信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)

顧問輔導(dǎo)流程信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第1頁●客戶況狀了解●工作進(jìn)度協(xié)調(diào)●配線工程●軟硬件安裝集成●教育培訓(xùn)●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集及轉(zhuǎn)檔●信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)●上線前系統(tǒng)調(diào)整●操作培訓(xùn)●基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入●上機(jī)模擬操作●期初余額結(jié)算錄入●正式運(yùn)行●階段討論及優(yōu)化●結(jié)項(xiàng)報(bào)告制度規(guī)劃階段項(xiàng)目規(guī)劃階段上線準(zhǔn)備階段正式上線階段討論優(yōu)化階段提供完善系統(tǒng)實(shí)施服務(wù),使ERP能夠快速上線無須從零開始,無須全盤否定信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第2頁一、客戶情況了解先期作業(yè):(1)客戶信息表(2)買賣合約書交付客戶資料(1)客戶基本數(shù)據(jù)問卷表(2)計(jì)算機(jī)化推行小組組織圖請客戶提供數(shù)據(jù)

(1)客戶企業(yè)組織圖(2)客戶產(chǎn)品型錄(3)客戶產(chǎn)品工藝資料(4)客戶現(xiàn)行庫存帳務(wù)報(bào)表(5)提供一套完整非空白表單實(shí)地了解:工廠參觀.物流.資料流**需產(chǎn)出文件:客戶基本資料問卷表

電腦化推行小組組織圖

信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第3頁正推方式(推)倒推方式(擠)“先推再擠”3.視需要安排開啟大會(huì)提交客戶文件:(1)培訓(xùn)課程人員指派提議表(2)課程人員安排表參考文件:

模組化上線輔導(dǎo)進(jìn)度表產(chǎn)出文件:

顧問輔導(dǎo)進(jìn)度追蹤表

電腦化上線推進(jìn)甘特圖二、工作進(jìn)度協(xié)調(diào)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第4頁事前提供:1.安裝前環(huán)境檢驗(yàn)匯報(bào)書2.軟硬件及操作系統(tǒng)要求事后產(chǎn)出:安裝完成匯報(bào)書系統(tǒng)整合明細(xì)表軟件安裝需檢核事項(xiàng):1.軟件出貨方式(臺(tái)灣接單),及出貨時(shí)間跟催2.軟件安裝前測試3.密碼查詢時(shí)間確實(shí)認(rèn)4.教材提供方式與時(shí)間5.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境6.檢核安裝數(shù)據(jù)及文件(教材,操作手冊,授權(quán)書,出貨單….)

三、配線工程追蹤.

&四、軟硬件安裝集成信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第5頁先期提供資料:1.培訓(xùn)課程人員指派建議表2.課程人員安排表產(chǎn)出資料:課程人員安排表成績表需檢核事項(xiàng):1.是否預(yù)留教育訓(xùn)練設(shè)備及環(huán)境2.是否準(zhǔn)備教育訓(xùn)練課程簽到表3.是否準(zhǔn)備課后測驗(yàn)卷4.上課前環(huán)境及設(shè)備確認(rèn)5.可否以客戶原有資料上課?若可,請事先檢測上課所用設(shè)備可否連上客戶機(jī)器?6.是否需LASERPOINT?五、教育培訓(xùn)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第6頁六、程序設(shè)計(jì)培訓(xùn)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第7頁1.客戶是否延用舊編號?2.編號標(biāo)準(zhǔn)..

行業(yè)別編號范例3.基本資料說明及搜集工作安排

(請利用基本數(shù)據(jù)輸入表及基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件以及基本數(shù)聽說明書范例一)4.BOM架階標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分階標(biāo)準(zhǔn)參考文件:編碼標(biāo)準(zhǔn)與范例產(chǎn)出文件:物料編碼標(biāo)準(zhǔn)

