“醫(yī)學(xué)級”護(hù)膚品市場趨勢和消費(fèi)者洞察分析報告

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S目錄010203「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」市場概況（定義，認(rèn)知，類型，市場）Market

Situation「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」消費(fèi)者洞察（敏感肌，成分白皮書，醫(yī)美）Consumer

Insight「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢及案例Innovation

Trend

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Cases「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」整體市場概況Market

Situation01功效性、安全性和經(jīng)過實(shí)驗及臨床驗證是「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」的主要特征?！羔t(yī)學(xué)級護(hù)膚品」整體規(guī)模較小，但增速快，是潛力賽道。P

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E國內(nèi)外對「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」的定義不但是我國，世界大多數(shù)的國家在法規(guī)層面均不存在“藥妝品”的概念。避免化妝品和藥品概念的混淆，是世界各國（地區(qū)）化妝品監(jiān)管部門的普遍共識?！?/p>

國家藥品監(jiān)督管理局（2019年）國外國內(nèi)美國：注冊為藥品的化妝品歐洲：接受藥品級別監(jiān)督

化妝品日本：醫(yī)藥部外品能達(dá)到恢復(fù)皮膚屏障功能，輔助治療一些皮膚病的護(hù)膚品，其本質(zhì)是

品而不是藥物，不能替代藥物治療。產(chǎn)品兼具功效性及良好的安全性，且其功效性及安全性均經(jīng)過實(shí)驗及臨床驗證[1]。消費(fèi)者對「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」的理解用敷料品牌國內(nèi)功效型護(hù)膚品國外學(xué)背景品牌「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」市場規(guī)模小，但增速快，是潛力賽道?

功效型護(hù)膚品和醫(yī)用敷料市場2020年的市場規(guī)模分別約為230億和40億，功效型護(hù)膚品市場2020年-2025年的預(yù)期增速為15-20%，醫(yī)用敷料市場2020年-2025年的預(yù)期增速為17%。相比基礎(chǔ)面部護(hù)膚，功效型護(hù)膚品和醫(yī)用敷料市場規(guī)模還小，但增速快，或許是有潛力的賽道。毛利率%數(shù)據(jù)：艾瑞咨詢《2022年中國美妝護(hù)膚品行業(yè)投資研究報告》注：艾瑞咨詢將功能性護(hù)膚品定義為：1.產(chǎn)品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精簡成分強(qiáng)調(diào)安全性;3.有科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。功能性護(hù)膚品市場集中度低，競爭相對激烈；醫(yī)用敷料市場集中度相對較高，新玩家入場受限2021年功能性護(hù)膚品市場競爭格局（CR4=34%）2021年醫(yī)用敷料市場競爭格局（CR4=48%）數(shù)據(jù)：艾瑞咨詢《2022年中國美妝護(hù)膚品行業(yè)投資研究報告》注：艾瑞咨詢將功能性護(hù)膚品定義為：1.產(chǎn)品添加可在3-14天起效、一定量的活性成分;2.除活性物外精簡成分強(qiáng)調(diào)安全性;3.有科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。消費(fèi)者對“醫(yī)美”關(guān)注度靠新聞資訊帶動躥升，對“敏感肌”關(guān)注度于自身對敏感肌護(hù)理意識的覺醒?

消費(fèi)者對“醫(yī)美”關(guān)注度自2017年年底超越關(guān)鍵詞“護(hù)膚”，對“敏感肌”關(guān)注度自2019年年中起超越“護(hù)膚”。消費(fèi)者對“醫(yī)美”的關(guān)注度主要靠新聞資訊帶動躥升，而在“敏感肌”搜索指數(shù)曲線上很少沒有出現(xiàn)新聞熱點(diǎn)，這或許意味著，消費(fèi)者對于“敏感肌”的關(guān)注度醒于自身對敏感肌護(hù)理意識的覺鍵詞“敏感肌”、“護(hù)膚””的百度搜索指數(shù)2017年底2019年年中均值數(shù)據(jù)：百度指數(shù)，統(tǒng)計周期：2016.07.25-2022.07.25「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」消費(fèi)者洞察Consumer

Insight02?

