)展過(guò)程，乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也不斷升級(jí)，基本可以分為三個(gè)階段:第一階段為奶粉階段，受保鮮技術(shù)、運(yùn)輸渠道限制，需要將牛奶制作成奶粉進(jìn)行銷售;第二階段為液態(tài)奶階段，隨著消毒滅菌、包裝技術(shù)的發(fā)展，乳企可以在滅菌之后將牛奶運(yùn)往各地銷售，液態(tài)奶開(kāi)始普及;第三階段為奶酪、黃油階段，奶酪具有不易保存的特性，受限于物流和包裝水平，是生產(chǎn)、物流發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是乳制品消費(fèi)的最高形態(tài)。02初創(chuàng)期初創(chuàng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)，供應(yīng)不足:主要各地農(nóng)墾局所管控的奶牛養(yǎng)殖以及牛奶為主快速增長(zhǎng)期調(diào)整期產(chǎn)業(yè)整合期快速增長(zhǎng)期乳企改革，政企分離:市場(chǎng)活躍度高，乳企品牌開(kāi)始形成調(diào)整期渠道為王，行業(yè)擴(kuò)容，三巨頭形成，小企業(yè)初步發(fā)展，市場(chǎng)格局初步形成。產(chǎn)業(yè)整合期品質(zhì)為王，行業(yè)頻繁整頓，價(jià)格廝殺；供給側(cè)改革，產(chǎn)品升級(jí)；行業(yè)集中度和產(chǎn)品品質(zhì)更高。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游超市、便利店、自助售貨機(jī)、線上平臺(tái)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游乳業(yè)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，乳業(yè)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游乳業(yè)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于乳業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游乳業(yè)行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)管理辦法》對(duì)生鮮乳生產(chǎn)、收購(gòu)、運(yùn)輸和監(jiān)督檢查進(jìn)行了規(guī)定。《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任的承擔(dān)進(jìn)行了規(guī)定?！吨腥A人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》規(guī)定了乳制品等直接關(guān)系人體健康的加工食品企業(yè)應(yīng)實(shí)行生產(chǎn)許可證制度。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》《關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》明確保持奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要性、緊迫性，以及促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想和原則；并部署下一步主要任務(wù)、重點(diǎn)工作和政策扶持措施?！吨袊?guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要》扶持奶源基地建設(shè)，強(qiáng)化奶業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管，培育乳品消費(fèi)市場(chǎng)，加強(qiáng)奶業(yè)各環(huán)節(jié)銜接，推進(jìn)現(xiàn)代奶業(yè)建設(shè)。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》建立農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，強(qiáng)化產(chǎn)地安全管理。實(shí)施食品安全戰(zhàn)略。完善食品安全法規(guī)制度，提高食品安全標(biāo)準(zhǔn)?！吨泄仓醒?、國(guó)務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》聚力精準(zhǔn)施策，決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境巴氏奶營(yíng)養(yǎng)成分和口感俱佳，消費(fèi)者群體不斷擴(kuò)大。由于常溫奶的超高溫處理，導(dǎo)致牛奶中的一些不耐熱營(yíng)養(yǎng)成分，例如維生素等會(huì)遭到嚴(yán)重的破壞，同時(shí)使多數(shù)蛋白質(zhì)變性，乳清蛋白中的免疫活性蛋白幾乎會(huì)消失殆盡，并使生乳發(fā)生美拉德反應(yīng)褐變，破壞牛奶原有的風(fēng)味。而低溫鮮奶卻能夠保留牛奶的營(yíng)養(yǎng)成分和新鮮風(fēng)味，特別是活性物質(zhì)含量較高，活性物質(zhì)如堿性磷酸酶等可以直接參與身體的代謝。巴氏奶維生素、蛋白質(zhì)和活性氨基酸含量分別是常溫奶的6、5、4倍，在口味上巴氏奶更加濃香，且沒(méi)有奶腥味。更高的營(yíng)養(yǎng)成分和醇香的口感使得巴氏奶成為越來(lái)越多消費(fèi)者的選擇。