農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)項(xiàng)目可行性方案研究報(bào)告

......1/48總體分析結(jié)論響較大,將來(lái)面臨十年重要進(jìn)展機(jī)遇期，之后市場(chǎng)保有量與需求量將趨于穩(wěn)定，尤其大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)、精良播種機(jī)與農(nóng)機(jī)零部件等高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)需求量和投資吸引力較高，具有可持續(xù)進(jìn)展?jié)摿?。?yīng)以大型拖拉機(jī)1、玉米收割機(jī)作為進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)切入點(diǎn)。開(kāi)展產(chǎn)品系列、配套系列、力氣布局、銷(xiāo)售渠道、投資方式、風(fēng)險(xiǎn)防等方面的力后再擇機(jī)考慮。作力氣是進(jìn)入該行業(yè)關(guān)鍵，建議集團(tuán)公司實(shí)行并購(gòu)重組、合資合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟、貼牌生產(chǎn)(OEM)等方式快速進(jìn)入。200馬力以上拖拉機(jī)前言農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)機(jī)行業(yè)〕是為農(nóng)業(yè)建設(shè)供給技術(shù)裝備60制造業(yè)、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、畜牧機(jī)械制造業(yè)、漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)、水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)、其他農(nóng)林牧123,200多種產(chǎn)品的完整工業(yè)體系。一、國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)在華布局〔一〕農(nóng)機(jī)企業(yè)梯次分布類(lèi)型年銷(xiāo)售收入代表企業(yè)第一梯隊(duì)100類(lèi)型年銷(xiāo)售收入代表企業(yè)第一梯隊(duì)100日本久保田其次梯隊(duì)10-100時(shí)風(fēng)、福田雷沃第三梯隊(duì)5-10法國(guó)庫(kù)恩、挪威格蘭第四梯隊(duì)5MTRON〔二〕在華制造企業(yè)區(qū)域布局在華設(shè)立制造企業(yè)的國(guó)際農(nóng)機(jī)集團(tuán)組合要包括約翰迪爾〔美國(guó)、紐荷蘭〔意大利、愛(ài)科集團(tuán)〔美國(guó)、洋馬集團(tuán)〔日本〕等，主要集中在東北、華北、華東區(qū)域，產(chǎn)品領(lǐng)域主要集中在拖拉機(jī)系列與配件、聯(lián)合收割機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)與動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、插秧機(jī)等領(lǐng)域；設(shè)立形式主要2......企業(yè)名稱(chēng)在華分布狀況成立時(shí)間設(shè)立方式約翰迪爾天拖XX20238合資〔美國(guó)〕約翰·迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX19975合資割臺(tái)約翰迪爾農(nóng)業(yè)機(jī)械XX20235獨(dú)資未投產(chǎn)25-40馬力段、50-80馬力段、紐荷蘭〔意大利〕XXXX20231合資80-100馬力段、110-130拉機(jī)凱斯紐荷蘭機(jī)械〔〕XX1999獨(dú)資100主要產(chǎn)品拖拉機(jī)與其他農(nóng)四輪驅(qū)動(dòng)、高壓業(yè)機(jī)械 POWERQUAD16*16約翰迪爾〔XX〕XX2023主要產(chǎn)品拖拉機(jī)與其他農(nóng)四輪驅(qū)動(dòng)、高壓業(yè)機(jī)械 POWERQUAD16*16約翰迪爾〔XX〕XX20234獨(dú)資生產(chǎn)與拖拉機(jī)相配套的變速箱動(dòng)力傳輸產(chǎn)品約翰.迪爾玉米聯(lián)合收獲機(jī)、承受切流式脫粒滾筒裝置拖拉機(jī)：高壓共軌中谷物聯(lián)合收割機(jī)：合式的脫粒分別裝置配發(fā)動(dòng)機(jī)承受ω燃燒用斜齒傳動(dòng)、最終減拖拉機(jī)：全負(fù)載動(dòng)力......愛(ài)科集團(tuán)月格森聯(lián)合收割機(jī)〔美國(guó)〕和牧草設(shè)備愛(ài)科大豐〔兗州〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX2023獨(dú)資生產(chǎn)麥賽福格森與大豐王品牌高中低馬力聯(lián)合收割機(jī)以與其它全線(xiàn)收獲機(jī)械機(jī)、谷物收割機(jī)打捆機(jī)：極為恒定的離系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng)工廠(chǎng)機(jī)、谷物收割機(jī)打捆機(jī)：極為恒定的離系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)平系統(tǒng)工廠(chǎng)20236獨(dú)資生產(chǎn)麥賽福格森中低馬力拖拉機(jī)、賽速柴油發(fā)動(dòng)機(jī)電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī)以與動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)202311生產(chǎn)維美德大馬拖拉機(jī)：6工廠(chǎng)獨(dú)資負(fù)載力氣和生產(chǎn)力谷物聯(lián)合收割機(jī)：合式的脫粒分別裝置XX2023獨(dú)資生產(chǎn)愛(ài)科勁魄能柴油發(fā)電機(jī)組井關(guān)農(nóng)機(jī)〔日本〕井關(guān)農(nóng)機(jī)〔〕XX20236生產(chǎn)自走式半喂入聯(lián)合收割機(jī)......生產(chǎn)插秧機(jī)收割東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械〔〕XX 2023年 機(jī)和其它各種農(nóng)機(jī)具收割機(jī)、插秧機(jī)、洋馬集團(tuán)〔日本〕工業(yè)株式會(huì)社〔韓國(guó)〕久保田集團(tuán)〔日本〕

洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))XX 1997年 洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公 2023年 獨(dú)資農(nóng)機(jī)〔〕XX 2023年 獨(dú)資久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械〔〕XX 1998年 獨(dú)資

播種機(jī)機(jī)、拖拉機(jī)半喂入聯(lián)合收割機(jī)、高速插秧機(jī)、手扶插秧機(jī)與相關(guān)零部件機(jī)和拖拉機(jī)

水稻收割機(jī):式螺旋拌龍傳送式〔手扶式馬恒達(dá)集團(tuán)〔印度〕

馬恒達(dá)悅達(dá)〔〕拖拉機(jī)XX 2023年 合資 大馬力拖拉機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)資料6/4877/48. . .〔三〕在華銷(xiāo)售企業(yè)區(qū)域分布〔德國(guó)、庫(kù)恩公司〔法國(guó)、納迪集團(tuán)〔意大利、維美德公司〔芬蘭〕等，主要銷(xiāo)售拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、播種機(jī)、牧草機(jī)械、農(nóng)機(jī)具以與配件、飼喂設(shè)備等產(chǎn)品，銷(xiāo)售區(qū)域主要設(shè)計(jì)黑、吉、遼與各農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán)。3. . .格蘭公司挪威設(shè)有代表處整地機(jī)械、耕耘機(jī)、播種機(jī)、牧草收格蘭公司挪威設(shè)有代表處整地機(jī)械、耕耘機(jī)、播種機(jī)、牧草收割機(jī)、翻嗮設(shè)備、中耕機(jī)和噴藥機(jī)等公司名稱(chēng)國(guó)別布局方式主要產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域克拉斯公司德國(guó)設(shè)有代表處機(jī)械、打捆機(jī)等農(nóng)墾建設(shè)兵團(tuán)沙姆道依茲法爾意大利設(shè)有代表處件庫(kù)恩公司法國(guó)設(shè)有代表處牧草機(jī)械、飼喂設(shè)備等墾建設(shè)兵團(tuán)8/48......10/48二、我國(guó)農(nóng)機(jī)進(jìn)展戰(zhàn)略機(jī)遇農(nóng)機(jī)需求較大，為集團(tuán)公司進(jìn)展農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重要戰(zhàn)略機(jī)遇?！惨弧痴邫C(jī)遇國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”工作的重視給農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展奠定了良好的政策根底，100播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)等產(chǎn)品的財(cái)政與資金補(bǔ)貼、扶持、也給這些產(chǎn)品進(jìn)展帶來(lái)了巨大動(dòng)力。112023101們農(nóng)機(jī)機(jī)械化進(jìn)展，20231業(yè)機(jī)械化進(jìn)展，2023211作目標(biāo)，著力從加快農(nóng)業(yè)裝備研發(fā)、改革農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式、增加農(nóng)業(yè)機(jī)了重大的機(jī)遇。2、相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與政策國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái)，明確要“圍繞大型拖拉機(jī)、多功能收割機(jī)等重大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品更換代180馬力至385《農(nóng)機(jī)進(jìn)展規(guī)劃〔2023-2023》對(duì)我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展進(jìn)展了戰(zhàn)略部署，明確提出“”末我國(guó)要成為世界農(nóng)業(yè)裝備制造大國(guó)和強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。并對(duì)“”期間農(nóng)機(jī)工業(yè)重點(diǎn)突破的產(chǎn)品核心技術(shù)、重點(diǎn)建設(shè)工程、區(qū)域布局、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整作了重要部署，為加快我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展提出了明確方向與有理保障。農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)政策支持為農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了較大的進(jìn)展空間，并明確了重點(diǎn)鼓舞進(jìn)展的產(chǎn)品領(lǐng)域。2023〔2023-46《》規(guī)劃等一系列加快農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)20231.52001.531.51803853、國(guó)家與地方財(cái)稅扶持政策國(guó)家與地方財(cái)稅扶持政策為農(nóng)機(jī)化進(jìn)展供給了資金支持。2023年工信部公布《農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)展政策機(jī)集團(tuán)實(shí)施多元化融資重點(diǎn)；2023240~260億元，未. . .來(lái)515%的高速增長(zhǎng)，極大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民購(gòu)置和使用農(nóng)機(jī)的樂(lè)觀性，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化快速進(jìn)展。2023~20234數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)資料42023~202310012萬(wàn)元；200馬力以上拖拉機(jī)單機(jī)補(bǔ)貼額2055農(nóng)機(jī)相關(guān)政策與重點(diǎn)支持方向相關(guān)政策

