投資價(jià)值分析報(bào)告書(shū)(定稿)1606

./☆☆☆保密XX華新新能源股份有限公司投資價(jià)值分析報(bào)告二○一六年六月目錄第一節(jié)投資建議41.1基本情況41.2投資亮點(diǎn)41.3本次融資方案91.4投資收益測(cè)算9第二節(jié)公司基本情況102.1公司簡(jiǎn)介102.2公司設(shè)立情況112.3公司股權(quán)結(jié)構(gòu)112.4公司組織機(jī)構(gòu)122.5公司子公司情況122.6控股股東及實(shí)際控制人132.7公司核心管理人員13第三節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)163.1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)163.2公司的核心技術(shù)173.3公司無(wú)形資產(chǎn)及資質(zhì)情況193.4公司研發(fā)費(fèi)用投入情況213.5公司業(yè)務(wù)構(gòu)成情況21第四節(jié)行業(yè)分析234.1行業(yè)概況234.2行業(yè)規(guī)模254.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局274.4公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)284.5公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)31第五節(jié)公司財(cái)稅情況325.1公司財(cái)務(wù)狀況325.2公司稅務(wù)情況33第六節(jié)本次收購(gòu)的基本情況346.1收購(gòu)的背景和目的346.2基本情況346.3業(yè)務(wù)情況356.4產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系366.5核心技術(shù)情況376.6財(cái)務(wù)情況406.7業(yè)務(wù)發(fā)展情況41第七節(jié)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃427.1公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃427.2公司的具體發(fā)展策略437.3募集資金投向45第八節(jié)公司投資價(jià)值分析478.1同行業(yè)上市公司對(duì)比分析478.2公司投資價(jià)值分析488.2本次融資方案53第九節(jié)公司的榮譽(yù)及證書(shū)55第一節(jié)投資建議1.1基本情況XX華新新能源股份有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"華新能源"或"公司"于2015年11月在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限公司掛牌。證券簡(jiǎn)稱(chēng)："華新能源"、證券代碼：834368。華新能源公司是國(guó)內(nèi)余熱余壓發(fā)電領(lǐng)域、新能源發(fā)電領(lǐng)域領(lǐng)先的綜合節(jié)能服務(wù)提供商,是專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)余熱余壓發(fā)電以及新能源發(fā)電項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備成套、工程總承包、合同能源管理以及生物質(zhì)發(fā)電工程項(xiàng)目總承包的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司可根據(jù)余熱余壓資源標(biāo)定結(jié)果,為業(yè)主量身定制集工程設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備成套、電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)于一體的"一攬子"解決方案,以達(dá)到余熱余壓資源利用最大化和項(xiàng)目投資整體性?xún)r(jià)比最優(yōu)的效果。公司可依據(jù)業(yè)主個(gè)性化需求以及工程項(xiàng)目的具體情況,針對(duì)性地提供余熱發(fā)電工程設(shè)計(jì)〔E、工程總承包〔EPC、合同能源管理〔EMC等多種服務(wù)模式來(lái)滿(mǎn)足業(yè)主利用余熱余壓的需要。1.2投資亮點(diǎn)◆公司具備余熱發(fā)電領(lǐng)域多項(xiàng)核心專(zhuān)利及技術(shù)公司擁有電力設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)〔新能源發(fā)電、火力發(fā)電〔含核電站常規(guī)島設(shè)計(jì)和電力總承包三級(jí)以及機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì),是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)備案的"第四批節(jié)能服務(wù)公司"和"西部大開(kāi)發(fā)扶持類(lèi)產(chǎn)業(yè)"單位。公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出,擁有眾多余熱發(fā)電專(zhuān)利和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),并且成功應(yīng)用到項(xiàng)目中。公司匯集了一批包括教授級(jí)高級(jí)工程師和行業(yè)專(zhuān)家在內(nèi)的具有行業(yè)影響力的技術(shù)專(zhuān)家和高級(jí)管理人才。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng),公司積累了豐富的技術(shù)成果,擁有涵蓋工業(yè)余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電兩大領(lǐng)域的共14項(xiàng)專(zhuān)利并于2013年取得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)。公司建立了完善的內(nèi)部管理體系,通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,公司在工程設(shè)計(jì)、施工與服務(wù)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、安全性以及可控性方面走在了國(guó)內(nèi)同行前列。當(dāng)前公司已經(jīng)發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)僅有的跨越兩大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)——工業(yè)余熱利用的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)新能源產(chǎn)業(yè)的節(jié)能服務(wù)公司,且在工業(yè)余熱利用方面,又是極少數(shù)同時(shí)掌握了水泥、鋼鐵、鐵合金、黃磷、金屬硅及光伏發(fā)電等行業(yè)技術(shù)的節(jié)能服務(wù)公司?！艄咀プ×擞酂岚l(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)會(huì)在國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)和裝備體系的日益成熟的環(huán)境下,公司一方面利用自身技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)和逐漸積累的品牌優(yōu)勢(shì)積極開(kāi)拓市場(chǎng),另一方面通過(guò)增資擴(kuò)股募集資金,滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金需求,促使公司主營(yíng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。近年來(lái),公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,營(yíng)業(yè)收入由2013年的3.26億元增長(zhǎng)至2015年的11.34億元,復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)86.51%,凈利潤(rùn)由2013年的6,846.54萬(wàn)元增長(zhǎng)至2015年的2.06億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了73.75%。具體情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2015年度2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入113,451.4479,686.2332,635.16營(yíng)業(yè)利潤(rùn)24,241.7615,348.367,985.99利潤(rùn)總額24,316.0615,348.368,035.99凈利潤(rùn)20,670.1713,041.556,846.54注：上述數(shù)據(jù)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定?！艄緦⑦M(jìn)入新三板"創(chuàng)新層"根據(jù)2016年5月27日發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司分層管理辦法〔試行》,公司完全符合新三板創(chuàng)新層的第一套盈利規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)和第二套成長(zhǎng)性標(biāo)準(zhǔn)：〔一最近兩年連續(xù)盈利,且年平均凈利潤(rùn)不少于2,000萬(wàn)元〔以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)；最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于10%〔以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)。〔二最近兩年?duì)I業(yè)收入連續(xù)增長(zhǎng),且年均復(fù)合增長(zhǎng)率不低于50%；最近兩年?duì)I業(yè)收入平均不低于4,000萬(wàn)元；股本不少于2,000萬(wàn)股。公司進(jìn)入創(chuàng)新層后,一方面可以享受較高的估值水平與流動(dòng)性溢價(jià),其次公司進(jìn)入創(chuàng)新層公司將會(huì)優(yōu)先作為融資制度、交易制度的制度創(chuàng)新試點(diǎn),也可以獲得較高的市場(chǎng)關(guān)注度,對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和后續(xù)融資等方面都會(huì)帶來(lái)較大幫助?！艄镜娜谫Y得到了多家機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)2015年6月〔掛牌前,公司引入戰(zhàn)略投資者,控股股東昊祥投資以將61.82元/股的價(jià)格分別將其所持的32.353萬(wàn)股、32.353萬(wàn)股和80.88萬(wàn)股轉(zhuǎn)讓給XX省新材料高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金〔有限合伙、XX大來(lái)投資管理中心〔有限合伙和XX富鼎融生創(chuàng)業(yè)投資中心〔有限合伙。2016年3月公司進(jìn)行了掛牌后的第一次定向增發(fā),再次以61.82元/股向上海德睦投資中心〔有限合伙、XX德同領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心〔有限合伙、XX德同銀科錦程創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)〔有限合伙、XX華同企業(yè)管理咨詢(xún)有限合伙企業(yè)、XX富鼎廣匯股權(quán)投資基金企業(yè)〔有限合伙等多家機(jī)構(gòu)投資者定向發(fā)行299.2640萬(wàn)股,募集資金18,500.50萬(wàn)元。目前公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：序號(hào)股東名稱(chēng)股份數(shù)量〔股股權(quán)比例1昊祥投資42,353,14073.03%2濠源投資8,681,00014.97%3邁駱馳2,510,0004.33%4XX華同1,375,0402.37%5富鼎廣匯808,8001.39%6富鼎融生808,8001.39%7XX新材323,5300.56%8XX大來(lái)323,5300.56%9德睦投資323,5200.56%10德同領(lǐng)航242,6400.42%11德同銀科242,6400.42%合計(jì)57,992,640100.00%上述融資較好地補(bǔ)充了公司的流動(dòng)資金,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了資金支持?！艄菊谶M(jìn)行重大資產(chǎn)收購(gòu),盈利能力和市值將會(huì)大幅度提升為進(jìn)一步壯大公司實(shí)力,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,公司正在收購(gòu)?fù)袠I(yè)公司XX新環(huán)能源有限公司〔詳見(jiàn)公司公告《XX華新新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)》〔公告編號(hào)2016-028。華新能源通過(guò)此次資產(chǎn)收購(gòu),可充分發(fā)揮收購(gòu)方和標(biāo)的雙方多年沉淀的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì),在人力、技術(shù)、供應(yīng)鏈、客戶(hù)渠道等方面開(kāi)展有效的業(yè)務(wù)協(xié)同,整合資源、優(yōu)化配置。本次交易完成后,公司的業(yè)務(wù)規(guī)模與盈利水平將進(jìn)一步提升。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?XX新環(huán)能源有限公司〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)"新環(huán)能源"將成為華新能源全資子公司,納入合并報(bào)表范圍。通過(guò)本次交易,華新能源的盈利能力將得到極大增強(qiáng),進(jìn)一步增強(qiáng)公眾公司綜合實(shí)力,進(jìn)而提升公眾公司價(jià)值,更好地回報(bào)股東。本次交易預(yù)計(jì)于2016年6月底完成,收購(gòu)?fù)瓿珊蟮膾炫乒镜哪M利潤(rùn)表如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2016年2015年2014年?duì)I業(yè)收入208,898.54151,833.73100,814.45營(yíng)業(yè)利潤(rùn)46,381.1333,487.9319,012.98利潤(rùn)總額46,519.8733,588.5719,022.88凈利潤(rùn)39,487.3728,519.2516,147.81注：2016年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)根據(jù)華新的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及新環(huán)能源的業(yè)績(jī)對(duì)賭數(shù)據(jù)合并而來(lái)?！