2023年股權(quán)融資協(xié)議書范本

2023年股權(quán)融資協(xié)議書范本股權(quán)融資協(xié)議書1

甲方(聘任方)：

法定代表人：

注冊地址：

乙方(受聘方)：

身份證號：

證件地址：

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔(dān)當(dāng)改制重組及私募股權(quán)融資的資本運(yùn)作財務(wù)顧問事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條總則

1.1甲乙雙方在履行本合同過程中均須以中華人民共和國的法律法規(guī)為依據(jù)，任何一方均無權(quán)要求另一方從事法律法規(guī)所禁止的行為;

1.2甲乙雙方應(yīng)秉持同等互利、誠懇信用的基本原則，忠實(shí)履行各自的義務(wù)，不得實(shí)行欺詐脅迫、惡意串通第三方以及其他非法手段來損害對方的利益或者為己方牟取不正值利益;

1.3甲方應(yīng)盡力支持、信任乙方的工作。乙方應(yīng)以正值、合理謹(jǐn)慎的方式來處理受聘業(yè)務(wù)，盡力維護(hù)甲方的商業(yè)利益，并保證財務(wù)顧問看法合乎法律法規(guī)、商業(yè)慣例。

1.4乙方在其服務(wù)過程中以口頭或者書面形式向甲方供應(yīng)的全部詢問、建議、策劃看法等，均不構(gòu)成對甲方的實(shí)質(zhì)性約束，是否采納由甲方自行確定，乙方亦不對甲方據(jù)此行事所產(chǎn)生的法律后果擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

其次條財務(wù)顧問內(nèi)容

甲方聘請乙方擔(dān)當(dāng)甲方改制重組及私募股權(quán)融資的財務(wù)顧問，主要包括以下內(nèi)容：

2.1財務(wù)顧問盡職調(diào)查;

2.2幫助甲方制定合理的改制重組方案;

2.3幫助甲方協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)的工作;

2.4供應(yīng)公司價值分析報告，對公司全面估值;

2.5幫助甲方制作私募股權(quán)融資商業(yè)安排書;

2.6幫助甲方找尋潛在投資人并進(jìn)行初步評估;

2.7幫助甲方對候選投資人進(jìn)行盡職調(diào)查;

2.8幫助甲方與候選投資人進(jìn)行談判，達(dá)成交易;

2.9甲方要求乙方幫助的其他工作事項(xiàng)。

第三條財務(wù)顧問費(fèi)及支付方式

3.1財務(wù)顧問費(fèi)用包括但不限于企業(yè)調(diào)查費(fèi)、方案費(fèi)、詢問費(fèi)、交通費(fèi)、人工成本。

3.2乙方向甲方收取的財務(wù)顧問費(fèi)用分為兩部分：

3.2.1改制重組費(fèi)：改制重組勝利的收取人民幣______萬元(大寫：______);

3.2.2私募股權(quán)融資費(fèi)：融資勝利的，按乙方舉薦的投資人實(shí)際到賬款項(xiàng)的3%提取;其中，該私募融資費(fèi)用包括由其它中介幫助取得融資的費(fèi)用。

3.3甲方應(yīng)根據(jù)下列方式向乙方支付顧問費(fèi)用：

3.3.1協(xié)議簽署后，乙方正式進(jìn)場工作之日起5個工作日內(nèi)預(yù)付改制重組費(fèi)______元;

3.3.2乙方完成公司改制報批材料的制作并報相關(guān)部門之日起5個工作日內(nèi)支付改制重組費(fèi)______元;

3.3.3有關(guān)報批材料獲得相關(guān)部門的批復(fù)并獲得甲方股東大會批準(zhǔn)后5個工作日內(nèi)支付改制重組費(fèi)_________元;

3.3.4私募股權(quán)融資費(fèi)用在投資人投資款項(xiàng)支付至甲方賬戶后的5個工作日內(nèi)支付實(shí)際到賬款項(xiàng)的3%。

