天海防務(wù)：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）

1天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告二〇二三年八月2“十四五規(guī)劃”和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》均指出要大力發(fā)展海上3運(yùn)，完善江海直達(dá)運(yùn)輸發(fā)展相關(guān)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成江海直達(dá)、江海聯(lián)運(yùn)有機(jī)45全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展決定了海上新能源產(chǎn)業(yè)鏈未來具制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，提出實(shí)施綠色低碳智能航運(yùn)項(xiàng)目，符合我國“航運(yùn)強(qiáng)國”多源融合感知系統(tǒng)、AI駕控智能體與集群系統(tǒng)技術(shù)，遵循未來無人船研制技術(shù)6本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目將在公司確立的“一總部三平臺(tái)”72、本次募投項(xiàng)目主要為資本性支出，需要長期資金支持3、銀行貸款融資存在局限性4、向特定對(duì)象發(fā)行股票是適合公司現(xiàn)階段選擇的融資方式8（含本數(shù)且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。除隆海重能除隆海重能以外的其他發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的9本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行股票預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行（1）本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行2、公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（1）公司不存在下列不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形，②最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相⑥最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行（2）本次發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管（3）本次發(fā)行對(duì)象為包括控股股東隆海重場競價(jià)過程，同意競價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股份。除隆海重能以外的其他發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的（4）本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行股票預(yù)案所規(guī)定的條件，根據(jù)競價(jià)結(jié)果與本（5）根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東隆海重能擬認(rèn)購的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起十（6）本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不適用《上事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)及依據(jù)募集資金總額和發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前總股本的（1）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市（5）在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限2023年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東（7）不考慮本次發(fā)行募集資金到位后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響假設(shè)1：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2022年持平假設(shè)2：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2022年增長50%假設(shè)3：2023年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤均較2022年增長12、基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公（四）相關(guān)主體關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票填補(bǔ)回報(bào)措施能夠切實(shí)履行做出的承諾4、承諾將積極促使由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填5、承諾如公司未來制定、修改股權(quán)激勵(lì)方案，本人將積極促使未來6、切實(shí)履行公司制定的填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)相關(guān)措施及本人對(duì)此作出的任7、自本承諾函出具之日起至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)或深2、公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾本承諾函或