艄疽呀?jīng)簽訂多個(gè)重大業(yè)務(wù)合同,未來(lái)業(yè)績(jī)有保障目前,公司已經(jīng)與境內(nèi)外多家電力、化工、金屬硅、生物質(zhì)發(fā)電等行業(yè)的主要企業(yè)建立了廣泛的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。截止本報(bào)告出具日,公司已建設(shè)〔含在建余熱電站26座,生物質(zhì)電站3座,累計(jì)總裝機(jī)容量1,112MW,公司目前已儲(chǔ)備節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目15個(gè),儲(chǔ)備項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)2,168MW。最近兩年,公司簽訂的金額在1億元以上的合同情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)合同金額進(jìn)展1甕安熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目一期甕安中能煤電集團(tuán)有限公司297,568已簽訂合同2介休大唐路鑫熱電有限公司2×350MW低熱值煤熱電工程介休大唐路鑫熱電有限公司295,400已簽訂合同3XX恒源化熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目XX恒源化工有限公司243,000已簽訂合同4XX省六枝特區(qū)路喜工業(yè)園自備電廠項(xiàng)目一期2*350MW高溫高壓抽凝〔背機(jī)組工程墊資總承包〔EPC合同六枝特區(qū)佳順焦化有限公司287,600正在履行5XX鐵合金一二三期項(xiàng)目XXXX鑫河電力綜合開(kāi)發(fā)有限公司21,400正在履行6霍爾果斯循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)園及余熱綜合利用項(xiàng)目新疆道建能源有限公司153,200正在履行7XX華裕干熄焦項(xiàng)目大唐XX循環(huán)能源有限公司15,800正在履行8XX天安干熄焦項(xiàng)目大唐XX循環(huán)能源有限公司16,300正在履行0霍爾果斯循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)業(yè)園及余熱綜合利用項(xiàng)目二期新疆道建能源有限公司250,000已達(dá)成意向10XX福華通達(dá)鹽磷熱電技改項(xiàng)目〔50MW+280t/h低熱值燃煤鍋爐XX福華通達(dá)農(nóng)科有限公司25,000已達(dá)成意向此外,公司還積極開(kāi)拓海外客戶(hù),與客戶(hù)就簽訂合同已經(jīng)達(dá)成意向的情況如下：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)合同金額〔萬(wàn)元進(jìn)展1伊拉克AlKhayrat電廠〔簡(jiǎn)稱(chēng)AK項(xiàng)目伊拉克電力部MOE120,000已達(dá)成意向2馬來(lái)西亞生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目馬來(lái)西亞生物質(zhì)發(fā)電公司800,000已達(dá)成意向公司眾多的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,為公司的持續(xù)健康發(fā)展提供了良好的保障。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,公司管理層預(yù)測(cè)未來(lái)三年公司的業(yè)績(jī)至少可保持30%以上的增長(zhǎng)率。◆公司借殼或者IPO上市可期公司已于2015年11月在新三板成功掛牌。鑒于公司股權(quán)清晰、治理規(guī)范、盈利前景良好,根據(jù)當(dāng)前股轉(zhuǎn)公司及證監(jiān)會(huì)的法規(guī)及政策,公司既符合進(jìn)入股轉(zhuǎn)公司的創(chuàng)新層的標(biāo)準(zhǔn),也符合IPO上市或者借殼的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。由于公司已經(jīng)在全國(guó)中小企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)掛牌,曾經(jīng)歷過(guò)反饋、審核等環(huán)節(jié),相關(guān)信息文件已經(jīng)過(guò)公開(kāi)披露,證監(jiān)會(huì)的相關(guān)審核人員及投資者對(duì)公司的情況會(huì)比較熟悉,因此預(yù)計(jì)公司2018年年底前借殼上市或者2019年底前IPO上市將會(huì)是大概率事件。1.3本次融資方案◆發(fā)行價(jià)格：16元/股◆發(fā)行數(shù)量：2,500萬(wàn)股◆融資規(guī)模：4億元◆持股形式：直接持股、無(wú)強(qiáng)制鎖定期◆融資時(shí)間：2016年6月下旬◆投后發(fā)行市盈率：21.14倍〔靜態(tài)、15.28倍〔動(dòng)態(tài)1.4投資收益測(cè)算〔1條件分析◆本輪財(cái)務(wù)投資者在公司上市后成功退出；◆公司2016年、2017、2018及2019年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為3.9億元、5.4億元、7.0億元及8.5億元；◆公司2018年底上市,財(cái)務(wù)投資者2019年底股份鎖定期滿(mǎn)；◆上市后,保守預(yù)計(jì)二級(jí)市場(chǎng)市盈率50倍；◆財(cái)務(wù)投資者出售股份的所得稅率20%〔不考慮稅收優(yōu)惠或返還；◆財(cái)務(wù)投資者的年化資金成本為8%。〔2收益率測(cè)算2019年底華新能源估值：8.5*50=425億元收益率=425*5.89%*〔1-20%/〔3*1.08*1.08*1.08*1.08-1=390.66%第二節(jié)公司基本情況2.1公司簡(jiǎn)介中文名稱(chēng)：XX華新新能源股份有限公司法定代表人：馬能財(cái)股份公司成立日期：2012年3月12日掛牌日期：2015年11月24日注冊(cè)資本：5,799.26萬(wàn)元住所：XX省XX市臨潼區(qū)新豐工業(yè)園經(jīng)營(yíng)范圍：合同能源管理工程設(shè)計(jì)、施工；節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的集成與服務(wù)；節(jié)能改造項(xiàng)目信息咨詢(xún)及投資；能源再生及綜合利用技術(shù)的開(kāi)發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)配套服務(wù)；機(jī)電安裝工程施工；工業(yè)成套設(shè)備安裝,電氣、儀表設(shè)備安裝調(diào)試,金屬結(jié)構(gòu)件、采暖、制冷設(shè)備制作安裝,化工石油設(shè)備管道安裝；承接土建工程,承包設(shè)備安裝工程及招標(biāo)工程；電廠運(yùn)營(yíng)管理咨詢(xún)服務(wù)；電力技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；機(jī)器設(shè)備維修；火力發(fā)電項(xiàng)目、新能源發(fā)電項(xiàng)目、循環(huán)能源發(fā)電項(xiàng)目及民用建筑工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、建設(shè)、施工、總承包。華新能源、是一家專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)余熱余壓發(fā)電和新能源發(fā)電項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備成套、工程總承包、合同能源管理以及生物質(zhì)發(fā)電工程項(xiàng)目總承包的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有電力設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)和電力總承包三級(jí)以及機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì),是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)備案的"第四批節(jié)能服務(wù)公司"和"西部大開(kāi)發(fā)扶持類(lèi)產(chǎn)業(yè)"單位。公司目前擁有涵蓋工業(yè)余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電兩大領(lǐng)域的多項(xiàng)專(zhuān)利和專(zhuān)有技術(shù),且大多數(shù)已在工程建設(shè)中得到應(yīng)用,取得了良好的效果。尤其是專(zhuān)利技術(shù)"一種帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐"、"一種電爐冷卻水余熱發(fā)電系統(tǒng)"、"一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng)"、和專(zhuān)有技術(shù)"一種雙參數(shù)煙氣回收余熱鍋爐",在鐵合金電爐的余熱收集、熱能梯級(jí)利用、硅微粉清除等方面取得突破,為公司在鐵合金行業(yè)余熱發(fā)電領(lǐng)域的系統(tǒng)集成和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)提供了保障,為公司在鐵合金行業(yè)余熱發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展、占據(jù)并鞏固市場(chǎng)龍頭地位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.2公司設(shè)立情況2011年11月29日,華新能源有限股東會(huì)審議通過(guò)了整體變更為股份有限公司的決議；原股東作為股份有限公司的發(fā)起人簽署了《發(fā)起人協(xié)議》。根據(jù)立信會(huì)計(jì)師于2011年10月27日出具的"信會(huì)師報(bào)字〔2011第13681號(hào)"《審計(jì)報(bào)告》,以XX華新截至2011年9月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)109,844,781.29元為基數(shù),折合股本5,500.00萬(wàn)股,折股比例為1：0.5007,超過(guò)部分54,844,781.29元計(jì)入資本公積。本次整體變更后,公司名稱(chēng)變更為"XX華新新能源股份有限公司",各發(fā)起人在股份有限公司中的股權(quán)比例不變。XX華瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2012年2月16日出具"陜?nèi)A會(huì)驗(yàn)〔2012字第1號(hào)"2.3公司股權(quán)結(jié)構(gòu)截至本報(bào)告出具之日,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東名稱(chēng)股份數(shù)量〔股股權(quán)比例1昊祥投資42,353,14073.03%2濠源投資8,681,00014.97%3邁駱馳2,510,0004.33%4XX華同1,375,0402.37%5富鼎廣匯808,8001.39%6富鼎融生808,8001.39%7XX新材323,5300.56%8XX大來(lái)323,5300.56%9德睦投資323,5200.56%10德同領(lǐng)航242,6400.42%11德同銀科242,6400.42%合計(jì)57,992,640100.00%2.4公司組織機(jī)構(gòu)2.5公司子公司情況截至本報(bào)告出具日,公司共有一家全資子公司,其基本情況如下：名稱(chēng)XX華新同恒節(jié)能科技有限公司住所XX省XX市榆中縣來(lái)紫堡鄉(xiāng)郭家莊法定代表人馬能財(cái)注冊(cè)資本660萬(wàn)元公司類(lèi)型其他有限責(zé)任公司成立時(shí)間2013年9月16日營(yíng)業(yè)范圍工業(yè)余熱余壓能源開(kāi)發(fā)利用；新能源及循環(huán)能源開(kāi)發(fā)利用；合同能源管理項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢(xún)；節(jié)能產(chǎn)品、技術(shù)的集成與服務(wù)；節(jié)能改造項(xiàng)目信息咨詢(xún)及投資〔以上項(xiàng)目不含國(guó)家禁止或限制經(jīng)營(yíng)和法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院規(guī)定需辦理前置許可或?qū)徟捻?xiàng)目股權(quán)結(jié)構(gòu)股東名稱(chēng)出資額〔元出資比例XX華新新能源股份有限公司5,940,000.0090%XX同恒節(jié)能科技有限公司660,000.0010%合計(jì)6,600,000.00100.00%2.6控股股東及實(shí)際控制人1、控股股東基本情況昊祥投資持有公司73.03%的股權(quán),為公司控股股東。公司名稱(chēng)XX昊祥投資管理有限公司住所XX市仙女湖區(qū)仰天崗國(guó)際生態(tài)城法定代表人許建民注冊(cè)資本4,500萬(wàn)元公司類(lèi)型有限責(zé)任公司〔自然人投資或控股成立日期2011年1月24日營(yíng)業(yè)范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：企業(yè)對(duì)外投資及投資管理咨詢(xún)；商務(wù)信息咨詢(xún)與服務(wù)?！惨陨辖?jīng)營(yíng)范圍凡涉及國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定許建民持有昊祥投資75%的股權(quán)。2、實(shí)際控制人基本情況許建民先生,1942年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。1960年至1973年期間,擔(dān)任解放軍87925部隊(duì)航空油實(shí)驗(yàn)員；1973年至2003年期間,先后擔(dān)任XX光學(xué)儀器廠實(shí)驗(yàn)員、主任；2003年至2007年期間,擔(dān)任XX華美奧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理；2007年至2011年5月期間,擔(dān)任公司執(zhí)行董事；2011年5月至今,擔(dān)任公司董事。許建民先生持有昊祥投資75%股權(quán),并通過(guò)昊祥投資間接控制公司73.03%的股份,系公司實(shí)際控制人。2.7公司核心管理人員1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股情況公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有直接持有公司股份的情況。公司董事許建民通過(guò)控股股東昊祥投資間接持有公司股份。馬能財(cái)、侯小平、張紅衛(wèi)、王佳媚通過(guò)濠源投資間接持有公司股份。2、公司核心管理人員許建民先生,公司董事,詳見(jiàn)本報(bào)告"2.6控股股東及實(shí)際控制人"。