中冷聯(lián)盟秘書處-中國冷庫百強企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研報告-31正式版

中國冷庫百強企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研報告主編單位：中關村綠色冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟為冷執(zhí)著為鏈堅守背景隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們收入的不斷提升，社會對食品質(zhì)量與安全的意識越來越強，現(xiàn)代冷鏈物流體系作為食品儲運的保障，其重要價值逐漸凸顯出來。冷庫是現(xiàn)代冷鏈物流體系的樞紐和重要節(jié)點，冷庫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平能夠反映出行業(yè)的整體發(fā)展水平。為全面了解我國冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，引導行業(yè)更快更好地向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，中冷聯(lián)盟在全國范圍內(nèi)開展了“全國冷庫百強企業(yè)”統(tǒng)計調(diào)研工作，經(jīng)過數(shù)據(jù)分析和深入研究，編寫完成了《中國冷庫百強企業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)研報告》。冷庫是冷鏈物流系統(tǒng)重要節(jié)點，也是冷鏈營收主要板塊，更是判斷一個冷鏈物流企業(yè)投入產(chǎn)出比和價值的核心模塊。冷庫直接帶動了物流地產(chǎn)的發(fā)展，也是冷鏈物流企業(yè)模式、技術、資產(chǎn)的重要體現(xiàn)。目錄CONTENTS一 二 三我國冷庫百強企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

我國冷庫產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢1冷庫百強企業(yè)總體發(fā)展規(guī)模2021年全國冷庫百強企業(yè)總庫容量達到2037萬噸，同比減少4.8%；冷庫百強企業(yè)2020年總營收為504259萬元，同比減少4.7%。在節(jié)能減耗與標準化建設的綜合要求下，冷庫行業(yè)正在逐步淘汰舊產(chǎn)能，升級新產(chǎn)能，為高質(zhì)量發(fā)展做好基礎性準備。冷庫百強企業(yè)占全國總庫容情況（萬噸）60005224500040003000

4926203721412000100002021年 2020年全國總庫容百強企業(yè)庫容根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全國冷庫總?cè)萘繛?224萬噸，其中，冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業(yè)整體集中度不高。龍頭企業(yè)、頭部企業(yè)還在醞釀成長，發(fā)展黃金周期依然存在。1冷庫百強企業(yè)總體發(fā)展規(guī)模冷庫百強企業(yè)庫容分布情況

冷庫百強入圍企業(yè)營收情況（億元）16%

70605022% 4062%3020100超過30萬噸20-30萬噸低于20萬噸

58.950.42020年 2019年冷庫百強企業(yè)庫容全都超過10萬噸。其中，庫容超 2020年冷庫百強企業(yè)總營收達到504259萬元，同比減少4.7個百分點。主要原因為：過30萬噸的企業(yè)有16家，庫容在20-30萬噸之間的 第一，受疫情影響，冷庫周轉(zhuǎn)周期變長，防疫消殺也增加了運營成本；第二，隨著企業(yè)有22家，庫容低于20萬噸的企業(yè)有62家，超大 監(jiān)管政策趨嚴，一部分不合規(guī)的高能耗冷庫面臨升級改造或關閉；第三，依據(jù)新標型冷庫偏少。 準改建或新建冷庫實現(xiàn)盈利還需要時間。2冷庫百強企業(yè)區(qū)域分布情況2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū)，其中，華東地區(qū)有41家入圍百強企業(yè)，庫容量為916.8萬噸，占百強企業(yè)的45%，數(shù)量最多。后面依次為華中20%、西南8.5%、華北8.5%、華南7.9%、東北5.6%、西北4.4%。冷庫分布總體呈現(xiàn)出“東多西少”、“消地多產(chǎn)地少”、“城市多鄉(xiāng)村少”等特點。冷庫百強企業(yè)地區(qū)分布情況1000454190040800357003060025500916.818204001530010988610200406.61005173.1173.9161.5113.691.500華東華中西南華北華南東北西北庫容量（萬噸）百強企業(yè)數(shù)量注：華北包括京津冀晉蒙、華東包括江浙滬魯皖、華南地區(qū)包括兩廣及瓊閩、西北地區(qū)包括陜甘寧青新、東北地區(qū)包括黑吉遼、西南地區(qū)包括川渝云貴藏、華中地區(qū)包括湘贛鄂豫1我國冷庫產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀冷庫是冷鏈物流系統(tǒng)的樞紐和重要節(jié)點。根據(jù)中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年至2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩(wěn)定的增長率。兩年前還是兩位數(shù)增長，隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業(yè)布局完善，全國庫容量基數(shù)較大，增長率首次低于10%。中國冷庫容量絕對超過億立方，躋身全球前三。冷庫容量（萬噸）6000492652245000430745974000360930002000100002017年 2018年 2019年 2020年 2021年1我國冷庫產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀上游社會經(jīng)濟效益最好，上市企業(yè)多，下游消費經(jīng)濟優(yōu)勢明顯，中游產(chǎn)業(yè)鏈延申、多元化、核心競爭力有待加強。從冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料、設備供應環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運輸及倉儲環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應用環(huán)節(jié)。在上游環(huán)節(jié)中，包含了保溫材料、制冷劑、制冷壓縮機、冷藏車、冷藏集裝箱、速凍設備、冷凍冷藏展示柜等企業(yè)。在中游環(huán)節(jié)中，以第三方冷鏈物流企業(yè)為主，依托冷藏車與冷庫等基礎設施為冷鏈產(chǎn)品的流通提供全流程的專業(yè)服務，主要包括冷藏運輸與配送、裝卸入庫、冷凍冷藏保存、產(chǎn)品分揀加工等環(huán)節(jié)。冷庫產(chǎn)業(yè)的下游應用主要包括醫(yī)藥冷鏈物流、食品冷鏈物流以及其他需要特殊溫控的產(chǎn)品流通需求。

