移動(dòng)通信業(yè)務(wù)G網(wǎng)月經(jīng)營闡述課件

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)G網(wǎng)2003年9月經(jīng)營分析移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部2003年10月1移動(dòng)通信業(yè)務(wù)G網(wǎng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部1目錄一、9月份經(jīng)營情況二、本月存在的突出問題三、10月工作計(jì)劃2目錄2一、9月經(jīng)營情況33四川聯(lián)通G網(wǎng)業(yè)務(wù)基本情況(截止9月31日）

財(cái)務(wù)累計(jì)收入:14.2634億元完成總部計(jì)劃率:81.19%完成公司計(jì)劃率：74.12%

累計(jì)發(fā)展用戶數(shù):232萬戶累計(jì)凈增用戶數(shù):68萬戶ARPU:53元網(wǎng)上用戶到達(dá)數(shù):353萬戶計(jì)費(fèi)用戶到達(dá)數(shù):298萬戶

4四川聯(lián)通G網(wǎng)業(yè)務(wù)基本情況(截止9月31日）42003年9月份GSM營銷工作情況

主營業(yè)務(wù)收入：1.68億元比上月增加：505萬元本月發(fā)展用戶：23萬戶本月凈增用戶：2萬戶當(dāng)月主營收入計(jì)劃完成率：104.17%52003年9月份GSM營銷工作情況5全省GSM1-9月收入完成情況（單位：萬元）

6全省GSM1-9月收入完成情況（單位：萬元）6各區(qū)GSM主營業(yè)務(wù)收入年度計(jì)劃完成情況（單位：萬元）西區(qū)完成78.9%北區(qū)完成77.07%全省完成省公司年計(jì)劃74.12%成都完成64.3%東區(qū)完成78.7%南區(qū)完成84.4%7各區(qū)GSM主營業(yè)務(wù)收入年度計(jì)劃完成情況（單位：萬元）西區(qū)完成各區(qū)GSM主營業(yè)務(wù)收入月度計(jì)劃完成情況（單位：萬元）全省當(dāng)月計(jì)劃完成率為104%成都完成96.8%東區(qū)完成114.8%南區(qū)完成120.8%西區(qū)完成125.4%北區(qū)完成112.5%8各區(qū)GSM主營業(yè)務(wù)收入月度計(jì)劃完成情況（單位：萬元）全省當(dāng)月1-9月各分公司GSM累計(jì)收入完成情況（單位：萬元）91-9月各分公司GSM累計(jì)收入完成情況（單位：萬元）9全省1—9月出帳收入日均比較

單位：萬元10全省1—9月出帳收入日均比較單位：2003年1--9月份GSM網(wǎng)上用戶數(shù)及出帳用戶數(shù)情況112003年1--9月份GSM網(wǎng)上用戶數(shù)及出帳用戶數(shù)情況111—9月用戶發(fā)展及流失情況

121—9月用戶發(fā)展及流失情況G網(wǎng)ARPU值趨勢(shì)圖

(單位:元/戶/月)13G網(wǎng)ARPU值趨勢(shì)圖(單各區(qū)ARPU

本月全省平均ARPU值53元/戶/月14各區(qū)ARPU本月全省平均ARPU值53元/戶/月142003年1-9月G網(wǎng)用戶發(fā)展數(shù)與SIM卡訂卡數(shù)比例截止今年9月，全省SIM卡訂卡總量為3033700張，同期用戶發(fā)展總數(shù)為2329833戶，SIM卡啟用率為76.79%。152003年1-9月G網(wǎng)用戶發(fā)展數(shù)與SIM卡訂卡數(shù)比例各區(qū)1-9月SIM情況分公司及各區(qū)2003年1月-2003年9月累計(jì)訂卡數(shù)（張）累計(jì)發(fā)展用戶數(shù)（戶）SIM卡利用率成都71900065806791.53%東區(qū)45600034566375.80%南區(qū)76700049527664.57%西區(qū)55600034456461.97%北區(qū)52370048626392.85%16各區(qū)1-9月SIM情況分公司及各區(qū)2003年1月-2003年截止9月全省G網(wǎng)欠費(fèi)情況截止9月底全省本期末累計(jì)欠費(fèi)22563萬元,本年累計(jì)欠費(fèi)7212萬元,本月累計(jì)欠費(fèi)1330萬元。9月欠費(fèi)率7.22%,截止9月底本年欠費(fèi)率4.57%。17截止9月全省G網(wǎng)欠費(fèi)情況截止9月底全省本期末累計(jì)欠費(fèi)2256G網(wǎng)九月份欠費(fèi)率與截止九月底本年累計(jì)欠費(fèi)率成都東區(qū)南區(qū)西區(qū)北區(qū)全省9月欠費(fèi)率7.94%6.48%7.67%6.35%7.13%7.22%截止9月本年累計(jì)欠費(fèi)率5.90%3.44%4.95%3.66%4.06%4.57%18G網(wǎng)九月份欠費(fèi)率與截止九月底本年累計(jì)欠費(fèi)率成都東區(qū)南區(qū)西區(qū)北1~9月全省欠費(fèi)額情況191~9月全省欠費(fèi)額情況191~9月全省欠費(fèi)率走勢(shì)圖201~9月全省欠費(fèi)率走勢(shì)圖201~9月成都欠費(fèi)率走勢(shì)圖211~9月成都欠費(fèi)率走勢(shì)圖211~9月東區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖221~9月東區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖221~9月南區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖231~9月南區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖231~9月西區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖241~9月西區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖241~9月北區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖251~9月北區(qū)欠費(fèi)率走勢(shì)圖25G網(wǎng)九月份各分公司欠費(fèi)情況表

