起重機(jī)械行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

起重機(jī)械行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告起重機(jī)械行業(yè)定義起步期（20世紀(jì)50年代~20世紀(jì)70年代）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201起重機(jī)械行業(yè)定義起重機(jī)械行業(yè)定義起重機(jī)械是指在一定范圍內(nèi)垂直提升和水平搬運重物的設(shè)備，用吊鉤或其他取物裝置吊掛重物。起重機(jī)械在對物料進(jìn)行起重、運輸、裝卸和安裝等作業(yè)過程中，能夠?qū)崿F(xiàn)作業(yè)流水線的自動化和機(jī)械化，提高勞動生產(chǎn)率，已成為了現(xiàn)代化、專業(yè)化生產(chǎn)過程中重要的輔助機(jī)械，廣泛應(yīng)用于各類工程建設(shè)領(lǐng)域，主要包括交通運輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)及大型核電站和風(fēng)力風(fēng)電機(jī)設(shè)備安裝等。起重機(jī)械是根據(jù)工程建設(shè)特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計制造的機(jī)電設(shè)備，按結(jié)構(gòu)可分為門橋式起重機(jī)和臂架類起重機(jī)，其中臂架類起重機(jī)按結(jié)構(gòu)又可分為固定式和移動式類型。移動式的臂架類起重機(jī)按其用途還可進(jìn)一步細(xì)分為汽車起重機(jī)、輪胎起重機(jī)、履帶式起重機(jī)及隨車起重機(jī)，是發(fā)展中國裝備制造業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。02起步期（20世紀(jì)50年代~20世紀(jì)70年代）起步期（20世紀(jì)50年代~20世紀(jì)70年代）這一時期，中國起重機(jī)械行業(yè)主要是以引進(jìn)蘇聯(lián)國家起重機(jī)械和相關(guān)技術(shù)為主。中國的相關(guān)技術(shù)人員結(jié)合已引進(jìn)的蘇聯(lián)機(jī)械產(chǎn)品，對進(jìn)口起重機(jī)械進(jìn)行改進(jìn)和設(shè)計，從而制造出中國自主的起重機(jī)械設(shè)備，滿足中國工業(yè)生產(chǎn)的需要。1957年，北京市機(jī)械廠首次在解放牌底盤上生產(chǎn)了3噸機(jī)械式汽車起重機(jī)。在這一階段，中國起重機(jī)廠主要以5-8噸以下的汽車起重機(jī)為主。同時，液壓起重機(jī)械產(chǎn)品也逐步得到研發(fā)和實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。雖然當(dāng)時中國生產(chǎn)的履帶起重機(jī)在蘇聯(lián)挖掘機(jī)的基礎(chǔ)上得到了改進(jìn)，但由于技術(shù)相對落后，中國履帶起重機(jī)并未形成規(guī)?；a(chǎn)。開發(fā)期（20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)90年代）低迷期（20世紀(jì)90年代后期）高速發(fā)展期（21世紀(jì)年代至今）開發(fā)期（20世紀(jì)80年代~20世紀(jì)90年代）進(jìn)入80年代以后，中國改革開放程度不斷深入。在全球工業(yè)機(jī)械技術(shù)浪潮的沖擊下，起重機(jī)械技術(shù)的開發(fā)與研究得到了中國政府的重視與支持。中國政府鼓勵起重機(jī)械企業(yè)與國外相關(guān)企業(yè)合作，希望通過對引進(jìn)技術(shù)的學(xué)習(xí)、吸收和移植，盡早研發(fā)出中國自主設(shè)計的起重機(jī)械。在此階段，中國各廠家積極響應(yīng)國家指導(dǎo)方針，相關(guān)企業(yè)分別與日本多田野、加藤、美國格魯夫、德國利勃海爾等較為成熟企業(yè)展開合作，先后研制出了20t、25t、35t、40t、45t、50t、80t、125t等量級的汽車起重機(jī)和25t越野輪胎起重機(jī)及32t、50t、70t、160t等量級的全地面汽車起重機(jī)，中國起重機(jī)械在實踐中邁進(jìn)一大步，產(chǎn)品性能、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量等方面均得到提升。低迷期（20世紀(jì)90年代后期）由于中國起重機(jī)械技術(shù)與國外大型起重機(jī)械企業(yè)相比，存在較為明顯的差距。此外，國家在經(jīng)濟(jì)層面進(jìn)行宏觀調(diào)控，導(dǎo)致此時建筑市場萎縮，中國起重機(jī)械銷量自1993年的5,154臺，下降到1997的2,274臺，中國起重機(jī)械行業(yè)進(jìn)入低迷期。高速發(fā)展期（21世紀(jì)年代至今）中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模迅速發(fā)展，大規(guī)模的城市建設(shè)，刺激了起重機(jī)械的需求。中國起重機(jī)械銷量從1999年開始翻倍增長，2003年起重機(jī)械銷量突破一萬臺，中國成為了世界第一大起重機(jī)生產(chǎn)國家，中國起重機(jī)械行業(yè)從此邁入了高速發(fā)展期。市場對起重機(jī)械巨大的需求吸引了大批資金投向起重機(jī)械行業(yè)，中國徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工、三一重工等企業(yè)相繼崛起并逐步在行業(yè)中布局，不斷突破中小噸起重機(jī)和超大噸位起重機(jī)的研制技術(shù)瓶頸，形成了較為完整的產(chǎn)品配套。