我國(guó)平板玻璃行業(yè)百年發(fā)展歷程

我國(guó)平板玻璃行業(yè)百年發(fā)展歷程

1903年，張士和徐定林開(kāi)始建設(shè)第一座平板廠以來(lái)，中國(guó)平板行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展過(guò)程。筆者認(rèn)為,在這百年的發(fā)展歷程中,我國(guó)平板玻璃行業(yè)實(shí)現(xiàn)了三次大的跨越:首先是上世紀(jì)初從無(wú)到有的跨越,這次跨越的典型標(biāo)志是1922年秦皇島耀華機(jī)械制造玻璃股份公司使用弗克法全機(jī)械制造平板玻璃;第二次跨越是解放初期,這次跨越主要體現(xiàn)我國(guó)在平板玻璃行業(yè)方面的全面布局和廣泛研究上,其典型的標(biāo)志是1971年浮法玻璃工藝的研制成功;第三次跨越是改革開(kāi)放以來(lái)的30年,它推動(dòng)和見(jiàn)證了中國(guó)玻璃工業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的巨大變化。據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃57423萬(wàn)重量箱,比上年增長(zhǎng)7.95%。其中浮法玻璃47524萬(wàn)重量箱,比上年增長(zhǎng)7.55%,浮法玻璃產(chǎn)量占總產(chǎn)量的82.76%。我國(guó)平板玻璃行業(yè)經(jīng)過(guò)百年的發(fā)展,就整體而言,目前已呈現(xiàn)出以下6個(gè)主要特點(diǎn):1.浮法玻璃產(chǎn)品量構(gòu)成我國(guó)首條浮法玻璃生產(chǎn)線于1971年建成投產(chǎn),之后,經(jīng)過(guò)25年的發(fā)展,1996年浮法玻璃產(chǎn)量首度超過(guò)普通平板玻璃,在平板玻璃總產(chǎn)量中占主導(dǎo)地位,其當(dāng)年所占比例為49.53%。1996年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量中浮法玻璃、普通平板玻璃和壓延玻璃的產(chǎn)量分別為8094.4萬(wàn)重量箱、7954.6萬(wàn)重量箱和292.8萬(wàn)重量箱;而到2008年其產(chǎn)量分別為47524.00萬(wàn)重量箱、8354.75萬(wàn)重量箱和1544.25萬(wàn)重量箱,浮法玻璃產(chǎn)量在平板玻璃總產(chǎn)量的比例也由1996年的49.53%提高到2008年82.76%。表1是2004~2008年我國(guó)平板玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量構(gòu)成表(大陸)。從表1看出,盡管浮法玻璃成為主流產(chǎn)品,但由于受浮法玻璃產(chǎn)品應(yīng)用的局限性,拉制玻璃和壓延玻璃仍有一定的市場(chǎng),尤其是壓延玻璃(超白壓延玻璃)在太陽(yáng)能電池方面具有不可替代性,市場(chǎng)前景比較樂(lè)觀,需要適度發(fā)展,其所占比例應(yīng)在5%以上為宜。2.內(nèi)標(biāo)生產(chǎn)現(xiàn)金產(chǎn)品據(jù)統(tǒng)計(jì),2004~2008年5年間,我國(guó)新建浮法玻璃生產(chǎn)線96條,相當(dāng)于2003年前的總和(期間有兩條永久性停產(chǎn));產(chǎn)能為52012t/d,比2003年前總和40758t/d還多11254t/d(相當(dāng)于600t/d浮法玻璃生產(chǎn)線18.75條)。這充分表明我國(guó)平板玻璃行業(yè)進(jìn)入已無(wú)門(mén)檻,而退出門(mén)檻依舊存在。(1)相關(guān)政策和措施未發(fā)揮作用我國(guó)浮法玻璃經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,已由生長(zhǎng)期、發(fā)育期步入成熟期。無(wú)論是工藝技術(shù)、專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),還是組織管理等方面,都得到了長(zhǎng)足進(jìn)步?？