智研咨詢報告：中國ETC行業(yè)投融資動態(tài)、發(fā)展現(xiàn)狀分析（2023版）

智研咨詢《2023-2029年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》重磅發(fā)布為方便行業(yè)人士或投資者更進一步了解ETC行業(yè)現(xiàn)狀與前景，智研咨詢特推出《2023-2029年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》（以下簡稱《報告》）。報告對中國ETC市場做出全面梳理和深入分析，是智研咨詢多年連續(xù)追蹤、實地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)。為確保ETC行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，智研咨詢研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解2022年ETC行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能ETC從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。ETC（ElectronicTollCollection）即電子不停車收費系統(tǒng)。ETC核心設(shè)備由車載單元（OBU）和路側(cè)單元（RSU）構(gòu)成。當(dāng)搭載車載單元的車輛經(jīng)過車道時，路測單元利用5.8GHz微波頻段的專用短程通信技術(shù)（DSRC），捕捉車載單元上每輛車獨有的電子標(biāo)簽，完成車輛識別、數(shù)據(jù)交互，從車載單元綁定的卡片賬戶上扣減車輛通行費用，在不停車情況下實現(xiàn)自動收費處理。ETC按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，產(chǎn)品可細分為高速公路ETC、多車道自由流ETC、智能停車場ETC。ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為零部件供應(yīng)商，包括芯片供應(yīng)商、電子元器件供應(yīng)商、電池及結(jié)構(gòu)包裝件供應(yīng)商等；中游主體為ETC產(chǎn)品生產(chǎn)及集成商；下游主體為高速公路運營商、金融機構(gòu)等。我國高速公路建設(shè)起步時間較晚，但整體發(fā)展較快。由于高速公路建設(shè)成本高，超過90%以上的高速公路均采用收費方式運營，2021年全國收費公路里程18.76萬公里，收費公路車輛通行費總收入為6630.5億元，其中高速公路6232.0億元。從ETC需求場景結(jié)構(gòu)來看，目前高速公路占據(jù)95%以上比例。2019年受國家政策影響，全國ETC發(fā)行量處于歷史最高位；同時，2020年以來，受到新冠疫情影響，全國高速公路免收通行費79天，疫情期間新增辦理的ETC客戶數(shù)量下降較為明顯。此外國內(nèi)ETC用戶滲透率已經(jīng)處于相對高位，存量市場開發(fā)難度顯著提升。截止到2022年底，我國ETC用戶規(guī)模達到25400萬戶，同比增長7.7%。2022年我國ETC用戶滲透率已經(jīng)達到81.45%。行業(yè)需求量及市場規(guī)模方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國ETC卡需求量為3888.5萬張，同比增長21.7%，主要市場來自汽車新增需求以及ETC卡片損壞、二手車ETC過戶等。根據(jù)國內(nèi)主要ETC設(shè)備集成商以及銀行招標(biāo)公告，2013年國內(nèi)ETC卡采購均價為5.22元/張，2022年國內(nèi)市場采購均價已經(jīng)下滑至2.93元/張，ETC卡市場規(guī)模不足1.2億元。從行業(yè)競爭來看，中國ETC行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中的市場格局，市場集中度逐年提升。目前，中國ETC行業(yè)企業(yè)中金溢科技、萬集科技、聚利科技（華銘智能子公司）在車載ETC產(chǎn)品方面的銷售量最高，屬于行業(yè)第一梯隊，數(shù)據(jù)顯示，金溢科技、萬集科技、聚利科技三大龍頭企業(yè)合計份額分別占比47%、12%以及35%，三家企業(yè)合計市場占比超過95%。其次成谷科技、千方科技、華銘智能、長江智能屬于行業(yè)第二梯隊，市場份額占比不足5%?！?023-2029年中國ETC行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》是智研咨詢重要成果，是智研咨詢引領(lǐng)行業(yè)變革、寄情行業(yè)、踐行使命的有力體現(xiàn)，更是ETC領(lǐng)域從業(yè)者把脈行業(yè)不可或缺的重要工具。智研咨詢已經(jīng)形成一套完整、立體的智庫體系，多年來服務(wù)政府、企業(yè)、金融機構(gòu)等，提供科技、咨詢、教育、生態(tài)、資本等服務(wù)。數(shù)據(jù)說明：1：本報告核心數(shù)據(jù)更新至2022年12月，以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球及相關(guān)地區(qū)數(shù)據(jù)；預(yù)測區(qū)間涵蓋2023-2029年，數(shù)據(jù)內(nèi)容涉及ETC產(chǎn)品產(chǎn)量、行業(yè)產(chǎn)值、銷售收入、市場規(guī)模、產(chǎn)品價格等。2：除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、行業(yè)協(xié)會、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。