2023年太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

2023年太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告目錄一、太陽(yáng)能光伏行業(yè)基本概況 PAGEREFToc333824841\h41、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREFToc333824842\h42、全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景 PAGEREFToc333824843\h53、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc333824844\h7二、太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展概況 PAGEREFToc333824845\h81、太陽(yáng)能光伏設(shè)備簡(jiǎn)介 PAGEREFToc333824846\h82、全球太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)情況 PAGEREFToc333824847\h93、中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)情況 PAGEREFToc333824848\h10三、高溫?zé)Y(jié)爐細(xì)分市場(chǎng)概況 PAGEREFToc333824849\h121、高溫?zé)Y(jié)爐簡(jiǎn)要介紹 PAGEREFToc333824850\h122、高溫?zé)Y(jié)爐行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 PAGEREFToc333824851\h13（1）DespatchIndustries PAGEREFToc333824852\h13（2）BTU PAGEREFToc333824853\h14（3）中國(guó)電子科技集團(tuán)48所 PAGEREFToc333824854\h14四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc333824855\h141、有利因素 PAGEREFToc333824856\h14（1）國(guó)家政策對(duì)國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)的大力支持 PAGEREFToc333824857\h14（2）太陽(yáng)能光伏的可持續(xù)性和良好前景為光伏設(shè)備市場(chǎng)需求提供良好保障 PAGEREFToc333824858\h15（3）國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池設(shè)備制造水平不斷提升，太陽(yáng)能光伏企業(yè)開始選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備 PAGEREFToc333824859\h162、不利因素 PAGEREFToc333824860\h17（1）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受全球光伏產(chǎn)業(yè)政策影響 PAGEREFToc333824861\h17（2）光伏發(fā)電成本尚待降低 PAGEREFToc333824862\h17一、太陽(yáng)能光伏行業(yè)基本概況1、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀太陽(yáng)能資源豐富、分布廣泛，是最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕Y源。隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問題日益突出，太陽(yáng)能光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在各國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策扶持和價(jià)格補(bǔ)貼下，近十年來光伏產(chǎn)業(yè)贏來了行業(yè)發(fā)展的高峰期。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量達(dá)到16.63GW，比2023年增長(zhǎng)了129%，近10年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過50%，具體情況見下圖：從光伏裝機(jī)量的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，歐洲保持著絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，其中德國(guó)和意大利是歐洲最大光伏產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，2023年其新增裝機(jī)容量分別為7.4GW和2.3GW，二者占全球的比例接近60%。此外，日本和美國(guó)市場(chǎng)也表現(xiàn)顯著，2023年新增容量分別為990MW和878MW，同比增幅分別達(dá)到105%和84%；相對(duì)以上國(guó)家，我國(guó)的太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)量較小，但近年來發(fā)展非常迅猛，近三年來均已超過100%的速度增長(zhǎng)，2023年新增裝機(jī)量達(dá)到了520MW。整體而言，歐盟各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策近年來推動(dòng)了市場(chǎng)的快速發(fā)展，全球各地的光伏電池組件和系統(tǒng)超過一半銷住歐洲地區(qū)，歐盟各國(guó)發(fā)展新能源的技術(shù)與政策扶持路徑也給其他國(guó)家和地區(qū)提供了良好的經(jīng)驗(yàn)。2023年全球光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)繁榮的景象，給光伏產(chǎn)業(yè)帶來大量資金，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。