2023年建筑行業(yè)風險分析報告

PAGE摘要按照國家統(tǒng)計局最新國民經濟分類標準，建筑業(yè)包括房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)、其他建筑業(yè)等四個大類，其中以第一個大類為主，因而第一個大類又可分成房屋工程建筑，土木工程建筑兩小類。其中的土木工程建筑更可細分為鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑，水利和港口工程建筑，工礦工程建筑，架線和管道工程建筑，其他土木工程建筑等。建筑行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述E建筑業(yè)47房屋和土木工程建筑業(yè)471房屋工程建筑指房屋主體工程的施工活動，不包括主體工程施工前的準備活動。472土木工程建筑指土木工程主體的施工活動，不包括主體工程施工前的土方挖運、拆除爆破等工程準備活動。48建筑安裝業(yè)480建筑安裝業(yè)指建筑物主體工程竣工后，建筑物內的各種設備的安裝。49建筑裝飾業(yè)490建筑裝飾業(yè)指對建筑工程后期的裝飾、裝修和清理活動，以及對居室的裝修活動。50其他建筑業(yè)501工程準備指房屋、土木工程建筑施工前的準備活動。數據來源：國家統(tǒng)計局一、行業(yè)發(fā)展繼續(xù)向好2022年，在國家投資政策的帶動下，建筑行業(yè)保持了高位運行，2022年，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)增加值22333億元，增長率達到了18.2%，建筑業(yè)增加值占國內生產總值的比重也較08年提升了一個百分點，達到6.7%。；2022年前三季度實現利潤總額1206億元，同比增長44.5%；全行業(yè)實現本年新簽合同額53457億元，同比增長27.8%。當前我國經濟正處于企穩(wěn)回升的關鍵時期，國家將繼續(xù)保持宏觀經濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，刺激經濟的政策不會輕易退出。此外，從建設項目的實施特點、建筑企業(yè)的運營模式以及房地產行業(yè)的傳導鏈條來看，2023年建筑行業(yè)將面臨較為確定的增長。二、發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善2022年，我國國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。從圖示看，經濟增速呈現明顯的“V型”，在國家大規(guī)模經濟刺激政策下，2022年我國經濟實現V型反彈。數據來源：國家統(tǒng)計局2023年以來我國GDP季度增長情況同時，經濟增長的動力也逐步趨向平衡：由政府財政刺激政策主導的投資增長在下半年開始逐步向房地產投資和私人部門投資需求過渡；出口在4季度也出現了明顯的恢復；全年的消費增長則穩(wěn)定在較高水平。其中，從12月的數據看，“三駕馬車”驅動力也趨于平衡：當月城鎮(zhèn)固定資產增速回落至24.1%，而出口和社會消費品零售增速則分別回升至17.7%和17.5%。三、產業(yè)規(guī)模進一步擴大2022年，建筑業(yè)產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，生產形勢保持快速發(fā)展勢頭，各項指標再創(chuàng)新高；建筑業(yè)結構調整步伐加快，企業(yè)定位更加清晰，發(fā)展水平和企業(yè)層次進一步分化；建筑業(yè)的建造能力提高明顯，一批在國際上都屬高、大、難、新的工程依靠我國建筑業(yè)自身的力量完成，展現了我國建筑業(yè)的實力、能力和嶄新風貌；建筑業(yè)生產方式變革逐步展開，工業(yè)化、信息化不斷進步；但市場競爭仍然激烈，企業(yè)經濟效益進一步下滑，資金普遍緊張，稅收等負擔較重，企業(yè)經營效果未見明顯好轉。建筑業(yè)上游的建材、鋼鐵等行業(yè)一直處于產能過剩狀態(tài)，我國具有充足的剩余勞動力，完全能夠滿足具有勞動密集性特征的建筑業(yè)需求，考慮到這兩點，以及聯系我國建筑業(yè)近年來大踏步開拓國際市場，我們認為我國建筑業(yè)的供給能力彈性空間巨大，完全能夠滿足建筑業(yè)的持續(xù)擴大需求，這也是2022年建筑業(yè)能夠實現遠超當年國內生產總值實現高速增長的主要原因之一。數據來源：國家統(tǒng)計局2005-2022年建筑行業(yè)工業(yè)總產值及增長率（億元，%）四、行業(yè)整體需求旺盛建筑業(yè)是典型的投資拉動型行業(yè)，在每年的固定資產投資構成中，建筑安裝工程的比例始終穩(wěn)定在60%以上，建筑業(yè)對GDP的貢獻則穩(wěn)定在6%左右。2022年在國家“保增長”的政策效應下，固定資產投資保持了高位運行的態(tài)勢，全年全社會固定資產投資224846億元，比上年增長30.1%，全年GDP同比增長8.7%，順利完成“保八”的任務。在投資的帶動下，建筑行業(yè)保持了高位運行，2022年前3季度，全國建筑業(yè)企業(yè)實現利潤總額1206億元，同比增長44.5%，增速高于去年同期17.7個百分點；全行業(yè)實現本年新簽合同額53457億元，同比增長27.8%，增速高于去年同期2.6個百分點；行業(yè)保持了平穩(wěn)較快增長。在全球金融危機的影響下，行業(yè)景氣指數及企業(yè)家信心指數在今年一季度有所下滑，隨后在投資快速增長的帶動下，行業(yè)景氣指數也隨之回升。數據來源：國家統(tǒng)計局1995-2022年全社會固定資產投資增長率五、海外市場穩(wěn)步拓展08年金融海嘯席卷全球，在全球經濟景氣度持續(xù)下滑的背景下，中國對外承包工程業(yè)務仍然實現逆勢增長，完成營業(yè)額及新簽合同額同比增速均超過30%；09年前10個月完成營業(yè)額及新簽營業(yè)額同比增速分別達33.3%、22.7%。根據對外承包工程合同增長的先行指標——建筑工程細分行業(yè)國（境）外訂單PMI指數分析，房屋及土木工程建筑業(yè)海外市場拓展步伐一直較為穩(wěn)健（即使在金融危機肆虐的08年，PMI指數也只有2個月處于景氣線50%以下）；建筑安裝業(yè)景氣度季節(jié)性波動較為明顯，09年景氣度相比07年、08年有較大幅度提升；建筑裝飾業(yè)景氣波動最為劇烈，目前國（境）外訂單PMI重回50%左右水平。在全球金融危機沖擊下，對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額和新簽合同額仍實現了平穩(wěn)增長，這充分表明了中國企業(yè)承包工程國際比較優(yōu)勢不斷提升，增長動力十足。而近期建筑業(yè)三大細分行業(yè)國（境）外訂單PMI指數的持續(xù)回升，預示著中國企業(yè)海外拓展力度將進一步加大。數據來源：國家統(tǒng)計局2002-2022對外承包工程合同額增長六、產值利潤率得到提高2004-2021建筑業(yè)產值利潤率建筑業(yè)產值利潤率在2004-2021年之間已經連續(xù)多年保持增長，表明再建筑業(yè)產值屢創(chuàng)新高的情況下，建筑業(yè)企業(yè)的經營管理得到改進，公司治理水平有所提高，全行業(yè)的盈利水平處于不斷改善的良性改善運作狀態(tài)。我國建筑業(yè)未來一段時間仍然是需求旺盛，具有市場潛力的行業(yè)（見前述分析），但建筑業(yè)是一個競爭性產業(yè)，市場競爭激烈，一直處于供大于求的市場環(huán)境當中，施工行業(yè)的平均利潤水平不高，全行業(yè)產值利潤率在5%以內，相對其他行業(yè)仍處于較低水平，因而盡管建筑業(yè)產值利潤率不斷提升，但相對來說仍然不高。七、行業(yè)運行風險仍然存在2023年，建筑行業(yè)面臨的不確定性因素仍較多，風險仍然存在。建筑行業(yè)存在的主要風險有：國內外經濟波動的風險；供需矛盾突出的風險；政策限制的風險；企業(yè)生產成本增加的風險；國際原材料需求的恢復仍存在不確定性的風險等。從整體上看，建筑行業(yè)的風險評級是中高級，機會與風險并存，可選擇性介入。建筑行業(yè)整體是屬于維持類行業(yè)并有選擇性的支持類行業(yè)，主要原因是：建筑行業(yè)作為我國國民經濟的重要行業(yè)，將在未來我國的固定資產投資實施的過程中發(fā)揮關鍵作用。目前，建筑行業(yè)的發(fā)展風險，主要是行業(yè)進行技術升級，產品優(yōu)化的風險。通過支持符合行業(yè)發(fā)展趨勢的項目和企業(yè)，將會有良好的回報。建筑業(yè)各項評級因素判斷結果行業(yè)評價指標行業(yè)現狀權重評分生命周期成長15%0.90供需狀況、總量預期供需矛盾有改善15%0.95國家政策支持程度較大15%0.95產品替代可能性小12.5%1.00行業(yè)壁壘較高12.5%0.85與經濟周期同步性與經濟周期同處于觸底回升階段15%0.95廠商議價能力及成本控制能力一般15%0.90綜合評分0.93八、2023年建筑行業(yè)信貸建議2023年，建筑行業(yè)的信貸總體原則是：關注擁有建筑訂單優(yōu)勢、技術優(yōu)勢的國有大中型企業(yè)，尤其注意其中兼并重組帶來的新機會；對部分實力強勁的私營企業(yè)給予一定追蹤，關注部分中小國有建筑企業(yè)私有化帶來的投資機會；堅定的投資建筑加房建型建筑企業(yè)，這一類型的建筑企業(yè)已經將建筑業(yè)的下游行業(yè)并入同一公司，企業(yè)內部能夠較好抵御行業(yè)風險；推薦城市軌道交通建設類建筑公司，該類型建筑是目前我國建筑領域投資最為旺盛的領域；關注建筑業(yè)的后端產業(yè)包括建筑裝飾類企業(yè)，這一行業(yè)的未來需求伴隨建筑物的增多而日益客觀。