馬能財(cái)先生,公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、法定代表人,1981年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于西京大學(xué)通訊工程專(zhuān)業(yè),后就讀于XX交通大學(xué)工程管理學(xué)院,工程碩士學(xué)位。2005年至2008年期間,歷任XX華美奧實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理；2008年至2013年9月,擔(dān)任XX華新新能源股份有限公司董事兼常務(wù)副總經(jīng)理；2013年9月至今,擔(dān)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、法定代表人。張紅衛(wèi)先生,公司董事、技術(shù)部部長(zhǎng),1969年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于XX工業(yè)大學(xué)汽車(chē)工程學(xué)院熱能工程專(zhuān)業(yè)。1993年至2009年期間,歷任XX鍋爐總廠助理工程師、XX查理熱工設(shè)備有限公司技術(shù)部長(zhǎng)〔工程師、XX大明電熱鍋爐有限公司工程技術(shù)部長(zhǎng)〔工程師；2009年10月至今,擔(dān)任公司技術(shù)部部長(zhǎng)〔高級(jí)工程師；現(xiàn)任公司董事、技術(shù)部部長(zhǎng)。侯小平先生,公司董事、副總經(jīng)理,1967年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于XX文理學(xué)院機(jī)械工程系機(jī)械制造工藝與設(shè)備專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)學(xué)歷,機(jī)械工程師。1989年至1996年期間,先后擔(dān)任XX市北馬坊煤礦坑口自備電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；1996年至2007年期間,歷任XX紅光鋼鐵公司自備電廠生產(chǎn)技術(shù)處處長(zhǎng)、設(shè)備能源處處長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)；2007年至2008年期間,歷任XX昊豐偉業(yè)鋼鐵公司煉鐵廠董事長(zhǎng)助理、廠長(zhǎng)；2008年12月起就職于公司,并于2011年11月至今,擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。李鐵軍先生,公司董事,1970年生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于XX財(cái)經(jīng)學(xué)院〔現(xiàn)XX交通大學(xué)財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè),研究生學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1992年7月至今,于XX交通大學(xué)從事教師工作；2010年10月至2012年9月,兼任XX投資控股有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012年10月至2014年2月,兼任XX和諧投資股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年3月至今,兼任XX明豐投資公司總經(jīng)理。歷任XX啟源機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事,現(xiàn)兼任XX長(zhǎng)征天成控股股份有限公司獨(dú)立董事、XX烽火電子股份有限公司獨(dú)立董事；2011年11月至今,擔(dān)任公司董事。王佳媚女士,1978年6月出生,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于XX財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)學(xué)歷。2000年7月至2003年9月期間,任XX同步電氣有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)；2003年10月至2008年4月期間,任譽(yù)衡藥業(yè)XX分公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管；2008年5月至今,歷任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副主管、財(cái)務(wù)主管。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),董事會(huì)秘書(shū)。第三節(jié)業(yè)務(wù)與技術(shù)3.1公司主營(yíng)業(yè)務(wù)華新新能源專(zhuān)業(yè)從事工業(yè)余熱余壓發(fā)電、新能源發(fā)電項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備成套、工程總承包、合同能源管理以及生物質(zhì)發(fā)電工程項(xiàng)目總承包等業(yè)務(wù)。公司可根據(jù)余熱余壓資源標(biāo)定結(jié)果,為業(yè)主量身定制集工程設(shè)計(jì)、工程施工、設(shè)備成套、電站運(yùn)營(yíng)維護(hù)于一體的"一攬子"解決方案,以達(dá)到余熱余壓資源利用最大化和項(xiàng)目投資整體性?xún)r(jià)比最優(yōu)的效果。依據(jù)業(yè)主個(gè)性化需求以及工程項(xiàng)目的具體情況,公司可針對(duì)性地提供余熱發(fā)電工程設(shè)計(jì)〔E、工程總承包〔EPC、合同能源管理〔EMC等多種服務(wù)模式來(lái)滿(mǎn)足業(yè)主利用余熱余壓的需要。公司擁有電力設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)和電力總承包三級(jí)以及機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì),是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)備案的"第四批節(jié)能服務(wù)公司"和"西部大開(kāi)發(fā)扶持類(lèi)產(chǎn)業(yè)"單位。公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出,擁有眾多余熱發(fā)電專(zhuān)利技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù),并且主要技術(shù)已在項(xiàng)目中得到成功應(yīng)用；公司匯集了一批包括教授級(jí)高級(jí)工程師和行業(yè)專(zhuān)家在內(nèi)的具有行業(yè)影響力的技術(shù)專(zhuān)家和高級(jí)管理人才。公司依托內(nèi)外部資源優(yōu)勢(shì),發(fā)展并形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局,專(zhuān)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)優(yōu)勢(shì)突出,所提供集成解決方案項(xiàng)目投資整體性?xún)r(jià)比優(yōu)異,核心技術(shù)管理人才儲(chǔ)備充分。公司多行業(yè)的電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)使得自身在余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位不斷提升,并且在鐵合金等余熱發(fā)電的數(shù)個(gè)細(xì)分市場(chǎng)逐步形成了較為突出的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前,華新新能源已在多個(gè)工業(yè)高耗能行業(yè)的諸多企業(yè)進(jìn)行了業(yè)務(wù)合作,尤其在干熄焦、鐵合金、黃磷等細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位。華新新能源主要項(xiàng)目一覽表序號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)運(yùn)營(yíng)模式項(xiàng)目類(lèi)型1XX博興干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XX濱州市博興縣純化鎮(zhèn)EPC干熄焦2XX億達(dá)信干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XX七臺(tái)河EPC3XX天安干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XXXXEPC4XX華裕干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XXXXEPC5XX中泰干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XXXXEPC6XX榕豐干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XXXXEPC7XX澄江黃磷尾氣發(fā)電項(xiàng)目XXXX澄江縣EPC黃磷尾氣8廣西灌陽(yáng)鐵合金余熱利用項(xiàng)目廣西XX灌陽(yáng)EPC鐵合金9XXXX燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目XXXXEPC燃?xì)獍l(fā)電及BPRT發(fā)電項(xiàng)目10XX路喜自備電廠項(xiàng)目XX省六枝特區(qū)EPC熱電聯(lián)產(chǎn)11XXXX鑫河電力綜合開(kāi)發(fā)有限公司工業(yè)硅余熱發(fā)電項(xiàng)目XX省XX市金口河區(qū)金河鎮(zhèn)EPC工業(yè)硅12中鋼集團(tuán)XX鐵合金電爐煤氣余熱利用項(xiàng)目XX省XX市昌邑區(qū)EMC電爐煤氣13酒鋼集團(tuán)榆中鋼鐵高爐煤氣余壓發(fā)電項(xiàng)目XX省XX市榆中縣EMC高爐煤氣余壓14中輕依蘭中輕依蘭青龍黃磷尾氣回收發(fā)電項(xiàng)目XX省XX市EMC黃磷尾氣15中輕依蘭盤(pán)溪黃磷尾氣回收發(fā)電項(xiàng)目XX省XX市EMC黃磷尾氣3.2公司的核心技術(shù)公司核心技術(shù)涵蓋工業(yè)余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)能新能源兩大領(lǐng)域,共有"一種帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐技術(shù)"、"具有煙氣余熱回收功能的生物質(zhì)能發(fā)電汽水系統(tǒng)"、"一種電爐冷卻水余熱發(fā)電系統(tǒng)"、"一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng)"、"生物質(zhì)鍋爐用冷凝式凝結(jié)水加熱器技術(shù)"、"一種煙氣余熱發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)"、"一種電站二次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)技術(shù)"、"一種太陽(yáng)能加熱低沸點(diǎn)工質(zhì)螺桿膨脹動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)"8項(xiàng)技術(shù)內(nèi)容。其中"一種電站二次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)技術(shù)"已申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利,該技術(shù)屬于目前業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注的前沿技術(shù)。序號(hào)技術(shù)名稱(chēng)技術(shù)來(lái)源技術(shù)優(yōu)勢(shì)1一種帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐自主研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型為采用帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐,按照生產(chǎn)每噸硅鐵耗電約8500千瓦時(shí)測(cè)算,可利用煙氣余熱的效率高達(dá)60%,生產(chǎn)每噸硅鐵可節(jié)電約10%。同時(shí)亦產(chǎn)生可觀的環(huán)保效益。2具有煙氣余熱回收功能的生物質(zhì)能發(fā)電汽水系統(tǒng)自主研發(fā)本實(shí)用新型要提供一種具有煙氣余熱回收功能的生物質(zhì)能發(fā)電汽水系統(tǒng),以克服現(xiàn)有技術(shù)存在的不能充分利用煙氣排放的熱能、生物質(zhì)能發(fā)電機(jī)組容量及參數(shù)較低和電廠整體能源效益偏低的問(wèn)題。3一種電爐冷卻水余熱發(fā)電系統(tǒng)自主研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型利用冷卻水從電爐本體帶來(lái)的溫度和自有的壓力,通過(guò)螺桿膨脹機(jī)做功發(fā)電后輸送至原有冷卻塔進(jìn)行冷卻并循環(huán)利用。本實(shí)用新型利用部分循環(huán)水熱量發(fā)電的同時(shí)還降低了冷卻塔耗水量和冷卻塔風(fēng)機(jī)耗電。4一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng)自主研發(fā)本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng),以解決現(xiàn)有鍋爐補(bǔ)給水采用鈉離子交換法造成鍋爐受熱面不均勻、補(bǔ)水量大等缺點(diǎn)以及混合離子交換法帶來(lái)的酸堿系統(tǒng)投資大、環(huán)保負(fù)擔(dān)大、受地域影響酸堿采購(gòu)難度大的問(wèn)題。5生物質(zhì)鍋爐用冷凝式凝結(jié)水加熱器自主研發(fā)本實(shí)用新型要克服現(xiàn)有技術(shù)存在的不能充分利用煙氣排放的熱能而導(dǎo)致生物質(zhì)能發(fā)電機(jī)組容量及參數(shù)較低的問(wèn)題。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的優(yōu)點(diǎn)是：可充分利用熱能,同時(shí)使鍋爐排煙溫度降低。6一種煙氣余熱發(fā)電系統(tǒng)自主研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型中余熱鍋爐將廢煙氣的熱能傳遞給水生成蒸汽,螺桿膨脹機(jī)進(jìn)而以蒸汽為熱源進(jìn)行發(fā)電,排出乏汽不按常規(guī)直接冷卻回鍋爐而是先進(jìn)入冷凝蒸發(fā)器做進(jìn)一步的熱量傳遞利用,在二級(jí)階段采用有機(jī)工質(zhì)朗肯循環(huán)技術(shù),將溫度相對(duì)較低的60℃~150℃熱源中,那部分尚能轉(zhuǎn)換為有用功的能量,轉(zhuǎn)化為機(jī)械能用來(lái)發(fā)電。本實(shí)用新型將煙氣能量層層利用,將難以回收低溫余熱充分利用,從而達(dá)到節(jié)約能源目的。