梢哉f(shuō),只要有一定的資金,任何人和企業(yè)都可以踏足。雖然近年來(lái)針對(duì)平板玻璃行業(yè)出臺(tái)了一系列政策法規(guī),如《平板玻璃準(zhǔn)入條件》、《平板玻璃行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》及《平板玻璃單位產(chǎn)品能源消耗限額》等,來(lái)增高進(jìn)入門(mén)檻,以限制和控制平板玻璃總量。但這些政策和措施并未發(fā)揮其真正作用,以遏止平板玻璃產(chǎn)能的擴(kuò)張。相反,我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量卻每年都有所突破,創(chuàng)出新高。(2)退出行業(yè)的難度相對(duì)易于進(jìn)入行業(yè)而言,對(duì)于已經(jīng)涉足于玻璃行業(yè)的企業(yè),退出行業(yè)則有一定的難度。建設(shè)一條普通浮法玻璃生產(chǎn)線最少要投資2億元左右,而且廠房和設(shè)備都是配套設(shè)置,一旦退出,這些廠房和設(shè)備將無(wú)法轉(zhuǎn)為它用,退出將意味著巨額損失。(3)行業(yè)進(jìn)入低期2008年之前,平板玻璃行業(yè)是強(qiáng)周期性行業(yè),周期大概在3~4年左右,并有逐漸縮短的趨勢(shì)。加之上述“進(jìn)入易、退出難”的特點(diǎn),一般在行業(yè)處于景氣周期時(shí)玻璃企業(yè)都開(kāi)始大幅擴(kuò)張產(chǎn)能,隨后的2~3年內(nèi)行業(yè)進(jìn)入低迷期,企業(yè)獲利能力顯著下降,絕大部分企業(yè)虧損或處于虧損的邊緣。筆者認(rèn)為,目前平板玻璃不景氣的原因,除受?chē)?guó)際金融危機(jī)大環(huán)境影響外,同時(shí)也是行業(yè)周期性特征所使然。也就是說(shuō),如果沒(méi)有國(guó)際金融危機(jī),我國(guó)平板玻璃也將進(jìn)入經(jīng)營(yíng)低谷期。明顯的周期能否延續(xù)下去,也就是說(shuō),平板玻璃能否、何時(shí)復(fù)蘇?筆者認(rèn)為,盡管沒(méi)有國(guó)際金融危機(jī),我國(guó)平板玻璃也將進(jìn)入經(jīng)營(yíng)低谷,但國(guó)際金融危機(jī)給我國(guó)平板玻璃行業(yè)的打擊是沉重的,不僅迫使行業(yè)重新“洗牌”,而且由此可能使平板玻璃行業(yè)長(zhǎng)期處于低位運(yùn)行,周期不再明顯。3.制造業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平板玻璃制造業(yè)時(shí)代正因?yàn)槠桨宀Ａ袠I(yè)“容易進(jìn)入”,一些民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)紛紛涉足,尤其是1998年之后,我國(guó)平板玻璃制造業(yè)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成發(fā)生了重大改變,純國(guó)有經(jīng)濟(jì)漸次退出,股份制經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)逐漸進(jìn)入。從2007年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,純國(guó)有經(jīng)濟(jì)已經(jīng)很少,而股份制企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和外資(合資)企業(yè)發(fā)展迅猛,已成為行業(yè)主體,見(jiàn)表2。4.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著我國(guó)浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品品種及市場(chǎng)需求越來(lái)越趨于多樣化,用戶對(duì)企業(yè)的供應(yīng)滿足化要求越來(lái)越高。