目錄TOC\h\z\t"標題1,1,標題2,2,標題3,3"第一章建筑行業(yè)基本情況 1第一節(jié)建筑行業(yè)的定義及分類 1一、建筑業(yè)定義 1二、建筑業(yè)特點 1三、建筑業(yè)分類 1第二節(jié)2022年建筑行業(yè)在國民經濟中的地位 2一、建筑業(yè)成為拉動國民經濟增長的重要力量 3二、建筑業(yè)推動我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展 3三、建筑業(yè)是重要的就業(yè)部門 4四、建筑業(yè)對相關行業(yè)促進作用巨大 5五、建筑業(yè)成為我國日益重要的對外輸出行業(yè) 5六、建筑業(yè)是發(fā)展低碳經濟、節(jié)能減排的重要領域 6第二章2022年建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 7第一節(jié)2022年宏觀經濟環(huán)境分析 7一、全年經濟實現V型反彈 7二、工業(yè)生產逐季回升 8三、固定資產投資增長明顯 9四、全年社會消費品零售總額明顯回升 10五、全年進出口下滑，11月后快速回升 11六、CPI全年負增長年底強勁回升 12七、全年新增本外幣貸款9.4萬億元 13八、宏觀經濟政策趨于收緊 14第二節(jié)2022年建筑行業(yè)政策環(huán)境分析 15一、主要政策匯總 15二、重點政策及重大事件分析 17三、政策未來發(fā)展趨勢 20第三節(jié) 2022年建筑行業(yè)社會環(huán)境分析 21一、我國基礎設施狀況與其他國家比較：差距明顯 21二、我國處于城市化加速推進階段，城市化帶來的建筑業(yè)需求旺盛 22第四節(jié)2022年建筑行業(yè)技術環(huán)境分析 23一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋 23二、行業(yè)生產工藝技術 25三、2022年行業(yè)勞動生產率 26四、行業(yè)技術未來發(fā)展趨勢預測 27第三章2022年建筑行業(yè)發(fā)展情況分析 29第一節(jié)2022年建筑行業(yè)規(guī)模分析 29第二節(jié)2022年建筑行業(yè)供給分析及預測 30一、供給總量及技術能力分析 30二、子行業(yè)供給能力分析 32第三節(jié)2022年建筑行業(yè)需求分析及預測 32一、需求總量分析 32二、需求結構變化分析 34三、需求預測 36第四節(jié)2022年建筑行業(yè)市場分析 37一、供需平衡分析及預測 37二、建筑業(yè)企業(yè)產值效率分析 39第五節(jié)2022年建筑行業(yè)投融資情況分析 40一、行業(yè)資金渠道分析 40二、固定資產投資分析 41三、兼并重組情況分析 42四、行業(yè)投資機會分析 43第六節(jié)2022年建筑行業(yè)運行主要特點 44一、房屋建筑業(yè)如期復蘇，長期增長空間廣闊 44二、鐵路建設投資保持高水平趨勢 45三、水利建設持續(xù)加速增長 45四、成本壓力持續(xù)緩解，利潤提升如期體現 46五、海外市場穩(wěn)步拓展 46第四章行業(yè)競爭狀況分析 48第一節(jié)2022年建筑行業(yè)集中度情況分析及預測 48一、專業(yè)子市場集中度差異甚大，個別市場存在一定的壟斷狀況 48二、五超諸強的總體競爭格局業(yè)已形成 48第二節(jié)2022年建筑業(yè)進入與退出壁壘分析 48一、建筑業(yè)進入壁壘 49二、建筑業(yè)移動壁壘 49三、建筑業(yè)退出壁壘 50第三節(jié)2022年建筑行業(yè)競爭結構分析 50一、“波特五力”模型分析 50二、行業(yè)當前競爭行為分析 51第四節(jié)2022年建筑行業(yè)生命周期分析 53第五章2022年建筑行業(yè)全球市場及我國海外市場業(yè)務分析 55第一節(jié)2022年建筑行業(yè)全球市場情況分析 55一、全球建筑業(yè)金融危機后開始復蘇，新興市場國家唱主角 55二、美國建筑市場持續(xù)低迷 55三、歐洲建筑業(yè)連續(xù)低迷 55第二節(jié)2022年建筑行業(yè)我國海外市場情況分析 56一、營業(yè)收入和新簽合同延續(xù)高增長勢頭 56二、項目大型化、領域多元化成為亮點 56三、政策護航，支持企業(yè)揚帆遠航 58四、建筑央企實力雄厚，海外業(yè)務占比不斷提升 59五、展望未來，建筑業(yè)海外擴展將走得更遠 59第六章2022年建筑行業(yè)產業(yè)鏈分析 61第一節(jié)建筑行業(yè)產業(yè)鏈介紹 61第二節(jié)2022年建筑行業(yè)上游產業(yè)分析 61一、鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 61二、建材行業(yè)發(fā)展情況分析 66第三節(jié)上游行業(yè)對建筑行業(yè)的影響分析 71第四節(jié)2022年建筑行業(yè)下游產業(yè)分析 72一、房地產行業(yè)發(fā)展情況分析 72二、基建領域情況分析 74第五節(jié)下游行業(yè)對建筑行業(yè)的影響分析 76第七章2022年建筑行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 77第一節(jié)建筑行業(yè)區(qū)域分布總體分析 77一、建筑業(yè)區(qū)域分布特點分析 77二、行業(yè)規(guī)模指標區(qū)域分布分析 78第二節(jié)河北省建筑行業(yè)發(fā)展分析及預測 80一、河北省建筑行業(yè)的規(guī)模及效益 80二、河北省建筑行業(yè)經濟運行狀況分析 80三、河北省建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 80第三節(jié)重慶市建筑行業(yè)發(fā)展分析及預測 81一、重慶市建筑行業(yè)的規(guī)模及效益 81二、重慶市建筑行業(yè)經濟運行狀況分析 82三、重慶市建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 83第四節(jié)廣東省建筑行業(yè)發(fā)展分析及預測 84一、廣東省建筑行業(yè)的規(guī)模及地位變化 84二、廣東省建筑行業(yè)經濟運行狀況分析 84三、廣東省建筑行業(yè)發(fā)展趨勢分析 84第八章2022年建筑行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 86第一節(jié)建筑業(yè)向高端市場發(fā)展 86第二節(jié)后端裝飾業(yè)爆發(fā)增長 87第三節(jié)建筑加地產模式備受關注 88第九章2022年建筑行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析 90第一節(jié)企業(yè)總體特征分析 90第二節(jié)行業(yè)內上市公司綜合排名及各項指標排名 91一、總資產排名 91二、主營業(yè)務收入排名 92三、凈利潤排名 93四、凈利潤增長率排名 94五、綜合排名 95第三節(jié)中國中鐵發(fā)展情況分析 96一、企業(yè)簡介 96二、發(fā)展戰(zhàn)略 96三、財務情況分析 97四、競爭優(yōu)勢 98第四節(jié)中國鐵建發(fā)展情況分析 99一、企業(yè)簡介 99二、發(fā)展戰(zhàn)略 99三、財務情況分析 99四、競爭優(yōu)勢 101第五節(jié)中國建筑發(fā)展情況分析 102一、企業(yè)簡介 102二、發(fā)展戰(zhàn)略 102三、財務情況分析 103四、競爭優(yōu)勢 104第六節(jié)中國中冶發(fā)展情況分析 105一、企業(yè)簡介 105二、發(fā)展戰(zhàn)略 105三、財務情況分析 106四、競爭優(yōu)勢 107第七節(jié)路橋建設發(fā)展情況分析 108一、企業(yè)簡介 108二、發(fā)展戰(zhàn)略 108三、財務情況分析 108四、競爭優(yōu)勢 110第八節(jié)上海建工發(fā)展情況分析 111一、企業(yè)簡介 111二、發(fā)展戰(zhàn)略 111三、財務情況分析 112四、競爭優(yōu)勢 113第十章2023年建筑行業(yè)風險分析 115第一節(jié)宏觀經濟波動風險 116第二節(jié)政策風險 117第三節(jié)技術風險 117第四節(jié)供求風險 118第五節(jié)相關行業(yè)風險 119第六節(jié)成本風險 119第七節(jié)產品結構風險 120第八節(jié)法律風險 120第十一章投資及信貸建議 121第一節(jié)行業(yè)總體授信原則 121第二節(jié)鼓勵類信貸政策建議 121第三節(jié)允許類信貸政策建議 122第四節(jié)限制類信貸政策建議 123第五節(jié)退出類信貸政策建議 123

