《開(kāi)啟萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)：金融機(jī)構(gòu)助推大灣區(qū)中小微企業(yè)發(fā)展》

目錄行摘要 1第一章:大灣區(qū)跨中小微企業(yè)迎來(lái)加速發(fā)口 23趨中小微企業(yè)逐漸成為大灣區(qū)跨境主金融需求龐大但仍存在缺口 4趨中小微企港業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)愈發(fā)跨境金融服務(wù)有為 5二章:解讀大灣區(qū)跨中小微企業(yè)多元畫(huà)像 6解碼跨中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)和需求 7三章:金融機(jī)構(gòu)服務(wù)大灣區(qū)跨中小微企業(yè)“兩橫兩策略 12“兩橫策資產(chǎn)債兩端打造面向各類(lèi)的拳頭通過(guò)數(shù)化手“千面客制化 13“兩策針對(duì)兩大高增長(zhǎng)群打造金融和非金融的全位服方賦能長(zhǎng) 15結(jié)融通大灣區(qū)融通大灣區(qū)跨境金融助推大灣區(qū)中小企轉(zhuǎn)型與發(fā)展 ??OliverWyman1執(zhí)行摘要“大灣區(qū)并不是一個(gè)新的2015302022年44（·下同2027年將達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模。畫(huà)像是金融機(jī)構(gòu)制訂大灣區(qū)制勝之策的關(guān)鍵“制勝之策：“兩縱”策略：抓住兩大高增長(zhǎng)客群機(jī)遇，打造金融和非金融的全方位服務(wù)方案，賦能客戶成長(zhǎng)。金融機(jī)構(gòu)可通過(guò)數(shù)字化手段彌補(bǔ)這些差距發(fā)展方面的角色。

區(qū)跨境中小微企業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展窗口“?OliverWyman 2融通大灣區(qū)融通大灣區(qū)跨境金融助推大灣區(qū)中小企轉(zhuǎn)型與發(fā)展 ??OliverWymanPAGE3《前海金融301圖1:粵港澳大灣區(qū)支持政策和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況合作區(qū)探索個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目本外幣收支一體化管理。0、合作區(qū)探索個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目本外幣收支一體化管理?？缇持Ц?/p>

I海0500跨境投融資。3作。數(shù)據(jù)互通

2跨境流動(dòng)安全規(guī)則，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。邊口流動(dòng)安全規(guī)則，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。資料來(lái)源：公開(kāi)資料、奧緯分析全年44%快速上升至90%6422:（按企業(yè)類(lèi)型分類(lèi)1億人民幣42,19342,74443,41642,19342,74443,41643,49350,52553,3237%6%6%5%5%5%業(yè)2%2%2%3%3%3%國(guó)有經(jīng)濟(jì)集體經(jīng)濟(jì)-1%0%44%46%50%53%55%58%私營(yíng)經(jīng)濟(jì)+11%46%45%42%39%37%34%外商投資經(jīng)濟(jì))-1%2017

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2022注2017-2021995%以上。7,0002027年年大灣區(qū)跨境小微企業(yè)貸款缺口接近1,50040%。圖3:粵港澳大灣區(qū)內(nèi)地九市參與外貿(mào)的中小微企業(yè)貸款需求億人民幣~4,500~4,800~5,000~7,000~4,500~4,800~5,000

~3,800~7,800~3,800

~4,200~8,700~4,200

~4,500~9,300~4,500

~9,700~3,400 ~3,400~3,600~4,0002023E~3,600~4,000小微企業(yè) 中型企

2024E

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2027E~4,700資料來(lái)源：中小微企業(yè)訪談，廣東省統(tǒng)計(jì)局，奧緯分析~4,700邁進(jìn)?！啊拔⑿η€”2022達(dá)85.4

大灣區(qū)跨境中小微企業(yè)多元畫(huà)像?OliverWyman 6融通大灣區(qū)融通大灣區(qū)跨境金融助推大灣區(qū)中小企轉(zhuǎn)型與發(fā)展 ??OliverWymanPAGE10這里我們挑選五類(lèi)大灣區(qū)代表性的中小微企業(yè)畫(huà)像，闡述他們業(yè)務(wù)發(fā)展和金融服務(wù)需求的多樣性。圖4:大灣區(qū)跨境中小微企業(yè)典型畫(huà)像 廣東制傳統(tǒng)當(dāng)時(shí)資料來(lái)源：奧緯分析

特專(zhuān)精量發(fā)展

的廣東賣(mài)家場(chǎng)為區(qū)域

跨境電商賣(mài)家

港資企業(yè)的求高業(yè)務(wù)融合需典型畫(huà)像:轉(zhuǎn)型升級(jí)的“傳統(tǒng)廣東制造”電子產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)電子產(chǎn)品外貿(mào)企業(yè)粵港聯(lián)動(dòng)的活躍程度未來(lái)趨勢(shì)

特征業(yè)務(wù)模式 線如廣交接單為主B?BOEM代工模式為主 發(fā)展主題 延續(xù)航運(yùn)優(yōu)勢(shì)仍將異化發(fā)展延續(xù)航運(yùn)優(yōu)勢(shì)仍將