敏感肌人群?

輕醫(yī)美人群P

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O42%的受訪者自訴屬于敏感肌，實(shí)際人群中敏感肌比例可能更高30歲以下受訪者中的敏感肌占比更高44%46%45%37%34%西北是敏感肌比例最高的地區(qū)59%50%47%43%

43%42%否38%是46%42%

消費(fèi)者敏感肌自評偏干膚質(zhì)的受訪者中敏感肌占比更高華中

華北

華南

西南華東不清楚53%12%47%43%40%N=84826%N=2000干性肌

混干肌

中性肌

混油肌

油性肌數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》泛紅是最常見的敏感肌癥狀；大多數(shù)消費(fèi)者至少每季度會出現(xiàn)敏感癥狀?

泛紅是最常見的敏感肌癥狀，發(fā)生的比例遠(yuǎn)超其他癥狀；其他常見的敏感癥狀還有刺痛、灼燒感、紅血絲和瘙癢等。?

70%的受訪者至少每季度都會有敏感癥狀出現(xiàn)，其中，每季度發(fā)生的消費(fèi)者人數(shù)占總比的36%，每月發(fā)生的消費(fèi)者人數(shù)占總比的23%。另外，有18%的消費(fèi)者會不定期出現(xiàn)敏感癥狀敏感肌人群易出現(xiàn)的癥狀敏感肌癥狀出現(xiàn)頻率每季度發(fā)生36%80%每月發(fā)生23%51%49%47%47%40%29%27%26%不定期發(fā)生9%15%6%每周發(fā)生7%只發(fā)生過1~2每年每天發(fā)生次9%3%4%數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》外部環(huán)境是最大的致敏原因，尤其是換季；有半數(shù)的受訪對象認(rèn)為自己的致敏原因是護(hù)膚品使用不當(dāng)受訪者認(rèn)為導(dǎo)致皮膚敏感的原因環(huán)境因素（85%）護(hù)膚習(xí)慣（71%）生活習(xí)慣（68%）生理因素（52%）56%51%41%40%35%36%32%27%28%9%25%

25%24%23%16%14%11%10%7%7%4%4%2%1%季變?nèi)臻L換空空護(hù)過化頻醫(yī)作不熬吃高吃服飲生壓便遺曬期了氣調(diào)度膚度妝繁美夜了強(qiáng)了用酒煙理力秘傳多面新污房高品清品化后刺度海藥期大因化對環(huán)染間使?jié)嵤箠y規(guī)激運(yùn)鮮品前素電境用皮用律性動后子不膚不食屏當(dāng)當(dāng)物數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》少用和專用是敏感肌消費(fèi)者的主要應(yīng)對措施?

精簡護(hù)膚流程（82%）和使用敏感肌專用產(chǎn)品（70%）是敏感肌消費(fèi)者的主要應(yīng)對措施，可以概括為少用和專用?

改變習(xí)慣是消費(fèi)者其次會考慮的措施，調(diào)整生活習(xí)慣和減少化妝的消費(fèi)者都在50%左右敏感肌人群的應(yīng)對82%70%50%49%29%26%25%23%12%11%9%2%1%數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》敏感肌人群對敏感肌專研產(chǎn)品有較強(qiáng)的使用意識，敏感肌專研有市場?

70%的敏感肌受訪者已使用專門針對敏感肌的產(chǎn)品，敏感肌人群對敏感肌專用產(chǎn)品有較強(qiáng)的使用意識。?

即使在目前沒有使用敏感肌專研產(chǎn)品的人群中，也有78%的受訪者打算使用敏感肌專研產(chǎn)品，敏感肌專研產(chǎn)品有市場78%有會是否已使用專門針對敏感肌的產(chǎn)品？是否打算使用專門針對敏感肌的產(chǎn)品？30%70%不會沒有22%數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》相比非敏感肌，敏感肌人群更換護(hù)膚品頻次更高?

44%的受訪者至少每季度更換一次護(hù)膚品，其中，每月會更換一次的消費(fèi)者占總比的5%?

