中國鈦合金材料行業(yè)概覽：稀有金屬發(fā)展迎合國家戰(zhàn)略應用領域廣闊 2023 -頭豹

中國鈦合金材料行業(yè)概覽：稀有金屬發(fā)展迎合國家戰(zhàn)略，應用領域廣闊報告標簽：航空航天、化工、高端航空鈦合金報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編本報告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院開展商業(yè)活動。頭豹市場研讀|2023/04高品質(zhì)國產(chǎn)材料的需求，將會進一步增加。過不斷探索和擴大材料的應用領域，推動產(chǎn)業(yè)鏈向高端市場持續(xù)邁進，提升產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的發(fā)展空間。與全球相比最主要的差別在航空領域，按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會披露，全球范圍內(nèi)航空用鈦材占鈦行業(yè)的競爭格局發(fā)展現(xiàn)狀如何？行業(yè)內(nèi)參與者的產(chǎn)品定位和盈利能力不同。多數(shù)企業(yè)由于缺乏技術和研發(fā)實力，以生產(chǎn)加工常規(guī)化工、冶金、電力等傳統(tǒng)工業(yè)領域所需中低端鈦合金為主，而具備技術優(yōu)勢的行業(yè)頭部企業(yè)除提供中低端鈦合金產(chǎn)品外，可生產(chǎn)加工航空航天、高端化工及海洋工程等領域所需的高端鈦合金。中國鈦合金行業(yè)存在結(jié)構性產(chǎn)能過剩，導致行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利能力差異明顯。由于較低的技術壁壘，中低端鈦合金市場參與者眾多，市場供過于求，產(chǎn)品毛利率較低。高端鈦合金產(chǎn)品技術壁壘高，僅少數(shù)技術積累雄厚的企業(yè)具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力。隨著中國航空航天、高端化工及海洋工程等應用領域的發(fā)展，高端鈦合金需求快速增長，市場供不應求現(xiàn)象凸顯，市場盈利空間遠大于中低端市場。鈦工業(yè)在航天航空應用領域的前景廣闊中國鈦材消費結(jié)構與全球相比最主要的差別在航空領域，航空用鈦材市場還存在較大潛力，隨著國內(nèi)軍用飛機的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機通過適航認證后的產(chǎn)能釋放，未來高端鈦合金材料市場空間廣闊。中國鈦行業(yè)結(jié)構性調(diào)整已初見成效，已由過去的中低端化工、冶金和制鹽等行業(yè)需求，正快速轉(zhuǎn)向中高端的軍工、高端化工（PTA裝備）和海洋工程等行業(yè)發(fā)展，行業(yè)利潤由上述中低端領域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領域轉(zhuǎn)移。2頭豹市場研讀|2023/04 俄羅斯單位：噸單位：噸.海綿鈦是鈦材、鈦粉以及其他鈦產(chǎn)品的基礎原材料，是由四氯化鈦與金屬鎂在高溫條件下反應生成，下游制成鈦合金材料后，可廣泛應用于化工、航天、軍工、電力等領域。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會分會、美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球海綿鈦產(chǎn)量為227,279t，同比增長0.5%。受疫情影響，傳統(tǒng)海綿鈦生產(chǎn)大國俄羅斯、日本產(chǎn)量均有下降，剔除中國海綿鈦產(chǎn)量后，2021年全球其他國家海綿鈦總產(chǎn)量同比減少15.4%。中國海綿鈦在全球產(chǎn)量占比由2020年的54.4%提升至2021年的61.6%，中國海綿鈦行業(yè)在全球市場中的作用進一步加強。0單位：噸單位：噸鍛件,7.0%鍛件,7.0%鑄件,0.6%箔帶,2.6%絲,0.9%其他,絲,0.9%其他,8.3%6.4%板,51.6%板,51.6%棒,18.4%11.3%來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會分會、頭豹研究院在鈦產(chǎn)品結(jié)構方面，2021年鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增長21.7%，占到當年鈦材總產(chǎn)量的51.6%；棒年鈦材產(chǎn)量的18.4%；鈦絲的產(chǎn)量同比減少1.6%，占全年鈦材產(chǎn)量3頭豹市場研讀|2023/04 商品名稱進口量/t進口進口金額/萬美元出口量/t出口出口金額/萬美元鈦礦砂及其精礦3,799,512117,68434,6994,177海綿鈦13,83510,470712370其他未短軋鈦2,5353,103297433鈦粉末220431238591鈦條、桿、型材及異型材1,2055,9446241,505鈦絲2972,7506241,745厚度≤0.8mm的鈦板、片、帶、箔2,5414,9344041,327鈦板、片、帶13,9216,5006,8151,878鈦管7552,1963,7989,961其他斷軋鈦及鈦其他斷軋鈦及鈦制品24,76215,5483,474499鈦材合計7,17547,05815,73944,007年份海綿鈦鈦加工材進口量/t出口量/t凈出口量/t進口量/t出口量/t凈出口量/t20197,1391,0466,0938,11620,91612,80020204,7235484,1756,13915,2469,107202113,83571213,1247,17515,7398,565.2019-2021年，中國海綿鈦和鈦加工材進口數(shù)量呈先下降后上升的趨勢，2021年鈦行業(yè)出口市場需求緩慢恢復，國內(nèi)鈦行業(yè)市場整體向好。