BUY2我國冷庫產(chǎn)業(yè)宏觀市場需求據(jù)中國工程院發(fā)布的報告顯示，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的綜合冷鏈流通率僅為19%；食品在流通環(huán)節(jié)中的損失嚴重，以果蔬、肉類、水產(chǎn)品為例，流通腐損率分別為0%~30%、12%、15%。大量生鮮農(nóng)產(chǎn)品在產(chǎn)銷過程中的損耗和變質(zhì)，造成了社會資源的巨大浪費，每年直接經(jīng)濟損失高達6800億元。為了降低流通過程中的腐損率，必須改善生鮮農(nóng)產(chǎn)品的冷藏儲運能力。未來冷庫產(chǎn)業(yè)依然有很大發(fā)展?jié)摿涂臻g。3政策環(huán)境分析據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年以來，國家和各地方政府部門出臺40多項政策推動冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展。其中國家層面政策39個，地方性政策4個；從政策內(nèi)容看，涉及宏觀類政策9個，產(chǎn)業(yè)扶持類政策24個，安全標準類政策10個。4技術發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）冷加工技術裝備據(jù)調(diào)查，江蘇省、天津市、海南省等地采用向冷水池中投入冰塊的方式使水溫接近0℃，然后采用人工方式將裝有疏菜的塑料筐浸入冰水池中，以此實現(xiàn)蔬菜的預冷；廣州市從化華隆果菜保鮮有限公司利用接觸式冷水冷卻裝備，對荔枝進行產(chǎn)地冷水預冷；山東省煙臺市采用噴淋式冷水預冷裝備來預冷櫻桃，且不斷對預冷技術裝備進行改進，推廣應用到省內(nèi)的五蓮縣、厲家寨、泰安市以及河南省、陜西省、四川省等櫻桃產(chǎn)區(qū)。4技術發(fā)展現(xiàn)狀分析（2）速凍技術裝備國內(nèi)采用的速凍裝置大致分為鼓風式速凍裝備、間接接觸式速凍裝備、直接接觸式速凍裝備。鼓風式速凍裝備包括隧道式速凍裝備、螺旋式速凍裝備、流態(tài)化速凍裝備；間接接觸式速凍裝備涉及平板式、鋼帶式、回轉(zhuǎn)式，其中平板式速凍裝備應用更為廣泛；直接接觸式速凍裝備包括浸漬式、噴淋式，其中基于液氮的直接接觸式速凍設備應用最為廣泛。4技術發(fā)展現(xiàn)狀分析（3）冷凍冷藏技術裝備冷凍冷藏技術裝備主要服務于肉類加工行業(yè)、水產(chǎn)品加工行業(yè)、果蔬類加工行業(yè)。肉類聯(lián)合加工廠的生產(chǎn)性冷庫庫溫設水產(chǎn)加工廠用于生產(chǎn)性冷庫的設計庫溫通常在-20℃以下，如果產(chǎn)計多為0℃或–18~–20℃；前者用于品用于出口貿(mào)易時則往往設為-冷卻肉或低溫肉制品暫存，后者用于23~-25℃。凍品存儲。果蔬加工分為鮮銷和深加工兩類，鮮銷的加工過程一般包括原料整理、分級揀選、包裝、入庫冷卻冷藏等工序；深加工主要包括速凍和凈菜，其中速凍生產(chǎn)在物料速凍前還涉及清洗、漂燙、冷卻等工序，凈菜生產(chǎn)涉及清理、清洗甚至消毒和鮮切等工序。