崗位操作手冊(cè)

_______ERP項(xiàng)目崗位操作手冊(cè)－XX崗位建立日期:-05-22修改日期:文控編號(hào):UF_XX_(PMP項(xiàng)目號(hào))_03(階段序號(hào))_XX(流水號(hào))客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：文檔控制更該統(tǒng)計(jì)日期更改人版本號(hào)備注審視審視人職務(wù)日期分發(fā)份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)目錄文檔控制 2更該記錄 21. 職責(zé)概要 42. 主要流程 52.2.1【作業(yè)流程】 10B委外訂單拷貝 12C委外訂單修改 13D委外訂單子件修改-1 14D委外訂單子件修改-2 152.3.1【作業(yè)流程】 17職責(zé)概要【重要工作】

1)每天接受PMC部的《物料請(qǐng)購(gòu)單》，并負(fù)責(zé)把它轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單并及時(shí)下達(dá)成各合格供應(yīng)商。

2)根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)物料交期的跟進(jìn)，并規(guī)定及時(shí)將物料異常信息反饋給PMC部。

3)定時(shí)地評(píng)審供應(yīng)商，務(wù)必確保合格的供應(yīng)商資料及時(shí)錄入到系統(tǒng)。

4）定時(shí)地對(duì)物料的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，并及時(shí)更新物料的最新價(jià)格。

5）對(duì)到貨有異常的物料需及時(shí)作解決。

【職責(zé)規(guī)定】

1)每天的采購(gòu)訂單必須通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。

2)及時(shí)解決每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。

3)需及時(shí)完善好系統(tǒng)的基本資料。

4）協(xié)同供應(yīng)商嚴(yán)格按照我司的規(guī)定進(jìn)行送貨。

【關(guān)聯(lián)部門(mén)】

1)PMC部：PMC部需嚴(yán)格按照物料申購(gòu)原則，確保全部申購(gòu)都在系統(tǒng)中執(zhí)行。

2)品管部：對(duì)異常來(lái)料需及時(shí)將異常報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給采購(gòu)部，確保采購(gòu)部在第一時(shí)間內(nèi)解決異常物料。

3)生產(chǎn)部：對(duì)于來(lái)料不良鑒定挑選加工使用的物料需要退回供應(yīng)商時(shí)，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)需作好對(duì)應(yīng)的數(shù)量及包裝

規(guī)定。

4）工程部：及時(shí)將新物料確認(rèn)，并給采購(gòu)部提供物料對(duì)應(yīng)的圖紙資料。重要流程采購(gòu)訂單作業(yè)

2.1.1【作業(yè)流程】環(huán)節(jié)作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程闡明1234567請(qǐng)購(gòu)單審核請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單ROP計(jì)劃維護(hù)計(jì)劃批量生單采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警【請(qǐng)購(gòu)單】【請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單】【ROP采購(gòu)計(jì)劃表】【計(jì)劃批量生單】【采購(gòu)訂單】【采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表】1．【菜單途徑】采購(gòu)管理>請(qǐng)購(gòu)>請(qǐng)購(gòu)單【作業(yè)要點(diǎn)】

1)請(qǐng)購(gòu)單由PMC物料計(jì)劃員制訂，PMC主管審核，廠長(zhǎng)同意后方能夠進(jìn)入采購(gòu)訂單生單過(guò)程。

2．【菜單途徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單【作業(yè)要點(diǎn)】

1)點(diǎn)擊請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單列表”界面。

2)在界面表體“選擇”列雙擊選用所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，然后按“比價(jià)”，表體存貨自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商和價(jià)格，完畢后，按“生單”完一生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成成果對(duì)話框。

3．【菜單途徑】庫(kù)存管理>ROP>ROP采購(gòu)計(jì)劃表【作業(yè)要點(diǎn)】

1)在保存狀態(tài)下，在表體里“與否選中”列選項(xiàng)中“Y”，然

后按菜單欄上的“配額”按鈕可進(jìn)行按供應(yīng)商存貨對(duì)照表中

設(shè)定的配額值進(jìn)行配額。

2)在修改狀態(tài)下，在表體里能夠更改供應(yīng)商或配額數(shù)量。

3)ROP主劃表需通過(guò)PMC主管審核,廠長(zhǎng)同意后方可執(zhí)行.