鈦加工材的進口類型主要包括“鈦條、桿、型材及異品”六大類。從進口金額來看，鈦加工材進口額最多的5,944萬美元和6,500萬美元。來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會分會、美國地質(zhì)調(diào)查局、中國海關、頭豹研究院4頭豹市場研讀|2023/04鈦材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜原材料供應商原材料供應商海綿鈦海綿鈦中間合金中間合金外協(xié)加工企業(yè)外協(xié)加工企業(yè) 設備供應商產(chǎn)業(yè)鏈上游由原材料供應商、外協(xié)加工企業(yè)和設備供應商組成。其中原材料供應商分為海綿鈦和中間合金，海綿鈦成本占比為61.6%，中間合金成本占比為鈦合金生產(chǎn)加工企業(yè)鈦合金生產(chǎn)加工企業(yè)中國鈦合金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游參與者為鈦合金生產(chǎn)加工企業(yè)。根據(jù)競爭力差異，參與者的產(chǎn)品定位和盈利能力不同。由于較低的技術壁壘，中低端鈦合金市場參與者眾多，市場供過于求。高端鈦合金產(chǎn)品技術壁壘高，僅少數(shù)技術積累雄厚的企業(yè)具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)加工能力，產(chǎn)航天航空、航天航空、等企業(yè)工電化程力工來源：頭豹研究院5頭豹市場研讀|2023/0435,290 1,744 1,755 1,024 4,113 2,562 1,176 3,162 1,986 5,182 1,876 3,704 2,743 1,324 4,638 2,517 35,290 1,744 1,755 1,024 4,113 2,562 1,176 3,162 1,986 5,182 1,876 3,704 2,743 1,324 4,638 2,517 1,231 7,240 3,262 5,900 3,710 6,385 7,53347,51317,22812,60022,45058,59114,311體育休閑,,體育休閑,4.6%鈦材料應用領域及特征趨勢單位：噸 4,157化工航空航天船舶冶金電力醫(yī)藥制鹽體育休閑海洋工程其他船舶,3.0%47.1%船舶,2.9%船舶,2.5%航空航天,18.3%航空航天,18.4%航空航天,18.3%航空航天,18.4%.從2019-2021年鈦加工材在不同領域的產(chǎn)量可看出，化工領域的產(chǎn)量最多，在2021年達到58,591噸，其次是航天航空，在2021年產(chǎn)量為22,450噸。從航空航天領域的產(chǎn)量趨勢可看出，產(chǎn)量在逐年增加，可見在鈦材下游應用領域，得益于政策利好，逐漸往軍工方向發(fā)展。.中國鈦材消費結(jié)構與全球相比最主要的差別在航空領域，航空用鈦材市場還存在較大潛力，隨著國內(nèi)軍用飛機的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機通過適航認證后的產(chǎn)能釋放，未來高端鈦合金材料市場空間廣闊。中國鈦行業(yè)結(jié)構性調(diào)整已初見成效，已由過去的中低端化工、冶金和制鹽等行業(yè)需求，正快速轉(zhuǎn)向中高端的軍工、高端化工（PTA裝備）和海洋工程等行業(yè)發(fā)展，行業(yè)利潤由上述中低端領域正逐步快速向以軍工為主要需求的高端領域轉(zhuǎn)移。中國在高端化工（PTA）航空航天、船舶和海洋工程等中高端領域的鈦材需求總量增加20,542t同比增長28.5%。這說明中國鈦工業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)升級加速期。而國家提倡科技創(chuàng)新、鼓勵技術進步的政策以及在國防、“三航”領域中對鈦合金的大量使用成為推動中國中高端鈦材發(fā)展的最大驅(qū)動力。來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會分會、頭豹研究院6頭豹市場研讀|2023/04寶鈦股份的特點是大而全，但縱向橫向發(fā)展戰(zhàn)線均較長，大而不強；西部超導和空應用，產(chǎn)品以高端為主，西部超導的研發(fā)鈦合金領域主要企業(yè)對比情況鈦合金棒材、絲材及航空航天、艦船、兵器船舶、冶金工業(yè)、體育.國內(nèi)供應高端航空鈦合金的企業(yè)主要有寶鈦股份、西部超導和西部材料。