中國糧食行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景分析

中國糧食行業(yè)開展現(xiàn)狀及市場前景分析截止2014年，國民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下保持平穩(wěn)運(yùn)行，全國糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)“十一連增〞，農(nóng)民增收實(shí)現(xiàn)“十一連快〞。2014年，全國糧食總產(chǎn)量為6.07億噸，同比增長0.9%；其中，谷物總產(chǎn)量5.57億噸，同比增長0.8%。值得注意的是，2014年也是我國糧食產(chǎn)量增速連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)未來在耕地、淡水等資源環(huán)境的約束下，我國糧食產(chǎn)量將保持平穩(wěn)態(tài)勢。2010-2014年糧食產(chǎn)量情況〔單位：億噸〕2010-2014年谷物產(chǎn)量情況〔單位：億噸〕從供給構(gòu)造看，正常年份的糧食產(chǎn)量根本足以支撐國消費(fèi)。以2014年三大谷物為例，稻谷、小麥、玉米合計(jì)產(chǎn)量5.08億噸，足以覆蓋2014年4.63億噸的國消費(fèi)量；三大谷物進(jìn)口量合計(jì)僅0.11億噸，主要用作糧食儲(chǔ)藏的輔助手段以及平抑國外價(jià)差之用。2011-2015年中國三大谷物產(chǎn)量與消費(fèi)量比照2011-2015年中國三大谷物產(chǎn)量與進(jìn)口占比從需求構(gòu)造看，隨著國人口的增長，飲食構(gòu)造的變化，農(nóng)產(chǎn)品加工、能源產(chǎn)業(yè)的開展，我國包括口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)在的糧食需求持續(xù)增長。三大類消費(fèi)中，工業(yè)用糧和飼料用糧增長較快，近幾年增速保持在6.0%、1.5%；而口糧需求增速緩慢,同比保持在0.7%。從消費(fèi)構(gòu)造占比看，2014年口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)占比分別為49.2%、29.0%、21.9%；分糧食品種看，目前稻谷仍是第一大消費(fèi)品種，占38.9%，玉米、小麥分別占37.6%、23.5%。2012-2016糧食用途消費(fèi)構(gòu)造占比2011-2015糧食品種消費(fèi)構(gòu)造占比我國現(xiàn)階段糧食種植主要有兩種模式，一是國有農(nóng)場，二是建立在家庭承包責(zé)任制根底上的以農(nóng)戶為單位的種植。目前階段，建立在家庭承包責(zé)任制根底上的以農(nóng)戶為單位的種植，是我國糧食生產(chǎn)的主要模式。2014年，農(nóng)戶種植糧食總產(chǎn)量占全國糧食產(chǎn)量比重高達(dá)94.2%，糧食播種面積占比95.7%；但由于單個(gè)農(nóng)戶生產(chǎn)規(guī)模小，資金能力有限，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蜋C(jī)械化，仍然處于粗放式的生產(chǎn)階段。國有農(nóng)場因其單個(gè)農(nóng)場種植面積較大，故能夠較好實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和規(guī)模化作業(yè)，但受限于其在糧食總產(chǎn)量中的比重小，并非我國主要種植模式。2010-2014農(nóng)戶與國有農(nóng)場種植產(chǎn)量構(gòu)造比2010-2014農(nóng)戶與國有農(nóng)場種植面積構(gòu)造比智研咨詢發(fā)布的"2016-2022年中國糧食加工業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及投資前景預(yù)測報(bào)告"中顯示：2012年，全國規(guī)模以上糧食加工企業(yè)5473家，完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值9890.7億元，同比增長21.0%；占食品工業(yè)總產(chǎn)值的11.0%。全年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤506.46億元，行業(yè)平均利潤率5.1%。2013年中國糧食總產(chǎn)量60194萬噸，為我國糧食平安打下堅(jiān)實(shí)根底。與此同時(shí)，我國的糧食加工業(yè)也得到了蓬勃的開展，糧食加工業(yè)在總體滿足城鄉(xiāng)居民根本生活需求的根底上，產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整取得較大進(jìn)展，新產(chǎn)品、名優(yōu)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2014年1-6月，糧食加工與制造行業(yè)規(guī)模以上入統(tǒng)企業(yè)共16231家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19622億元，同比增長8.8％。全國糧食總產(chǎn)量60709.9萬噸〔12142億斤〕，比2013年增加516萬噸〔103.2億斤〕，增長0.9%。其中谷物總產(chǎn)量55726.9萬噸〔11145.4億斤〕，比2013年增加457.7萬噸〔91.5億斤〕，增長0.8%。