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 建筑行業(yè)子行業(yè)分類 1表2 建筑行業(yè)子行業(yè)分類 2表3 2005-2022年建筑行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重 3表4 2022年建筑行業(yè)相關政策匯總 16表5 建筑行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋 23表6 建筑產品的特殊性 25表7 建筑生產的特殊性 25表8 2004-2022年我國建筑行業(yè)全行業(yè)人均產值 26表9 2023年3月-2022年12月建筑行業(yè)主要指標統(tǒng)計 29表10 基建細分領域供給、競爭狀況 32表11 2005-2022年全社會固定資產投資完成額及其增速 32表12 2022年建筑業(yè)施工面積、新開工面積、竣工面積及其增速 38表13 2004-2022年全社會固定資產投資 41表14 2004-2022年城鎮(zhèn)固定資產投資 42表15 2004-2022年城鎮(zhèn)固定資產 42表16 中、日、美、英建筑業(yè)集中度比較 48表17 建筑業(yè)進入壁壘分析 49表18 建筑業(yè)移動壁壘分析 49表19 建筑業(yè)退出壁壘分析 50表20 建筑業(yè)產業(yè)壁壘與利潤、風險關系 50表21 建筑業(yè)各子市場競爭情況 52表22 建筑產業(yè)生命周期特征分析 53表23 2005-2022年鋼鐵行業(yè)規(guī)模情況 62表24 2005-2022年鋼鐵行業(yè)財務狀況 64表25 2022年11月建材企業(yè)財務指標 70表26 2022年全國各省建筑業(yè)主要指標 77表27 2022年全國各省建筑業(yè)規(guī)模指標 78表28 2022年全國各區(qū)域建筑業(yè)規(guī)模指標 79表29 2022年前三季度建筑行業(yè)上市公司總資產排名 91表30 2022年前三季度建筑行業(yè)上市公司主營收入排名 92表31 2022年前三季度建筑行業(yè)上市公司凈利潤排名 93表32 2022年前三季度建筑行業(yè)上市公司凈利潤增長率排名 94表33 2022年前三季度建筑行業(yè)上市公司主要指標加權排名 95表34 2022年9月中國中鐵財務狀況 97表35 2022年9月中國鐵建財務狀況 99表36 2022年9月中國建筑財務狀況 103表37 2022年9月中國中冶財務狀況 106表38 2022年路橋建設財務狀況 108表39 2022年上海建工財務狀況 112表40 建筑行業(yè)各項評級因素判斷結果 115表41 建筑行業(yè)主要風險因素分析 115

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2023年以來我國GDP季度增長情況 2圖2 2005-2022年建筑行業(yè)工業(yè)總產值及增長率（億元，%） 3圖3 1995-2022年全社會固定資產投資增長率 4圖4 2002-2022對外承包工程合同額增長 4圖5 2004-2021建筑業(yè)產值利潤率 5圖6 建筑業(yè)在國民經濟中的重要地位 3圖7 2004-2022建筑業(yè)從業(yè)人員數及其占比 4圖8 2004-2022年建筑業(yè)產值與相關行業(yè)產量 5圖9 2023年以來我國GDP季度增長情況 7圖10 2023年以來工業(yè)增加值增速情況 8圖11 2021年以來工業(yè)增加值增速與PMI對比情況 9圖12 2020年以來城鎮(zhèn)固定資產投資累計增速情況 9圖13 2020年以來國內名義消費增速情況 10圖14 2000-2022年國內居民收入情況 11圖15 我國進出口月度增速情況 12圖16 2023年以來我國CPI、PPI走勢情況 12圖17 2023年CPI翹尾因素 13圖18 月度信貸投放規(guī)模 14圖19 2021-2022貨幣供應量增速 15圖20 建筑業(yè)政策構成 16圖21 調整前的“4萬億”投資構成 17圖22 調整后四萬億投資構成情況 18圖23 日本建筑業(yè)占GDP比重和日本建筑業(yè)GDP增速及GDP增速 23圖24 1990-2021年中國城市化率 23圖25 建筑業(yè)生產流程圖 25圖26 建筑產品工程量清單計價模式 26圖27 2005-2022建筑業(yè)增加值及其增長率（億元，%） 30圖28 2005-2022年建筑行業(yè)工業(yè)總產值及增長率（億元，%） 31圖29 2004-2021年建筑行業(yè)技術裝備率及動力裝備率 31圖30 1995-2022年全社會固定資產投資增長率 33圖31 2023-2022建筑業(yè)新簽合同及新簽合同同比增長 33圖32 2023-2022建筑業(yè)新開工面積及新開工面積同比增長 34圖33 2022年固定資產投資結構 35圖34 鐵路固定資產投資及增速 35圖35 公路固定資產投資及增速 36圖36 2023-2022年建筑行業(yè)簽訂合同額和新簽合同額及竣工產值 37圖37 2023-2022年建筑行業(yè)簽訂合同額和新簽合同額及竣工產值增速 38圖38 建筑業(yè)施工面積和新開工面積及竣工面積 38圖39 建筑業(yè)施工面積和新開工面積及竣工面積增速 39圖40 2004-2022建筑業(yè)產值利潤率 39圖41 2004-2022建筑業(yè)產值利稅率 40圖42 商品房新開發(fā)面積及增速 45圖43 商品房本年施工面積及增速 45圖44 各“五年計劃”期間水利投資情況 46圖45 2002-2022對外承包工程合同額增長 47圖46 中國建筑業(yè)產業(yè)壁壘狀況 49圖47 行業(yè)競爭結構 51圖48 產業(yè)生命周期 53圖49 1989-2022對外承包工程完成營業(yè)額 57圖50 1989-2022對外承包工程新簽合同額 57圖51 2022年對外承包工程新簽合同行業(yè)分布 58圖52 2023-2022五大建筑業(yè)央企海外收入占比 59圖53 建筑行業(yè)產業(yè)鏈簡圖 61圖54 2005-2022年鋼鐵行業(yè)產值情況 62圖55 2005-2022年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 63圖56 2005-2022年鋼鐵行業(yè)產銷率情況 63圖57 2000-2022年水泥產量及增速 67圖58 2000-2022平板玻璃產量及增速 67圖59 2022年11月各地區(qū)水泥產量及增速 69圖60 PO42.5水泥全國各區(qū)域水泥價格 70圖61 省會城市水泥噸毛利（09-DCE） 70圖62 中國建筑業(yè)細分市場結構 72圖63 基建市場行業(yè)結構情況 75圖64 建筑工程行業(yè)三位市場結構 87圖65 2022年建筑行業(yè)企業(yè)所有制結構分布情況 90第一章建筑行業(yè)基本情況第一節(jié)建筑行業(yè)的定義及分類一、建筑業(yè)定義建筑業(yè)是專門從事土木工程、房屋建設和設備安裝以及工程勘察設計工作的生產部門。其產品是各種工廠、礦井、鐵路、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設施的建筑物、構筑物和設施。二、建筑業(yè)特點建筑業(yè)生產是由勞動者利用機械設備與工具，按設計要求對勞動對象進行加工制作，從而生產出一定的產品，這使它具有工業(yè)生產的特征。但是，它又有許多不同于一般工業(yè)生產的技術經濟特點，因而是一個獨立的物質生產部門。其主要特點是：①生產的流動性。生產人員和機具，甚至整個施工機構，都要隨施工對象坐落位置的變化而遷徙流動，轉移區(qū)域或地點。②生產的單件性。每個工程都各有獨特的工程設計和施工組織設計，產品價格也必須個別確定并單獨進行成本核算。③生產周期長。較大工程的工期常以年計，施工準備也需要較長時間。在生產中往往要長期占用大量的人力、物力和資金，不可能在短期內提供有用的產品。④露天和高空作業(yè)多，受自然氣候條件的影響大，質量和安全問題突出。三、建筑業(yè)分類按照國家統(tǒng)計局最新國民經濟分類標準，建筑業(yè)包括房屋和土木工程建筑業(yè)、建筑安裝業(yè)、建筑裝飾業(yè)、其他建筑業(yè)等四個大類，其中以第一個大類為主，因而第一個大類又可分成房屋工程建筑，土木工程建筑兩小類。其中的土木工程建筑更可細分為鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑，水利和港口工程建筑，工礦工程建筑，架線和管道工程建筑，其他土木工程建筑等。詳見下表。