從主要產(chǎn)品及應用領域上看，寶鈦股份產(chǎn)品形態(tài)齊全，涵蓋板、帶、箔、管、棒、線、鍛件和鑄件，應用領域涵蓋航空、航天、艦船等軍工領域以及石油、化工，冶金工業(yè)等民用領域，寶鈦股份在航空航天用鈦合金領域保持領先地位；西部超導專注于生產(chǎn)棒材、絲材和鍛坯，應用領域主要為航空、航天、艦船、兵器等軍工領域；西部材料專注于生產(chǎn)板材、管材等，廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器、能源、化工等行業(yè)。軍用高端鈦材市場參與者主要為寶鈦股份（全譜系）、西部超導（棒材、絲材）和西部材料（板材、管材）三家，其技術均源自西北有色金屬研究院。西部超導主要從事鈦合金棒材、絲材，西部材料主要從事鈦合金板材、管材，二者不存在實質(zhì)性競爭關系。從產(chǎn)銷量上看，三家企業(yè)分別對應的鈦材料細分有所異同，其中，寶鈦股份是中國產(chǎn)能最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的鈦材企業(yè)，鈦材年產(chǎn)量位居全國第一，產(chǎn)量為27,807.44噸。從產(chǎn)品盈利方面來看，西部超導毛利率領先競爭對手，雖然近幾年有所下滑，但仍高達近40%，寶鈦股份毛利率近幾年較為穩(wěn)定（20%-25%基本略高于西部材料?？傮w上來看，寶鈦股份的特點是大而全，但縱向橫向發(fā)展戰(zhàn)線均較長，大而不強；西部超導和西部材料聚焦航空應用，產(chǎn)品以高端為主，西部超導的研發(fā)投入及實力相對較強。來源：Choice、各公司年報、頭豹研究院7頭豹市場研讀|2023/04鈦合金領域主要企業(yè)對比情況50單位：億元單位：億元.寶鈦股份和海外飛機廠商的業(yè)務合作更深、規(guī)模更大。2017-2021年寶鈦股份的非中國大陸的收入體量均超過西部超導和西部材料，2021年分別為6.99、2.78、0.78億元，并且與波音、空客、法國斯奈克瑪、美國古德里奇、加拿大龐巴迪和英國羅羅等公司建立有戰(zhàn)略合作伙伴關系。.2021年，以寶欽集團、新疆湘潤新材料科技有限公司、湖南湘投金天欽金屬股份有限公司、中國船舶七二五所西部超導材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業(yè)進一步完善產(chǎn)品線，在化工、航空航天、醫(yī)療器械、電力等行業(yè)起到引領作用，填補了國內(nèi)相關產(chǎn)品空白。多家中小型企業(yè)著力在細分領域中打造“專精特新”型企業(yè)。中國鈦行業(yè)市場整體向好，中低端產(chǎn)品市場受益于化工行業(yè)復蘇，需求同比明顯增長，高端產(chǎn)品市場受益于航空航天等領域升級換代、國產(chǎn)化提升影響，需求旺盛。中小企業(yè)名稱技術突破及成果西部材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開采用超長鈦合金管材制備、鋯鋼雙層復合技術開發(fā)等多項技術成果，相關產(chǎn)品出口海外中國船舶七二五所開發(fā)出純度為99.9%的電子級高純海綿鈦，可應用于LCD/OLED顯示器和半導體芯片領域；購置龍門式激光-電弧復合焊接系統(tǒng)和控溫控濕系統(tǒng)并成功投用；完成了超深沖高精度超薄鈦帶制備、超薄鈦帶精密沖壓成型控制、超薄精密鈦帶涂層制備技術研究陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引入了一臺功率達3,150kw，熔煉能力達10t的真空冷槍電子束爐，在技藝及返回料重熔控制技術南京寶泰特種材料股份有限公司新投入使用3.8m大型四輥可逆式熱軋機、4mx1.5mx1.5m大型堿洗鍋，基本完成對原有2.5m熱軋機進行四輥可逆式重大改造寶雞富士特欽業(yè)(集團)有限公司完成高強度鈦合金筒體研制等項目寧波創(chuàng)潤新材料有限公司新增大型真空電子束熔煉爐一臺，開發(fā)大尺寸超高純鈦錠熔煉鑄錠技術來源：Choice、各公司年報、頭豹研8頭豹市場研讀|2023/04鈦合金在航空航天及軍用領域的優(yōu)勢0單位：噸航空用鈦材銷售量17,228單位：噸12,60012,6008,5198,9866,8626811,5411,3394,0613,5752,5193,6034,0804,2614,6664,86110,29520032005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020.中國有色金屬工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年-2020年國內(nèi)航空航天用鈦材銷量從6,862噸提升到1.72萬噸，年復航空發(fā)動機中鈦合金的占比航空發(fā)動機中鈦合金的占比號.鈦合金在軍民用飛機領域的用量伴隨各自產(chǎn)品的升級換代呈穩(wěn)步增長趨勢。在軍用飛機方面，戰(zhàn)斗機從A380的10%，波音從B707的0.5%增至B787的14%。航空發(fā)動機也呈現(xiàn)類似趨勢。雖然復合材料在蠶食鈦合金份額，但鈦合金占比仍將維持30%左右。9頭豹市場研讀|2023/04鈦合金材料總鈦合金材料總鈦合金-單位：噸鈦合金材料總需求運20、直20等軍機放量，且新機鈦合金占比來源：頭豹研究院未完待續(xù)下篇正在進行中若您期待盡快看到下篇報告或?qū)ο缕獔蟾?/p>