【億歐智庫】云服務(wù)新引擎高效驅(qū)動自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)發(fā)展白皮書書 2023

u《云服務(wù)新引擎，高效驅(qū)動自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)發(fā)展白皮書》簡介?自動駕駛發(fā)展已進(jìn)入“下半場”，高等級自動駕駛將逐步邁進(jìn)現(xiàn)實(shí)，海量數(shù)據(jù)處理及高效挖掘成為企業(yè)必須解決的頭等難題，數(shù)據(jù)閉環(huán)因此越來越受到重及Tier1紛紛搭建起了自己的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系。與此同時(shí)，大模型的爆發(fā)賦予了自動駕駛更多想象空間，并成為數(shù)據(jù)閉環(huán)發(fā)展的充要條件。然而，無論?在此洪流中，云服務(wù)商因其智能化的基因與強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，成為了現(xiàn)階段自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，以“第三方服務(wù)商”的u《云服務(wù)新引擎，高效驅(qū)動自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)發(fā)展白皮書》核心觀點(diǎn)?自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)發(fā)展主要面臨海量數(shù)據(jù)處理能力弱、基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)成本高和數(shù)據(jù)安全合規(guī)保障難三大挑戰(zhàn)。云服務(wù)商憑借高效的計(jì)算、存儲、訓(xùn)練、網(wǎng)?云服務(wù)搭載大模型深度賦能數(shù)據(jù)閉環(huán)各個(gè)環(huán)節(jié)，?華為云從技術(shù)、服務(wù)、生態(tài)三方面構(gòu)建自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)新范式。通過全面接入大模型、搭建底層AI算力，并提供模塊化合作服務(wù)模式、助力中國車企出海目錄目錄目錄目錄領(lǐng)先試水創(chuàng)新起步高速發(fā)展逐步泛化領(lǐng)先試水創(chuàng)新起步高速發(fā)展逐步泛化城市NOA加速規(guī)?；瘧?yīng)用多家自動駕駛企業(yè)陸續(xù)在北京、廣州、深圳、長為數(shù)據(jù)量的累積，對算力、算法以及商業(yè)模式提出考驗(yàn)，大模型的研發(fā)與應(yīng)用恰逢其時(shí)，將從用戶體驗(yàn)、技術(shù)研發(fā)等多個(gè)方面賦能自步入平穩(wěn)發(fā)展階段，逐步轉(zhuǎn)向高速、礦山、港口等封閉步入平穩(wěn)發(fā)展階段，逐步轉(zhuǎn)向高速、礦山、港口等封閉令U舊K創(chuàng)達(dá)魔方億歐智庫：自動駕駛數(shù)據(jù)及算力增長速度曲信息來源：華西證券、中金證券、億歐智庫轉(zhuǎn)換，在行駛中即可實(shí)時(shí)生成“活地圖”億歐智庫：特斯拉自動駕駛系統(tǒng)更新周期及FSD近兩年，自主品牌已全面以高階輔助駕駛功能作為其品牌智能化主打特色，并進(jìn)行相轉(zhuǎn)換，在行駛中即可實(shí)時(shí)生成“活地圖”億歐智庫：特斯拉自動駕駛系統(tǒng)更新周期及FSD近兩年，自主品牌已全面以高階輔助駕駛功能作為其品牌智能化主打特色，并進(jìn)行相u軟件定義汽車如今已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識，智能汽車軟件系統(tǒng)持續(xù)快速更新迭代。