7一種電站二次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)自主研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型通過(guò)增設(shè)的集汽聯(lián)箱、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、螺桿膨脹機(jī)和風(fēng)機(jī),對(duì)連排閃蒸汽的余熱余壓加以利用,充分利用連排和除氧器間的壓差及廢熱進(jìn)行發(fā)電直接拖動(dòng)二次風(fēng)機(jī)運(yùn)作,通過(guò)回收部分鍋爐連續(xù)排污損失的能量,提高廢熱利用率,減少電廠自用電消耗。8一種太陽(yáng)能加熱低沸點(diǎn)工質(zhì)螺桿膨脹動(dòng)力系統(tǒng)自主研發(fā)與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型具有的優(yōu)點(diǎn)和效果如下：本實(shí)用新型結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,循環(huán)效率高,節(jié)能環(huán)保,且能源來(lái)源于太陽(yáng)能,低碳、環(huán)保,屬于免費(fèi)、清潔的能源,而且是取之不盡,用之不竭。3.3公司無(wú)形資產(chǎn)及資質(zhì)情況1、主要無(wú)形資產(chǎn)〔1商標(biāo)商標(biāo)注冊(cè)證號(hào)核定使用商品及范圍有效期第10870170號(hào)石油醚；燃料；無(wú)煙煤；石蠟；小蠟燭；掃塵粘合料；電能；核聚變產(chǎn)生的能源〔截止2013年08月07日至2023年08月06日第8967671號(hào)閥〔機(jī)器零件、瓣閥〔機(jī)器配件、瓣閥門(mén)〔機(jī)器零件、壓力閥〔機(jī)器部件、放氣閥、空氣冷凝器、離心機(jī)、壓縮機(jī)〔機(jī)器鼓風(fēng)機(jī)、冷凝裝置〔截止2011年12月28日至2021年12月27日第10870206號(hào)建筑施工監(jiān)督；安裝水管；采礦；室內(nèi)裝潢；燃燒器保養(yǎng)與修理；機(jī)械安裝、保養(yǎng)和修理；汽車(chē)保養(yǎng)和修理；飛機(jī)保養(yǎng)與修理；造船；防銹〔截止2013年08月07日至2023年08月06日第8967670號(hào)配電箱〔電；配電盤(pán)〔電；配電控制臺(tái)〔電；控制板〔電；集電器、電器聯(lián)接器、傳感器、方鉆晶體〔檢波器、電線(xiàn)圈、集成電路2010年12月20日〔2專(zhuān)利1已擁有的專(zhuān)利權(quán)序號(hào)專(zhuān)利名稱(chēng)專(zhuān)利類(lèi)型專(zhuān)利號(hào)授權(quán)日期專(zhuān)利權(quán)人1氣力除灰輸送壓縮空氣系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120276705.82012年3月28日華新能源2一種帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐實(shí)用新型ZL201020502673.42011年3月30日華新能源3一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201020501147.62011年6月22日華新能源4一種電爐冷卻水余熱發(fā)電系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201020677340.52011年7月27日華新能源5一種煙氣余熱發(fā)電系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201020677339.22011年8月3日華新能源6一種具有煙氣余熱回收功能的生物質(zhì)發(fā)電汽水系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120065557.52011年10月19日華新能源7一種電站二次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201020677338.82011年10月19日華新能源8一種太陽(yáng)能加熱低沸點(diǎn)工質(zhì)螺桿膨脹動(dòng)力系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120118731.82011年10月19日華新能源9鍋爐取樣水回收系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120235096.12012年5月30日華新能源10一種用于水泥雙壓余熱電站的加藥系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120494172.02012年7月25日華新能源11一種不同參數(shù)鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201220335125.62013年1月16日華新能源12一種利用廢固節(jié)能發(fā)電的裝置實(shí)用新型ZL201420040943.22014年6月25日華新能源13一種用于干熄焦發(fā)電循環(huán)水處理的雙模系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201420041605.02014年8月6日華新能源14一種用于離子交換再生液回收利用系統(tǒng)實(shí)用新型ZL201120494171.62012年10月31日華新能源2正在申請(qǐng)的專(zhuān)利序號(hào)專(zhuān)利名稱(chēng)專(zhuān)利類(lèi)型申請(qǐng)?zhí)柹暾?qǐng)日期專(zhuān)利權(quán)人1具有煙氣余熱回收功能的生物質(zhì)發(fā)電汽水系統(tǒng)發(fā)明201110060608.x2011年9月4日華新能源2一種用于鐵合金余熱發(fā)電空冷機(jī)組的鍋爐爐水調(diào)節(jié)裝置實(shí)用新型201420742299.32014年11月28日華新能源2、主要資質(zhì)情況序號(hào)名稱(chēng)資質(zhì)內(nèi)容及級(jí)別證書(shū)編號(hào)/注冊(cè)號(hào)發(fā)證機(jī)構(gòu)1工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)電力行業(yè)乙級(jí)〔新能源發(fā)電、火力發(fā)電〔含核電站常規(guī)島設(shè)計(jì)A261009115-4/1XX省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)1/4XX市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)公司擁有電力行業(yè)〔新能源發(fā)電、火力發(fā)電〔含核電站常規(guī)島設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)和機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì)。電力行業(yè)〔新能源發(fā)電、火力發(fā)電〔含核電站常規(guī)島設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)"可從事資質(zhì)證書(shū)許可范圍內(nèi)的建設(shè)工程總承包以及項(xiàng)目管理和相關(guān)的技術(shù)與管理服務(wù)"。公司于2013年11月4日取得高新技術(shù)企業(yè)證書(shū),有效期三年。目前情況下公司研發(fā)投入及研發(fā)人員情況等滿(mǎn)足高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證條件,未來(lái)公司無(wú)法通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審的風(fēng)險(xiǎn)較小。3.4公司研發(fā)費(fèi)用投入情況公司強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)能力是公司技術(shù)保持領(lǐng)先的有力支撐,公司注重技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新。報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)投入及占營(yíng)業(yè)收入的比例具體情況如下：項(xiàng)目2015年度2014年度2013年度研發(fā)投入〔萬(wàn)元3,415.432,584.071,035.41營(yíng)業(yè)收入〔萬(wàn)元104,128.9879,686.2332,635.16占比3.28%3.24%3.17%3.5公司業(yè)務(wù)構(gòu)成情況2013年、2014年和2015年,公司業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成情況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目2015年度2014年度2013年度金額占比金額占比金額占比工程總承包110,312.4497.23%76,467.9095.96%28,955.1688.72%運(yùn)營(yíng)維護(hù)3,135.002.76%3,218.334.04%3,635.0011.14%設(shè)計(jì)4.0045.000.14%合計(jì)113,451.44100.00%79,686.23100.00%32,635.16100.00%第四節(jié)行業(yè)分析4.1行業(yè)概況目前中國(guó)已成為世界第一大能源生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)能源的需求不斷增加,能源資源和環(huán)境約束將更趨嚴(yán)峻。節(jié)能減排既是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針,也是一項(xiàng)極為緊迫的任務(wù)。我國(guó)能源利用率僅為33%左右,比發(fā)達(dá)國(guó)家低約10%,至少50%的工業(yè)耗能以各種形式的余熱被直接廢棄。因此從另一角度看,我國(guó)工業(yè)余熱資源豐富,廣泛存在于工業(yè)各行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,余熱資源約占其燃料總消耗的17%-67%,其中可回收率達(dá)60%,余熱利用率提升空間大,節(jié)能潛力巨大。余熱利用行業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)家實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)作用明顯,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,因此余熱利用行業(yè)被列為國(guó)家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一,屬?lài)?guó)家大力提倡的"節(jié)能環(huán)保"產(chǎn)業(yè)中的工業(yè)節(jié)能子產(chǎn)業(yè)。自"十一五"以來(lái),工業(yè)余熱余壓發(fā)電更是得到國(guó)家政策的大力扶持,受到高耗能行業(yè)的大力推崇,也帶動(dòng)了余熱發(fā)電從業(yè)機(jī)構(gòu)的積極參與。無(wú)論在技術(shù)研發(fā)、資金投入、項(xiàng)目建設(shè)等各方面,余熱余壓發(fā)電行業(yè)均呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。目前余熱余壓發(fā)電的應(yīng)用領(lǐng)域也已拓展到水泥、鋼鐵、玻璃、有色、化工等多個(gè)行業(yè)。工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體,也是能源資源消耗的主要領(lǐng)域,面對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略任務(wù)和約束性指標(biāo)要求、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在需要以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的巨大壓力。"十一五"期間,工業(yè)能源消耗總量逐年增加,由2005年的15.95億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加到2010年的24億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右,占全社會(huì)總能耗的比重由2005年的70.90%上升到2010年的73.00%左右,鋼鐵、有色金屬、建材、石化、化工和電力六大高耗能行業(yè)的能源消耗量占工業(yè)總能耗的比重由2005年的71.30%上升到2010年的77.00%左右。工業(yè)增加值占GDP的比重由2005年的41.80%下降至2010年的40.20%,六大高耗能行業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重由2005年的32.70%下降至2010年的30.30%。中國(guó)新能源光伏市場(chǎng)2002年的"送電到鄉(xiāng)工程"揭開(kāi)了我國(guó)分布式光伏發(fā)電的序幕。2011年、2012年、2013年、2014年中國(guó)年新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)總量分別為2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516GW。同比增速分別為500%、97%、129%和15%。2013年到2015年,中國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策支持太陽(yáng)能發(fā)電,中國(guó)光伏發(fā)電迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。2015年中國(guó)全年新增裝機(jī)總量達(dá)到17.72GW,同比增長(zhǎng)42%左右。專(zhuān)家預(yù)計(jì),在中國(guó)政府政府強(qiáng)有力的支持政策推動(dòng)下,伴隨著不斷下降的光伏組件制造成本和融資成本,更將有利于光伏發(fā)電企業(yè)維持豐厚的利潤(rùn),光伏發(fā)電企業(yè)投資積極性將維持在較高水平。影響光伏發(fā)展的限電問(wèn)題和融資難的問(wèn)題在"十三五"期期間將得到妥善解決。"十三五"期間中國(guó)每年新增光伏裝機(jī)總量將達(dá)到20GW左右。國(guó)際能源署〔IEA在報(bào)告中指出,當(dāng)前可再生能源約占全球總發(fā)電量的22%,遠(yuǎn)低于煤炭發(fā)電〔41%。IEA表示,2015年達(dá)成氣候協(xié)議的達(dá)成,使可再生能源發(fā)電比例有望在2030年前提高到30%以上,而太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上；到2040年,可再生能源將占總能源的50%以上,太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；至2050年光伏裝機(jī)將占全球發(fā)電裝機(jī)的27%,成為第一大電力來(lái)源；至21世紀(jì)末,可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中將占到80%以上,太陽(yáng)能發(fā)電將占到60%以上。