然而相對(duì)于火電等傳統(tǒng)發(fā)電方式，光伏發(fā)電目前成本仍較高，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府的補(bǔ)貼政策，由于歐洲債務(wù)危機(jī)使得歐洲各國(guó)政府削減了光伏產(chǎn)業(yè)的財(cái)政補(bǔ)貼，導(dǎo)致2023年光伏產(chǎn)業(yè)整體需求放緩，光伏企業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品價(jià)格全線下跌，全球光伏市場(chǎng)陷入低迷。2、全球太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景當(dāng)前的光伏行業(yè)蕭條景象與2023年底較為相似，當(dāng)時(shí)受次貸危機(jī)的負(fù)面影響，光伏需求驟減，光伏企業(yè)普遍產(chǎn)能過剩。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著傳統(tǒng)能源的枯竭，在核電危機(jī)的推動(dòng)下，太陽(yáng)能憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)必將在未來會(huì)占據(jù)世界能源消費(fèi)的重要席位，不僅要替代部分常規(guī)能源，而且將成為世界能源供應(yīng)的主體。據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(EPIA)預(yù)計(jì)，盡管未來一段時(shí)間歐洲市場(chǎng)可能持續(xù)低迷，但美國(guó)和亞洲等新興市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將能夠保證未來太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，2023年全球光伏組件新增裝機(jī)量將會(huì)達(dá)到21.15GW，較2023年增長(zhǎng)27%，全球2023年光伏裝機(jī)容量單年可突破43.9GW。此外，隨著技術(shù)提升和成本的不斷下降，太陽(yáng)能對(duì)傳統(tǒng)能源的替代效應(yīng)和優(yōu)勢(shì)會(huì)逐步體現(xiàn)，屆時(shí)太陽(yáng)能裝機(jī)將徹底擺脫政府補(bǔ)貼的模式，進(jìn)入爆發(fā)式的良性增長(zhǎng)軌道。根據(jù)歐盟委員會(huì)聯(lián)合研究中心（JRC）的預(yù)測(cè)，到2030年可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占到30%以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在世界總電力的供應(yīng)中達(dá)到10%以上；2040年可再生能源占總能耗50%以上，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上；到21世紀(jì)末可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占到80%以上，太陽(yáng)能發(fā)電占到60%以上，顯示出極其重要的戰(zhàn)略地位。3、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2023年1月1日，德國(guó)新修訂的《可再生能源法》正式實(shí)施，極大地推動(dòng)了德國(guó)光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，在此背景下，中國(guó)光伏企業(yè)憑借其低廉的成本迅速打開了國(guó)際市場(chǎng)，獲得了良好的發(fā)展機(jī)遇，從晶體硅制造到生產(chǎn)太陽(yáng)能電池芯片、電池組件以及太陽(yáng)能終端應(yīng)用產(chǎn)品，技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷完善，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全面、快速的發(fā)展階段。2023-2023年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏電池年產(chǎn)量從2.8MW增長(zhǎng)到9GW，十年間增長(zhǎng)3,000倍，已成為全球太陽(yáng)能第一生產(chǎn)大國(guó)，然而，中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展卻極為緩慢，2023年累計(jì)裝機(jī)容量?jī)H占全球的2.26%。主要由于國(guó)內(nèi)缺乏具體的產(chǎn)業(yè)政策細(xì)則鼓勵(lì)居民和企業(yè)使用太陽(yáng)能發(fā)電，目前光伏產(chǎn)業(yè)90%左右的產(chǎn)品均出口海外。由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的過度依賴，因此2023年歐洲光伏市場(chǎng)的低迷對(duì)國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較強(qiáng)的沖擊。但隨著國(guó)內(nèi)光伏政策的陸續(xù)出臺(tái)，這一局面可能將得以改變。根據(jù)即將出臺(tái)的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃（征求意見稿）》，到2023年我國(guó)的光伏裝機(jī)量將至少達(dá)到10GW，平均每年新增約2.5GW的裝機(jī)量，是目前的5倍以上。2023年8月1日國(guó)家發(fā)改委頒布了《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，將國(guó)內(nèi)建設(shè)的太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一核定為1.15元/千瓦時(shí)，未來降低到1元/千瓦以促進(jìn)成本的下降。該政策的具體細(xì)則仍有待繼續(xù)完善，但可以預(yù)見，上網(wǎng)電價(jià)政策的實(shí)行將帶來我國(guó)的光伏裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)德國(guó)、意大利式的快速增長(zhǎng)。二、太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展概況1、太陽(yáng)能光伏設(shè)備簡(jiǎn)介太陽(yáng)能光伏設(shè)備，是指太陽(yáng)能光伏制造業(yè)中所需的各類專用設(shè)備，包括硅料提煉制備、硅片生產(chǎn)（生產(chǎn)、鑄錠、切割、清洗、檢測(cè)等）、電池生產(chǎn)設(shè)備（擴(kuò)散、覆膜、刻蝕、燒結(jié)、測(cè)試、分選等）、組件生產(chǎn)設(shè)備（清洗、測(cè)試等）、專用材料生產(chǎn)設(shè)備、光伏系統(tǒng)支持部件生產(chǎn)設(shè)備（控制器、逆變器、支架等）。