汽車標準件項目可行性研究報告

汽車標準件項目可行性研究報告——汽車標準件控股有限公司2007年7月目錄市場分析----------------------------------------------------------------2------汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測-------------------------------------------緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景------------------------------項目概述----------------------------------------------------------------3------項目介紹---------------------------------------------------------------項目優(yōu)勢---------------------------------------------------------------投資額度及資金構成------------------------------------------項目設計----------------------------------------------------------------4------籌備進度---------------------------------------------------------------發(fā)展計劃---------------------------------------------------------------組織結構---------------------------------------------------------------崗位安排---------------------------------------------------------------項目預算---------------------------------------------------------------投資收益預測---------------------------------------------------項目風險----------------------------------------------------------------8------市場風險---------------------------------------------------------------技術風險---------------------------------------------------------------財務風險---------------------------------------------------------第一章市場分析汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預測ⅰ、06、07年汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1：2006年中國國內汽車銷量突破700萬輛，達到720萬輛。預計2007年中國市場將在2006年基礎上再增100萬輛，總銷量突破800萬輛，從而可能超過德國，僅次于美國，成為全球第二大汽車市場。數(shù)據(jù)2：繼2006年增長25%之后，2007年前四個月汽車銷量為293萬輛，同比增長21.5%，其中乘用車銷量為208萬輛，同比增長20.7%；商用車銷量為84.9萬輛，同比增長23.4%。和去年相比，乘用車增速有所放緩，商用車增速提高，汽車行業(yè)發(fā)展更加均衡。數(shù)據(jù)3：發(fā)展迅速的重卡市場引人注目2007年前四個月，重卡市場，特別是半掛牽引車市場增長速度超過市場普遍預期。重卡市場增長了60%，其中，重型貨車(含非完整車輛)增長35%，半掛牽引車增長133%。ⅱ、14家車企2010年預測年產(chǎn)量達1582萬輛國內主要14家汽車集團2010年預測年產(chǎn)量：（下表2010產(chǎn)銷目標總計：1582萬輛）車企預測年產(chǎn)量

