光伏行業(yè)分析報告

--------光伏行業(yè)分析報告其清潔、安全、便利、高效等特點，已成為世界各國普遍關(guān)注和重點,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品本錢持續(xù)下降。2023年全球太陽能電池產(chǎn)量為37．2GW，是220231．7美元/瓦；224萬噸,是２0０４年〔２.5萬噸)的9.62023年最高點47５美元20１125美元／公斤。與此同時,受益于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺和各項技術(shù)的突破，我國光伏行業(yè)得到快速進展，先水平的行業(yè)。一、我國光伏產(chǎn)業(yè)概況及進呈現(xiàn)狀(一〕產(chǎn)業(yè)概況1．產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬岣?，市場占有率穩(wěn)居世界前列2０0６－2023年,我國太陽能電池產(chǎn)量以超過１00%的年均增長率快速進展。200７-2023年連續(xù)四年產(chǎn)量世界第一，20１0年太陽能電池產(chǎn)量約為1０GＷ,占全球總產(chǎn)量的5品90%以上出口,２０10年出口額到達2０2億美元。把握關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)根底逐步結(jié)實4.5萬噸,光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至5０%左右,已形成數(shù)級規(guī)?；a(chǎn)關(guān)鍵技術(shù),規(guī)模化生產(chǎn)的穩(wěn)定性逐步提升。主流產(chǎn)品技術(shù)與世界同步,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高目前我國晶硅電池占太陽能電池總產(chǎn)量的95%轉(zhuǎn)換效率為15-1７％，薄膜等型電池轉(zhuǎn)換效率約為6－8%。生產(chǎn)設(shè)備制造力氣不斷提升，外鄉(xiāng)化水平不斷提高國產(chǎn)單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機等設(shè)備逐步進入產(chǎn)業(yè)化，占割設(shè)備外根本實現(xiàn)了外鄉(xiāng)化并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的力氣。硅基薄膜電池生產(chǎn)設(shè)備初步形成小尺寸整線生產(chǎn)力氣。2023年我國光伏專用制造設(shè)備銷售收入超過401億元人民幣。國內(nèi)光伏市場逐步啟動，裝機量快速增長方法》和《關(guān)于實施金太陽示范工程的通知》等政策,并先后啟動了兩批總計2９0兆瓦〔ＭW〕的光伏電站特許權(quán)招標工程。截至2023年底,我國累計光伏裝機量到達3．7ＧW,當年增裝機容量到達2.9GW,同比增長50０%?！捕?進呈現(xiàn)狀整體來看,在經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長以后,光伏行業(yè)腳步開頭放20１1緩慢的進展速度雙重作用下,光伏市場整體走弱趨勢明顯，2023年在美國上市的中國光伏企業(yè)股價幾乎全部下跌，國內(nèi)光伏廠家有近已然顯現(xiàn)。國際方面,全球光伏行業(yè)加速洗牌，國外光企不斷破產(chǎn)。補貼日益下調(diào)、價格持續(xù)下跌,讓從誕生就需要依靠政府補貼的太陽能行業(yè)2023年,繼Solarhybrid、ＳolａｒＭｉｌｌｅｎniuｍ和Sｏloｎ后,德國Q-CELLＳ也申請了破產(chǎn)保護，成為德國第四個申請破產(chǎn)保護的太陽能企業(yè),反映出全球太陽能行業(yè)正在經(jīng)受著震蕩與洗牌。國內(nèi)方面，２01１年4月開頭入冬的光伏行業(yè)至今仍在探底。從產(chǎn)業(yè)鏈看,入冬快速從下游組件傳導(dǎo)至上游多晶硅,相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備所受2023年9月上市的京運通近期公布財報顯示,２011年三季度至２012天龍光電，20１1年第四季度虧損2261.61萬元，２012年一季度虧損1417.８萬元,業(yè)績同比下降142.55而主要市場歐洲受債務(wù)危機影響一蹶不振,導(dǎo)致產(chǎn)能利用率極低，是多晶硅生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)業(yè)績驟降的根本緣由。目前，多晶硅售價在2３美元/公斤左右,而國內(nèi)絕大局部企業(yè)生產(chǎn)本錢為40至５０美元/公斤，也即開工就虧損。