以特斯拉為例，其智駕系統(tǒng)經(jīng)歷了數(shù)次更新迭代，近期FSD升級版也啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級“車路云一體化” 廣州加快C-V2X、路側(cè)感知、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立基于邊緣云、區(qū)北京市科委、中關(guān)村管委會發(fā)布北京市《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用重慶啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級“車路云一體化” 廣州加快C-V2X、路側(cè)感知、邊緣計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立基于邊緣云、區(qū)北京市科委、中關(guān)村管委會發(fā)布北京市《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用重慶u發(fā)展新能源汽車同時(shí)還具有高度的戰(zhàn)略意義。中央及地方多方位立體式引導(dǎo)新能源汽車產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步延長新能源汽車車輛購置稅減免政策至2027年底，從供需兩端推動產(chǎn)業(yè)迭代升級?！败?路-云”一體化融合發(fā)展也將成為未來產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的關(guān)鍵所在，完善的云控基礎(chǔ)大模型算法等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)均受到城市級關(guān)注。國外相關(guān)政策也積極推動自動駕駛城市級應(yīng)用的信息來源：公開資料、國務(wù)院新聞辦、各城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試工作小組、億歐智庫云服務(wù)商在中國汽車企業(yè)出海之路上搭建云端“基礎(chǔ)設(shè)施”，以保證數(shù)據(jù)快速傳輸、高效存儲，并為中國汽云服務(wù)商在中國汽車企業(yè)出海之路上搭建云端“基礎(chǔ)設(shè)施”，以保證數(shù)據(jù)快速傳輸、高效存儲，并為中國汽華為云、騰訊云、阿里云等云廠商通過提供安整車出海，帶動“全鏈”，電動化、智能化多領(lǐng)域邁向國純電動乘用車出口額占比量產(chǎn)“加速” 出海“拓展” 技術(shù)“奠基”量產(chǎn)“加速” 出?！巴卣埂?技術(shù)“奠基”u如前述分析，在技術(shù)、商業(yè)、政策、出海等多維度的推動下，自動駕駛產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展迅速，已邁向產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的“下半場”，大量的數(shù)據(jù)收集與應(yīng)用支撐產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，未來很長一段時(shí)間，自動駕駛產(chǎn)業(yè)的競爭重點(diǎn)將聚焦在基于海量數(shù)據(jù)之上的智能化及 政策“助推”《自動駕駛數(shù)據(jù)安全白皮書》（2020）、億歐智庫u從車端數(shù)據(jù)采集，到處理后形成有效數(shù)據(jù)集，再通過云服務(wù)器進(jìn)行存儲、運(yùn)輸，經(jīng)過算法模型訓(xùn)練、驗(yàn)證后，將有效數(shù)據(jù)成果部署上車，各環(huán)節(jié)相測試車→小規(guī)模量產(chǎn)→大規(guī)模量產(chǎn)，面向多樣這一階段，面向更大規(guī)模數(shù)據(jù)的閉環(huán)及相應(yīng)z測試車→小規(guī)模量產(chǎn)→大規(guī)模量產(chǎn)，面向多樣這一階段，面向更大規(guī)模數(shù)據(jù)的閉環(huán)及相應(yīng)zu如今，中國自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)已經(jīng)走過了初步構(gòu)建的第一階段，正處于數(shù)據(jù)高效驅(qū)動的第二階段，未來向搭建生態(tài)、催生商業(yè)化的第三階段進(jìn)發(fā)。