重點(diǎn)容“強(qiáng)化農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，加快棉糧油等農(nóng)機(jī)裝備研

機(jī)遇大力支持農(nóng)機(jī)裝備空間。十八大報(bào)告農(nóng)村勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移與土地流轉(zhuǎn)速度的加快將為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)制造出有利條件。國(guó)家“”規(guī)劃“加快推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)藝融合，耕種收綜

擴(kuò)大農(nóng)機(jī)潛力需求機(jī)械化水平規(guī)劃綱要〔2023~2023年〕〔國(guó)辦發(fā)[2023]22〕規(guī)劃》

先主題“圍繞大型拖拉機(jī)、多功能收割機(jī)等重大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，加液壓等核心部件研發(fā)，增加農(nóng)機(jī)自主創(chuàng)和核心競(jìng)爭(zhēng)力氣，圍繞科研手段和條件的改善，提升農(nóng)機(jī)技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)試制力氣；圍繞科研機(jī)制創(chuàng)，支持重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)進(jìn)展”“依托國(guó)家增千億斤糧食工程，大力進(jìn)展大功率拖拉機(jī)與配套農(nóng)機(jī)具等重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品”

產(chǎn)品方向支持產(chǎn)品方向支持產(chǎn)品方向支持《國(guó)家農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)展規(guī)劃 “優(yōu)先進(jìn)展100馬力以上大型拖拉機(jī)、50-70馬力節(jié)能 產(chǎn)品方向支持11/48. . .〔2023~2023》環(huán)保型水田拖拉機(jī)、多功能谷物聯(lián)合收割機(jī)、玉米收獲等，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品構(gòu)造的調(diào)整”貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》

好又快進(jìn)展。

政策支持《全國(guó)農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè) 極大的刺激了動(dòng)力機(jī)械〔180馬力以上拖拉機(jī)〕與其配 向支持實(shí)施規(guī)劃〔2023-2023〕 套機(jī)具的進(jìn)展?！掇r(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)展政策》 國(guó)家高技收企業(yè)所得稅”國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策 全國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金由2023年的7000萬(wàn)元增加到2023215

財(cái)稅補(bǔ)貼支持增加農(nóng)機(jī)購(gòu)置力氣備制造產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》

〕突〔金洋、東金戈梅利、東金明斯克、東金沃爾科技

產(chǎn)品方向支持《》規(guī)劃綱要 “將來(lái)5年省要投入300億元資金，再建2023個(gè)1500萬(wàn)以上的農(nóng)機(jī)合作社”2023100免耕播種機(jī)、大型聯(lián)合收割機(jī)補(bǔ)貼限額可提高到12萬(wàn)貼額可提高到20萬(wàn)元。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案 在國(guó)際購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼的根底上，市級(jí)再累加補(bǔ)貼國(guó)補(bǔ)資金的三分之一〔二〕市場(chǎng)機(jī)遇