3．【菜單途徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>計(jì)劃批量生單【作業(yè)要點(diǎn)】

1)點(diǎn)擊計(jì)劃批量生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“采購(gòu)計(jì)劃批量生成采購(gòu)訂單”界面。

2)在界面表體“選擇”列雙擊選用所需明細(xì)，或通過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，按“OK”完一生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成成果對(duì)話框。

4．【菜單途徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單【作業(yè)要點(diǎn)】

1)采購(gòu)訂單能夠通過(guò)“修改”按鈕進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商、存貨單價(jià)、計(jì)劃到貨日期內(nèi)容項(xiàng)修改。

2)采購(gòu)訂單需由采購(gòu)部主管審核，副總同意后，方可打印傳真給供應(yīng)商。

3)采購(gòu)訂單由供應(yīng)商確認(rèn)后回簽,如有改動(dòng)需棄審后,作修改,如果訂單已執(zhí)行了入庫(kù)動(dòng)作,需通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過(guò)“變更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。

4)訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購(gòu)，確認(rèn)后，可通過(guò)“關(guān)閉”整張訂單，如只針對(duì)訂單中部分物料作取消，在表體內(nèi)選用需關(guān)閉明細(xì)，按鼠標(biāo)右鍵，選用行關(guān)閉功效。

5．【菜單途徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

【作業(yè)要點(diǎn)】通過(guò)此表可對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行狀況查詢(xún)

6．【菜單途徑】采購(gòu)管理>采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)點(diǎn)取功效菜單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表”過(guò)濾窗口，

在提前預(yù)警天數(shù)和逾期報(bào)警天數(shù)框架里填上所需查詢(xún)條件

按過(guò)濾，將進(jìn)入成果列表，通過(guò)列表，進(jìn)行對(duì)采購(gòu)訂單的交貨狀況進(jìn)行跟進(jìn)。

2.執(zhí)行比價(jià)動(dòng)作,自動(dòng)列印對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商和單價(jià)1.首先進(jìn)行全選全部明細(xì)4.如有單價(jià)、數(shù)量需作變更能夠通過(guò)此處進(jìn)行變列更。3.有涉及需更改供應(yīng)商能夠通過(guò)查詢(xún)按鈕進(jìn)行2.1.1【作業(yè)規(guī)范】2.執(zhí)行比價(jià)動(dòng)作,自動(dòng)列印對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商和單價(jià)1.首先進(jìn)行全選全部明細(xì)4.如有單價(jià)、數(shù)量需作變更能夠通過(guò)此處進(jìn)行變列更。3.有涉及需更改供應(yīng)商能夠通過(guò)查詢(xún)按鈕進(jìn)行5．點(diǎn)此作保存訂單，需作修改點(diǎn)左邊第二個(gè)鍵注：通過(guò)表體任何一條統(tǒng)計(jì)按右鍵，能夠進(jìn)行關(guān)閉和查詢(xún)業(yè)務(wù)1．點(diǎn)菜單進(jìn)入4．訂單所需明細(xì)及規(guī)定內(nèi)容3．?dāng)M定表頭各類(lèi)選項(xiàng)2．點(diǎn)此增加新訂單

B。MRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-2

C。ROP件業(yè)務(wù)規(guī)范-1

C5．點(diǎn)此作保存訂單，需作修改點(diǎn)左邊第二個(gè)鍵注：通過(guò)表體任何一條統(tǒng)計(jì)按右鍵，能夠進(jìn)行關(guān)閉和查詢(xún)業(yè)務(wù)1．點(diǎn)菜單進(jìn)入4．訂單所需明細(xì)及規(guī)定內(nèi)容3．?dāng)M定表頭各類(lèi)選項(xiàng)2．點(diǎn)此增加新訂單1．點(diǎn)此進(jìn)入操作界面3．點(diǎn)表體按右鍵，選擇拷貝ROP計(jì)劃選項(xiàng)1．點(diǎn)此進(jìn)入操作界面3．點(diǎn)表體按右鍵，選擇拷貝ROP計(jì)劃選項(xiàng)2．按此新增一張采購(gòu)訂單2．點(diǎn)OK進(jìn)行生單1．點(diǎn)此進(jìn)行選擇所需生單明細(xì)2.1.3【注意事項(xiàng)】1)只有被審核過(guò)的<請(qǐng)購(gòu)單>方能夠進(jìn)入采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)。

