Word 2010 排版案例 中國物流市場調研報告

PAGEPAGEI目錄前言 1一、 市場參與者整體反應積極 2二、 市場反映喜憂參半 2第一部分2009年第二季度中國物流市場規(guī)模及結構特點 3一、 市場總體發(fā)展規(guī)模 3二、 企業(yè)物流發(fā)展特點 31、 37%的企業(yè)已經外包物流業(yè)務 32、 企業(yè)物流外包特點剖析 4三、 物流企業(yè)發(fā)展特點 41、 物流企業(yè)發(fā)展兩極分化 52、 信息化成共識 53、 第四方物流企業(yè)蓬勃興起 6第二部分2009年第二季度中國區(qū)域物流發(fā)展比較 6一、 區(qū)域物流建設特點 6二、 物流園區(qū)工程建設特點 71、 物流園區(qū)建設工程增長14% 72、 物流園區(qū)平均空置率已達60% 7三、 物流公共信息平臺工程建設特點 71、 90%的物流公共信息平臺只是信息集散地 72、 “大物流公共信息平臺”是趨勢 8第三部分2009年第二季度中國重點行業(yè)物流發(fā)展分析 8一、 鋼鐵物流 8二、 石油、化工物流 9三、 醫(yī)藥物流 9四、 零售物流 10第四部分物流行業(yè)前景趨勢預測 10《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》2009年第二季度中國物流市場調研報告前言2009年7月，博科資訊股份有限公司物流供應鏈研究中心針對《物流業(yè)調整和振興規(guī)劃》頒布后國內物流市場的變化，區(qū)域物流、行業(yè)物流的發(fā)展以及新形勢下物流業(yè)的發(fā)展前景等問題，在全國范圍內進行了調查。共發(fā)放問卷10000份，回收8267份問卷，其中有效問卷6532份，問卷有效率為65.32%。在6532份有效問卷中，各地政府機構及物流倉儲協(xié)會占6.49%，為424家；各類型企業(yè)占93.51%，為6108家。在接受調查的6108家企業(yè)中，物流專業(yè)服務企業(yè)有1014家，占有效受訪問卷總比的15.52%，生產制造、零售流通類企業(yè)有4801家，占總比73.5%，其他類型企業(yè)有293家，占總比4.49%。市場參與者整體反應積極調查顯示，對于《規(guī)劃》的出臺，受訪者整體反應積極，48%的受訪者表示“歡欣鼓舞”，并進一步期待細則的頒布；有25%的受訪者選擇了“出乎意料”，這部分主要是部分對物流發(fā)展不太了解的國內中小型企業(yè)；同時有27%的受訪者表示“不解渴”，這中間以物流企業(yè)、政府相關機構及物流倉儲協(xié)會居多。博科資訊物流供應鏈研究中心負責人王頤中分析，在其他九大規(guī)劃中，國家的政策支持、資金支持的指向非常明確，但是物流業(yè)的規(guī)劃就沒有那么具體國家宏觀政策后，卻較難更進一步針對性地確定具體細則，真正涉及到社會相關資源協(xié)調配套的時候非常困難，很難細分，物流規(guī)劃中很多政策只能是方向性的。這是以物流企業(yè)、政府相關機構及物流倉儲協(xié)會為代表的受訪者覺得物流振興規(guī)劃“不解渴”的主要原因。市場反映喜憂參半《規(guī)劃》的出臺的確推動了國內物流市場的發(fā)展，在金融危機的負面作用下，2009年第二季度的物流需求系數并未如業(yè)界預計的下滑，而是依然與2008年全年物流需求系數持平，保持了3.0的位置，這一點與中國物流市場自然增長的趨勢不謀而合。調研結果顯示，在經濟下行的拉力和《規(guī)劃》出臺的推力的雙重作用下，依然有5%的物流公司業(yè)績逆勢上揚，同時也有80%的物流公司無法響應規(guī)劃，其中尤以中小型物流企業(yè)為甚。絕大多數受訪企業(yè)體現出對物流行業(yè)標準和物流供應鏈信息化的強烈期待，認為標準化和信息化是我國現代物流建設事業(yè)首要解決的問題；而區(qū)域物流和重點行業(yè)物流在2009年第二季度呈現出逐步回暖的趨勢。另一方面，物流外包市場走勢樂觀，37%的受訪企業(yè)已經將其物流業(yè)務外包給專業(yè)服務商，在已經外包物流業(yè)務的企業(yè)中，多達46%的企業(yè)表示將增加其物流外包業(yè)務。