車企預測年產(chǎn)量。一汽

200萬

奇瑞100萬上汽200萬

吉利100萬廣汽130萬

比亞迪52萬長安200萬

江淮20萬東風180萬

長城50萬東南50萬

華晨100萬北汽150萬

南汽50萬數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，僅供參考。單位：輛（表/王燦彬）二、緊固件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景隨著中國經(jīng)濟連年快速發(fā)展及經(jīng)濟發(fā)展前景的樂觀，機械工程及汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進；中國作為“世界工廠”對國際汽配產(chǎn)業(yè)轉移的承接等，促推國內標準件生產(chǎn)迅速發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內涉足標準件生產(chǎn)的廠家不下3000家。作為世界最大的緊固件生產(chǎn)國，2001~2005年，全國緊固件產(chǎn)量年平均增長率為14.32%，銷售收入年平均增長率為23.07%，出口量年平均增長率為24.91%，出口創(chuàng)匯年平均增長率為31.95%。到“十五”末，產(chǎn)量比“九五”末翻了近一番，銷售收入是“九五”末的2.7倍，出口總量是“九五”末的近3倍，出口創(chuàng)匯是“九五”末的3.8倍。2005年，中國緊固件產(chǎn)量達到390萬噸，占世界緊固件總產(chǎn)量的四分之一強，實現(xiàn)銷售收入298億元，出口8月15日-------------廠房奠基開始原材料及輔助設備采購開始人員招募8月30日-------------完成所有設備采購第二部分資金（300萬）到位辦公用品采購9月15日-------------廠房竣工公司注冊手續(xù)完成設備到位各崗位工作人員到位9月16日-20日----設備調試工作人員上崗培訓9月21日------------正式投入生產(chǎn)二、發(fā)展計劃易通標準件的市場銷售以配套市場為主，零售市場為輔。（零售市場產(chǎn)品類別較多，單個產(chǎn)品批量較少，工藝相對繁雜，市場開拓成本較高，風險較大）。特別是在項目初期，主要依托配套市場積累資金、技術、經(jīng)驗，做大規(guī)模，增強實力。零售市場仍以配套產(chǎn)品種類進入，主要用于消化剩余生產(chǎn)能力，加大生產(chǎn)設備的利用率；在渠道上仍然以易通板簧銷售渠道為主。項目初期以福田、東風、三一、浦沅為主要配套客戶，逐步開拓其他國內配套廠商；第2年嘗試性開拓外貿市場及零售市場。*前三年配套、零售、外貿銷售比例及銷售總額：配套市場零售市場外貿市場銷售總額第一年90%10%-----2000萬第二年75%10%15%3000萬第三年55%10%35%4500萬根據(jù)目前國內緊固件整體增長速度、國內汽車生產(chǎn)增長速度及易通客戶資源情況，預計項目第一年完成2000萬銷售額，第2年、第3年增長速度環(huán)比50%，第4年至第8年增長速度環(huán)比30%。三、組織結構股東會股東會CEO技術部生產(chǎn)部營銷部行政部財務部設備維護質量檢測新產(chǎn)品開發(fā)配套零售四、崗位安排1、行政部1人職責：2、技術部3人職責：3、生產(chǎn)部__人（包括采購1人、物流1人、管理人員1人、生產(chǎn)工人__人）4、營銷部3人職責：5、財務部1人職責：*生產(chǎn)工人安排表：（以下數(shù)據(jù)待核實確定）設備名稱配備人數(shù)（單班）配備人數(shù)（雙班）配備人數(shù)（3班）臺/套總人數(shù)/設備類沖床1人2人3人3臺9人儀表車床2人4人8人3臺24人滾絲機1人2人3人3臺9人中頻加熱爐1人2人3人1臺3人網(wǎng)帶式托輥型淬火爐5人10人15人1套`15人網(wǎng)帶式回火爐拋丸清理機2人4人6人1臺6人打標機1人2人3人1臺3人5T拉拔機1人2人3人1臺3人軋尖機1人2人3人1臺3人臥式調直機1人2人3人2臺6人油壓機1人2人3人1臺3人總人數(shù)84人五、項目預算1、設備預算U型鏍栓設備（耗材）報價預算表根據(jù)市場信息和幾個設備廠家的報價情況及產(chǎn)能產(chǎn)量，主要設備報價及基本預算如下表設備名稱規(guī)格型號制造廠商主要技術規(guī)格報價（元）數(shù)量總價（元）備注沖床J23-80B型長沙鍛壓機床廠公稱力800KN、滑塊行程120mm、最大封閉高度360mm、總重量5.5噸.5萬元3臺15萬元下料成型儀表車床C0618B溫洲儀表機床廠加工直徑為30mm以下0.5萬元3臺1.5萬元倒角滾絲機Z28-80邢臺市邢工機械制造有限公司滾壓材料直徑：5～48mm活動主軸進給速度：