BOM結(jié)構(gòu)圖

七、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集與編號標(biāo)準(zhǔn)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第8頁基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集注意事項(xiàng)以「基本數(shù)據(jù)搜集表單」為基礎(chǔ)，讓客戶清楚哪些基本數(shù)據(jù)必須搜集。進(jìn)行本作業(yè)時(shí)最好客戶已經(jīng)完成大班課程之培訓(xùn)。解釋「基本數(shù)據(jù)建立作業(yè)」中之主要字段，勾選必要字段。請指定數(shù)據(jù)輸入人員，讓責(zé)任人更主動(dòng)清楚工作內(nèi)容并能有責(zé)任心負(fù)責(zé)。請客戶搜集現(xiàn)行易飛系統(tǒng)范圍之表單，這些表單將作為作業(yè)流程確定之依據(jù)，一張表單代表一個(gè)流程之產(chǎn)出，您大約可歸納出一共有多少流程必須討論，以預(yù)防流程討論時(shí)有所遺漏。AJS系統(tǒng)導(dǎo)入之客戶，顧問師應(yīng)要求會(huì)計(jì)人員將每種表單可能之分錄詳列出來。信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第9頁應(yīng)清楚客戶上線系統(tǒng)有哪些基本數(shù)據(jù)必須編號，請參考附件表格。向客戶取得現(xiàn)行之編號標(biāo)準(zhǔn)書面數(shù)據(jù)，如客戶無書面數(shù)據(jù)，應(yīng)要求撰寫，并查看現(xiàn)行數(shù)據(jù)是否遵照該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。編號時(shí)應(yīng)由要求相關(guān)之人員一并討論，如：物料編號：研發(fā)、生管、倉管、采購及會(huì)計(jì)廠商編號：采購、托工或生管及會(huì)計(jì)客戶編號：業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)編號標(biāo)準(zhǔn)確定時(shí)最好會(huì)計(jì)人員能全程參加。編號作業(yè)之權(quán)責(zé)之應(yīng)有其「獨(dú)立性」。編號標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(1)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第10頁顧問師請依「顧問手冊」內(nèi)容說明『編號基本標(biāo)準(zhǔn)』顧問師討論編號標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)注意：假如已經(jīng)有編號了，有暇疵請善盡通知義務(wù)，并提議修改方向，并必須將提議寫于備忘錄上，客戶如堅(jiān)持就讓客戶沿用。編號違反標(biāo)準(zhǔn)，但編號行之已久，客戶暫無能力翻修，顧問師請不要冒險(xiǎn)要求全部更換，請善盡通知義務(wù)，必須將提議寫于備忘錄上。編號標(biāo)準(zhǔn)確定之決議由客戶自己來下決定。新編號標(biāo)準(zhǔn)必須確定于書面上，由客戶核準(zhǔn)發(fā)行。如為料件，當(dāng)BOM分階完成時(shí)，還要查看編號標(biāo)準(zhǔn)是否有遺漏。(少編了品號)編號標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(2)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第11頁編號標(biāo)準(zhǔn)完成后，基本數(shù)據(jù)搜集應(yīng)可慢慢進(jìn)行。如客戶要求參考其它客戶之編號標(biāo)準(zhǔn)務(wù)必將參考數(shù)據(jù)之客戶名稱及MARK涂掉。參考數(shù)據(jù)過多時(shí)，挑選范例頁次轉(zhuǎn)交即可，無須全部COPY。編號標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)應(yīng)注意事項(xiàng)(3)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第12頁產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之分階標(biāo)準(zhǔn)１.有計(jì)劃庫存者需斷階。２.半成品可能直接銷售者。３.半成品可能直接采購者。４.為虛設(shè)料件或料件有群組關(guān)系者。５.后序加工有多樣性而需要并單生產(chǎn)者。６.需要以制令管理者。７.考慮使用者之管理程度。足墊椅子製成品座墊中支扶手輪子底座螺絲包普通泡棉背板合成皮普通輪L型扶手O型扶手煞車輪鐵棒信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第13頁BOM分階標(biāo)準(zhǔn)討論時(shí)請要求以下人員出席：研發(fā)(*)、業(yè)務(wù)、生管(*)、采購(*)、倉庫、成本會(huì)計(jì)(*)、財(cái)務(wù)顧問師請取得其生產(chǎn)排程表，得知生產(chǎn)排程單位，大約可約略知道BOM之階次及管理重點(diǎn)。透過現(xiàn)場觀察了解半成品及現(xiàn)場庫存情況，在制品越多工藝，不是管理有問題，可能就該斷階了。顧問師必須清楚明白BOM與成本、料件編號、工藝及生產(chǎn)管理之關(guān)聯(lián)顧問師應(yīng)就現(xiàn)場參觀之產(chǎn)品，舉例請說明BOM分階之標(biāo)準(zhǔn)及意義BOM分階標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)(1)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第14頁談BOM分階標(biāo)準(zhǔn)之技巧請客戶拿現(xiàn)有產(chǎn)品最常生產(chǎn)之品號來拆解分階。查看分階后之品號及生物管之管理是否與現(xiàn)行管理方式相符合。由本標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品再往更復(fù)雜之產(chǎn)品型態(tài)查看分階標(biāo)準(zhǔn)是否可完全滿足或不沖突指定一個(gè)型號產(chǎn)品，要求客戶自行斷階，并要求將BOM展開，由顧問師查看客戶是否完全了解BOM分階之意義。