資金支持提高對(duì)農(nóng)民購(gòu)置農(nóng)機(jī)市場(chǎng)空間大，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)處于快速進(jìn)展的重要黃金時(shí)期。1從大型拖拉機(jī)需求來(lái)看，到2023年，大型拖拉機(jī)將來(lái)6年需求量逐年上升16.87202344.75612/48. . .6大型拖拉機(jī)需求推想〔萬(wàn)臺(tái)〕為確保推想科學(xué)性與準(zhǔn)確性，本爭(zhēng)論報(bào)告分別承受灰色GM〔1,1〕推想模型、趨勢(shì)推想法、年平均增長(zhǎng)率法對(duì)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)需求量進(jìn)展推想。為將誤差把握在最小圍，對(duì)三種方法推想構(gòu)造求綜合均值，作為推想?yún)⒖贾?，其中，灰色推想模型?duì)國(guó)家鼓舞進(jìn)展的重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品2023~20232023~202398.41%。2420237.92023~202320238.87所示。72023~2023〔萬(wàn)臺(tái)〕從自走式聯(lián)合收割機(jī)需求量看，將來(lái)4202316.5202317882023~2023〔萬(wàn)臺(tái)〕313/48. . .從大中型拖拉機(jī)配套發(fā)動(dòng)機(jī)需求量看，2023~2023求量隨著對(duì)拖拉機(jī)需求量的增加而不斷增加，202361202372.5992023~2023〔萬(wàn)臺(tái)〕從大中型拖拉機(jī)配套農(nóng)機(jī)具需求量看，2023~2023年大中型拖拉機(jī)配套農(nóng)具受市場(chǎng)影響波動(dòng)較大，總體成螺旋上升趨勢(shì)，202312010102023~2023〔萬(wàn)臺(tái)〕1。三、我國(guó)農(nóng)機(jī)進(jìn)呈現(xiàn)狀與存在問(wèn)題剩，企業(yè)自主研發(fā)力氣弱。農(nóng)業(yè)機(jī)械總量多、大中型機(jī)具少；動(dòng)力機(jī)械多、配套機(jī)械少；小企業(yè)多、規(guī)模以上企業(yè)少的“三多三少”現(xiàn)象嚴(yán)峻?！惨弧?受?chē)?guó)家財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)貼政策等推動(dòng)，我國(guó)對(duì)農(nóng)機(jī)裝備需求不斷增加，農(nóng)機(jī)化202334.420235720232023到達(dá)60%、70%，農(nóng)機(jī)化正由中級(jí)階段向高級(jí)階段進(jìn)展，農(nóng)機(jī)機(jī)械化總體水平走勢(shì)如圖表11所示。14/48. . .112023~2023由于大型拖拉機(jī)配套農(nóng)機(jī)具受多種因素影響，波動(dòng)較大，不適宜使用灰色模型和增長(zhǎng)率法進(jìn)展推想，所以?xún)H承受趨勢(shì)推想法和綜合推想法進(jìn)展推想。2202310372023338218.3%〔12。20233382.4019.073309.9718.96%；累積產(chǎn)銷(xiāo)率為97.86258.9131.77%。從農(nóng)機(jī)子行業(yè)看，主營(yíng)收入總量排行名前三的分別是機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)械制造業(yè)〔含收割機(jī)、拖拉機(jī)制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)。122023~202332023213.8624.96%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)規(guī)模以上機(jī)械工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)5.3%的增幅，而且高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品利潤(rùn)率較高，盈利力氣較好為28.5%，具有較高的盈利力氣。從上市公司盈利狀況看，以收獲機(jī)械、耕作機(jī)械等為主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的上市企業(yè)收入和盈利力氣增幅較大，如研股份毛利率到達(dá)36.29%，其農(nóng)業(yè)機(jī)械主要是收獲機(jī)械〔玉米收獲機(jī)械、青貯飼料收獲機(jī)械、耕作機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工與林果機(jī)械；一拖股份毛利率13.19%，主要產(chǎn)品是拖拉機(jī)〔大中小、收獲機(jī)械。具體如圖表13所示。15/48......16/4813骨干農(nóng)機(jī)上市企業(yè)2023公司名稱(chēng)主營(yíng)收入〔億〕營(yíng)業(yè)收入同比增幅主要產(chǎn)品百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的本錢(qián)毛利率凈利率份149-10.09%〔件86.5913.19%3.61%份4126.18%〔、耕作機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工與林果機(jī)械63.636.29%19.80%悅達(dá)投資-13.29%〔23.57、大路〔70、煤礦70.5549.15%蘇常柴-6.19%柴油機(jī)與配件91.6.38.43%1.89%數(shù)據(jù)來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng)4目前，適合我國(guó)特點(diǎn)的創(chuàng)技術(shù)以與強(qiáng)大而先進(jìn)的動(dòng)力、機(jī)械、電子、信息、化工等支撐條件已經(jīng)成熟，農(nóng)機(jī)技術(shù)經(jīng)過(guò)引進(jìn)、消化、吸取，已經(jīng)在局部高端領(lǐng)域有所突破，農(nóng)用動(dòng)力向高牢靠、低排放、智能把握方向進(jìn)展，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)向供給系統(tǒng)化綜合解決方案方向進(jìn)展，集成化、自動(dòng)化、舒適化、全程機(jī)械化方向進(jìn)展，人機(jī)工程更合理、環(huán)境更友好。從農(nóng)業(yè)信GPS用整機(jī)作業(yè)計(jì)算機(jī)把握。機(jī)械把握較多，液壓、電控應(yīng)用較少，液壓傳動(dòng)系統(tǒng)〔HST〕牢靠性等方面照舊與國(guó)外產(chǎn)品有較大差距。5冷熱不均，大型農(nóng)機(jī)裝備需求量呈明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年度，銷(xiāo)售出入同比增幅排名前三的153%、143.2%、33.2%。與此同時(shí)，局部產(chǎn)品銷(xiāo)售收入消滅大幅下滑，其中棉花加工機(jī)械下降幅度最大，到達(dá)了21.74%，中小拖〔20~80〕生產(chǎn)、銷(xiāo)售持續(xù)下滑，其中小型拖拉機(jī)停頓連續(xù)多年大幅增長(zhǎng)，同比下降19.20%，局部拖拉機(jī)企業(yè)開(kāi)頭限制生產(chǎn)或局部停產(chǎn)。局部主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量如圖表1414主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品2023~20234〔萬(wàn)臺(tái)/%〕2023年 2023年2023銷(xiāo)量銷(xiāo)量增長(zhǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)大型拖拉機(jī)1.563.75140.385.649.33中型拖拉機(jī)35.442.319.4940.7-3.78小型拖拉機(jī)225.87237.595.19178.72-24.78大中型拖拉機(jī)配套農(nóng)具54.3537.1131.7266.4879.14玉米收獲機(jī)械2.125.27148.588.1755.02自走式聯(lián)合收割機(jī)13.3914.357.1714.8937.63棉花加工機(jī)械4.364.9513.533.87-21.74收貨后處理機(jī)械34.9332.23-7.73農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械88.41117.6733.10飼料生產(chǎn)專(zhuān)用機(jī)械22.3739.887.83谷物收獲機(jī)械28.1534.5922.886、進(jìn)出口額同比增長(zhǎng)，貿(mào)易差額差異性較大據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)各類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械〔含動(dòng)力機(jī)械與各種零部件〕405.1225.15%。其中進(jìn)口175.3517.86229.7731.35%。15圖表152023年農(nóng)機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口狀況〔萬(wàn)美元/%〕產(chǎn)品名稱(chēng)出口金額同比增進(jìn)口金額同比增貿(mào)易差額柴油機(jī)13983258.0658748612.76-447654柴油機(jī)零件31687128.5916810024.96150571小發(fā)動(dòng)機(jī)與零件24752929.5832725821.01-79729農(nóng)業(yè)排灌機(jī)械30481029.0132038918.21-15579農(nóng)業(yè)排灌機(jī)械零件11837146.007785420.9840517收獲機(jī)械902123.332563265.3464580收獲機(jī)械零件28032-5.044654-17.5423378拖拉機(jī)4527237.662184415.4723428拖拉機(jī)零件28931223.215991918.20229393農(nóng)用運(yùn)輸車(chē)、地盤(pán)和掛車(chē)11915339.66423044.14114923配套農(nóng)機(jī)具與零件362441.877765-52.8746360植物保護(hù)機(jī)械4378742.40565368.5638134乳品加工機(jī)械與零件36248.033136-27.46488畜禽飼養(yǎng)機(jī)械與零部件3819922.06987975.0828320糧食加工機(jī)械與零件1805133.75241568.5215636〔含風(fēng)力與零件43453137.4412183325.38312698其他420142.75547023.85-1269總計(jì)229771231.35175351717.865441957、重點(diǎn)區(qū)域農(nóng)機(jī)產(chǎn)值增速明顯，局部產(chǎn)品市場(chǎng)潛力較大從銷(xiāo)售產(chǎn)值占全行業(yè)比重看、24.4%17.312.1%位列第〔17.06〔17.9811.05從出口交貨值占比看，省以27.27%的數(shù)據(jù)領(lǐng)先全國(guó)。同時(shí)，一些農(nóng)機(jī)工業(yè)曾經(jīng)相對(duì)薄弱的地區(qū)，2023年也取得了較快進(jìn)展，農(nóng)機(jī)工業(yè)43.70%，增幅達(dá)28.1%，均高于行業(yè)平均水平。從農(nóng)業(yè)機(jī)1065.4751.41機(jī)械動(dòng)力缺沒(méi)有進(jìn)入全國(guó)前10，說(shuō)明該省對(duì)大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求潛力巨大。從局部產(chǎn)品來(lái)看，大型拖拉機(jī)需求較大，國(guó)20090%以上產(chǎn)品依靠進(jìn)口或在國(guó)的外資企業(yè)生產(chǎn)，個(gè)別國(guó)企業(yè)雖生產(chǎn)出樣機(jī)，但技術(shù)不成熟，牢靠性有待驗(yàn)證。中小輪拖市場(chǎng)飽和，產(chǎn)能趨于2023883.415%市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，將來(lái)市場(chǎng)空間不大。水稻收割機(jī)總體進(jìn)展平穩(wěn)，市場(chǎng)需求從增量變成存量，今后更換代將成為主流需求特征。全喂入水稻機(jī)將來(lái)需求趨于穩(wěn)定，市場(chǎng)趨于飽和。農(nóng)機(jī)具市場(chǎng)，耕整地機(jī)械、播種機(jī)、以與田間管的制約，大局部產(chǎn)品趨同化嚴(yán)峻，技術(shù)落后，只能與中小馬力拖拉機(jī)18090%以上，在黑、吉、遼等地比較突出，從國(guó)市場(chǎng)需求看，高200〔包括氣吸式精量播種機(jī)等是農(nóng)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)展的主要產(chǎn)品，將來(lái)市場(chǎng)空間巨大。1、農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群分布在區(qū)域優(yōu)勢(shì)、政策扶持、產(chǎn)業(yè)根底、配套體系、民間資本活潑程度、16。16國(guó)重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)集群分布省份 產(chǎn)業(yè)集群拖拉機(jī)、低速汽車(chē)、聯(lián)合收割機(jī)大中型拖拉機(jī)與配套農(nóng)機(jī)具、低速汽車(chē)農(nóng)用柴油機(jī)、水

企業(yè)數(shù)

四省合計(jì)在國(guó)家農(nóng)業(yè)行業(yè)占比工業(yè)總產(chǎn)拖拉機(jī) 聯(lián)合收割機(jī) 低速汽車(chē)值田用拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)水稻聯(lián)合收割機(jī)、植保機(jī)械、農(nóng)用水泵、農(nóng)副產(chǎn)品加工裝備2、農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)布局

57.82% 77.69% 83.88% 63.46% 95.48%依據(jù)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變東北地區(qū)農(nóng)業(yè)進(jìn)展方式，建設(shè)現(xiàn)點(diǎn)支持水稻種植、優(yōu)質(zhì)專(zhuān)用玉米產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)、優(yōu)質(zhì)大豆生產(chǎn)基地等，、、七臺(tái)6大中小型拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)、聯(lián)合耕整機(jī)、播種機(jī)、插秧機(jī)為主，造基地?！踩?重點(diǎn)企業(yè)狀況1、202350圖表17 2023年中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)50強(qiáng)排序 企業(yè)名稱(chēng)

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔億元〕

排序 企業(yè)名稱(chēng)