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201從競(jìng)爭(zhēng)層次上來(lái)看，我國(guó)乳制品行業(yè)市場(chǎng)主要分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)包括伊利和蒙牛，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)，企業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)雙巨頭地位穩(wěn)固；02第二梯隊(duì)主要包括光明乳業(yè)、三元食品以及希望乳業(yè)，在各自重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的區(qū)域市占率較高，和第一梯隊(duì)乳企形成有效互補(bǔ)，企業(yè)逐漸提升自身品牌影響力并力圖擴(kuò)展至全國(guó);第三梯隊(duì)主要是地方性乳制品企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，經(jīng)營(yíng)區(qū)域只在單個(gè)省份或城市，市場(chǎng)份額小，競(jìng)爭(zhēng)力不大。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2我國(guó)乳制品的人均消費(fèi)量約為世界人均消費(fèi)量的三分之一和發(fā)展中國(guó)家人均消費(fèi)量的二分之一。伴隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人均消費(fèi)量將持續(xù)提升，市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。2019年我國(guó)乳制品銷量達(dá)2710.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%。2019年1-11月，我國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)565家，同比下降07%;銷售總收入3577億元，同比增長(zhǎng)144%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額336.1億元，同比增長(zhǎng)586%。未來(lái)，隨著消費(fèi)者信心的恢復(fù)，乳制品市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展的好態(tài)勢(shì)。需求端方面，隨著人們收入水平的提升和健康意識(shí)的加強(qiáng)，2015-2019年，我國(guó)人均消費(fèi)生鮮乳從30.9公斤增長(zhǎng)至35.8公斤。但全球消費(fèi)市場(chǎng)中，我國(guó)人均奶類占有量只有世界平均水平的三分之一，未來(lái)隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)，國(guó)內(nèi)奶業(yè)的發(fā)展市場(chǎng)廣闊。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1基于我國(guó)與以色列在自然環(huán)境、牧場(chǎng)現(xiàn)狀等方面的相似性1伴隨著消費(fèi)意識(shí)的覺(jué)醒和冷鏈發(fā)展的爆發(fā)而不斷提升1基于我國(guó)與以色列在自然環(huán)境、牧場(chǎng)現(xiàn)狀等方面的相似性1我們認(rèn)為未來(lái)我國(guó)要發(fā)展以色列集約化的奶牛養(yǎng)殖方式，以提高母牛單產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求，意味著更高的成本投入。環(huán)保倒逼牧場(chǎng)的規(guī)模化仍是大勢(shì)所趨，規(guī)模化牧場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)擁有更高的防御能力，地位將更為穩(wěn)固。在規(guī)?；^(guò)程中，牧場(chǎng)的單位生產(chǎn)成本將上升。因此，未來(lái)牧場(chǎng)成本的上升將導(dǎo)致牧場(chǎng)的準(zhǔn)入壁壘提升，從而推高牧場(chǎng)的資產(chǎn)價(jià)值。1伴隨著消費(fèi)意識(shí)的覺(jué)醒和冷鏈發(fā)展的爆發(fā)而不斷提升1由于低溫運(yùn)輸半徑的限制，牧場(chǎng)在與乳企的供需博弈中的地位將改善，主要消費(fèi)市場(chǎng)周邊的優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)將擁有更高的議價(jià)權(quán)，這是消費(fèi)需求的變化決定的。核心點(diǎn)在于低溫奶市場(chǎng)擴(kuò)張背景下，下游乳企對(duì)市場(chǎng)周圍優(yōu)質(zhì)牧場(chǎng)原奶的需求上升。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)常溫紅利已盡,需求的議價(jià)權(quán)逐步顯現(xiàn)乳企拿到了產(chǎn)業(yè)鏈中絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)過(guò)去十年，是常溫的十年，有什么喝什么。打破了運(yùn)輸?shù)陌霃健２⑶以谶@個(gè)過(guò)程當(dāng)中，寡頭企業(yè)的議價(jià)權(quán)不斷提升，常溫高端化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格，牧場(chǎng)議價(jià)能力低導(dǎo)致不斷受到擠壓，原材料成本規(guī)模不斷上行。從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，供給齒輪為驅(qū)動(dòng)輪，由于供給端議價(jià)權(quán)上行，供給齒輪面積擴(kuò)大，在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，需求齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，代表兩者價(jià)格規(guī)模的被動(dòng)提升。