(單位:萬元)26G網(wǎng)九月份各分公司欠費(fèi)情況表(單位:萬元)26G網(wǎng)截止九月底各分公司本年累計(jì)欠費(fèi)情況表

(單位:萬元)27G網(wǎng)截止九月底各分公司本年累計(jì)欠費(fèi)情況表(單位:萬元)27九月份欠費(fèi)用戶分類比例

公司名稱本月累計(jì)欠費(fèi)(萬元)PPS類所占比例B類所占比例A類所占比例成都4060.04%15.01%84.95%東區(qū)2099.20%0.20%90.61%南區(qū)2870.00%10.43%89.56%西區(qū)1913.80%4.44%91.76%北區(qū)2384.80%0.90%94.30%全省合計(jì)13302.86%7.65%89.48%28九月份欠費(fèi)用戶分類比例 公司本月累計(jì)PPS類所B類所占A類所G網(wǎng)九月份欠費(fèi)情況1.本月全省G網(wǎng)欠費(fèi)率為7.22%,比上月(7.51%)下降了0.29%2.9月份欠費(fèi)率最高的五個(gè)分公司：

宜賓(10.15%)、資陽（9.28%）、成都（7.94%）、西昌（7.55%)、眉山（7.50%）

3.9月份欠費(fèi)率最低的五個(gè)分公司:

甘孜(3.90%)、阿壩(4.24%)、雅安(5.42%)、廣安(5.71%)、瀘州(5.74%)29G網(wǎng)九月份欠費(fèi)情況1.本月全省G網(wǎng)欠費(fèi)率為7.22%,比上月4、本月欠費(fèi)率與上月比較下降較多的是西區(qū)(-4.61%),其中眉山(-16.19%),西昌(-7.20%),經(jīng)調(diào)查,主要原因是:西區(qū)在7月份根據(jù)市場(chǎng)部<<調(diào)整月租費(fèi)記收辦法的通知>>對(duì)當(dāng)月無通話紀(jì)錄的正常用戶均應(yīng)收取月租費(fèi),改變了以往的計(jì)費(fèi)方式,使8月份形成高于往月300多萬元的欠費(fèi),而9月欠費(fèi)經(jīng)調(diào)整后趨于正常,故在本月下降較多。304、本月欠費(fèi)率與上月比較下降較多的是西區(qū)(-4.61%),其5、本月產(chǎn)生收入下降而欠費(fèi)率上升的現(xiàn)象比較突出,較嚴(yán)重分公司及區(qū)域的有:綿陽60萬(1.25%),瀘州51萬(0.37%),自貢28萬(0.26%),宜賓25萬(0.64%),達(dá)州23萬(1.45%);南區(qū)90萬(0.49%),東區(qū)23萬(1.06%),北區(qū)21萬(1.30%)。315、本月產(chǎn)生收入下降而欠費(fèi)率上升的現(xiàn)象比較突出,較嚴(yán)重分公司6、按省公司本年欠費(fèi)率指標(biāo)(2.5%)，目前低于此指標(biāo)的分公司只有:甘孜(2.15%).326、按省公司本年欠費(fèi)率指標(biāo)(2.5%)，目前低于此指標(biāo)7、本月欠費(fèi)中PPS類欠費(fèi)達(dá)38萬元,占本期欠費(fèi)2.86%,并且在3季度呈逐月上升趨勢(shì),經(jīng)核實(shí),主要原因是8月份的漫游話單返回較慢;PPS計(jì)費(fèi)系統(tǒng)未能及時(shí)的分解話單,停機(jī)滯后。請(qǐng)相關(guān)部門及時(shí)查明原因并加以改進(jìn),充分發(fā)揮智能網(wǎng)實(shí)時(shí)扣費(fèi)的優(yōu)勢(shì),杜絕此類欠費(fèi)的發(fā)生。337、本月欠費(fèi)中PPS類欠費(fèi)達(dá)38萬元,占本期欠費(fèi)2.86%8、截止9月底全省G網(wǎng)欠費(fèi)中主要是A類用戶欠費(fèi),占到80%~90%,A類欠費(fèi)主要包括:后付費(fèi)用戶的欠費(fèi);部分預(yù)存話費(fèi)的套餐用戶欠費(fèi)。主要原因是:(1)對(duì)后付費(fèi)用戶資料未按要求進(jìn)行嚴(yán)格登記管理,沒有完善對(duì)新發(fā)展用戶的電話回訪制度,因是后付費(fèi),造成用戶有漏洞可鉆,形成單一用戶的高額惡意欠費(fèi);348、截止9月底全省G網(wǎng)欠費(fèi)中主要是A類用戶欠費(fèi),占到80%(2)對(duì)用戶的預(yù)存話費(fèi)只是采取的預(yù)存后付制度,因計(jì)費(fèi)系統(tǒng)不能實(shí)時(shí)扣費(fèi),而用戶話費(fèi)為 “0”后還可使用,等出帳后就產(chǎn)生又一新增欠費(fèi)。以上兩個(gè)欠費(fèi)原因,相關(guān)部門應(yīng)高度重視,通過在銷售環(huán)節(jié)完善用戶資料管理,客服環(huán)節(jié)增強(qiáng)用戶忠誠度,系統(tǒng)軟硬件環(huán)節(jié)及時(shí)更新等工作來杜絕欠費(fèi)的產(chǎn)生,并在欠費(fèi)催收方面加大力度,開展如上門催繳、司法介入、開發(fā)話費(fèi)預(yù)警系統(tǒng)等將損失降到最低點(diǎn)。3535