建筑行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述E建筑業(yè)47房屋和土木工程建筑業(yè)471房屋工程建筑指房屋主體工程的施工活動，不包括主體工程施工前的準備活動。472土木工程建筑指土木工程主體的施工活動，不包括主體工程施工前的土方挖運、拆除爆破等工程準備活動。48建筑安裝業(yè)480建筑安裝業(yè)指建筑物主體工程竣工后，建筑物內的各種設備的安裝。49建筑裝飾業(yè)490建筑裝飾業(yè)指對建筑工程后期的裝飾、裝修和清理活動，以及對居室的裝修活動。50其他建筑業(yè)501工程準備指房屋、土木工程建筑施工前的準備活動。數據來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié)2022年建筑行業(yè)在國民經濟中的地位建筑業(yè)的產品轉給使用者之后，就形成了各種生產性和非生產性的固定資產。它是國民經濟各物質生產部門和交通運輸部門進行生產的手段，是人民生活的重要物質基礎。在歐美等西方發(fā)達國家，把建筑業(yè)與鋼鐵工業(yè)、汽車工業(yè)并列為國民經濟的三大支柱。我國建國以后，一直將建筑業(yè)與工業(yè)、農業(yè)、交通運輸業(yè)、商業(yè)合稱為五大物質生產部門。黨的十四大上，江澤民總書記提出要將機械電子、石油化工、汽車制造和建筑業(yè)作為振興國民經濟的四大支柱產業(yè)，這充分說明了建筑業(yè)在國民經濟中所占地位的重要性。在當前我國處于工業(yè)化與城市化推進過程的宏觀背景下，建筑業(yè)在國民經濟中的地位日益提升，其重要性體現為：拉動國民經濟增長，推動工業(yè)化和城市化，吸納就業(yè)，促進鋼鐵、建材、房地產等相關行業(yè)發(fā)展，節(jié)能減排、發(fā)展低碳經濟的主要領域，我國重要的對外輸出行業(yè)等。建筑業(yè)在國民經濟中的重要地位一、建筑業(yè)成為拉動國民經濟增長的重要力量建筑業(yè)是國民經濟的重要物質生產部門，它與整個國家經濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關系。1978年以來，建筑市場規(guī)模不斷擴大，國內建筑業(yè)產值增長了20多倍，建筑業(yè)增加值占國內生產總值的比重從3.8%增加到了2022年的6.7%，成為拉動國民經濟快速增長的重要力量，建筑行業(yè)成為名副其實的支柱產業(yè)。2022年，全球經濟受金融危機影響走勢疲軟，我國經濟尤其是對外出口也受到極大影響，國家為實現經濟增速保八目標，采取了一系列刺激經濟增長的措施，尤其是大規(guī)模的國家基礎建設投資。在這一過程中，建筑業(yè)居功至偉，無論是創(chuàng)造產值還是吸納就業(yè)，建筑業(yè)都起到了中流砥柱的作用。從09年宏觀經濟數據可見，當年國內生產總值增加8.7%，而建筑業(yè)的增長率達到了18.2%，建筑業(yè)占國內生產總值的比重也較08年提升了一個百分點，達到6.7%。2005-2022年建筑行業(yè)工業(yè)總產值占GDP比重單位：億元，%國內生產總值（現價）增長率建筑行業(yè)產值增長率建筑業(yè)產值比重200518386810.41036712.65.5202321087111.11240910.75.6202025730613.01529612.85.520213006709.0187437.15.720223353538.72233318.26.7數據來源：國家統(tǒng)計局二、建筑業(yè)推動我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展建筑業(yè)的最終產品往往是各類固定資產，是國家工業(yè)化和城市化所不可或缺的重要產品。建筑業(yè)建造大量的生產性房屋建筑、構筑物，為國民經濟各部門提供了重要的物質基礎。建筑業(yè)生產所形成的鐵路、道路、機場等基礎設施建設，起到了資本深化的作用，是經濟增長的四大動力之一（另外三大動力分別為技術進步、自然資源、人力資本），工業(yè)化過程中所需要的大量廠房、機器設備等都需要經由建筑業(yè)生產獲得。建筑業(yè)對城市化的作用則更為顯著，一方面建筑業(yè)為城市化提供城市建設、住房等基本物品供給，另一方面，建筑業(yè)是農民走向城市重要的初次就業(yè)領域之一，其對農村剩余勞動力的吸納作用極為巨大。與此同時，工業(yè)化和城市化也為建筑業(yè)提供了巨大的市場，預計到2050年，中國城市化率將提高到76%以上，城市對整個國民經濟的貢獻率將達到95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發(fā)展預示了中國城市化進程的高速起飛，也預示了建筑業(yè)更廣闊的未來市場。三、建筑業(yè)是重要的就業(yè)部門建筑業(yè)能容納大量的勞動力，是一重要的勞動就業(yè)部門，建筑業(yè)已成為轉移農村富余勞動力，解決就業(yè)問題的主要途徑。2004年至今，建筑業(yè)從業(yè)人數占全部從業(yè)人數的比重一直處于上升態(tài)勢，其從業(yè)人數已從2004年的2500.3萬人增加到了2021年的3315萬人，從業(yè)人數占比則由3.32%增加到4.28%，上升近一個百分點。如果考慮到2022年建筑業(yè)產值的大幅增加，2022年建筑業(yè)的從業(yè)人員4153.57萬人，建筑業(yè)從業(yè)人員占比達到5.33%，由此更凸現建筑業(yè)巨大的就業(yè)吸納能力，展示出其在經濟危機中對國民經濟、社會穩(wěn)定的重要作用。數據來源：國家統(tǒng)計局2004-2022建筑業(yè)從業(yè)人員數及其占比此外，根據當前建筑業(yè)勞動生產率進行測算，當前建筑業(yè)總產值為我們發(fā)現，建筑業(yè)產值每增加10%，就可新增從業(yè)人數近400萬人，按照2022年我國新增就業(yè)人數1100萬來衡量，建筑業(yè)對新增勞動力的吸納，對緩解我國當前嚴峻的就業(yè)形勢作用十分巨大。四、建筑業(yè)對相關行業(yè)促進作用巨大建筑業(yè)在國民經濟生活中居于中心地位，上游聯系著鋼鐵、建材等國民經濟基礎生產部門，下游聯系著房地產等重要部門，建筑業(yè)及其相關行業(yè)占據了國內生產總值的很大比例。因而，建筑業(yè)的變化通過其上下游行業(yè)的擴大作用對國民經濟影響將成倍擴大。建筑業(yè)是鋼鐵、水泥、玻璃等的主要需求部門，2022年水泥行業(yè)的走強很大程度上與國家基礎設施建設帶來的建筑業(yè)需求大增有關。為驗證建筑業(yè)對相關行業(yè)的帶動作用，我們根據2000-2022年建筑業(yè)產值及水泥產量、鋼鐵產量計算建筑業(yè)產值與水泥產量、鋼鐵產量的相關系數，分別達到0.961和0.958，再次驗證了建筑業(yè)在國民經濟中的重要作用。數據來源：國家統(tǒng)計局2004-2022年建筑業(yè)產值與相關行業(yè)產量五、建筑業(yè)成為我國日益重要的對外輸出行業(yè)2022年，我國對外承包工程完成營業(yè)額777億美元，同比增長37.3%；新簽合同額1262億美元，同比增長20.7%，這兩項指標均延續(xù)了近10年的增長勢頭。2022年，我國對外承包工程結構繼續(xù)優(yōu)化，呈現四大特點（1）項目規(guī)模不斷擴大特點；（2）建設領域多元化（3）亞、非兩大傳統(tǒng)市場繼續(xù)鞏固；（4）工程總承包項目數量持續(xù)增長。我國建筑業(yè)海外拓展市場呈現兩大特點，其一，我國海外承包最主要的市場是亞洲和非洲，這些國家多處于工業(yè)化前中期階段，建筑需求巨大。其二，中國建筑企業(yè)的綜合競爭力優(yōu)勢逐漸顯現。國內經濟的發(fā)展和基礎設施建設浪潮的興起使我國建筑企業(yè)在技術實力上并不比歐美企業(yè)遜色，而勞動力等方面的成本優(yōu)勢使中國建筑企業(yè)在投標時具有較高的價格優(yōu)勢。因而總體看來，建筑業(yè)已經成為我國重要的勞務、技術輸出行業(yè)并將繼續(xù)壯大。六、建筑業(yè)是發(fā)展低碳經濟、節(jié)能減排的重要領域目前，發(fā)展低碳經濟是全球解決氣候惡化的重要方法。而走向低碳經濟的第一步則是要實行節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經濟。在節(jié)能減排中，建筑業(yè)以及建筑的節(jié)能是迫在眉睫的。因此，一場低碳革命正在建筑領域悄然掀起。溫總理在2023政府工作報告中提出要大力開發(fā)低碳技術，推廣高效節(jié)能技術，要努力建設以低碳排放為特征的產業(yè)體系和消費模式，積極參與應對氣候變化國際合作，推動全球應對氣候變化取得新進展。建筑業(yè)是節(jié)能減排的關鍵領域，建筑業(yè)與工業(yè)、交通工具一起被國家列為節(jié)能減排工作重點推進的三個方面，建筑節(jié)能的推行對整個節(jié)能減排的順利推行至關重要。因而，建筑業(yè)的發(fā)展不僅僅關系到本行業(yè)的未來趨勢，對整個國家的經濟發(fā)展、居民的生產生活都息息相關。建筑業(yè)的節(jié)能減排，綠色建筑的發(fā)展都對國家的長遠經濟發(fā)展影響巨大。第二章2022年建筑行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2022年宏觀經濟環(huán)境分析2022年以來，我國經濟在較短時間內經歷了止跌、企穩(wěn)、回升等幾個階段。