海口市百貨業(yè)市場調(diào)查分析報告

1海口市百貨業(yè)市場初步分析報告一.建省后?？谑猩虡I(yè)進展史中的百貨業(yè)：1988年海南建省為分水嶺，可分兩個大的階段，1988年以前是商業(yè)起步階段，商業(yè)主體是?？诎儇洿髽且约敖夥怕贰⒅猩铰?、華路、博愛路幾條商業(yè)街，商業(yè)網(wǎng)點小而極其分散，店面陳舊而簡陋。1988年建省至今是商業(yè)進展階段，?？谏虡I(yè)開頭以大中型商場的興衰變遷為主線而蓬勃進展。經(jīng)過將近16年的進展，2005GDP301.35億元〔僅相當于興旺地區(qū)一般縣級市水平2005138.445500072000人；零售貿(mào)210007100024173家。幾個時期：19881994年大樓，成為的商業(yè)主體，這個階段是海南建省初期，?？谏虡I(yè)屬無競爭的暴利階段，就像房地產(chǎn)泡沫一樣，布滿了商業(yè)奇跡。19942000年——1994年年底，第一百貨〔11月、樂普生〔12月、生生百貨〔19951月〕相繼2000年友情商場由東方廣場接收〔不久后也倒閉，2000年免稅商場相繼倒閉。這一階段是房地產(chǎn)泡沫后海口的緩慢的恢復進展期，商業(yè)處于無序的自主緩慢進展階段，的商業(yè)主體在不斷調(diào)整中前進。20002003年6月東方廣場開業(yè)，20009月明珠廣場開業(yè)，20026月金世紀商場開業(yè)，成為百貨業(yè)軍。這一階段海口經(jīng)濟開頭走出“房地產(chǎn)泡沫業(yè)也開頭步入一個的快速進展期，2002年海口社會商品消費品零售總額突破百億，到達17689個，商業(yè)日益成為海口市國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。這一時期，不同的商業(yè)業(yè)態(tài)也快速進展起來，零售業(yè)〔超市、連鎖店、專賣店、主題20037月至今——2003年7帶出了一個“國貿(mào)商圈”的格局，與解放西、?？诼穬蓚€老商圈三足鼎立，?？谏虡I(yè)進入一個“狼”來了的時期。而隨著200412月零售業(yè)的全面開放及大規(guī)模擴張演愈烈，國內(nèi)的大型連鎖零售企業(yè)如一佳、國美、大潤發(fā)及國際零售業(yè)巨頭家樂福紛紛搶家具業(yè)也開頭不斷降生或擴張，搶占市場的制高點。隨著2003年大海口的規(guī)劃，海口經(jīng)濟進入1993年以來的一輪高速增長期。房地產(chǎn)業(yè)自2000年半拉子工程攻堅至今開頭進入全面復蘇階段，住宅地產(chǎn)、旅游地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)齊頭并〔2002年〔2003年〔2004、天茂百貨〔20049月、儷人世界〔2005年初mall百貨〔20056月、潮流視窗2006年初，直至最近開業(yè)的天茂名店20069月、友情廣場20061020日、紫荊百貨20061030日，以及預期年內(nèi)開業(yè)的宜欣廣場、南亞廣場〔1115日目前，海口商業(yè)存在著幾個硬傷：人口總量與經(jīng)濟總量較小、總體消費水平較低、經(jīng)濟增長緩慢的制約瓶頸，缺乏合理的商業(yè)布局規(guī)劃，零售業(yè)及百貨業(yè)行業(yè)總體運營水平及競爭水平較低、同質(zhì)化經(jīng)營比較嚴峻，的商業(yè)網(wǎng)點特別是大型商業(yè)工程仍不斷盲目開發(fā)，人均2005170210萬平方米，人1.2m2，到達世界興旺國家水平，超出全國人均水平〔1m2，也超出同期北京市〔0.9m2、重慶市〔0.84m2、鄭州〔0.7m2、天津〔0.79m2〕等大中型興旺?？谏虡I(yè)正在進入一個熱吵鬧鬧的市場洗牌前夜，百貨業(yè)也將面臨著“優(yōu)勝劣汰”的命運。二.?？诎儇洏I(yè)現(xiàn)狀：百貨業(yè)主體分布格局：海口目前主要的百貨業(yè)主體主要有13家，年內(nèi)預備開業(yè)的有2家。5家〔2家尚未開業(yè)16家，小型33822家20034家，2003年后8家〔20066家。從所處的位置的交通主干線來區(qū)分，分布6家，分布在龍華路的有4家，分布在濱海大道的有4家，分布在府城的1家，最集中的是海秀路。2000〔2公里的距離內(nèi)、分散于龍華路及濱海大道。名稱名稱類型檔次經(jīng)營面積〔m2〕3.1萬年營業(yè)額/元2.14〔05〕開業(yè)時間1994.11位置主線3第一百貨大型百貨A海秀路5生生百貨中型百貨中高檔1.3萬1.4億〔05〕1995.1濱海大道8廣百百貨中型百貨A1.6萬0.5億2003.7龍華路9紫荊百貨中型百貨中高檔1.1萬/2006.10濱海大道10天茂名店小型百貨A0.4萬/2006.10濱海大道備注：年銷售額只收集到以上標注的數(shù)據(jù)，中檔百貨可分A、B、C三個等級。市場競爭格局：優(yōu)勢者競爭者劣勢者規(guī)模明珠廣場、南亞廣場優(yōu)勢者競爭者劣勢者規(guī)模明珠廣場、南亞廣場第一百貨、友情廣場其它天茂名店、廣百百貨、友情廣場檔次紫荊百貨、生生百貨第一百貨、東方廣場、佳心百貨南亞廣場其它明珠廣場、第一百貨位置佳心百貨、南亞廣場友情廣場廣百百貨、宜欣廣場、生生百貨天茂名店其它企業(yè)文化生生百貨、第一百貨紫荊百貨、廣百百貨、天茂名店宜欣廣場、南亞廣場、東方廣場其它店內(nèi)環(huán)境廣百百貨、生生百貨第一百貨、紫荊百貨友情廣場、東方廣場、佳心百貨其它明珠廣場、第一百貨生生百貨廣百百貨、東方廣場、佳心百貨MALL其它競功能第一百貨/爭力商品明珠廣場、第一百貨生生百貨、廣百百貨、東方廣場佳心百貨、友情廣場其它效勞第一百貨、生生百貨其它/品牌第一百貨廣百百貨、東方廣場、佳心百貨友情廣場、明珠廣場、天茂名店其它周邊周邊配套第一百貨、明珠廣場佳心百貨、駿明廣場東方廣場、友情廣場其它/營銷策略廣百百貨、東方廣場佳心百貨友情廣場、紫荊百貨、天茂名店南亞廣場其它度第一百貨、明珠廣場宜欣廣場佳心百貨、東方廣場、廣百百貨、友情廣場其它備注：由于宜欣廣場、南亞廣場未開業(yè)，所以競爭力中局部細目未列。競爭力中在經(jīng)營治理水平、企業(yè)創(chuàng)力量以及電子商務等因素上，各主體都沒有太大的優(yōu)劣勢區(qū)分，所以未列出。從以上整體上的競爭優(yōu)劣勢來分析，海口百貨業(yè)目前總體的競爭格局可分為領導者、競50%以上，且大局部的競爭者處于弱勢，目前并沒有特別的優(yōu)勢可以去威逼到百貨業(yè)的領導者，在目前很長的一個階段，它們只能作為一個社區(qū)型領導者第一百貨