2010年上半年，中國起重機(jī)械行業(yè)累計銷售汽車起重機(jī)200,37臺，同步增長48.7%，銷量主要被中國徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工、三一重工等企業(yè)包攬，同時這四家企業(yè)也為中國起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)的騰飛奠定了基礎(chǔ)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材、減速器、變頻器、電機(jī)、其他零部件產(chǎn)業(yè)鏈中游升降機(jī)、工作平臺、機(jī)械式停車設(shè)備、其他零部件產(chǎn)業(yè)鏈下游房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口、能源、其他行業(yè)領(lǐng)域04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)的上游是鋼材原材料供應(yīng)商和零部件制造商包括電機(jī)、變頻器、減速器等。在原材料方面，鋼材是制造起重機(jī)械產(chǎn)品的重要原材料，鋼材價格波動能在一定程度上影響起重機(jī)械整機(jī)生產(chǎn)成本。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年至2017年中國的鋼材產(chǎn)量維持在10萬噸左右，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，因此對起重機(jī)械行業(yè)原材料的供應(yīng)也呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的趨勢，受價格影響因素相對較小。在零部件方面，中國機(jī)械加工件的技術(shù)水平提升較快，已逐漸實現(xiàn)了國內(nèi)本土技術(shù)自主研發(fā)，起重機(jī)械行業(yè)所需的配套零部件在中國均形成了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，尤其在減速器、電機(jī)、和變頻器產(chǎn)品方面，行業(yè)內(nèi)可供選擇的企業(yè)較多，市場集中度不高，競爭格局相對平穩(wěn)?？梢姡鹬貦C(jī)械上游處于相對穩(wěn)定態(tài)勢，相關(guān)原材料和零部件供應(yīng)充足，市場競爭有序，起重機(jī)上游環(huán)節(jié)對整個產(chǎn)業(yè)鏈影響較小，議價空間相對較小。產(chǎn)業(yè)鏈中游起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)的中游是起重機(jī)械整機(jī)制造商。起重機(jī)制造商負(fù)責(zé)起重機(jī)械的升降機(jī)、工作平臺、機(jī)械式停車設(shè)備等零部件的生產(chǎn)加工、組裝和銷售。起重機(jī)械整機(jī)制造企業(yè)具有有效整合上游原材料、零部件的能力，對下游也具備較強(qiáng)的滲透意愿和能力，是產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的環(huán)節(jié)。此外，起重機(jī)械制造行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，是高附加值產(chǎn)業(yè)，具有較高的行業(yè)壁壘，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中具有較高的話語權(quán)，因此議價能力較高。產(chǎn)業(yè)鏈下游起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)的下游參與者是房地產(chǎn)、市政工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、港口、能源等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，其中起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)受基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)等領(lǐng)域的影響較大，這兩大領(lǐng)域占據(jù)了起重機(jī)械下游需求的90.0%。起重機(jī)械的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、全社會固定資產(chǎn)投資及政策影響較大，存在著高度的關(guān)聯(lián)性。根據(jù)中國國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年到2017年中國全社會固定資產(chǎn)投資中建筑安裝工程規(guī)模從298,422億元增長到449,119.3億元，年復(fù)合增長率10%，其中2017年基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)開發(fā)投資分別占全社會固定資產(chǎn)投資中建筑安裝工程投資中的22%和17.4%。近年來中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好，中國社會的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，PPP項目的落地執(zhí)行率不斷提升，及三四線城市的房地產(chǎn)需求量將不斷釋放，為下游起重機(jī)械市場注入新的活力，終端用戶的議價能力也將不斷提高。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機(jī)械用來油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》對起重機(jī)安全性、可靠性、節(jié)能性提出規(guī)范嚴(yán)厲要求，也鼓勵起重機(jī)板相關(guān)企業(yè)應(yīng)積極發(fā)展高性能、低消耗、智能化、輕量化的起重機(jī)產(chǎn)品?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》提出“十三五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要指標(biāo)，發(fā)展高端裝備機(jī)械創(chuàng)新工場等。