我國商業(yè)銀行綠色信貸金融服務(wù)研究

我國商業(yè)銀行綠色信貸金融服務(wù)研究

一、《經(jīng)營民法典》對發(fā)展中國家的限制清潔發(fā)展機(jī)制（cdm）允許工業(yè)化國家投資者在發(fā)展中國家實(shí)施有助于發(fā)展中國家可持續(xù)發(fā)展的減稅項(xiàng)目，并通過減少溫室氣體排放來履行工業(yè)化國家在《京都協(xié)定》中提出的限制或減稅義務(wù)（1）。我國CDM項(xiàng)目從開始立項(xiàng)到最后實(shí)施時(shí)間不長,但是發(fā)展速度較快,從總體上來看,具有以下特點(diǎn):(一)全球趨勢1.新能源和節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域分布情況從國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)看,2011年前三季度,我國共批準(zhǔn)436個(gè)CDM項(xiàng)目,同比增長21.8%。主要集中在新能源與可再生能源、節(jié)能與提高能效、甲烷回收利用三大領(lǐng)域。其中,新能源和可再生能源項(xiàng)目358個(gè),占總數(shù)的82.3%;其次為節(jié)能與提高能效、甲烷回收利用項(xiàng)目,占比分別為8.0%和6.9%。從減排項(xiàng)目所在地看,排名前三的是內(nèi)蒙古、寧夏和遼寧,項(xiàng)目數(shù)分別為61個(gè)、29個(gè)和29個(gè),占比分別為14.0%、6.7%和6.7%(2)。2.聯(lián)合國注冊成功2011年前三季度,我國共有396個(gè)CDM項(xiàng)目在聯(lián)合國注冊成功,同比增長52.9%;633個(gè)CDM項(xiàng)目獲獲得核證減排量(CERs)簽發(fā),其中226個(gè)為首次獲得簽發(fā),簽發(fā)項(xiàng)目數(shù)超過去年同期三倍(1)。3.我國cdm項(xiàng)目在全球的發(fā)發(fā)方式截至2011年10月10日,我國一共批準(zhǔn)3,283個(gè)CDM項(xiàng)目,其中1,613個(gè)項(xiàng)目在聯(lián)合國注冊成功,占全球注冊項(xiàng)目的45%,預(yù)計(jì)年減排量超3億噸,占全球注冊項(xiàng)目減排總量的64%。我國566個(gè)項(xiàng)目獲得簽發(fā),總簽發(fā)量約4.3億噸CO2當(dāng)量,占全球CDM項(xiàng)目簽發(fā)總量的58%。注冊簽發(fā)項(xiàng)目數(shù)和減排量均居世界第一(2)。(二)行業(yè)分布分析近年來,受國家能源政策引導(dǎo),各地依托自然資源稟賦及經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢積極開發(fā)CDM項(xiàng)目,初步形成以環(huán)渤海區(qū)域?yàn)楹诵牡难睾ｏL(fēng)電集聚區(qū),以云南、四川為核心的西南水電集聚區(qū),以內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等西北部省區(qū)為核心的陸上風(fēng)電集聚區(qū)(如圖2所示)。其中,云南、四川、內(nèi)蒙古、湖南、甘肅等中西部地區(qū)利用水利、風(fēng)能等自然優(yōu)勢,項(xiàng)目開發(fā)一直處于前列。2011年前三季度獲批項(xiàng)目主要分布在內(nèi)蒙古、寧夏、遼寧、四川、河北、甘肅、云南等省。從減排量分布看,四川減排量居全國第一。具體比較見下述圖表。(三)cdm項(xiàng)目向新能源和可再生領(lǐng)域集中2011年前三季度獲批項(xiàng)目集中在新能源與可再生能源、節(jié)能與提高能效、甲烷回收利用三大優(yōu)先領(lǐng)域。其中,新能源和可再生能源項(xiàng)目359個(gè),占總數(shù)的82.3%;其次為節(jié)能與提高能效、甲烷回收利用項(xiàng)目,占比分別為8.0%和6.9%。隨著《可再生能源“十二五”規(guī)劃》有關(guān)鼓勵(lì)發(fā)展新能源政策的出臺(tái),CDM項(xiàng)目將向新能源和可再生能源領(lǐng)域進(jìn)一步集中。在國家各項(xiàng)能源政策大力扶持下,我國新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)存在如下投資空間。1.用電利用規(guī)模我國未來五年可再生能源發(fā)展的思路已基本清晰,“十二五”期間,全國商品化可再生能源占全部能源消費(fèi)總量的比重要達(dá)到9.5%以上。(1)水電方面:政策將著力推動(dòng)西部8個(gè)千萬千瓦級水電基地建設(shè),至2015年底,常規(guī)水電利用規(guī)模要達(dá)到2.6億千瓦,年發(fā)電量要達(dá)到9100億千瓦時(shí),抽水蓄能利用量要達(dá)到3000萬千瓦。(2)風(fēng)電方面:至2015年末,并網(wǎng)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量要達(dá)到1億千瓦,年發(fā)電量要達(dá)到1900億千瓦時(shí)。其中,分布式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到2500萬千瓦。(3)太陽能發(fā)電方面:至2015年底,光伏發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到900萬千瓦,光熱發(fā)電裝機(jī)要達(dá)到100萬千瓦,太陽能熱水器推廣面積要達(dá)到4億平方米。