常溫紅利已盡,需求的議價(jià)權(quán)逐步顯現(xiàn)從“齒輪-傳送帶”模型來(lái)看，驅(qū)動(dòng)輪逐步轉(zhuǎn)向需求齒輪，由于需求端議價(jià)權(quán)上行，需求齒輪面積擴(kuò)大,低溫化的趨勢(shì)也使得供給變得分散。在轉(zhuǎn)速維持v不變的水平下，原材料成本齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腷*v提高到B*v，供給齒輪轉(zhuǎn)速?gòu)腶*v提高到A*v，這也代表了低溫產(chǎn)品供給價(jià)格的提升，以及上游成本的持續(xù)增加。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2015-2019年，全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，2020年發(fā)生增長(zhǎng)。截至2020年12月底，全國(guó)規(guī)模以上乳制品企業(yè)達(dá)到572家，較2019年新增7家。2015-2020年期間我國(guó)奶牛數(shù)量與乳制品企業(yè)數(shù)量整體變化趨勢(shì)較為一致，在經(jīng)歷了連年的下降后2020年開(kāi)始有所回升。截至2020年底，我國(guó)奶牛數(shù)量為615萬(wàn)頭，比2019年新增了5萬(wàn)頭。從產(chǎn)量來(lái)看，2015-2020年我國(guó)乳制品產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的趨勢(shì)，但整體保持在2600萬(wàn)噸以上的水平。近兩年我國(guó)乳制品產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年，產(chǎn)量達(dá)到2780.4萬(wàn)噸，比2019年增長(zhǎng)84%。2020年初，受全國(guó)疫情防控的影響，導(dǎo)致乳制品的供應(yīng)量發(fā)生了嚴(yán)重下滑。1-2月份全國(guó)乳制品產(chǎn)量累計(jì)為364萬(wàn)噸，同比下降17.5%;3月份乳制品產(chǎn)量月同比下降8.9%。直到第二季度整個(gè)行業(yè)的情況才發(fā)生了好轉(zhuǎn)，4月份乳制品產(chǎn)量首次實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8%。10月份乳制品產(chǎn)量單月增長(zhǎng)達(dá)到了16.3%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場(chǎng)份額伊利為飲用奶市場(chǎng)龍頭安慕希占據(jù)五分之一酸奶市場(chǎng)份額從酸奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來(lái)看，安慕希、純甄、蒙牛占據(jù)酸奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到37.8%。安慕希為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額達(dá)到酸奶整體市場(chǎng)份額的五分之一。伊利為飲用奶市場(chǎng)龍頭從飲用奶細(xì)分市場(chǎng)品牌占比來(lái)看，伊利、特侖蘇、金典奶占據(jù)飲用奶市場(chǎng)的前三，合計(jì)占比達(dá)到26%。伊利為行業(yè)龍頭品牌，市場(chǎng)份額為9.8%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀分產(chǎn)品來(lái)看，液體乳占據(jù)乳制品市場(chǎng)主要份額。2020年液體乳產(chǎn)量為2599.43萬(wàn)噸，占整體乳制品產(chǎn)量的949%，較2019年增長(zhǎng)0.17個(gè)百分點(diǎn);2020年乳粉產(chǎn)量為1023萬(wàn)噸，占整體乳制品產(chǎn)量的64%，較2019年下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)區(qū)來(lái)看，我國(guó)乳制品產(chǎn)量重點(diǎn)省區(qū)有河北、內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南等，其總產(chǎn)量為全國(guó)產(chǎn)量的一半左右。近年來(lái)六個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)乳制品產(chǎn)量占全國(guó)的比例連年下降，從2017年的55%下跌至2020年的49.2%。液態(tài)乳為乳制品行業(yè)的主要細(xì)分市場(chǎng)，2016-2020年其產(chǎn)量整體保持著先降后增的趨勢(shì)。2020年我國(guó)液態(tài)乳產(chǎn)量為2599.4萬(wàn)噸，較2019年增長(zhǎng)28%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，近年來(lái)發(fā)展迅速。乳制品包括飲用奶、酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等。2019年我國(guó)奶類人均消費(fèi)量為15千克，未來(lái)幾年中國(guó)乳品需求量將維持較高的增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)因素包括農(nóng)村消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化提升及乳品多品類擴(kuò)展等。