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔億元〕1時(shí)風(fēng)〔集團(tuán)〕236.426XXXX7.22中國(guó)一拖集團(tuán)XX147.627馬恒達(dá)悅達(dá)〔〕拖拉機(jī)XX6.93福田雷沃國(guó)際重工股XX127.528大豐機(jī)械XX6.84常發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)XX10629千里機(jī)械XX6.65五征集團(tuán)XX102.330洋馬農(nóng)機(jī)〔中國(guó)〕XX5.96北汽福田汽車(chē)股份XX63.531金億機(jī)械制造XX5.57資陽(yáng)市南駿汽車(chē)XX61.432豪豐機(jī)械制造XX5.48常林機(jī)械集團(tuán)股份3233清拖農(nóng)業(yè)裝備XX5.2XX9久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械〔〕XX29.234顏山泵業(yè)XX5.110奔馬股份XX28.135界泵業(yè)股份XX4.9中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)11 25.636綠田機(jī)電制造XX4.6爭(zhēng)論院12 黑豹集團(tuán)XX 18.837名流實(shí)業(yè)集團(tuán)XX4.213 沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械XX 1738中收機(jī)械裝備XX4中國(guó)重汽集團(tuán)王牌商14 16.839星光農(nóng)機(jī)制造XX415XX約翰·迪爾〔〕農(nóng)業(yè)XX16.240大元泵業(yè)XX3.916東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)XX16.141榮成市海山機(jī)械制造XX3.917英田汽車(chē)制造XX13.442彪馬集團(tuán)XX3.718四方集團(tuán)公司12.843濰坊魯中拖拉機(jī)XX3.519利歐股份XX1244XX力順機(jī)械XX3.4唐駿歐鈴汽車(chē)制造20 11.745柳林機(jī)械XX3.4XX21 凱馬汽車(chē)制造XX 10.846巨明機(jī)械XX3.322 約翰·迪爾天拖XX 10.547三禾永佳動(dòng)力XX3.3華盛中天機(jī)械集團(tuán)23 10.148長(zhǎng)葛市世英機(jī)械XX3.324XX約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)XX8.949陸圣車(chē)輛XX3.125行地集團(tuán)XX7.850五菱桂花車(chē)輛XX3.118農(nóng)機(jī)企業(yè)50省份5018農(nóng)機(jī)企業(yè)50省份50所占比例省1734%省1020%省816%省612%12%從產(chǎn)品領(lǐng)域分布看，形成了以中國(guó)一拖、福田雷沃重工、東風(fēng)農(nóng)機(jī)為大中型拖拉機(jī)龍頭；中收、巨明為收獲機(jī)械龍頭；時(shí)風(fēng)集團(tuán)、五征集1919202350產(chǎn)品龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)收入〔億元〕大型拖拉機(jī)中國(guó)一拖147.6福田雷沃重工127.5東風(fēng)農(nóng)機(jī)16.1收獲機(jī)械中收4巨明3.3農(nóng)機(jī)運(yùn)輸車(chē)時(shí)風(fēng)集團(tuán)236.42、農(nóng)機(jī)企業(yè)分布五征集團(tuán)102.32023145687789.228.6%。僅約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX15016.2501.3%。681938.8911.128.6%；522.257.255.514.22020重點(diǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)根本狀況排序企業(yè)名稱(chēng)主要產(chǎn)品所在地2023值〔萬(wàn)元〕1東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)大馬力系列拖拉機(jī)、玉米收割576282凱斯紐荷蘭機(jī)械XX拖拉機(jī)、打捆機(jī)325583雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備XX中馬力拖拉機(jī)、大喂入量收割機(jī)、玉米收獲機(jī)04拖拉機(jī)廠(chǎng)機(jī)械131565約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX割機(jī)、播種機(jī)32136沃爾科技XX3599列型深松機(jī)7洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械XX聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)、拖拉機(jī)08久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械XX機(jī)、育秧播種機(jī)09泰禾機(jī)械XX割機(jī)114010常發(fā)佳聯(lián)農(nóng)業(yè)裝備XX拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、插秧機(jī)、農(nóng)機(jī)具2800011江融北方機(jī)械制造XX大中小型耕整地機(jī)械603912富錦龍江拖拉機(jī)機(jī)機(jī)、大型大豆收獲機(jī)1202313約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX聯(lián)合收割機(jī)、玉米收割機(jī)16202314驥馳拖拉機(jī)制造XX小型輪式拖拉機(jī)1600015金億制造XX四行玉米收整機(jī)市954016愛(ài)科〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX儲(chǔ)機(jī)械、噴藥機(jī)與其它農(nóng)機(jī)具市750017一拖〔〕東方紅工業(yè)園XX大型輪式拖拉機(jī)、中馬拖拉機(jī)、230018勃農(nóng)興達(dá)機(jī)械XX播種機(jī)七臺(tái)河600019運(yùn)科農(nóng)業(yè)機(jī)械制造XX旋耕機(jī)、滅茬機(jī)、聯(lián)合整低級(jí)、機(jī)市8500〔四〕農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)展存在問(wèn)題1、農(nóng)機(jī)裝備構(gòu)造不合理，存在“三多三少”問(wèn)題農(nóng)業(yè)機(jī)械總量大，小型機(jī)具多，大中型機(jī)具少。比方在動(dòng)力方90-120500分散經(jīng)營(yíng)制約農(nóng)機(jī)化進(jìn)展，動(dòng)力機(jī)械多，配套機(jī)械少。分散經(jīng)營(yíng)的土地，形成了不同的種植模式、種植品種和治理方法，制約了大規(guī)模機(jī)械化作業(yè)。比方國(guó)家拖拉機(jī)保有量，機(jī)具配套比為1:1.64全國(guó)已屬較高水平，但國(guó)外農(nóng)機(jī)具配套比一般為1:4，相比來(lái)說(shuō)，我國(guó)仍有很大差距。產(chǎn)業(yè)集中度低，小企業(yè)多，大規(guī)模以上企業(yè)少。我國(guó)是世界上農(nóng)1800以上農(nóng)機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值僅相當(dāng)于美國(guó)約翰迪爾一家企業(yè)的總產(chǎn)值。20010%。2、高端農(nóng)機(jī)過(guò)度依靠進(jìn)口，與國(guó)外技術(shù)差距大我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品總體技術(shù)水平與歐美國(guó)家相比，在自動(dòng)化、智能化、全70%以上的先進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工成套設(shè)備依靠進(jìn)口，大多數(shù)國(guó)產(chǎn)農(nóng)機(jī)7020090%以上，這種完全依靠幾口農(nóng)業(yè)裝備支撐的規(guī)?；筠r(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，對(duì)保障國(guó)家糧食安全暗藏著巨大隱患。40%，國(guó)外拖拉機(jī)和兩盒收割機(jī)牢靠33070-10010030-405051802210003、低端產(chǎn)品過(guò)剩，企業(yè)自主研發(fā)力氣弱平競(jìng)爭(zhēng)，制約了農(nóng)機(jī)化水平的整體提升。四、集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與根底分析〔一〕產(chǎn)業(yè)主體與股權(quán)構(gòu)造集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)主要由金洋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備XX〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金洋公擔(dān)當(dāng)，XXXX〔原和日本北方特種車(chē)量制造XX〕和金沃科技XX〔東金農(nóng)裝集團(tuán)全資子公司〕20234XX202310002021公司股東金洋公司東金農(nóng)裝〔銷(xiāo)售〕東金戈梅利東金明斯克東金沃爾50%100%50%50%哈一機(jī)集團(tuán)50%000白俄明斯克00050%白俄戈梅利0050%0〔二〕產(chǎn)業(yè)根底與主營(yíng)產(chǎn)品100010002023.31GZML-350/420少耕復(fù)式整地機(jī)、1GZML-490品在東三省、蒙、XX期間十大重點(diǎn)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)工程。拉機(jī)。20236359802023212%、17722配完成整車(chē)成品并進(jìn)展銷(xiāo)售222023、20233工程20232023銷(xiāo)售收入〔萬(wàn)元〕20356359凈利潤(rùn)〔萬(wàn)元〕3080拖拉機(jī)銷(xiāo)售量〔臺(tái)〕5016050高度重視，并就建設(shè)政策和政府選購(gòu)賜予大力支持。1、進(jìn)展優(yōu)勢(shì)具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展力氣行走、光電子、信息把握、金屬與非金屬材料等卓鐸領(lǐng)域，可以形成強(qiáng)大的配套力氣與產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)空間。具有較強(qiáng)的加工制造力氣農(nóng)業(yè)機(jī)械的核心部件如變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)等簡(jiǎn)潔部件，典型部件箱體、齒輪、液壓、鈑金件等需要多種制造手段與制造工藝，集團(tuán)公司在這些方面具有確定加工優(yōu)勢(shì)。2、進(jìn)展劣勢(shì)缺乏核心技術(shù)SKD農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)進(jìn)展。市場(chǎng)運(yùn)作力氣不強(qiáng)沒(méi)有銷(xiāo)售渠道與客戶(hù)資源對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)入農(nóng)機(jī)領(lǐng)域極為不利。缺乏人才貯存2023、2023年無(wú)收入數(shù)據(jù)成功最關(guān)鍵的事該領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人才，人才缺乏是集團(tuán)公司進(jìn)展農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)最重要的短板之一?！菜摹尺M(jìn)展農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的必要性分析1、有利于充分利用戰(zhàn)略機(jī)遇農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展面臨國(guó)家和區(qū)域政策大力支持、市場(chǎng)需求較大、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展較快等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)可作為集團(tuán)公司快速進(jìn)展的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，快速進(jìn)入和做強(qiáng)做大農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)成為集團(tuán)公司做強(qiáng)做大民品的重要契機(jī)。2、有利于充分利用集團(tuán)公司有利資源有利于充分利用集團(tuán)公司各項(xiàng)資源，促進(jìn)集團(tuán)公司進(jìn)展預(yù)備制造產(chǎn)業(yè)和實(shí)現(xiàn)千百億工程。3、有利于提高相關(guān)子集團(tuán)產(chǎn)業(yè)實(shí)力濟(jì)實(shí)力。五、集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)選擇原則與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)選擇行業(yè)細(xì)分——主導(dǎo)產(chǎn)品”三級(jí)逐步確定?！惨弧钞a(chǎn)業(yè)選擇原則1“千百億工程”進(jìn)展目標(biāo)。2市場(chǎng)潛力是選擇產(chǎn)業(yè)的重要根底。農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)是我國(guó)持續(xù)支持的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼極大程度上刺激了農(nóng)民對(duì)農(nóng)機(jī)的需求，將來(lái)十年大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)等農(nóng)機(jī)市場(chǎng)潛力增幅較大。3集團(tuán)公司選擇產(chǎn)業(yè)的應(yīng)重點(diǎn)考慮技術(shù)先進(jìn)、盈利力氣較高的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，和集團(tuán)公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)相比較，所選擇產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)高于集團(tuán)公司已有產(chǎn)業(yè)盈利水平，能對(duì)改善集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量起到確定的促進(jìn)作用，有利于集團(tuán)公司的資本積存與可持續(xù)性進(jìn)展。