《關(guān)于實施國家第三階段非道路移動機(jī)械用來油機(jī)排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》明確規(guī)定除農(nóng)用機(jī)械外,所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動機(jī)械需要符合“國三”標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)要求。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《2017年建筑起重機(jī)械安全專項整治工作方案》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》《2017年建筑起重機(jī)械安全專項整治工作方案》要求對施工現(xiàn)場塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)等進(jìn)行實體抽檢和參建各方的建筑起重機(jī)核安全管理履責(zé)行為進(jìn)行抽查?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》明確規(guī)定各地方收取的環(huán)境保護(hù)稅法收入全部歸地方所有,加強(qiáng)對工程機(jī)械的蓋管力度，污染排放過高的機(jī)構(gòu)的機(jī)械不允許上路基全面臨高額罰款。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《加快淘汰老舊工程機(jī)械》《“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》《加快淘汰老舊工程機(jī)械》要求工程機(jī)械必須強(qiáng)制上牌和報廢?！丁肮I(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”行動計劃(2021-2023年)》打造基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全生產(chǎn)新型能力。安全生產(chǎn)新型能力是提升工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，依托新型基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)安全生產(chǎn)快速感知、實時監(jiān)測、超前預(yù)警、應(yīng)急處置、系統(tǒng)評估等五大新型能力，推動安全生產(chǎn)全過程中風(fēng)險可感知、可分析、可預(yù)測、可管控的能力。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國起重機(jī)械行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2打造基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全生產(chǎn)新型能力。安全生產(chǎn)新型能力是提升工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，依托新型基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)安全生產(chǎn)快速感知、實時監(jiān)測、超前預(yù)警、應(yīng)急處置、系統(tǒng)評估等五大新型能力，推動安全生產(chǎn)全過程中風(fēng)險可感知、可分析、可預(yù)測、可管控的能力。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1利好政策支持行業(yè)發(fā)展1通運輸投資增加，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展1利好政策支持行業(yè)發(fā)展1近幾年，起重機(jī)械行業(yè)在可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，行業(yè)相關(guān)利好政策頻出，在規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極創(chuàng)新、提高行業(yè)整體實力等方面具有重要作用。2015年5月中國國務(wù)院頒布《中國制造2025》，提出中國制造業(yè)整體實力應(yīng)達(dá)到世界制造強(qiáng)國前列。盡管起重機(jī)械并未明確列入《中國制造2025》重點支持的十大產(chǎn)業(yè)中，但在實施《中國制造2025》中將承擔(dān)重要角色，能夠強(qiáng)化制造基礎(chǔ)，助力工業(yè)、能源、交通、制造業(yè)等企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和機(jī)械化，從而提高勞動生產(chǎn)率和機(jī)械化率，減少人力成本。因此，《中國制造2025》的推進(jìn)和實施，將為起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。1通運輸投資增加，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展1起重機(jī)械行業(yè)受國家宏觀調(diào)控影響較大，起重機(jī)械的需求量與國家國內(nèi)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資規(guī)模有著密切聯(lián)系。2018年10月中國國務(wù)院頒發(fā)《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》，明確提出補(bǔ)短板是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性的重點任務(wù)，需聚焦鐵路、公路、水運等重點領(lǐng)域短板，加快推進(jìn)已納入規(guī)劃的重大項目。