理財經(jīng)理承諾書(三篇)

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理財經(jīng)理承諾書篇一

回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價值年〞和“創(chuàng)立客戶最滿意銀行〞工作中,本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷充實自己的工作能力,用專業(yè)知識贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。

20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績:在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書,目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識,鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行xx網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代xx銀行雜志中以工總行理財支持團隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用群做好工總行理財團隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動,通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機遇,懂得了好多理財知識,對做好基金營銷起到促進作用,有幾只重點基金營銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

20xx年工作中營銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極協(xié)同網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作,及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識,運用到實際工作中,給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同默契,依照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營銷理財工作。

個人在營銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說:我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?主動尋覓目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品,我的理財工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。

20xx年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項工作改變,做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對開欲辦理財金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xx年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張,自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時,全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進網(wǎng)點受到嘉獎。

20xx年工作業(yè)績匯報如下:一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬,工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織xxxx公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。

通過一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。

我于20xx年4月接到省分行的調(diào)令，調(diào)任xxx支行經(jīng)理。在xxx支行8個月的工作中，我勤奮努力，重視創(chuàng)新，在自身業(yè)務(wù)水平得到了不斷提高的同時，于思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將我本人在20xx年三個季度的工作狀況總結(jié)匯報如下：

20xx年二季度我在xxx支行行長和各條線同事的關(guān)心指導(dǎo)下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項金融法律法規(guī)，積極參與行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。20xx年3月至6月，我參與了北京金融培訓(xùn)中心舉辦的afp(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn)，取得參與afp認(rèn)證考試資格，并于20xx年7月順利通過了afp認(rèn)證考試。通過這次全方位的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使我深刻意識到自身崗位的重要性和業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感。

在工作中，我把所學(xué)到的理論知識和客戶所遇到的實際問題相結(jié)合，勇于摸索新理論、新問題，創(chuàng)造性的開展工作。到了新的崗位，自己的工作經(jīng)驗、營銷技能和其他的客戶經(jīng)理相比有一定的差距。且到了新的工作環(huán)境，對行內(nèi)業(yè)務(wù)往來頻繁的對私對公客戶都比較陌生，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經(jīng)理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦〞以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內(nèi)，我通過自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和理財知識的專業(yè)性，成功營銷了支行的優(yōu)質(zhì)客戶，提高了客戶對銀行的貢獻(xiàn)度和忠誠度。

擔(dān)任經(jīng)理以來，我深刻體會和感想到了該崗位的使命和職責(zé)。經(jīng)理是我們xx銀行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現(xiàn)出的交際風(fēng)度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關(guān)注，因此要求其綜合素質(zhì)必需相當(dāng)?shù)母?。從我第一天到任新崗位，從開始時的不適應(yīng)到現(xiàn)在的能很好地融入到這個工作中，心態(tài)上也發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變。剛開始時，我覺得客戶經(jīng)理工作很累、很煩鎖，責(zé)任相對比較重大。但是，漸漸的，我變得成熟起來，我開始明白這就是工作。

每天對不同的客戶進行日常維護，熱心、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產(chǎn)得到增值就是我的工作范圍，當(dāng)我明確了目的，有了工作目標(biāo)和重點以后，工作對于我來說，一切都變得明了、明朗了起來。當(dāng)客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經(jīng)可以用十分輕松的神態(tài)和親切的微笑來冷靜面對。如今客戶提出的問題和不解我都能夠快速、明了的向客戶傳達(dá)他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認(rèn)同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通能力和營銷技巧得到了很大的提高。

存在的主要問題：

一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。面對如今市場經(jīng)濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質(zhì)客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產(chǎn)品，這就需要提高自身的學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)主動性，及時把握最新的財經(jīng)信息和確鑿分析未來的經(jīng)濟走勢，以提高自身金融專業(yè)知識水平;

二、針對不同的客戶，還應(yīng)朝細(xì)致精準(zhǔn)化管理方面進行加強。對現(xiàn)有的客戶資源，深挖細(xì)刨，根據(jù)不同客戶的需求和實際狀況，做精準(zhǔn)化營銷，提高支行中間業(yè)務(wù)收入;

三、進一步戰(zhàn)勝年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌;總結(jié)過去，是為了吸取經(jīng)驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻(xiàn)。

我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財經(jīng)理一職。x年的理財經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照料讓我內(nèi)心充滿了感謝，同時，能夠接受理財經(jīng)理的工作，也說明白領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作，盡早進入工作狀態(tài)，依據(jù)自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位開啟新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)〞為己任，踏踏實實將本職工作做好做實。現(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，確鑿把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)當(dāng)做什么，應(yīng)當(dāng)怎么做，怎樣能做好〞，變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)