隨著一攬子經濟刺激政策的逐步落實并逐次發(fā)揮作用，國內經濟已經顯示出較為明顯的復蘇跡象。從數據上看，GDP同比增速呈現“V型”反彈。根據對國內外經濟形勢的分析和判斷，預計2023年中國經濟將呈現“溫和”增長的發(fā)展趨勢。一、全年經濟實現V型反彈2022年，我國國內生產總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。從圖示看，經濟增速呈現明顯的“V型”，在國家大規(guī)模經濟刺激政策下，2022年我國經濟實現V型反彈。數據來源：國家統(tǒng)計局2023年以來我國GDP季度增長情況同時，經濟增長的動力也逐步趨向平衡：由政府財政刺激政策主導的投資增長在下半年開始逐步向房地產投資和私人部門投資需求過渡；出口在4季度也出現了明顯的恢復；全年的消費增長則穩(wěn)定在較高水平。其中，從12月的數據看，“三駕馬車”驅動力也趨于平衡：當月城鎮(zhèn)固定資產增速回落至24.1%，而出口和社會消費品零售增速則分別回升至17.7%和17.5%。但在經濟快速復蘇的背景下，通貨膨脹和資產價格泡沫風險開始顯現，產能過剩問題依然嚴峻，同時，貨幣、財政政策調整、退出可能性增大，這是2023年經濟增長面臨的主要風險。二、工業(yè)生產逐季回升2022年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11%，增速比上年回落1.9個百分點。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤25891億元，同比增長7.8%。工業(yè)生產逐季回升，實現利潤由大幅下降轉為增長。數據來源：國家統(tǒng)計局2023年以來工業(yè)增加值增速情況規(guī)模以上工業(yè)增加值年內呈現加速增長的態(tài)勢，11月、12月單月增速分別達19.2%和18.5%，已經處于歷史較高水平。這與PMI處于56.6的景氣高點相符合，也預示著2023年一季度工業(yè)增速仍將在去年低基數的基礎上保持高位。四季度重工業(yè)增速超過20%，進一步拉大與輕工業(yè)增速的差距，我們認為這一方面由于去年同期重工業(yè)受危機影響較大，基數較低；另一方面則受到進口、出口在四季度大幅回暖和消費持續(xù)旺盛的帶動。綜合全年來看，前三季度是投資和消費帶動工業(yè)走出低迷，四季度則是出口和消費拉動工業(yè)強勁增長。數據來源：國家統(tǒng)計局2021年以來工業(yè)增加值增速與PMI對比情況三、固定資產投資增長明顯2022年，全社會固定資產投資為224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。從單月投資情況來看，12月單月城鎮(zhèn)固定資產投資增速明顯下滑，回落至24.1%，比上月下降0.2個百分點，比5月的高點回落14.6個百分點。由于政策重點指向了調結構，固定資產投資開始放緩。同時，由于政策調控預期和年末的信貸收緊，房地產投資增速在四季度也有所回落。數據來源：國家統(tǒng)計局2020年以來城鎮(zhèn)固定資產投資累計增速情況分產業(yè)來看，第一產業(yè)投資增長49.9%，第二產業(yè)投資增長26.8%，第三產業(yè)投資增長33.0%，第一產業(yè)投資增長明顯高于第二和第三產業(yè)。從全年來看，第一產業(yè)固定資產投資增速下降幅度比較大，但在2023年1季度這種情況會隨著政府對強農惠農體制的建設和農業(yè)投入力度的加大而有所改觀；第二產業(yè)固定資產投資增速開始呈現出回升態(tài)勢，隨著經濟持續(xù)恢復和企業(yè)盈利能力的提高，投資意愿進一步增強，今年會繼續(xù)增長；第三產業(yè)在三季度前呈現出較快增長，而在四季度有所回落，隨著產業(yè)結構的調整，第三產業(yè)固定資產投資增速有望保持在較高水平。伴隨著2022年工業(yè)企業(yè)利潤的好轉和企業(yè)家信心的提高，企業(yè)投資意愿進一步增強，并且積極財政政策進一步延續(xù)，因此我們認為2023年投資仍將保持較快增長，但由于政策逐步回歸正常，投資增速較09年會略有回落，投資結構上也隨政策著力點的變化而有所調整。四、全年社會消費品零售總額明顯回升2022年全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價格因素，實際增長16.9%，比2021年加快2.1個百分點。其中，受到汽車補貼等促消費政策和房地產市場火爆銷售的影響，汽車、家具、建材消費最為強勁，同比增長達32.3%，35.5%，26.6%，遠超平均水平，表明消費結構升級提速。數據來源：國家統(tǒng)計局2020年以來國內名義消費增速情況2022年，居民收入實現穩(wěn)定增長，有利于消費的穩(wěn)定增長。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價格因素，實際增長9.8%。農村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價格因素，實際增長8.5%。數據來源：國家統(tǒng)計局2000-2022年國內居民收入情況鑒于2023年進一步推進的消費刺激政策和進一步深化的分配制度改革，可以預期，旺盛的消費仍將在2023年延續(xù)和提升，對經濟增長的拉動貢獻增加。五、全年進出口下滑，11月后快速回升2022年全年我國進出口貿易總額22073億美元，比上年下降13.9%。全年的出口12022億美元，下降16%；進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，2022年的貿易順差1961億美元，比上年減少994億美元。2022年全年，我國出口價格總體下跌6.2%；進口價格總體下跌12.7%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%。12月份，我國出口價格總體下跌3.5%；進口價格總體上漲8.6%。從環(huán)比價格來看，12月份當月出口價格在11月份上漲0.5%的基礎上繼續(xù)上漲2.4%，進口價格則在11月份上漲1.4%的基礎上繼續(xù)上漲2.6%?？傮w而言，2022年我國的進出口與國際金融危機的走勢密切相關，呈現出前低后高的態(tài)勢。數據來源：國家統(tǒng)計局我國進出口月度增速情況2023年，世界經濟繼續(xù)復蘇，外部環(huán)境不斷改善，促進了我國出口的增長；另一方面，隨著通貨緊縮的結束，產品價格開始上漲，進出口貿易可能會出現量價齊升的現象。預計2023年我國進出口總額將出現兩位數的增長。六、CPI全年負增長年底強勁回升居民消費價格和生產價格在2022年全年下降，年底出現上升。2022年居民消費價格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農村下降0.3%。居民消費價格2022年11月份同比的漲幅由負轉正，當月上漲0.6%，2022年12月同比上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價格（PPI）下降5.4%，2022年12月份由負轉正，當月上漲1.7%。CPI和PPI2022年12月的環(huán)比都是增長1%。數據來源：國家統(tǒng)計局2023年以來我國CPI、PPI走勢情況12月份CPI上漲1.9%，超出普遍預期，這其中很大程度上受到嚴寒冰雪天氣的影響。后果是直接導致2023年CPI實際翹尾因素將達1.44%。6、7兩個月的翹尾因素預計為全年最高2.31%，使得第二、三季度的通脹壓力加大，部分月份會接近甚至超過4%。但綜合全年來看，2023年仍將是溫和通脹的一年。由于翹尾因素增加，預期全年CPI將達到3%-3.5%。數據來源：國家統(tǒng)計局2023年CPI翹尾因素七、全年新增本外幣貸款9.4萬億元2022年，金融機構本外幣新增貸款9.4萬億元，同比增長96%。其中，中長期貸款累計新增7.1萬億元，約占全年新增貸款的76%。12月單月，新增貸款3798億元，較11月份增加約850億元，這主要是非金融性公司和其他部門的中長期貸款增加量上升1023億元，而其他部分的新增信貸規(guī)?；九c11月份持平，這包括居民戶短期和中長期貸款的新增規(guī)模，以及票據融資的下降規(guī)模。數據來源：國家統(tǒng)計局月度信貸投放規(guī)模從新增貸款的流向看，排名前三位的是基礎設施建設、房地產及工業(yè)行業(yè)。2022年基礎設施主要行業(yè)本外幣中長期貸款累計新增2.5萬億元；而房地產開發(fā)貸款累計新增5764億元，個人消費性住房貸款累計新增1.4萬億元，這兩項貸款占比超過全年金融機構本外幣新增貸款的21%；另外，工業(yè)中長期貸款新增1萬億元。八、宏觀經濟政策趨于收緊從目前財政政策出臺的形勢看，政策開始有節(jié)奏收緊。消費方面，12月9日，國務院總理溫家寶主持召開的國務院常務會議基本為明年的消費政策定調，除將二手房出售營業(yè)稅征免時限由2年恢復到5年、1.6升以下小排量乘用車車輛購置稅減征率提高至7.5%之外，其他優(yōu)惠政策一律延續(xù)。