光伏設(shè)備制造業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)的基石和支撐，貫穿于整條光伏產(chǎn)業(yè)鏈。而其中太陽(yáng)能電池制造則是光伏產(chǎn)業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)鏈工序，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量衡量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)PhotonInternational的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年全球光伏太陽(yáng)電池產(chǎn)量達(dá)到了27.2GW，增長(zhǎng)了118%，是過去12年以來最高的一年。光伏產(chǎn)業(yè)已成為世界發(fā)展最快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，而太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備作為制造電池片的基礎(chǔ)支撐，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。目前太陽(yáng)能電池主要有兩種類型：分別是晶體硅太陽(yáng)能電池片和薄膜太陽(yáng)能電池片，其中晶體硅電池為目前世界光伏市場(chǎng)的主力，占90%以上的市場(chǎng)比重。與薄膜電池相比，晶體硅電池具有轉(zhuǎn)換率相對(duì)較高、使用壽命較長(zhǎng)、原料資源較多等優(yōu)勢(shì)。晶體硅電池生產(chǎn)工序主要包括清洗、制絨、擴(kuò)散、刻蝕、減反射膜制備、電極印刷、低溫烘干、高溫?zé)Y(jié)、自動(dòng)測(cè)試分撿等，下圖為晶體硅太陽(yáng)能電池的制造工藝流程圖：2、全球太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)情況以市場(chǎng)最大、用量最多也是最關(guān)鍵的晶體硅太陽(yáng)能電池制造設(shè)備為例，以德國(guó)、意大利為代表的歐洲設(shè)備制造商和日本、美國(guó)設(shè)備制造商代表了當(dāng)今世界相關(guān)設(shè)備的最高技術(shù)水平，其技術(shù)特征為產(chǎn)能高、自動(dòng)化程度高并且適合越來越大、越來越薄的硅片工藝。尤其是德國(guó)，已成功地推出了代表國(guó)際最先進(jìn)水平的、幾乎不需要人工干預(yù)的適合210mm*210mm方硅片生產(chǎn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備?，F(xiàn)今國(guó)際典型的大生產(chǎn)線，其產(chǎn)能已從以前的每條線幾兆瓦發(fā)展到了25兆瓦（MW）甚至單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)能達(dá)到了50MW。2023年，全球光伏設(shè)備市場(chǎng)總銷售收入為107億美元，連續(xù)六年保持30%以上的年增長(zhǎng)率。據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，全球太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)將在2023年增長(zhǎng)至160億美元以上。SEMI統(tǒng)計(jì)出的全球近200家光伏設(shè)備制造商有接近100家總部位于歐洲，其中有許多以前是半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商，其余的主要是美國(guó)、日本和部分亞洲的廠商。下圖為2023-2023年全球光伏設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)：3、中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)情況在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，2023年我國(guó)的太陽(yáng)能設(shè)備（主要是晶硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)設(shè)備）在2023年下半年迅速?gòu)?fù)蘇的基礎(chǔ)上得到了大幅度增長(zhǎng)。2023年在一批關(guān)鍵設(shè)備國(guó)產(chǎn)化和高效、低能耗新設(shè)備投放市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)太陽(yáng)能設(shè)備將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)主要光伏設(shè)備企業(yè)銷售收入比2023年增長(zhǎng)了67.30%，達(dá)到36.8億元。其中：其中晶硅材料生長(zhǎng)加工設(shè)備銷售收入達(dá)到26.4億元，同比增長(zhǎng)81.2%，占太陽(yáng)能光伏設(shè)備銷售收入的71.74%；晶硅太陽(yáng)能電池芯片制造設(shè)備銷售收入達(dá)到10.4億元，同比增長(zhǎng)40%，占太陽(yáng)能光伏設(shè)備銷售收入的28.26%。2023年至2023年，中國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到65.31%。依靠我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)數(shù)十年來的技術(shù)積累，通過和國(guó)內(nèi)優(yōu)秀光伏電池企業(yè)的合作，經(jīng)過連續(xù)多年的不懈努力，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)目前已初步具備太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國(guó)光伏設(shè)備制造的生產(chǎn)規(guī)模已逐漸形成，并在北京、西安和長(zhǎng)三角地區(qū)形成了產(chǎn)業(yè)集群，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，太陽(yáng)能光伏設(shè)備中的單晶爐、多晶硅鑄錠爐、擴(kuò)散爐、等離子刻蝕機(jī)、清洗/制絨機(jī)等已接近國(guó)際水平，在國(guó)內(nèi)占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯。但在一些核心設(shè)備上，如PECVD（設(shè)備投資比重約占整條生產(chǎn)線投資的1/3以上）、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)和自動(dòng)分撿機(jī)由于核心技術(shù)無法繞開國(guó)外公司的技術(shù)專利封鎖，尚未取得實(shí)質(zhì)性突破，整體水平和國(guó)外差距較大，國(guó)際領(lǐng)先水平的設(shè)備主要由美、日、德、英等西方發(fā)達(dá)國(guó)家制造，某些設(shè)備甚至僅有3-4家生產(chǎn)商提供，行業(yè)集中度非常高。國(guó)內(nèi)主要大生產(chǎn)線幾乎全部采用了價(jià)格高昂的進(jìn)口設(shè)備。伴隨著國(guó)內(nèi)上游光伏設(shè)備企業(yè)技術(shù)的突破，憑借其成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏設(shè)備企業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，未來發(fā)展前景良好。根據(jù)《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)十四五規(guī)劃（征求意見稿）》：我國(guó)政府將集中支持骨干光伏企業(yè)，提供資金、貸款等方面扶持，將在2023年形成3-4家年銷售收入過10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)；支持全自動(dòng)平板式PECVD、激光刻蝕機(jī)、干法刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)、全自動(dòng)印刷機(jī)、快速燒結(jié)爐等晶硅太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)線設(shè)備。促進(jìn)光伏生產(chǎn)裝備的低能耗、高效率、自動(dòng)化和生產(chǎn)工藝一體化。三、高溫?zé)Y(jié)爐細(xì)分市場(chǎng)概況1、高溫?zé)Y(jié)爐簡(jiǎn)要介紹經(jīng)過絲網(wǎng)印刷后的硅片，不能直接使用，需經(jīng)燒結(jié)爐快速燒結(jié)，將有機(jī)樹脂粘合劑燃燒掉，剩下幾乎純粹的、由于玻璃質(zhì)作用而密合在硅片上的銀電極。當(dāng)銀電極和晶體硅在溫度達(dá)到共晶溫度時(shí)，晶體硅原子以一定的比例融入到熔融的銀電極材料中去，從而形成上下電極的歐姆接觸，提高電池片的開路電壓和填充因子兩個(gè)關(guān)鍵參數(shù)，使其具有電阻特性，以提高電池片的轉(zhuǎn)換效率。燒結(jié)爐分為預(yù)燒結(jié)、燒結(jié)、降溫冷卻三個(gè)階段。預(yù)燒結(jié)階段目的是使?jié){料中的高分子粘合劑分解、燃燒掉，此階段溫度慢慢上升；燒結(jié)階段中燒結(jié)體內(nèi)完成各種物理化學(xué)反應(yīng)，形成電阻膜結(jié)構(gòu)，使其真正具有電阻特性，該階段溫度達(dá)到峰值；降溫冷卻階段，玻璃冷卻硬化并凝固，使電阻膜結(jié)構(gòu)固定地粘附于基片上。2、高溫?zé)Y(jié)爐行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前國(guó)內(nèi)的高溫?zé)Y(jié)爐絕大多數(shù)通過進(jìn)口，少部分來自國(guó)內(nèi)的一些研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)。中國(guó)電子工業(yè)專用設(shè)備協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，國(guó)外企業(yè)中美國(guó)的Despatch公司目前占據(jù)整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的80%市場(chǎng)份額，其次美國(guó)BTU占據(jù)10%、國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)剩余的10%的市場(chǎng)份額。以上企業(yè)中，美國(guó)的Despatch、BTU以及中國(guó)電子科技集團(tuán)48所將成為在太陽(yáng)能高溫?zé)Y(jié)爐設(shè)備制造領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手簡(jiǎn)介：（1）DespatchIndustriesDespatch是一家有百年歷史的提供熱處理，各種加熱、固化系統(tǒng)及環(huán)境測(cè)試解決方案的美國(guó)公司。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子，半導(dǎo)體，機(jī)械，制藥，材料，交通以及各種實(shí)驗(yàn)室。主要產(chǎn)品有工業(yè)、實(shí)驗(yàn)室用烘箱，潔凈室用烘箱，量產(chǎn)烘爐，環(huán)境模擬及老化實(shí)驗(yàn)設(shè)備，燒結(jié)和擴(kuò)散爐等。（2）BTU（3）中國(guó)電子科技集團(tuán)48所中國(guó)電子科技集團(tuán)48所坐落于長(zhǎng)沙市天心區(qū)，成立于1964年，是國(guó)內(nèi)主要以集成電路、半導(dǎo)體照明、太陽(yáng)能光伏、磁性材料、新型儲(chǔ)能材料、特種傳感器和SOI材料等技術(shù)為主的科研生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，在太陽(yáng)能光伏設(shè)備領(lǐng)域，主要生產(chǎn)擴(kuò)散爐、刻蝕機(jī)、燒結(jié)爐、PECVD等產(chǎn)品。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家政策對(duì)國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)的大力支持我國(guó)前期由于政策支持力度不夠，國(guó)內(nèi)發(fā)電市場(chǎng)需求不夠，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)整體上仍以出口為主。