信用卡分期付款業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)及發(fā)展方向

信用卡分期付款業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)及發(fā)展方向

近年來(lái)，隨著個(gè)人消費(fèi)觀念的變化和消費(fèi)金融市場(chǎng)的發(fā)展，信用卡清算業(yè)務(wù)在個(gè)人消費(fèi)貸款領(lǐng)域取得了顯著成效。但是,面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),如何更好地滿足持卡人需求,提高自身服務(wù)水平,從而拓展信用卡分期業(yè)務(wù),促進(jìn)消費(fèi)金融發(fā)展,成為各商業(yè)銀行共同關(guān)注的話題。一、來(lái)自貸款業(yè)務(wù)的特點(diǎn)1.信用卡健康擔(dān)保貸款比較信用卡分期付款與普通個(gè)人信貸業(yè)務(wù)相比,具有申請(qǐng)渠道多、價(jià)格更彈性、期限更靈活、辦理更快捷等優(yōu)勢(shì)(如表1所示)。從客戶角度來(lái)說(shuō),普通個(gè)人信貸業(yè)務(wù)需要客戶親自到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理,一般要求貸款人提供擔(dān)保,且具有等待審核時(shí)間較長(zhǎng)、還款期限固定、審核金額不確定、手續(xù)繁瑣等特點(diǎn)。信用卡分期付款可以通過(guò)網(wǎng)銀、電話、網(wǎng)站、短信、手機(jī)銀行等多種渠道申請(qǐng),無(wú)須擔(dān)保,審核速度快(多數(shù)情況下“即刷即過(guò)”),有多種期限可供選擇,而且可根據(jù)資金情況,靈活安排還款方式和時(shí)間,客戶自主性較高。從銀行角度來(lái)說(shuō),普通個(gè)人信貸業(yè)務(wù)涉及抵押、質(zhì)押物的管理,運(yùn)營(yíng)成本較高。另外擔(dān)保貸款很可能引發(fā)“逆向選擇”問(wèn)題。對(duì)于信用卡分期付款,銀行基于客戶過(guò)往消費(fèi)記錄和信用記錄來(lái)進(jìn)行貸款決策,大幅降低了運(yùn)營(yíng)成本,是一種可實(shí)現(xiàn)批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的信貸產(chǎn)品,具備較強(qiáng)的市場(chǎng)推廣性。2.拓展了融資渠道,有利于提高用戶的滿意度信用卡分期付款業(yè)務(wù)涉及的主體大致有三方:一是需要辦理分期付款業(yè)務(wù)的持卡人,也是分期業(yè)務(wù)的主體消費(fèi)對(duì)象;二是消費(fèi)者需要購(gòu)買商品和服務(wù)的提供方(商戶),是實(shí)現(xiàn)分期付款業(yè)務(wù)的重要載體和營(yíng)銷傳播者;三是提供分期業(yè)務(wù)開(kāi)展所需資金的支撐方(銀行),是分期業(yè)務(wù)的市場(chǎng)發(fā)起者和資金后盾。對(duì)持卡人而言,辦理分期付款業(yè)務(wù)可以滿足三方面的需求。首先,在臨時(shí)資金短缺的情況下,持卡人可以提前透支未來(lái)的收入,從而滿足當(dāng)前的消費(fèi)需求;其次,分期付款業(yè)務(wù)便捷的辦理手續(xù),為持卡人省去很多繁瑣程序;最后,為持卡人開(kāi)辟了一條新的理財(cái)融資渠道。特別是在經(jīng)濟(jì)上行周期中,持卡人完全可以通過(guò)分期付款購(gòu)買到心儀的商品而不必改變?cè)镜耐顿Y理財(cái)方案,能夠更好地平衡個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃。對(duì)商戶而言,通過(guò)開(kāi)展分期付款業(yè)務(wù),可以將潛在的客戶轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的客戶,提升銷售額;同時(shí)商戶提前收取貨款,不用承擔(dān)應(yīng)收賬款損失的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)銀行而言,開(kāi)展分期付款業(yè)務(wù),一方面通過(guò)提供不同支付方式吸引客戶刷卡交易,提高信用卡活躍度,增加消費(fèi)交易額;另一方面,通過(guò)向持卡人收取手續(xù)費(fèi)創(chuàng)造收益。