紅酒行業(yè)調(diào)研報告

一、紅酒行業(yè)調(diào)研匯報序言：紅酒電子商務(wù)突破了地區(qū)和時間限制、互動、快捷、迅速、自由和互換的低成本，這些為紅酒企業(yè)、酒商發(fā)明了更多貿(mào)易機會；對于老式渠道成熟企業(yè)運用商務(wù)流程電子化、數(shù)字化可以大大減少運行成本；而中小酒商施行電子商務(wù)可以以相近成本獲得與大型酒商同等信息資源機會，提高其競爭能力。

首先是人力成本大大減少，不需要大量的銷售人員。另一方面是經(jīng)營場所費用可以忽視不計，這是老式銷售模式所不能比擬的。其三是銷售渠道的大大縮短。產(chǎn)品不需要通過經(jīng)銷商的層層分銷，可以實現(xiàn)從網(wǎng)站（廠家或商城）直接到消費者。大大縮短銷售渠道，減少中間的加價環(huán)節(jié)，讓消費者得到實惠。其四購置成本的大大減少，消費者只需輕點鼠標，購置即可完畢。1.紅酒網(wǎng)購市場概況以及前景分析

目前國內(nèi)外常見的紅酒電子商務(wù)模式有網(wǎng)上商城和網(wǎng)上品牌專營店。電子商務(wù)的銷售對象重要是白領(lǐng)中高端消費人群，這些人更輕易接受網(wǎng)絡(luò)消費和形成網(wǎng)上消費習(xí)慣。這也是紅酒電子商務(wù)迅速發(fā)展的重要原因。

國內(nèi)比較著名的專業(yè)化紅酒電子商務(wù)網(wǎng)站如也買酒、酒仙網(wǎng)等，這些網(wǎng)站吸引到風(fēng)投，已經(jīng)投入高額的廣告費用進行全方位的網(wǎng)站推廣，網(wǎng)上促銷活動更是層出不窮，這些網(wǎng)站已經(jīng)逐漸成為紅酒愛好者常常光顧的地方。國內(nèi)某些著名度不太高的專業(yè)紅酒商城多達數(shù)百家。此外著名的門戶商城網(wǎng)站如淘寶、京東，也通過電子商務(wù)的模式進軍紅酒市場。

國內(nèi)紅酒巨頭們紛紛開通了自己的網(wǎng)上紅酒商城。如張裕企業(yè)成立的“張裕電子商務(wù)企業(yè)”重要開展張裕品牌系列紅酒的網(wǎng)上銷售，同步根據(jù)消費者的個性化需求，成立“中國張裕紅酒定制中心”，開展紅酒的定制服務(wù)。如今中國紅酒市場零售規(guī)模為600億—700億元，到將超過900億元。不過，考慮到每年數(shù)量龐大的“水貨”，中國紅酒市場規(guī)模實際已經(jīng)超過1000億元，5年后有望翻一番，到達億元。中國紅酒市場以每年20%的增速迅速增長，而同期國際市場增速為1%—2%。我國紅酒產(chǎn)量108.88萬千升，同比增長12.38%，其中，規(guī)模以上紅酒制造業(yè)完畢工業(yè)總產(chǎn)值309.52億元，同比增長29.85%，紅酒進出口更是大幅增長，其中紅酒企業(yè)將近8萬。中國紅酒的網(wǎng)購市場估計到達20-30億。紅酒B2C從起步，到開始有所起色，進入進入高速發(fā)展時期。目前，紅酒零售市場的毛利在40%-80%不等，而紅酒B2C網(wǎng)站的毛利率到達20%，但行業(yè)競爭日益劇烈，紅酒B2C毛利也在逐年緩慢下降。其中電子商務(wù)估計在未來5-6年，紅酒網(wǎng)購市場保守估計可超100億，占到紅酒總銷量的10%左右。毛利將從目前的20%逐漸減少至一般購物毛利水平10%。不過逐漸成熟的紅酒網(wǎng)購消費，將變化紅酒網(wǎng)購環(huán)境，網(wǎng)絡(luò)營銷將逐漸成為更有力的工具，因此改善中的物流環(huán)境，有助于改善銷售環(huán)節(jié)的保證。目前的紅酒網(wǎng)購市場大概是8億左右，以上海、北京、江蘇、浙江、廣東為主，粗略計算南方紅酒網(wǎng)購市場（長江以南，上海江蘇除外）估計有1-2億左右的市場。2.顧客行為特點紅酒給人們帶來的情感愉悅感受可以即刻到達，愛喝紅酒的人也會伴隨長時間的反復(fù)消費，選用檔次越來越高的產(chǎn)品，一般的消費者對紅酒的選擇則具有比較大的隨意性。