中國(guó)的光伏發(fā)電EPC市場(chǎng)預(yù)測(cè)經(jīng)過(guò)分析,各項(xiàng)非化石能源對(duì)應(yīng)的2020年和2030年發(fā)電量目標(biāo)總和低于《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中的要求,考慮到風(fēng)電和光伏的建設(shè)周期相對(duì)較短,因此用于填補(bǔ)發(fā)電量缺口的可能性更大。以2020年為例,非化石能源發(fā)電量測(cè)算缺口659億千瓦時(shí),如果全部用風(fēng)電填補(bǔ)缺口相當(dāng)于風(fēng)電并網(wǎng)從200GW增加到230GW,如果全部用光伏填補(bǔ)缺口相當(dāng)于光伏并網(wǎng)從100GW增加到155GW。與風(fēng)電相比,光伏發(fā)電更清潔,更有優(yōu)勢(shì)。由此可見(jiàn),光伏發(fā)電的發(fā)展空間仍相當(dāng)可觀,電站運(yùn)營(yíng)的未來(lái)發(fā)展十分有前景。從可承受量來(lái)看,2015年我國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)發(fā)電250億kwh,僅占當(dāng)年總發(fā)電量的0.46%,與歐盟、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比依然具有較大的發(fā)展空間。海外余熱余壓技術(shù)市場(chǎng)隨著21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的日益加快,各大國(guó)際工程公司都把自身的發(fā)展目光由近及遠(yuǎn)的投向了全球,把工程建設(shè)的觸角伸到了世界五大洲的各個(gè)角落。凡是有可利用的資源之地,凡是有可攫取利潤(rùn)之際,各大利益群體都不予余力的在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存之道。近年來(lái),中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)漸入低迷,公司做為以工業(yè)節(jié)能為主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)模式受到了影響,在這種大背景下,公司積極適應(yīng)的同時(shí)作出發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,結(jié)合國(guó)家一帶一路以及去產(chǎn)能、去庫(kù)存等供給側(cè)調(diào)整的思路,"走出去"就成了必然選擇,只有把著眼點(diǎn)放在全世界,才能從資源配給、產(chǎn)能消化、投資保障上找到最佳的切入點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)對(duì)外工程承包商會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)對(duì)外工程總包2105年突破2000億美元,其中國(guó)企央企占據(jù)主要份額,而且承包模式也有了較大的變化,從傳統(tǒng)的EPC,向F-EPC〔融資總包、BT〔墊資總包、BOT〔建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-移交模式轉(zhuǎn)變,在這種狀況下,原來(lái)受制于國(guó)資委的限制,在海外工程中國(guó)企央企不能墊資的局面被打破,民企進(jìn)入海外市場(chǎng)的資金優(yōu)勢(shì)被提升,因此,如何認(rèn)清自身形勢(shì),站對(duì)方向,在夾縫中求生存,在逆境中求發(fā)展,是公司實(shí)現(xiàn)海外發(fā)展的關(guān)鍵所在。4.2行業(yè)規(guī)模余熱發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在余熱余壓回收利用工程領(lǐng)域,工信部提出"在鋼鐵、有色金屬、化工、建材、輕工等余熱余壓資源豐富行業(yè),全面推廣余熱余壓回收利用技術(shù),推進(jìn)低品質(zhì)熱源的回收利用,形成能源的梯級(jí)綜合利用。鋼鐵行業(yè)基本普及焦?fàn)t干熄焦裝置、高爐干法除塵及爐頂壓差發(fā)電裝置,重點(diǎn)推廣焦?fàn)t實(shí)施煤調(diào)濕改造、轉(zhuǎn)爐余熱發(fā)電裝置和燒結(jié)機(jī)余熱發(fā)電裝置；有色金屬行業(yè)重點(diǎn)建設(shè)冶煉煙氣廢熱鍋爐和發(fā)電裝置,推廣粗鉛、鎂冶煉余熱回收利用技術(shù)；化工行業(yè)重點(diǎn)推廣硫酸生產(chǎn)低品位熱能利用技術(shù)和炭黑余熱利用技術(shù)；建材行業(yè)在新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)全部配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),重點(diǎn)推廣玻璃熔窯余熱發(fā)電技術(shù)、煤矸石燒結(jié)磚生產(chǎn)線(xiàn)余熱發(fā)電技術(shù)；輕工行業(yè)加快對(duì)造紙生產(chǎn)實(shí)施全封閉氣罩熱回收節(jié)能技術(shù)改造。"根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《"十三五"節(jié)能減排綜合性工作方案》,"十三五"期間我國(guó)將實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程,到2020年,新增余熱余壓發(fā)電能力3400萬(wàn)千瓦。總體分析,按每千瓦投資額5,000元計(jì)算,十三五期間我國(guó)余熱發(fā)電行業(yè)的總投資預(yù)計(jì)在1700億元左右?！缎履茉串a(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展規(guī)劃》被業(yè)界奉為"國(guó)家新能源發(fā)展戰(zhàn)略",包括傳統(tǒng)能源體系余熱回收再利用,以及光伏、核能、風(fēng)能等可再生能源的開(kāi)發(fā)利用,規(guī)劃期限是2009年至2020年。預(yù)計(jì)到2020年,中國(guó)在新能源領(lǐng)域的總投資將超過(guò)3萬(wàn)億元。根據(jù)國(guó)家能源局提供的規(guī)模發(fā)展指標(biāo),到2020年底,光伏發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到1.5億千瓦,市場(chǎng)投資規(guī)模預(yù)計(jì)1.5萬(wàn)億。可以預(yù)見(jiàn),"十三五"期間,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍會(huì)保持一個(gè)高速的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。"十三五"光伏行業(yè)的一個(gè)重要使命是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。作為企業(yè)來(lái)說(shuō),需要持續(xù)不斷的創(chuàng)新,提高效率、促進(jìn)成本不斷下降,促進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)勝劣汰、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),提升自身實(shí)力以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,快速擴(kuò)大光伏發(fā)電規(guī)模化利用和水平。4.3行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、余熱發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)格局工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)在我國(guó)發(fā)展時(shí)間較短,但市場(chǎng)化程度較高,行業(yè)內(nèi)企業(yè)可充分參與競(jìng)爭(zhēng)。一方面,行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)多為知名跨國(guó)公司,這些公司總體數(shù)量偏少,但實(shí)力較強(qiáng)；另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,但多數(shù)企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域的時(shí)間較短,基本處于快速發(fā)展期或成立初期,且規(guī)模較小。2、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況〔1天壕環(huán)境股份有限公司天壕環(huán)境〔300332：以合同能源管理模式從事余熱發(fā)電項(xiàng)目的連鎖投資、研發(fā)設(shè)計(jì)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)；該公司同時(shí)亦利用自身在余熱發(fā)電技術(shù)、余熱發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)、余熱電站運(yùn)營(yíng)管理等方面的優(yōu)勢(shì)為客戶(hù)提供包括余熱發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)和技術(shù)咨詢(xún)、工程建筑安裝、工程總承包在內(nèi)的工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)?！?中材節(jié)能股份有限公司中材節(jié)能〔603126：國(guó)內(nèi)余熱發(fā)電領(lǐng)域知名的全方位服務(wù)公司和投資商,專(zhuān)業(yè)從事余熱、余壓綜合利用的專(zhuān)業(yè)化節(jié)能服務(wù)。公司擁有余熱發(fā)電領(lǐng)域及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)以及對(duì)外工程總承包等各類(lèi)資質(zhì),從事余熱發(fā)電項(xiàng)目的投資、技術(shù)開(kāi)發(fā)、工程設(shè)計(jì)與咨詢(xún)、系統(tǒng)集成與設(shè)備成套、項(xiàng)目建設(shè)管理及工程總承包,開(kāi)展合同能源管理,提供項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)方案及技術(shù)咨詢(xún)?！?XX易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司易世達(dá)〔300125：以技術(shù)為先導(dǎo),集技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備成套、工程施工、運(yùn)營(yíng)管理于一身,從事新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境改善和能源節(jié)約的專(zhuān)業(yè)化公司。XX易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司是深交所上市公司,主要從事余熱發(fā)電工程的設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備成套、工程總承包,以及合同能源管理服務(wù)?！?XX凱盛開(kāi)能環(huán)保能源有限公司凱盛環(huán)保：專(zhuān)業(yè)從事節(jié)能環(huán)保和中低溫余熱發(fā)電技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、工程總承包、余熱電站投資運(yùn)營(yíng)、核心產(chǎn)品制造等業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。XX凱盛開(kāi)能環(huán)保能源有限公司依托我國(guó)建筑材料集團(tuán),進(jìn)入余熱發(fā)電領(lǐng)域較早,具備較強(qiáng)的實(shí)力。除我國(guó)建筑材料集團(tuán)外,還承擔(dān)了其他水泥企業(yè)余熱電站的設(shè)計(jì)和總承包項(xiàng)目。4.4公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、技術(shù)領(lǐng)先及技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)余熱發(fā)電行業(yè)屬于國(guó)家七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首的節(jié)能減排行業(yè),是典型的知識(shí)和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),且余熱發(fā)電行業(yè)因?yàn)槠溆酂岬姆N類(lèi)眾多、行業(yè)領(lǐng)域廣泛,造成余熱利用技術(shù)在各行業(yè)各類(lèi)別的應(yīng)用上存在很大差異,目前市場(chǎng)上的幾家龍頭企業(yè)均擁有一個(gè)或數(shù)個(gè)核心的專(zhuān)利技術(shù)或?qū)Ｓ屑夹g(shù),從而形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司目前擁有涵蓋工業(yè)余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電兩大領(lǐng)域的多項(xiàng)專(zhuān)利和專(zhuān)有技術(shù),且大多數(shù)已在工程建設(shè)中得到應(yīng)用,取得了良好的效果。尤其是專(zhuān)利技術(shù)"一種帶有熱能回收發(fā)電裝置的礦熱電爐"、"一種電爐冷卻水余熱發(fā)電系統(tǒng)"、"一種用于硅鐵余熱發(fā)電鍋爐的補(bǔ)給水處理系統(tǒng)"、和專(zhuān)有技術(shù)"一種雙參數(shù)煙氣回收余熱鍋爐",在鐵合金電爐的余熱收集、熱能梯級(jí)利用、硅微粉清除等方面取得突破,為公司在鐵合金行業(yè)余熱發(fā)電領(lǐng)域的系統(tǒng)集成和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)提供了保障,為公司在鐵合金行業(yè)余熱發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展、占據(jù)并鞏固市場(chǎng)龍頭地位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新及研發(fā)能力是公司技術(shù)保持領(lǐng)先的有力支撐。公司在設(shè)立之初就非常注重技術(shù)研發(fā),公司架構(gòu)中設(shè)立有技術(shù)部和設(shè)計(jì)部,其中技術(shù)部負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究和規(guī)劃、新技術(shù)新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)將新技術(shù)新產(chǎn)品的推廣、應(yīng)用、實(shí)施,并通過(guò)設(shè)計(jì)回訪(fǎng)搜集反饋意見(jiàn),從而形成持續(xù)改進(jìn)的良性循環(huán)。