在所有的制造、零售流通企業(yè)中，89%的企業(yè)對其專業(yè)物流服務商的物流供應鏈信息化系統(tǒng)提出了要求。博科資訊物流供應鏈研究中心預計，在《規(guī)劃》的推動和物流行業(yè)市場自然發(fā)展的雙重作用下，2009年全國社會物流總額將達到100萬億元，其中，物流供應鏈軟件行業(yè)將伴隨著物流的發(fā)展而保持高增長的態(tài)勢，在2010年將超過21億元的市場容量。第一部分2009年第二季度中國物流市場規(guī)模及結構特點市場總體發(fā)展規(guī)模博科資訊物流供應鏈研究中心分析對比發(fā)現，2009年第一季度的物流需求系數為2.7，低于2006年以來同期系數；第二季度的物流需求系數回升至3.0，與2008年全年系數持平，高于市場預期。企業(yè)物流發(fā)展特點37%的企業(yè)已經外包物流業(yè)務日益增多的企業(yè)貨主認為值得把一項或多項物流活動外包給專業(yè)的物流服務公司。在受訪的4801家生產制造、零售流通企業(yè)中，有1777家企業(yè)已經將其物流業(yè)務外包給專業(yè)物流公司，占總比37%。調查數據顯示，食品醫(yī)藥業(yè)、電子通訊及家電業(yè)，外包物流占比分別為56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、鋼鐵及有色金屬、汽車及零配件行業(yè)的物流業(yè)務外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通業(yè)企業(yè)外包物流業(yè)務的比例最低，為20.35%。企業(yè)物流外包特點剖析在1777家已經將物流業(yè)務外包的企業(yè)中，995家受訪企業(yè)表示對物流外包商服務滿意，占比56%，46%的受訪企業(yè)表示將增加其外包業(yè)務量。受訪企業(yè)將物流外包給專業(yè)服務商，首先是為了降低物流成本，然后是為了強化核心業(yè)務，第三是為了改善與提高物流服務質量。超過40%的受訪企業(yè)對物流服務商不滿意，不滿意最多的是物流供應商不完善和欠缺的信息化系統(tǒng)，物流在途信息反饋不及時；其次是整個行業(yè)缺乏標準化的作業(yè)程序，各地區(qū)服務水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。對于“貴公司外包了哪些物流活動”這一問題，排在前三位的是運輸、倉儲和信息系統(tǒng)，分別占61%、35%和25%。本次調研了解到，90%的企業(yè)對銷售物流的外包感興趣，僅有20%的企業(yè)愿意嘗試將其生產物流外包，更多的企業(yè)對外包采購物流持保守態(tài)度，不到10%的企業(yè)表示會將其采購物流業(yè)務外包給專業(yè)物流服務商。從另外一個角度看，數據顯示，89%的企業(yè)要求外包服務商擁有信息化系統(tǒng)。物流企業(yè)發(fā)展特點本次調查共回收物流企業(yè)有效問卷1014份，調查數據顯示，在經濟環(huán)境的惡劣形勢下，物流企業(yè)呈現兩極分化的發(fā)展，5%的物流企業(yè)業(yè)務實現了逆勢增長，更多的物流企業(yè)或艱難維持經營、或退出物流市場，其中尤以本土中小型物流企業(yè)為甚。物流企業(yè)發(fā)展兩極分化在1014家受訪物流企業(yè)中，近八成企業(yè)表示《規(guī)劃》的頒布并未為其業(yè)務的發(fā)展提供實質性幫助，換句話說，80%的物流企業(yè)無法積極響應《規(guī)劃》。博科資訊供應鏈研究中心將《規(guī)劃》對物流產業(yè)發(fā)展的要求和倡議總結為“四化”，下圖是本次調研的1014家專業(yè)物流企業(yè)對于《規(guī)劃》的響應和形勢判斷指數?？梢钥吹?，信息化系統(tǒng)和標準化參數依然是物流企業(yè)最大的訴求。相比之下，仍然有少數物流企業(yè)在下行的經濟環(huán)境中實現了業(yè)績的增長。