5mm/s；滾絲輪外徑：170mm螺紋長度：

不限（另加保護）

2.1萬元3臺6.3萬元滾絲中頻加熱爐KGPS8000/250A無錫同州電器有限公司250KW14萬元1臺14萬元加熱網(wǎng)帶式托輥型淬火爐GST-860型姑蘇科技有限公司1.設備總功率：約430KW電源：3P-380V，50Hz2.設備總重量：約45000Kg總長度：約29.5米設備高度：約2.5米3、爐溫：淬火爐820～950℃淬火槽60～80℃后清洗機20～60℃4.生產(chǎn)能力：淬火：最大淬火560-620件/h(產(chǎn)量隨工件形狀尺寸、單件重量、堆料情況及冶金條件而變化)5.爐內氣氛：淬火爐：保護氣為-甲醇滲碳氣為-工業(yè)煤氣碳氮共滲-再加氨氣?；鼗馉t：空氣150萬元1套150萬元淬火回火網(wǎng)帶式回火爐GSH-810型拋丸清理機XQ75長沙西翔機械有限公司加料量300㎏/15分鐘履帶傳送7萬元1臺7萬元拋丸打標機GY-90X160濟南精準科技公司1、標記速度：5~120字符/分鐘；2、標記深度：0.1~0.8mm可調；3、標記內容：阿拉伯數(shù)字0~9；英文字母A~Z、 a~z；漢字；常用符號(例如☆，/，_*，·等)；1.7萬元1臺1.7萬元打標識5T拉拔機ZQ250大瀝錦誠五金機械廠拉直徑50㎜以下規(guī)格；拉料長度9米4.8萬元1臺4.8萬元拉光軋尖機ZQ400大瀝錦誠五金機械廠軋直徑30㎜—10㎜規(guī)格棒材2.8萬元1臺2.8萬元軋頭臥式調直機大瀝錦誠五金機械廠直徑25㎜—6㎜規(guī)格棒材2.8萬元2臺5.6萬元校直油壓機400T天水鍛壓機床廠公稱力4000KN22萬元1臺22萬元壓型小設備、工具設備及設備附配件設備維修管理類運輸鏟車等其他辦公設備、管理設備10萬設備耗材油料等20萬總預算260.7萬上述設備及報價為初步調研情況,具體情況還需分析評審.2、廠房1000平米50萬流動資金按年生產(chǎn)能力2000萬計，資金周轉期1個月，流動資金在200萬左右總預算：510.7萬六、投資收益預測根據(jù)市場調查，針對不同的產(chǎn)品類別，國內汽車標準件的配套市場價格從8000-11000元/噸不等。零售市場價格在13000元/噸左右。出口平均價格為1240美元（06年數(shù)據(jù)），折合人民幣在9400元/噸左右，考慮到今年國際原材料上漲及人民幣匯率上升，相應價格應該在10000元/噸左右。在針對不同產(chǎn)品進行成本分析后，目前標準件的市場平均凈利潤應在8%-15%之間。按2000萬的產(chǎn)銷規(guī)模計，年利潤在160萬-300萬之間。年投資回報率為26.7%-50%。第五章項目風險一、市場風險1、國際貿易壁壘以上數(shù)據(jù)可見，緊固件外貿銷售額已占到我國緊固件銷售總額的40%，外貿依存度相當高，且主要依靠降低價格贏取市場，我國緊固件出口價格只相當于進口價格的1/8。這種情況下，如果國外針對中國緊固件出口設置貿易壁壘，則會導致生產(chǎn)能力嚴重過剩，打破整個緊固件市場的均衡局面，從而給緊固件廠家?guī)韲乐氐氖袌鰤毫?。奧運經(jīng)濟過熱后的回調為了迎接奧運，政府有意放任股市和房產(chǎn)，一定程度的過熱以營造一個經(jīng)濟繁榮的景象?？梢灶A見，奧運過后中國經(jīng)濟將面臨一段時間的回調。股市和房產(chǎn)泡沫的破滅將使得投資放緩，個人帳面財富縮水，汽車消費跌入低谷，從而影響汽車標準件市場在一段時間的增長速度。3、匯率風險人民幣匯率的不斷上升一方面將削弱中國標準件出口的價格優(yōu)勢，同時也為企業(yè)外貿增加了兌價風險。后者可通過業(yè)已推出的外匯期貨對沖匯率風險。4、配套生產(chǎn)的不穩(wěn)定性配套生產(chǎn)由于過度依賴某幾家客戶，在出現(xiàn)各種不可預計事件而導致配套關系破壞或終斷情形下，容易導致整個企業(yè)的動蕩。二、技術風險標準件生產(chǎn)