交通運輸建設(shè)力度持續(xù)增加將擴(kuò)大起重機(jī)械市場需求，以汽車起重機(jī)和履帶起重機(jī)為主的工程機(jī)械需求將有望在交通運輸建設(shè)趨勢的帶動下保持增長，成為中國起重機(jī)械行業(yè)向規(guī)?；l(fā)展的驅(qū)動因素之一。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素“一帶一路”驅(qū)動行業(yè)向海外拓展5G技術(shù)的發(fā)展和商用“一帶一路”驅(qū)動行業(yè)向海外拓展中國起重機(jī)械出口數(shù)量從2013年的0萬輛增長至2017年的9萬輛，年復(fù)合增長率高達(dá)25.1%，起重機(jī)械出口規(guī)模高速增長。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，在“一帶一路”政策推動下，2015年至2017年中國起重機(jī)械企業(yè)在沿線國家營收增長分別為696億美元、759.7億美元、855.3億美元。由此可見，“一帶一路”經(jīng)濟(jì)效益顯著，中國在“一帶一路”沿線國家承包工程數(shù)量將持續(xù)增加，充分帶動起重機(jī)械增量需求，驅(qū)動起重機(jī)械行業(yè)向海外市場拓展，對外輸出規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，國際影響力不斷提升。5G技術(shù)的發(fā)展和商用5G網(wǎng)絡(luò)低延時、大帶寬、廣連接三大特性可滿足智能起重機(jī)的AI視頻監(jiān)控、機(jī)器視覺、遠(yuǎn)程操控等功能所需要的大帶寬的技術(shù)，提升生產(chǎn)運營協(xié)同效率。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在國民經(jīng)濟(jì)增長和中國制造2025的大背景下，中國起重機(jī)械行業(yè)取得了較大的發(fā)展，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，促進(jìn)了起重機(jī)械種類的增加和應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車起重機(jī)、隨車起重機(jī)和履帶起重機(jī)等類型的銷量占比逐漸增加，其中汽車起重機(jī)以60%的占比成為中國起重機(jī)產(chǎn)品銷量第一的類型，其次為隨車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)和輪胎起重機(jī)，所占比例分別為30%、0%和0%。當(dāng)前，汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)是中國起重機(jī)械行業(yè)使用較廣的兩種起重機(jī)械類型。汽車起重機(jī)因機(jī)動性好、起重范圍廣，可在公路上通行，且具有能夠迅速轉(zhuǎn)移的特點，因此汽車起重機(jī)多適應(yīng)于橋梁、鐵路、港口等基建需求，成為了起重機(jī)械市場的主要應(yīng)用產(chǎn)品；隨車起重機(jī)具備載重起重雙重功能，貨物可自裝卸載，可滿足各種物料運轉(zhuǎn)的場景，適用于物流運輸、消防、市政建設(shè)等下游應(yīng)用領(lǐng)域，因此隨車起重機(jī)成為了繼汽車起重機(jī)之后，覆蓋下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣的起重機(jī)械類型。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀起重機(jī)械行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺持續(xù)發(fā)展智能工程機(jī)械產(chǎn)品和功能更加成熟化、多樣化起重機(jī)械行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺持續(xù)發(fā)展智能起重機(jī)械行業(yè)依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺采集起重裝備的運行數(shù)據(jù)、使用狀態(tài)和地理位置等信息，開發(fā)部署運行監(jiān)測與分析工業(yè)APP，實現(xiàn)產(chǎn)品遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障診斷、預(yù)則性維護(hù)等遠(yuǎn)程運維服務(wù)應(yīng)用，實時追蹤并優(yōu)化起重裝備運行狀態(tài)，提升設(shè)備運維效率和產(chǎn)品服務(wù)價值，從而使設(shè)備質(zhì)量和使用效率提升3O，設(shè)備安全性提升50智能工程機(jī)械產(chǎn)品和功能更加成熟化、多樣化目前市場上的智能工程機(jī)械產(chǎn)品都表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性和實用性，大多數(shù)產(chǎn)品都可實現(xiàn)自動裝載、狀態(tài)識別、云通信、良好的人機(jī)交互等功能。未來，隨著行業(yè)應(yīng)用機(jī)會增多，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究持續(xù)加深，智能工程機(jī)械產(chǎn)品和功能將更加成熟化、多樣化。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在中國政策支持下，中國政府通過限制進(jìn)口、扶持本土起重機(jī)械產(chǎn)品及增加下游應(yīng)用領(lǐng)域投資等方式，為起重機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展提供了保障基礎(chǔ)。