Meetgames-手游行業(yè)：2023年全球手游市場洞察白皮書

2023年全球手游市場洞察白皮書2022年開始，手游成熟市場流量紅利幾乎消失，游戲出海已經(jīng)從快速發(fā)展的黃金階段過渡到競爭更激烈的精品化階段；而2023年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、隱私政策又將有新變化，游戲市場拓展或?qū)⒃僖淮问艿經(jīng)_擊。中國游戲出海在這競爭加劇、經(jīng)濟(jì)蕭條的時(shí)期里，將如何發(fā)掘合適機(jī)遇、調(diào)整業(yè)務(wù)布局從而實(shí)現(xiàn)降本增效，或是各大游戲廠商的重點(diǎn)關(guān)注問題。飛書深諾7月發(fā)布的《2023游戲出海趨勢洞察白皮書》復(fù)盤了近年來全球手游市場變化和中國游戲出?，F(xiàn)狀，提煉了5大在此基礎(chǔ)上，本次發(fā)布的《2023年全球手游市場洞察白皮書》將對全球手游市場的地區(qū)和品類表現(xiàn)做進(jìn)一步的擴(kuò)充分析，聚焦了7大重點(diǎn)地區(qū)、深度洞察地區(qū)市場偏好，精選了7個(gè)熱門賽道，充分挖掘賽道增長機(jī)會?！?023年全球手游市場洞察白皮書一地區(qū)篇》《2023年全球手游市場洞察白皮書一品類篇》上述白皮書系列報(bào)告預(yù)計(jì)在10月之后陸續(xù)發(fā)布、持續(xù)更新，敬請期待!04-10手游出?，F(xiàn)狀與趨勢洞察全球手游市場變化趨勢2020-2021再度爆發(fā)2015-2016爆發(fā)增長據(jù)優(yōu)勢地位2022-2023市場降溫2023年上半年海外手游市場獲客量增速回落至2%,但相比疫情前同期即2019年上半年，年復(fù)合增長率高達(dá)12.3%海外手游獲客量趨勢海外手游獲客量29%5%15%2%海外手游收入趨勢-11%廣告投放分析|海外手游廣告數(shù)量變化趨勢·2022年11月至2023年2月，海外手游移動廣告投放量整體呈下行趨勢，自2023年3月開始，海外手游移動廣告投放量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，并于2023年6月突破過去一年海外手游移動廣告投放量最高點(diǎn)，且仍在持續(xù)增長。2022年7月-2023年6月海外手游廣告數(shù)量變化趨勢，單位：K0.1%22.1%廣告投放分析|海外在投手游數(shù)量變化趨勢·今年上半年海外在投手游數(shù)量整體呈上升趨勢，在1-2月有所下降，但在3月反彈并持續(xù)數(shù)月保持正向增長，且在6月達(dá)過去一年最高點(diǎn)，接近25K,顯示出廣告主對市場持有積極態(tài)度，海外手游廣告投放市場熱度走高。2022年7月-2023年6月海外在投手游數(shù)量變化趨勢，單位：K0.1%今年上半年海外移動游戲市場整體趨勢雖然沒有明顯回升，但游戲廠商自3月以來持續(xù)加大廣告投放力度，下半年市場有待復(fù)蘇2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月海外移動游戲市場2023年上半年市場回暖跡象初顯且供給端活躍度大幅上升，預(yù)計(jì)2023年度下載量和收入會出現(xiàn)小幅回升手游市場重點(diǎn)地區(qū)洞察Note:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)未計(jì)入中國內(nèi)地的手游市場表現(xiàn)北歐0.4%北美8%西歐7%東歐7%億日韓2%同比2022H1上升1.4%中東11%中東11%印度17%億拉美19%2023H1海外手游下載量非洲3%東南亞15%大洋洲1%同比2022H1上升1.8%2023年H1重點(diǎn)關(guān)注地區(qū)手游收入份額分布北歐1%西歐12%北美37%西歐12%北美37%東歐1%日韓28%(-0.4%YoY)同比2022H1下滑0.7%拉美2%非洲0.4%拉美2%非洲0.4%2023H1海外手游收入大洋洲2%同比2022H1上升1.0%非洲7重點(diǎn)地區(qū)手游市場概覽|成熟市場IP產(chǎn)品：下載量占比16%,收入占比17%,2023H1獲客分析下載量2.4BN同比2022H1下滑8%占海外手游總下載的8%,同比2022H1減少0.6個(gè)百分點(diǎn)No.1MightyDOOM占海外手游總收入的37%,同比2022H1減少1.7個(gè)百分點(diǎn)RoyalMatch重點(diǎn)地區(qū)手游市場概覽|成熟市場占海外手游總下載的1%,同比2022H1下載份額幾乎不變品類變現(xiàn)情況：IP產(chǎn)品：下載量占比22%,收入占比36%,產(chǎn)品獲客情況：Survivor!.io產(chǎn)品變現(xiàn)情況：No.1Fate/GrandOrder重點(diǎn)地區(qū)手游市場概覽|成熟市場占海外手游總下載的1%,同比2022H1下載份額幾乎不變IP產(chǎn)品：下載量占比13%,收入占比27%,No.1PixelHeroesNo.1LineageW下載量2.0BN同比2022H1下滑6%占海外手游總下載的7%,同比2022H1減少0.4個(gè)百分點(diǎn)占海外手游總收入的12%,同比2022H1增加0.5個(gè)百分點(diǎn)IP產(chǎn)品：下載量占比15%,收入占比14%,CoinMasterCandyCrushSagaGardesby下載量5.6BN同比2022H1下滑1%占海外手游總下載的19%,同比2022H1增加0.1個(gè)百分點(diǎn)占海外手游總收入的2%,同比2022H1收入份額幾乎不變RPG、模擬運(yùn)動、放置RPG收入增長量最大商變現(xiàn)情況：中國廠商在收入規(guī)模前三的消除、模擬IP產(chǎn)品：下載量占比20%,收入占比20%,均以游戲IP產(chǎn)品為主；具體IP中，使命召喚重點(diǎn)地區(qū)手游市場概覽|新興市場下載量4.3BN同比2022H1下滑4%占海外手游總下載的15%,同比2022H1減少0.5個(gè)百分點(diǎn)占海外手游總收入的4%,同比2022H1增加0.2個(gè)百分點(diǎn)IP產(chǎn)品：下載量占比17%,收入占比19%,下載量3.2BN同比2022H1上漲1%占海外手游總下載的11%,同比2022H1增加0.3個(gè)百分點(diǎn)收入主要來自土耳其和沙特；雙系統(tǒng)端收入占比相近模擬經(jīng)營獲客量增長突出統(tǒng)三消、土耳其麻將，是收入增量最大的三個(gè)品類中國廠商在收入規(guī)模最大的策略和射擊均以游戲IP產(chǎn)品為主；具體IP中，絕地求生IP產(chǎn)品：下載量占比15%,收入占比18%,均以游戲IP產(chǎn)品為主；具體IP中，絕地求生1.成熟市場進(jìn)入存量時(shí)代，手游收入增長見頂1.新興市場買量成本上漲但依然具有高性價(jià)比2.手游跨平臺發(fā)展已成為趨勢2.內(nèi)購變現(xiàn)增速放緩，廣告變現(xiàn)和混合變現(xiàn)是主要戰(zhàn)略方向手游市場熱門品類洞察全球(不含中國大陸)派對Source:MeetIntelligenceMeergamesbyMeetsocialNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)未計(jì)入中國內(nèi)地的手游市場表現(xiàn)；收入數(shù)據(jù)包括iOS及GP端手游收入-包括付費(fèi)下載和應(yīng)用內(nèi)購買，不包括第三方廣告收入IORIOR超休閑各類別游戲應(yīng)用內(nèi)商業(yè)化表現(xiàn)氣泡大小代表品類收入規(guī)模益智模閑擬動作品類獲客榜以超休閑和中輕度為主，其中中輕度的模擬類獲客量大多呈現(xiàn)正增長；品類收入榜頭部重度品類收入增長見頂，而中輕度品類呈現(xiàn)較大發(fā)展?jié)摿Τ蓍e-動作超休閑-模擬-1-1-1-13%-18%十大強(qiáng)勢手游細(xì)分類型(收入排名TOP10)名次獲客潛力榜以中輕度品類為主，小眾賽道表現(xiàn)更為突出；變現(xiàn)潛力榜中大體量的三消+仍然呈現(xiàn)最大增量，其余大多是偏小眾的中輕度品類獲客增長量總獲客量(收入$131MM,同比增速244%)派對派對吃雞應(yīng)用內(nèi)收入規(guī)模較大且同比去年同期呈現(xiàn)正增長益智腦力游戲益智-打磚塊模擬-寵物桌游-涂色派對-真心話大冒險(xiǎn)·動作-動作吃雞動作-跑酷RPG-生存動作開放世界動作-音樂與節(jié)奏策略-固定線路戰(zhàn)斗益智物理消除-點(diǎn)消+益智-找不同動作-MOBRPG放置派對-運(yùn)氣戰(zhàn)斗RPG-益智細(xì)分品類手游收入規(guī)模(單位：$MM)細(xì)分品類收入同比增速(單位:%)細(xì)分品類收入同比增速(單位:%)熱門細(xì)分品類收入增速突出收入增長較快RG-MMQP9.