全省9月累計(jì)回收欠費(fèi)226萬元,本年累計(jì)回收欠費(fèi)2726萬元,欠費(fèi)回收率12.56%。

成都及各區(qū)欠費(fèi)回收情況.(萬元)區(qū)域/名稱本期末累計(jì)欠費(fèi)本年累計(jì)欠費(fèi)本月累計(jì)回收本年累計(jì)回收欠費(fèi)回收率成都10241244010799710.05%東區(qū)2940953271736.24%南區(qū)395617374973619.69%西區(qū)24029343340816.50%北區(qū)302411481041214.67%36全省9月累計(jì)回收欠費(fèi)226萬元,本年累計(jì)回收欠費(fèi)2726萬全省本年1~5月壞帳(率)情況

因9月壞帳為欠費(fèi)帳齡期在3個(gè)月以上的欠費(fèi)合計(jì)數(shù)與上月之差,按此計(jì)算方法,9月份的壞帳額應(yīng)與5月份的應(yīng)收額對(duì)比。(總部壞帳率指標(biāo)為3%)

截止5月全省G網(wǎng)壞帳率3.29%月份名稱1月2月3月4月5月壞帳(萬元)432-50756840845壞帳率2.51%-0.31%4.27%4.91%4.80%37全省本年1~5月壞帳(率)情況

因9月壞帳為欠費(fèi)帳齡期在3本月壞帳(率)與應(yīng)收增幅對(duì)比區(qū)域/名稱比上月應(yīng)本月比上月應(yīng)比上月壞本月收增加值壞帳收增幅帳增加值壞帳率成都2083734.46%1067.66%東區(qū)-2172-0.73%-402.47%南區(qū)671781.79%-664.65%西區(qū)1881026.74%153.41%北區(qū)561201.89%-103.98%全省合計(jì)4988452.91%54.80%38本月壞帳(率)與應(yīng)收增幅對(duì)比區(qū)域/名稱比上月應(yīng)本月比上G網(wǎng)1至9月網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)(萬元)39G網(wǎng)1至9月網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)(萬元)39G網(wǎng)1至9月與中國移動(dòng)結(jié)算計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)(萬元)40G網(wǎng)1至9月與中國移動(dòng)結(jié)算計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)(萬元)40信息系統(tǒng)部提供的結(jié)算費(fèi)用一直在800萬左右，而分公司在財(cái)務(wù)上的結(jié)算費(fèi)用卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)據(jù)，希望各分公司嚴(yán)格依照省公司信息系統(tǒng)部的數(shù)據(jù)，據(jù)理力爭(zhēng)，減少網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用，降低公司的運(yùn)營成本。9月與中國移動(dòng)的結(jié)算費(fèi)用大幅下降，減少了結(jié)算項(xiàng)目中的支出費(fèi)用。41信息系統(tǒng)部提供的結(jié)算費(fèi)用一直在800萬左右，而分公司在財(cái)務(wù)上二、本月存在的突出問題4242一、本月出帳收入未能達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)(以8月的出帳收入為目標(biāo))

9月出帳收入主要變化情況表(單位:元)

8月9月9比8增幅193通話費(fèi)1796602.872076592.8727999015.58%198秘書臺(tái)費(fèi)3625570.53891274265703.57.33%本地如意郵箱包月費(fèi)12384331196574-41859-3.38%短消息費(fèi)9890199.129633755.87-256443.25-2.59%附加業(yè)務(wù)月租費(fèi)11060542.1210292394.28-768147.84-6.94%國際長途費(fèi)9027.1513313.64286.4547.48%國際漫游費(fèi)38479.4721318.71-17160.76-44.60%國內(nèi)長途費(fèi)7052528.377191606.15139077.781.97%國內(nèi)漫游費(fèi)6176134.416135483.01-40651.4-0.66%基本月租費(fèi)35554403.8634759311.78-795092.08-2.24%省內(nèi)長途費(fèi)7083599.317505203.53421604.225.95%省內(nèi)漫游費(fèi)15019819.2115074963.2755144.060.37%市話費(fèi)79362114.9679759066.963969520.50%PPS市話費(fèi)6337805.585851996.46-485809.12-7.67%合計(jì)184177231.2184011980.92-165250.28-0.09%43一、本月出帳收入未能達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)(以8月的出帳收入為目標(biāo))分析:

本月出帳收入減少的原因主要是由于本月的基本月租費(fèi)、附加業(yè)務(wù)月租費(fèi)、PPS市話費(fèi)以及短信費(fèi)較上月有所下降,分別下降:

基本月租費(fèi):-79.5萬附加業(yè)務(wù)月租費(fèi):-76.8萬

短信費(fèi):-25.6萬

PPS市話費(fèi):-48.6萬下降的主要分公司:

分公司眉山成都達(dá)州綿陽內(nèi)江基本月租費(fèi)降幅-18%-16%-8%-5%-5%分公司眉山南充成都雅安瀘州附加業(yè)務(wù)月租費(fèi)降幅-33%-21%-16%-8%-6%44分析:分公司眉山成都達(dá)州綿陽內(nèi)江基本月租費(fèi)降幅-18%-16原因分析:1、本月基本月租費(fèi)及附加月租費(fèi)的降低主要是因?yàn)椴糠址止居?jì)收政策的調(diào)整以及用戶離網(wǎng)增高（由上月的離網(wǎng)用戶/發(fā)展用戶比例52.4%上升到本月的86.6%）。2、PPS下降主要是由于新增用戶減少以及離網(wǎng)用戶加大，本月PPS計(jì)費(fèi)用戶較上月減少4290戶，離網(wǎng)用戶/發(fā)展用戶比例為156%。3、部分大區(qū)及分公司出帳收入持續(xù)下滑。45原因分析:1、本月基本月租費(fèi)及附加月租費(fèi)的降低主要是因?yàn)椴糠侄⒃隽坎辉鍪?，離網(wǎng)率高，壞帳上升