但房地產領域是個例外，針對高房價，中央連續(xù)出臺多項針對規(guī)范土地出讓和抑制投機性購房的政策，并提高了存款準備金，這有效的遏制了投資性和投機性需求，但房地產政策依然未觸及地方土地財政，在開發(fā)商沒有降價動力，房價居高不下、樓市泡沫顯現的情況下，政策會不會轉向引起高房價的這一根本，值得期待。從投資看，前11月，固定資產投資一直保持30%以上的增速，但12月，固定資產投資回落至24.1%，比上月下降0.2個百分點，比5月的高點回落14.6個百分點。這同政府控制信貸、規(guī)范地方政府融資行為、抑制房價的行為密不可分。在4萬億的投資計劃中，2023年新增中央投資計劃安排5885億元，但在2022年經濟V型反彈后，這一計劃能否得到落實也存在很大的不確定性。從貨幣政策看，央行提早加息的可能性在加大。最近政策收縮的力度和時間部分的超出預期，顯然政府在宏觀調控方面正在表現出更多的前瞻性；而且物價的上漲也有所加快。從通脹的變化和政府調控表現出的前瞻性來看，央行提早加息的可能性正在上升；雖然從防范熱錢的角度出發(fā)，央行不應當在美聯儲加息之前加息。數據來源：國家統(tǒng)計局2021-2022貨幣供應量增速第二節(jié)2022年建筑行業(yè)政策環(huán)境分析一、主要政策匯總建筑業(yè)是我國宏觀調控的重點行業(yè)，基礎設施建設是建筑業(yè)的重要需求因素，國家基建投資等宏觀政策對建筑業(yè)有著深遠的影響。建筑業(yè)的另一大市場在于房地產需求，因而房地產市場政策變化會對建筑行業(yè)產生影響，建筑業(yè)的上游建材、鋼鐵等行業(yè)政策一定程度上也對建筑業(yè)有不小的影響。建筑業(yè)作為能耗大戶，是國家節(jié)能減排重點調控對象，近年來發(fā)展低碳經濟成為世界共識，相關政策出臺相當密集，對整個行業(yè)的影響日益重要。建筑業(yè)政策構成2022年建筑行業(yè)相關政策匯總時間政策名稱政策思路及影響基建投資等宏觀經濟政策2022.03四萬億投資詳細方案出臺保持經濟平穩(wěn)增長2022.09《關于抑制部分行業(yè)產能過剩和重復建設引導產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》抑制行業(yè)產能過剩和重復建設，引導產業(yè)健康發(fā)展2022.10國土資源部收緊產能過剩行業(yè)土地閘門抑制行業(yè)產能過剩2023.1建材下鄉(xiāng)擴大內需，緩解產能過剩房地產市場政策2022.04銀監(jiān)局重申非改善型二套房貸首付至少四成規(guī)范住房消費市場2022.05我國將大建保障性住房籌劃用閑置公積金支持針對買房難，引發(fā)建筑需求2022.05國務院13年來首次下調商品房資本金比例促進樓市健康發(fā)展2022.10住房城鄉(xiāng)建設部：住房公積金結余將建設保障房加大保障性住房建設2022.12國土部打擊囤地，掛牌督辦18宗閑置土地規(guī)范房地產市場開發(fā)建設建材、鋼鐵等相關行業(yè)政策2022.01《全國礦產資源規(guī)劃（2021－2020年）》節(jié)約資源和保護環(huán)境2022.03公布《鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃》內容規(guī)劃實施細則2022.05《關于遏制鋼鐵行業(yè)產量過快增長的緊急通報》促進鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)增長2022.05環(huán)保部公布涂料環(huán)保新標準提高標準、保護環(huán)境2023.02建筑廢物扶持政策有望出臺建材回收或入正軌節(jié)約資源、循環(huán)利用節(jié)能減排、綠色建筑等政策2022.03發(fā)改委公布2022年節(jié)能減排八項重點工作促進經濟增長方式轉變2022.04實施清潔發(fā)展機制項目企業(yè)獲免稅優(yōu)惠財政手段力促企業(yè)科學發(fā)展2022.06光電建筑新政出臺落實節(jié)能減排與發(fā)展新能源2022.08國務院：培育低碳經濟增長點加快經濟增長方式轉變2022.12民用建筑外保溫系統(tǒng)及外墻裝飾防火暫行規(guī)定建筑規(guī)范細化，標準化數據來源：相關部委、世經未來整理二、重點政策及重大事件分析國家出臺四萬億基建投資政策，對建筑業(yè)利好影響繼續(xù)2022年兩會期間，中國政府沒有出臺更大規(guī)模的“保增長”政策措施，但對08年四季度提出的“4萬億”投資計劃結構做出了大的調整。3月6日，國家發(fā)改委公布了“4萬億”結構調整的有關信息。調整后的“4萬億”投資方案的初步構成是，保障性安居工程2800億元；用于農村民生工程和農村基礎設施3700億元；鐵路、公路、機場和城鄉(xiāng)電網建設，總額1.8萬億元；醫(yī)療衛(wèi)生和文化教育事業(yè)400億元；生態(tài)環(huán)境3500億元；自主創(chuàng)新結構調整1600億元；用于地震重災區(qū)的恢復重建投資1萬億元。調整后的“4萬億”投資實施期限為兩年，主要在2022年和2023年加以落實，構成大體包括七個方面：民生工程，主要是保障性住房，包括廉租房、林區(qū)、墾區(qū)、煤礦棚戶區(qū)改造?？傄?guī)模4000億元左右；農村的民生工程。包括水、電、路、氣、房，即農村安全飲水、農村電網改造、農村道路建設、農村沼氣建設、農村危房改造和游牧民定居。大體上是3700億；基礎設施的建設，鐵路、公路、機場、水利等。大體上是1.5萬億元左右；教育、衛(wèi)生、文化、計劃生育等社會事業(yè)方面。大體上是1500億元；節(jié)能減排和生態(tài)工程。大體上是2100億元；調整結構和技術改造。大體上是3700億左右；汶川大地震重點災區(qū)的災后恢復重建，資金總規(guī)模是1萬億元。前六個方面總計3萬億元，加上地震災區(qū)恢復重建資金，總計4萬億元。數據來源：發(fā)改委調整前的“4萬億”投資構成調整后四萬億投資構成情況世經未來點評：雖然基建投資計劃由原來1.8萬億下調至1.5億元，但保障性居工程、社會事業(yè)工程、技改方面投資有所加大，這三方面將影響樓宇建設和產能調整、淘汰，所以綜合來看，最近對4萬億所做的調整對建筑業(yè)影響巨大。節(jié)能減排等政策對行業(yè)影響進一步收緊2022年是實現“十四五”節(jié)能減排約束性目標的關鍵一年，毫不松懈地推進節(jié)能減排工作，不僅對實現“十四五”節(jié)能減排目標、增強發(fā)展的可持續(xù)性至關重要，也是當前擴大內需、促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要措施。根據全國人大十一屆二次會議審議通過的政府工作報告和計劃報告，2022年節(jié)能減排的重點工作是：一是大力推進產業(yè)結構優(yōu)化升級。堅決遏制高耗能、高排放行業(yè)低水平重復建設。提高項目節(jié)能環(huán)保準入門檻和“兩高”行業(yè)項目資本金比例，引導金融機構嚴格限制高耗能和產能過剩行業(yè)貸款。加快淘汰落后產能，2022年計劃關停小火電機組1500萬千瓦，淘汰落后煉鐵產能1000萬噸、煉鋼600萬噸。中央財政采取轉移支付方式，對經濟欠發(fā)達地區(qū)淘汰落后產能給予獎勵。二是繼續(xù)加大重點工程實施力度。安排新增中央投資、中央預算內投資、中央財政資金支持十大重點節(jié)能工程、循環(huán)經濟和重點工業(yè)污染治理項目；支持城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設施建設和重大環(huán)保技術示范項目；支持重點流域水污染防治項目。三是加快推廣高效節(jié)能產品。實施“節(jié)能產品惠民工程”，今明兩年通過財政補貼方式，對達到能效等級1級或2級標準的高效節(jié)能空調、電冰箱、洗衣機等10大類產品，加大推廣力度。2022年通過財政補貼方式推廣節(jié)能燈1億只，支持在13個城市開展節(jié)能新能源汽車推廣應用試點。四是積極推進循環(huán)經濟發(fā)展。深化國家循環(huán)經濟示范試點和汽車零部件再制造試點，支持建設一批循環(huán)經濟重點項目。開展“循環(huán)經濟專家行”活動，推廣典型經驗。大力推進礦產資源綜合開發(fā)利用和報廢汽車、廢舊家電回收利用。加快再生資源回收體系建設。研究建立循環(huán)經濟評價指標體系和統(tǒng)計制度。五是加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產業(yè)。研究促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的政策，鼓勵專業(yè)化節(jié)能服務公司采用合同能源管理方式，為中小企業(yè)、公共機構實施節(jié)能診斷、融資和改造服務。研究制定加快推進城鎮(zhèn)污水、垃圾處理產業(yè)化發(fā)展意見。六是繼續(xù)強化目標責任評價考核。加快完善節(jié)能減排統(tǒng)計、監(jiān)測及考核體系。開展2021年省級政府及重點企業(yè)節(jié)能減排目標責任現場評價考核，考核結果向社會公告，落實獎懲措施。七是不斷完善法規(guī)和政策。出臺固定資產投資項目節(jié)能評估和審查辦法。加快制定或修訂高耗能產品能耗限額強制性國家標準和主要用能產品強制性能效標準。