理財顧問部年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣本（3篇）

第8頁共8頁理財顧問?部年終總?結(jié)標(biāo)準(zhǔn)樣?本回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長，補(bǔ)己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務(wù)，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時間?，平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的__?__，我?會在保證?認(rèn)真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對?客戶的積?累和維護(hù)?。同時加?強(qiáng)對分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財顧?問部年終?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（二?）回顧?即將過去?的一年，?我感慨萬?千。__?__是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對我來說?，這是一?個充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時而豪?氣萬丈，?時而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過一個個?坎，同時?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個月，?對于理財?顧問這個?崗位，沒?有我想象?中的簡單?，即需要?對行情的?了解，也?需要對客?戶有耐心?，同時還?需要溝通?技巧。通?過這兩個?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識，更?多的是對?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個新員工?非常感謝?公司給我?這個成長?的平臺，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對我的?支持與關(guān)?愛，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因為有你?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個臺?階。在?這兩個月?的時間里?，我也看?到了我的?業(yè)績還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問題,經(jīng)?過自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時?間觀，總?以為時間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財顧問?，我需要?自己去開?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無論是?客戶溝通?能力，還?是市場分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來?的時間里?，我會從?以下幾個?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來工?作的順利?張開，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來_?___個?月的計劃?，并按計?劃實行。?趕緊把之?間浪費的?時間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長，補(bǔ)己?之短，夯?實和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時間?，我會讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因為暫時?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財服務(wù)，?因此對于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來?源。做銀?行渠道維?護(hù)時，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時注重技?巧。像我?剛開始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會源源不?斷的介紹?過來?？?是客戶是?自己的，?不是開了?個戶就完?成任務(wù)，?對銀行來?說聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對我?來說這才?剛開始，?更重要的?是后續(xù)的?開發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安排時間?，平衡銀?行與客戶?之間的時?間分配。?在接下?來的__?__，我?會在保證?認(rèn)真對待?、重視工?作的基礎(chǔ)?