我單位是國有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯(lián)系，把握他們目前的狀況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消吃力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我依據(jù)自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績，是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。

一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最簡單讓客戶放心的，這部分客戶由于有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進一步穩(wěn)定與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友情。

二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)計劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃，相信依據(jù)我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)，在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時地調(diào)整自己的工作計劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。單位的形象需要每一個人來維護，單位的業(yè)績需要每一個人的努力，希望我的參與能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

理財經(jīng)理承諾書篇二

3、營銷體系建設(shè)工作的牽頭部門是（答案：

a.計劃財務(wù)部b.信息科技建設(shè)部d）。c.人力資源部d.渠道管理部

4、電話約訪的目的是爭取（答案：c）。

a.銷售機遇b.引見機遇c.面談機遇d.溝通機遇

5、客戶經(jīng)理在使用信件進行約訪時，應(yīng)當(dāng)（答案：b）自己的名字。

a.打印b.手寫c.蓋章d.按指紋

6、以下話術(shù)采用了最終時限法的是（答案：b）。

a.早些辦理就早些獲得收益。b.您正好趕上我們活動期，過了這個活動期，就沒有禮品贈送了。

c.您是選擇定投基金ａ還是基金ｂ？d.這兩個產(chǎn)品都是免申購和贖回手續(xù)費的，您要不要看看？

7、穿著工裝時，衣長約蓋過臀部的（答案：d）為宜。

a.1/2b.1/3c.2/3d.4/5

8、客戶經(jīng)理因故辭職或轉(zhuǎn)崗，應(yīng)提前（答案：b）提出申請，并于提出申請當(dāng)日脫離本崗位工作。

a.15日b.一個月c.三個月d.半年

9、客戶經(jīng)理通過規(guī)定程序提取網(wǎng)點相關(guān)客戶信息，用（答案：

案。

a.客戶資料表b.工作日程表c.意向客戶表d）建立客戶信息檔d.客戶信息表

10、金融市場的(答案：a)是指金融市場具有資金蓄水池的作用

a.聚斂功能b.派生功能c.調(diào)理功能d.配置功能

11、以下關(guān)于結(jié)構(gòu)性理財計劃的論述中，錯誤的一項為哪一項答案：c

a.結(jié)構(gòu)性理財計劃的最終目標(biāo)是實現(xiàn)客戶理財效用最大化

b.結(jié)構(gòu)性理財計劃需綜合考慮各種投資理財手段

c.結(jié)構(gòu)性理財計劃的收益率尋常與銀行定期存款利率相等

d.“量身定做〞是結(jié)構(gòu)性理財計劃的一個重要特征

12、投資于面額為100元、期限為5年、息票率為5%的國債，若想獲得4%的到期收益率，則應(yīng)當(dāng)以什么價格買

入該債券答案：b

a.104.65元b.104.45c.105.25d.98.5

13、若理財客戶的投資目標(biāo)是獲得較穩(wěn)定的但是超過銀行存款的收益，則以下哪個投資工具最適合他(她)(答案：a)

a.債券b.股票c.股指期貨d.認(rèn)股權(quán)證

14、基礎(chǔ)金融衍生產(chǎn)品不包括(答案：d)

a.期權(quán)b.期貨c.互換d.外匯

15、以保護信托財產(chǎn)的完整、保護信托財產(chǎn)的現(xiàn)狀為目的而設(shè)立的信托，稱為(答案：c)

a.擔(dān)保信托b.處理信托c.管理信托d.自益信托

16、假設(shè)市場的無風(fēng)險利率是1%，股票市場未來有三種狀態(tài)：牛市、正常、熊市，對應(yīng)的發(fā)生概率為0.2，0.6，0.2;作為市場組合的股票指數(shù)現(xiàn)在是在5100點，當(dāng)未來股票市場處于牛市時將會達(dá)到6000點，正常時將會

達(dá)到5600點，熊市時將會達(dá)到4300點;股票x在牛市時的預(yù)期收益率為20%，在正常

時預(yù)期收益率14%，在熊市時預(yù)期收益率為-12%,市場組合的預(yù)期收益率是(答案：b)

a.0.0392b.0.0627c.0.0452d.0.084

17、關(guān)于個人理財以下說法不正確的有(答案：b)

a.個人理財業(yè)務(wù)服務(wù)的對象是個人和家庭b.個人理財業(yè)務(wù)是一般性業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)

c.個人理財業(yè)務(wù)主要側(cè)重于咨詢參謀和代客理財服務(wù)d.個人理財業(yè)務(wù)是建立在委托代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù)