如圖1所示,在開(kāi)展信用卡分期付款業(yè)務(wù)的模式下,銀行通過(guò)提供消費(fèi)金融、營(yíng)銷宣傳等一攬子金融服務(wù),將商戶和持卡人緊密聯(lián)系起來(lái),降低交易成本,有效促進(jìn)交易實(shí)現(xiàn),推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)三方主體共贏。二、來(lái)自貸款行業(yè)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)展1.信用卡分期近年來(lái),信用卡貸款規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng),逐漸成為消費(fèi)金融市場(chǎng)的引領(lǐng)者。2011年,國(guó)內(nèi)信用卡貸款余額8000億元,在全國(guó)短期消費(fèi)貸款中的占比為59%,近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為72%,增速遠(yuǎn)高于其他消費(fèi)金融產(chǎn)品。信用卡分期付款具備消費(fèi)金融單筆金額小、需求量大、需求多樣化等特征。首先,個(gè)人客戶消費(fèi)信貸的金額,少則幾千元,多則數(shù)十萬(wàn)元,都是小額信貸,且社會(huì)上大部分消費(fèi)者都有小額消費(fèi)信貸需求;其次,信用卡分期付款產(chǎn)品涉及汽車、家裝、旅游、留學(xué)、保險(xiǎn)、購(gòu)物等,涵蓋居民日常生活的各個(gè)方面,甚至只要能通過(guò)信用卡刷卡消費(fèi),就可以申辦分期付款,滿足了客戶對(duì)消費(fèi)信貸產(chǎn)品多樣化的需求;最后,銀行可充分利用金融市場(chǎng)共享的信用資質(zhì)平臺(tái)以及客戶與銀行的其他交易信息,較為準(zhǔn)確地判斷客戶優(yōu)劣,從而在一定程度上減弱信貸雙方的信息不對(duì)稱,縮減審批環(huán)節(jié),使消費(fèi)者可更快速獲得貸款。2.信用卡透照業(yè)務(wù)的盈利點(diǎn)分析目前,信用卡業(yè)務(wù)有四個(gè)主要收入來(lái)源:年費(fèi)、商戶回傭、循環(huán)利息及分期付款手續(xù)費(fèi)。年費(fèi)收入相對(duì)固定,為了促進(jìn)發(fā)卡,各家商業(yè)銀行均在不同程度上采取了免收年費(fèi)的政策。商戶回傭方面,我國(guó)內(nèi)地銀行卡的刷卡總費(fèi)率大概在0.5%~2%,遠(yuǎn)低于國(guó)外的刷卡費(fèi)率2%~4%。另外,隨著第三方支付機(jī)構(gòu)的興起,技術(shù)壁壘和市場(chǎng)壁壘均被打破,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈且缺少統(tǒng)一的規(guī)范,商業(yè)銀行很難從商戶回傭方面取得較高收入。自2003年“信用卡元年”以來(lái),我國(guó)信用卡發(fā)卡量、消費(fèi)交易額都呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)。從理論上講,循環(huán)利息收入應(yīng)該是信用卡業(yè)務(wù)收入中最重要的一項(xiàng),是信用卡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵點(diǎn)。但實(shí)際情況卻是,國(guó)內(nèi)信用卡透支利息收入并沒(méi)有像國(guó)外一樣成為主要盈利來(lái)源。探究其緣由,一方面是價(jià)格較高,透支日息達(dá)萬(wàn)分之五,折換年息相當(dāng)于18%,國(guó)內(nèi)許多持卡人承受不了;另外,尚需要一個(gè)市場(chǎng)培育過(guò)程,目前內(nèi)地大部分信用卡持卡人還是偏向?qū)⑿庞每ㄗ鳛橹Ц豆ぞ?而非循環(huán)透支工具。信用卡分期付款恰恰從一定程度上解決了這一問(wèn)題,它不僅繞開(kāi)了消費(fèi)者不能接受循環(huán)利息的消費(fèi)習(xí)慣,而且成功地使消費(fèi)者從支付循環(huán)透支的利息轉(zhuǎn)移到繳納分期付款的手續(xù)費(fèi),費(fèi)率大幅降低,所以,從本質(zhì)上看,分期付款實(shí)質(zhì)上是一種低利息循環(huán)透支產(chǎn)品。特別是在信貸規(guī)模緊縮的大背景下,分期業(yè)務(wù)能夠更好地契合客戶需求,迅速被持卡人接受,其創(chuàng)造的手續(xù)費(fèi)收入正逐步成為內(nèi)地信用卡業(yè)務(wù)利潤(rùn)的支撐點(diǎn)。