中華講師網(wǎng)-張世平：現(xiàn)代軍事與企業(yè)競爭情報

10/15/2023現(xiàn)代軍事與企業(yè)競爭情報張世平10/15/2023

主講人介紹：

張世平，有多年從事軍事情報工作的經(jīng)驗。曾任偵察排長、偵察參謀、情報參謀、特種部隊參謀長等職，參加我軍多次重大作戰(zhàn)和其它他軍事任務(wù)。98年加盟慧聰國際集團(tuán)任

市場研究院總監(jiān)兼部門總經(jīng)理，后任韓國易

拓夢百株式會社（Intromobile)中國首席代表，建立中國第一個競爭情報公司——博銳奕典信息技術(shù)有限公司。擅長把軍事情報手段和思維方法融匯于企業(yè)競爭情報應(yīng)用領(lǐng)域，著有《經(jīng)濟(jì)情報決定企業(yè)命運(yùn)》一書，畢業(yè)于多所軍事指揮院校以及社科院和北師大情報學(xué)研究生班。電話：010_64515408手機(jī)—mail:zhangsp@KVIT.cnMSN:powerzsp@10/15/2023引言——

當(dāng)今社會商場如戰(zhàn)場。企業(yè)的競爭已經(jīng)高于其它領(lǐng)域，軍事管理與軍事情報在企業(yè)得到廣泛的運(yùn)用。同時，在信息時代，對信息的有效利用已經(jīng)成為一種資源或武器，如果我們想開發(fā)市場并戰(zhàn)勝競爭對手，那么我們誰也不能無視它的存在和價值，這種價值的產(chǎn)生就是——情報。10/15/2023一、軍事訓(xùn)練與企業(yè)鐵軍二、目前我軍與西方國家軍事情況介紹三、軍事情報的應(yīng)用與企業(yè)競爭謀略課程要點10/15/2023體驗特種部隊意志力訓(xùn)練打造一支鐵軍國內(nèi)外軍事情況介紹及我軍與西方國家軍隊優(yōu)劣勢如何理解競爭情報與企業(yè)的經(jīng)營軍事情報在企業(yè)的應(yīng)用企業(yè)情報與反情報戰(zhàn)術(shù)競爭對手情報源和基本收集技能情報分析與研究要點提示——一、體驗特種部隊意志力訓(xùn)練打造一支鐵軍1、如何錘煉自身的抗摔打和意志能力2、特種部隊訓(xùn)練分析3、一支鐵軍的鑄造10/15/2023二、目前我軍與西方國家軍事情況介紹1、軍事形勢分析2、我軍與西方及周邊國家軍事對比3、相關(guān)兵器介紹10/15/2023三、軍事情報的應(yīng)用與企業(yè)競爭謀略

1、如何理解競爭情報與企業(yè)的管理與市場競爭2、軍事情報在企業(yè)的應(yīng)用3、企業(yè)情報與反情報戰(zhàn)術(shù)4、競爭對手情報源和基本收集技能5、情報分析與研究10/15/202310/15/2023如何正確理解——

競爭情報10/15/2023什么是競爭情報？

簡單說：競爭情報是用于商業(yè)界的情報。把客戶、競爭者、對手、員工、科技以及整個商業(yè)環(huán)境作為目標(biāo)，在符合道德、法律前提也的情報搜集活動。案例：摩托羅拉10/15/20231、情報是一門非常高深的學(xué)問？是一種研究理論？2、情報屬于軍事范疇？或者說是雞鳴狗盜之徒所為？如何理解？——10/15/2023

正確認(rèn)識競爭情報——白色手段灰色手段黑色手段公開信息灰色情報秘密情報10/15/2023

競爭情報活動絕非諜報活動

當(dāng)競爭情報活動涉及盜竊他人擁有所有權(quán)的材料或商業(yè)秘密時，企業(yè)競爭情報活動就變成了非法的間諜活動。商業(yè)秘密是：不為公眾所知并且不能通過正當(dāng)途徑獲取的信息；秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。

競爭情報活動的黑色領(lǐng)域——諜報10/15/2023中國的競爭情報必須有自己的特點：中國文化與國外文化不一樣，思維觀念也產(chǎn)同，中國人的腦筋彎，外國的腦筋直。而情報是一種彎的東西，不是直的。二是兩國國情不一樣，美國公開信息多，中國基本上公開的少。（1+4和4+1）美國的競爭情報我們能全盤接收嗎？10/15/2023信息與情報

在當(dāng)今全球市場中，數(shù)據(jù)充斥，信息龐雜，瞬息萬變認(rèn)識信息，掌握信息，利用信息，把競爭所需要的相關(guān)信息轉(zhuǎn)化成為情報，是情報工作的目標(biāo)。