目錄用戶身份信息、應(yīng)用程序使用歷史、駕駛習(xí)慣、制動習(xí)慣、智購買行為及偏好、職業(yè)年齡及教育水平、交通事故違規(guī)記錄、維修2.1.1數(shù)據(jù)閉環(huán)隨自動駕駛升級挑戰(zhàn)劇增，用戶身份信息、應(yīng)用程序使用歷史、駕駛習(xí)慣、制動習(xí)慣、智購買行為及偏好、職業(yè)年齡及教育水平、交通事故違規(guī)記錄、維修億歐智庫：各等級自動駕駛汽車原始數(shù)據(jù)及所需存儲量量 90%90%數(shù)據(jù)尚未形成完整閉環(huán)，成了制約自動駕駛向高等級數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)孤島技術(shù)割裂不可能三角治理困難原本應(yīng)緊密相連的數(shù)據(jù)平臺與AI平臺仍處3-52-33-52-3法模型的更新迭代、研發(fā)人員的雇傭維護(hù)以及海量數(shù)據(jù)帶來的傳輸和存儲都形成了數(shù)以百萬、千萬計(jì)的成本。而車企在不斷沖刺高等級同時(shí)，累積越來越多的里程與測試數(shù)據(jù)，進(jìn)一步提高了億歐智庫：高等級自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)各環(huán)節(jié)資源與成數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)處理模型訓(xùn)練場景仿真庫輸“合規(guī)難”“成本高”“數(shù)據(jù)多”2.2云服務(wù)以數(shù)據(jù)處理為核心，疊加大庫輸“合規(guī)難”“成本高”“數(shù)據(jù)多”效率為先安全為重研發(fā)為核效率為先安全為重研發(fā)為核融合為方大模型大模型模型推理加速InferTurbo通過圖編譯技術(shù)加速模型推理推理效率提升2->>“各管各的，相互分割”“自研”場景挖掘難例挖掘海量數(shù)據(jù)存儲與處理可拓展的算力支持算法模型虛擬仿真和回放式仿真開放和易擴(kuò)展平臺“各管各的，相互分割”“自研”場景挖掘難例挖掘海量數(shù)據(jù)存儲與處理可拓展的算力支持算法模型虛擬仿真和回放式仿真開放和易擴(kuò)展平臺開發(fā)工具鏈需要數(shù)據(jù)打通以提高研發(fā)效率u三層池化架構(gòu)（計(jì)算池、信息來源：公開資料、華為云、億歐智庫《自然資源部關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》1234567《自然資源部關(guān)于促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展維護(hù)測繪地理信息安全的通知》1234567云服務(wù)商提供數(shù)據(jù)合規(guī)方案《中華人民共和國測繪法》《中華人民共和國測繪法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》自動駕駛研發(fā)必須有數(shù)據(jù)合規(guī)方案信息來源：公開資料、華為云、億歐智庫數(shù)據(jù)閉環(huán)出海挑戰(zhàn)5亞洲南美洲北美洲非洲大洋洲數(shù)據(jù)閉環(huán)出海挑戰(zhàn)5亞洲南美洲北美洲非洲大洋洲億歐智庫：中國部分云服務(wù)商海外布局情況（u智能汽車出海需要在當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)符合當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)隱私、合規(guī)安全相關(guān)的法規(guī)運(yùn)營合作伙伴，而國際化云服務(wù)商可聯(lián)結(jié)其全球安全合規(guī)數(shù)據(jù)中心，不讓u當(dāng)前汽車出海地區(qū)多為東南亞、歐洲、南美洲等地區(qū)，各云服務(wù)商根據(jù)海外數(shù)據(jù)中心布局情況因地制宜為汽車企業(yè)出海護(hù)航。云服務(wù)商化身車企海外運(yùn)營伙伴，發(fā)揮云服務(wù)能力維護(hù)境外數(shù)據(jù)閉環(huán)運(yùn)行，助力車企出海自動駕駛功能繼續(xù)快速更新迭代數(shù)據(jù)閉環(huán)易斷層維護(hù)境外數(shù)據(jù)閉環(huán)維護(hù)境外數(shù)據(jù)閉環(huán)完整運(yùn)行>>業(yè)務(wù)本土化服務(wù)>數(shù)據(jù)合規(guī)化服務(wù)>運(yùn)營精細(xì)化服務(wù)>覆蓋多數(shù)出海地區(qū)>提供強(qiáng)力存算服務(wù)>保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)>云上數(shù)據(jù)不分家>數(shù)據(jù)傳輸?shù)脱訒r(shí)>溝通協(xié)同無障礙云服務(wù)能力云服務(wù)能力信息來源：公開資料、億歐智庫主要部署方式 