近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列的政策和規(guī)劃來支持裝備制造業(yè)和太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，包括《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南2023》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023）》等國(guó)家政策文件也分別將太陽(yáng)能光伏設(shè)備列為鼓勵(lì)類或作為重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)之一。（2）太陽(yáng)能光伏的可持續(xù)性和良好前景為光伏設(shè)備市場(chǎng)需求提供良好保障①能源危機(jī)和環(huán)境保護(hù)將為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好契機(jī)傳統(tǒng)的燃料能源正在逐漸減少，對(duì)環(huán)境造成的危害日益突出。據(jù)世界能源權(quán)威機(jī)構(gòu)的分析，按照目前已經(jīng)探明的化石能源儲(chǔ)量以及開采速度來計(jì)算，全球石油剩余可采年限僅有45年，國(guó)內(nèi)剩余可開采年限為15年；天然氣剩余可采年限61.9年，國(guó)內(nèi)剩余可開采年限30年；煤炭剩余可采年限216年，國(guó)內(nèi)剩余可開采年限105年。2023年3月日本發(fā)生的核泄漏危機(jī)，進(jìn)一步將核電推向了風(fēng)口浪尖，許多國(guó)家紛紛關(guān)閉或暫緩了本國(guó)的核能計(jì)劃。而太陽(yáng)能由于是世界上能量最大也是最為清潔的能源，被公認(rèn)為是21世紀(jì)重要的新能源。因此，光伏發(fā)電被公認(rèn)是解決能源與環(huán)境問題的最佳途徑之一。②光伏發(fā)電市場(chǎng)正由歐洲向亞洲和美國(guó)轉(zhuǎn)移2023年10月美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）報(bào)告顯示，美國(guó)2023年上半年安裝的太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝置比上年同期高出69%。奧巴馬政府2023年財(cái)年預(yù)算80億美元用于支持風(fēng)能、太陽(yáng)能及新式電池等清潔能源領(lǐng)域的研究，比2023財(cái)年增加三分之一，同時(shí)取消石油、天然氣和煤炭生產(chǎn)商未來十年共計(jì)46億美元的稅收補(bǔ)貼，以幫助彌補(bǔ)清潔能源技術(shù)研發(fā)上的創(chuàng)新支出。在良好的政府補(bǔ)貼和資金投入下，2023年美國(guó)的光伏新增裝機(jī)將超過100%增長(zhǎng)，有望接近2GW。2023年8月26日，日本參議院通過可再生能源法案。該法案旨在促進(jìn)太陽(yáng)能及氣體可再生能源投資、切斷日本對(duì)核能的依賴?；趯?duì)可再生能源立法的樂觀，三井化學(xué)、東芝和三井物產(chǎn)先后宣布建設(shè)50MW光伏電站的建設(shè)計(jì)劃。截止2023年底，印度太陽(yáng)能裝機(jī)容量不足300MW，按照2023年提出的“國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃”，印度將在2023年實(shí)現(xiàn)1.3GW的太陽(yáng)能裝機(jī)容量，2023年再增加10G，這將帶動(dòng)全球太陽(yáng)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)?？梢灶A(yù)見，隨著美國(guó)和亞洲光伏發(fā)電市場(chǎng)的啟動(dòng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)將克服歐洲補(bǔ)貼下降的負(fù)面影響，保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。（3）國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池設(shè)備制造水平不斷提升，太陽(yáng)能光伏企業(yè)開始選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備在二十世紀(jì)八十年代中期以前我國(guó)大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備都依賴國(guó)外進(jìn)口，八十年代后期我國(guó)開始加大了對(duì)光伏設(shè)備制造的研發(fā)力度和規(guī)?；a(chǎn)。隨著我國(guó)可再生能源觀念的深入和太陽(yáng)能光伏發(fā)電在我國(guó)各領(lǐng)域應(yīng)用的日益廣泛，我國(guó)光伏設(shè)備制造行業(yè)取得了一定的成績(jī)。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國(guó)光伏設(shè)備制造行業(yè)步入了快速發(fā)展階段。目前，國(guó)內(nèi)不少企業(yè)加大了對(duì)先進(jìn)機(jī)械設(shè)備的研發(fā)力度，逐漸掌握了相關(guān)核心技術(shù)，并取得了試驗(yàn)階段的成功。今后，無論是技術(shù)水平，還是自主創(chuàng)新能力，我國(guó)光伏設(shè)備制造行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力都將大幅提升，基本能夠滿足光伏產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)裝配需求，考慮到性價(jià)比方面優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始選購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備，這一趨勢(shì)將促進(jìn)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池設(shè)備行業(yè)的高速發(fā)展。2、不利因素（1）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受全球光伏產(chǎn)業(yè)政策影響一直以來，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)始終受到“兩頭在外”的雙重制約，即原料依靠進(jìn)口，產(chǎn)品以出口為主。