起重機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代周期為8-10年，2011-2013年起重機(jī)械設(shè)備銷量達(dá)到高峰期，因此根據(jù)行業(yè)特點，新的起重設(shè)備市場將替代老舊設(shè)備，2018年中國起重機(jī)械產(chǎn)品將迎來更新?lián)Q代的高峰期，推動新的起重設(shè)備市場空間。此外，起重機(jī)械市場是與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密相關(guān)的工程機(jī)械產(chǎn)品。相比于國外主要發(fā)達(dá)國家，中國的城鎮(zhèn)化仍為快速發(fā)展時期。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2017年中國的城鎮(zhèn)化率為58.5%，僅高于世界平均水平的1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美、日、英等發(fā)達(dá)國家，中國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間。隨著中國城鎮(zhèn)化水平逐步提高，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市基礎(chǔ)設(shè)施需不斷完善，尤其是道路交通修建和公共場所建設(shè)等都極大地釋放了工程機(jī)械的購置需求，加速了中國起重機(jī)械市場發(fā)展，進(jìn)一步提高起重機(jī)械制造企業(yè)設(shè)備的銷量或工程租賃行業(yè)需求。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國起重機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值由2013年的3,374億元增長到2017年的4,223億元，年復(fù)合增長率為5.8%。在國家利好政策和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好態(tài)勢的背景下，中國各地區(qū)都在加快推進(jìn)已納入規(guī)劃重點的基礎(chǔ)設(shè)施項目，為起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品、裝備、和起重機(jī)械相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場空間。未來中國起重機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，將在2022年突破5,569.5億元，發(fā)展前景廣闊。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一起重機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一起重機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長起重機(jī)械行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高起重機(jī)械行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素起重機(jī)械企業(yè)發(fā)展不均衡行業(yè)資金壁壘高，中小企業(yè)面臨融資困難專業(yè)技術(shù)人才缺乏起重機(jī)械企業(yè)發(fā)展不均衡近幾年，中國起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)已取得較好的發(fā)展，但中國起重機(jī)械行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)集中度低、整體綜合實力不強(qiáng)的瓶頸。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年中國起重機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)累計3,500多家，但僅有徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科三家企業(yè)實力較強(qiáng)，占整體中國起重機(jī)械銷量市場的70.0%，在中國起重機(jī)械行業(yè)保持壟斷格局，對行業(yè)造成不利影響，表現(xiàn)如下:①除了徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科企業(yè)外，其他企業(yè)規(guī)模有限、整體盈利水平處于低位，抗風(fēng)險能力差，因此，企業(yè)在實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方面上難度加大，限制了行業(yè)市場規(guī)模增長；②起重機(jī)械企業(yè)發(fā)展不平衡，導(dǎo)致中國在起重機(jī)械產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足。大部分企業(yè)缺乏對市場的宏觀研究，研發(fā)投入嚴(yán)重不足，影響了企業(yè)對自身產(chǎn)品及生產(chǎn)線的更新和改造，導(dǎo)致了相關(guān)配套生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品相對單一，行業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重依賴徐工機(jī)械、三一重工和中聯(lián)重科三家企業(yè)，使得中國在起重機(jī)械行業(yè)的創(chuàng)新能力與國外企業(yè)存在明顯差距；③起重機(jī)械企業(yè)發(fā)展不平衡，容易引發(fā)惡性競爭。許多中小企業(yè)通過生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，壓縮了產(chǎn)品利潤，拉低了市場價格，導(dǎo)致了起重機(jī)械設(shè)備質(zhì)量參差不齊，制約了行業(yè)健康發(fā)展?？梢?