(4)生物質(zhì)發(fā)電方面:到2015年末,我國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)建成規(guī)模要達(dá)到1300萬千瓦。其中農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電將占主導(dǎo)地位,規(guī)模將達(dá)800萬千瓦,垃圾發(fā)電和沼氣發(fā)電的規(guī)模次之。2.硅片制造基地主要分布在國內(nèi)經(jīng)過多年來國家的大力發(fā)展,規(guī)?；瘧?yīng)用的新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備一定的集聚特征。(1)太陽能光伏產(chǎn)業(yè):形成了以長三角為制造基地、中西部為原材料供應(yīng)基地的產(chǎn)業(yè)分布格局。長三角地區(qū)是國內(nèi)最早的光伏產(chǎn)業(yè)基地,隨著產(chǎn)業(yè)鏈延伸,江西新余、河南洛陽和四川樂山等地已經(jīng)成為國內(nèi)硅片制造和原料多晶硅基地。(2)風(fēng)電產(chǎn)業(yè):環(huán)渤海區(qū)域是國內(nèi)外知名風(fēng)電裝備制造企業(yè)的聚集地,長三角區(qū)域也形成了一批風(fēng)電裝備制造企業(yè),而西北區(qū)域是風(fēng)電場建設(shè)的集中區(qū)。(3)核電產(chǎn)業(yè):核電站主要分布在沿海,核電裝備制造主要分布在西南和東北地區(qū)。中國以建成的4座核電站與在建的13座核電站均分布在沿海地區(qū),而主要核電常規(guī)島、核電供應(yīng)商及其制造基地則主要分布在四川、黑龍江。(4)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè):我國2/3以上的生物質(zhì)資源集中在內(nèi)蒙古四川、河南、山東、安徽、河北、江蘇等12個(gè)省區(qū),約70%的生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)液體和氣體燃料產(chǎn)業(yè)分布在這些省區(qū),其他省區(qū)相對較少。二、商業(yè)銀行社會(huì)責(zé)任的推動(dòng)自1995年起,中國人民銀行等多部委就對綠色信貸業(yè)務(wù)高度重視,我國商業(yè)銀行主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,相繼出臺(tái)環(huán)保和節(jié)能減排信貸政策,扎實(shí)推進(jìn)綠色信貸業(yè)務(wù),特別在推動(dòng)CDM項(xiàng)目發(fā)展中做出了許多積極貢獻(xiàn):1.生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目農(nóng)發(fā)行集中信貸資源,重點(diǎn)支持符合農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)范圍的農(nóng)村能源開發(fā)利用項(xiàng)目及水污染治理、水資源節(jié)約利用等以改善農(nóng)村生態(tài)和生活環(huán)境的重點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至2010年底,農(nóng)發(fā)行涉及節(jié)能減排貸款余額437.01億元,比年初增加114億元,增幅35.29%。2.構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流綠色金融機(jī)構(gòu)工商銀行2011年4月正式向全行下發(fā)《綠色信貸建設(shè)實(shí)施綱要》,明確將推進(jìn)綠色信貸作為該行長期堅(jiān)持的重要戰(zhàn)略之一,并且提出了構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流綠色金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展目標(biāo)。截至2010年末,工商銀行綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域項(xiàng)目貸款余額已超過5000億元,同時(shí)環(huán)境友好及環(huán)保合格客戶數(shù)量及貸款余額占該行全部境內(nèi)公司客戶數(shù)量及貸款余額的比例均在99.9%以上,其余的不到0.1%的客戶和貸款也正在環(huán)保達(dá)標(biāo)評審的過程中。3.綠色信貸數(shù)量增長情況中國銀行大力支持清潔能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極推動(dòng)綠色金融。截至2010年底,中國銀行綠色信貸余額突破1900億元,全年新增綠色信貸400多億,同比增長27.8%。中國銀行因在綠色金融方面的突出成績榮獲2011年度中國金融高峰論壇“綠色銀行創(chuàng)新”獎(jiǎng)。4.綠色信貸工程建設(shè)銀行遵循赤道原則,采用更高的信貸標(biāo)準(zhǔn)、更系統(tǒng)的信貸流程,在項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估中充分考慮環(huán)境因素和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素。