BOM分階標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)(2)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第15頁工藝取決應(yīng)注意事項(xiàng)假如B-1、B-2、B-3都有庫存，且均可銷售則必須分階假如B-1、B-2、B-3乃加工過程，特殊情況才有庫存且加工時(shí)間很短，又隸屬于同一個(gè)生產(chǎn)單位(課或組)可不停階客戶沒有買工藝，可能因?yàn)樗恢拦に囅到y(tǒng)特色，顧問師必須善盡有效規(guī)劃義務(wù)客戶買工藝，并不表示一定要上線，可能他管理需求，根本無法上工藝系統(tǒng)BOM分階后應(yīng)查看編號標(biāo)準(zhǔn)是否有遺漏之品號，尤其工藝之區(qū)分。BOM分階標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)(3)BA[1][2][3]信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第16頁--提供標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)化流程--研討各項(xiàng)表單憑證流程及格式,聯(lián)數(shù)注意事項(xiàng):1.勿替客戶繪制,但可提供樣板及指導(dǎo)客戶繪制2.若已經(jīng)有ISO作業(yè)流程,可配合其流程繪制,亦可修正后更新ISO作業(yè)流程3.可視客戶購置輔導(dǎo)天數(shù)及客戶管理層次,彈性調(diào)整作業(yè)

程序確定之做法4.可視客戶現(xiàn)行流程檢討并提提議,但應(yīng)由客戶取決八、信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第17頁5.過程中可將單別及簽核流程確定6.每項(xiàng)作業(yè)最好均讓相關(guān)部門簽認(rèn)可應(yīng)用表單:

作業(yè)流程確定進(jìn)度表

作業(yè)人員職責(zé)登錄表參考文件:標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程產(chǎn)出文件:系統(tǒng)上線情況匯報(bào)書(流程后)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第18頁以客戶現(xiàn)有流程或表單為藍(lán)圖進(jìn)行。從訂單開始，由客戶說明訂單處理之流程(COP、MRP/LRP、PUR、MOC、INV)，顧問師必須判斷軟件與客戶流程之差異性及適用度。客戶講解流程時(shí)，請顧問師尤其留心以下幾個(gè)重點(diǎn)INPUT/OUTPUT表單之聯(lián)數(shù)核準(zhǔn)之時(shí)機(jī)及是否有核決權(quán)限管制點(diǎn)每一作業(yè)流程之管理意義(決定是否省略或者刪除)每一流程所使用之管理報(bào)表或統(tǒng)計(jì)報(bào)表或統(tǒng)計(jì)技術(shù)本作業(yè)之作業(yè)人數(shù)及單位(決定單別)作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(1)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第19頁常見流程圖畫法計(jì)有三種類型一：作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(2)作業(yè)流程