如今我國通用大模型仍以追趕ChatGPT為主主要部署方式 如今我國通用大模型仍以追趕ChatGPT為主u大模型對自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)的影響主要體現(xiàn)在感知和規(guī)控兩方面，具體表現(xiàn)為多模態(tài)感知、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)生成，以及駕駛過程中的決策和路徑規(guī)恰當(dāng)?shù)哪Ｐ臀⒄{(diào)能夠賦予模型在特定領(lǐng)域的能力兩大方面具體影響大模型經(jīng)過反復(fù)訓(xùn)練，可將完整的駕駛策略分拆為自動駕駛場2.2.6頭部企業(yè)聚焦大模型+NeRF技術(shù)，未來wWaymo華為云場景生成大模型采用NeRF技術(shù)對街景&泊車場景進(jìn)行三維重建，實(shí)現(xiàn)“同一對象只標(biāo)遷移所有相關(guān)圖像，“同一場景只采一次”即可獲得不同視角圖像?？砂葱枘M生成罕見場景和華為云場景生成大模型采用NeRF技術(shù)對街景&泊車場景進(jìn)行三維重建，實(shí)現(xiàn)“同一對象只標(biāo)遷移所有相關(guān)圖像，“同一場景只采一次”即可獲得不同視角圖像。可按需模擬生成罕見場景和的誤差小于10cm，同時(shí)還能對場景中的動態(tài)物體做〔-〕阿里云信息來源：公開資料、華為云、億歐智庫處理/采樣/篩檢......7云服務(wù)能力加速自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)：采集用云、數(shù)據(jù)入云、存算上云、測處理/采樣/篩檢......7云服務(wù)能力加速自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)：采集用云、數(shù)據(jù)入云、存算上云、測數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)標(biāo)注模型訓(xùn)練仿真測試應(yīng)用部署數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)標(biāo)注模型訓(xùn)練仿真測試應(yīng)用部署信息來源：億歐智庫云端：感知賦能——自動駕駛領(lǐng)域的“數(shù)據(jù)大腦”如CLIP模型可以在無監(jiān)督預(yù)訓(xùn)練之后云端：感知賦能——自動駕駛領(lǐng)域的“數(shù)據(jù)大腦”如CLIP模型可以在無監(jiān)督預(yù)訓(xùn)練之后信息來源：億歐智庫u如此多的數(shù)據(jù)全部上傳到云端，對傳輸帶寬、云端的數(shù)據(jù)存儲和處理會帶來極大壓力。因此，有效篩選、高效回傳，是影響高等級自動駕駛系統(tǒng)迭,收集到的數(shù)據(jù)越來越多且龐雜但并不是每一幀畫面都有效，全部,?華為云預(yù)標(biāo)注大模型實(shí)現(xiàn)4D智能標(biāo)注，使用NeRF進(jìn)行三維重建，實(shí)現(xiàn)“同一對象只標(biāo)一次”?華為云預(yù)標(biāo)注大模型實(shí)現(xiàn)4D智能標(biāo)注，使用NeRF進(jìn)行三維重建，實(shí)現(xiàn)“同一對象只標(biāo)一次”支持動態(tài)物體檢測和去除u車端數(shù)據(jù)采集完成之后，還需要經(jīng)過數(shù)據(jù)標(biāo)注，包括分配類標(biāo)簽、繪制邊界框和標(biāo)記對象邊效樣本。