一手資料來源于研究團隊對行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)，主要采訪對象有企業(yè)高管、行業(yè)專家、技術(shù)負(fù)責(zé)人、下游客戶、分銷商、代理商、經(jīng)銷商以及上游原料供應(yīng)商等；二手資料來源主要包括全球范圍相關(guān)行業(yè)新聞、公司年報、非盈利性組織、行業(yè)協(xié)會、政府機構(gòu)及第三方數(shù)據(jù)庫等。3：報告核心數(shù)據(jù)基于公司嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集、篩選、加工、分析體系以及自主測算模型，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。4：本報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于智研團隊的專業(yè)理解，清晰準(zhǔn)確地反映了分析師的研究觀點。報告目錄框架：第一章ETC行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)ETC行業(yè)概述一、ETC的定義二、ETC行業(yè)發(fā)展歷程三、ETC主要優(yōu)勢及作用四、ETC為居民生活帶來的影響第二節(jié)ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析二、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展現(xiàn)狀及影響分析四、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展現(xiàn)狀及影響分析第二章中國ETC行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)ETC行業(yè)政治法律環(huán)境一、行業(yè)管理體制分析二、行業(yè)主要法律法規(guī)三、ETC行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響第二節(jié)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢分析二、中國經(jīng)濟形勢預(yù)測三、宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析第三節(jié)行業(yè)社會環(huán)境分析一、ETC產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響三、ETC產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響第四節(jié)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、ETC行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀二、ETC行業(yè)技術(shù)人才現(xiàn)狀三、ETC行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)四、行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢五、技術(shù)環(huán)境對行業(yè)的影響第三章國際ETC行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒第一節(jié)全球ETC行業(yè)市場總體情況分析一、全球ETC行業(yè)的發(fā)展概況及特點二、全球ETC市場結(jié)構(gòu)三、全球ETC行業(yè)競爭格局四、全球ETC市場區(qū)域分布第二節(jié)美國ETC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒一、美國ETC行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀分析二、美國ETC行業(yè)主要系統(tǒng)模式分析三、美國ETC市場覆蓋率分析四、美國ETC行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測第三節(jié)歐洲ETC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒一、歐洲ETC行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀分析二、歐洲ETC行業(yè)主要系統(tǒng)模式分析三、歐洲ETC市場覆蓋率分析四、歐洲ETC行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測第四節(jié)日本ETC行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒一、日本ETC行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀分析二、日本ETC行業(yè)主要系統(tǒng)模式分析三、日本ETC市場覆蓋率分析四、日本ETC行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測第四章中國ETC行業(yè)運行狀況分析第一節(jié)中國ETC行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析一、行業(yè)發(fā)展歷程和階段二、行業(yè)發(fā)展概況及特點三、行業(yè)發(fā)展存在的問題及對策四、行業(yè)商業(yè)模式分析第二節(jié)2018-2022年ETC行