作業(yè)說明

需求單位填寫三聯(lián)式請購單，請?zhí)顚懫诽栃枨笤蚣靶枨笕掌?/p>

依用料品請購審核權(quán)限進(jìn)行料品核準(zhǔn)作業(yè)請購單轉(zhuǎn)交采購單位進(jìn)行詢比議價(jià)作業(yè)填寫申請單核準(zhǔn)采購詢價(jià)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第20頁類型二：作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(3)作業(yè)流程部門標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)填寫申請單核準(zhǔn)采購詢價(jià)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第21頁類型三：作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(4)作業(yè)流程部門標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)填寫申請單核準(zhǔn)采購詢價(jià)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第22頁運(yùn)用5W2H手法重新檢討及改善流程what何事、何目why何物why檢討刪除when何時(shí)、順序whywhere地點(diǎn)whywho執(zhí)行者why重組、合并(工作、人員、流程、表單)how作業(yè)方式why簡化、合并howmany/howmuch(聯(lián)數(shù))why簡化、合并關(guān)于客戶流程之?dāng)M定不替客戶繪制流程如客戶程度不好，首次繪出之流程圖顧問師應(yīng)先行查看，糾正其繪制方式及調(diào)整其作法。流程應(yīng)能充分表現(xiàn)以下重點(diǎn)：流程名稱、相關(guān)單位、執(zhí)行單位或執(zhí)行者、作業(yè)順序、核準(zhǔn)或?qū)彶椤NPUT/OUTPUT、表單或數(shù)據(jù)之正確名稱作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(5)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第23頁如以DCMS之標(biāo)準(zhǔn)流程導(dǎo)入，顧問師應(yīng)充分說明DCMS流程之管理架構(gòu)及重點(diǎn)。不要將異常流程繪入正常流程中，而增加流程之復(fù)雜度。統(tǒng)計(jì)客戶管理之需求，顧問師必須匯總上線軟件個(gè)案修改摘要，確定摘要后，問詢并CHECK調(diào)整之必要性及迫切性，并確定上線前軟件修改之項(xiàng)目及次序。作業(yè)流程確定注意事項(xiàng)(6)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第24頁(1)確認(rèn)客戶需求:提功效提議或個(gè)案修改**基本上盡可能說服客戶,防止個(gè)案修改**(2)修改:客戶需求確認(rèn)書=>估修改時(shí)數(shù)=>客戶確認(rèn)=>程序修改=>測試=>安裝新增:系統(tǒng)分析文件=>客戶需求確認(rèn)書=>估修改時(shí)數(shù)=>客戶確認(rèn)=>程序修改=>測試=>安裝注意事項(xiàng):若簽約時(shí)已含修改時(shí)數(shù)則需注意時(shí)數(shù)控制九、上線前系統(tǒng)調(diào)整信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第25頁--最好于訓(xùn)練教室進(jìn)行--若到府培訓(xùn),可安排在培訓(xùn)課程之后實(shí)施--可視購置輔導(dǎo)天數(shù)決定是否由客戶于培訓(xùn)課程后自行實(shí)施--建立練習(xí)數(shù)據(jù)庫供使用者操作--此關(guān)系上線后操作熟悉度,所以務(wù)必進(jìn)行此訓(xùn)練十、操作培訓(xùn)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第26頁--可利用基本數(shù)據(jù)登入文件,直接匯入--親密跟催輸入進(jìn)度--妥善利用登錄單--輸入完成后,檢核數(shù)據(jù)正確性可利用表單:主要階段基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進(jìn)度表