在每月至少會更換一次護(hù)膚品（每月一次和每月多次）的人群中，敏感肌人群占比略高于非敏感肌更換護(hù)膚品的頻率不同更換護(hù)膚品頻率下敏感肌/非敏感肌受訪者占比敏感肌非敏感肌每季度36%26%每月多次49%58%60%57%每月51%42%40%43%5%3%30%每月至少換1次每季度每半年我不太換數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》敏感肌更偏好乳液/面霜，而對面膜偏好度較低敏感肌/非敏感肌受訪者使用的護(hù)膚品類非敏感肌敏感肌94%潔面94%89%87%84%76%69%60%94%1%87乳液/面霜面部精華液臉部防曬化妝水眼霜87%85%86%82%76%76%70%69%56%64%面膜N=2000數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》敏感肌人群已經(jīng)開始避免過度清潔?

60%的敏感肌受訪者每天只潔面一次，76%的敏感肌受訪者每天不使用任何工具洗臉。敏感肌/非敏感肌受訪者每日潔面次數(shù)敏感肌/非敏感肌受訪者使用的潔面工具敏感肌非敏感肌2次及以上65%不使用工具毛巾76%不使用工具毛巾1次18%12%8%40%14%潔面儀海綿潔面儀海綿51.0%非肌敏感肌6%6%3%潔面刷潔面刷1%數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》敏感肌人群已認(rèn)識到水溫對于皮膚狀態(tài)的影響?

51%的敏感肌受訪者選擇使用偏冷的水洗臉，略高于非敏感肌人群，而在偏熱，常溫和隨季節(jié)調(diào)整的水溫的選項中，均顯著低于非敏感肌。蘭天然霧嶼水感卸妝油不同潔面水溫下敏感肌/非敏感肌受訪者占比非敏感肌敏感肌隨季節(jié)調(diào)整偏冷58%42%49%55%60%51%偏熱45%40%敏感肌使用物理及物理化學(xué)混合防曬的比例明顯高于非敏感肌?

在防曬的使用比例上，敏感肌和非敏感肌沒有差異，但是產(chǎn)品選擇上卻有較大不同。敏感肌使用物理及物理化學(xué)混合防曬的比例明顯高于非敏感肌。物理化學(xué)混合防曬物理防曬化學(xué)防曬敏感肌27%敏感肌38%非敏感肌30%非敏感肌34%非敏感肌45%敏感肌50%修護(hù)屏障和鎮(zhèn)定舒緩是主要訴求?

修護(hù)屏障（89%）和鎮(zhèn)定舒緩（74%）是主要訴求。成分安全、溫和不刺激也很重要。另外，消費(fèi)者也希望產(chǎn)品長期使用能幫助肌膚保持穩(wěn)定狀態(tài)（60%）。相比之下，消費(fèi)者并不看重即時效果，比如及時緩解敏感癥狀（33%）和快速補(bǔ)水（24%），也不追求舒敏成分的濃度（28%）。對于是否是天然植物提取的成分，消費(fèi)者也不那么關(guān)注。敏感肌產(chǎn)品宣稱偏好9%74%66%64%60%33%28%24%18%數(shù)據(jù)：言安堂研究院《中國女性敏感肌認(rèn)知及行為研究調(diào)研》高線城市的女性是醫(yī)美主力軍，男性或二線城市消費(fèi)者是潛力股?

輕醫(yī)美項目是大部分消費(fèi)者的選擇。2021年，83.1%的消費(fèi)者選擇了輕醫(yī)美項目。女性是醫(yī)美主力軍，但男性醫(yī)美用戶群體持續(xù)增長。2021年，男性消費(fèi)者同比增長超過65%，增幅是女性的6倍。一線、新一線城市醫(yī)美消費(fèi)人群比例在70%以上，是主要戰(zhàn)場。二線城市消費(fèi)人群連續(xù)三年增長，至2021年，這一群體比例已超18%，未來有望成為新增長極數(shù)據(jù)：新氧數(shù)據(jù)研究院《2021年醫(yī)美行業(yè)白皮書》通過醫(yī)美來改善皮膚狀態(tài)的消費(fèi)者仍占少數(shù)?