光硅業(yè)是國內(nèi)較早一批生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)，從2０11年11月開頭停產(chǎn)至今。2０１2年5月18日,美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品做出了伏企業(yè)“反補貼”稅初步裁定結(jié)果之后中國企業(yè)患病的又一次打擊,國太陽能電池產(chǎn)量世界第一,但光伏行業(yè)對國際市場依存度較高。2023年中國光伏電池產(chǎn)量到達8.５GW，占世界產(chǎn)量的5國,自2０06年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例始終在95%以上。二、河南光伏產(chǎn)業(yè)進呈現(xiàn)狀河南是以煤為主要能源的省份， 能源的消耗是大氣污染物的主要來源，全省約 90％的二氧化硫和氮氧化物、 塵排放來自于化石能源的生產(chǎn)和消費。逐步優(yōu)化能源構(gòu)造、提高能源效率、進展能源已成為河南可持續(xù)進展戰(zhàn)略中不行缺少的重要組成局部。依據(jù)河南省能源進展規(guī)劃,202０年全省將能源的利用量提高到一次能源總消費量的１0％。目前河南光伏產(chǎn)業(yè)主要集中在洛陽、安陽等地。１、洛陽洛陽是河南省光伏產(chǎn)業(yè)進展最早、最集中的地區(qū)，規(guī)模以上光伏企業(yè)26家,除了“一五”期間布局的洛陽單晶硅有限責(zé)任公司〔簡稱單晶硅公司 )和中硅高科這樣在國內(nèi)具有學(xué)問產(chǎn)權(quán)技術(shù)的光伏龍頭企業(yè)，還有洛陽尚德電力、阿特斯光伏電力、上海超日等眾多企業(yè)大鱷。 其中洛陽單晶硅是中國最早的兩家多晶硅研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一,技術(shù)積存格外深厚；洛陽中硅更是洛陽進展硅材料和光伏產(chǎn)業(yè)的根底和招牌，擁有自主研發(fā)的千噸級多晶硅生產(chǎn)技術(shù),無論多晶硅的產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)水平還是供貨力氣在國內(nèi)都名列前茅，還對下游的太陽能電池、組件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)具有輻射、拉動和吸引作用。初步統(tǒng)計,洛陽市多晶硅年產(chǎn)量6500多噸,太陽能電池/組件生產(chǎn)規(guī)模到達年產(chǎn)250兆瓦。2、安陽安陽以鋼鐵、能化和紡織等工業(yè)為主，不少產(chǎn)業(yè)比方小鋼鐵小水泥面臨淘汰,出于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、增加可持續(xù)進展后勁考慮 ,從200８年政府開頭醞釀轉(zhuǎn)型， 200９年制定了以光伏為主干的能源谷進展規(guī)劃，當時安陽僅有林州中升一家光伏企業(yè) ,而林州中升、鳳凰光伏、歐美亞等多家光伏企業(yè)都是做小鋼鐵出身，在國家大力淘汰“五小”企業(yè)背景下,毅然轉(zhuǎn)型光伏產(chǎn)業(yè)。安陽漸漸在光伏領(lǐng)域嶄露頭角， 200９年在中國光伏產(chǎn)業(yè)高層論壇上被中國可再生能源學(xué)會授予 “中國光伏產(chǎn)業(yè)示范基地 ”,2023年12月還成立了 “聯(lián)合國工業(yè)進展組織國際太陽能技術(shù)促進轉(zhuǎn)讓中心〔安陽〕光伏產(chǎn)業(yè)化與技術(shù)研發(fā)基地 ”。目前，在政策引導(dǎo)和扶持下,該市不僅擁有晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈 ,還擁有薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈，成為省內(nèi)同時擁有兩種光伏產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)。此外,鄭州、南陽、平頂山、鶴壁、三門峽、濟源、焦作、漯河等地市均有光伏產(chǎn)業(yè)園、光伏產(chǎn)業(yè)基地等規(guī)劃。河南光伏產(chǎn)業(yè)進展格局已大致成型 ——豫西的洛陽，豫北的安陽、焦作、濟源、鶴壁，豫西南的南陽、平頂山 ,以及省會鄭州等。整體來看，河南光伏產(chǎn)業(yè)鏈條較為完整，與世界光伏發(fā)電技術(shù)演進契合度高，在該領(lǐng)域的投資積淀也有相當根底：僅按多晶硅產(chǎn)能一噸平均投資１０ 0萬元估算,省內(nèi)已有和在建投資 200億元。