3.4甲方應(yīng)根據(jù)下列銀行賬戶向乙方支付財務(wù)顧問費(fèi)用：

戶名：____________________________________

賬號：____________________________________

開戶行：_________________________________

第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)

4.1有權(quán)要求乙方剛好完成本合同其次條所述各項(xiàng)工作;

4.2應(yīng)向乙方剛好照實(shí)地供應(yīng)乙方從事財務(wù)顧問工作所必需的相關(guān)資料，并對所供應(yīng)資料的真實(shí)性、精確性、完整性負(fù)責(zé);

4.3應(yīng)為乙方供應(yīng)履行本合同所必需的辦公場地、設(shè)備等工作便利;

4.4對乙方出具的財務(wù)顧問報告(如有)，承諾只用于乙方所事先同意的用途，未經(jīng)乙方同意不應(yīng)運(yùn)用于其他用途;

4.5應(yīng)根據(jù)本合同的約定向乙方支付財務(wù)顧問費(fèi)用;

4.6有權(quán)向乙方委派的工作人員提出工作建議，確保工作質(zhì)量及進(jìn)度，若乙方工作人員未按甲方要求剛好整改的，甲方有權(quán)單方面解除合同且不予支付任何費(fèi)用，乙方已收取費(fèi)用應(yīng)予以退還。

第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)

5.1有權(quán)根據(jù)本合同的約定收取財務(wù)顧問費(fèi)用;

5.2有權(quán)要求甲方供應(yīng)從事財務(wù)顧問工作所必需的相關(guān)資料和辦公場地、設(shè)備等工作便利;

5.3指派下列人員組成工作小組：______、___、___。乙方委派的人員發(fā)生變動時，應(yīng)征得甲方同意，并將變動后名單書面通知甲方，接替人員應(yīng)具備與前任相當(dāng)?shù)膶I(yè)技能并承諾完全接受前任工作;

5.4應(yīng)確保項(xiàng)目人員達(dá)到履行其職責(zé)所需的專業(yè)勝任實(shí)力，以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和勤勉盡責(zé)的看法執(zhí)行財務(wù)顧問業(yè)務(wù);

5.5嚴(yán)格依甲方的授權(quán)履行財務(wù)顧問職責(zé)，不得進(jìn)行超越甲方的授權(quán)范圍或任何有損甲方利益的行為;

5.6本協(xié)議簽署后____日內(nèi)向甲方提交改制重組方案及私募股權(quán)融資方案(詳見附件)，并經(jīng)甲方同意;

5.7對甲方供應(yīng)的保密資料負(fù)有保密義務(wù)。

第六條合同的變更與解除

6.1除本合同另有約定外，本合同未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得予以單方面變更和解除。

6.2假如本合同任何條款因與國家新頒布的法律法規(guī)不符而無效，不影響本合同其他條款的效力;在出現(xiàn)這種狀況時，雙方應(yīng)馬上協(xié)商，談判修改該條款。

6.3假如因地震、火山爆發(fā)、臺風(fēng)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)等自然災(zāi)難、斗爭、罷工等一方或雙方當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避開并不能克服的不行抗力因素，導(dǎo)致本合同無法履行，任何一方均可解除本合同，雙方互不擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。但受到不行抗力影響的一方應(yīng)剛好將事務(wù)的發(fā)生通知另一方，并實(shí)行適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大。在此情形下，除非雙方另行約定，甲方無須支付剩余顧問費(fèi)用，乙方已收取的顧問費(fèi)用不予退還。

6.4乙方在有充分證據(jù)證明甲方供應(yīng)虛假、嚴(yán)峻誤導(dǎo)的財務(wù)顧問工作所須要的有關(guān)狀況和資料時，可以書面提出解除本合同。在此情形下，除非雙方另行約定，乙方已收取的顧問費(fèi)用不予退還。