18、以下對貨幣市場基金的論述不正確的是答案：b

a國庫券、銀行定期存單等是貨幣市場基金的投資工具b貨幣市場基金所投資的工具風(fēng)險較低，收益率較高

c貨幣市貨幣市場基金的管理費率尋常要比股票基金或債券基金的管理費率低d貨幣市場基金的風(fēng)險要比銀行存款的風(fēng)險高

理財經(jīng)理承諾書篇三

總經(jīng)理安全生產(chǎn)工作承諾書

為實現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，向全體員工和社會莊重承諾：

一、遵守國家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的規(guī)章制度。

二、在我公司內(nèi)部實施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，推行全員、全方位、全過程、全天候的安全管理，定期制訂切實可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)。通過全體員工及相關(guān)方的共同努力來持續(xù)提高我們的安全生產(chǎn)工作業(yè)績。

三、提供必要的人力、物力和財力資源支持，以保證我公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

四、在生產(chǎn)活動中將安全生產(chǎn)放在首要位置，加大在安全生產(chǎn)方面的投入，加強生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改進，制定有效的應(yīng)急措施，防止火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏及人員傷亡等各類事故的發(fā)生。

五、加強對員工勞動保護的管理，確保全體員工的人身安全和健康。

六、以預(yù)防為主，開展風(fēng)險管理，定期進行風(fēng)險評價，持續(xù)進行隱患治理。

七、加強員工的教育培訓(xùn)，加強員工的安全意識和安全素質(zhì)。

八、建立安全生產(chǎn)獎懲機制，定期對安全標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋部門和人員進行績效考核，并公布考核狀況。

九、定期公布安全生產(chǎn)工作業(yè)績，通過公眾的監(jiān)視，使我公司的安全生產(chǎn)工作業(yè)績得到持續(xù)改進，促使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

十、總經(jīng)理是我公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，每位員工對我公司的安全生產(chǎn)工作有義不容辭的責(zé)任。

總經(jīng)理：2023年2月

入廠須知

為了便利您的工作，保證您的人身安全及公司的安全生產(chǎn)，對外來人員進入公司，特提出以下要求：

1、進入公司必需在門衛(wèi)進行登記，經(jīng)許可后方可入內(nèi)。假使進入生產(chǎn)區(qū)，必需經(jīng)安全培訓(xùn)，領(lǐng)取入廠許可證，并由相關(guān)人員陪伴方可進入，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)未成年人進入。2、進入生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁使用手機、照相機、攝像機等器材。4、嚴(yán)禁亂動安全、消防設(shè)施與器材。5、進入廠區(qū)內(nèi)不得隨意丟棄物品。

6、車輛進入生產(chǎn)區(qū)必需安裝阻火器，嚴(yán)格遵守廠內(nèi)交通規(guī)定，按規(guī)定路線行駛。7、假使遇到困難或突發(fā)緊急危害狀況，請找相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系部門或者保衛(wèi)在崗人員。篇2：經(jīng)理的工作承諾書

經(jīng)理的工作承諾書

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，心愛的同事

我叫現(xiàn)任部經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)部門的經(jīng)營與管理，對照經(jīng)理的工作職責(zé)和工作要求，堅決做到以下，并愿意接受上級領(lǐng)導(dǎo)及同事們的監(jiān)視，沒有做到，自愿接受教訓(xùn)1，聽從管理，聽從指揮，努力工作，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)的交給的各項任務(wù)2，做到為人懇切，忠于公司，不做損害公司的事情3，愛護關(guān)心員工，善待員工，引導(dǎo)員工，幫助員工

4，熟悉業(yè)務(wù)，并能讓員工有良好的服務(wù)技能，好的態(tài)度，團結(jié)員工，支持員工好的創(chuàng)意5，能與各部門協(xié)同，有求必應(yīng)

6，能做好資產(chǎn)等記及維護，珍惜公物，能做好成本的控制，堵截浪費。

7，善待顧客，及顧客之所急，想顧客之所想，能不厭其煩為顧客提供快捷，確鑿，高效，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

8，能夠帶領(lǐng)員工完成服務(wù)前，服務(wù)中，服務(wù)后的各項工作9，能做好部門的執(zhí)行紀(jì)律，安全，衛(wèi)生，等工作10，能夠做好本部門檢查督導(dǎo)，實施細(xì)節(jié)，做好服務(wù)

11，能做好服務(wù)流程并能有效的執(zhí)行，還能優(yōu)化流程，使人力資源，優(yōu)化配置12，能做好日志本，案例分析，投訴匯總分析13，能按5s的要求，做好規(guī)范管理及服務(wù)，