技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)及技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力之一。2、突出的產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié),公司以銷(xiāo)售部為首的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組可為企業(yè)提供全流程一攬子的技術(shù)解決方案,提供多種商業(yè)模式供業(yè)主選擇；在余熱標(biāo)定方面,公司擁有標(biāo)定煙氣潛熱、煙氣化學(xué)能等多種余熱資源的標(biāo)定試驗(yàn)室,可為方案設(shè)計(jì)提供第一手有效數(shù)據(jù)；在方案設(shè)計(jì)階段,公司擁有專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),可為業(yè)主提供余熱余壓資源利用最大化和項(xiàng)目投資整體性?xún)r(jià)比最優(yōu)的效果的設(shè)計(jì)方案；在建設(shè)施工環(huán)節(jié),公司通過(guò)委托專(zhuān)業(yè)的電力建設(shè)隊(duì)伍和行之有效的監(jiān)督,保證電站的優(yōu)質(zhì)高效建設(shè)；在電站運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),公司擁有制度健全、管理規(guī)范的運(yùn)營(yíng)管理隊(duì)伍。針對(duì)不同行業(yè)自身特性的精準(zhǔn)把握是公司獲得突出產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。公司多年以來(lái)一直致力于目標(biāo)行業(yè)特性的深入分析與研究,對(duì)目標(biāo)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和行業(yè)特性精準(zhǔn)把握不僅為公司在目標(biāo)行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)節(jié)能技術(shù)服務(wù)鋪平了道路,而且極大的推動(dòng)了公司產(chǎn)業(yè)鏈整合的深度與廣度,提高了公司資源的利用效率,凸顯了公司的產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì)。3、多領(lǐng)域建站經(jīng)驗(yàn),在數(shù)個(gè)細(xì)分市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)基于核心技術(shù)的領(lǐng)先性、強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力以及突出的產(chǎn)業(yè)鏈整合優(yōu)勢(shì),公司已經(jīng)發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)僅有的跨越兩大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)——工業(yè)余熱利用的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)新能源產(chǎn)業(yè)的節(jié)能服務(wù)公司,且在工業(yè)余熱利用方面,又是極少數(shù)同時(shí)掌握了水泥、鋼鐵、鐵合金、黃磷等行業(yè)技術(shù)的節(jié)能服務(wù)公司。目前,華新能源已與鋼鐵、冶金、建材、化工等工業(yè)高耗能行業(yè)的諸多企業(yè)進(jìn)行了業(yè)務(wù)合作,尤其在干熄焦、鐵合金、黃磷等細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了優(yōu)勢(shì)地位。截止本報(bào)告出具日,公司已建設(shè)〔含在建余熱電站26座,生物質(zhì)電站3座,累計(jì)總裝機(jī)容量1,112MW,公司目前已儲(chǔ)備節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目15個(gè),儲(chǔ)備項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)2,168MW。4、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)公司在充分利用自身各種核心優(yōu)勢(shì)與能力從事多領(lǐng)域發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的同時(shí),非常注重企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的塑造與開(kāi)發(fā)。另外,公司建立了完備的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,有效地增強(qiáng)了公司技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新的后勁,為公司保持技術(shù)領(lǐng)先、獲得可持續(xù)發(fā)展能力提供了有力制度保障。目前公司執(zhí)行的技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)制度強(qiáng)調(diào)向?qū)I(yè)技術(shù)人員的大力傾斜,注重對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的考核與激勵(lì),將專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的科研進(jìn)展、成果與個(gè)人的薪酬、福利、職位升遷等緊密聯(lián)系,從而有效激發(fā)了廣大專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的創(chuàng)新研發(fā)激情,公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工作熱情高漲,團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。5、工程項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)公司始終把工程質(zhì)量視為公司發(fā)展的生命線(xiàn)。通過(guò)建立質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)體系、細(xì)化質(zhì)量控制措施并堅(jiān)決執(zhí)行,公司從工程設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、采購(gòu)、現(xiàn)場(chǎng)施工管理、調(diào)試運(yùn)行等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量過(guò)程控制,從而確保了工程項(xiàng)目的高質(zhì)量。截止本募集說(shuō)明書(shū)簽署日,公司所承建的工業(yè)余熱余壓發(fā)電及生物質(zhì)發(fā)電工程項(xiàng)目質(zhì)量合格率為100%,工程優(yōu)良率達(dá)90%,工程項(xiàng)目質(zhì)量獲得業(yè)主廣泛好評(píng),公司工程項(xiàng)目質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。公司在業(yè)內(nèi)率先通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,在工程設(shè)計(jì)、施工與服務(wù)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、安全性以及可控性方面走在了國(guó)內(nèi)同行前列。公司的管理體系認(rèn)證情況如下：序號(hào)認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)證機(jī)關(guān)證書(shū)號(hào)有效期1質(zhì)量管理體系GB/T19001ISO9001北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心02811Q10519ROM2環(huán)境管理體系GB/T24001ISO14001北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心02811E10229ROM3職業(yè)健康安全GB/T28001北京中安質(zhì)環(huán)認(rèn)證中心02811E10229ROM6、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)公司已布局實(shí)施分布式能源解決方案項(xiàng)目；分布式能源作為高效、環(huán)保的能源利用方式,有利于調(diào)整能源結(jié)構(gòu),有利于節(jié)能減排目標(biāo),符合科學(xué)發(fā)展觀。從國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)政策來(lái)看,今后幾年必然進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展期。公司將充分借助同XX交大合作基礎(chǔ),并計(jì)劃同其合作建立高效能源研究院,重點(diǎn)推進(jìn)分布式能源項(xiàng)目、技術(shù)等方面的實(shí)施,為公司技術(shù)多元化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。7、工業(yè)資產(chǎn)管理平臺(tái)公司借助于多年電站建設(shè)及管理經(jīng)驗(yàn),打造工業(yè)資產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái),納入工程建設(shè)參建方高耗能客戶(hù)、設(shè)計(jì)研究院、建安公司、設(shè)備廠商、調(diào)試運(yùn)營(yíng)公司到管理平臺(tái),利用上市公司作為第三方保障平臺(tái),實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)在線(xiàn)交易,為公司打造近千億的現(xiàn)金流交易平臺(tái)；同時(shí)利用能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),精細(xì)化管理發(fā)電資產(chǎn),為客戶(hù)降耗增效。目前公司已實(shí)現(xiàn)電廠在線(xiàn)管理系統(tǒng)。4.5公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)EPC和EMC模式是本公司目前最為主要的業(yè)務(wù)模式,這兩種業(yè)務(wù)模式在研發(fā)、市場(chǎng)、工程方面需要大量的資金,其中,工程總承包模式下部分項(xiàng)目需要公司先期墊付工程啟動(dòng)費(fèi)用和設(shè)備訂貨款,而合同能源管理模式則是由節(jié)能服務(wù)公司承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)成本,項(xiàng)目資金需求量巨大。相較于已經(jīng)發(fā)行或籌備發(fā)行股票的同行企業(yè)XX易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司、天壕節(jié)能科技股份有限公司、中材節(jié)能股份有限公司,本公司進(jìn)入資本市場(chǎng)相對(duì)較晚,因此,目前本公司的資本規(guī)模相較于高速發(fā)展的業(yè)務(wù)能力仍顯不足,此為本公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。第五節(jié)公司財(cái)稅情況5.1公司財(cái)務(wù)狀況公司2013年度、2014年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并出具了信會(huì)師報(bào)字[2015]第114451號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。2015年財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。1、財(cái)務(wù)狀況單位：元資產(chǎn)2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,897,734,045.071,126,269,913.93427,612,182.22非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)75,459,312.8881,550,330.5046,843,245.55資產(chǎn)總計(jì)1,973,193,357.951,207,820,244.43474,455,427.77流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,387,881,820.37583,279,589.52226,261,140.07非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)245,930,821.91負(fù)債合計(jì)1,387,881,820.37829,210,411.43226,261,140.07股本55,000,000.0055,000,000.0055,000,000.00所有者權(quán)益合計(jì)585,311,537.58378,609,833.00248,194,287.70負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,973,193,357.951,207,820,244.43474,455,427.772、經(jīng)營(yíng)成果單位：元項(xiàng)目2015年度2014年度2013年度一、營(yíng)業(yè)總收入1,134,514,401.17796,862,298.10326,351,580.56二、營(yíng)業(yè)總成本892,096,850.60643,580,807.91246,491,705.63三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)242,417,550.57153,483,639.4179,859,874.93四、利潤(rùn)總額36,458,855.69153,483,639.4180,359,874.93五、凈利潤(rùn)206,701,704.58130,415,545.3068,465,390.50六、每股收益：〔一基本每股收益〔元/股3.75822.37141.2448〔二稀釋每股收益〔元/股3.75822.37141.24485.2公司稅務(wù)情況公司適用的主要稅種及其稅率列示如下：稅種計(jì)稅〔費(fèi)依據(jù)稅率增值稅按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,在扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后,差額部分為應(yīng)交增值稅17%營(yíng)業(yè)稅按應(yīng)稅營(yíng)業(yè)收入計(jì)征3%、5%城市維護(hù)建設(shè)稅按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅及消費(fèi)稅計(jì)征7%教育費(fèi)附加按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅及消費(fèi)稅計(jì)征3%地方教育費(fèi)附加按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅及消費(fèi)稅計(jì)征2%企業(yè)所得稅按應(yīng)納稅所得額計(jì)征15%、25%公司為高新技術(shù)企業(yè),于2013年11月4日取得了由XX省科學(xué)技術(shù)廳、財(cái)政廳、稅務(wù)局聯(lián)合頒發(fā)的編號(hào)為GR201361000155的高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)。