物質(zhì)、能量、信息構(gòu)成了客觀世界的三大要素?？梢哉f沒有信息，就沒有世界。簡略的說：數(shù)據(jù)被組織起來，就成為信息；信息經(jīng)過分析加工，就成為情報。10/15/2023智慧wisdom知識Knowledge情報Intelligence信息Information數(shù)據(jù)Data組合加工融合利用10/15/2023主要區(qū)別是：目的性、組織性、計劃性、時效性、實用性各不相同，一切情報活動是目標(biāo)的。情報是信息經(jīng)過加工后的有效資源。概括說：信息——發(fā)生了什么情報——為什么發(fā)生信息與情報主要區(qū)別10/15/2023企業(yè)團(tuán)隊管理與市場競爭

面臨最大問題1、信息過載而情報稀缺；

2、信息不對稱；

3、沒有專業(yè)情報搜集、分析人員；

4、企業(yè)管理者情報意識不強(qiáng)；

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競爭情報已經(jīng)成為國家戰(zhàn)略的一部分，最突出的一個特征就是，各國情報部門也越來越多地滲透到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭情報在國家戰(zhàn)略中的地位10/15/2023

被視為“情報之父”的孫子曰：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。情報伴隨人類的發(fā)展與進(jìn)步，在不同時期，情報所發(fā)揮的作用也不同。在當(dāng)今激烈的市場競爭中，商場如戰(zhàn)場，企業(yè)更加需要情報，情報作為一種資源，已成為戰(zhàn)勝對手的重要武器。

競爭情報在企業(yè)中的地位10/15/2023企業(yè)成功的必備要素不滿足于現(xiàn)狀，勇于嘗試新事物；能夠敏銳覺察到新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會；善于捕捉信息并和分析、判斷、利用。

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情報能給我們帶來什么？10/15/2023從現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展角度看——

情報工作是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中不可缺少的組成部分。經(jīng)濟(jì)情報工作已經(jīng)成為超越軍事、政治、外交等領(lǐng)域的居于主要地位。

美國——

歐洲各國——

日本——

韓國——

以色列——

我國——

10/15/2023西方有一位學(xué)者約翰、奈斯比特等認(rèn)為：“未來社會的權(quán)力來源不是少數(shù)人手中的金錢，而是多數(shù)人手中的信息?！倍嬲a(chǎn)生價值的是情報。10/15/2023

在這個風(fēng)云變幻的、競爭殘酷的商業(yè)競爭中，和競爭對手之間競爭信息的不對稱，對你來說將最終意味著災(zāi)難

——摩托羅拉10/15/2023綜上所述軍事情報是戰(zhàn)斗力！經(jīng)濟(jì)情報是生產(chǎn)力！10/15/2023

操作技能與

—謀略？10/15/2023二、反情報概述什么是反情報？Counterintelligence

情報與反情報是商業(yè)競爭的特殊較量，是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。其目的是“致人而不致于人，誤人而不為人所誤?！?/p>

反情報就是防間保密。

反情報也稱“防御性情報”主要是為保護(hù)企業(yè)免受競爭對手的侵犯而進(jìn)行的一項防御性情報活動。10/15/20231、反情報活動對企業(yè)的安全和保護(hù)企業(yè)的秘密起著重要的作用；2、反情報活動在保護(hù)自己和控制對方情報活動中起著重要作用；3、反情報活動對保護(hù)企業(yè)隊伍的純潔和企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要；4、反情報活動是企業(yè)在競爭中獲得成功的重要因素。作為一個企業(yè)管理者，在掌握情報獲取過程中，特別要注意自身的反情報意識，也就是自我防范意識。經(jīng)濟(jì)情報工作的反情報目的應(yīng)該是：我能知人，人莫知我（二）反情報活動的地位的作用10/15/20231、加入WTO后商業(yè)秘密保護(hù)面臨的嚴(yán)峻形勢2、我國目前商業(yè)秘密保護(hù)存在的問題（三）加入WTO后商業(yè)秘密的保護(hù)10/15/2023

國外企業(yè)憑借其信息技術(shù)優(yōu)勢，推行信息霸權(quán)，對我企業(yè)大肆進(jìn)行情報搜集和竊密活動。與此相比，我國企業(yè)的信息安全保密能力還比較低，還難以與他們進(jìn)行全面有效的抗衡。1、加入WTO后商業(yè)秘密保護(hù)

面臨的嚴(yán)峻形勢10/15/2023《華盛頓郵報》援引美專家的話承認(rèn)美國從中美科學(xué)交流中竊取情報【中央社華盛頓10月11日電】《華盛頓郵報》今天報道，雖然中共竊取核子武器機(jī)密的間諜活動在美國引起憤怒的反應(yīng)，美國政府一直對本身情報單位在中共與美國科學(xué)家相互訪問對方核子研究設(shè)施期間獲得有關(guān)中共核子武器的資訊保持緘默。報道引述前任中央情報局副局長柯爾的話說：“我們由那些中國人的訪問活動中獲得的，遠(yuǎn)超過他們的收獲?！笨聽栆彩墙衲暾{(diào)查中共涉嫌在美國核子武器實驗室進(jìn)行間諜活動傳聞的一個情報小組成員。