，起重機(jī)械企業(yè)發(fā)展不平衡在一定程度上將制約行業(yè)整體實力提高，阻礙行業(yè)快速發(fā)展。行業(yè)資金壁壘高，中小企業(yè)面臨融資困難起重機(jī)械屬于資金密集型行業(yè)，前期所需資金投入較大，而后期的回報周期較長，且涉及多門學(xué)科及多項技術(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜。起重機(jī)械制造企業(yè)需大量資金用于產(chǎn)品研發(fā)、工廠建設(shè)、原料購買和機(jī)械維護(hù)等方面，對企業(yè)規(guī)模化發(fā)展形成了較大資金壁壘。起重機(jī)械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模有限，因此大部分中小企業(yè)借助融資或貸款方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。但目前起重機(jī)械行業(yè)信用機(jī)制不健全，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)面臨融資困難。此外，由于近年來商業(yè)銀行的貸款政策收緊，貸款審批流程復(fù)雜，審批時間長，進(jìn)一步加大了起重機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)的融資難度。同時，融資或貸款要求起重機(jī)械企業(yè)具備充足的現(xiàn)金流及穩(wěn)定運營能力，規(guī)模較小的企業(yè)并不具備這一能力。因此，起重機(jī)械行業(yè)資金壁壘高及中小企業(yè)面臨融資困難，使得行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)擴(kuò)張意愿降低，成為了行業(yè)內(nèi)企業(yè)難以規(guī)?；l(fā)展的阻礙之一。專業(yè)技術(shù)人才缺乏隨著起重機(jī)械行業(yè)的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大，各行業(yè)對起重機(jī)械設(shè)備制造廠商提出了更高的要求。一方面，中國政府鼓勵各行業(yè)向智能化發(fā)展，中國科技水平不斷提升，因此下游終端用戶更趨于選擇智能化的起重機(jī)械設(shè)備；另一方面，中國政府積極倡導(dǎo)發(fā)展起重機(jī)械的數(shù)字化、自動化，起重機(jī)械技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，行業(yè)的智能化發(fā)展對起重機(jī)械的人員技術(shù)要求將逐步攀升，企業(yè)技術(shù)人員對智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)等一類相關(guān)知識要有更高要求的掌握，因此，技術(shù)專業(yè)人才的需求隨起重機(jī)械的發(fā)展將不斷擴(kuò)大。由于起重機(jī)械屬于傳統(tǒng)制造行業(yè)，相關(guān)工作人員教育程度參差不齊，尤其是操作和維修工人技術(shù)素質(zhì)較低，對不斷更新的建筑起重機(jī)械仍停留在舊的操作模式，適應(yīng)不了行業(yè)發(fā)展的需求。隨著起重機(jī)械行業(yè)向智慧化趨勢發(fā)展，使得起重機(jī)械行業(yè)從勞動密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展對技術(shù)的要求，將直接提升行業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)門檻。目前中國起重機(jī)械企業(yè)從業(yè)人員中，技術(shù)人員的配套體系還未完善，缺失規(guī)范的培訓(xùn)。此外，近幾年，起重機(jī)械相關(guān)的專業(yè)報考人數(shù)不斷減少，相關(guān)的院?；驒C(jī)構(gòu)的設(shè)備投入正在縮減，課程仍然滯后，難以達(dá)成實際應(yīng)用的教學(xué)，導(dǎo)致起重機(jī)械高級專業(yè)人才缺乏，這將在一定程度上阻礙行業(yè)的發(fā)展。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊起重機(jī)械行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范起重機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用起重機(jī)械行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證起重機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：起重機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土起重機(jī)械行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，起重機(jī)械行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為起重機(jī)械行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，起重機(jī)械行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的起重機(jī)械行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土起重機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。起重機(jī)械行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1全球起重機(jī)械市場呈現(xiàn)四分天下格局，行業(yè)巨頭主要集中在中國、日本、美國、德國，其中包括多田野、種鋼建機(jī)株式會社、加藤制造所及住友建機(jī)株式會社四家日本企業(yè)，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、三一重工三家中國企業(yè)，馬尼托瓦克、特雷克斯兩家美國企業(yè)及利勃海爾一家德國企業(yè)。