46二、增量不增收，離網(wǎng)率高，壞帳上升46原因分析：1、用戶的增長速度與收入的發(fā)展不成正比

1-9月用戶的平均增長速度為3%，而主營收入的增長速度僅為0.9%2、用戶總體結(jié)構(gòu)向低端化傾斜

1）50元以下的用戶由年初的53.4％升至9月底的56.43％2）200元以上用戶由年初的4.5%下降到9月底的3.9%3、每分鐘服務(wù)收入下降

由于資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)和大量低端用戶入網(wǎng)，GSM每分鐘服務(wù)收入由年初0.35元/分鐘,下降到9月的0.33元/分鐘.4、出帳率不高1月2月3月4月5月6月7月8月9月全省平均全國平均出帳率90.7%90.9%75.8%72.4%71.4%69.8%78.5%73.4%86.6%78.8%81%47原因分析：1、用戶的增長速度與收入的發(fā)展不成正比1月2月3月三、用戶發(fā)展“大進(jìn)大出”現(xiàn)象較嚴(yán)重

截至今年9月，全省G網(wǎng)用戶發(fā)展總數(shù)為233萬戶，離網(wǎng)用戶總數(shù)137萬戶，凈增用戶總數(shù)68萬戶。離網(wǎng)用戶/發(fā)展用戶比例為58.70%，出現(xiàn)用戶發(fā)展多離網(wǎng)多、用戶凈增少的“大進(jìn)大出”現(xiàn)象。

2003年1-9月G網(wǎng)用戶發(fā)展、離網(wǎng)情況48三、用戶發(fā)展“大進(jìn)大出”現(xiàn)象較嚴(yán)重截至今原因分析：1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇中國移動(dòng)主動(dòng)調(diào)整資費(fèi)策略，由原來與聯(lián)通保持15%-20%的資費(fèi)差距，采用跟隨策略，逐漸變?yōu)椤?”差距；在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略中，特別是在資費(fèi)政策上，變被動(dòng)為主動(dòng)出擊；加大了宣傳攻勢(shì)，影響用戶消費(fèi)心理；在全省大部分地區(qū)推行單向或準(zhǔn)單向的資費(fèi)政策；小靈通繼續(xù)以低資費(fèi)和強(qiáng)有力的促銷蠶食低端用戶市場(chǎng)；小靈通在全省縣級(jí)城市及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面開通，網(wǎng)絡(luò)覆蓋不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步縮短與我們的差距；C網(wǎng)市場(chǎng)定位與G網(wǎng)有相互交叉重疊之處，造成在局部市場(chǎng)的用戶爭(zhēng)奪。中國移動(dòng)小靈通C網(wǎng)49原因分析：1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇中國移動(dòng)小靈通C網(wǎng)49原因分析：（續(xù)）2、在部分仍有市場(chǎng)的地區(qū)G網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源不足，同時(shí)G網(wǎng)在部分地區(qū)的深度覆蓋問題也對(duì)我們進(jìn)一步發(fā)展造成了較大的影響；3、支撐系統(tǒng)的不穩(wěn)定以及業(yè)務(wù)流程的不規(guī)范，造成用戶投訴增加，流失嚴(yán)重；4、全省G網(wǎng)在業(yè)務(wù)的執(zhí)行、推廣方面力度不夠；5、G網(wǎng)的品牌及業(yè)務(wù)產(chǎn)品的宣傳力度不足；50原因分析：（續(xù)）2、在部分仍有市場(chǎng)的地區(qū)G網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源不足，同原因分析：（續(xù)）6、G網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的研究和開發(fā)緩慢，特別是在青少年品牌的塑造方面較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有較大的差距；7、渠道管理能力的薄弱，酬金政策的不完善，給代理商套卡以可乘之機(jī)，增大公司經(jīng)營成本；8、基礎(chǔ)管理工作不到位，缺乏“精耕細(xì)作”。51原因分析：（續(xù)）6、G網(wǎng)增值業(yè)務(wù)的研究和開發(fā)緩慢，特別是在青下半年減少離網(wǎng)率、提高凈增用戶數(shù)的思路1、統(tǒng)一組織全省性大規(guī)模促銷活動(dòng)，進(jìn)一步加大用戶發(fā)展工作的力度，保持上半年“大進(jìn)”的發(fā)展趨勢(shì)；2、采取有效措施，加快實(shí)施G網(wǎng)用戶積分回饋計(jì)劃，以有吸引力的服務(wù)活動(dòng)挽留用戶，爭(zhēng)取其盡可能長的在網(wǎng)時(shí)間，為我們多作貢獻(xiàn)；3、指導(dǎo)區(qū)域、市州分公司掌握正確的發(fā)展策略，降低用戶發(fā)展成本，提高用戶發(fā)展效率和用戶質(zhì)量；4、協(xié)調(diào)相關(guān)部門，開展針對(duì)G網(wǎng)用戶的專項(xiàng)服務(wù)活動(dòng)。52下半年減少離網(wǎng)率、提高凈增用戶數(shù)的思路1、統(tǒng)一組織全省性大規(guī)四、本季度出帳收入呈下降趨勢(shì)53四、本季度出帳收入呈下降趨勢(shì)53本季度出帳收入呈下降趨勢(shì)（續(xù)）