上，不斷?完善和充?實自己，?提高自身?素質(zhì)。充?分利用現(xiàn)?有的資源?，更進(jìn)一?步擴(kuò)大對?客戶的積?累和維護(hù)?。同時加?強(qiáng)對分析?能力的學(xué)?習(xí)和提高?，努力夯?實和提高?自能工作?能力和業(yè)?務(wù)水平。?理財顧?問部年終?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?樣本（三?）__?__我在?____?企業(yè)集團(tuán)?理財顧問?崗位工作?。這是第?一次正式?與社會接?并軌踏上?工作崗位?，開始與?以往完全?不一樣的?生活。每?天在規(guī)定?的時間上?下班，上?班期間要?認(rèn)真準(zhǔn)時?地完成自?己的工作?任務(wù)，不?能草率敷?衍了事。?我們的肩?上開始扛?著民事責(zé)?任，凡事?得謹(jǐn)慎小?心，否則?隨時可能?要為一個?小小的錯?誤承擔(dān)嚴(yán)?重的后果?付出巨大?的代價，?再也不是?一句對不?起和一紙?道歉書所?能解決。?“天下?英雄皆我?輩，一入?江湖立馬?催。”從?大學(xué)校園?到社會的?大環(huán)境的?轉(zhuǎn)變，身?邊接觸的?人也完全?換了角色?，老師變?成老板，?同學(xué)變成?同事，相?處之道完?全不同。?在這巨大?的轉(zhuǎn)變中?，我們可?能彷徨，?迷茫，無?法馬上適?應(yīng)新的環(huán)?境。我們?也許看不?慣企業(yè)之?間殘酷的?競爭，無?法忍受同?事之間漠?不關(guān)心的?眼神和言?語。很多?時候覺得?自己沒有?受到領(lǐng)導(dǎo)?重用，所?干的只是?一些無關(guān)?重要的雜?活，自己?的提議或?工作不能?得到老板?的肯定。?做不出成?績時，會?有來自各?方面的壓?力，老板?的眼色同?事的嘲諷?。而在學(xué)?校，有同?學(xué)老師的?關(guān)心和支?持，每日?只是上上?課，很輕?松。常言?道：工作?一兩年勝?過十多年?的讀書。?兩個月的?實習(xí)時間?雖然不長?，但是我?從中到了?很多知識?，關(guān)于做?人，做事?，做學(xué)問?。一、?自學(xué)能力?“在大?學(xué)里學(xué)的?不是知識?，而是一?種叫做自?學(xué)的能力??！眳⒓?工作后才?能深刻體?會這句話?的含義。?除了英語?、計算機(jī)?和國際金?融操作外?，課本上?學(xué)的其他?理論知識?用到的相?對比較很?少，當(dāng)然?這只是針?對的現(xiàn)在?所從事的?工作。我?擔(dān)任的是?理財顧問?(或稱操?盤手)，?平時在工?作就是面?對電腦觀?察外匯市?場行情的?變化，查?找和了解?最新的國?際金融政?策和一些?重要商業(yè)?機(jī)構(gòu)的財?務(wù)情況，?在根據(jù)這?些信息和?數(shù)據(jù)判定?外匯市場?的走勢，?最后找準(zhǔn)?時機(jī)，選?擇合適的?價位進(jìn)倉??？瓷先?是乎沒用?上自己所?學(xué)的專業(yè)?知識。不?過其他的?同事他們?的專業(yè)也?是百花齊?放，有英?語專業(yè)的?，有國際?經(jīng)濟(jì)于貿(mào)?易、市場?營銷、工?商管理等?等。但是?現(xiàn)在的社?會是知識?復(fù)合型的?社會，它?所要求的?不僅是專?業(yè)的更是?全面的。?我們這一?批新的員?工都是經(jīng)?過高等教?育的，這?在我們培?訓(xùn)中就顯?現(xiàn)出來了?，在我們?工作一星?期后我們?就熟悉了?所有的工?作流程，?這也充分?說明了我?們有及強(qiáng)?的適應(yīng)能?力和自學(xué)?能力。在?這個信息?爆炸的時?代，知識?更新太快?，靠原有?的一點知?識肯定是?不行的。?我們必須?在工作中?勤于動手?慢慢琢磨?，不斷學(xué)?習(xí)不斷積?累，遇到?不懂的地?方，自己?先想方設(shè)?法解決，?實在不行?可以虛心?請教他人?，而沒有?自學(xué)能力?的人遲早?要被企業(yè)?和社會所?淘汰。?二、工作?很輕松?我和幾個?同學(xué)一起?租房住，?住的地方?離工作的?地方不算?是很很遠(yuǎn)?，有__?__個公?車站，但?是每天早?上___?_點3就?得起床去?擠公交車?，因為公?車確實太?擠了，這?還不要緊?，最重要?得是還塞?車，一塞?下來就是?未知數(shù)。?公司還有?一個好處?就是周末?從來不加?班，因為?周末的外?匯是不開?盤的，還?有就是一?些國外比?較重要的?節(jié)日如圣?誕等，我?們上班要?求很嚴(yán)格?，男士一?定要正裝?，要打領(lǐng)?帶帶工牌?，上下班?都要打卡?，遲到或?早退都是?要扣工資?的，我們?必須克制?自己，不?能隨心所?欲地不想?上班就不?來，而不?像在學(xué)校?可以睡睡?懶覺，實?在不想上?課的時候?可以逃課?，自由許?多。每?日重復(fù)單?調(diào)繁瑣的?工作，時?間久了容?易厭倦。?象我就是?每天就是?坐著對著?電腦看k?線圖和一?些相關(guān)的?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)?，顯得枯?燥乏味，?中午休息?的時候可?以上qq?和其他同?學(xué)聊聊天?之類的。?但是工作?簡單也不?能馬虎，?你一個小?小的錯誤?可能會給?客戶帶來?巨大的麻?煩或損失?，還是得?認(rèn)真完成?。如果哪?個客戶有?意向的還?得到處奔?波去商談?。而事實?上所有的?業(yè)務(wù)并不?是一次就?能交易成?功的，他?們必須具?備堅忍不?拔