4集團(tuán)公司選擇產(chǎn)業(yè)，除了自身要有較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力外，還應(yīng)當(dāng)在集團(tuán)公司具有確定的產(chǎn)業(yè)根底，與集團(tuán)公司已有產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，通過(guò)這種關(guān)聯(lián)能對(duì)其它產(chǎn)業(yè)進(jìn)展起到帶動(dòng)與推動(dòng)作用，使各產(chǎn)業(yè)能夠協(xié)同進(jìn)展。5方向，具有較好的進(jìn)展空間。國(guó)家自2023年起至今持續(xù)對(duì)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)實(shí)施補(bǔ)貼支持，將來(lái)十年仍是重點(diǎn)進(jìn)展方向。從國(guó)際農(nóng)業(yè)興盛國(guó)家來(lái)看，興盛國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)的支持力度遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)進(jìn)展的支持。因此，要實(shí)現(xiàn)農(nóng)機(jī)進(jìn)展目標(biāo)，我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展仍具有很大的潛力，有利于為集團(tuán)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)?！捕匙有袠I(yè)吸引力評(píng)價(jià)與細(xì)分領(lǐng)域選擇1承受基于熵權(quán)的評(píng)價(jià)模型7〔選取工業(yè)產(chǎn)值、兩金占用、相對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、總資產(chǎn)酬勞率。本錢(qián)費(fèi)用利潤(rùn)率、人均產(chǎn)值等7個(gè)反映子行業(yè)進(jìn)呈現(xiàn)狀的指標(biāo)，如附錄2所示，對(duì)子行業(yè)2023~2023年數(shù)據(jù)進(jìn)展分析測(cè)算，可得出12個(gè)農(nóng)機(jī)子行業(yè)吸引力水平與其比較優(yōu)勢(shì)挨次〔如圖表23所示，排序結(jié)果的比照可作為集團(tuán)公司進(jìn)入農(nóng)2023年吸引力水平位居前四的子行業(yè)為農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)、機(jī)械化農(nóng)機(jī)與園藝機(jī)具制造業(yè)、農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)。7。23農(nóng)機(jī)子行業(yè)吸引力評(píng)價(jià)結(jié)果行業(yè)名稱(chēng)2023202320232023得分排序得分排序得分排序得分排序農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)0.61230.3330.5440.571203機(jī)械化農(nóng)機(jī)與園藝機(jī)具制造業(yè)0.64120.3140.5350.562971農(nóng)副食品加工專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)0.56640.3150.5720.543728飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)0.33790.2760.5630.544497其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造與修理業(yè)0.79610.4220.5710.405556漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)0.216120.120.21100.39629其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)0.43160.7310.4560.377861農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)0.35780.1680.3080.348506畜牧機(jī)械制造業(yè)0.47250.2670.4170.32968480.315100.90.2690.301090營(yíng)林與木竹采伐機(jī)械制造業(yè)0.39570.12100.13120.2811505水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)0.287110.09110.21110.22124062承受灰色關(guān)聯(lián)評(píng)價(jià)模型綜合評(píng)價(jià)法9〔選取進(jìn)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)資源、技術(shù)資源、配套體系等能夠反映產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性可比性指標(biāo)12個(gè)農(nóng)機(jī)子行業(yè)與集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)根底進(jìn)展分析比較測(cè)算，可得出12個(gè)農(nóng)機(jī)子行業(yè)與集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)資源根底相像度指數(shù)排序，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)排序結(jié)果可作為集團(tuán)公司選擇重點(diǎn)農(nóng)機(jī)子行業(yè)的決策依據(jù)〔見(jiàn)附錄3。產(chǎn)業(yè)相像度指數(shù)在0.8以上為優(yōu)秀，得分居前四的子行業(yè)為拖拉機(jī)制造業(yè)、機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)、農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造與修理業(yè)拖拉機(jī)行業(yè)中，大型拖拉機(jī)需求較大，規(guī)模與利潤(rùn)增幅較大，前景較好；而中小拖拉機(jī)產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)下滑，導(dǎo)致整個(gè)拖拉機(jī)行業(yè)各方面指標(biāo)受影響較大，由于無(wú)法單獨(dú)采集大型拖拉機(jī)數(shù)據(jù)，所以行業(yè)綜合評(píng)價(jià)值排名較為靠后?；疑P(guān)聯(lián)評(píng)價(jià)模型分析的思想是依據(jù)序列曲線(xiàn)幾何外形的相像程度來(lái)推斷其聯(lián)系是否嚴(yán)密。曲線(xiàn)越接近，相應(yīng)序列之間關(guān)聯(lián)度就越大，反之就越小。灰色關(guān)聯(lián)分析方法彌補(bǔ)了承受數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法作系統(tǒng)分析所導(dǎo)致的缺憾。它對(duì)樣本量的多少和樣本有無(wú)規(guī)律都同樣適用，而且計(jì)算量小，格外方便，且量化結(jié)果與定性分析結(jié)果比較符合。業(yè)。依據(jù)國(guó)家2023年公布的統(tǒng)計(jì)代碼分類(lèi)，重點(diǎn)考慮的四個(gè)子行業(yè)與其所涉與的細(xì)分產(chǎn)2424重點(diǎn)農(nóng)機(jī)子行業(yè)行業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)排名吸引力排名行業(yè)細(xì)分拖拉機(jī)制造業(yè)110拖拉機(jī)機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)22耕整種植機(jī)械旋耕機(jī)械收獲機(jī)械農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)31各種農(nóng)機(jī)配件其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造與修理業(yè)45其他各種農(nóng)機(jī)〔三〕重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品選擇1依據(jù)產(chǎn)業(yè)相像關(guān)聯(lián)分析結(jié)果，統(tǒng)籌考慮國(guó)家重點(diǎn)支持、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)前景、利潤(rùn)率、技術(shù)附加值等要素，在上述初步確定的四個(gè)子行業(yè)領(lǐng)域，可篩選出短期不適宜集團(tuán)公司重點(diǎn)進(jìn)展的產(chǎn)品類(lèi)別，從而得出具有較大投資時(shí)機(jī)的重點(diǎn)產(chǎn)品，如圖表2521~10分，最終通過(guò)指標(biāo)權(quán)重加權(quán)計(jì)算得到綜合得分與排序，大型拖拉機(jī)綜合排名第一，農(nóng)機(jī)配件排名其次，玉米收割機(jī)排名第三，氣吸式精量播種機(jī)排名第四，這四個(gè)產(chǎn)品可作為農(nóng)機(jī)行業(yè)的投資于進(jìn)展重點(diǎn)對(duì)象。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果如圖表26所示。26重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品綜合評(píng)價(jià)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)進(jìn)展?jié)摿C合得分綜合排名市場(chǎng)容 市場(chǎng)增長(zhǎng)性 利潤(rùn)水平〔45%〕 〔35%〕 〔20%〕大型拖拉機(jī)9 9 88.81農(nóng)機(jī)配件9 8 98.652玉米收割機(jī)8 9 88.353氣吸式精量播種機(jī)8 8 884〔四〕重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)狀況分析綜上所述，依據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)根底，集團(tuán)公司應(yīng)以大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)作為進(jìn)入農(nóng)機(jī)行業(yè)切入點(diǎn)，氣吸式精量播種機(jī)技術(shù)難度大且目前全部依靠進(jìn)口，農(nóng)機(jī)零部件涉與配套圍廣且競(jìng)爭(zhēng)猛烈，可在進(jìn)入產(chǎn)業(yè)具備確定產(chǎn)業(yè)進(jìn)展實(shí)力后再擇機(jī)考慮。大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)與農(nóng)機(jī)零部件領(lǐng)域主要競(jìng)爭(zhēng)狀況如下1。1202392.36，其中，前50%以上，產(chǎn)業(yè)集中度比較高。2023272023序號(hào)序號(hào)1企業(yè)名稱(chēng)中國(guó)一拖集團(tuán)產(chǎn)量〔臺(tái)〕84838市場(chǎng)占有率〔%〕21.112福田雷沃7155117.803東風(fēng)4912912.234迪爾〔〕364239.065馬恒悅達(dá)276196.876常發(fā)202394.987時(shí)風(fēng)181474.528五征177794.429迪爾天托142433.5410清江拖拉機(jī)104582.60合計(jì)35019692.36其他企業(yè)合計(jì)50587.64總計(jì)6611091002202381.28，其中，多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)占有率都在6%左右，前三名僅占40%左右，產(chǎn)業(yè)集中度比較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)猛烈。282023序號(hào)企業(yè)名稱(chēng)產(chǎn)量〔臺(tái)〕市場(chǎng)占有率〔%〕1福田雷沃839526.612巨明30009.513大豐20506.54金億20236.345中收20236.346時(shí)風(fēng)20236.347寧聯(lián)20236.348中農(nóng)博遠(yuǎn)23007.299亨遠(yuǎn)10003.1710昭達(dá)9002.85合計(jì)2564581.28其他企業(yè)合計(jì)590718.72總計(jì)31552100311292023核心部件核心部件農(nóng)用柴油機(jī)車(chē)橋企業(yè)名稱(chēng)拖〔〕柴油機(jī)XXXX玉柴機(jī)器股份XXXX雷沃動(dòng)力股份XX天利動(dòng)力股份XX常柴股份XX常發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)XX〔單缸機(jī)〕一拖〔〕開(kāi)創(chuàng)裝備科技XX雷沃橋箱XX江鈴集團(tuán)協(xié)和傳動(dòng)技術(shù)XX駕駛室駕駛室農(nóng)用輪胎輪輞橡膠傳動(dòng)帶橡膠履帶液壓件拖拉機(jī)提升裝置諸城市義和車(chē)橋XX一拖〔〕弗萊格車(chē)身XX濰坊帥克機(jī)械XX泰山輪胎XX徐輪橡膠XX龍口興民車(chē)輪XX中興機(jī)械制造XX馬銳生工貿(mào)XX市中惠橡膠科技XX惠爾中策橡膠XX中航力源液壓股份XX生力液壓XX液壓件廠(chǎng)XX弘宇機(jī)械XX六、集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入路線(xiàn)圖〔一〕進(jìn)展目標(biāo)總體目標(biāo)：依據(jù)“并購(gòu)聯(lián)盟”與“自主研發(fā)”兩相聯(lián)動(dòng)進(jìn)展思想，到2023年，根本完成農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)，配套體系根本形成，能夠獨(dú)立完成高端農(nóng)機(jī)與主要部件研發(fā)與制造，具備高端農(nóng)機(jī)自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)，進(jìn)入國(guó)家一流農(nóng)機(jī)裝備制造企業(yè)行列。目前農(nóng)機(jī)零部件方面尚無(wú)公開(kāi)細(xì)分零部件數(shù)據(jù)。1、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展目標(biāo)2023143.6億元；到20232362、產(chǎn)業(yè)進(jìn)展目標(biāo)20232110.620232.42013~43、科技創(chuàng)目標(biāo)增加，形成自主研發(fā)制造高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品力氣。4用3~5各方面有豐富閱歷的一流創(chuàng)團(tuán)隊(duì)。30. . .進(jìn)入播種機(jī)與其