博科資訊物流供應鏈研究中心分析發(fā)現，對于5%逆勢發(fā)展的物流企業(yè)而言，對服務對象和區(qū)域的準確定位、完善強大的信息化系統(tǒng)、以及對新興物流業(yè)務的大膽探索是實現逆勢增長的主要原因。信息化成共識信息化建設的重要性已經成為物流企業(yè)的共識。幾乎所有的受訪企業(yè)都認為，作為物流現代化的重要標志，信息化水平的提高對于提高物流運作效率、管理質量和水平具有重要意義，信息化水平不高，已成為制約中國物流行業(yè)發(fā)展的障礙。第四方物流企業(yè)蓬勃興起依靠業(yè)內最優(yōu)秀的第三方物流供應商、技術供應商、管理咨詢顧問和其他增值服務商，整合社會資源，為企業(yè)提供獨特的和廣泛的供應鏈解決方案，在此次調研中，第四方物流的興起成為國內物流行業(yè)發(fā)展的一個亮點。第二部分2009年第二季度中國區(qū)域物流發(fā)展比較中國物流與采購聯合會政策研究室主任賀登才表示，對于物流振興規(guī)劃的具體細則和實施，地方的行動將快于中央。區(qū)域物流建設特點《規(guī)劃》在主要任務“優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局”中強調，要根據市場需求、產業(yè)布局、商品流向、資源環(huán)境、交通條件、區(qū)域規(guī)劃等因素，重點發(fā)展九大物流區(qū)域，建設十大物流通道和一批物流節(jié)點城市，優(yōu)化物流業(yè)的區(qū)域布局；要打破行政區(qū)劃的界限，按照經濟區(qū)劃和物流業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，促進物流區(qū)域發(fā)展。綜合本次調研的6532份有效問卷，博科資訊物流供應鏈研究中心發(fā)現華東地區(qū)在物流社會化方面認知度較其他區(qū)域最高，為63.25%，這與華東地區(qū)在經濟方面的領先發(fā)展有大關系；在專業(yè)化方面，華北的綜合響應指數最高，為57.38%，近年來，華北各省均重視物流的發(fā)展，制定和出臺了相應的發(fā)展規(guī)劃；在信息化方面，依然是華東地區(qū)和華南地區(qū)發(fā)展最好，綜合響應指數分別為39.42%、37.17%；而在標準化方面，可以看到各區(qū)域的綜合相應指數均未超過10%，相比而言，華東地區(qū)綜合指數最高，為10.72%，華東地區(qū)物流應用的發(fā)展也推動了其標準化建設工程，相繼出臺了《食品冷鏈物流技術與管理規(guī)范》等文件。物流園區(qū)工程建設特點物流園區(qū)建設工程增長14%2006年和2008年，國家發(fā)改委和中國物流與采購聯合會組織做了兩次全國物流園區(qū)的調研，2008年，全國物流園區(qū)數量是475個，此次調研報告顯示出，包括長三角、珠三角、東南沿海、華北、東北、華中、西北等區(qū)域在內的全國各地都在《規(guī)劃》的推動下積極建設物流園區(qū)和物流公共信息平臺，截至2009年6月底，全國已建、在建和規(guī)劃中的物流園區(qū)已達540多處，相較2008年統(tǒng)計的475處的數量，短短一年時間內有14%的增長量。物流園區(qū)平均空置率已達60%調研發(fā)現，與當前的“物流園區(qū)熱”和“物流中心熱”形成鮮明對比的是，我國物流園區(qū)平均空置率已達到60%。一些運行規(guī)范、發(fā)展良好的物流園區(qū)確實在土地資源集約化利用和物流規(guī)?；洜I方面發(fā)揮了積極的作用，成為社會物流系統(tǒng)的重點結點；但是，借建設物流園區(qū)之名圈地、以及市場運作不規(guī)范的行為在某種程度上也存在著，這種行為對物流園區(qū)的發(fā)展帶來了很多負面影響，給政策的指定和扶持帶來了困擾。物流公共信息平臺工程建設特點90%的物流公共信息平臺只是信息集散地調研發(fā)現，目前我國90%的物流公共信息平臺還僅僅只是貨主和物流企業(yè)簡單交換供需信息的集散地，基本上還處于企業(yè)級物流信息平臺孤島階段。