高端紅酒擁有深厚的文化底蘊和厚重的歷史積淀，體現(xiàn)的是一種尊貴氣質(zhì)，其文化與氣質(zhì)的相輔相成，共同構(gòu)成了一種有機組合并且互相增進、不可分割的整體。因此，紅酒網(wǎng)購的消費群一般在有一定的經(jīng)濟條件且有文化底蘊的部分人中。北京澳大利亞葡萄酒研究會（AWRI）在北京、上海和廣州進行了一項澳大利亞紅酒市場調(diào)查，成果發(fā)現(xiàn)，中國消費者對澳洲紅酒普遍持有好感。來自北京、上海、廣州三個都市的310位紅酒消費者自愿參與了本次調(diào)查，接受品評的紅酒來自諸多國家，共300多款。每位消費者盲品14款紅酒，比較澳洲紅酒與其他國際紅酒。成果發(fā)現(xiàn)，消費者大多喜歡澳洲酒，最不受歡迎的是國產(chǎn)酒，而引領(lǐng)市場時尚的法國酒同樣不受中國人愛慕。為了給釀酒師提供深入的信息，AWRI還組建了一種專家團，對每款酒進行感官評測。成果顯示，中國消費者更喜歡帶有一點甜味，洋溢著水果、漿果味以及香草味道的澳洲紅酒。AWRI的利?佛朗希斯博士說：“我們還從調(diào)查中得到了諸多有價值的信息，并非所有的中國人都喜歡相似類型的酒。中國人的口味大體分三種：第一類喜歡淡口味的葡萄酒，這部分群體占50％；第二類（約三分之一）喜歡微甜口味的葡萄酒，不喜歡干型或帶酸味的酒；最終一類占20％，他們偏愛重口味、濃郁的紅酒?！?.目的市場的問題3．1消費習(xí)慣與網(wǎng)購消費觀念a.紅酒普及程度較弱，明顯不如啤酒和白酒。b.對紅酒有關(guān)常識缺乏基本的認知。c.喝紅酒的場所、習(xí)慣，以及購置紅酒的習(xí)慣老式。d.消費者自主在網(wǎng)上下單的量非常少。3.2信任度a.網(wǎng)站信譽的信任度。b.價格差異與產(chǎn)品差異化以疑問。c.品質(zhì)信任度、品牌差異化。3.3服務(wù)滿意度a.倉儲物流對產(chǎn)品品質(zhì)自身的損耗。b.對于紅酒種類與個人口味的匹配，價位等原因的跟蹤反饋。4.競爭格局由于網(wǎng)絡(luò)的匯集效應(yīng)和物流的規(guī)模效應(yīng)，這塊蛋糕不是平分的，這是個贏家通吃的游戲。中國葡萄酒市場高速發(fā)展，競爭也異常劇烈。不少于500億的市場容量，這個比早先估計的要大一倍左右。來自葡萄酒調(diào)查機構(gòu)WineIntelligence的最新研究成果顯示，中國目前有近3400萬人的中上層葡萄酒消費者。這是一種非?？捎^的數(shù)字，并且每年都在大幅度遞增，這吸引了眾多的葡萄酒國家來到中國打拼?？傮w來講中國葡萄酒市場還是個以張裕，長城，王朝三品牌巨頭主導(dǎo)，眾多國產(chǎn)品牌和進口酒混雜的市場格局。不過在未來三年內(nèi)將到達1000億，其中進口葡萄酒將超過500億，國產(chǎn)酒面臨被超越的危機。4.1互聯(lián)網(wǎng)比價系統(tǒng)或?qū)⒆兓偁幐窬纸鼛啄昶咸丫茝南M場所、消費習(xí)慣、購置環(huán)境的一系列變化，使我們看到了一種必然的趨勢，那就是消費主流從餐飲轉(zhuǎn)到家庭；消費購置也將通過葡萄酒商超市、專賣店和電子商務(wù)完畢。值得一提的是，影響大部分中國消費者在葡萄酒市場消費的主導(dǎo)原因首先是價格，另一方面是品牌，最終才是質(zhì)量。從這點來看，電子商務(wù)企業(yè)進入葡萄酒，就具有了先天的縮短供應(yīng)鏈后的價格優(yōu)勢。葡萄酒從酒莊到消費者手中會被壓縮到1到2個環(huán)節(jié)，價格將會與歐洲或香港接軌，貴出的部分就是關(guān)稅，其他多出的環(huán)節(jié)處境將會艱難并逐漸被逼出市場。目前已經(jīng)有不少人通過網(wǎng)絡(luò)購置葡萄酒。尚有越來越多的葡萄酒的博客出現(xiàn)。中國的消費者愈加關(guān)注一般的價位相對低某些的葡萄酒。他們通過這些網(wǎng)絡(luò)的征詢的推薦，可更輕易的在低價位的葡萄酒中找到性價比較高的酒。同步，伴隨越來越多的互聯(lián)網(wǎng)葡萄酒零售商誕生所帶來的比價系統(tǒng)的開發(fā)，物流運送的便捷，會深入是葡萄酒的價格透明化，從而減少葡萄酒的平均價格。