三、光伏行業(yè)存在的主要問題近年來我國光伏行業(yè)得到迅猛進展 ,但在很多方面仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在：(一)國內(nèi)供給與需求的沖突:產(chǎn)能大,市場小我國光伏行業(yè)近年來持續(xù)增長，成為全球太陽能電池第一生產(chǎn)大國。早在2023年，中國太陽能電池的產(chǎn)量為108８MＷ，而歐洲、日本和美國產(chǎn)量分別是10.8MW、92０MW66.1MＷ,中國首次名列太陽能電池產(chǎn)量世界第一。之后，中國太陽能電池產(chǎn)量每年以接近翻番的速度實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。２01０ 年中國光伏電池產(chǎn)量到達８ .5GW，占世界產(chǎn)量的5３%，穩(wěn)居世界太陽能生產(chǎn)第一的位置。盡管光伏發(fā)電這些年進展快速，但是國內(nèi)市場同國際光伏市場相比還很不發(fā)達。中國光伏發(fā)電市場規(guī)模還格外小，消費市場主要集中在歐盟、日本和美國。2023 年,中國累計光伏裝機容量為 0．8ＧW，同太陽能電池巨大的產(chǎn)量比，這一裝機容量水平只是杯水車薪。由于國內(nèi)市場遲遲未翻開，中國光伏行業(yè)對國際市場依存度高，自２006 年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例始終在 9５％以上。金融危機期間，主要依靠于國際市場的光伏行業(yè)深受影響。因此，如何開拓國內(nèi)光伏發(fā)電市場，是我國光伏行業(yè)的亟待解決的問題。(二)產(chǎn)業(yè)鏈進展不平衡 :中間強，兩端弱從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的進展看，呈現(xiàn)出中間強，兩端弱的梭型構(gòu)造。在產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的電池和組件生產(chǎn)呈現(xiàn)迅猛進展的同時,市場和原材料卻照舊依靠海外市場。 池和組件的應(yīng)用市場對外依存度極高 ,同時,隨著中國政府能源扶持政策以及相關(guān)補貼政策的相繼出臺 ,美國的Fiｒｓt Ｓolar、第三大電力公司杜克能源、西班牙能源龍頭埃菲瑪集團等很多國外企業(yè)紛紛進駐國內(nèi),參與國內(nèi)電站建設(shè)、加快了在國內(nèi)的市場布局，在終端市場和國內(nèi)企業(yè)形成了強有力的競爭。另一方面 主要原材料多晶硅近年來進展雖然較快 ,但是只能滿足一半的需求,存在5０%左右的缺口,導(dǎo)致多晶硅市場價格波動較大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年和20１0年中國多晶硅進口數(shù)量分別高達22７2７噸和4754９噸,20１1年上半年進口達3０389噸,因此，多晶硅產(chǎn)能的投放是擺在我們面前的當務(wù)之急。 另外,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備絕大局部來自國外供給商，進 口設(shè)備費用約占企業(yè)設(shè)備費的５０ %～80%。多晶硅提純承受的照舊是改進的西門子法，真正的關(guān)鍵技術(shù)沒有把握，在復(fù)原爐、電池及組件等生產(chǎn)核心技術(shù)方面與世界先進生產(chǎn)水平相比存在很大差距。由于原材料、關(guān)鍵設(shè)備、產(chǎn)品市場嚴峻依靠國外，我國光伏行業(yè)進展存在不確定性，產(chǎn)業(yè)的進展存在很多隱患?！踩橙肆Y源短缺：專業(yè)化、國際化人才缺失我國太陽能光伏行業(yè)進展相對較晚,但進展速度快,導(dǎo)致對專業(yè)化、國際化人才的需求激增。一方面,國內(nèi)企業(yè)除了把市場瞄準海外，還紛紛在海外上市，以實現(xiàn)資本的國際化、提高國0052月在紐約證券交易所上市之后,浙江昱輝、常州天合光能、江蘇林洋能源、南京中電光伏、蘇州阿特斯、江陰俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西賽維等１0余家企業(yè)紛紛在海外上市，同時局部企業(yè)在海外建設(shè)生產(chǎn)基地,不斷擴大海外光伏市場。在跨國經(jīng)營過程中，急需大批的專業(yè)化、國際化人才。〔四)產(chǎn)業(yè)盲目擴張，產(chǎn)能嚴峻過剩在過去的幾年里，我國形成了光伏行業(yè)扎堆式進展格局，各地紛紛把光伏行業(yè)作為其戰(zhàn)略性興產(chǎn)業(yè)進展 ,有29個省市把光伏行業(yè)作為的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的重點， 17家上市公司宣布將太陽能光伏行業(yè)作為主要增長點的進展打算。 統(tǒng)計，全國約有3000多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計，２010年中國大陸多晶硅產(chǎn)8．