中國戶外用品市場調(diào)查的報(bào)告

中國戶外用品市場調(diào)查的報(bào)告概況

Summary概況Summary調(diào)研方法直接訪問間接訪問問卷調(diào)研資訊收集品牌數(shù)據(jù)渠道數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫概況

Summary2001-2013年中國戶外用品市場發(fā)展情況零售總額增長率：24.3%出貨總額增長率：30.9%零售總額：180.5出貨總額：96.8品牌

Brand品牌

Brand中國戶外品牌年度品牌數(shù)量變化品牌

Brand中國戶外用品品牌產(chǎn)品線年度發(fā)展概況單位：個(gè)全線品牌數(shù)量復(fù)線品牌數(shù)量合計(jì)服裝類鞋類背包類裝備類配件及器材類2013年合計(jì)197139581811135386248國內(nèi)1214629755582451109國外7693284265529351392012年合計(jì)184119520691034876224國內(nèi)113382544651214591國外718126623522731133年度品牌數(shù)量增長率（%）合計(jì)7.07%14.38%11.73%17.39%9.71%10.42%13.16%10.71%國內(nèi)7.08%21.05%16.93%19.57%13.73%14.29%13.33%19.78%國外7.04%14.81%6.76%13.04%5.77%7.41%12.90%4.51%品牌

Brand中國戶外用品品牌品類年度發(fā)展概況服裝類品牌數(shù)量鞋類品牌數(shù)量背包類品牌數(shù)量裝備類品牌數(shù)量配件及器材類品牌數(shù)量國內(nèi)811135386248國外55582451109合計(jì)26552935139增長百分比11.73%17.39%9.71%10.42%13.16%單位：個(gè)品牌

Brand中國戶外用品市場國外品牌洲別統(tǒng)計(jì)單位：個(gè)品牌

Brand中國戶外用品市場典型國外品牌品類分析單位：個(gè)渠道

Channel渠道

Channel中國戶外用品市場年度渠道類型分析單位：個(gè)渠道Channel中國戶外用品市場典型城市百貨商場店渠道分析單位：個(gè)渠道Channel中國戶外用品市場典型城市專業(yè)戶外店渠道分析單位：個(gè)銷售

Sales銷售Sales中國戶外用品市場年度銷售情況單位：億元人民幣2010年2011年2012年2013年較去年度增長率（%）零售總額71.3107.6145.2180.524.3戶外店零售總額25.430.633.436.79.88商場店零售總額40.168.185.3108.226.84其他渠道零售總額5.88.926.535.634.33出貨總額32.154.373.996.830.99國內(nèi)品牌出貨額15.827.637.450.234.22國外品牌出貨額16.326.736.546.627.67銷售Sales中國戶外用品市場年度銷售情況單位：億元人民幣銷售Sales中國戶外用品市場各渠道銷售額情況分析單位：億元人民幣銷售Sales中國戶外用品市場年度銷售情況分析圖一單位：億元人民幣出貨額度品牌/企業(yè)數(shù)量超過1000萬出貨額統(tǒng)計(jì)總額占年度出貨額比例

(%)

201020112012201320102011201220132010201120122013年出貨額≧1000萬的品牌4152657724.743.358.876.776.95%79.74%79.57%79.32%年出貨額≧3000萬的品牌1640526317.941.256.373.655.76%75.88%76.18%76.05%年出貨額≧5000萬的品牌1023303715.735.748.964.848.91%65.19%66.17%66.94%年出貨額≧1億的品牌913172215.228.940.653.647.35%54.48%54.94%55.36%銷售Sales中國戶外用品市場年度銷售情況分析圖二單位：億元人民幣銷售Sales中國戶外用品市場各類產(chǎn)品年度銷售額比例挑戰(zhàn)

Challenge

挑戰(zhàn)

Challenge

品牌商2013年經(jīng)營成本分析品牌商經(jīng)營成本分析

挑戰(zhàn)

Challenge

戶外店2013年經(jīng)營成本分析戶外店經(jīng)營成本分析戶外店經(jīng)營前景分析

挑戰(zhàn)

Challenge戶外店經(jīng)營前景分析品牌商2014年投資預(yù)期調(diào)研挑戰(zhàn)

Challenge品牌商投資預(yù)期調(diào)研定性研究

INTERVIEW整體發(fā)現(xiàn)