業(yè)技術(shù)發(fā)展分析一、ETC收費系統(tǒng)分析1、DSRC電子收費技術(shù)特點及優(yōu)勢2、ANPR電子收費技術(shù)特點及優(yōu)勢3、VPS電子收費技術(shù)特點及優(yōu)勢二、ETC系統(tǒng)構(gòu)成分析三、ETC的分類及應(yīng)用四、ETC行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢分析第三節(jié)2018-2022年ETC行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析一、ETC用戶規(guī)模分析二、ETC覆蓋率分析三、ETC繳費總額分析四、ETC收費站數(shù)量分析第四節(jié)中國ETC行業(yè)企業(yè)分析一、企業(yè)數(shù)量變化分析分析二、不同規(guī)模企業(yè)結(jié)構(gòu)分析三、不同所有制企業(yè)結(jié)構(gòu)分析第五節(jié)ETC行業(yè)成本分析一、技術(shù)成本二、配套設(shè)施成本三、ETC成本結(jié)構(gòu)分析第六節(jié)ETC行業(yè)發(fā)展相關(guān)數(shù)據(jù)分析一、中國汽車保有量分析二、中國高速公路日車流量分析三、中國高速公路收費政策分析第五章2023-2029年中國ETC行業(yè)市場供需形勢分析第一節(jié)ETC行業(yè)生產(chǎn)分析一、產(chǎn)品及原材料進口、自有比例二、國內(nèi)產(chǎn)品及原材料生產(chǎn)基地分布三、產(chǎn)品及原材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展分析四、原材料產(chǎn)能情況分析第二節(jié)中國ETC行業(yè)市場供需分析一、中國ETC行業(yè)供給情況1、中國ETC行業(yè)供給分析2、中國ETC行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析3、重點企業(yè)產(chǎn)能及占有份額二、中國ETC行業(yè)需求情況三、中國ETC行業(yè)供需平衡分析第三節(jié)ETC行業(yè)市場應(yīng)用及需求預(yù)測一、ETC應(yīng)用市場總體需求分析二、2023-2029年ETC行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測三、重點行業(yè)ETC需求分析預(yù)測第六章ETC主要應(yīng)用市場分析第一節(jié)中國ETC行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)分析一、ETC行業(yè)市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析二、ETC行業(yè)細分結(jié)構(gòu)特征分析三、ETC行業(yè)細分市場發(fā)展概況四、ETC行業(yè)市場結(jié)構(gòu)變化趨勢第二節(jié)高速公路ETC市場分析一、高速公路ETC市場發(fā)展概況二、高速公路ETC收費站占比三、高速公路ETC繳費金額四、高速公路ETC覆蓋率分析五、高速公路ETC市場發(fā)展趨勢第三節(jié)多車道自由流ETC市場分析一、多車道自由流ETC市場發(fā)展概況二、多車道自由流ETC收費站占比三、多車道自由流ETC繳費總額占比四、多車道自由流ETC覆蓋率分析五、多車道自由流ETC市場發(fā)展趨勢第四節(jié)停車場ETC市場分析一、停車場ETC市場發(fā)展概況二、停車場ETC收費站占比三、停車場ETC繳費總額占比四、停車場ETC覆蓋率分析五、停車場ETC市場發(fā)展趨勢第七章ETC行業(yè)區(qū)域市場分析第一節(jié)中國ETC重點區(qū)域市場分析預(yù)測一、行業(yè)總體區(qū)域結(jié)構(gòu)特征及變化二、行業(yè)區(qū)域集中度分析三、行業(yè)區(qū)域分布特點分析四、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析第二節(jié)東北地區(qū)ETC市場分析一、東北地區(qū)ETC市場發(fā)展概況二、東北地區(qū)ETC市場覆蓋率分析三、東北地區(qū)ETC用戶數(shù)量分析四、東北地區(qū)ETC應(yīng)用市場分析五、東北地區(qū)ETC市場發(fā)展前景分析第三節(jié)華北地區(qū)ETC市場分析一、華北地區(qū)ETC市場發(fā)展概況二、華北地區(qū)ETC市場覆蓋率分析三、華北地區(qū)ETC用戶數(shù)量分析四、華北地區(qū)ETC應(yīng)用市場分析五、華北地區(qū)ETC市場發(fā)展前景分析第四節(jié)華東地區(qū)ETC市場分析一、華東地區(qū)ETC市場發(fā)展概況二、華東地區(qū)ETC市場覆蓋率分析三、華東地區(qū)ETC用戶數(shù)量分析四、華東地區(qū)ETC應(yīng)用市場分析五、華東地區(qū)ETC市場發(fā)展前景分析第五節(jié)華中地區(qū)ETC市場分析第六節(jié)華南地區(qū)ETC市場分析第七節(jié)西部地區(qū)ETC市場分析第八章ETC行業(yè)競爭形勢分析第一節(jié)行業(yè)五力模型分析一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭二、潛在進入者分析三、替代品威脅分析四、供應(yīng)商議價能力五、客戶議價能力第二節(jié)行業(yè)SWOT分析一、行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢二、行業(yè)發(fā)展劣勢三、行業(yè)發(fā)展機會四、行業(yè)發(fā)展威脅第三節(jié)ETC行業(yè)集中度分析一、市場集中度分析二、企業(yè)集中度分析三、區(qū)域集中度分析第四節(jié)ETC行業(yè)競爭格局綜述一、行業(yè)品牌競爭格局二、行業(yè)企業(yè)競爭格局三、行業(yè)產(chǎn)品競爭格局第五節(jié)中國ETC行業(yè)競爭力分析一、中國ETC行業(yè)競爭力剖析二、中國ETC企業(yè)市場競爭的優(yōu)勢三、國內(nèi)ETC企業(yè)競爭能力提升途徑第九章ETC行業(yè)重點企業(yè)分析第一節(jié)北京聚利科技股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第二節(jié)深圳市金溢科技股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第三節(jié)北京萬集科技股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第四節(jié)北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第五節(jié)北京千方科技股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第六節(jié)廣州市埃特斯通訊設(shè)備有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第七節(jié)上海寶信軟件股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第八節(jié)江蘇潤和軟件股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第九節(jié)啟明信息技術(shù)股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第十節(jié)安徽皖通科技股份有限公司一、企業(yè)發(fā)展概況分析二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析三、企業(yè)經(jīng)營情況分析四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析五、企業(yè)主要客戶分析六、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析第十章2023-2029年ETC行業(yè)前景及趨勢第一節(jié)2023-2029年ETC市場發(fā)展前景一、2023-2029年ETC市場發(fā)展?jié)摿Χ?023-2029年ETC市場發(fā)展方向三、2023-2029年ETC市場發(fā)展前景展望四、2023-2029年ETC細分行業(yè)發(fā)展前景分析第二節(jié)2023-2029年ETC市場發(fā)展趨勢預(yù)測一、2023-2029年ETC行業(yè)發(fā)展趨勢二、2023-2029年ETC市場規(guī)模預(yù)測三、2023-2029年中國ETC產(chǎn)量預(yù)測四、2023-2029年中國ETC銷量預(yù)測第三節(jié)基于ETC的“互聯(lián)網(wǎng)+移動支付”技術(shù)在高速公路行業(yè)的應(yīng)用一、目前高速公路收費車道主要支付方式及局限性二、基于ETC的“互聯(lián)網(wǎng)+移動支付”技術(shù)原理及應(yīng)用優(yōu)勢1、基于ETC的“互聯(lián)網(wǎng)+移動支付”技術(shù)原理2、應(yīng)用優(yōu)勢三、基于ETC的“互聯(lián)網(wǎng)+移動支付”技術(shù)在高速公路的應(yīng)用1、構(gòu)建在線客戶體系2、對ETC與MTC車道進行升級改造3、搭建移動支付云平臺，確保系統(tǒng)正常運行4、采用多重機制保障生產(chǎn)安全，數(shù)據(jù)完整性和有效性第四節(jié)新形勢下高速公路ETC客戶服務(wù)發(fā)展趨勢一、完善ETC客戶服務(wù)體系二、實現(xiàn)各項優(yōu)勢資源整合三、加強服務(wù)監(jiān)督管理考評第十一章ETC行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測第一節(jié)中國ETC行業(yè)投資特性分析一、行業(yè)進入壁壘分析二、行業(yè)盈利模式分析三、影響行業(yè)的盈利因素分析第二節(jié)ETC行業(yè)投資機會一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會二、細分領(lǐng)域投資機會三、重點區(qū)域投資機會第三節(jié)2023-2029年ETC行業(yè)發(fā)展影響因素分析一、有利因素二、不利因素第四節(jié)2023-2029年ETC行業(yè)投資風(fēng)險及防范一、政策風(fēng)險及防范二、技術(shù)風(fēng)險及防范三、供求風(fēng)險及防范四、宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險及防范五、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險及防范六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險及防范七、其他風(fēng)險及防范第十二章ETC行業(yè)投資戰(zhàn)略及建議第一節(jié)ETC行業(yè)競爭戰(zhàn)略研究一、差異化戰(zhàn)略二、品牌經(jīng)營戰(zhàn)略三、目標(biāo)集聚戰(zhàn)略第二節(jié)對中國ETC行業(yè)品牌的戰(zhàn)略思考一、品牌的重要性二、實施品牌戰(zhàn)略的意義三、企業(yè)品牌的現(xiàn)狀分析四、企業(yè)的品牌戰(zhàn)略五、品牌戰(zhàn)略管理的策略第三節(jié)商業(yè)銀行ETC營銷策略一、鎖定目標(biāo)客