………品類趨于成熟成熟細(xì)分品類成熟細(xì)分品類放置RPGLYFARMADVENTURE占RPG手游總獲客量的17.2%中國廠商獲客占比同比增長率60%86%111%59%95%83%14%134%55占RPG手游總收入的10.0%同比增長率LegendofSlime:SaveAnimals獲客占比9%獲客占比6%獲客占比5%收入占比6%Source:MeetIntelligence占體育手游總獲客量的51.7%中國廠商獲客占比地區(qū)定位21%●%Vs.2022H1(4X行軍手游平均下載增速24%)24%26%40%8%21%27%9%3%31%6%1%占體育手游總收入的77.7%中國廠商收入占比地區(qū)定位競品表現(xiàn)競品表現(xiàn)RiseofKingdomsNTHESEOM三消+N占消除手游總獲客量的23.2%中國廠商獲客占比地區(qū)定位%Vs.2022H1%Vs.2022H1(三消+手游平均下載增速18%)競品表現(xiàn)GardenscapesbyPlayrix占消除手游總收入的40.6%中國廠商收入占比地區(qū)定位競品表現(xiàn)細(xì)分賽道市場概覽|博弈-Slots占博弈手游總獲客量的22.4%中國廠商獲客占比地區(qū)定位107%51%競品表現(xiàn)獲客占比2%獲客占比2%獲客占比2%獲客占比2%占博弈手游總收入的70.9%中國廠商收入占比同比增長率地區(qū)定位2023H1收入%Vs.2022H1(Slots手游平均收入增速0競品表現(xiàn)收入占比7%收入占比6%收入占比5%Source:MeetIntelligenceNote:上述所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)未計(jì)入中國內(nèi)地的手游市場表現(xiàn)；細(xì)分賽道市場概覽|模擬-經(jīng)營管理經(jīng)營管理占模擬手游總獲客量的11.3%中國廠商獲客占比地區(qū)定位東南亞、拉美、印度市場獲客規(guī)模最大，其中東南亞、拉美保持高速增長；中東市場獲客規(guī)模第四，增速可觀，可長期關(guān)注競品表現(xiàn)占模擬手游總收入的34.1%中國廠商收入占比地區(qū)定位其中日韓收入增速近50%,值得重點(diǎn)關(guān)注競品表現(xiàn)兵占體育手游總獲客量的71.5%中國廠商獲客占比拉美、印度、東南亞市場獲客規(guī)模最大，其中拉美的獲客量保持高速增長；中東、非洲等新興市場增速可觀，可長期關(guān)注占體育手游總收入的68.6%日韓和北美地區(qū)是模擬運(yùn)動手游的主要市場，收入規(guī)模大幅領(lǐng)先其他地區(qū)，其中日韓市場收入仍呈現(xiàn)高速增長，值得重點(diǎn)關(guān)注49%64%76%32%-8%4%12%-10%-24%1%43%-13%-13%45%-10%獲客占比8%SpiritsA收入占比26%收入占比20%收入占比18%Source:MeetIntelligence細(xì)分賽道市場概覽|動作-MOBA動作占動作手游總獲客量的2.7%同比增長率-14%-23%-20%-48%-28%占動作手游總收入的38.2%Bang,BangBang,Bang手游出?，F(xiàn)狀與趨勢洞察中國自研游戲1/3左右的收入來自海外市場，但近兩年隨著海外游戲市場的成熟，游戲出海高增速時(shí)代已經(jīng)結(jié)束-13.1%￥98.7BN￥118.3BN￥139.7BN$9.6BN￥189.5BN￥255.8BN￥222.4BN￥224.5BN海外收入占比2022年海外移動游戲市場降溫，中國出海游戲收入也大幅下滑，2023H1下降幅度雖然收窄，但不及海外市場整體水平，市場份額有所縮小海外移動游戲整體收入-11%$37.1BN-11%-13%$33.2BN$34.4BN42%-11%中國游戲廠商在全球大部分地區(qū)的表現(xiàn)均不及當(dāng)?shù)厥钟问杖肫骄鲩L水平8.1%8.1%中國自研手游收入所有手游同比增長—中國自研手游同比增長2.1%交其中在策略類游戲上幾乎形成壟斷性優(yōu)勢2023H1全球手游熱門產(chǎn)品收入廠商所屬國家分布潛力細(xì)分品類RPG-塔防，89%RPG-Roguelike,57%細(xì)分品類手游收入規(guī)模(單位：$MM)成熟細(xì)分品類潛力細(xì)分品類RPG-回合制戰(zhàn)斗，31%-30%成熟細(xì)分品類細(xì)分品類手游收入規(guī)模(單位：$MM)熱門細(xì)分品類潛力細(xì)分品類