除成都以外，其余各區(qū)出帳收入均呈下滑趨勢(shì)（特別是從7月至9月），其中南區(qū)和東區(qū)下滑較為嚴(yán)重。

54本季度出帳收入呈下降趨勢(shì)（續(xù)）除成都以外，其7----9月份各區(qū)出帳收入平均增長情況

單位（萬元）7月8月9月平均增長率成都5152518052711.2%東區(qū)326532393160-1.6%南區(qū)383037403671-2.1%西區(qū)324330113067-2.7%北區(qū)335433343313-0.6%全省188451850518483-1%557----9月份各區(qū)出帳收入平均增長情況億元公司9月出帳收入增幅56億元公司9月出帳收入增幅56原因分析：除了上述分析的原因及自然月天數(shù)以外，還有以下原因：1、部分分公司放松G網(wǎng)的管理，有的甚至放任發(fā)展，造成G網(wǎng)收入持續(xù)下滑；2、中國移動(dòng)青少年品牌“動(dòng)感地帶”在新增市場(chǎng)占領(lǐng)較快，同時(shí)對(duì)我們的存量用戶有一定影響；3、客戶挽留工作滯后；57原因分析：除了上述分析的原因及自然月天數(shù)以外，還有以下原因：五、青少年品牌開發(fā)緩慢

在青少年品牌的業(yè)務(wù)推行中，我們公司較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已明顯處于劣勢(shì)。

中國移動(dòng)以青少年市場(chǎng)為切入點(diǎn)，2002年在廣東試運(yùn)行一年后，于2003年3月在全國大規(guī)模統(tǒng)一推出了“動(dòng)感地帶”客戶品牌投入巨資塑造品牌強(qiáng)勢(shì)，形象代言人、全國的巡回推廣活動(dòng)，形成了較強(qiáng)的品牌知名度和社會(huì)號(hào)召力市場(chǎng)份額增長迅猛：2002年在廣東僅一年，“動(dòng)感地帶”就達(dá)到了110萬戶，超過新增用戶比例的30%。2003年6月底，全國“動(dòng)感地帶”用戶總計(jì)達(dá)到547萬戶。

58五、青少年品牌開發(fā)緩慢在青少年品牌的業(yè)務(wù)推行中，六、兩網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展問題C、G兩網(wǎng)在市場(chǎng)定位上有相互交叉重疊，在局部市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)，本來可以充分利用“兩網(wǎng)”的優(yōu)勢(shì)，但由于缺乏明確協(xié)調(diào)發(fā)展策略，未能很好發(fā)揮兩網(wǎng)出應(yīng)有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

兩網(wǎng)協(xié)調(diào)、差異經(jīng)營是公司長期堅(jiān)持的一項(xiàng)戰(zhàn)略方針。59六、兩網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展問題C、G兩網(wǎng)在市場(chǎng)定位上有相互交

在下一步發(fā)展中，我們應(yīng)堅(jiān)持總部定位原則：

“G網(wǎng)面向大眾市場(chǎng)經(jīng)營戰(zhàn)略方針”。

60在下一步發(fā)展中，我們應(yīng)堅(jiān)持總部定位原則：60G網(wǎng)定位原則①G網(wǎng)相對(duì)比較成熟，下一步的重點(diǎn)，要從以價(jià)格促銷為主逐步向細(xì)分市場(chǎng)和品牌戰(zhàn)略方向過渡；②對(duì)于低端存量市場(chǎng)，由于沒有手機(jī)終端的障礙，我們G網(wǎng)仍有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在這部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，G網(wǎng)要發(fā)揮主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)；61G網(wǎng)定位原則①G網(wǎng)相對(duì)比較成熟，下一步的重點(diǎn)，要從以價(jià)格促銷G網(wǎng)定位原則③對(duì)于存量市場(chǎng)中的高端市場(chǎng)和增量市場(chǎng)，由于C網(wǎng)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)以發(fā)展C網(wǎng)為主，由此提高公司品牌形象和收益；④另外在實(shí)施“兩網(wǎng)協(xié)調(diào)、差異經(jīng)營”的方針時(shí)，應(yīng)有全局的觀念，應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，統(tǒng)籌規(guī)劃C與G網(wǎng)的市場(chǎng)策略，共同推進(jìn)。62G網(wǎng)定位原則③對(duì)于存量市場(chǎng)中的高端市場(chǎng)和增量市場(chǎng)，由于C網(wǎng)有

三、9月工作計(jì)劃636310—12月G網(wǎng)目標(biāo)

單位:萬元9月主營業(yè)務(wù)收入1-9完成比例剩余任務(wù)月平均計(jì)劃成都508064.3%222867429東區(qū)309678.7%68222274南區(qū)366384.4%56231874西區(qū)307278.9%61342045北區(qū)308677.0%74792493全省1683874.1%49781165946410—12月G網(wǎng)目標(biāo)單位:萬元下階段經(jīng)營工作總的指導(dǎo)思想：