《華盛頓郵報》指出,根據(jù)柯爾及其他專家的說法，在80年代初期，美國對中共核子武器和飛彈所知無幾。但是涉及數(shù)百名美國與中共科學(xué)家的幾年交流活動，讓美國逐漸填補(bǔ)了此一空白。

《華盛頓郵報》又說，委托中共發(fā)射美制人造衛(wèi)星，也對雙方都有好處。報道指出，在1996年中共發(fā)射一枚長征火箭失敗后，中共提供一份意外事件報告給制造衛(wèi)星的勞拉航天通信公司。勞拉公司的幾名公司主管正因涉嫌提供或許有助于中共改善其火箭的敏感資料受到調(diào)查，但是中情局和五角大樓分析家也研究了此一意外事件報告，了解長征火箭的性能以及我國企業(yè)已經(jīng)成為情報搜集的主要目標(biāo)10/15/2023檢查評估能力預(yù)警反擊能力應(yīng)急處置能力綜合防護(hù)能力信息安全保密能力2、我國目前商業(yè)秘密保護(hù)存在的問題10/15/2023級別極限安全距離處理信息等級IIIIII1米20米100米絕密機(jī)密一般秘密信息美國規(guī)定的電磁輻射限制標(biāo)準(zhǔn)10/15/2023

我國企業(yè)常用的無線電通信系統(tǒng)，如衛(wèi)星通信、移動通信和無線尋呼等，都是通過自由空間傳輸。如果在沒有加密措施的無線通信中傳遞涉密信息，就可能被截獲，造成空中泄密。2、利用移動通信竊密10/15/20231、警告——任何時候不要披露你的協(xié)議。2、保護(hù)——你的電子郵件，用于重要聯(lián)系的手機(jī)或其它通訊工具。3、控制——機(jī)房、內(nèi)部網(wǎng)、貯存磁介質(zhì)4、培訓(xùn)——讓你的員工知道如何回答問題，應(yīng)該說什么，不應(yīng)該說什么。5、發(fā)布——公司宣傳過程中的信息審計。6、分析——公司最大價值分析7、查找——公司的薄弱環(huán)節(jié)8、銷毀——文件、磁盤、磁帶、光盤等9、回報——不單一講求保密成本（五）商業(yè)活動中的反情報技巧10/15/2023三、競爭情報搜集

競爭情報搜集就是在符合道德和法律要求的前提下，有目標(biāo)、有選擇地搜集、積累有關(guān)競爭和競爭環(huán)境的信息的過程。而且很大程度上應(yīng)用軍事、外交和政治的情報知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗。

10/15/2023從辦公桌上觀測世界是最危險的。

——約翰賴克端10/15/202339（一）信息搜集中幾個值得注意的問題：

1、情報≠信息≠數(shù)據(jù)

10/15/202340競爭對手的情報獲取策略1、請決策人員參與需求分析2、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性3、信息源的選取——以新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品信息搜集為例4、要善于利用檢索工具10/15/2023412連續(xù)性——像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）

要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地跟蹤各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn)。10/15/2023423.系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要求分析這張圖中所有的小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象10/15/202343以新產(chǎn)品信息搜集為例：反映對手新產(chǎn)品行為的信息處在一個復(fù)雜的信息網(wǎng)絡(luò)中，單獨從新產(chǎn)品的一個方面出發(fā)，很難獲得關(guān)于新產(chǎn)品行為的全面認(rèn)識。分析過程中最重要的是尋找不同信息之間的聯(lián)系。情報人員應(yīng)該懂得如何在不完全信息的條件下進(jìn)行情報的推理。例：技術(shù)研發(fā)……10/15/2023企業(yè)的需求就是我們搜集情報的目標(biāo)！項目進(jìn)展研發(fā)基本狀況激勵系統(tǒng)研發(fā)合作R&D人員構(gòu)成公司基本狀況（四）企業(yè)需要什么樣的情報？10/15/2023（五）競爭情報的來源

公開情報

靜態(tài)情報

動態(tài)情報

秘密情報10/15/2023按性質(zhì)分為：公開情報、秘密情報1、公開情報公開情報材料，主要來源于社會上公開傳播發(fā)行的信息：（1）新聞、報刊，政府公報、表冊、文件；

（2）網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫；（3）地圖、檔案（對外分開的檔案）、年鑒、書籍、圖表；（4）證件、筆記本、書信、照片、旅游手冊；（5）電影、錄像、電視；