繼續(xù)推進資源性產品價格和環(huán)保收費改革。積極落實差別電價政策。落實企業(yè)購買節(jié)能環(huán)保設備和節(jié)能環(huán)保投資項目所得稅優(yōu)惠政策。研究建立循環(huán)經濟發(fā)展專項資金。八是進一步加強節(jié)能減排監(jiān)督管理。加大對重點地區(qū)和行業(yè)經常性節(jié)能減排監(jiān)督檢查力度。繼續(xù)深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動，集中力量對掛牌督辦企業(yè)、區(qū)域限批地區(qū)，以及重大環(huán)境事件和嚴重違法地區(qū)進行環(huán)保后督察。政策點評：節(jié)能減排是全球發(fā)展的大勢所趨，也是我國經濟未來發(fā)展的根本性前提。作為高耗能的載能行業(yè)，建筑業(yè)在節(jié)能減排和發(fā)展低碳經濟中具有重要的位置，能夠降低生產能耗和建筑物能耗的節(jié)能建筑企業(yè)具有高成長的前景，估值水平相對較低，具有長期投資價值。中央財政補貼確保推進太陽能光電建筑領域應用為貫徹《可再生能源法》，落實國務院節(jié)能減排與發(fā)展新能源的戰(zhàn)略部署，加快推進太陽能光電在城鄉(xiāng)建筑領域的應用，2022年財政部會同住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》及《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》。2022年補助標準原則定為20元／瓦。太陽能光電建筑應用系統(tǒng)成本主要包括兩個部分，一是太陽能電池組件成本，近年來，隨著光電企業(yè)技術進步與產業(yè)規(guī)模擴大，太陽能電池成本迅速下降，目前已降至20元／瓦以內。二是安裝應用成本，包括設計施工、平衡系統(tǒng)、電網接入等，根據與建筑結合利用程度的不同，實際安裝應用成本差異較大，一體化程度較高的安裝應用成本也較高，目前安裝應用成本平均在20元／瓦左右。2022年的補助標準確定為20元／瓦，占目前系統(tǒng)成本的近50%。補助后發(fā)電成本約為1元／千瓦時，增強了光電競爭力。上述補助標準與國際比較也處于適中水平，有利于更好地開拓國內市場。具體補貼標準將分類確定。對于建筑結合程度高、光電產品技術先進的項目，如實現構件化、一體化安裝的示范項目，補貼標準將達到20元／瓦；對于簡單的光電建筑應用，將降低補貼標準。具體標準將在隨后發(fā)布的申報指南中予以明確。隨著產業(yè)技術進步與應用量的增長，預計光電系統(tǒng)應用成本將進一步下降，今后將根據成本變動情況，逐年調整補助標準。政策點評：我國太陽能光電產品主要出口國外，國內建筑安裝應用量較小?！秾嵤┮庖姟泛汀顿Y金管理暫行辦法》的出臺將加快光電在建筑領域的應用，但當年符合條件的光電建筑應用量將受到工程項目進度、建筑一體化應用程度等因素影響，因此，目前光電建筑應用量尚難準確測算。中央財政將根據2022年符合條件的光電建筑實際安裝應用量相應安排補貼資金，以確保光電建筑應用示范工作的順利實施。中央財政對示范工程予以資金補助，更重要的是發(fā)揮財政資金政策杠桿作用，形成政府引導、市場推進的機制和模式，啟動應用市場，加快推進太陽能光電建筑應用。三、政策未來發(fā)展趨勢從以上政策分析中我們可以清楚的看到影響建筑業(yè)發(fā)展的政策集中在行業(yè)需求方也就是國家基建投資和房地產市場需求方面，同時建材行業(yè)未來發(fā)展受到國家節(jié)能減排、低碳經濟、循環(huán)經濟的影響越來越大。2023年仍將處于國家刺激經濟發(fā)展而實施的一系列利好政策釋放的延續(xù)期，基建投資按規(guī)劃繼續(xù)增長，對建筑業(yè)無疑是一大利好。房地產市場復蘇初現端倪，但同時高房價、國家住房政策調整等不利因素也一直存在，不過總的來看，2022年住房存量得到較大出空，房地產建設市場我們仍然看好，其對建筑業(yè)的影響也將保持利好。2022年年末發(fā)改委表示在“十四五”期間，我國已形成一套節(jié)能減排和應對氣候變化的行之有效的工作機制，今后要繼續(xù)強化節(jié)能減排目標責任制，建立應對氣候變化的考核體系，加強部門及各級政府間的溝通協(xié)調，逐步形成政府、企業(yè)、社會共同推進節(jié)能減排和應對氣候變化的良性互動局面。未來將進一步大力加強技術創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，加強清潔煤技術、核能技術、建筑節(jié)能、新能源汽車以及碳捕獲、利用和儲存等技術的自主研發(fā)和推廣，同時加強經濟論證，為政府決策提供政策建議，推進體制機制創(chuàng)新。發(fā)展低碳經濟已經成為國家基本政策方向之一，節(jié)能減排、循環(huán)經濟等日益推進，相關的政策措施將在力度上越來越大，維度上越來越廣，密度上越來越集中，建筑業(yè)作為能耗、碳排放大戶，未來受節(jié)能減排等政策的影響將會持續(xù)增加，綠色建筑、低碳施工等將會成為建筑業(yè)的發(fā)展趨勢。2022年建筑行業(yè)社會環(huán)境分析建筑業(yè)的生產活動直接形成全社會的固定資產，包括基礎設施、房屋等，是國民經濟的基礎生產部門，建筑業(yè)的發(fā)展則直接受到基礎設施建設、房地產市場需求的帶動。一、我國基礎設施狀況與其他國家比較：差距明顯截至2021年底，全國公路總里程達373.02萬公里，比上年末增加14.64萬公里。公路網密度為37.29公里/百平方公里；2021年全國鐵路營業(yè)里程達到8萬公里，比上年增加1721公里，里程長度位居世界第三。路網密度83.0公里/萬平方公里，但是，根據世界銀行數據顯示，無論是鐵路網密度還是公路網密度，我國距離發(fā)達國家水平還有較大差距，2020年我國公路網密度僅為印度2002年的36.23%，2005年鐵路網密度為印度的33.56%。我國鐵路是世界上最繁忙的鐵路，2021年以僅占全球6%的鐵路總里程承擔著全球約24%的鐵路運輸量。2003-2021年，中國鐵路貨物發(fā)送量每年增加2億噸以上，年均增長8.7%，而這五年中，鐵路營業(yè)里程年均增幅僅3.4%。截止2021年年底，我國鐵路總里程大約為8萬公里，是亞洲最長的鐵路網，位于美國和俄羅斯之后，排世界第三位，但是由于人口數量多，經濟規(guī)模大且增長勢頭強勁，我國現有鐵路網遠無法滿足運輸需要，我國人均鐵路營運里程長度不足6厘米，僅為美國的1/14，德國的1/19，甚至低于印度。除公路和鐵路外，我國機場密度和城市軌道交通系統(tǒng)與世界發(fā)達國家相比也有明顯差距，東京目前地鐵營運里程為301公里，城市電氣鐵路高達1850公里，而上海軌道交通營運里程僅230公里。大多數發(fā)達國家都是用20-30年才完成其大規(guī)模的交通基礎設施建設，我國開始大規(guī)模基礎設施建設是從上世紀90年代中后期開始，目前正處在建設中期階段，根據2020年國務院常務會議通過的《綜合交通網中長期發(fā)展規(guī)劃》，2021年前，我國將重點構建“五縱”、“五橫”綜合運輸大通道和四條國際運輸通道，建成四十二個全國性綜合交通樞紐，總投資10萬億元以上?！笆奈濉庇媱澲校醒胝傆嬘媱?.8萬億元人民幣的交通基建投資，相比“十五”期間增長73%，國家對公路建設投資預計是人民幣21000億元，比“十五”期間增加66.8%，“十四五”計劃鐵路基建投資12500億元，是“十五”建設投資規(guī)模的近四倍。從發(fā)達國家的工業(yè)化歷史進程來看，其經濟進入快速增長之后，普遍經歷了一個基礎設施建設高潮，通過持續(xù)大規(guī)模的資金投入，為經濟起飛奠定堅實的基礎設施條件。我國當前即處于這一狀態(tài)之下，因而受基礎設施建設拉動的建筑業(yè)仍將持續(xù)向好。二、我國處于城市化加速推進階段，城市化帶來的建筑業(yè)需求旺盛根據人口學的納瑟姆曲線，城市化率在超過30%時，國家將進入高速城市化階段，直至城市化水平達到70%左右。美國在1880-1960年，日本在1930-1970年先后完成了納瑟姆曲線中的高速城市化，我國自1995年達到30%城市化拐點之后，預計高速化城市化進程可持續(xù)到2030年。據預測，2023年中國城鎮(zhèn)人口將達6.3億，2021年中國約有3億農村人口轉移到城市。城市化的高速運行必然帶來城市規(guī)模的擴大，如此之多的農村人口必然對城市的基礎設施、住房等產生巨大需求，而這些都將強勁的拉動建筑業(yè)的增長。1947-1965年，短短的18年時間日本城市化率由33.1%上升到68.1%，年均提高1.94個百分點，年新增城市人口約228萬人，其中1947-1955年城市化率每年提高2.9個百分點，城市人口每年增加305萬。在城市化加速運行階段，日本經歷兩次較大的經濟調整，但建筑業(yè)受經濟波動的影響較小，且建筑業(yè)占GDP的比重穩(wěn)步上升，而在城市化進程放緩和停止后，建筑業(yè)占GDP的比重明顯下滑，且波動幅度明顯高于GDP波動。我們認為，日本作為我國的東方近鄰，歷史文化想通，經濟社會發(fā)展路徑具有一定的參考意義，由此觀之，我國的高速城市化仍將持續(xù)較長一段時間，城市化高速運行帶來的建筑業(yè)繁榮亦將延續(xù)。