競爭者強勢 弱勢

危機者駿明廣場

宜欣廣場

東方廣場、佳心百貨、天茂名店紫荊百貨

潮流視窗天茂百貨市場總量分析：2005138.445億元〔200414.5，其中批發(fā)零112.57億元〔比200415.2，占全市社會消費品零售總額的81.3以已收集到的幾家商場的年銷售額〔約6億多元〕來估算，百貨業(yè)總體市場份額在10億元以下，所占海口市批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)零售額的市場份額并不是很大。三亞及其它市縣的比例，?？谑械木C合零售業(yè)零售額約10億元左右，而除去萬福隆、南國等10億元。所以說，海口市百貨業(yè)的市場總量相對較小，從另一個方面也反映出百貨業(yè)的市場需求量相對較小。3%4~5萬人，流淌人口根本維持在30萬左右，很難從人口總量上來帶動整個社會消費品零售總額的提升上千萬的旅游人口截止目前并未顯示出帶動百貨業(yè)的趨向長〔2006571810.9漲，且人們的消費構造逐步升級及多元化進展，在住房、醫(yī)療、交通、通訊、消遣、教育、效勞及旅游等非商品性消費方面大幅度提高，社會消費品零售總額增長將受到肯定程度的制〔特別是受規(guī)模限制的中型百貨〕主要是以服者生存。三.主要百貨商場現(xiàn)狀：第一百貨生生百貨東方廣場佳心百貨年營業(yè)額2.14億〔05〕1.4億〔05〕0.5億0.6億〔04〕經(jīng)營面積3.1萬平米1.3萬平米1.3萬平米1.5萬平米總體百貨類服飾類為主服飾類為主服飾類為主商品高爾夫系列：十特色綜合性名牌男女裝男女鞋多個國際知名高爾夫品牌〔線品牌：紀梵希