一手抓發(fā)展，塑造客戶品牌，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加大增值業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣力度，認(rèn)真梳理和構(gòu)架資費(fèi)體系，提高客戶價(jià)值；一手抓好客戶挽留和維系工作，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，降低經(jīng)營成本，加大欠費(fèi)催收力度，確保年度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的全面完成。65下階段經(jīng)營工作總的指導(dǎo)思想：一手抓發(fā)展，塑具體工作：1、貫徹實(shí)施總部對(duì)客戶挽留措施，推出全國的青少年品牌，四川針對(duì)青少年的短信征集活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束，也即將推出，希望各分公司在推行青少年業(yè)務(wù)的品牌活動(dòng)中，真實(shí)作到主題明確、業(yè)務(wù)突出、行動(dòng)步調(diào)一致，打好這場(chǎng)青少年市場(chǎng)的搶奪戰(zhàn)。2、精心組織實(shí)施百日沖刺活動(dòng)，全面完成全省百日沖刺目標(biāo)任務(wù)。3、貫徹實(shí)施總部積分計(jì)劃。66具體工作：1、貫徹實(shí)施總部對(duì)客戶挽留措施，推出全國的青少年品4、抓好增值業(yè)務(wù)的開發(fā)和應(yīng)用，提升用戶ARPU值。5、規(guī)范傭金支付，降低營業(yè)成本支出（1）建立后付費(fèi)業(yè)務(wù)傭金管理建立健全傭金支付管理制度，合理制訂資費(fèi)政策，避免渠道惡意套取傭金；改進(jìn)傭金支付方式：逐步改進(jìn)一次性傭金分配方式，向結(jié)合用戶質(zhì)量的話費(fèi)分成或分次分配的傭金支付方式過渡。（2）建立預(yù)付費(fèi)業(yè)務(wù)傭金管理嚴(yán)格執(zhí)行如意通充值卡不高于面值3%的傭金標(biāo)準(zhǔn)（3）有條件的地區(qū)可與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手洽談，共同收取卡費(fèi)、降低傭金標(biāo)準(zhǔn)674、抓好增值業(yè)務(wù)的開發(fā)和應(yīng)用，提升用戶ARPU值。676、充分利用尋呼資源，繼續(xù)抓好‘尋呼手機(jī)’的銷售，完成下達(dá)的銷售任務(wù)。7、協(xié)助數(shù)固部完善移動(dòng)公話的業(yè)務(wù)流程，堵做濫用公話資費(fèi)和欠費(fèi)的漏洞。8、加大欠費(fèi)催繳力度，各分公司要組織人力對(duì)今年的欠費(fèi)進(jìn)行認(rèn)真的分析、分類，分解落實(shí)到部門和人，省公司將組織專項(xiàng)的檢查和通報(bào)。686、充分利用尋呼資源，繼續(xù)抓好‘尋呼手機(jī)’的銷售，完成下達(dá)的CDMA專業(yè)2003年9月經(jīng)營分析

2003.10.18

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部69CDMA專業(yè)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部69第一部分：基本數(shù)據(jù)

第二部分：下一階段工作措施移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部70移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部70截止9月30日累計(jì)財(cái)務(wù)收入：41161萬元累計(jì)上網(wǎng)用戶：531913戶計(jì)費(fèi)用戶：485348戶上網(wǎng)率：91.25%

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部基本情況71移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部基本情況71各分公司累計(jì)主營收入完成情況（續(xù)）單位：萬元72各分公司累計(jì)主營收入完成情況（續(xù)）單位：萬元721—9月各分公司主營收入計(jì)劃完成率排名

（收入任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以省公司年初下發(fā)的任務(wù)數(shù)據(jù)為依據(jù)）全省完成率46.2%731—9月各分公司主營收入計(jì)劃完成率排名

（收入任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以省公大區(qū)1-9月計(jì)劃任務(wù)完成情況排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進(jìn)度是全年的任務(wù)完成率，這樣計(jì)算目的是規(guī)避去年虛增用戶為完成今年用戶數(shù)帶來的負(fù)面影響，真實(shí)反映分公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展用戶情況）收入進(jìn)度（1-9月）用戶進(jìn)度（7-9月）50.2%47.7%46.9%44.2%43.4%83.9%北區(qū)61.5%西區(qū)59.3%成都56.6%南區(qū)42.8%東區(qū)74大區(qū)1-9月計(jì)劃任務(wù)完成情況排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三

一、二類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進(jìn)度是全年的任務(wù)完成率，這樣計(jì)算目的是規(guī)避去年虛增用戶為完成今年用戶數(shù)帶來的負(fù)面影響，真實(shí)反映分公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展用戶情況）

收入進(jìn)度

（1月-9月）用戶進(jìn)度（7月-9月）60.7%49.3%47.7%46.7%46.2%44.8%44.2%44.1%42.8%41.7%40.1%105.7%綿陽87.7%樂山81.3%德陽71.8%自貢59.4%南充59.3%成都54.7%攀枝花52.3%宜賓45.9%內(nèi)江40.2%達(dá)川38.8%瀘州75

一、二類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三季度凈增出帳用戶完成率，收入進(jìn)度是全年的任務(wù)完成率，這樣計(jì)算目的是規(guī)避去年虛增用戶為完成今年用戶數(shù)帶來的負(fù)面影響，真實(shí)反映分公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展用戶情況）

收入進(jìn)度

用戶進(jìn)度63.2%51.7%48.7%47.5%43.7%43.1%38.7%36%92.2%資陽71.1%眉山49%廣元46.9%遂寧33%雅安32.5%廣安31.8%西昌24.7%巴中76三類分公司1-9月完成率排名

（此表中用戶進(jìn)度是計(jì)算第三季度大區(qū)10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況排名

1、10收入任務(wù)〓（本年收入任務(wù)—截止8月31日主營業(yè)務(wù)收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業(yè)務(wù)收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務(wù)=（本年計(jì)費(fèi)任務(wù)-截止8月31日計(jì)費(fèi)用戶）/122天*31天

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度20.6%18.6%17.8%14.9%13.4%26.1%西區(qū)19.1%北區(qū)13%東區(qū)10.8%南區(qū)9.2%成都77大區(qū)10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況排名

1、10收入任務(wù)一、二類分公司10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況

1、10收入任務(wù)〓（本年收入任務(wù)—截止8月31日主營業(yè)務(wù)收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業(yè)務(wù)收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務(wù)=（本年計(jì)費(fèi)任務(wù)-截止8月31日計(jì)費(fèi)用戶）/122天*31天

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度31%18.6%18%17.3%16.3%15.5%15%11.9%11.8%11.5%52.4%樂山34.1%綿陽22.4%攀枝花17.8%南充15.7%德陽14.8%瀘州12.7%自貢11.9%達(dá)川9.8%宜賓9.2%成都5.2%內(nèi)江78一、二類分公司10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況