所以,迫使同一個(gè)企業(yè)必須同時(shí)擁有不同厚度、不同顏色、不同檔次、不同功能的產(chǎn)品,即企業(yè)必須用規(guī)模來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng),也就是說(shuō),平板玻璃行業(yè)已成為典型的規(guī)模性行業(yè)。筆者認(rèn)為,根據(jù)目前市場(chǎng)需求情況,一般來(lái)說(shuō),一個(gè)平板玻璃企業(yè)在某地區(qū)的生產(chǎn)線應(yīng)在6條左右才能形成規(guī)模,見(jiàn)表3。典型的規(guī)模性行業(yè),再加上行業(yè)“難以退出”,一個(gè)新進(jìn)入的企業(yè)要想生存、要想良性經(jīng)營(yíng),就不得不擴(kuò)大規(guī)模,這或許就是國(guó)家宏觀調(diào)控失靈的主要原因。筆者認(rèn)為,行業(yè)已嚴(yán)重供大于求,比如2008年除企業(yè)庫(kù)存3362萬(wàn)重量箱外,中間環(huán)節(jié)庫(kù)存也有4680萬(wàn)重量箱,如兩項(xiàng)相加可以看出,我國(guó)平板玻璃供應(yīng)量大于需求量的比例為14.00%;我國(guó)年人均平板玻璃擁有量21.62kg/人,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)世界平均水平。所以,筆者呼吁,想涉足或剛涉足平板玻璃行業(yè)的個(gè)人和企業(yè),可以通過(guò)資本運(yùn)作方式收購(gòu)現(xiàn)有生產(chǎn)線來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模,而不要再建新的生產(chǎn)線擴(kuò)大行業(yè)規(guī)模,以免整個(gè)行業(yè)再雪上加霜。5.平板玻璃消費(fèi)比例平板玻璃行業(yè)的下游市場(chǎng)大致有,建筑業(yè)、家居產(chǎn)品業(yè)(包括建筑裝飾、家電、燈具、家具、廚具以及餐具等等)、汽車(chē)及其他車(chē)輛業(yè)、電子業(yè)、新型能源業(yè)等,但主要的消費(fèi)市場(chǎng)依舊是建筑及相關(guān)行業(yè),見(jiàn)表4。由表4看出,我國(guó)平板玻璃消費(fèi)仍以建筑業(yè)為主,其比例大致在62%~75%之間。比如2008年我國(guó)平板玻璃表觀消費(fèi)量為48341萬(wàn)重量箱,其中建筑業(yè)使用平板玻璃29834萬(wàn)重量箱,約占平板玻璃總消費(fèi)量的61.71%,如果再加上與建筑業(yè)相關(guān)的家居產(chǎn)品等,大約占總消費(fèi)量的77.58%;汽車(chē)及其他車(chē)輛使用平板玻璃4070萬(wàn)重量箱,約占總消費(fèi)量的8.42%;其他行業(yè)(包括電子行業(yè)等)使用平板玻璃2086萬(wàn)重量箱,約占總消費(fèi)量的4.32%。如再加上相關(guān)的家居產(chǎn)品業(yè),其消費(fèi)比例應(yīng)在77%~90%之間。所以筆者認(rèn)為,大力研發(fā)節(jié)能、環(huán)保、安全的建筑玻璃應(yīng)是平板玻璃永恒的主題。6.原燃材料價(jià)格影響較重,企業(yè)利潤(rùn)空間被縮小平板玻璃工業(yè)屬于典型的資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè),原燃材料供應(yīng)價(jià)格一直影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益,尤其是燃料(重油)、純堿在生產(chǎn)成本中占較大比例,見(jiàn)表5。由表看出,2003年重油約占平板玻璃生產(chǎn)成本的35.97%,純堿約占25.27%,兩項(xiàng)合計(jì)占生產(chǎn)成本的61.24%;到了2007年,重油已占總成本的44.65%,純堿約占26.97%,兩項(xiàng)合計(jì)占生產(chǎn)成本的71.62%。因此,原燃材料價(jià)格的變化,將直接影響到企業(yè)利潤(rùn)空間的大小。由于行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量受原燃材料價(jià)格影響較重,近年來(lái)生產(chǎn)企業(yè)積極尋求低價(jià)位的燃料,以減少成本壓力。鑒于不同品種的燃料價(jià)格差