OPINION在消費(fèi)抑制、零售萎靡的大背景下，由2012年以前的“超速增長”轉(zhuǎn)變?yōu)榻鼉赡甑摹案咚僭鲩L”，并會持續(xù)一段時(shí)期。品牌眾多、產(chǎn)品過剩、渠道增多造成競爭激勵，商場店和電商大力度的折扣進(jìn)而帶動全行業(yè)，加之房租、人員等固定成本上升，造成2013毛利繼續(xù)下降。品牌分化的開始、梯隊(duì)形成。大眾媒體和社會整體接納戶外運(yùn)動，積極向好！由于處在初級階段，戶外市場仍然有巨大空間。增長點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。市場開始走向成熟。發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)

OPINION由于渠道的廣泛滲透和網(wǎng)絡(luò)的傳播，消費(fèi)者對戶外用品的認(rèn)識達(dá)到前所未有的水平。具體體現(xiàn)在公眾對戶外用品的廣泛認(rèn)知。更為理性與成熟，購買行為上價(jià)格敏感度顯著提高，成交前渠道間比價(jià)后消費(fèi)成為習(xí)慣。戶外用品的消費(fèi)與戶外運(yùn)動的針對性、指向性提高，圍繞運(yùn)動的消費(fèi)呈上升趨勢。戶外文化特征日益強(qiáng)化，受大眾媒體影響巨大，親子戶外，健身戶外，旅游戶外廣為接納。

發(fā)現(xiàn)品牌發(fā)現(xiàn)

OPINION從客觀角度，市場表現(xiàn)差距拉大；更多面臨“洗牌”局面，有潛力、有核心競爭力的品牌優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，而“通用品牌”處境更艱難。從主觀角度，各自探索品牌發(fā)展模式。從以往的“知名度”核心，開始主抓產(chǎn)品，向打造差異化品牌方向發(fā)展。2013是品牌差異開始的重要節(jié)點(diǎn)：“做品牌-做生意”抉擇顯現(xiàn)，“高-中-低”各層次品牌前景漸明。逐漸擺脫糾結(jié)，“回歸本質(zhì)做戶外”成共識。發(fā)現(xiàn)渠道發(fā)現(xiàn)

OPINION繼續(xù)延續(xù)2012年形成的戶外店、商場店、電商三大主渠道格局，電商表現(xiàn)突出。實(shí)體店對電商表現(xiàn)得更為淡定與接納。渠道遇到的兩大問題包括：資金，低毛利、低周轉(zhuǎn)率下現(xiàn)金的壓力會凸顯；較高庫存。渠道的調(diào)整與升級是2013年的主題。實(shí)體店仍被廣泛看好。發(fā)現(xiàn)展望

OUTLOOK2014年的主要挑戰(zhàn)是零售環(huán)境、折扣力度、成本上升會延續(xù)2013，必須適應(yīng)變化并調(diào)整，由以往的“粗放”進(jìn)一步轉(zhuǎn)向“精細(xì)”。品牌商的定位與“自我模式”建立。從目標(biāo)人群、價(jià)格層次、運(yùn)動選擇會更清晰，從產(chǎn)品、渠道、推廣的個(gè)性化模式開始形成。專業(yè)渠道的專業(yè)性進(jìn)一步提高。開始緩慢走出鞋服為主的格局，圍繞一個(gè)或幾個(gè)戶外運(yùn)動的“全面解決方案店”會不斷涌現(xiàn)商場店維系高端定位。品牌仍是商場店的核心，高價(jià)戶外用品是商場店的主要構(gòu)成，高端人群指向總體不變。盡管仍然會高速增長，但電商會遇到問題甚至低潮。網(wǎng)店的固定成本有的比實(shí)體店還要嚴(yán)峻，且“馬太效應(yīng)”明顯，多數(shù)中小戶外用品電商生存堪憂。展望展望

OUTLOOK2014的機(jī)遇是戶外用品市場在中國處于大的黃金周期，新消費(fèi)者不斷加入，消費(fèi)深度持續(xù)提升。消費(fèi)者構(gòu)成復(fù)合特征明顯，但總體規(guī)模一定是高速上升。戶外運(yùn)動人群的邊界清晰和增長是顯而易見的。政治、經(jīng)濟(jì)、社會、文化環(huán)境對戶外用品市場總體利好。社會提倡健康的生活方式，注視低碳環(huán)保，參與旅行、戶外體驗(yàn)以正面形象為社會所接納。展望聯(lián)合調(diào)