５萬噸,而產(chǎn)量只有4.5萬噸;硅錠／硅片的產(chǎn)能為２３GW，但產(chǎn)量只有11GW;晶體硅電池的制造產(chǎn)能已到達２1GW,產(chǎn)量卻只有8.5GW；薄膜電池產(chǎn)能為2．5GW,但是產(chǎn)量只有0.5GW。光伏行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，勢必導(dǎo)致光伏行業(yè)的猛烈競爭。四、光伏行業(yè)將來進展方向(一)啟動國內(nèi)市場、拉動光伏行業(yè)整體進展從全球范圍來看，短期內(nèi)光伏應(yīng)用需求的成長動力主要來自于各國政府對光伏行業(yè)的政策扶持和價格補貼，但不得不正視的是:國外補貼政策或貿(mào)易保護的風(fēng)險照舊存在。因此，應(yīng)當樂觀培育國內(nèi)市場的需求， 通過相關(guān)政策的支持 ,幫助國內(nèi)市場快速啟動，降低整個光伏行業(yè)的風(fēng)險，確定光伏行業(yè)的戰(zhàn)略地位。啟動國內(nèi)市場,實現(xiàn)光伏發(fā)電并網(wǎng)發(fā)電是關(guān)鍵。 為解決光伏發(fā)電并網(wǎng)問題，國家需要盡快出臺針對發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的能源發(fā)電配額制度 ,明確國網(wǎng)和南網(wǎng)配額標準、收購能源發(fā)電工程的范圍、收購價格等內(nèi)容。 20１1年國家發(fā)改委公布了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》 ，將光伏發(fā)電工程的上網(wǎng)電價定位每千瓦時 1元和1.15元兩檔允許地方政府依據(jù)基準電價靈敏地制定補貼政策 ,這有利于國內(nèi)光伏市場的大規(guī)模啟動,但這類政策應(yīng)具有長期性和穩(wěn)定性?！捕硟?yōu)化競爭環(huán)境、建立支持平臺和協(xié)調(diào)機制為了避開快速進展的光伏企業(yè)間的惡性競爭，必需優(yōu)化光伏行業(yè)的環(huán)境。應(yīng)當加強產(chǎn)業(yè)進展的科學(xué)治理 ,加強產(chǎn)業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo),維護光伏行業(yè)的進展秩序 ,加強行業(yè)的有效引導(dǎo) ,躲避產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。面對光伏產(chǎn)品國際貿(mào)易發(fā)生的反傾銷危機 ,能準時有效應(yīng)對,能協(xié)調(diào)大企業(yè)之間、大企業(yè)與小企業(yè)之間錯綜簡潔的利益關(guān)系，同時，主管部門應(yīng)標準光伏市場，提高準入門檻 ,避開盲目投資，形成公正公正的市場環(huán)境。應(yīng)加大政府對企業(yè)的扶持力度，培育一批具有國際知名度的光伏企業(yè),提高光伏企業(yè)在國際市場上的競爭力，漸漸打造品牌效應(yīng),使光伏行業(yè)在國際市場競爭中取勝。(三)穩(wěn)固國際市場、建立應(yīng)對國際市場風(fēng)險的機制光伏產(chǎn)品的市場主要集中在歐洲、亞洲日本等經(jīng)濟興盛國家企業(yè)應(yīng)連續(xù)保持對這些地區(qū)市場的投入 ,與主要商業(yè)伙伴建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。迄今為止，太陽能光伏行業(yè)的最大市場在歐洲,尤其是德國 (占全球裝機容量的近一半 )、西班牙、法國、捷克和意大利5國的市場。但是，由于歐債危機影響了市場需求,短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲不行能再消滅 2023年井噴式的需求?；诂F(xiàn)在面臨的國際形勢,企業(yè)應(yīng)進一步加強對外界的聯(lián)系,樂觀開拓的市場,尋求下一個市場增長點。除了歐洲市場以外,美洲市場、亞洲市場也是世界光伏產(chǎn)品的重要消費市場。中國企業(yè)應(yīng)將目光瞄向美國和日本這兩個潛在的大市場,準時應(yīng)對各種貿(mào)易保護主義措施,通過兼并及一系列的營銷方式以翻開的國際市場,為企業(yè)的進展和增長供給的引擎,提高企業(yè)的國際競爭力。隨著經(jīng)濟的進展,一些興經(jīng)濟體國家(印度、巴西、俄羅斯、南非等〕的產(chǎn)生為光伏行業(yè)供給了巨大的市場潛力，深入開掘市場時機,為企業(yè)的快速進展供給動力。(四〕加大政策引導(dǎo)、淘汰落后產(chǎn)能，標準光伏產(chǎn)業(yè)進展光伏行業(yè)需要國家扶持,但是目前國內(nèi)支持光伏應(yīng)用的政