2010-2014年我國糧食總產(chǎn)量〔單位：萬噸〕我國遼闊的國土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方以玉米、大豆和小麥為主〔東北地區(qū)稻米種植量也很大〕，南方則以稻米為主，中部的、、等地成為我國重要的糧食主產(chǎn)區(qū)。此外，我國糧食生產(chǎn)地域重心也在發(fā)生由南向北、由東向中的逐步轉(zhuǎn)移，“北糧南運(yùn)〞、“中糧西運(yùn)〞的態(tài)勢日趨明顯。目前黃淮海地區(qū)保持著商品小麥的主體供給地位，東北地區(qū)已成為主要的粳稻、玉米等商品糧供給地。全國主要糧食種植分布圖2014年，全國糧食種植面積為11272萬公頃，同比增長0.7%；其中，稻谷、小麥、玉米種植面積分別為3031、2406、3574萬公頃，合計(jì)占全國糧食種植面積的80%。2010-2014年糧食種植面積〔單位：萬公頃〕2010-2014糧食種植面積構(gòu)造占比我國糧食產(chǎn)業(yè)鏈目前呈現(xiàn)出“兩端散、中間小〞的格局，其主要表現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售兩個(gè)環(huán)節(jié)，即糧食生產(chǎn)的分散性和糧食消費(fèi)的普遍性并存。在生產(chǎn)方面，目前一家一戶的土地耕種制度，造成糧食行業(yè)生產(chǎn)農(nóng)戶數(shù)量眾多，糧食收購面對(duì)一家一戶，糧食種植形式粗放，無法到達(dá)規(guī)模效益。銷售方面，糧食作為低值易耗的生活必須品，除集體單位采購?fù)猓蠖噘徶糜脩羰菃蝹€(gè)的家庭，也就決定了糧食銷售終端決勝的特點(diǎn)。未來10~20年，隨著我國城鎮(zhèn)化步伐的推進(jìn)，大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力勢必向城鎮(zhèn)流動(dòng)轉(zhuǎn)移；另一方面，我國社會(huì)人口老齡化日益嚴(yán)重的現(xiàn)象也將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口在未來20年呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢。我們認(rèn)為，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口的下降將加快糧食種植規(guī)?；倪M(jìn)程，而糧食種植規(guī)模化有望改變產(chǎn)業(yè)鏈“兩端散，中間小〞的現(xiàn)狀。2014年，我國農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量約為2.49億人，占全國總勞動(dòng)力比重的32%，雖然比重較1980年已下降50%，但相較歐美興旺國家10%的占比，仍然偏高。根據(jù)公式：農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量=勞動(dòng)年齡人口×勞動(dòng)年齡人口參與率×農(nóng)業(yè)就業(yè)人口占比，往后推算，2025和2035年農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的數(shù)量分別為2.03億人和1.63億人，與2014年相比分別下降18%和35%。假設(shè)糧食種植占用80%農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口，以2014年糧食種植面積為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2014年種植業(yè)人口人均耕地面積6.8畝，2025年為8.3畝，2035年到達(dá)10.4畝。1980-2035年農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力人口預(yù)測〔單位：億人〕種植業(yè)人口人均耕地面積預(yù)測〔畝/人〕在目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)分散，產(chǎn)業(yè)化、組織化程度低的情況下，全產(chǎn)業(yè)鏈的把控本錢是非常高的，這也極大阻礙了產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)。我們認(rèn)為，隨著種植業(yè)人口的減少，種植規(guī)?；M(jìn)程的加快將有助于產(chǎn)業(yè)鏈向上游整合，提升農(nóng)戶對(duì)糧商依賴度，并催生出“中國版〞大糧商，原因包括一下幾點(diǎn)：〔1〕隨著勞動(dòng)力數(shù)量下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將更趨向物質(zhì)化、效勞化，從而翻開對(duì)農(nóng)業(yè)效勞的需求空間；〔2〕農(nóng)村人口的大量轉(zhuǎn)移為規(guī)?；峁╅_展空間，而當(dāng)規(guī)?；_場成為一種常態(tài)后，其在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將驅(qū)使規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高；〔3〕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式日趨科學(xué)化、精細(xì)化，將使一些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和效勞的廠商更加受青睞，這將加速行業(yè)的優(yōu)