出臺(tái)《中國建設(shè)銀行綠色信貸營銷指引》,指導(dǎo)全行優(yōu)先考慮綠色客戶項(xiàng)目,鼓勵(lì)信貸資源向綠色傾斜。為強(qiáng)化綠色信貸審批,制定54個(gè)審批指引,涵蓋鋼鐵、水泥等高耗能、高污染和產(chǎn)能過剩行業(yè),將環(huán)保節(jié)能作為貸款項(xiàng)目審批的硬性條件。截至2010年末,建設(shè)銀行在包括清潔能源、節(jié)能環(huán)保等諸多領(lǐng)域的貸款投放已超過3300億元,綠色信貸業(yè)務(wù)在近三年里保持了年均25%以上的高速增長(1)。5.客戶精細(xì)化管理情況交通銀行發(fā)布《2011年行業(yè)信貸投向指引》,深化綠色信貸在行業(yè)準(zhǔn)入中的應(yīng)用與要求,努力追求對環(huán)保優(yōu)秀客戶的精細(xì)化管理。截至2010年末,交行符合環(huán)保要求的綠色類客戶數(shù)占比98.83%、授信余額占比99.48%,分別比上年末提高0.56和0.16個(gè)百分點(diǎn)。以低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用等為顯著特征的環(huán)保優(yōu)秀客戶達(dá)700余戶,授信余額達(dá)1023億元,貸款余額達(dá)675億元(2)。6.推出綠色信貸綜合服務(wù)方案浦發(fā)銀行積極開展金融創(chuàng)新,不斷推出綠色信貸服務(wù)。2008年,浦發(fā)銀行在全國商業(yè)銀行率先推出針對綠色產(chǎn)業(yè)的《綠色信貸綜合服務(wù)方案》,為國內(nèi)節(jié)能減排企業(yè)提供全面高效的綜合金融服務(wù)。2011年5月,該行和亞洲開發(fā)銀行順利簽約,在國內(nèi)同業(yè)中率先推出建筑節(jié)能融資特色金融產(chǎn)品;合同能源管理未來收益權(quán)質(zhì)押貸款在上海分行試點(diǎn)成功并批量發(fā)展,多個(gè)大型項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)。7.量身定制金融服務(wù)興業(yè)銀行通過進(jìn)一步探索綠色商業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程再造,將綠色信貸創(chuàng)新理念逐步滲透至全行各個(gè)相關(guān)的管理與業(yè)務(wù)條線,先后推出“8+1”種融資服務(wù)模式,并為碳交易前中后各環(huán)節(jié)量身定制金融服務(wù)。該行全國所有分支機(jī)構(gòu)均已開辦綠色金融業(yè)務(wù),項(xiàng)目遍及長三角、珠三角、環(huán)渤海、東北、中部、西部和海西等主流經(jīng)濟(jì)區(qū)域;涉及能效、新能源和可再生能源開發(fā)利用、碳減排、污水處理和水域治理、二氧化硫減排、固體廢棄物循環(huán)利用等領(lǐng)域。截至2010年12月末,該行累計(jì)發(fā)放節(jié)能減排貸款1012筆,金額478.68億元(3),其中為風(fēng)能、太陽能、地?zé)崮?、水電、沼氣、生物質(zhì)能利用等可再生能源項(xiàng)目提供融資支持的貸款余額為119.11億元。三、我國商業(yè)銀行綠色信貸未來的機(jī)遇從我國CDM項(xiàng)目的發(fā)展現(xiàn)狀、國內(nèi)主流銀行對CDM項(xiàng)目的投資布局以及我國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)把綠色作為信貸的考核重點(diǎn)三方面加以判斷,建議我國商業(yè)銀行在“十二五”期間,根據(jù)我國綠色信貸的需求方向抓住以下機(jī)遇:1.碳交易的總量據(jù)前不久正式發(fā)布的《應(yīng)對氣候變化報(bào)告(2011):德班的困境與中國的戰(zhàn)略選擇》預(yù)測,目前在全球碳交易供小于求,缺口在45,266,854噸左右。即使已獲聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制(CDM)執(zhí)行理事會(huì)注冊的項(xiàng)目只有50%得到簽發(fā),未來每年收入也可達(dá)到10億美元(1)。2.技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)投資我國即將出臺(tái)可再生能源規(guī)劃,國家將把發(fā)展新能源與可再生能源放在更加重要的戰(zhàn)略地位,加強(qiáng)新能源的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)投資。預(yù)計(jì)到2020年,在新能源領(lǐng)域的總投資將超過5萬億人民幣。建議國內(nèi)主要商業(yè)銀行密切關(guān)注以下產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域:環(huán)渤海與東部沿海風(fēng)電聚集區(qū)、西北風(fēng)電-太陽能聚集區(qū)、酒泉-嘉峪關(guān)新能源基地、西部8個(gè)千萬千瓦級水電基地等。3.加強(qiáng)各部門合作,拓展碳金融業(yè)務(wù)服務(wù)范圍國家發(fā)改委近期發(fā)布《清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目運(yùn)行管理辦法(修訂)》,賦予省級發(fā)改委CDM項(xiàng)目的行政許可初審權(quán),由省