2)采購(gòu)訂單生成只有通過(guò)比價(jià)生單模式方能夠自動(dòng)帶出單價(jià)，并且在生單之前，所需請(qǐng)購(gòu)的物料必須做好了有關(guān)的價(jià)格設(shè)立。

3)只有在存貨屬性里面設(shè)立了外購(gòu)屬性，才能夠在采購(gòu)訂單里操作。

4）如果不能及時(shí)進(jìn)行價(jià)格設(shè)立，采購(gòu)訂單生成時(shí)必須手工錄入單價(jià)。

5）在作ROP件轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單時(shí)，必須先確保ROP件與否設(shè)定了供應(yīng)商存貨對(duì)照表中的配額及價(jià)格設(shè)立，否則不能夠自動(dòng)生單，則需通過(guò)手工拷貝ROP計(jì)劃表進(jìn)行生單。委外訂單作業(yè)2.2.1【作業(yè)流程】環(huán)節(jié)作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程闡明123456MRP運(yùn)算成果委外件需求維護(hù)拷貝MRP計(jì)劃委外訂單用料維護(hù)執(zhí)行委外訂單查詢(xún)委外單變更關(guān)閉解決【MRP運(yùn)算前稽核作業(yè)】【MRP計(jì)劃維護(hù)】【委外訂單】【委外訂單】【委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表】【委外訂單】1．【作業(yè)前提】MRP運(yùn)算成果后。。。提示：MRP運(yùn)算后，將會(huì)產(chǎn)生三種需求：a、半成品自制件：產(chǎn)生生產(chǎn)訂單需求；

b、半成品委外件：產(chǎn)生委外訂單需求；c、原材料采購(gòu)件：產(chǎn)生材料請(qǐng)購(gòu)需求；2．【菜單途徑】主生產(chǎn)計(jì)劃>MRP計(jì)劃作業(yè)>MRP計(jì)劃維護(hù)【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過(guò)過(guò)濾條件顯示運(yùn)算出來(lái)的成果，然后按菜單欄中的修改按鈕進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)后按保存即可，維護(hù)原則以下：

a、計(jì)劃數(shù)量：MRP運(yùn)算出來(lái)的成果需求，這里針對(duì)委外件。

b、計(jì)劃開(kāi)工與竣工日：針對(duì)委外運(yùn)算出來(lái)的成果需求日期（開(kāi)工日期和竣工日期指建議委外日期和需求日期）；

4．【菜單途徑】委外管理>委外訂貨>委外訂單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過(guò)“增加”按鈕新增一張委外訂單，在表體里面點(diǎn)擊鼠

標(biāo)右鍵，在右鍵快捷鍵菜單里選用“拷貝委外計(jì)劃單”或“生

產(chǎn)車(chē)委外生單”選項(xiàng)將自動(dòng)跳入“條件過(guò)濾窗口”。2)在條件過(guò)濾窗口里面，選擇過(guò)濾鏡條件，然后按擬定將全

顯示該過(guò)濾條件的委外需求數(shù)據(jù)明細(xì)；通過(guò)全選與雙擊的辦法，生成委外明細(xì)，并保存。

3)委外訂單中能夠一種委外商多筆委外計(jì)劃同時(shí)生成一張單據(jù)。5．【菜單途徑】委外管理>委外訂貨>委外訂單【作業(yè)要點(diǎn)】

1)委外訂單在未審核之前能夠按“子件”按鈕進(jìn)行對(duì)委外用料修改；也能夠在審核之后，通過(guò)“子件”中的“變更”進(jìn)行委外用料的更改；