2020年我國(guó)乳制品銷售規(guī)模達(dá)到了6385億，較2019年增長(zhǎng)0.9%，近14年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%左右。目前我國(guó)乳制品消費(fèi)以飲用奶為主，2020年其銷售規(guī)模為2507億元，占比達(dá)39.26%。嬰配和酸奶消費(fèi)分別位列第二、第三，2020年其銷售規(guī)模分別為1764億元、1507億元，占比分別為27.62%、260%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一乳業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一乳業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)乳業(yè)行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高乳業(yè)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素一體化程度低，價(jià)值分配不合理產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡一體化程度低，價(jià)值分配不合理中國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一直處于分割狀態(tài)，由于奶源基地建設(shè)投資大、風(fēng)險(xiǎn)高、回收周期長(zhǎng)，中國(guó)乳業(yè)選擇了先做市場(chǎng)后建奶源基地的發(fā)展模式。我國(guó)普遍采取非集約化的“個(gè)體散養(yǎng)”模式，生產(chǎn)效率低。由于牛奶的生物特性是“鮮活易腐”，需要及時(shí)進(jìn)行冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)，以保證鮮奶及其制品的質(zhì)量。而且即使冷藏、保鮮得當(dāng)，也無(wú)法阻止有機(jī)生物體的自然再生產(chǎn)過(guò)程?；跁r(shí)間敏感性強(qiáng)，在現(xiàn)代消費(fèi)品質(zhì)量要求升級(jí)的情形下，生鮮牛奶只能由奶戶集中到奶站，再經(jīng)過(guò)企業(yè)加工后才能銷售給消費(fèi)者，因此乳業(yè)的“一體化”要求在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中是最高的。相對(duì)于乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的“合作社+公司”奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)奶業(yè)在發(fā)展初期采取了“公司+奶站+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)連接機(jī)制，乳品加工企業(yè)在不成熟的市場(chǎng)中為了爭(zhēng)奪份額，紛紛實(shí)施價(jià)格戰(zhàn)、促銷戰(zhàn)、概念戰(zhàn)，乳品行業(yè)的毛利潤(rùn)受過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓下，利潤(rùn)率不斷走低。產(chǎn)業(yè)鏈缺乏相互協(xié)調(diào)食品安全隱患大隨著人民收入水平的提高，乳品的消費(fèi)需求既表現(xiàn)為數(shù)量增長(zhǎng)，更表現(xiàn)為對(duì)乳品安全、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的期待。消費(fèi)者、公眾、政府對(duì)乳制品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全要求日益嚴(yán)格和敏感。但一系列乳品食品安全事件使乳制品質(zhì)量和消費(fèi)者的要求形成巨大反差。由于產(chǎn)業(yè)一體化程度低，我國(guó)主要采取的是“奶農(nóng)+奶站(或奶販)+乳品企業(yè)”模式，奶站成為銜接加工企業(yè)和奶農(nóng)的重要環(huán)節(jié)。因此，奶站部分地控制原料奶收購(gòu)定價(jià)權(quán)，侵占奶農(nóng)和加工企業(yè)之間的價(jià)差，成為上對(duì)散養(yǎng)戶壓級(jí)壓價(jià)、下對(duì)加工企業(yè)摻雜使假的奶霸。奶站為提高級(jí)別，常常會(huì)向原料奶中加入抗生素、蛋白替代物等，獲取非法利潤(rùn)。法律法規(guī)不完善，各環(huán)節(jié)發(fā)展不平衡目前，我國(guó)乳品行業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)還不健全，雖然2008年后國(guó)家加強(qiáng)了乳品行業(yè)法律、法規(guī)的制定及乳品行業(yè)的管理，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍有很多的不足。另外，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在飼草料加工、奶牛飼養(yǎng)管理方面技術(shù)落后，奶牛飼養(yǎng)水平低，牛奶單產(chǎn)低。乳品的可持續(xù)發(fā)展涉及到飼草料種植加工、奶牛飼養(yǎng)管理、鮮奶收集儲(chǔ)運(yùn)和生產(chǎn)加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，既需要有關(guān)方面的技術(shù)支持，也需要法律、制度、監(jiān)管的保障；既需要政府作為，也需要企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者等利益相關(guān)者的努力，涉及產(chǎn)業(yè)組織、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)博弈、監(jiān)管制度創(chuàng)新等相關(guān)經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)踐問(wèn)題。