老式的葡萄酒文化將會不可思議的與最新的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相結(jié)合。4.2葡萄酒電子商務(wù)氣氛漸成這就是葡萄酒電子商務(wù)意義不凡的大前提。通過前幾年電子商務(wù)顧客的培養(yǎng)，這一年一大批消費者承認了從網(wǎng)上買酒。同步VC（風(fēng)險投資）也開始相信葡萄酒的電子商務(wù)可以做得很大，也買酒在得到兩筆合計1300萬美元的投資，淘寶商城上的葡萄酒網(wǎng)店大批涌現(xiàn)出來，京東、一號店等綜合商城也來湊熱鬧。葡萄酒的電子商務(wù)氣氛越來越濃厚，規(guī)模也越來越大。4.3未來贏家通吃

由于中國葡萄酒商超市，專賣店和電子商務(wù)幾乎是同步發(fā)展各有優(yōu)勢，都處在跑馬圈地的狀態(tài)，就看在這場競爭中誰更迅速，誰給消費者帶來的體驗更好，誰將勝出。相信未來幾年葡萄酒電子商務(wù)還會有非?？斓陌l(fā)展，但由于網(wǎng)絡(luò)的匯集效應(yīng)和物流的規(guī)模效應(yīng)，這塊蛋糕不是平分的，這是個贏家通吃的游戲，格局也許是一種巨頭享有大頭，幾種綜合平臺陪襯（例如京東）以及一群艱難度日的葡萄酒在線零售商掙扎。5.行業(yè)領(lǐng)先者概況5.1酒仙網(wǎng)北京酒仙電子商務(wù)有限企業(yè)簡稱“酒仙網(wǎng)”，是由多家著名企業(yè)精英投資近億元組建的中國最大的綜合性酒類電子商務(wù)B2C網(wǎng)站。企業(yè)定位為：中國酒類零售第一網(wǎng)。酒仙網(wǎng)（.com）是以現(xiàn)代的“電子商務(wù)+物流配送”為主的B2C商業(yè)模式：即以網(wǎng)站訂購、物流配送為主的酒類銷售模式。通過現(xiàn)代電子商務(wù)平臺專業(yè)從事酒類及有關(guān)消費品的銷售服務(wù)。主營國際國內(nèi)著名品牌、地方暢銷品牌以及進口優(yōu)秀品牌等酒類商品，經(jīng)營范圍包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、高檔啤酒、酒器具等。酒仙網(wǎng)的經(jīng)營宗旨是：貨真、價優(yōu)、品全、便捷。酒仙網(wǎng)經(jīng)營管理團體來自著名學(xué)府，具有豐富的企業(yè)管理、資本運行、技術(shù)創(chuàng)新和市場開拓經(jīng)驗，同步酒仙網(wǎng)還擁有一支由行業(yè)專家構(gòu)成的顧問征詢團體。酒仙網(wǎng)下設(shè)籌劃部、客戶服務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)推廣部、信息技術(shù)部、公共關(guān)系部、儲運部、采供部、財務(wù)部、人事行政部等部門，團體平均年齡28歲，團體組員專業(yè)敬業(yè)，激情創(chuàng)新，充斥朝氣。酒仙網(wǎng)已與國內(nèi)茅臺、五糧液、劍南春、瀘州老窖、汾酒、洋河、張裕等100多家著名酒企確立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并擁有法國、西班牙、意大利、澳大利亞、美國、加拿大、阿根廷、俄羅斯、南非、智利等國家（地區(qū)）名酒莊的多款葡萄酒品種及芝華士、馬爹利等酒品，可以滿足不一樣消費者個性鮮明的差異化需求。酒仙網(wǎng)的發(fā)展目的是：運用三至五年時間在北京、上海、廣州、成都、武漢等一線都市及全國80%以上省會都市設(shè)置自營或聯(lián)盟機構(gòu)，在地級以上都市形成800家以上物流配送網(wǎng)點規(guī)模；并到達資本市場上市目的，使酒仙網(wǎng)真正成為“中國酒類零售第一網(wǎng)”。