6.5甲方在有充分證據(jù)證明乙方未以謹(jǐn)慎、誠懇、勤勉盡責(zé)的看法供應(yīng)服務(wù)，不遵守職業(yè)規(guī)則或甲方的建議，可以書面提出解除本合同，并要求乙方退還已支付的顧問費(fèi)。

第七條保密義務(wù)

7.1乙方承諾，乙方對其人員獲悉的關(guān)于甲方的保密資料擔(dān)當(dāng)保密義務(wù)。

7.2本合同所指“保密資料”意為乙方人員在聘任期間通過書面材料中披露的或者通過參看場地、裝備或設(shè)備看到的資料，且該資料不為公眾所知悉、能為甲方帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有好用性并經(jīng)甲方實(shí)行了保密措施的資料。

7.3在下述情況下，乙方的保密義務(wù)不適用或終止：全部或部分有關(guān)資料(1)在透露給乙方時可公開得到或因其他緣由已進(jìn)入公有領(lǐng)域;(2)非因乙方的行為遺失而在隨后為公眾所知;(3)在根據(jù)本合同供應(yīng)給乙方之前已為乙方占有的;(4)乙方可在不保密的條件下自除甲方及其關(guān)聯(lián)公司或其各自的有關(guān)人員外的來源獲得的。

7.4假如國家司法、行政機(jī)關(guān)依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求乙方透露任何保密資料，乙方可僅將須依法透露的有關(guān)資料的任何部分透露給上述國家司法、行政機(jī)關(guān)而無本合同項(xiàng)下任何責(zé)任。

第八條違約責(zé)任

8.1除本合同約定外，任何一方未經(jīng)對方同意，不得提前解除本合同，否則該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兑阎Ц顿M(fèi)用總額40%的違約金。

8.2甲方逾期支付費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付金額的1‰向乙方支付逾期違約金。

8.3乙方違反本合同項(xiàng)下的保密義務(wù)或乙方未按甲方的要求在合理的時間內(nèi)剛好地供應(yīng)服務(wù)，乙方應(yīng)賠償甲方由此而遭遇的損失，最高賠償上限為乙方本次財務(wù)顧問實(shí)際收取的費(fèi)用總額。

第九條法律適用和爭議解決

9.1本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并依其說明。

9.2對由于本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)盡最大努力通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成，任何一方有權(quán)向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁，仲裁地點(diǎn)在北京。

第十條通知

10.1任何一方向另一方發(fā)出本合同規(guī)定的任何通知，均應(yīng)以中文書寫，以郵寄或者傳真形式發(fā)出。按本合同規(guī)定發(fā)出的通知，信件遞交郵局后____日視為收件日期;如以傳真方式發(fā)出，發(fā)出后1個工作日視為收件日期。

10.2一切通知均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直至向另一方發(fā)出書面通知更改地址為準(zhǔn)：

甲方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

地址：________________________________________________

電話：_________________________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

乙方：________________________________________________

收件人：__________________________________________________________________________________________

通訊地址：__________________________________________

聯(lián)系電話：__________________________________________

傳真：________________________________________________

電子郵件：__________________________________________

第十一條附則

11.1任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或者沒有就對方的違約行為實(shí)行任何行動，不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或者對追究違約方責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利，或者放棄追究對方的任何過失，不應(yīng)被視為對任何其他權(quán)利或追究任何其他過失的放棄。全部放棄均應(yīng)以書面形式做出并按第10條有關(guān)規(guī)定送交對方。

11.2本合同全部附件及日后雙方簽署的任何補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不行分割的組成部分，具有同等法律效力。

11.3本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋單位公章后生效。

11.4本合同一式四份，雙方當(dāng)事人各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

(以下無正文)

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權(quán)代理人(簽字)：

簽訂日期：________年____月____日

股權(quán)融資協(xié)議書2

甲方：xx實(shí)業(yè)有限公司

乙方：

甲乙雙方經(jīng)前期相互了解，就乙方擬對甲方進(jìn)行股權(quán)投資并幫助甲方在馬來西亞證券交易所上市進(jìn)行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范雙方在合作過程中的'商業(yè)行為，明確雙方在合作上的權(quán)利、義務(wù)，雙方本著同等互利、友好協(xié)商的原則，就合作事宜達(dá)成如下協(xié)議：