得益于中國起重機(jī)械行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)不斷的整合和優(yōu)化，提升了本土設(shè)備產(chǎn)品品質(zhì)，國內(nèi)本土大型企業(yè)海外業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，逐漸向全球市場布局，得到了全球客戶的認(rèn)可，提升了中國起重機(jī)械企業(yè)在全球市場競爭優(yōu)勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，全球十大起重機(jī)械制造商2017年銷售額占比中，中國的三家企業(yè)徐工機(jī)械、中聯(lián)重科和三一重工分別排在第二、第五和第七位，所占銷售額比例分別為14%、8.7%和6.6%。競爭格局2另一方面，起重機(jī)械行業(yè)國際巨頭營收規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017年馬尼托瓦克、特雷克斯兩家企業(yè)銷售規(guī)模下滑幅度較大，同比下降0%、6.3%。在這些企業(yè)中，僅有中國企業(yè)及日本加藤制造所呈現(xiàn)上升趨勢，其中徐工機(jī)械憑借近年在起重機(jī)械技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新突破與注重產(chǎn)品質(zhì)量提升，研發(fā)出多種類起重機(jī)械產(chǎn)品，形成了在國際市場領(lǐng)先優(yōu)勢，2017年營收規(guī)模占比提高107.1%。綜上所述，中國起重機(jī)械行業(yè)在全球市場競爭力不斷提升，中國企業(yè)地位逐漸凸顯。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢起重機(jī)械行業(yè)朝智能化發(fā)展國產(chǎn)起重機(jī)械的零部件技術(shù)提升起重機(jī)械行業(yè)朝智能化發(fā)展2015年5月中國國務(wù)院頒布《中國制造2025》，明確指出中國制造行業(yè)將以智能制造為主要方向。因此，在“互聯(lián)網(wǎng)+”及智能制造大背景下，起重機(jī)械行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)思維，將智能化和信息化、大數(shù)據(jù)等理念引入到起重機(jī)械的電機(jī)組設(shè)計、開發(fā)建設(shè)和運營管理等各個環(huán)節(jié)。未來，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)逐漸被應(yīng)用于起重機(jī)械行業(yè)，行業(yè)的運營成本將大幅降低，起重機(jī)械廠商的收益有望進(jìn)一步提高。因此，起重機(jī)械行業(yè)將不斷進(jìn)行技術(shù)升級和創(chuàng)新，起重機(jī)械行業(yè)智能化將成為未來發(fā)展的趨勢之一。國產(chǎn)起重機(jī)械的零部件技術(shù)提升隨著中國交通、城鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入新的時期，起重機(jī)械市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，中國起重機(jī)械行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。為了加強(qiáng)中國在起重機(jī)械零部件領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力，起重機(jī)械產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)應(yīng)注重零部件技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升本地配套能力。2018年11月，由徐工機(jī)械和浙江大學(xué)共同發(fā)起，54家企業(yè)和科研院參與的高端工程機(jī)械及核心零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立，為工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過積極開展招商引資等方式，引進(jìn)國外零部件生產(chǎn)廠商入駐，整合行業(yè)資源，提升行業(yè)整體實力。同時，部分起重機(jī)械企業(yè)試圖通過資源合并或收購戰(zhàn)略，往上游零部件延伸或中游設(shè)備領(lǐng)域深化，達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動效應(yīng)，提升行業(yè)相關(guān)設(shè)備的零部件技術(shù)。未來，得益于中國工業(yè)轉(zhuǎn)型和對外開放力度加大，起重機(jī)械行業(yè)中游企業(yè)間將進(jìn)一步進(jìn)行資源整合，發(fā)揮協(xié)同優(yōu)勢，提升國產(chǎn)起重機(jī)械的零部件技術(shù)。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢起重機(jī)械系列產(chǎn)品模塊化"整機(jī)+互聯(lián)網(wǎng)”融合加深，產(chǎn)品服務(wù)持續(xù)優(yōu)化起重機(jī)械系列產(chǎn)品模塊化起重機(jī)械是成系列成批量的產(chǎn)品，采用模塊化設(shè)計代替?zhèn)鹘y(tǒng)的起重機(jī)械整機(jī)設(shè)計，可將起重機(jī)械功能基本相同的構(gòu)件、零部件制成多功能和通用的標(biāo)準(zhǔn)模塊。通過對不同模塊零配件相互組合，可形成不同類型和規(guī)格起重機(jī)械。相比傳統(tǒng)的起重機(jī)械整機(jī)制造，模塊化對起重機(jī)械制造企業(yè)