酒仙網(wǎng)本著“友好共贏，服務(wù)客戶，感恩社會，酒行天下”的經(jīng)營理念，面對波瀾壯闊的市場經(jīng)濟大潮和電子商務(wù)新趨勢，精心打造酒文化品牌，以質(zhì)量、規(guī)模、效益為工作重心，通過完善的市場運作機制和有效的營銷管理，充足運用電子商務(wù)的無國界功能，為中國酒品走向世界搭建平臺，為世界酒品融入中國發(fā)明條件。酒仙網(wǎng)企業(yè)文化的關(guān)鍵是“創(chuàng)業(yè)文化”與“專注文化”。所謂“創(chuàng)業(yè)文化”是指酒仙網(wǎng)全體員工時刻保持創(chuàng)業(yè)時的心態(tài)，勤奮務(wù)實，追求卓越，永不放棄，勇于創(chuàng)新，加強憂患意識，不停突破舊我。所謂“專注文化”是指酒仙網(wǎng)將專注于酒類行業(yè)，積極尋求模式創(chuàng)新及營銷突破，不停提高自身綜合實力及競爭優(yōu)勢，為中西酒文化的融合不懈努力。酒仙網(wǎng)的關(guān)鍵優(yōu)勢在于歷練數(shù)年的工作團體和行業(yè)經(jīng)驗豐富的管理團體。激情睿智的管理團體和驍勇善戰(zhàn)的作業(yè)團體穩(wěn)定性與成長性極強。在酒仙網(wǎng)內(nèi)部已經(jīng)形成管理團體率先垂范，全體組員不停進行自我充電；靠技術(shù)推進，靠流程管理，靠細節(jié)服務(wù)，靠文化凝聚，使酒仙網(wǎng)時刻保持鮮活的團體創(chuàng)新能力，從而實現(xiàn)“中國酒類零售第一網(wǎng)”的企業(yè)目的，使酒仙網(wǎng)成為世界酒類行業(yè)的典范。優(yōu)勢：1.廠家直接進貨的先天價格優(yōu)勢，就算搞活動，照樣盈利，不過多賺少賺罷了2.是第一家B2C夠舊網(wǎng)站3.保證是真酒劣勢：1.成功模式輕易復(fù)制2.管理，服務(wù)，物流，營銷，籌劃水平停滯不前3.會員人數(shù)增長過慢，著名度提高局限性4.最大局限性，不會積極理解顧客的需求（這點請好好學(xué)習(xí)京東劉東強）。因此，假如有代理商具有同樣廠家進貨渠道的，管理，營銷，服務(wù)，物流各大環(huán)節(jié)可以比酒仙做得好，酒仙是很輕易被超越的5.2也買酒Yesmywine也買酒，成立于6月5日，是中國最大的進口葡萄酒B2CYesmywine在進口紅酒B2C領(lǐng)域首創(chuàng)了“會刊+海報+電話+網(wǎng)絡(luò)+郵件+短信服務(wù)+品酒會+PSA(私人服務(wù)助理)”的立體、互動服務(wù)模式，為廣大葡萄酒愛好者發(fā)明出更便利、更輕松、更舒適的人性化消費體驗，一種主張葡萄酒消費應(yīng)當(dāng)簡樸、隨意、休閑的新銳品牌，也是中國首家進口葡萄酒立體銷售平臺。目前日銷售量已躍居中國進口葡萄酒B2C商業(yè)形態(tài)的首位，從6月到7月，會員數(shù)就已經(jīng)突破了50萬，這個數(shù)字還在不停上升。Yesmywine，正憑借網(wǎng)絡(luò)、目錄、電話、客戶專題服務(wù)相結(jié)合的強大的立體服務(wù)平臺，為廣大消費者帶來更便利、輕松、舒適的葡萄酒消費體驗。正如用“飄流瓶”靈感演繹的LOGO，這個品牌立的本義就是想同大家一道分享感官旅行的種種樂趣，一種不經(jīng)意間遭遇的意外之喜，而Yesmywine(也買酒)的成長，也確實讓大家驚喜了一把。也買酒的宗旨：Yesmywine，意在為每位愛好者找到最適合自己的那瓶酒，并與您共享葡萄酒的快樂。無論是廣大的紅酒愛好者，還是躍躍欲試卻無從選擇的初嘗者，都能在Yesmywine有所發(fā)現(xiàn)，有所獲得。優(yōu)勢：1、正規(guī)渠道進口貨源，嚴循國家審核流程所售產(chǎn)品均為原裝進口，具有完整報關(guān)程序及國家衛(wèi)檢證書，并獲得國家酒類經(jīng)營許可資質(zhì)。Yesmywine以嚴謹、規(guī)范作風(fēng)聞名業(yè)界，堪稱中國進口葡萄酒B2C領(lǐng)域翹楚。2、更多價格優(yōu)惠，讓利廣大會員。憑借著向進口商海量采購和國外直接進口相結(jié)合的經(jīng)營思緒，Yesmywine得以以更低價格、更大讓利服務(wù)于廣大會員。3、恒溫恒