而一個有效集成的物流公共信息平臺，應該能夠為物流服務提供商、貨主/制造商、交通、銀行及海關、稅務等政府相關部門提供一個統(tǒng)一高效的溝通界面，為客戶提供完整、綜合的供應鏈解決方案?！按笪锪鞴残畔⑵脚_”是趨勢《規(guī)劃》重點提出的物流公共信息平臺是建立在現代軟件工程的概念上，實施最大限度的軟件和系統(tǒng)資源的重用，啟動數據共享工程，把真正與領域業(yè)務需求有關的部分提取出來，把信息基礎設施與公共應用支持開發(fā)成平臺。包含信息交換、業(yè)務查詢、決策支持等功能的大物流公共信息平臺將是《規(guī)劃》提倡的趨勢，浙江省的物流公共信息平臺就是典型代表，其信息化系統(tǒng)與博科資訊聯手量身打造而成。第三部分2009年第二季度中國重點行業(yè)物流發(fā)展分析在經濟形勢下行的情況下，各行業(yè)的銷售額和物流費用與2008年同期相比均呈現出不一的赤字，調研得出的物流費用率等數據比相關物流協(xié)會預期稍顯樂觀。在《規(guī)劃》的推動下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。鋼鐵物流本次調查鋼鐵行業(yè)企業(yè)有效問卷94份，2009年第二季度，鋼鐵行業(yè)調查企業(yè)銷售額與去年同期相比下降7.1%，物流總費用減少9.5%，物流總費用增幅比銷售額低2.7個百分點。鋼鐵行業(yè)調查企業(yè)平均物流費用率為8.77%，與2008年同期相比下降0.12個百分點。第二季度鋼鐵行業(yè)物流有關指標匯總情況（單位：%，千元/噸）指標20082009±%物流費用率2.892.77-0.12運輸費用占物流費用比例68.4454.92-2.14倉儲費用占物流費用比例22.1419.13-0.35管理費用占物流費用比例5.185.540.73配送費用占物流費用比例4.923.61-0.59流通加工費用占物流費用比例7.824.29-2.64石油、化工物流本次調查石油、化工行業(yè)企業(yè)有效問卷73份，2009年第二季度，石油行業(yè)調查企業(yè)銷售額比上年同期降低10.44%，物流總費用降低5.92%，物流總費用增幅比銷售額低7.6個百分點。2008年同期物流費用率為6.69%，比2005降低0.73個百分點。石油加工、煉焦及核燃料加工行業(yè)物流有關指標匯總情況（單位：%，千元/噸）指標20082009±%物流費用率7.586.69-0.73運輸費用占物流費用比例68.3768.1-0.24倉儲費用占物流費用比例8.217.63-1.18管理費用占物流費用比例11.389.62-1.09包裝費用占物流費用比例5.313.43-1.12醫(yī)藥物流本次調查醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)有效問卷105份，2009年第二季度年醫(yī)藥行業(yè)銷售額降低1.29%，貨運量降低8.04.2%。與其他行業(yè)不同的是，醫(yī)藥行業(yè)物流費用在經濟下行的形勢下依然保持了一定程度的增長醫(yī)藥制造行業(yè)物流有關指標匯總情況（單位：%，千元/噸）指標20082009±%物流費用率8.929.141.73運輸費用占物流費用比例59.7061.052.13倉儲費用占物流費用比例4.232.54-3.69管理費用占物流費用比例29.9328.69-1.26包裝費用占物流費用比例8.117.39-0.91目前我國醫(yī)藥商業(yè)的費用率高達12%以上，利潤率卻不到1%；而國外醫(yī)藥商業(yè)一般費用率在3%左右，利潤率卻在1.5%以上。相比之下，我國醫(yī)藥企業(yè)的物流費用是很高的。在國家相關政策的引導和《規(guī)劃》的推動下，國內主要的醫(yī)藥商業(yè)公司也開始了醫(yī)藥物流平臺的建設，博科資訊成功客戶全洲藥業(yè)的醫(yī)藥公共信息平臺運作良好。零售物流本次調查綜合零售行業(yè)企業(yè)有效問卷381份，2009年第二季度綜合零售行業(yè)調查企業(yè)銷售額與去年同期相比，降低10.73%，貨運量降低10.21%，物流