軸承行業(yè)市場(chǎng)分析

軸承行業(yè)市場(chǎng)分析第一節(jié)行業(yè)概況軸承是機(jī)械工業(yè)的核心基礎(chǔ)零部件，廣泛用于汽車工業(yè)、風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域，其精度和使用壽命直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性。軸承行業(yè)是國(guó)家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國(guó)家的綜合實(shí)力，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。軸承，顧名思義，是支撐機(jī)械設(shè)備中轉(zhuǎn)動(dòng)體（即“軸”）的部件。軸承通過(guò)減少軸在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的磨擦，提高其回轉(zhuǎn)精度，從而保障機(jī)械設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉(zhuǎn)速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料選用、制造精度等息息相關(guān)。軸承主要由套圈（分為外圈和內(nèi)圈）、滾動(dòng)體和保持架所構(gòu)成，并輔以防塵蓋、密封圈、潤(rùn)滑劑等附件。軸承保持架是軸承中重要零部件之一，通過(guò)分隔滾動(dòng)體，從而減少磨擦并優(yōu)化載荷分布。軸承的分類：①按照滾動(dòng)體的移動(dòng)方式，軸承可以分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承（包括關(guān)節(jié)軸承和油膜軸承）。②按照滾動(dòng)體的種類，軸承可分為球類軸承和滾子軸承。③按照滾動(dòng)體的列數(shù)，軸承可分為單列軸承、雙列軸承和多列軸承。④按照終端應(yīng)用領(lǐng)域，軸承可以分為風(fēng)電軸承、汽車軸承、工程機(jī)械軸承、機(jī)床工業(yè)軸承等。軸承保持架基本概念與分類：軸承保持架的基本作用是使軸承在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中保持滾動(dòng)體沿軸承周向均勻分布并引導(dǎo)滾動(dòng)體在正確的滾動(dòng)軌跡上滾動(dòng)。軸承保持架作為專門用于配套組裝軸承的零部件，通常按照滾動(dòng)體的不同，分為球類保持架與滾子保持架；按照終端應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為風(fēng)電、汽車、工程機(jī)械等行業(yè)軸承保持架。其分類方式與軸承的分類相對(duì)應(yīng)。第二節(jié)行業(yè)市場(chǎng)情況根據(jù)PrecedenceResearch市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)公布的報(bào)告顯示，2022年度軸承行業(yè)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“PR報(bào)告”），全球軸承行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2022年為1,302億美元。同時(shí)，PR報(bào)告預(yù)測(cè)軸承行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2023年至2032年間，將以8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展，到2032年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2,798億美元。根據(jù)斯凱孚2022年年報(bào)估算，亞太地區(qū)軸承市場(chǎng)規(guī)模約占全球軸承市場(chǎng)的56%，其中我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模約占全球軸承市場(chǎng)的34%，帶動(dòng)了整個(gè)亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模的高速發(fā)展。受益于工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的提升，全球工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)獲得了廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)ZionMarketResearch的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模至2017年已達(dá)到2,071.7億美元，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到3,219.3億美元，年復(fù)合增速約為6.5%。根據(jù)PR報(bào)告與斯凱孚年報(bào)數(shù)據(jù)，應(yīng)用領(lǐng)域角度看，汽車工業(yè)是軸承的主要應(yīng)用領(lǐng)域。軸承類別看，球類軸承系主要的軸承類別。我國(guó)軸承行業(yè)在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期形成了獨(dú)立完整的工業(yè)體系，在改革開(kāi)放時(shí)期快速發(fā)展，目前的產(chǎn)值和產(chǎn)量均處世界前列。受益于汽車工業(yè)、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、軌道交通、通用機(jī)械等軸承行業(yè)下游的旺盛需求，我國(guó)軸承行業(yè)2011年以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)：我國(guó)軸承行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模2021年較2011年增加858億人民幣。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)實(shí)施制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和跨越發(fā)展將同步推動(dòng)軸承行業(yè)由大到強(qiáng)。中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月，我國(guó)軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)1,300家，從業(yè)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)高于世界發(fā)達(dá)國(guó)家。相較于全球軸承行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局而言，我國(guó)軸承行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低：2021年，軸承行業(yè)前十家企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入637.22億元，占2021年軸承行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例不足30%，主要的125家軸承企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入占比不足50%。隨著我國(guó)軸承行業(yè)進(jìn)一步化解過(guò)剩產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)高端突破，我國(guó)軸承行業(yè)的集中度將逐步提高。第三節(jié)行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)一、行業(yè)發(fā)展機(jī)遇1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)軸承行業(yè)高質(zhì)量、穩(wěn)定發(fā)展我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)屬于高端制造產(chǎn)業(yè)的范疇，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè)，近年來(lái)多個(gè)政府部門先后出臺(tái)政策或指導(dǎo)意見(jiàn)，國(guó)家政策清晰的政策導(dǎo)向和充分的支持力度，為我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)快速發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。2、整體風(fēng)電行業(yè)需求旺盛，帶動(dòng)風(fēng)電設(shè)備及零配件行業(yè)發(fā)展風(fēng)電作為一種可持續(xù)且環(huán)保的新興能源在許多國(guó)家的戰(zhàn)略能源結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色，并日益受到各國(guó)的重視。隨著裝機(jī)容量的快速增加，促進(jìn)上游廠商專注提高產(chǎn)能和技術(shù)研發(fā)，部分風(fēng)電設(shè)備與零部件逐漸國(guó)產(chǎn)化，用以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，使得行業(yè)整體得以更有效的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。3、新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇隨著全球環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻，推廣新能源汽車成為全球各國(guó)的普遍共識(shí)。我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)同樣也受到政府的大力支持，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，產(chǎn)銷規(guī)模及其增速都持續(xù)上升，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。二、行業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、我國(guó)軸承行業(yè)創(chuàng)新能力不足，高端軸承受制于研發(fā)投入我國(guó)已是世界軸承生產(chǎn)大國(guó)，軸承制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度不高。軸承行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、效率