有數(shù)個國際一線

無國際一線品牌為一般品牌

無國際一線品牌為一般品牌等，局部品牌為分品牌為國際國國際國內(nèi)知名品等，局部品牌為分品牌為國際國國際國內(nèi)知名品內(nèi)知名品牌，少〕牌，大局部品牌局部品牌為一般為一般品牌品牌

有口碑活動中高消費群

有口碑活動高消費群

一般中層消費群

一般中層消費群消費的大局部消費群，可以說，的百貨商場都是在與它們爭奪消費群，競爭上表現(xiàn)得更多的是一種此消彼長。場對它們的消費群的分流只是少局部，且不穩(wěn)定，還未構成真正的威逼。競爭最劇烈的就是東方廣場、佳心百貨〔包括廣百百貨〕這一類以中層消費群為主要消費群的中型百貨商場，它們在局部商品及品牌上都存在相像性，商品、品牌、經(jīng)營策略及消費群同質(zhì)化都較多，特別是服飾類商品及品牌，大局部消費群是穿插性的。而其它中小型百貨，目前還處于維持生存或轉型的一個階段。至于購物中心，將是?？诎儇浟闶蹣I(yè)將來的主要競爭主體，它們的發(fā)中心目前的進展勢頭〔國際國內(nèi)連鎖零售業(yè)巨頭的進駐〕就可以預見。〔樂普生〕及東方廣場都經(jīng)受了數(shù)次1994年11月第一百貨開業(yè)至1996年為一個階段，這個時期，友情、施達、免稅生生百貨是一個小而全的百貨商場，而樂普生以“中低檔價格商品”取勝，成為經(jīng)營最成功的百貨商場。19972000年，友情、施達、免稅相繼倒閉；第一百貨已經(jīng)調(diào)整到位，開頭崛起，商場定位為經(jīng)營以中檔商品為主，兼營高、低檔商品的集休閑、購物、消遣、文化為一體的大型現(xiàn)代化多功能綜合性百貨商場，并提出“以文化參與競爭，用文化表達價值，用文化制造價值”的文化經(jīng)營模式；生生百貨引進北京燕莎治理模式，實行品牌治理模式，經(jīng)營中高檔的知名品牌，銷售實現(xiàn)跳動性提升；而樂普生在輝煌之后逐步陷入經(jīng)營的混亂，面臨斷貨撤柜、催逼貨款、索要本息的經(jīng)營逆境。2000年至今，第一百貨的百貨零售業(yè)龍頭地位已經(jīng)確立；而生生百貨更準確定位于高中檔百貨，成為海南唯一的中高檔百貨；樂普生2006謂“休閑”的定位，引進國際知名高爾夫品牌，其轉型之路仍未見到曙光；而這一時期開東方廣場，也始終在調(diào)整，定位于所謂的“歡快·時尚·在一個調(diào)整階段。同期的明珠廣場在政策扶持下才獲得生存及進展，而金世紀〔駿明廣場〕已經(jīng)被弄成了一個四不象的中低檔商場。零售百貨業(yè)的進展勢態(tài)來看，這些商場目前的經(jīng)營模式，無論是它們的治理方式還是營銷手段，已經(jīng)陷入一種相對落后的固化，特別是第一百貨及生生百貨，如何應對目前內(nèi)外擠壓的品牌、治理提出更有競爭力的模式，這是海口百貨業(yè)各百貨商場目前最急需解決的，不要等到像大潤發(fā)“免費車接送、免費送會員卡、郵寄DM”這樣的“”營銷手段給海口各連鎖四.將來進展趨勢：5年內(nèi)的進展趨勢主要表現(xiàn)為幾個方面：大型連鎖百貨企業(yè)將逐步擴張到?？谶@樣的中等城市，競爭將更為殘酷，很多百貨商場將倒閉或被兼并?？诎儇浟闶蹣I(yè)將來主要的競爭力氣，它們將重整合消費群，形成不同區(qū)域的購物、休閑、消遣的中心，?？谏倘⒅囟x。治理營模式的創(chuàng)，特別是差異化核心競爭力的打造，將是生存下來的唯一途徑。特別是目前已經(jīng)成