公司為地處西部地區(qū)的新能源發(fā)電企業(yè),根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》〔中發(fā)[2010]11號(hào)、國(guó)家發(fā)展改革委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄〔2011年本》〔國(guó)家發(fā)改委令第9號(hào)和財(cái)政部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于深入實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》〔財(cái)稅[2011]58號(hào)的相關(guān)規(guī)定,自2011年1月1日至2020年12月31日,對(duì)設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。公司已于2012年1月17日取得XX省發(fā)展和改革委員會(huì)出具的"XX省符合國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)目錄企業(yè)確認(rèn)函"。公司的控股子公司華新同恒按25%的稅率計(jì)繳企業(yè)所得稅。2015年6月,XX市臨潼區(qū)國(guó)家稅務(wù)局新豐分局、XX市臨潼區(qū)國(guó)家稅務(wù)局新豐分局已分別出具《證明函》,證明公司最近兩年內(nèi)能夠按照稅收征管法的規(guī)定申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款,未發(fā)現(xiàn)違反稅收法律法規(guī)的情形。第六節(jié)本次收購(gòu)的基本情況6.1收購(gòu)的背景和目的1、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力華新能源與新環(huán)能源屬于余熱余壓發(fā)電行業(yè)中相關(guān)的上下游子行業(yè),通過(guò)本次重組,新環(huán)能源將成為華新能源的全資子公司,雙方能夠協(xié)同共同面對(duì)市場(chǎng)變化與競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2、增強(qiáng)公眾公司盈利能力、減少關(guān)聯(lián)交易,提升公眾公司價(jià)值本次收購(gòu)?fù)瓿珊?新環(huán)能源屬將成為華新能源全資子公司,納入合并報(bào)表范圍。通過(guò)本次交易,華新能源的盈利能力將得到極大增強(qiáng),進(jìn)一步增強(qiáng)公眾公司綜合實(shí)力,進(jìn)而提升公眾公司價(jià)值,更好地回報(bào)股東。本次交易完成后的模擬利潤(rùn)表如下：?jiǎn)挝唬涸?xiàng)目2015年2014年?duì)I業(yè)收入1,518,337,348.721,008,144,449.44營(yíng)業(yè)利潤(rùn)335,335,324.79190,028,583.83利潤(rùn)總額129,640,067.25190,127,634.03凈利潤(rùn)285,552,630.46161,392,078.273、拓寬融資渠道,依托資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展華新能源和新環(huán)能源正處于業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)期,對(duì)流動(dòng)資金有迫切需求。資金籌措能力的不足已經(jīng)成為限制公司業(yè)務(wù)發(fā)展的主要瓶頸。經(jīng)過(guò)本次重組,公眾公司營(yíng)運(yùn)規(guī)模和盈利能力得到大幅提升,預(yù)計(jì)可獲得投資者認(rèn)可,可有效地借助資本市場(chǎng)平臺(tái)融資實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。本次重組的配套融資即體現(xiàn)了這一意義。6.2基本情況名稱(chēng)XX新環(huán)能源有限公司企業(yè)類(lèi)型其他有限責(zé)任公司住所XX市高新區(qū)灃惠南路水晶島11609室主要辦公地點(diǎn)XX市高新區(qū)灃惠南路水晶島11609室法定代表人汪冀華注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元成立日期2005年3月16日注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一信用代碼經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：A級(jí)鍋爐制造；D1、D2壓力容器制造?！惨婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：合同能源管理工程設(shè)計(jì)、施工；節(jié)能技術(shù)、產(chǎn)品的集成與服務(wù)；節(jié)能改造項(xiàng)目信息咨詢(xún)及投資；能源再生及綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及相關(guān)配套服務(wù)；機(jī)電安裝工程施工；送變電項(xiàng)目、火力發(fā)電項(xiàng)目、新能源發(fā)電項(xiàng)目、循環(huán)能源發(fā)電項(xiàng)目及民用建筑工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢(xún)、建設(shè)、施工、總承包；新型建材建工設(shè)備、能源環(huán)保機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售、租賃；壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、維修服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、成套安裝調(diào)試；高低壓配電柜、閥門(mén)、水處理設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝調(diào)試及銷(xiāo)售；鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)制造及安裝；大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組零部件生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售及其相關(guān)技術(shù)服務(wù)。〔以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定6.3業(yè)務(wù)情況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)新環(huán)能源是一家從事余熱利用節(jié)能設(shè)備制造及節(jié)能工程服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),主要從事余熱利用節(jié)能工程的承包、建設(shè),以及余熱鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,致力于為高能耗企業(yè)提供節(jié)能降耗的解決方案。新環(huán)能源擁有余熱利用上游行業(yè)余熱鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有利于公司加深對(duì)客戶(hù)的理解,為其提供更優(yōu)質(zhì)的節(jié)能服務(wù)。2、主要產(chǎn)品及用途新環(huán)能源目前主要業(yè)務(wù)分兩部分：一是從事余熱利用節(jié)能工程建設(shè)；二是余熱鍋爐研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。〔1余熱利用節(jié)能工程介紹該工程用于對(duì)焦化、鋼鐵、化工等行業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的高溫惰性氣體進(jìn)行回收循環(huán)利用,達(dá)到節(jié)能的目的?！?余熱鍋爐產(chǎn)品介紹新環(huán)能源主要余熱鍋爐產(chǎn)品包括干熄焦余熱鍋爐、鐵合金礦熱電余熱鍋爐和黃磷尾氣余熱鍋爐。余熱鍋爐將高溫?zé)煔饣厥蘸笞鳛殄仩t熱源生產(chǎn)蒸汽,通過(guò)熱交換,以實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。6.4產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系截至本報(bào)告書(shū)簽署日,德辰能源持有新環(huán)能源61.000%的股權(quán),為新環(huán)能源的控股股東。新環(huán)能源股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：6.5核心技術(shù)情況新環(huán)能源主要從事余熱利用節(jié)能工程的設(shè)計(jì)、建設(shè),以及余熱鍋爐的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。公司一直以來(lái)十分重視技術(shù)創(chuàng)新,目前新環(huán)能源擁有的主要技術(shù)如下：1、循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1在鍋爐出口煙道連接處,采用了一種改善煙道連接應(yīng)力的裝置〔已申報(bào)并取得專(zhuān)利技術(shù),可以解決連接煙道過(guò)重,煙道作用力直接作用在鍋爐本體上,拉扯膜式壁或拉裂焊縫的問(wèn)題。并有效防止漏風(fēng)漏煙,保住了循環(huán)流化床鍋爐的整體密封性?！?采用蝸殼式水冷旋風(fēng)分離器,同時(shí)在水冷旋風(fēng)器內(nèi)首先用2×60mm復(fù)合硅酸鹽保溫板做內(nèi)襯,中間鋪設(shè)50mm厚硅酸鋁耐火纖維板,最外層用45mm厚剛玉莫來(lái)石耐磨材料砌筑。解決了傳統(tǒng)分離器分離效率低,旋風(fēng)分離器溫度太高問(wèn)題。保證了循環(huán)流化床鍋爐安全可靠的運(yùn)行?！?鍋爐的燃燒方式采用循環(huán)硫化技術(shù),可解決燃燒熱效率低、煤種的適應(yīng)性能差、負(fù)荷范圍調(diào)節(jié)有限等問(wèn)題,另?yè)郊邮沂摿蚣夹g(shù),可使燃燒清潔、保護(hù)環(huán)境。2、生物質(zhì)流化床鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1在鍋爐出口煙道連接處,采用了一種改善煙道連接應(yīng)力的裝置〔已申報(bào)并取得專(zhuān)利技術(shù),可以解決連接煙道過(guò)重,煙道作用力直接作用在鍋爐本體上,拉扯膜式壁或拉裂焊縫的問(wèn)題?！?采用蝸殼式水冷旋風(fēng)分離器,解決了傳統(tǒng)分離器分離效率低,旋風(fēng)分離器溫度太高的問(wèn)題。保證了循環(huán)流化床鍋爐安全可靠的運(yùn)行。〔3過(guò)熱器受熱面采用獨(dú)特的布置,沿?zé)煔鈿饬鞣较蛞来尾贾玫蜏剡^(guò)熱器,再布置高溫過(guò)熱器,同時(shí)低溫過(guò)熱器和高溫過(guò)熱器均采用順流布置,將蒸汽出口高溫區(qū)布置在低煙溫區(qū)域,有效控制了過(guò)熱器金屬壁<500℃,從結(jié)構(gòu)上有效避免了過(guò)熱器的高溫腐蝕,保證了過(guò)熱器的安全運(yùn)行,提高了循環(huán)流化床鍋爐的使用壽命。3、黃磷尾氣凈化鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1本項(xiàng)目擬采用分體式獨(dú)立布置結(jié)構(gòu)技術(shù),可有效方便折裝、更換受熱面,縮短檢修周期,提高黃磷尾氣利用率?！?本項(xiàng)目利用一種燃黃磷尾氣鍋爐本體與煙道連接裝置技術(shù)〔已申報(bào)并獲得專(zhuān)利技術(shù),保住了鍋爐的密封。4、黃磷尾氣凈化系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1本項(xiàng)目擬采用水洗、堿洗、高溫高壓吸附聯(lián)合使用的凈化方案,合理設(shè)置了黃磷尾氣中雜質(zhì)的去除次序,簡(jiǎn)化了工藝路線(xiàn),延長(zhǎng)了吸附器的再生周期,提高了設(shè)備的使用壽命,提高了硫、磷元素的回收率,大大減少了污染排放,確保尾氣凈化系統(tǒng)的正常運(yùn)行?！?脫磷專(zhuān)用吸附劑和吸附塔設(shè)備,解決了黃磷尾氣中磷元素難以去除的技術(shù)難題,利用雙塔吸附,一用一再生,實(shí)現(xiàn)了脫磷工序的連續(xù)性和高效性?！?針對(duì)黃磷尾氣易燃易爆的特點(diǎn),工藝系統(tǒng)實(shí)行分段隔離,便于設(shè)備的檢修、維護(hù)和更換,保住了項(xiàng)目運(yùn)行的安全性。5、廢棄物余熱回收鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1本項(xiàng)目采用高溫?zé)峤馓幚砑夹g(shù)焚燒處理,重點(diǎn)是采用二燃室技術(shù)對(duì)未燃盡的有害物質(zhì)作進(jìn)一步銷(xiāo)毀?！?本項(xiàng)目利用一種燃黃磷尾氣鍋爐的蒸發(fā)輻射受熱裝置專(zhuān)利技術(shù),鍋爐的側(cè)壁設(shè)計(jì)成膜式水冷壁結(jié)構(gòu),氣體通道的中間膜式壁把爐膛分為四個(gè)爐膛輻射通道。既降低了流速,保證灰在爐膛內(nèi)大量沉降,又可以保證高效換熱,節(jié)省鋼材?！?采用激波爆炸吹灰器吹灰有效解決垃圾焚燒產(chǎn)物高粘附性和高熱阻帶來(lái)的危害,此系統(tǒng)激波吹灰器根據(jù)需要由程序控制定期自動(dòng)清灰?！?本項(xiàng)目采用一種燃黃磷尾氣鍋爐本體與煙道連接裝置的專(zhuān)利技術(shù)很好地解決了以上難題。6、鐵合金余熱鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1利用專(zhuān)利"一種改善煙道連接應(yīng)力的裝置",可消除煙道與鍋爐本體間的焊接應(yīng)力,解決了常見(jiàn)煙道采用直接焊接的方式,其往往因煙道過(guò)重、過(guò)大使受壓本體拉裂,導(dǎo)致鍋爐爆管或拉開(kāi)焊縫,而使鍋爐漏風(fēng)漏煙、增加排煙損失、鍋爐效率降低,影響鍋爐房的運(yùn)行環(huán)境等不必要的停爐檢修損失?！?在各級(jí)受熱面間采用乙炔爆燃激波吹灰和機(jī)械振打相配合的清灰技術(shù),及時(shí)有效地解決了硅錳合金礦熱爐因煙氣中含塵量大,且煙塵易粘附在受熱面上,引起鍋爐受熱面?zhèn)鳠嵝Ч麥p弱、排煙溫度升高、蒸發(fā)量下降和煙塵對(duì)受熱面的腐蝕問(wèn)題。〔3采用模塊化箱體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使進(jìn)口煙道、出口煙道及連接煙道在廠內(nèi)完成焊接加工,各成一體,可有效降低高低施工時(shí)間,減小高空施工的危險(xiǎn),從而保證煙道的質(zhì)量及性能要求,確保鍋爐高效運(yùn)行。