選擇階段一基本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備進(jìn)度表

基本數(shù)據(jù)輸入表

基本數(shù)據(jù)輸入?yún)R入文件十一、各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輸入信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第27頁顧問師應(yīng)于上線前查看全部系統(tǒng)之基本數(shù)據(jù)建立情況，并填入進(jìn)度追蹤表中。數(shù)據(jù)建立錯(cuò)誤者應(yīng)再次說明意義，并要求馬上分配工作修改之。數(shù)據(jù)完整度會(huì)影響上線品質(zhì)者應(yīng)通知客戶，必要時(shí)提出書面文件。數(shù)據(jù)CHECK注意事項(xiàng)(1)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第28頁以下數(shù)據(jù)務(wù)必查看：料件基本數(shù)據(jù)各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)廠商基本數(shù)據(jù)客戶基本數(shù)據(jù)現(xiàn)行年月期初開帳數(shù)據(jù)以下數(shù)據(jù)請列出歸檔：各系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)上線前之?dāng)?shù)據(jù)筆數(shù)務(wù)必確定客戶已經(jīng)成功進(jìn)行數(shù)據(jù)備份作業(yè)。數(shù)據(jù)CHECK注意事項(xiàng)(2)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第29頁--需準(zhǔn)備參加人員簽到表--需準(zhǔn)備一套要模擬流程之完整人工單據(jù)--最好于教育訓(xùn)練教室進(jìn)行--除表單外需事先準(zhǔn)備好模擬所需設(shè)備--仿真前需檢核各項(xiàng)數(shù)據(jù)設(shè)定是否正確?--仿真前需檢核各項(xiàng)基本數(shù)據(jù)是否正確?--模擬前請參加人員需先熟悉已確認(rèn)之作業(yè)流程可應(yīng)用表單:信息化上機(jī)模擬簽到管制表十二、上機(jī)模擬操作信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第30頁上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(1)應(yīng)以客戶核準(zhǔn)之作業(yè)流程進(jìn)行本作業(yè)全部流程必須一一模擬完成才可確保上線之可行性，顧問師用引導(dǎo)方式教誨客戶進(jìn)行上機(jī)模擬之演練演練程序(以采購/收料作業(yè)為范例)(1).集合與流程相關(guān)之人員于計(jì)算機(jī)前(2).依作業(yè)流程逐一步驟執(zhí)行作業(yè)(CHECK計(jì)算機(jī)操作之熟悉度)(3).于作業(yè)流程上標(biāo)示該作業(yè)之驗(yàn)收者，驗(yàn)收過程應(yīng)施予機(jī)會(huì)教育，看成業(yè)有兩人以上時(shí)，選擇較聰明之人員上機(jī)(4).有產(chǎn)出表單者應(yīng)要有OUTPUT單據(jù)或表單為憑信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第31頁以下之上機(jī)模擬顧問師最好能親自驗(yàn)收確定。上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(2)銷貨應(yīng)收結(jié)帳作業(yè)收款作業(yè)采購收料應(yīng)付結(jié)帳作業(yè)付款作業(yè)領(lǐng)備料作業(yè)托外進(jìn)貨作業(yè)LRPMRP盤點(diǎn)作業(yè)上機(jī)模擬可能發(fā)生之結(jié)果作業(yè)流程微小差距，稍作修改即可上線作業(yè)流程差距甚大，必須調(diào)整系統(tǒng)功效以滿足客戶需求信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第32頁個(gè)案流程包括新增建文件或更新作業(yè)者，當(dāng)畫面確定后，程序撰寫前必須先行于紙上進(jìn)行『紙上上機(jī)模擬操作』。個(gè)案修改如包括流程者，上機(jī)模擬應(yīng)于個(gè)案調(diào)整完成后再確定一次。上機(jī)模擬注意事項(xiàng)(3)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第33頁十三、期初余額結(jié)算錄入余額導(dǎo)入方式:1.庫存數(shù)導(dǎo)入方式(1)數(shù)量，成本一起導(dǎo)入(2)先導(dǎo)入數(shù)量，再導(dǎo)入成本2.未結(jié)案單據(jù)導(dǎo)入(1)訂單(未結(jié)余額,客戶計(jì)價(jià))(2)采購單(未結(jié)余額,品號廠商)(3)制令(未結(jié)余額,加工計(jì)價(jià))(已領(lǐng)材料怎樣處理?)3.應(yīng)收應(yīng)付帳款導(dǎo)入4.會(huì)計(jì)科目余額可應(yīng)用表單:主要階段期初余額導(dǎo)入進(jìn)度表產(chǎn)出文件:上線情況匯報(bào)表(余額導(dǎo)入后)信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)培訓(xùn)第34頁十四、正式運(yùn)行此時(shí)已視為正式上線上線一個(gè)月內(nèi),最需顧問師關(guān)心與幫助,此時(shí)顧問師應(yīng)主動(dòng)關(guān)心