進(jìn)入農(nóng)機(jī)零部件領(lǐng)域進(jìn)入大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)領(lǐng)域

它收獲機(jī)械領(lǐng)域?qū)嵤┛毓蓶|金集團(tuán)兼并、合資合作成為國(guó)家重點(diǎn)支方案與科研院所建立國(guó)外知名拖拉外知名農(nóng)機(jī)零部持的大型拖拉產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟機(jī)、收割機(jī)、播件企業(yè)機(jī)、收割機(jī)械、種機(jī)企業(yè)大型拖拉機(jī)和玉農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化與科研院所建立播種機(jī)械等大型農(nóng)機(jī)企業(yè)米收割機(jī)農(nóng)機(jī)部產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟件產(chǎn)業(yè)化與科研院所建立產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟工作農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)播種機(jī)、收獲機(jī)農(nóng)機(jī)零部件投資完成農(nóng)機(jī)與部件重點(diǎn)會(huì)分析投資時(shí)機(jī)分析時(shí)機(jī)分析的自主研發(fā)與制農(nóng)機(jī)產(chǎn)品可研分播種機(jī)、收獲機(jī)農(nóng)機(jī)零部件可研造，具備高端農(nóng)析可研分析分析機(jī)自主學(xué)問(wèn)產(chǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入方播種機(jī)、收獲機(jī)農(nóng)機(jī)零部件進(jìn)入權(quán)，進(jìn)入國(guó)家一案設(shè)計(jì)進(jìn)入實(shí)施實(shí)施流農(nóng)機(jī)裝備制造農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入實(shí)播種機(jī)、收獲機(jī)農(nóng)機(jī)零部件規(guī)劃企業(yè)施規(guī)劃與布局與布局農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與布局32/48......33/48〔二〕進(jìn)展階段與商業(yè)模式選擇集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)低，進(jìn)入農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)分為兩個(gè)階段進(jìn)展，第一階段〔2023年~2023年，應(yīng)以控股東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)和培育農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)根底為主；其次階段2023年~2023年成為集團(tuán)公司“千百億”工程的重要組成局部。1、第一階段實(shí)施方案〔1〕 并購(gòu)方案設(shè)計(jì)爭(zhēng)取在20234〔收獲機(jī)、東集團(tuán)公司東金戈梅利東金明斯克金洋現(xiàn)代東金沃爾與銷(xiāo)售股權(quán)構(gòu)造：50%50%股權(quán)構(gòu)造：50%集團(tuán)公司東金戈梅利東金明斯克金洋現(xiàn)代東金沃爾與銷(xiāo)售股權(quán)構(gòu)造：50%50%股權(quán)構(gòu)造：50%50%股權(quán)構(gòu)造：50%50%股權(quán)構(gòu)造：東金農(nóng)裝集團(tuán)100%圖表31東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)股權(quán)構(gòu)造假設(shè)集團(tuán)公司收購(gòu)東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)5132所示。圖表32公司股東金洋公司東金沃爾與東金農(nóng)裝〔銷(xiāo)售〕東金戈梅利東金明斯克東金集團(tuán)24.5%49%24.5%24.5%兵器集團(tuán)75.5%51%25.5%25.55白俄明斯克00050%白俄戈梅利白俄戈梅利0050%0主要產(chǎn)品型譜進(jìn)入農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)初期，2023~2023年，以大型拖拉機(jī)、收獲機(jī)械為主營(yíng)產(chǎn)品，條件成500臺(tái)，玉米收割機(jī)3000200200200800臺(tái)的生產(chǎn)力氣。180~2305~8160180210260300負(fù)載換擋和無(wú)機(jī)變速技術(shù)。鈴薯收獲機(jī)、自走式大型脫粒收獲機(jī)。開(kāi)發(fā)玉米收獲機(jī)產(chǎn)品，形成4行邊輸送、4行中輸送、55生產(chǎn)力氣建設(shè)48核心部件生產(chǎn)制造配套渠道系統(tǒng)、車(chē)橋、底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等主要核心部件由白俄羅斯配套，輪胎、鈑金件、電器件等非核心部件國(guó)企業(yè)配套。技術(shù)來(lái)源與研發(fā)模式技術(shù)來(lái)源一：白俄羅斯合作方。50多名專(zhuān)家來(lái)華進(jìn)展指導(dǎo)培訓(xùn)，無(wú)償幫助進(jìn)展配套轉(zhuǎn)化。進(jìn)入初期，以仿研白俄羅斯農(nóng)機(jī)技術(shù)為主。技術(shù)來(lái)源二：自主研發(fā)權(quán)。研發(fā)經(jīng)費(fèi)可爭(zhēng)取集團(tuán)公司科技基金經(jīng)費(fèi)支持。技術(shù)來(lái)源三：其他企業(yè)或科研院所合作方。在與相關(guān)企業(yè)或科研院所進(jìn)展合資合作時(shí)，要留意加大在技術(shù)領(lǐng)域的合作圍和深度，特別是與外資合資合作的技術(shù)應(yīng)在2~370%以上的國(guó)產(chǎn)化率。投資規(guī)模與來(lái)源渠道6.712成品庫(kù)依據(jù)產(chǎn)能的增加逐年建設(shè)籌。資金需求、來(lái)源與投資回收期如圖表33資金需求投資回收期資金來(lái)源資金需求投資回收期資金來(lái)源股權(quán)收購(gòu)資金需求3.6324~5集團(tuán)公司支持、社會(huì)融資、財(cái)務(wù)公司融資等流淌資金需求2.1自籌和銀行貸款其它資金需求0.98自籌和銀行貸款資金需求合計(jì)6.7121股權(quán)收購(gòu)資金規(guī)模依據(jù)東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)供給數(shù)據(jù)2023年?yáng)|金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)總資產(chǎn)約為8.65收購(gòu)東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)513.632億元〔如表34所示，收購(gòu)股權(quán)資金最終以盡職調(diào)查為準(zhǔn)。34股權(quán)收購(gòu)資金需求安排狀況金洋公司東金沃爾與東金農(nóng)裝〔銷(xiāo)售〕東金戈梅利東金明斯克合計(jì)資產(chǎn)〔億元〕0.84.872.30.688.65收購(gòu)70%股權(quán)投入〔億元〕0.4022.480.580.173.6322流淌資金規(guī)模202320239.9億元，當(dāng)年估量所需流淌資金7.9億元〔當(dāng)年產(chǎn)值的802.13其他資金規(guī)模0.18億元：生產(chǎn)力氣建設(shè)資金約需求0.840.480.42、其次階段實(shí)施方案主要產(chǎn)品型譜進(jìn)入農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟期，2023~2023年，除大型拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、播種機(jī)械等主營(yíng)產(chǎn)品外，進(jìn)入農(nóng)機(jī)零部件領(lǐng)域。部件為主，其他零部件為輔。合資合作對(duì)象選擇由于農(nóng)機(jī)行業(yè)在進(jìn)展成熟后各產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)?huì)保存10~20家左右的優(yōu)秀企業(yè)1農(nóng)機(jī)企業(yè)。經(jīng)初步分析，可作為下步重點(diǎn)并購(gòu)或合資合作洽談對(duì)象的農(nóng)機(jī)企業(yè)〔局部〕35~3635主要擬合作的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)〔局部〕排序企業(yè)名稱(chēng)主要產(chǎn)品企業(yè)性質(zhì)所在地1東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)大馬力系列拖拉機(jī)〔產(chǎn)能1000套〕合資2約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX大型拖拉機(jī)、中馬力拖拉機(jī)〔2023外資2〕3凱斯紐荷蘭機(jī)械XX140~350外資4中國(guó)一拖〔〕東方紅工業(yè)園大馬力系列拖拉機(jī)〔產(chǎn)能2萬(wàn)套〕國(guó)企5雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備XX大中馬力拖拉機(jī)〔6900〕合資6拖拉機(jī)廠(chǎng)農(nóng)用拖拉機(jī)、林業(yè)拖拉機(jī)、工程機(jī)民營(yíng)富錦市械7富錦龍江拖拉機(jī)70~200〔3000〕民營(yíng)圖表36〔局部〕排序企業(yè)名稱(chēng)主要產(chǎn)品企業(yè)性質(zhì)所在地1雷沃北大荒農(nóng)業(yè)裝備XX自走式玉米收獲機(jī)〔產(chǎn)能1600臺(tái)、合資小麥?zhǔn)崭顧C(jī)〔2023〕2中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備XX谷神玉米收割機(jī)、小麥?zhǔn)崭顧C(jī)、水國(guó)企藁城稻收割機(jī)3金億機(jī)械制造XX春雨自走式玉米收割機(jī)、小麥?zhǔn)崭顕?guó)企高密機(jī)4金億機(jī)械制造XX四行玉米收割機(jī)國(guó)企5亨運(yùn)通機(jī)械XX亨運(yùn)通玉米收割機(jī)股份制民企6XXXX牧神玉米收割機(jī)國(guó)企XX7中收機(jī)械裝備XX中收玉米收割機(jī)國(guó)企8洋馬農(nóng)業(yè)機(jī)械XX聯(lián)合收割機(jī)、插秧機(jī)、拖拉機(jī)外資9泰禾機(jī)械XX玉米聯(lián)合收割機(jī)、手扶式水稻插秧民營(yíng)機(jī)10約翰迪爾〔〕農(nóng)業(yè)機(jī)械XX聯(lián)合收割機(jī)、玉米收割機(jī)外資11富錦龍江拖拉機(jī)小型玉米收割機(jī)民企12渭恒農(nóng)業(yè)機(jī)械制造XX自走式玉米收割機(jī)、背負(fù)式玉米收股份制民企割機(jī)集團(tuán)公司部資源整合2023~20232023627、617、447發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)與底盤(pán)、作業(yè)部件等相關(guān)機(jī)械產(chǎn)業(yè)資源，成立專(zhuān)業(yè)化627、617、447技資源，組建集團(tuán)公司工程機(jī)械〔農(nóng)業(yè)機(jī)械〕企業(yè)技術(shù)中心。