目前在所有美妝消費(fèi)者中，通過醫(yī)美手段來改善皮膚狀態(tài)的消費(fèi)者仍占少數(shù)。以抗衰老為例，29%的消費(fèi)者會選擇醫(yī)美項目來改善皮膚老化，僅為選擇使用護(hù)膚品改善皮膚老化問題人數(shù)的1/3。31-40歲的消費(fèi)者可能更偏好通過醫(yī)美來改善肌膚老化出現(xiàn)皮膚老化問題時，您是否會通過醫(yī)美手段達(dá)到抗衰老的目的？29%69%72%71%72%75%80%100%31%8%29%25%20%18~2526~3031~4041~5051~60會不會18歲以下60以上會不會數(shù)據(jù)：言安堂研究院《肌膚衰老問題改善方法意向性調(diào)研》「醫(yī)學(xué)級護(hù)膚品」產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢及案例Innovation

Trends

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cases03?

醫(yī)研共創(chuàng)，從臨床上挖掘消費(fèi)者護(hù)膚痛點(diǎn)?

成分應(yīng)用延伸：從藥品到化妝品?

承接醫(yī)美后的護(hù)膚需求P

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E醫(yī)研共創(chuàng)，從臨床上挖掘消費(fèi)者護(hù)膚痛點(diǎn)輔助改善皮膚疾病常見的皮膚疾病濕疹

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微生態(tài)平衡痤瘡

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低濃度含酸類產(chǎn)品，溫和刷酸敏感

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輔助治療血經(jīng)敏感斑點(diǎn)

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美白淡斑的成分，比如肽安密多[1]

參考文章：聚美麗《從皮膚科臨床角度看，有哪些功效護(hù)膚需求待開發(fā)？》醫(yī)研共創(chuàng)，從臨床上挖掘消費(fèi)者護(hù)膚痛點(diǎn)一些皮膚科醫(yī)生創(chuàng)立品牌創(chuàng)始人：Dr.

Zeini國際著名皮膚科醫(yī)生、美國科學(xué)院院士品牌簡介：?

專注于色素沉著和光老化的肌膚問題?

OBAGI是美國連續(xù)20年排名第一的診所處方類醫(yī)用護(hù)膚產(chǎn)品，被業(yè)界認(rèn)治療黃褐斑的首選。?

明星產(chǎn)品

歐邦琪左旋維C精華，分為10%、15%和20%的VC濃度，其中，10%的VC濃度是專門根據(jù)亞洲人皮膚改良的產(chǎn)品成分應(yīng)用延伸：從藥品到化妝品消費(fèi)者對于不同功效成分的喜愛度舒緩保濕美白屏障修護(hù)抗衰痘數(shù)據(jù)：言安堂研究院《2021年消費(fèi)者熱門成分調(diào)研》成分應(yīng)用延伸：從藥品到化妝品鐵皮石斛2021H1天貓GMV增速最快的10個中草藥成分鐵皮石斛，是中國傳統(tǒng)藥用中藥，主要以新鮮的或干燥的植物莖和根為主要藥材，在我國已經(jīng)有相當(dāng)長性能種植歷史。鐵皮石斛提取物具有抗衰老化的作用，鐵皮石斛多糖具有良好的白花蛇舌草根提取物甜葉菊葉/莖提取物甜茶葉提取物18548%3634%11444%川芎翼籽辣木籽油11220%10908%川芎是傳統(tǒng)藥膳四物湯中的主要藥材之一，川芎中的活性成分川芎嗪具有抗氧化、血管收縮拮抗以及抗炎等功能。甘草根粉側(cè)柏提取物9054%8936%7809%卡瓦胡椒根提取物熟地黃提取物青蒿忍冬葉提取物4661%4218%青蒿以及其衍生物可治療光敏感性皮膚病、濕

疹、系統(tǒng)性紅斑狼瘡的作用；還可