7、雙煙道鐵合金余熱鍋爐技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1鍋爐采用一種改善煙道連接應(yīng)力的裝置,減輕了煙道重量,使鍋爐可以采用雙煙道結(jié)構(gòu)并列布置,滿(mǎn)足了用戶(hù)同時(shí)開(kāi)啟和單獨(dú)開(kāi)啟的需要?！?鍋爐采用一種燃黃磷尾氣鍋爐本體與煙道連接裝置專(zhuān)利中的軟性膨脹裝置,杜絕了雙煙道結(jié)構(gòu)布置中因過(guò)熱器,蒸發(fā)器跟鍋爐本體之間發(fā)生硬性碰撞而產(chǎn)生的振動(dòng),延長(zhǎng)了雙煙道結(jié)構(gòu)鍋爐的使用壽命?！?鍋爐采用雙煙道結(jié)構(gòu)布置,結(jié)構(gòu)緊湊,可以共用部分平臺(tái)扶梯,減小鋼耗量,使維修更加方便,經(jīng)熱工測(cè)試,所產(chǎn)生的過(guò)熱蒸汽流量和溫度明顯優(yōu)于單煙道余熱鍋爐?！?鍋爐各級(jí)受熱面采用乙炔爆燃和高溫段增加機(jī)械振打清灰兩種方式,解決了傳統(tǒng)的采用單一清灰模式下存在清灰死角問(wèn)題,使受熱面清潔率達(dá)92%以上,減緩了鍋爐腐蝕。8、干熄焦余熱利用技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：〔1設(shè)置有能量回收裝置換熱器,換熱器通過(guò)蒸汽管道與發(fā)動(dòng)機(jī)組連接。換熱器包括換熱器本體,換熱器本體為立式結(jié)構(gòu),換熱器本體自上而下一次設(shè)置有汽包、過(guò)熱器、蒸發(fā)器、省煤器?；厥沼酂?提高熱回收利用率?！?干熄焦裝置是能源回收裝置,回收赤熱焦炭的顯熱,并利用回收的顯熱生產(chǎn)蒸汽。在干熄爐鼓風(fēng)裝置與主循環(huán)風(fēng)機(jī)之間設(shè)置鍋爐副省煤器,使干熄爐入口處的循環(huán)氣體溫度降至130℃左右,確保排焦溫度≤200℃。該技術(shù)能實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的熱交換,并確保了排焦的安全性。6.6財(cái)務(wù)情況1、財(cái)務(wù)狀況單位：元資產(chǎn)2015年12月31日2014年12月31日資產(chǎn)總計(jì)508,216,510.04234,093,914.25負(fù)債合計(jì)309,106,075.22113,834,405.31所有者權(quán)益合計(jì)199,110,434.82120,259,508.942、經(jīng)營(yíng)成果單位：元項(xiàng)目2015年2014年?duì)I業(yè)收入383,822,947.55211,282,151.34營(yíng)業(yè)利潤(rùn)92,917,774.2236,544,944.42利潤(rùn)總額93,181,211.5636,643,994.62凈利潤(rùn)78,850,925.8830,976,532.976.7業(yè)務(wù)發(fā)展情況新環(huán)能源主要從事余熱發(fā)電工程總承包及余熱鍋爐生產(chǎn)和銷(xiāo)售,其對(duì)外已經(jīng)簽訂的或正在執(zhí)行的金額1億元以上的合同如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)客戶(hù)名稱(chēng)合同金額1XXXX惠興余熱發(fā)電項(xiàng)目XX惠興鐵合金有限公司150,0002新疆產(chǎn)業(yè)園金屬硅總包合同新疆可克達(dá)拉建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司74,0003XX寶塔石化干氣余熱發(fā)電項(xiàng)目XX寶塔石化集團(tuán)有限公司53,0004后大井溝蘭炭尾氣余熱發(fā)電后大井溝機(jī)制蘭炭有限公司50,0005XX源蘭炭尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目神木縣XX源物資貿(mào)易有限公司34,0006藍(lán)碳燃?xì)庥酂岚l(fā)電項(xiàng)目哈密潤(rùn)達(dá)能源開(kāi)發(fā)有限公司23,0007金桃園干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XX金桃園煤焦化有限公司20,0008利源干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目利源煤焦集團(tuán)有限公司18,0009興楊蘭炭尾氣余熱發(fā)電項(xiàng)目神木興楊蘭炭有限公司16,00010中陽(yáng)干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目中陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限公司11,00011山焦干熄焦余熱發(fā)電項(xiàng)目XX焦化集團(tuán)股份有限公司16,00012XX生物質(zhì)余熱發(fā)電項(xiàng)目浙創(chuàng)XX新能源有限公司30,000合計(jì)495,000第七節(jié)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃7.1公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃1、總體發(fā)展戰(zhàn)略中央大力推動(dòng)能源發(fā)展模式和商業(yè)模式創(chuàng)新,實(shí)施合同能源管理、需求側(cè)管理等市場(chǎng)化機(jī)制；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,合理調(diào)控煤炭、火電、煉油產(chǎn)能建設(shè),提高資源配置效率,為余熱余壓發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)。公司采取"技術(shù)領(lǐng)先+規(guī)模擴(kuò)張+產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展"的發(fā)展戰(zhàn)略。以技術(shù)研發(fā)為核心,不斷加大產(chǎn)業(yè)投入、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。在保持鐵合金等余熱發(fā)電細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)同時(shí),積極拓展余熱余壓發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)。公司將以國(guó)家政策支持為依托,未來(lái)五年,致力于成為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的余熱余壓發(fā)電領(lǐng)域的綜合節(jié)能服務(wù)提供商。2、公司未來(lái)發(fā)展原則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和現(xiàn)有的市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),把握國(guó)家大力扶持節(jié)能和余熱余壓發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的重大歷史機(jī)遇,公司制定了如下發(fā)展規(guī)劃：未來(lái)三到五年,公司將秉持"一個(gè)堅(jiān)持,兩個(gè)發(fā)展,三個(gè)創(chuàng)新"作為總體發(fā)展戰(zhàn)略。一個(gè)堅(jiān)持：致力于工業(yè)余熱余壓回收利用以及新能源發(fā)電等節(jié)能環(huán)保事業(yè),堅(jiān)持以合同能源管理等商業(yè)模式為業(yè)主提供節(jié)能投資整體解決方案,在此領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化以及國(guó)際化的探索和實(shí)踐。一個(gè)堅(jiān)持是解決發(fā)展方向問(wèn)題。兩個(gè)發(fā)展：一是繼續(xù)走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展之路。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等手段,繼續(xù)擴(kuò)大公司在鐵合金領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),大力提升公司在境內(nèi)外市場(chǎng)建材、鋼鐵、化工、硅鐵、熱電聯(lián)產(chǎn)以及生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的市場(chǎng)份額；二是積極探索國(guó)際化發(fā)展之路,立足國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保市場(chǎng),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)的同時(shí),緊隨國(guó)家"一帶一路"發(fā)展方向,開(kāi)拓境外市場(chǎng),積極參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng),穩(wěn)步開(kāi)拓境外余熱余壓發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。兩個(gè)發(fā)展是解決發(fā)展模式問(wèn)題。三個(gè)創(chuàng)新：一是要以技術(shù)創(chuàng)新為龍頭,為后期發(fā)展創(chuàng)造更大市場(chǎng)空間；二是要以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新為依托,發(fā)揮組織傳承戰(zhàn)略的功能,力促公司戰(zhàn)略達(dá)成；三是要以管理創(chuàng)新為基調(diào),強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；三個(gè)創(chuàng)新是解決發(fā)展手段問(wèn)題。7.2公司的具體發(fā)展策略1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型為了積極響應(yīng)市場(chǎng)的快速發(fā)展,公司將結(jié)合市場(chǎng)特性及市場(chǎng)分類(lèi)對(duì)客戶(hù)資源進(jìn)行有效整合,從而實(shí)現(xiàn)由原來(lái)的混合型市場(chǎng)向針對(duì)性較強(qiáng)的目標(biāo)市場(chǎng)的整合。公司立足于工業(yè)余熱余壓發(fā)電及生物質(zhì)發(fā)電兩大領(lǐng)域,致力于為鋼鐵、冶金、建材、化工等工業(yè)高耗能企業(yè)提供服務(wù),未來(lái)公司將進(jìn)一步強(qiáng)化在干熄焦、鐵合金、黃磷等細(xì)分行業(yè)的優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,不斷優(yōu)化客戶(hù)結(jié)構(gòu),重點(diǎn)開(kāi)發(fā)工程總承包類(lèi)、合同能源管理類(lèi)客戶(hù),擴(kuò)大公司在余熱余壓發(fā)電領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。不過(guò)在宏觀環(huán)境下行,下游鋼鐵,化工等行業(yè)固定資產(chǎn)投資減少的情況下,公司正積極布局新能源光伏行業(yè)。在國(guó)家大力發(fā)展清潔能源,控制煤電指標(biāo)的背景下,光伏行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。目前公司已掌握光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)的多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),而且與央企招商新能源以及中民投、中核達(dá)成的框架協(xié)議,五年時(shí)間開(kāi)發(fā)500MW光伏電站,預(yù)計(jì)每年可給華新能源帶來(lái)8-15億元的EPC業(yè)務(wù)；華新能源主要是通過(guò)基金劣后及工程總包方式介入光伏,有著明確的退出通道和資金供給方,在出口和入口都有風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),相對(duì)其他項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。為確保墊資安全,華新能源設(shè)計(jì)了多層級(jí)的風(fēng)控方案,一方面是央企的預(yù)收購(gòu)協(xié)議；二是聯(lián)合組件公司進(jìn)行硬托底,目前已經(jīng)和全球主要的晶片組件商達(dá)成合作意向；三是項(xiàng)目業(yè)主方回購(gòu)或兜底做保障。此外,以華新能源與XX金控集團(tuán)成立的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金已開(kāi)始募集資金,可開(kāi)發(fā)投入20MW規(guī)模的光伏發(fā)電項(xiàng)目4個(gè),同時(shí)公司還積極儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目12個(gè)。2、業(yè)務(wù)區(qū)域擴(kuò)張目前積極參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng),穩(wěn)步開(kāi)拓境外余熱余壓發(fā)電工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)。受?chē)?guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)及下游行業(yè)投資放緩的影響,公司在積極適應(yīng)的同時(shí)作出發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,結(jié)合國(guó)家一帶一路以及去產(chǎn)能、去庫(kù)存等供給側(cè)調(diào)整的思路,"走出去"就成了必然選擇。公司確定海外發(fā)展的基本原則是借船出海,就是積極爭(zhēng)取有海外業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)企、央企大公司,采取聯(lián)合的方式,取長(zhǎng)補(bǔ)短,達(dá)到共同發(fā)展的目標(biāo)。公司目前已與中能建簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,從四個(gè)層面進(jìn)行合作。一是技術(shù)合作：華新能源作為合作項(xiàng)目的主要總包方為合作項(xiàng)目提供技術(shù)支持,中能建利用工程建設(shè)管理及融資優(yōu)勢(shì)做項(xiàng)目的總分包商；二是工程合作：雙方兼顧工程建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理板塊的業(yè)務(wù),在條件具備的情況下,開(kāi)展PMP合作,即由中能建提供工程管理,華新能源具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施；三是信息合作：雙方或通過(guò)第三方獲得的項(xiàng)目信息,及時(shí)向?qū)Ψ竭M(jìn)行通報(bào),并及時(shí)向?qū)Ψ椒答來(lái)?xiàng)目審議意見(jiàn)。具