根本設(shè)想為：哈一機(jī)主要生產(chǎn)拖拉機(jī)總體，627〔北奔〕配套變速箱，617為各類(lèi)構(gòu)造件以與收獲機(jī)械總體，447核心技術(shù)與部件配套體系建設(shè)來(lái)源一：自主研發(fā)制造〔農(nóng)業(yè)機(jī)械〕費(fèi)由集團(tuán)公司技術(shù)根底科研經(jīng)費(fèi)予以適度支持。37集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)核心部件研發(fā)制造配套體系農(nóng)機(jī)核心部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)裝置與底盤(pán)、作業(yè)部件等〔附錄，集617、447、37集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)核心部件研發(fā)制造配套體系來(lái)源二：合資合作方在與相關(guān)企業(yè)或科研院所進(jìn)展合資合作時(shí)，要留意加大在技術(shù)領(lǐng)域的合作圍和深度，特別是與外資合資合作的技術(shù)應(yīng)在2~370%以上的國(guó)產(chǎn)化率。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略：集團(tuán)公司成功進(jìn)入大型拖拉機(jī)、農(nóng)機(jī)配件、玉米收割機(jī)、氣吸式精量播種機(jī)轉(zhuǎn)變不利條件。由于擬進(jìn)入的大型拖拉機(jī)、玉米收割機(jī)產(chǎn)品系列均為高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，所以，在具體市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，應(yīng)發(fā)揮白俄技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，在農(nóng)機(jī)細(xì)分領(lǐng)域走技術(shù)領(lǐng)先和本錢(qián)領(lǐng)先路線(xiàn)。銷(xiāo)售渠道：一是由代理商代銷(xiāo);二是通過(guò)與地方政府戰(zhàn)略合作，推廣銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)產(chǎn)品。4實(shí)施經(jīng)營(yíng)者持股實(shí)行經(jīng)營(yíng)者持股，提高經(jīng)營(yíng)層樂(lè)觀性，實(shí)現(xiàn)約束與鼓舞并舉。遵循市場(chǎng)化運(yùn)作理念關(guān)產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)時(shí)，應(yīng)在集團(tuán)公司指導(dǎo)下，由相關(guān)子集團(tuán)遵循市場(chǎng)化原則自主進(jìn)展合作，避開(kāi)行政指令式的重組與整合。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)與培育在產(chǎn)業(yè)進(jìn)展過(guò)程中，特別在產(chǎn)業(yè)進(jìn)展初期，哈一機(jī)應(yīng)樂(lè)觀引進(jìn)和培育一批農(nóng)機(jī)領(lǐng)〔OE善和加強(qiáng)對(duì)人才的鼓舞與治理。七、風(fēng)險(xiǎn)防機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨如下的風(fēng)險(xiǎn)。1、將來(lái)3~5隨著農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，市場(chǎng)保有量將激增，2023~2023呈逐步回落態(tài)勢(shì)，估量在102023~2023年間續(xù)進(jìn)入372023年38.8臺(tái)的行業(yè)銷(xiāo)量，加上現(xiàn)產(chǎn)能，保守推想，全國(guó)大中拖拉機(jī)總的生產(chǎn)力氣將突破90萬(wàn)臺(tái)，2~32、將來(lái)面臨國(guó)家對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼增幅減緩、農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增速減慢風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家雖然在將來(lái)十年持續(xù)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，但由于補(bǔ)貼圍加大，單機(jī)額度補(bǔ)貼可能會(huì)降低，可能會(huì)降低農(nóng)戶(hù)購(gòu)機(jī)樂(lè)觀性。同時(shí)，隨著保有量在2023年左右趨穩(wěn)，如沒(méi)有技術(shù)性變革產(chǎn)品消滅，現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)需求也將趨于平穩(wěn)。3、技術(shù)來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)由于國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)對(duì)我國(guó)進(jìn)展關(guān)鍵技術(shù)封鎖風(fēng)險(xiǎn)較大。4、更加猛烈地競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)吸引力較大，眾多國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)、我國(guó)小型農(nóng)機(jī)企業(yè)、投資商競(jìng)相進(jìn)入團(tuán)公司缺乏從事農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)與品牌優(yōu)勢(shì)，而且將來(lái)農(nóng)機(jī)行業(yè)將會(huì)保存10-20家企業(yè)13，假設(shè)集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)品業(yè)不能做大，將來(lái)將會(huì)面臨推出或被兼并的風(fēng)險(xiǎn)。5、并購(gòu)目標(biāo)企業(yè)選擇風(fēng)險(xiǎn)合資合作目標(biāo)企業(yè)方面面臨不確定性。6、資金占用導(dǎo)致的資金鏈風(fēng)險(xiǎn)和貯存大量產(chǎn)品，占用大量資金與庫(kù)存，假設(shè)資金鏈治理不當(dāng)，將造成資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)。7、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展具有較強(qiáng)的區(qū)域差異特性不同，集團(tuán)公司農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)布局將會(huì)面臨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。8、匯率變化風(fēng)險(xiǎn)部件將會(huì)面臨匯率變動(dòng)而導(dǎo)致進(jìn)口本錢(qián)上升。13對(duì)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)爭(zhēng)論院專(zhuān)家調(diào)研結(jié)果。八、預(yù)期效果分析〔一〕依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，局部重點(diǎn)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的毛利潤(rùn)依據(jù)產(chǎn)品不同一般在25%-35%左右，估量?jī)衾麧?rùn)在18%-2080資金與商業(yè)銀行貸款。局部農(nóng)機(jī)產(chǎn)品價(jià)格與利潤(rùn)如圖表3838農(nóng)機(jī)產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)、銷(xiāo)售價(jià)與毛利潤(rùn)產(chǎn)品〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)元〕〔萬(wàn)元〕毛利率〔%〕429.539.51025.32532.542.51023.53清貯收割機(jī)54893539.331803745817.7821040521223.08脫粒收獲機(jī)1201705029.41馬鈴薯收獲機(jī)66963031.25精量播種機(jī)精量播種機(jī)大型農(nóng)機(jī)具86.5121043.533.3335〔二〕與東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)合資合作預(yù)期效果估算1、東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)將來(lái)產(chǎn)出收益分析將來(lái)五年?yáng)|金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)估量年產(chǎn)值如圖表39所示。圖表39東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)產(chǎn)品年產(chǎn)值推想1〔/億元〕年份產(chǎn)品產(chǎn)值〔萬(wàn)元〕毛利〔萬(wàn)元〕20231000〔其中四行玉米收獲200800〕8041900712010000280020010400240030030001050合計(jì)62420162502023玉米收獲〔五行〕1500637501500010089003500302880900305100150030036001200300〔其中臺(tái)、210200〕180馬力180149003200合計(jì)99130253002023玉米收獲〔五行〕2023850002023015013350525060576018006010200300050060002023400〔其中臺(tái)、210200〕180馬力200194004000合計(jì)139710360502023玉米收獲〔五行〕2500106250250001501335025201009600300010017000500050060002023400〔其中臺(tái)、210200〕180馬力200194004000合計(jì)171600442502023玉米收獲〔五行〕300012750030000200178007000200192006000200340001000080096003200500〔180300239004800臺(tái)、210200〕合計(jì)2320236100014注：本方案中農(nóng)具零部件考慮初期以給集團(tuán)公司配套為主，銷(xiāo)售為輔，故在收入中未單獨(dú)表達(dá)2、投資回收期3、按收購(gòu)東金農(nóng)業(yè)裝備集團(tuán)51%股權(quán)計(jì)算，股權(quán)收購(gòu)資金、流淌資金、固定資產(chǎn)6.7122023~20235.11253.837〔靜態(tài)投資回收期=7-1+|-1.1905/2.18|=6.55≈7。