目前我國(guó)的光伏產(chǎn)品主要出口歐美市場(chǎng)，外向度高達(dá)90%以上，這種現(xiàn)象造成的直接后果之一就是我國(guó)的光伏企業(yè)嚴(yán)重依賴國(guó)際市場(chǎng)的需求和海外國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)政策的變化。隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的啟動(dòng)，將逐步抵消海外市場(chǎng)波動(dòng)的影響，2023年以來，我國(guó)開始推行“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”和“金太陽(yáng)工程”，并從財(cái)政和建設(shè)領(lǐng)域上進(jìn)行政策扶持。2023年8月國(guó)家發(fā)改委的《關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，更是被業(yè)界視為光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需進(jìn)程的啟動(dòng)信號(hào)。（2）光伏發(fā)電成本尚待降低國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)遲遲不能啟動(dòng)的主要原因是光伏發(fā)電的成本還是太高，影響了大規(guī)模推廣。目前，我國(guó)光伏發(fā)電成本為1.3元/度-2.0元/度，遠(yuǎn)高于普通火電平均不到0.30元/度左右的發(fā)電成本。如此高昂的成本，一直以來都是制約我國(guó)乃至世界光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。不過未來電池轉(zhuǎn)化效率的提高、設(shè)備技術(shù)的改進(jìn)、原材料價(jià)格的降低以及政府鼓勵(lì)政策的推動(dòng)，都將有力促進(jìn)太陽(yáng)能發(fā)電成本的下降，預(yù)計(jì)未來5-10年內(nèi)將逐步接近常規(guī)電力的上網(wǎng)電價(jià)。

2023年電子行業(yè)智能化分析報(bào)告2023年9月目錄一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè) 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī) 8五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多 91、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的 102、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì) 114、共達(dá)電聲 12六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總 121、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計(jì)劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費(fèi)電子發(fā)展趨勢(shì)：智能性和便攜性消費(fèi)電子沿著智能性和便攜性兩個(gè)維度發(fā)展。在過去幾年，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)在于智能性維度，即設(shè)備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)便攜性維度的關(guān)注。在便攜性的維度，我們把電子產(chǎn)品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至?xí)蚩汕度胄脱葑?，投資機(jī)會(huì)將非常豐富。JuniperResearch預(yù)計(jì)：至2023年，整個(gè)可穿戴電子設(shè)備市場(chǎng)將會(huì)超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設(shè)備的銷量至2022年預(yù)計(jì)將達(dá)到7000萬臺(tái)。正如應(yīng)用的成長(zhǎng)促進(jìn)了智能手機(jī)市場(chǎng)的興盛，可穿戴技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)出現(xiàn)類似的成長(zhǎng)：做到應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設(shè)備同步增長(zhǎng)，各種新功能的產(chǎn)品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設(shè)備領(lǐng)域有所布局，期望能把握下一輪移動(dòng)技術(shù)變革的行情。當(dāng)前各大廠商關(guān)注度較高的可穿戴式智能設(shè)備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設(shè)備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機(jī)遇，其對(duì)硬件的要求體現(xiàn)在四個(gè)方面：1）人機(jī)互動(dòng)友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時(shí)間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導(dǎo)耳機(jī)的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏。關(guān)于谷歌眼鏡的詳細(xì)論述請(qǐng)參見我們3月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設(shè)備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價(jià)達(dá)330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費(fèi)者的關(guān)注。