1、10收三類分公司10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況

1、10收入任務(wù)〓（本年收入任務(wù)—截止8月31日主營業(yè)務(wù)收入）*（8月每日通話收入∕8月主營業(yè)務(wù)收入）∕122天*31天

2、本月用戶任務(wù)=（本年計(jì)費(fèi)任務(wù)-截止8月31日計(jì)費(fèi)用戶）/122天*31天

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度29.1%24.2%20%18.7%17.1%14.9%14.1%11.4%23.5%眉山15.1%雅安14.5%廣安11.4%資陽11%遂寧8.6%廣元6.4%巴中3.9%西昌79三類分公司10月1-12日月計(jì)劃任務(wù)完成情況

1、10收入任大區(qū)9月、10月同期增長率排名（截止10月12日）

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度-3.3%-5.9%-8.8%-9.3%-9.4%10.0%西區(qū)3.4%南區(qū)1.0%東區(qū)-0.3%北區(qū)-1.1%成都80大區(qū)9月、10月同期增長率排名（截止10月12日）

一、二類分公司9月、10月同期增長率排名

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度-0.2%-3.6%-4.5%-5.4%-5.5%-6.4%-7.9%-9.4%-9.5%-10.6%-12.2%29.6%樂山9.7%攀枝花7.9%瀘州6.2%自貢3.2%宜賓2.2%達(dá)川0.4%德陽-0.8%南充-1.1%成都-2.4%綿陽-3.6%內(nèi)江81

一、二類分公司9月、10月同期增長率排名

收入進(jìn)度三類分公司9、10月同期增長率排名

收入進(jìn)度用戶進(jìn)度4.5%-4.1%-8%-8.9%-10.3%-10.6%-13.3%-13.5%8.1%雅安6.2%廣安2.7%資陽0.9%-0.1%巴中-0.9%西昌廣元-3.2%遂寧-3.9%眉山82三類分公司9、10月同期增長率排名

收入進(jìn)度4.5%各區(qū)9月凈ARPU值

(除手機(jī)攤消，未除話費(fèi)分成)凈ARPU值(元)全省69.8成都103.4東區(qū)49.6南區(qū)53.4西區(qū)61.7北區(qū)55.883各區(qū)9月凈ARPU值

(除手機(jī)攤消，未除話費(fèi)分成)凈ARPU

3季度各區(qū)出帳收入增長比較

7比6月增長率8比7月增長率9比8月增長率3季度比2季度增長率全省18.4%5.37%5.35%27.11%成都19.1%7.31%8.02%33.49%東區(qū)12%4.94%0.34%22.77%南區(qū)20%1.05%2.48%20.41%西區(qū)21.6%6.78%7.39%35.50%北區(qū)18.6%4.74%5.13%17.64%84

3季度各區(qū)出帳收入增長比較

7比6月8比7月9比8月3季度各區(qū)9月欠費(fèi)情況

(萬元，本年欠費(fèi)率=本年累計(jì)欠費(fèi)/本年累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入)當(dāng)月欠費(fèi)本年累計(jì)欠費(fèi)本年欠費(fèi)率全省446.322025.3%成都603682.8%東區(qū)70.8477.76.5%南區(qū)105.85484.86.6%西區(qū)172663.448.8%北區(qū)37.6207.963.4%85各區(qū)9月欠費(fèi)情況

(萬元，本年欠費(fèi)率=本年累計(jì)欠費(fèi)/本年累計(jì)第一部分：基本數(shù)據(jù)

第二部分：下一階段工作措施86第一部分：基本數(shù)據(jù)86全方位多部門參與CDMA業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)品線支撐工作打電話送手機(jī)機(jī)價(jià)補(bǔ)貼如意133網(wǎng)絡(luò)建設(shè)品牌建設(shè)1X業(yè)務(wù)提升渠道建設(shè)終端組織產(chǎn)品更新87全方位多部門參與CDMA業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)品線支撐工作打電話機(jī)價(jià)如意措施一:----克服畏難情緒,高度重視如意133的業(yè)務(wù)推廣工作88措施一:88全省如意133放號(hào)情況截止到10月12日全省共發(fā)展如意133用戶3853戶，日均發(fā)展128戶。目前如意133放號(hào)情況如下：

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部89全省如意133放號(hào)情況截止到10月12日全省共發(fā)展如意133全省如意133放號(hào)情況移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部各分公司具體的放號(hào)情況及排名如下：90全省如意133放號(hào)情況移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部各分公司具體的放號(hào)情況及目前如意133發(fā)展的市場(chǎng)背景移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部一、截止到9月30日，本年全省共凈增CDMA計(jì)費(fèi)用戶189165戶，僅僅完成總部年計(jì)劃512000戶的37%，離任務(wù)差距較大。二、四川移動(dòng)通信市場(chǎng)資費(fèi)普遍偏低，多數(shù)地市G網(wǎng)資費(fèi)再次下調(diào)，單向收費(fèi)成為買點(diǎn)。三、經(jīng)過渠道“攻堅(jiān)戰(zhàn)”的努力，CDMA手機(jī)市場(chǎng)滲透率、上柜率和第一推介率都得到很大提高，社會(huì)渠道能正常良好運(yùn)作。四、中低端CDMA手機(jī)數(shù)量充足，公司統(tǒng)購成為渠道的有力補(bǔ)充，為零售渠道上量銷售創(chuàng)造了條件。91目前如意133發(fā)展的市場(chǎng)背景移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部一、截止到9月3011、12月全省如意133用戶發(fā)展任務(wù)分配移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部區(qū)域11月12月成都45004500東區(qū)25502550南區(qū)26502650西區(qū)26502650北區(qū)26502650全省合計(jì)15000150009211、12月全省如意133用戶發(fā)展任務(wù)分配移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部區(qū)域