建筑業(yè)是國民經濟的重要物質生產部門，它與整個國家經濟的發(fā)展、人民生活的改善有著密切的關系。2021年國際金融市場的動蕩同樣增加了全球建筑業(yè)的風險，但基于中國固定資產投資仍保持較高水平，即國家有足夠的資金保證，所以中國建筑業(yè)仍將保持持續(xù)增長。未來50年，中國城市化率將提高到76%以上，城市對整個國民經濟的貢獻率將達到95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發(fā)展預示了中國城市化進程的高速起飛，也預示了建筑整個產業(yè)更廣闊的市場即將到來。數據來源：CECI數據庫日本建筑業(yè)占GDP比重和日本建筑業(yè)GDP增速及GDP增速1990-2021年中國城市化率第四節(jié)2022年建筑行業(yè)技術環(huán)境分析一、行業(yè)主要技術術語及簡要解釋下表中包含了建筑行業(yè)涉及的大多數專業(yè)術語，以及本報告涉及的主要術語和簡寫。建筑行業(yè)主要技術術語、簡寫及解釋技術術語簡要解釋建筑面積指建筑物外墻（柱）勒腳以上各層外圍水平投影面積之和，包括陽臺、挑廊、地下室、室外樓梯等。且具備有上蓋、結構牢固、層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑物。公攤面積各產權主體共同占有或共同使用的建筑面積，指各套（單元）以外為各戶共同使用，不可分割的建筑面積。容積率指建設用地內的總建筑面積為建設用地面積的倍數。地下停車場、架空開放的建筑底層等建筑面積在計算容積率時可不記入。衰減倍數圍護結構內側空氣溫度穩(wěn)定，外側受室外綜合溫度或室外空氣溫度諧波作用，室外綜合溫度或室外空氣溫度諧波波幅與圍護結構內表面溫度諧波波幅的比值。建筑物的節(jié)能綜合指標夏熱冬冷地區(qū)居住節(jié)能設計標準》（JG134－2001）提出的居住建筑節(jié)能設計的性能指標，包括建筑物的耗熱量、耗冷量指標和采暖、空調全年耗電量。當設計的居住建筑不符合該標準提出的節(jié)能設計規(guī)定性指標時，可按該標準提出的節(jié)能綜合指標判定其是否節(jié)能50%的要求。建筑線建筑線一般稱建筑控制線，是建筑物基底位置的控制線。生態(tài)型住宅生態(tài)住宅是運用生態(tài)學原理和遵循生態(tài)平衡及可持續(xù)性發(fā)展的原則，即綜合系統(tǒng)效率最優(yōu)原則，設計，組織建筑內外空間中的各種物質因素，使物質、能源砸死建筑系統(tǒng)內有秩序的循環(huán)轉換，獲得一種高效、低耗、無廢無污染，生態(tài)平衡的建筑環(huán)境。多道設防抗震建筑控制同一結構各構件或部件在地震中損壞或形成塑性鉸的順序而成的多道防御系統(tǒng)，使整個結構壞而不倒。疲勞驗算防止結構構件或連接在循環(huán)應力下產生累積損傷而導致材料破壞的驗算。超靜定結構幾何特征為幾何不變但存在多余約束的結構體系，是實際工程經常采用的結構體系。由于多余約束的存在，使得該類結構在部分約束或連接失效后仍可以承擔外荷載。柔性防水柔性防水屋面是用防水卷材與膠粘劑結合在一起的，形成連續(xù)致密的構造層，從而達到防水的目的。其基本構造層次由下至上依次為：結構層、找平層、結合層、防水層、保護層。風振系數把風作用的平均值看成穩(wěn)定風壓或平均風壓而計算得到的系數，實際風壓是在平均風壓上下波動的。平均風壓使建筑物產生一定的側移，而波動風壓使建筑物在該側移附近左右振動。彈性膜量在比例極限內，材料所受應力(如拉伸，壓縮，彎曲，扭曲，剪切等）與材料產生的相應應變之比，用公斤/厘米2(平方)表示。軸壓比軸壓比指柱(墻)的軸壓力設計值與柱(墻)的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值。剪跨比簡支梁上集中荷載作用點到支座邊緣的最小距離a（a稱剪跨）與截面有效高度之比。塊體孔洞率塊體孔洞的體積與按外輪廓尺寸計算的總體積的比值，以百分數表示。又稱空心率。水灰比拌制水泥漿、砂漿、混凝土時所用的水和水泥的重量之比。水灰比影響混凝土的流變性能、水泥漿凝聚結構以及其硬化后的密實度，因而在組成材料給定的情況下，水灰比是決定混凝土強度、耐久性和其他一系列物理力學性能的主要參數。復式住宅復式住宅在概念上是一層，并不具備完整的兩層空間，但層高較普通住宅高，可在局部掏出夾層，安排臥室或書房等。高科技型住宅指數字化、智能化建筑，包括自動調溫、感應式照明、家電全自動遙控、計算機統(tǒng)一集中控制水、電、氣費用等，以及利用信息高速公路實現家庭辦公、網絡購物等活動。居住密度指單位用地面積上居民和住宅的面積程度，是一個包含人口密度、人均用地、建筑密度和建筑面積密度指標的綜合概念。數據來源：世經未來整理二、行業(yè)生產工藝技術（一）建筑產品生產階段劃分建筑產品價值大，產品生產的各階段牽扯環(huán)節(jié)和利益群體復雜，因此項目組織復雜，建筑產品生產的相對不可逆轉性要求項目產品生產各個環(huán)節(jié)緊密配合，其具體階段及生產內容如圖所示。數據來源：世經未來整理建筑業(yè)生產流程圖（二）建筑產品生產、交易特征1、建筑產品及生產的特殊性建筑產品及生產的特殊性如表所示。建筑產品的特殊性特性特性解釋固定性建筑產品不論是建設或使用始終是與土地相連的多樣性特定用途、造型、結構、裝飾及建材等決定了其實物形態(tài)千差萬別價值大建筑產品投資少則百萬元，多則幾十億元甚至數千億社會性有些建筑產品涉及公眾利益如交通、水利、公共、環(huán)境、公益性建設體型龐大大多數建筑產品具有龐大的體量，難以工業(yè)化生產資料來源：世經未來整理建筑生產的特殊性特性特性解釋生產流動性建筑產品與土地相連分散各地，與工業(yè)化生產不可比項目組織復雜建設項目流程多，牽扯利益群體多，項目組織相對復雜建設周期長建設項目一般需要少則數月，多則數年甚至幾十年資料來源：世經未來整理2、建筑產品的交易與價格形成建筑產品交易，建筑產品在其生產的各個階段主要以招投標的方式進行交易，通常先交易，后生產。建筑承包商與業(yè)主先通過簽訂合同形成交易，然后承包商再按合同要求進行生產，業(yè)主在尚未見到真正產品前已購買了“產品”。因此，業(yè)主要對承包商進行嚴格的選擇，將有能力、信譽佳的承包商選出，從而保證其建筑產品的高質量。同時建筑產品在生產中也伴隨著交易的過程，如合同的變更等，在建筑生產過程中，實際上其產品形成過程與商品形成過程同步進行，由于生產中存在眾多交易，因此其合同管理和生產管理是融為一體的。建筑產品價格，建筑產品價格通常是將其分解到分部分項工程和活動，并以此作為對一個建筑產品計價的基礎。據此，承包商對擬建建筑產品的成本進行估計并附加一定的利潤，作為投標價格，業(yè)主在眾多承包商中進行選擇并最終確定建筑產品價格。目前建設部正在全國范圍內推行工程量清單計價法，工程量清單計價模式如圖所示。資料來源：世經未來整理建筑產品工程量清單計價模式三、2022年行業(yè)勞動生產率本報告通過建筑業(yè)全行業(yè)人均產值衡量勞動生產率：2022年建筑業(yè)全行業(yè)實現總產值75863.78億元，從業(yè)人數達到4153.57萬人，行業(yè)人均產值較上年增長12.07%，2004-2022年我國建筑行業(yè)全行業(yè)人均產值單位：億元，萬人，萬元/人建筑業(yè)總產值從業(yè)人數人均產值同比增幅200534552.12699.912.800.1026202341557.162878.214.440.1282202051043.713133.716.290.1281202162036.81331518.710.1489202275863.784153.5720.970.1207數據來源：世經未來整理當前我國建筑業(yè)勞動生產率較之歐美國家仍然大幅偏低，這與我國建筑業(yè)的勞動密集性特點有關，技術進步對我國建筑業(yè)勞動生產率的提高做出了主要貢獻，但我國建筑業(yè)從業(yè)人員整體素質亟待提高。加快技術進步，提高勞動者素質是提高勞動生產率和行業(yè)效益的關鍵。勞動生產率對工資是富于彈性的，工資的提高推動了勞動生產率的進步，是提高勞動生產率的一種有效激勵手段。四、行業(yè)技術未來發(fā)展趨勢預測建筑能耗將是我國未來能源消費的主要增長點，建筑節(jié)能技術的研究應用將對我國未來的能源消費產生深遠的影響。信息技術發(fā)展迅猛，高技術應用日新月異，建筑智能化將成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。低碳經濟成為全球共識，環(huán)保觀念深入人心，綠色建筑的發(fā)展值得期待。（一）未來建筑的綠色化、節(jié)能化、智能化發(fā)展方向建筑綠色化綠色建筑是指為人類提供一個健康、舒適的工作、居住、活動的空間，同時實現最高效率地利用能源、最低限度地影響環(huán)境的建筑物。其內涵既通過高新技術的研發(fā)和先進適用技術的綜合集成，極大地減少建筑對不可再生資源的消耗和對生態(tài)環(huán)境的污染，并為使用者提供健康、舒適、與自然和諧的工作及生活環(huán)境。建筑節(jié)能化我國建筑能耗約占全國總能耗30%以上，建筑單位能耗水平是歐洲的四倍，美國的三倍，不節(jié)能建筑占到95%。建筑節(jié)能并不意味限制發(fā)展，正確的建筑節(jié)能觀，應該以提高建筑物的能量利用效率，同時盡量降低建筑物的固有能耗，用最小的能源消費代價取得最大的經