這一點(diǎn)可以從國(guó)內(nèi)各大商業(yè)銀行年報(bào)數(shù)據(jù)中看出,如表2所示,2009~2011年信用卡貸款余額增速明顯,銀行卡手續(xù)費(fèi)也隨之實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。根據(jù)年報(bào)解釋,這兩項(xiàng)指標(biāo)快速增長(zhǎng)主要得益于消費(fèi)的快速增長(zhǎng),特別是得益于快速發(fā)展的信用卡分期付款業(yè)務(wù)。3.汽車分期業(yè)務(wù)總體來(lái)說(shuō),目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行分期付款產(chǎn)品較為豐富,業(yè)務(wù)種類涵蓋日常生活的方方面面。但由于用卡環(huán)境、監(jiān)管要求、風(fēng)險(xiǎn)防范、持卡人消費(fèi)習(xí)慣等差異,各家銀行開(kāi)展的分期付款業(yè)務(wù)側(cè)重點(diǎn)有所不同(如表3所示)。(1)汽車分期是重頭戲,大小銀行各有優(yōu)勢(shì)。汽車消費(fèi)單筆金額高,消費(fèi)信貸需求旺盛,銀行收益較高,內(nèi)地各家商業(yè)銀行紛紛力推汽車分期產(chǎn)品。由于其免抵押免擔(dān)保,辦理手續(xù)快捷,受到持卡人熱烈歡迎。在個(gè)人購(gòu)買汽車貸款方面,國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成信用卡分期付款與汽車金融公司貸款兩分天下的局面。汽車分期業(yè)務(wù)涉及與大型汽車廠商的合作,大型商業(yè)銀行利用其對(duì)公資源,發(fā)展商戶較有優(yōu)勢(shì),工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等與大型汽車廠商都有信用卡購(gòu)車分期付款方面的合作,定期推出新車型“零手續(xù)費(fèi)”等分期付款產(chǎn)品。區(qū)域性商業(yè)銀行則根據(jù)地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況靈活定價(jià),如平安銀行在深圳、廣東地區(qū)有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(2)賬單分期是必推品種,自助辦理大幅降低成本。賬單分期實(shí)質(zhì)是對(duì)持卡人賬務(wù)的調(diào)整處理。從銀行角度來(lái)說(shuō),開(kāi)辦賬單分期成本最低,無(wú)需發(fā)展分期商戶,無(wú)需布放分期專用POS機(jī)具,即使是他行收單商戶,只要使用本行信用卡消費(fèi),均可進(jìn)行分期處理,并且持卡人通過(guò)網(wǎng)銀、語(yǔ)音系統(tǒng)、短信等均可實(shí)現(xiàn)自助申辦,極大降低了銀行的運(yùn)營(yíng)成本。對(duì)于一些小銀行來(lái)說(shuō),特別是沒(méi)有精力拓展分期商戶的城商行以及新開(kāi)辦信用卡業(yè)務(wù)的銀行,賬單分期無(wú)疑是優(yōu)先推出的分期產(chǎn)品。譬如平安銀行開(kāi)辦信用卡業(yè)務(wù)的同時(shí)即推出賬單分期業(yè)務(wù)。(3)突破傳統(tǒng)POS渠道,支付技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯。傳統(tǒng)的通過(guò)POS機(jī)具辦理分期業(yè)務(wù)的單一渠道已不能滿足市場(chǎng)需求,分期商城、網(wǎng)絡(luò)支付、電視、手機(jī)終端等新型支付渠道,成為促進(jìn)信用卡分期付款業(yè)務(wù)發(fā)展的新動(dòng)力。目前,各家商業(yè)銀行都在積極開(kāi)發(fā)新興支付渠道,盡量降低對(duì)傳統(tǒng)渠道和商戶的依賴以實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本的降低。譬如,各家商業(yè)銀行都看好網(wǎng)上購(gòu)物分期,紛紛建立信用卡網(wǎng)上商城。銀行利用其營(yíng)銷優(yōu)勢(shì),引導(dǎo)持卡人在商城上購(gòu)物,以“分期支付為主,一次性支付、積分兌換為輔”的方式完成交易,通過(guò)從商戶低價(jià)進(jìn)貨,以市場(chǎng)價(jià)出售來(lái)賺取差價(jià)。