開(kāi)拓新興市場(chǎng)、多元化渠道（如探索電商直銷(xiāo)模式）綜合成本上升，利潤(rùn)率逐漸降低 典型畫(huà)像:高潛力的“專(zhuān)精特新”科創(chuàng)企業(yè)高新科技企業(yè)高新科技企業(yè)粵港聯(lián)動(dòng)的活躍程度的等城市未來(lái)趨勢(shì)源面具備獨(dú)特

特征業(yè)務(wù)模式 高新科技型或初創(chuàng)型企業(yè)具備研發(fā)能力、技術(shù)專(zhuān)利、品牌等核心競(jìng)爭(zhēng)力，成長(zhǎng)性強(qiáng) 發(fā)展主題 持續(xù)加大創(chuàng)新力促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn) 需要資金支持持續(xù)研擴(kuò)張生產(chǎn)傳統(tǒng)銀行貸少抵押物等原因?qū)е码y以申請(qǐng)典型畫(huà)像:拓展新興市場(chǎng)的廣東賣(mài)家開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)的外貿(mào)企業(yè)粵港聯(lián)動(dòng)的活躍程度市場(chǎng)性橋頭堡具備貿(mào)未來(lái)趨勢(shì)勢(shì)會(huì)更明顯物流成本優(yōu)

特征業(yè)務(wù)模式 跨境電商或傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè) 發(fā)展主題 積極拓展東南中東等需求旺盛的新興市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn) 對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和打法不熟與客戶溝通不順暢等不兌往往小供應(yīng)鏈復(fù)雜性帶來(lái)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型壓力典型畫(huà)像:跨境電商賣(mài)家B?B/B?C跨境電商賣(mài)家B?B/B?C跨境電商賣(mài)家粵港聯(lián)動(dòng)的活躍程度方未來(lái)趨勢(shì)

特征式 B或 發(fā)展主題 從鋪賣(mài)貨思維向品牌出海轉(zhuǎn)型 實(shí)現(xiàn)更靈活的優(yōu)質(zhì)貿(mào)典型畫(huà)像:北上投資的港資企業(yè)北上港商北上港商粵港聯(lián)動(dòng)的活躍程度未來(lái)趨勢(shì)公來(lái)希望兩邊

特征業(yè)務(wù)模式 發(fā)展主題 順應(yīng)內(nèi)循環(huán)發(fā)展趨開(kāi)始布局內(nèi)地渠提升內(nèi)銷(xiāo)占比品牌等打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn) 外需不地緣政治等沖擊帶來(lái)不確定性借貸以香港為主，大灣區(qū)跨境的借貸需求逐漸顯現(xiàn)卻無(wú)法根據(jù)整體業(yè)務(wù)水平來(lái)給予與其實(shí)力等的授信額度解碼跨境中小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)和需求資產(chǎn)、負(fù)債兩端面臨共性需求圖5:中小微企業(yè)在資金需求和資金管理方面的需求舉例資金需求金

跨境資金調(diào)配 跨電商賣(mài)家資產(chǎn)端 北上港商計(jì)劃在內(nèi)地投入更多資金管理企業(yè)跨境

匯波動(dòng)和管理 傳統(tǒng)廣東制造們債端 跨境付款和結(jié)匯 跨電商賣(mài)家 來(lái)很大壓力” 還 來(lái)很大壓力” 資料來(lái)源：中小微企業(yè)訪談，奧緯分析差異性較高的業(yè)務(wù)賦能需求圖6:中小微企業(yè)差異化業(yè)務(wù)賦能需求舉例 拓展市場(chǎng)和渠道 拓展新興市場(chǎng)的廣東賣(mài)特定國(guó)家收款難 拓展新興市場(chǎng)的廣東賣(mài)

azn望能阿里巴巴等平臺(tái)效果不佳”有阿里巴巴等平臺(tái)效果不佳”成長(zhǎng)賦能 高潛力“專(zhuān)精特新創(chuàng)新企業(yè) 品類(lèi)相關(guān)望銀行能有“傳統(tǒng)廣東制造”轉(zhuǎn)型升級(jí) 轉(zhuǎn)型升級(jí)“傳統(tǒng)廣東制造”資料來(lái)源：中小微企業(yè)訪談，奧緯分析

“我有拓進(jìn)

機(jī)構(gòu)服務(wù)大灣區(qū)跨?OliverWyman 12融通大灣區(qū)融通大灣區(qū)跨境金融助推大灣區(qū)中小企轉(zhuǎn)型與發(fā)展 ??OliverWymanPAGE13資產(chǎn)端：大灣區(qū)跨境聯(lián)合授信方案港資企業(yè)銀行門(mén)檻打通授信對(duì)很多人都有吸引力…我們未來(lái)計(jì)劃會(huì)在內(nèi)地放更多人力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，希望兩邊一起（貸款）跨境電商賣(mài)家會(huì)是很受歡迎的“轉(zhuǎn)型升級(jí)型企業(yè)對(duì)貸款金額和跨境電商中小微企業(yè)傳統(tǒng)外貿(mào)型中小微企業(yè)“兩頭跑“負(fù)債端：資金管理服務(wù)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)匯率波動(dòng)往往帶來(lái)較大損失，希望有更方便的直匯服務(wù)…銀行對(duì)中小企沒(méi)有提供很多匯率管理工具傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)（中型）我們對(duì)現(xiàn)金流、外匯波動(dòng)預(yù)警、閑置資金增