我們認(rèn)為，在智能手機(jī)尚未普及的時(shí)期，消費(fèi)者對(duì)智能終端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設(shè)計(jì)和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側(cè)重運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。產(chǎn)品內(nèi)臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強(qiáng)化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機(jī)同步；采用了MotorolaAccuSense技術(shù)，也內(nèi)臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運(yùn)動(dòng)時(shí)可以準(zhǔn)確追蹤所在位臵及記錄時(shí)間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內(nèi)臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運(yùn)動(dòng)時(shí)可連續(xù)使用5至10小時(shí)。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產(chǎn)品允許多個(gè)程序同時(shí)運(yùn)行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術(shù)，可以通過藍(lán)牙2.1+EDR與其他設(shè)備連接；內(nèi)臵震動(dòng)馬達(dá)和三軸加速度計(jì)，可安裝位運(yùn)動(dòng)專門設(shè)計(jì)的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強(qiáng)大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機(jī)相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動(dòng)向讓我們堅(jiān)信第三代智能手表功能將更為強(qiáng)大，有望與智能手機(jī)相當(dāng)。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團(tuán)隊(duì)來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產(chǎn)，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計(jì)和健康指標(biāo)傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機(jī)來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠?qū)崿F(xiàn)手機(jī)的通話功能，并通過內(nèi)臵地圖實(shí)現(xiàn)導(dǎo)航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺(tái)灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內(nèi)臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標(biāo)是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產(chǎn)品科技網(wǎng)站SamMobile報(bào)道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對(duì)Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設(shè)計(jì)了健康軟件SHealth，預(yù)示著運(yùn)動(dòng)和健康監(jiān)測(cè)將是三星可穿戴電子設(shè)備的重要賣點(diǎn)。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機(jī)智能手機(jī)在功能手機(jī)通話和短信功能的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應(yīng)用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機(jī)和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強(qiáng)的可穿戴設(shè)備智能手機(jī)+眼鏡將埋葬智能手機(jī)。智能手機(jī)、智能手表和智能眼鏡三種設(shè)備各有優(yōu)缺點(diǎn)：1.智能手機(jī)是最成熟產(chǎn)品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場(chǎng)合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡(jiǎn)單動(dòng)作識(shí)別功能，信息輸入不方便，不適合復(fù)雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復(fù)雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長(zhǎng)時(shí)間觀看。我們認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的特點(diǎn)，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢(shì)，能夠?qū)崿F(xiàn)在手表上輸入復(fù)雜內(nèi)容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實(shí)現(xiàn)較好的視覺體驗(yàn)。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機(jī)所不具備的優(yōu)點(diǎn)：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務(wù)；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場(chǎng)合的應(yīng)用，更勝于必須手持操作的智能手機(jī)，有望替代智能手機(jī)，從而帶來消費(fèi)電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機(jī)會(huì)多可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計(jì)。