如農(nóng)業(yè)銀行的“購(gòu)物易”、招商銀行的“非常e購(gòu)”、中國(guó)銀行的“銀通商城”、建設(shè)銀行的“龍卡商城”等。三、可以借鑒國(guó)外和香港臺(tái)灣的發(fā)展路徑1.分期業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀美國(guó)、西班牙、日本、英國(guó)等國(guó)外信用卡市場(chǎng)并沒(méi)有明確的信用卡分期付款產(chǎn)品,但通過(guò)設(shè)置優(yōu)惠費(fèi)率,鼓勵(lì)客戶不要將欠款一次性還清,實(shí)質(zhì)上是不等額的分期付款產(chǎn)品。我國(guó)港臺(tái)地區(qū)以及新加坡等地的銀行,均有明確的信用卡分期付款產(chǎn)品。信用卡分期付款在內(nèi)地與國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū)的發(fā)展路徑存在以下差別。(1)內(nèi)地的信用卡分期業(yè)務(wù)以商品、賬單分期為主,國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū)則深入到現(xiàn)金分期、余額代償?shù)刃屡d領(lǐng)域(如表4所示)。內(nèi)地商業(yè)銀行涉及的信用卡分期產(chǎn)品,往往以標(biāo)的物類別及渠道分類,如汽車分期、旅游分期、商城分期、電視購(gòu)物分期等;國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū)的分期付款產(chǎn)品則淡化具體商品,僅列示商品分期或購(gòu)物分期,同時(shí)進(jìn)一步靈活經(jīng)營(yíng),除購(gòu)物分期外,還推出集合多家銀行信用卡債務(wù)的余額代償業(yè)務(wù)、使持卡人能夠快速獲取現(xiàn)金的現(xiàn)金分期等。(2)內(nèi)地以手續(xù)費(fèi)單一定價(jià),國(guó)外及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)以利息差異化定價(jià)。內(nèi)地的信用卡分期業(yè)務(wù)主要收取持卡人手續(xù)費(fèi)和商戶手續(xù)費(fèi),實(shí)質(zhì)上是對(duì)資金占用的利息收入,但基于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)利息較為敏感,各家銀行均是基于分期付款總金額收取一定比例的手續(xù)費(fèi),且?guī)缀鯖](méi)有差異化定價(jià)。國(guó)外及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的信用卡分期業(yè)務(wù)以利息定價(jià)。根據(jù)客戶還款計(jì)劃,按照分期貸款余額每月收取利息,同時(shí),持卡人的資信狀況不同,適用不同水平的利息。譬如,美國(guó)銀行信用卡根據(jù)客戶借款時(shí)間長(zhǎng)短設(shè)置不同的優(yōu)惠利率,鼓勵(lì)客戶少還錢,從而賺取利息收入。(3)內(nèi)地信用卡分期付款業(yè)務(wù)處于成長(zhǎng)期,國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū)處于成熟期。國(guó)內(nèi)信用卡分期付款業(yè)務(wù)從2006年開(kāi)始出現(xiàn),客戶群體從以中低收入者為主,現(xiàn)在逐漸發(fā)展到涵蓋中高端客戶甚至富裕階層,客戶群體不斷擴(kuò)大。分期業(yè)務(wù)辦理渠道從傳統(tǒng)的POS刷卡分期,逐步擴(kuò)展到銀行后臺(tái)分期,并且開(kāi)始拓展網(wǎng)上分期等新興業(yè)務(wù),整個(gè)行業(yè)處于高速發(fā)展的上升期。在國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū),由于消費(fèi)者超前消費(fèi)意識(shí)形成較早,信用卡分期付款為大眾所熟知,銀行可以在各個(gè)與持卡人的接觸點(diǎn)受理客戶分期申請(qǐng),業(yè)務(wù)流程相對(duì)成熟,整個(gè)行業(yè)處于成熟期。2.