（6）商品、產(chǎn)品介紹，產(chǎn)業(yè)研究報告、銷售指南、模型實物、宣傳廣告、工商企業(yè)名錄、信用調(diào)查報告、企業(yè)招聘廣告等；（7）學(xué)術(shù)、技術(shù)資料等；2、秘密或半公開情報

秘密情報是公開情報由情報部門經(jīng)過篩選、分析研究鑒定整理，作為內(nèi)部使用的參考材料，就可以轉(zhuǎn)化為秘密情報

10/15/202347從形態(tài)分為：靜態(tài)情報和動態(tài)情報

1、靜態(tài)情報：是一個國家或地區(qū)、企業(yè)的基本情況和組織結(jié)構(gòu)，也就是固定的地物、地貌和社會形態(tài)；例：……2、動態(tài)情報：是隨時間、地點、環(huán)境、空間不斷變化的形態(tài)；例：……

10/15/2023（六）競爭情報搜集的技巧

競爭情報的搜集是體現(xiàn)情報理論與實戰(zhàn)的關(guān)鍵因素，重點是情報的獲取渠道和形式。10/15/2023

情報搜集

媒體搜集

人際搜集

網(wǎng)絡(luò)搜集10/15/2023（1）平面媒體分類的方法以內(nèi)容和作用分類：——

大眾媒體地域性強(qiáng)勢媒體行業(yè)性媒體專業(yè)性媒體

DM字頭媒體按其資料表述的內(nèi)容分：——

軟文硬文（2）情報搜集程序和方法：

1、利用平面媒體搜集情報的手段10/15/2023

互聯(lián)網(wǎng)是世界上最大的信息寶庫，它已成為全球范圍內(nèi)傳播和交流科研信息、教育信息、商業(yè)和社會信息的最主要的渠道互聯(lián)網(wǎng)主要解決信息線索和關(guān)聯(lián)因為它缺乏紙媒介所特有的書目控制標(biāo)準(zhǔn)

2、利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)媒體搜集情報的手段10/15/2023互聯(lián)網(wǎng)搜集信息的方法

情報專業(yè)人員需要掌握：1、搜索引擎2、檢索策略：3、網(wǎng)絡(luò)技巧10/15/2023

某三年級小學(xué)生，想查一些關(guān)于時間的名人名言，他的查詢詞那個對？—小學(xué)三年級關(guān)于時間的名人名言；—關(guān)于時間的名人名言；—時間的名人名言；—時間名人名言；—時間名言；怎樣成為搜索高手？10/15/2023怎樣成為搜索高手？找人：相找一個你特別關(guān)心的人嗎？正式名、曾用名、小名、網(wǎng)名、英文名、綽號等；限制條件：人名、相關(guān)經(jīng)歷；10/15/20230.002.004.006.008.0010.00123456789101112131415161718把公司中所有的成員當(dāng)作情報接收“天線”。

3、利用社會人際網(wǎng)絡(luò)搜集情報的具體方法10/15/2023情報人員感興趣的是同各種各樣的人打交道

郝林完善的人際情報網(wǎng)絡(luò)是搜集高質(zhì)量信息的最有效的機(jī)制

諾蘭企業(yè)情報的60%來自于人際情報

中川十郎10/15/2023交談閱讀觀察傾聽拍照、攝像記憶法：（博聞強(qiáng)記）一是掃視略讀法二是選擇略讀法三是精讀法四是斷續(xù)復(fù)習(xí)記憶法五是聯(lián)想記憶法利用社會人際網(wǎng)絡(luò)搜集情報的具體方法10/15/2023交談法的應(yīng)用交談是一種特別有效的、高水平的情報搜集方法。

在搜集時，通過社會活動，廣交朋友，選擇有情報條件的對象，進(jìn)行重點深交，在順其自然的溝通中，根據(jù)不同對象，采用請教、研究探討、辯論、詢問、采訪等方法獲取情報。注意的幾個問題：1、交談中要注意表現(xiàn)出熱情、尊重、關(guān)心、平等、愿意傾聽對方的意見；

2、交談要懂得一些行業(yè)術(shù)語；

3、交談必須交友，交友必須交心，以誠待人；

4、交談不能抬高自己，說謊話；

5、交談要從對方感興趣的話題和內(nèi)容入手；

6、交談時不要錄音，也不要當(dāng)場記錄；

7、最好從被訪談?wù)叩玫叫碌谋辉L對象。10/15/2023交談技巧：贊揚(yáng)一番——解決問題——請求幫助——引起對方好奇——提供好處——提供一些從所周知的信息——中性表達(dá)（不帶任何威脅性言論）我對……很感興趣、你講的真不錯、聽說你最近正忙于……。10/15/2023

情報資料的大量占有，并不代表你已經(jīng)得到了有價值的情報。未經(jīng)分析論證的虛假情報，會讓你無所適從，甚至給企業(yè)帶來災(zāi)難。

分析