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個(gè)產(chǎn)品之間頻繁的信號(hào)互聯(lián)，勢(shì)必增加對(duì)無線模組的需求。我們認(rèn)為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學(xué)龍頭，智能眼鏡最顯著受易標(biāo)的公司是手機(jī)鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機(jī)用光學(xué)低通濾波器的領(lǐng)先廠商。公司在產(chǎn)品升級(jí)和新產(chǎn)品拓展兩個(gè)維度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。光學(xué)低通濾波器的單價(jià)隨著從卡片機(jī)升級(jí)為單反微單而增長(zhǎng)10倍以上，隨著攝像模組對(duì)像素和成像質(zhì)量要求的提高，紅外截至濾光片材質(zhì)從普通光學(xué)玻璃升級(jí)為藍(lán)玻璃，單價(jià)和市場(chǎng)空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品等新產(chǎn)品。我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關(guān)鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術(shù)是光學(xué)加工、光引擎設(shè)計(jì)和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術(shù)積累。在光學(xué)加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗(yàn)積累；在光引擎設(shè)計(jì)方面，水晶光電與芯片設(shè)計(jì)商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢(shì)，其光學(xué)鍍膜的產(chǎn)能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當(dāng)前已進(jìn)入某海外客戶的智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術(shù)創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設(shè)備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們?cè)?月25日專題報(bào)告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時(shí)代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機(jī)的1/3,輕薄化要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過絕大多數(shù)手機(jī)，智能手表的面積和體積也大約是智能手機(jī)的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對(duì)元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在可穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學(xué)：聲學(xué)龍頭，小空間實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)公司是全球領(lǐng)先的電聲器件廠商，通過強(qiáng)大的研發(fā)能力向上游整合，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原材料、自動(dòng)化生產(chǎn)線和精密模具的自制，具備了較強(qiáng)的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進(jìn)行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)，同時(shí)可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費(fèi)電子巨頭主流供應(yīng)鏈。公司也在MEMS聲學(xué)器件上積累深厚，未來有望實(shí)現(xiàn)MEMS技術(shù)的突破?？纱┐髟O(shè)備需要麥克風(fēng)來讀取用戶的語音信息，也需要音筒來輸出設(shè)備的信號(hào)，在很小的空間實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的聲音輸入和輸出是歌爾等龍頭公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4、共達(dá)電聲公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聲學(xué)器件廠商，主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器/受話器及其陣列模組，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦/平板電腦、平板電視、個(gè)人數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子等消費(fèi)類電子產(chǎn)品。主要大客戶包括蘋果（通過MWM間接供應(yīng)）、華為、中興、索尼、索愛以及三星等企業(yè)。六、附錄—可穿戴設(shè)備近期新聞匯總1、屏幕有點(diǎn)小蘋果智能手表iWatch要來了之前美國(guó)媒體就曾給出消息稱，為了研發(fā)iWatch，蘋果秘密組建了一個(gè)100人的團(tuán)隊(duì)，而現(xiàn)在臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)鏈則爆料，目前蘋果已經(jīng)開始試產(chǎn)這款手表了。日本媒體Macotakara報(bào)道稱，蘋果原來打算為iWatch配備1.8寸屏幕，不過他們感覺太大，所以最后將其定為1.5寸，而這塊OLED屏幕是由臺(tái)灣錸寶科技(RiTdisplay)代工。隨后臺(tái)灣媒體還給出消息稱，富士康已經(jīng)收到了蘋果的請(qǐng)求，即試產(chǎn)1000支iWatch，其配備的1.5寸OLED屏幕，而屏幕采用的是單片式(one-glass-solution)