創(chuàng)新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方式,加快核心業(yè)務(wù)的發(fā)展波士頓咨詢公司2011年8月發(fā)布的研究報(bào)告稱,“未來(lái)增速最快的消費(fèi)金融產(chǎn)品,將會(huì)是一般性個(gè)人短期消費(fèi)貸款和信用卡”。另外,我國(guó)“十二五”規(guī)劃明確提出擴(kuò)大內(nèi)需,其中一個(gè)重要內(nèi)容就是促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)。當(dāng)前刺激消費(fèi)的主要途徑是發(fā)展消費(fèi)金融,而信用卡分期付款正逐漸成為信用消費(fèi)金融的主流。作為一種對(duì)商戶、持卡人、銀行三方都有好處的新型消費(fèi)金融模式,信用卡分期業(yè)務(wù)正面臨市場(chǎng)需求大、政府大力支持的良好局面。借鑒國(guó)外及我國(guó)港臺(tái)地區(qū)信用卡分期付款業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗(yàn),建議內(nèi)地分期業(yè)務(wù)應(yīng)注意以下兩個(gè)方面。第一,加大創(chuàng)新力度,滿足多樣化的市場(chǎng)需求。從分期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)分期付款產(chǎn)品雖然種類繁多,但基本結(jié)構(gòu)大體相同,如收取一定手續(xù)費(fèi),每月等額還款等。實(shí)際上,根據(jù)客戶需求的多樣化,還有許多創(chuàng)新的空間,譬如不等額分期、推遲首期還款時(shí)間、延長(zhǎng)還款期限等。從分期產(chǎn)品種類上看,現(xiàn)金分期產(chǎn)品是對(duì)傳統(tǒng)信用卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)的突破和延伸,值得大力推廣。傳統(tǒng)的信用卡取現(xiàn)額度小、價(jià)格固定、變化空間小(日取現(xiàn)最多2000元,一般最多不超過(guò)信用額度的50%),難以滿足客戶臨時(shí)的小額資金需要,現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)彌補(bǔ)了這一不足。從發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,現(xiàn)金分期產(chǎn)品具備廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。余額代償業(yè)務(wù)雖然可以在短時(shí)間內(nèi)提升商業(yè)銀行的貸款余額,但是對(duì)市場(chǎng)上多家銀行而言是“零和游戲”,不值得在國(guó)內(nèi)推廣。至于分期付款實(shí)現(xiàn)的方式,除傳統(tǒng)的POS刷卡分期外,還應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)支付、電視、手機(jī)終端等新型支付渠道的開(kāi)發(fā)力度。第二,健全完善相關(guān)法律和監(jiān)管制度。目前,監(jiān)管部門對(duì)信用卡消費(fèi)金融的監(jiān)管傾向于與傳統(tǒng)信貸規(guī)則一樣或相似。譬如,雖然“三個(gè)辦法一個(gè)指引”明確指出不適用于信用卡業(yè)務(wù),但是不管是外部監(jiān)管還是內(nèi)部合規(guī)檢查都向其靠攏,對(duì)于小額、零散、量大的消費(fèi)金融業(yè)務(wù),直接加大了其運(yùn)營(yíng)成本,限制了業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)。因此,相關(guān)部門急需更新監(jiān)管理念,鼓勵(lì)和支持金融創(chuàng)新,建立健全更具針對(duì)性的消費(fèi)金融監(jiān)管制度體系,促進(jìn)信用卡分期付款業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前,我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)上信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)、汽車金融公司、消費(fèi)金融公司三足鼎立。汽車金融公司涉及領(lǐng)域范圍相對(duì)狹窄;消費(fèi)金融公司雖然這兩年發(fā)展迅猛,但是其信貸資金來(lái)源、客戶