2022年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)分析報(bào)告

2022年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)分析報(bào)告RUNTO2023年02月01全球智能音箱市場(chǎng)遇冷，預(yù)計(jì)2023年將小幅增長(zhǎng)?2022年智能音箱市場(chǎng)遭遇寒流，在疫情、供應(yīng)鏈原材料短缺和消費(fèi)者需求下降的影響下出貨量大幅下滑。?品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，海外由亞馬遜和谷歌兩家壟斷；國(guó)內(nèi)廠商百度、阿里和小米瓜分中國(guó)市場(chǎng)份額。全球智能音箱出貨量442%160151501451201262017201820192020202120222023E數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料測(cè)算，單位：百萬臺(tái)02智能音箱線上市場(chǎng)同比兩年連續(xù)下跌?2022年，中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)銷量1279萬臺(tái)，同比下降29.6%；市場(chǎng)銷額為36.6億元，同比下降27.5%。?2022年智能音箱持續(xù)低迷，線下和線上市場(chǎng)同比下跌均超20%，其中線上市場(chǎng)下跌速度加快。中國(guó)智能音箱線下市場(chǎng)銷售發(fā)展中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)銷售發(fā)展+27.3%-+27.3%1,731+56.7%-+56.7%0 均價(jià) 均價(jià)--20.7%-29.6%1,922-2.5%-27.5%58 213數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)，億元，元?jiǎng)游覀兊氖澜?3-03促銷月份(6月+11月)占全年銷售量逐漸走低?隨著電商紅利消退，智能音箱促銷月銷售量全年占比逐漸走低，是智能音箱線上市場(chǎng)下滑的主要原因之一。?促銷月是電商全年銷售的重中之重，品牌仍要抓住此時(shí)間節(jié)點(diǎn)尋求增長(zhǎng)，2022年百度表現(xiàn)不佳與促銷月份銷量下降不無關(guān)系。主力品牌促銷月份全年銷量占比20202021202235%31.7%7%24.5%25.120.7%19.4%18.7% 0%線上市場(chǎng)百度天貓精靈小米華為其他%-31%-12%-30%-36%-41%-15%-24%-2%+3%+100%-38%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-4-3535537416935355374169?由于市場(chǎng)集中度長(zhǎng)期維持高寡占水平，2022年品牌數(shù)量再次減少，智能音箱玩家已不足30個(gè)。?2022年新品數(shù)量頭部品牌較2021年變化不大，中小品牌推陳出新的積極性減弱。中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在售品牌數(shù)主力品牌智能音箱上市新品數(shù)量3327中國(guó)智能音箱市場(chǎng)在售型號(hào)數(shù)138138143136數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：個(gè)50500101動(dòng)我們的世界-5-%405新品上市節(jié)奏放緩，2022年智能音箱新品銷量占比僅有%4?新品仍是產(chǎn)品增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一，2022年頭部品牌新品表現(xiàn)不佳，同質(zhì)化嚴(yán)重和缺乏創(chuàng)新導(dǎo)致產(chǎn)品吸引力下降。智能音箱線上市場(chǎng)新品銷量及占比300050%100003.3.229500-100%0百度新品銷量及占比8-100%天貓精靈新品銷量及占比小米新品銷量及占比新品占比50%30000%2000新品占比-50%85850-100%0513436330303075-100%202020212022202020212022數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬臺(tái)動(dòng)我們的世界-6--30%-35%-23%-17%8.65百萬1%?2022年屏幕智能音箱銷售量和銷售額分別下降了35%和31%，供應(yīng)鏈缺貨和疫情的雙重影響導(dǎo)致負(fù)向驅(qū)動(dòng)整體市場(chǎng)加速下跌。中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)分有無屏幕市場(chǎng)發(fā)展億元-10%+8%-26%-31%.3億元%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-7-?2021年下半年隨著均價(jià)的提升，有屏智能音箱占比略有萎縮，2022年有屏智能音箱價(jià)格穩(wěn)定，四季度相較去年小幅回升。智能音箱市場(chǎng)屏幕音箱銷售量市場(chǎng)份額和均價(jià)變化0無屏均價(jià)有屏銷量占比72715815215016317418318818618020519220205%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-8-08大尺寸和高清化有屏產(chǎn)品份額持續(xù)增長(zhǎng)?2022年，10寸及以上屏幕音箱市場(chǎng)的銷量份額達(dá)到17.9%，較去年同期增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)。?高分辨率產(chǎn)品在市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)，1280*800分辨率已成為標(biāo)配，2022年銷量份額達(dá)到52.3%，較去年同期微張1.4個(gè)百分點(diǎn)。