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊乳業(yè)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2加快海外擴(kuò)張2拓寬銷售渠道2問(wèn)題2加快海外擴(kuò)張2近年來(lái)，海外市場(chǎng)成為乳制品企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，中國(guó)乳制品企業(yè)開(kāi)始陸續(xù)向外發(fā)展，開(kāi)啟國(guó)際化征程。目前，“一帶一路”背景下，乳制品企業(yè)的發(fā)展迎來(lái)了新機(jī)遇。國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)通過(guò)在海外建立工廠，進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與合作，不失為發(fā)展良策。以蒙牛和伊利為例，這2家企業(yè)已經(jīng)率先開(kāi)啟了在海外的并購(gòu)擴(kuò)張。2拓寬銷售渠道2隨著國(guó)內(nèi)乳制品從集中式消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⑹较M(fèi)，銷售渠道的選擇成為乳制品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。對(duì)于第一梯隊(duì)的乳制品企業(yè)而言，應(yīng)該采取多級(jí)分銷模式，在全國(guó)建立幾個(gè)銷售大區(qū)，每個(gè)區(qū)域設(shè)置分經(jīng)銷商和零售商，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售的一體化；要力爭(zhēng)突破大城市的競(jìng)爭(zhēng)怪圈，積極進(jìn)駐三、四線城市，并將銷售區(qū)域擴(kuò)大至村鎮(zhèn)。對(duì)于第二、第三梯隊(duì)的乳制品企業(yè)而言，則應(yīng)擴(kuò)大品牌影響力，在保證區(qū)域銷售量的同時(shí)，積極向周邊城市擴(kuò)展，逐步擴(kuò)大銷售范圍。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，與第三方物流公司建立良好的合作關(guān)系，縮短從廠家到消費(fèi)終端的時(shí)間。2問(wèn)題2在乳制品同質(zhì)性仍然較高的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下，產(chǎn)品知名度的提高能夠?yàn)楫a(chǎn)品打開(kāi)市場(chǎng)，增加銷售量，而精準(zhǔn)的廣告定位往往可以擴(kuò)大傳播面。例如，“不是所有牛奶都叫特侖蘇”這一廣告語(yǔ)，在當(dāng)時(shí)乳制品產(chǎn)品質(zhì)量受到質(zhì)疑的背景下，迎合了消費(fèi)者的心理，使蒙牛的特侖蘇牛奶迅速發(fā)展起來(lái)。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于乳業(yè)企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)乳業(yè)行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)乳業(yè)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)乳業(yè)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)乳業(yè)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分乳業(yè)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：乳業(yè)行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，乳業(yè)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入乳業(yè)行業(yè)，對(duì)乳業(yè)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，乳業(yè)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。乳業(yè)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的乳業(yè)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占乳業(yè)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入乳業(yè)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土乳業(yè)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類乳業(yè)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）乳業(yè)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系乳業(yè)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)村居民消費(fèi)水平持續(xù)高速增長(zhǎng)。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增