一、銷售模式：機(jī)價(jià)補(bǔ)貼+話費(fèi)補(bǔ)貼二、機(jī)型選擇：省分公司集中采購的可實(shí)施機(jī)價(jià)補(bǔ)貼的機(jī)型三、補(bǔ)貼條件：必須滿足機(jī)價(jià)補(bǔ)貼加話費(fèi)補(bǔ)貼的總和不高于省公司規(guī)定的補(bǔ)貼額度

移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部如意133的銷售模式93一、銷售模式：機(jī)價(jià)補(bǔ)貼+話費(fèi)補(bǔ)貼移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部如意1產(chǎn)品包=CDMA手機(jī)一部+如意133充值卡一張+如意暢聽套餐卡一張

要求：手機(jī)補(bǔ)貼額+話費(fèi)補(bǔ)貼額183元≤補(bǔ)貼最高限額移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部如意133捆綁銷售的產(chǎn)品設(shè)計(jì)94產(chǎn)品包=移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部如意133捆綁銷售的產(chǎn)品設(shè)計(jì)94具體捆綁機(jī)型及補(bǔ)貼最高限額移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部機(jī)型補(bǔ)貼最高限額中興G218300中興C700200MOTO680+550三星X199600MOTOV73030095具體捆綁機(jī)型及補(bǔ)貼最高限額移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部機(jī)型補(bǔ)貼最高限額中興宣傳推廣移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部----如意133的宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總部下發(fā)的VI設(shè)計(jì)，保持品牌形象統(tǒng)一性。由各區(qū)、分公司結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，突出如意133的功能優(yōu)勢(shì)和主推套餐卡的資費(fèi)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)銷售組織和宣傳推廣工作。96宣傳推廣移動(dòng)通信業(yè)務(wù)部----如意133的宣傳應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總部----明確目標(biāo)用戶群體,加強(qiáng)終端組織,強(qiáng)化整合宣傳,堅(jiān)定信心全面推動(dòng)CDMA”免費(fèi)拿手機(jī),輕松打電話”活動(dòng)的推廣措施二:97----明確目標(biāo)用戶群體,加強(qiáng)終端組織,強(qiáng)化整合宣傳,堅(jiān)定

----當(dāng)前CDMA發(fā)展面臨巨大的”增收”壓力，采取”免費(fèi)拿手機(jī),輕松打電話”活動(dòng)是我們今后在較長一段時(shí)間內(nèi)必須堅(jiān)持的、需大力推廣的促銷活動(dòng)之一。98----當(dāng)前CDMA發(fā)展面臨巨大的”增收”壓力，采取””免費(fèi)拿手機(jī),輕松打電話”活動(dòng)推廣上存在的問題1、目標(biāo)用戶群不明確

2、針對(duì)目標(biāo)用戶群的深度宣傳不夠

3、宣傳缺乏整合、缺乏整體形象

4、部分分公司代理商手機(jī)銷售利潤過高,保證金

繳納額度過高,抬高用戶入網(wǎng)門檻

99”免費(fèi)拿手機(jī),輕松打電話”活動(dòng)推廣上存在的問題1、目標(biāo)用目標(biāo)用戶群分析企業(yè)高管人員可報(bào)銷話費(fèi)的公務(wù)員大中型企業(yè)的客戶經(jīng)理小型公司老板中等收入的白領(lǐng)一族使用聯(lián)通C網(wǎng)100目標(biāo)用戶群分析企業(yè)高管人員可報(bào)銷話費(fèi)大中型企業(yè)小型公司老板中推廣建議:統(tǒng)一形象、整合推廣101推廣建議:101統(tǒng)一形象、有效推廣整合保證金活動(dòng)的推廣形象，以統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確的形象和內(nèi)容來傳播保證金活動(dòng)，并以此指導(dǎo)、規(guī)范下一階段保證金活動(dòng)，是目前保證金活動(dòng)的首要解決問題。同時(shí)，在下一階段的推廣中，采用一些更為豐富有效的推廣形式，保持活動(dòng)本身的張力，更廣泛、深入的吸引目標(biāo)人群，激發(fā)消費(fèi)欲望，能夠更好的促進(jìn)活動(dòng)的成功實(shí)施。102統(tǒng)一形象、有效推廣整合保證金活動(dòng)的推廣形象，以統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)統(tǒng)一形象統(tǒng)一形象主題統(tǒng)一終端銷售用語統(tǒng)一終端視覺形象統(tǒng)一媒介傳播統(tǒng)一版式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)介紹文字統(tǒng)一風(fēng)格統(tǒng)一103統(tǒng)一形象統(tǒng)一形象主題統(tǒng)一終端銷售用語統(tǒng)一終端視覺形象統(tǒng)一媒介有效推廣核心推廣內(nèi)容保證金活動(dòng)+C網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)寫字樓推廣高檔小區(qū)推廣繁華商區(qū)1X業(yè)務(wù)演示聯(lián)合推廣媒介傳播104有效推廣核心推廣內(nèi)容寫字樓推廣高檔小區(qū)推廣繁華商區(qū)1X業(yè)務(wù)演整合實(shí)施－活動(dòng)主題

為了讓以往的推廣具有延續(xù)性，節(jié)省傳播成本，建議繼續(xù)使用以前的主題推廣語：

“免費(fèi)領(lǐng)手機(jī)，輕松打電話”105整合實(shí)施－活動(dòng)主題為了讓以往的推廣具有延續(xù)性，節(jié)省傳播整合實(shí)施－現(xiàn)場(chǎng)推廣

----在目標(biāo)消費(fèi)人群集