屏幕音箱市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)(銷量)長(zhǎng)率-17%+90%+11%-40%-36%-18%-38%-30%-44%屏幕音箱市場(chǎng)分辨率結(jié)構(gòu)(銷量)1024*6001280*8001280以上-17%-35%+26%40%48%25%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-9-%%1.6%1.4%1.4%1.4%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4?內(nèi)置電池?zé)o屏產(chǎn)品相對(duì)較少，華為SoundJoy搶占該細(xì)分賽道市場(chǎng)份額，年銷量超43000臺(tái)。?智能音箱家用場(chǎng)景已遇到瓶頸，廠商可更多關(guān)注或開發(fā)產(chǎn)品隨身攜帶的元素和戶外使用場(chǎng)景。內(nèi)置電池智能音箱市場(chǎng)份額變化(銷量)內(nèi)置電池智能音箱市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)(銷量) 4%%2% 3%%%202020212022202020212022數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-10-2.310%7%5%0.42%0.31%0.11%0%10智能音箱品牌高音質(zhì)音箱逆勢(shì)增長(zhǎng)，成為市場(chǎng)為數(shù)不多的亮點(diǎn)2.310%7%5%0.42%0.31%0.11%0%?華為與帝瓦雷合作，小米引入哈曼調(diào)音，天貓精靈聯(lián)合波士頓聲學(xué)達(dá)到HIFI音質(zhì)，智能音箱品牌旗下高音質(zhì)產(chǎn)品2022年均保持增長(zhǎng)。高音質(zhì)智能音箱市場(chǎng)份額變化(銷量)3%20Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q4數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)高音質(zhì)智能音箱廠商市場(chǎng)變化(銷額)0.01.02.03.04.05.06.02022銷額:億0.01.02.03.04.05.06.03.113%2.89%3%3%-130%-80%-30%20%動(dòng)我們的世界-11-11人機(jī)交互創(chuàng)新方式遇到瓶頸，消費(fèi)者更青睞設(shè)備互聯(lián)功能?2022年，通過智能音箱可實(shí)現(xiàn)與其他設(shè)備實(shí)現(xiàn)智能聯(lián)動(dòng)的紅外遙控功能、一碰即傳功能和智能投屏功能份額分別為28.9%、7.7%和9.9%，較去年同期有所增長(zhǎng)。2022年智能音箱市場(chǎng)產(chǎn)品功能銷量占比8.9%(+7.6%)紅外遙控(-0.8%)手勢(shì)交互(+1.8%)一碰即傳%(-0.6%)聲紋識(shí)別9.99.9%(+1.1%)智能投屏數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)動(dòng)我們的世界-12-智能音箱市場(chǎng)發(fā)展76應(yīng)運(yùn)產(chǎn)生0智能音箱市場(chǎng)發(fā)展76應(yīng)運(yùn)產(chǎn)生03們未來可或缺的一部分興奮期低谷期騰飛期形成穩(wěn)定市場(chǎng)?中國(guó)智能音箱市場(chǎng)進(jìn)入低谷期，如何平穩(wěn)度過低谷期，新技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級(jí)將是智能音箱廠商在未來2年內(nèi)所關(guān)注的主要工作內(nèi)容。新技術(shù)的采用將拓展新的應(yīng)用來驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)需求最終形成穩(wěn)定市場(chǎng)，伴隨新技術(shù)會(huì)不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新改造，使之成熟期萌萌芽期123512354?智能音箱在產(chǎn)品完善后完全有機(jī)會(huì)取代傳統(tǒng)音箱的市場(chǎng)地位，更好的音質(zhì)和更新穎的外觀是產(chǎn)品基礎(chǔ)，多設(shè)備快速互聯(lián)是傳統(tǒng)音箱不可能擁有的一大優(yōu)勢(shì)，此外，智能音箱也可進(jìn)軍發(fā)展傳統(tǒng)藍(lán)牙便攜音箱的露營(yíng)，騎行，商務(wù)等戶外應(yīng)用場(chǎng)景。更加人性化的更加人性化的AI智能使人機(jī)交互成為人們生活中的不可或缺的剛性需求發(fā)揮音箱的功能，提升音質(zhì)，利用合作打破國(guó)際品牌壟斷高音質(zhì)音頻市場(chǎng)的壁壘家用智能音箱使用場(chǎng)景遇到瓶頸，短期內(nèi)可開發(fā)藍(lán)牙音箱的戶外場(chǎng)景，開拓新的賽道更新穎的設(shè)計(jì)和融入家庭裝修風(fēng)格的外觀將獲消費(fèi)者更多的青睞藍(lán)牙MESH，紅外遙控，一碰即傳，智能投屏等智能音箱滲透加快，設(shè)備聯(lián)動(dòng)更加方便是目前智能音箱領(lǐng)域亟需解決的問題，是新技術(shù)突破的革命性問題，也是未來人機(jī)交互終端能否被消費(fèi)者所接受的關(guān)鍵78.578.575.3?預(yù)計(jì)明年消費(fèi)者對(duì)智能音箱的低需求狀態(tài)仍會(huì)持續(xù)。盡管大環(huán)境消費(fèi)釋放潛力巨大，但智能音箱市場(chǎng)在沒有創(chuàng)新革命性產(chǎn)品出現(xiàn)的情況下難有起色。中國(guó)智能音箱市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)37853654201820192020202120222023E201820192020202120222023E數(shù)據(jù)