1.基本狀況

1.1擬上市公司的基本狀況：

甲方為在中國大陸注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營竹建材(見附件--公司概況)。

1.2擬定的上市目標(biāo)地

依據(jù)企業(yè)的基本狀況，雙方擬定，乙方將幫助甲方到馬來西亞證券交易所上市。甲方作為擬上市公司，保證公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰，并嚴(yán)格根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則運(yùn)作。

2.合作方式

2.1、投資方案：乙方以現(xiàn)金方式投資甲方。

2.2、乙方投資之現(xiàn)金作為甲方在完成股權(quán)重組之前的凈資產(chǎn)增資，增資后由香港康爾公司進(jìn)行股改，股改后按(人民幣)0.2元每股發(fā)行到康爾國際控股有限公司。

2.3、在甲方完成股權(quán)重組之后，依據(jù)甲方的財務(wù)審計報告確定乙方占甲方股份比例(見附件--甲方截止2023年6月30日財務(wù)審計報告)。

3.減持或退股約定

3.1甲方上市勝利，按公司法和證券法規(guī)定，乙方持有甲方的股份轉(zhuǎn)讓權(quán)，并約定轉(zhuǎn)讓不得超過其所持股份的三分之一。

3.2甲方預(yù)料在20xx年6月30日前上市，若因特別緣由未能如期上市，乙方有權(quán)要求甲方退還全部出資額，同時按銀行活期利息賜予補(bǔ)償。.

3.3假如在上市前甲乙雙方在生產(chǎn)經(jīng)營或其它方面存在重大分歧或是乙方濫用股東權(quán)利，甲方可回購乙方在甲方的股份，自行處理。

4.優(yōu)先購買權(quán)

乙方有權(quán)在甲方再行股權(quán)融資時候，按其股份比例(完全稀釋)購買相應(yīng)數(shù)量的股份。

5.盡職調(diào)查

乙方在股權(quán)融資合作協(xié)議簽署后，有權(quán)對甲方進(jìn)行法律和財務(wù)方面的盡職調(diào)查，甲方有義務(wù)供應(yīng)相應(yīng)財務(wù)資料賜予協(xié)作。

6.聲明與承諾

6.1甲方是依照中國法律合法設(shè)立并具備完整的權(quán)力和授權(quán)擁有、經(jīng)營其所屬財產(chǎn)，從事其營業(yè)執(zhí)照中及向乙方書面、口頭所描述的業(yè)務(wù)，與乙方簽署本合同的行為，已經(jīng)甲方股東會通過;

6.2在簽訂正式合同時，不存在與甲方有關(guān)的、正在進(jìn)行之訴訟、仲裁;或任何就該等訴訟、仲裁未履行之判決或吩咐。

7.合作過程中的保密義務(wù)

為保證雙方的權(quán)利和商業(yè)利益，雙方在合作過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守如下有關(guān)保密管理的約定：

7.1雙方承認(rèn)及確定彼此就投資、上市交換的任何口頭或書面信息、資料均屬機(jī)密資料，雙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)本合同規(guī)定對該等信息和資料進(jìn)行保密。即使最終雙方未能合作勝利，雙方對該項(xiàng)目及對方的一切信息具有至少三年的保密義務(wù)，但若該信息已經(jīng)通過非雙方的渠道被其他方獲悉則不在此限。

7.2任何一方可將上述條款所述需保密信息依據(jù)須要向其法律或財務(wù)顧問披露，但該方應(yīng)保證其獲悉保密信息的法律或財務(wù)顧問亦受上述保密義務(wù)的約束，若其專業(yè)顧問違反本合同的保密規(guī)定，則其應(yīng)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任。