投資后2023~202340402023~2023152023202320232023202320232023合計(jì)主機(jī)銷(xiāo)售收入〔億元〕6.249.913.917.123.2元〕1622.533.64.426.1按股權(quán)比例獲得稅前利潤(rùn)〔億元〕0.470.711.221.729扣除所得稅0.35250.5250.750.9151.29661.68242.187.70投入-6.712累加和-6.3595-5.8345-5.0845-4.1695-2.8729-1.19050.9895152023、20235. . .附錄1我國(guó)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品需求量推想?yún)R總表202320232023202320232023大型拖拉機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕1.563.755.68.1811.7716.87中型拖拉機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕35.3942.340.742.6442.2342.4小型拖拉機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕225.87237.59178.72172.25170.56166.64增長(zhǎng)率140%49%48%51%50%農(nóng)具配套比1.801.801.91.92.02.0大中型拖拉機(jī)配套農(nóng)具需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕54.3537.1166.4846.580.8458.07增長(zhǎng)率1%1%2%0%1%1%其中：小四輪需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕103.24105.79108.92110.37109.26110.78增長(zhǎng)率2%3%1%-1%1%1%其中：手扶拖拉機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕91.1790.290.6588.7592.392.86增長(zhǎng)率2%-1%1%-2%4%1%自走式聯(lián)合收割機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕13.3914.3514.8915.9216.2916.56增長(zhǎng)率11%7%4%7%2%2%增長(zhǎng)率15%14%12%11%10%9%玉米聯(lián)合收割機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕2.124.85.36.377.137.95增長(zhǎng)率29%23%19%10%5%1%增長(zhǎng)率37%32%29%24%19%16%大中拖和聯(lián)合收割機(jī)配套發(fā)動(dòng)機(jī)需求量〔萬(wàn)臺(tái)〕41.6345.3548.9353.7657.3660.9443/48......44/482國(guó)家農(nóng)機(jī)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)國(guó)家農(nóng)機(jī)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)〔2023年〕行業(yè)名稱(chēng)工業(yè)總產(chǎn)值〔萬(wàn)元〕兩金占用資產(chǎn)負(fù)債率主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率總資產(chǎn)酬勞率本錢(qián)費(fèi)用利潤(rùn)率〔萬(wàn)元〕拖拉機(jī)制造業(yè)287331250.74%70.79%2.13%2.97%2.25%41.19機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)399074552.11%54.1%6.2%9%7.24%47.34農(nóng)副食品加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)220347156.52%50.74%8.03%12.81%9.63%40.96營(yíng)林與木竹采伐機(jī)械制造11808375.78%58.96%7.71%10.81%9.68%68.81飼料生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)35876654.15%61.27%5.39%9.4%6.46%54.25畜牧機(jī)械制造業(yè)26896867.96%65.06%6.49%18.94%7.45%83.61漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)11956663.72%57.16%4.67%10.49%5.74%32.99水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)73904754.68%68.2%6.03%5.29%7.33%45.02農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)262403557.92%54.02%7.04%17.91%8.13%49.57其他農(nóng)林牧漁機(jī)械制造與修理業(yè)353528047.51%43.61%4..88%16.04%5.30%67.59其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)137248562.07%55.85%4.41%8.72%4.88%69.5農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)86106155.19%51.38%5.60%9.2%6.58%35.58國(guó)家農(nóng)機(jī)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)〔2023年〕行業(yè)名稱(chēng)工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負(fù)債率主營(yíng)業(yè)務(wù)利總資產(chǎn)酬勞本錢(qián)費(fèi)用利〔萬(wàn)元〕潤(rùn)率率潤(rùn)率〔萬(wàn)元〕拖拉機(jī)制造業(yè)345648347%63.56%3.14%4.59%3.39%49.79機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)469750456.76%55.34%6.45511.33%7.56%62.18農(nóng)副食品加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)283818248.79%50.31%7.64%12.73%9.05%50.25營(yíng)林與木竹采伐機(jī)械制造4004950.20%59.37%7.39%5.63%8.73%28.57飼料生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)31008157.76%53.58%8.5516.56%10.82%51.41畜牧機(jī)械制造業(yè)25640163.21%58.14%7.64%20.11%9.00%65.01漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)19048052.15%53.2853.53%7.21%4.15%44.91水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)85453656.44%61.99%4.64%4.72%5.67%51.21農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)345816555.11%51.72%6.09%17.83%6.98%59.71其他農(nóng)林牧漁機(jī)械制造與修理業(yè)406491947.45%41.48%5.69%18.58%6.25%80.22其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)16414015.84%55.05%5.98%13.11%6.72%80.68農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)102355849.68%52.9755.40%8.69%6.22%40.32國(guó)家農(nóng)機(jī)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)〔2023年〕行業(yè)名稱(chēng)工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負(fù)債率主營(yíng)業(yè)務(wù)利總資產(chǎn)酬勞本錢(qián)費(fèi)用利〔萬(wàn)元〕潤(rùn)率率潤(rùn)率〔萬(wàn)元〕拖拉機(jī)制造業(yè)394671146.35%63.1%4.98%7.81%5.21%56.44機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)601955656.5%54.96%7.41%13.9%7.96%70.29農(nóng)副食品加工專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)349499750.61%45.33%9.32%17.17%10.29%57.25營(yíng)林與木竹采伐機(jī)械制造5929275.39%50.65%5.94%12.67%6.44%48.32飼料生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造業(yè)35179446.77%55.79%10.64%25.58%12.07%57.38畜牧機(jī)械制造業(yè)28523062.71%44.85%8.35%14.02%8.69%76.29漁業(yè)機(jī)械制造業(yè)23529566.26%47.77%5.76%14.71%6.2%51.45水資源專(zhuān)用機(jī)械制造業(yè)110755348.99%66.79%6.79%7.57%7.16%57.91農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造業(yè)321829352.33%42.35%7.63%19.82%8.37%64.81其他農(nóng)林牧漁機(jī)械制造與修理業(yè)395787248.11%38.37%5.7%17.88%6.03%83.68其他交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)190892263.46%46.33%6.74%13.44%6.6%95.05農(nóng)用與園林用金屬工具制造業(yè)151878847.6%51.85%6.68%12.13%7.13%51.02國(guó)家農(nóng)機(jī)子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)〔2023年〕行業(yè)名稱(chēng)工業(yè)總產(chǎn)值兩金占用資產(chǎn)負(fù)債率主營(yíng)業(yè)務(wù)利總資產(chǎn)酬勞本錢(qián)費(fèi)用利〔萬(wàn)元〕潤(rùn)率率潤(rùn)率〔萬(wàn)元〕拖拉機(jī)制造業(yè)476700550.86%58.43%4.91%7.09%5.66%65.55機(jī)械化農(nóng)業(yè)與園藝機(jī)具制造業(yè)719685053.08%50.99%7.76%12.