而隨著自動駕駛技術(shù)的不斷迭代，需要大規(guī)模且高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集進(jìn)行云服務(wù)能夠基于高性能信息識別能力及豐富的自動駕駛研發(fā)積累，在海量數(shù)據(jù)中快速清信息來源：特斯拉、華為云、億歐智庫算法模型反復(fù)訓(xùn)練真值數(shù)據(jù)，以“小循環(huán)”促的算法模型，能夠?qū)崿F(xiàn)對原始數(shù)據(jù)中需要標(biāo)注的數(shù)據(jù)標(biāo)注與模型訓(xùn)練雙向賦能，以“小循環(huán)”促進(jìn)“大循環(huán)”算法模型反復(fù)訓(xùn)練真值數(shù)據(jù)，以“小循環(huán)”促的算法模型，能夠?qū)崿F(xiàn)對原始數(shù)據(jù)中需要標(biāo)注的數(shù)據(jù)標(biāo)注與模型訓(xùn)練雙向賦能，以“小循環(huán)”促進(jìn)“大循環(huán)”一部分主機(jī)廠選擇自建超算中心，用以支撐自動駕駛快速進(jìn)化迭代。在此種方式下，車采集仿真部署u在完成數(shù)據(jù)標(biāo)注之后，需要對打好標(biāo)簽的數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練、參數(shù)調(diào)優(yōu)等。數(shù)據(jù)處理能力的高低是決定模型訓(xùn)練能否順利進(jìn)行的前提要素，模型訓(xùn)練所u高等級自動駕駛所使用大模型的訓(xùn)練對算力有較高的需求，因此一部分車企選擇自己打造超算中心，另一部分企業(yè)會選擇有實(shí)力的第三方云服務(wù)企信息來源：公開資料、億歐智庫億歐智庫：自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)仿真測試環(huán)節(jié)l測不全l測不快l測不準(zhǔn)l不會評信息來源：華為云、億歐智庫?通過高效的數(shù)據(jù)處理與汽車業(yè)務(wù)分析能力，提供軟件升級?云端服務(wù)通過證書、簽名和加密機(jī)制保證升級包不會被惡?通過云端對車輛狀態(tài)信息和升級過程的監(jiān)測，及對軟件功信息來源：國家市場監(jiān)督管理總局、智見OTA、毫末主機(jī)廠自動駕駛芯片供應(yīng)商海外廠商具備數(shù)據(jù)閉環(huán)能力企業(yè)主機(jī)廠自動駕駛芯片供應(yīng)商海外廠商具備數(shù)據(jù)閉環(huán)能力企業(yè)自動駕駛解決方案商/零部件供應(yīng)商自動駕駛數(shù)據(jù)服務(wù)商自動駕駛解決方案商/零部件供應(yīng)商禾多支HOLOMATIC輕舟QCRAFT追勢科技apolo令昆易電子下RUN《主線科技芯馳semDriveMutochips芯馳semDriveW0LW0nmobileye"Qualcoww中國廠商中國廠商信息來源：億歐智庫華為云百度智能云華為云百度智能云），共2800+CDN節(jié)點(diǎn)，在全球運(yùn)營了超過1產(chǎn)品矩陣全面：與集團(tuán)內(nèi)部Apollo合作，目錄目錄新技術(shù)新服務(wù)數(shù)據(jù)閉環(huán)新范式新生態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)的終極目標(biāo)是催化自動駕駛的實(shí)現(xiàn)。未來，自動駕駛將智能向車路云一體化演進(jìn)，通過車端、路端、云端協(xié)同，新技術(shù)新服務(wù)數(shù)據(jù)閉環(huán)新范式新生態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)的終極目標(biāo)是催化自動駕駛的實(shí)現(xiàn)。未來，自動駕駛將智能向車路云一體化演進(jìn)，通過車端、路端、云端協(xié)同，攜手路端感知和車端數(shù)據(jù)，將助力行業(yè)共同構(gòu)建自動駕駛的快的響應(yīng)速度和更有效的服務(wù)，助力數(shù)據(jù)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用？是否有車企愿意為數(shù)據(jù)閉環(huán)服務(wù)買單？服務(wù)及 一步幫助客戶打造面向多個(gè)細(xì)分場景的大模型，以“大模型+”的形式賦能自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)的多個(gè)環(huán)節(jié)，提…>澎湃算力：方案>澎湃算力：方案>長穩(wěn)：千卡>綠色：全液>算法優(yōu)化：[M]CANNu華為云基于昇騰基礎(chǔ)芯片族，打造昇騰自動駕駛訓(xùn)練AI算力平臺，實(shí)現(xiàn)AI算力全棧自主和硬英偉達(dá)AMD其他>客戶對部分研發(fā)模塊有需求可按需搭建>華為云提供標(biāo)準(zhǔn)API，