6．【菜單途徑】委外管理>委外訂貨>委外訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)通過(guò)過(guò)濾條件列印出全部關(guān)委外訂單列表，在表體內(nèi)容可

查詢(xún)委外訂單執(zhí)行狀況，根據(jù)此表可跟進(jìn)每天委外訂單與否

準(zhǔn)時(shí)委外竣工入庫(kù)。

7．【菜單途徑】委外管理>委外訂貨>委外訂單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1)如果有工程變更涉及到物料要取消申購(gòu)，可通過(guò)委外訂單

中的“變更”按鈕將委外進(jìn)行物料的變更，或按“關(guān)閉”按

扭取消委外訂單。2.2.2【作業(yè)規(guī)范】A委外訂單新增3.在表體按右鍵點(diǎn)“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外生單”或“拷貝委外計(jì)劃單”，進(jìn)入下一界面。2.點(diǎn)此新增1.3.在表體按右鍵點(diǎn)“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外生單”或“拷貝委外計(jì)劃單”，進(jìn)入下一界面。2.點(diǎn)此新增1.點(diǎn)此進(jìn)入B委外訂單拷貝2．選擇要委外的產(chǎn)品，按OK12．選擇要委外的產(chǎn)品，按OK1．填寫(xiě)要委外的訂單，按過(guò)濾

C委外訂單修改2．?dāng)M定交貨期3．按保存結(jié)束2．?dāng)M定交貨期3．按保存結(jié)束1．選擇委外商D委外訂單子件修改-12.選項(xiàng)中需要進(jìn)行子件維護(hù)的訂單明細(xì)3.點(diǎn)擊此處進(jìn)入子件維護(hù)界面2.選項(xiàng)中需要進(jìn)行子件維護(hù)的訂單明細(xì)3.點(diǎn)擊此處進(jìn)入子件維護(hù)界面1.進(jìn)入委外訂單界面D委外訂單子件修改-21.點(diǎn)修改善入操作界面,1.點(diǎn)修改善入操作界面,完畢后能夠按保存結(jié)束2.選擇具體需變更的子件,作更換,同時(shí)需要要根據(jù)實(shí)際狀況作用量的變更,和發(fā)料倉(cāng)庫(kù).2.2.3【注意事項(xiàng)】

1）委外訂單必須通過(guò)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生成。

2）委外訂單中外委明細(xì)必須填好單價(jià)。供應(yīng)商管理作業(yè)2.3.1【作業(yè)流程】1）供應(yīng)商有新增的時(shí)候，需進(jìn)入“設(shè)立\基礎(chǔ)檔案\客商信息\供應(yīng)商檔案”中進(jìn)行維護(hù)。2）根據(jù)供應(yīng)商的供求信息，需在系統(tǒng)作對(duì)應(yīng)的存貨價(jià)格設(shè)立：途徑是為“采購(gòu)管理\供應(yīng)商管理\供應(yīng)商存貨價(jià)格表”中進(jìn)行維護(hù)。2.3.2【作業(yè)規(guī)范】

1）供應(yīng)商新增-12．此處重要維護(hù)基本屬性，重要是對(duì)供應(yīng)商編碼、名稱(chēng)、及有關(guān)屬性進(jìn)行維護(hù)。12．此處重要維護(hù)基本屬性，重要是對(duì)供應(yīng)商編碼、名稱(chēng)、及有關(guān)屬性進(jìn)行維護(hù)。1．按新增進(jìn)入維護(hù)界面，完畢后按保存結(jié)束

2）供應(yīng)商新增-21．這一頁(yè)1．這一頁(yè)重要是對(duì)供應(yīng)商的聯(lián)系資料進(jìn)行維護(hù)。3）供應(yīng)商新增-31．這一界面重要是對(duì)供應(yīng)商的信用資料作維護(hù)1．這一界面重要是對(duì)供應(yīng)商的信用資料作維護(hù)，其中應(yīng)付余款是系統(tǒng)后續(xù)業(yè)務(wù)自動(dòng)帶出的。

4）供應(yīng)商新增-41．這一界面重要是對(duì)供