鮮銷類的果蔬加工廠主要包括冷卻和冷藏兩種模式；冷卻模式用于短期暫存品種，主要是應季果蔬在采摘后快速冷卻，或提供基于冰瓶、冰袋的保溫包裝，以便在隨后的運輸過程中減少損耗。4技術發(fā)展現(xiàn)狀分析（4）冷藏運輸技術裝備 目前，我國冷藏運輸方式以陸地運輸為主，公路冷鏈運輸市場需求旺盛，運輸貨物周轉(zhuǎn)量逐年遞增。 在市場需求增加、國家政策支持的情況下，我國鐵路冷藏運輸發(fā)展整體取得了突破性進展，鐵路冷藏運輸基礎設施建設、鐵路冷藏運輸新線路開通、鐵路冷藏運輸時間優(yōu)化等方面均有明顯改善，鐵路冷鏈物流的運送能力得到大幅提升，尤其是長距離冷藏運輸優(yōu)勢日益明顯。5冷庫地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢分析現(xiàn)狀——入局優(yōu)勢目前，國內(nèi)冷庫地產(chǎn)行業(yè)的參與主體包括專業(yè)物流地產(chǎn)商、傳統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)、電商企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)、零售企業(yè)、金融機構6類。傳統(tǒng)房地產(chǎn)企業(yè)入局物流地產(chǎn)具備拿地能力較強、土儲豐富且規(guī)模大等優(yōu)勢。冷鏈物流企業(yè)的主要優(yōu)勢則在于物流服務的專業(yè)性。趨勢——高端倉儲根據(jù)平安證券研究所數(shù)據(jù)，我國物流地產(chǎn)存量約為9.55億平米，但是優(yōu)質(zhì)物流設施占比僅約5%。所以，比起傳統(tǒng)倉儲，目前市場更需要的是現(xiàn)代化高端倉儲。存活周轉(zhuǎn)快揀選效率高減少資金占用現(xiàn)代化高端倉儲的存貨周揀選效率高，搜索清點實現(xiàn)貨物的快周轉(zhuǎn)，幫轉(zhuǎn)天數(shù)不到傳統(tǒng)倉儲的貨物時間比傳統(tǒng)人工方助客戶減少庫存資金占10%，庫存SKU能夠達到式減少95%。用，提升企業(yè)倉儲坪效。傳統(tǒng)倉儲的10倍。6冷庫金融模式與產(chǎn)品分析※冷庫的建設與運營需要大量資金做支持，因此，冷庫金融服務對于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。（1）傳統(tǒng)冷鏈物流金融業(yè)務模式及產(chǎn)品主要運作模式有資產(chǎn)流通、資本流通、綜合運作等。金融機構對冷鏈物流企業(yè)的融資，主要有信用證擔保、倉單質(zhì)押、買方信貸、授信融資、反向擔保、保兌倉等多種產(chǎn)品和金融機構合作模式。6冷庫金融模式與產(chǎn)品分析※（2）冷鏈物流供應鏈金融服務模式冷鏈物流供應鏈金融模式主要包括供應鏈金融的貼現(xiàn)模式和保兌倉模式。貼現(xiàn)模式就是冷鏈物流企業(yè)可通過與核心企業(yè)的業(yè)務往來，將其提供的商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn)，并將其產(chǎn)品作為質(zhì)押，交移到銀行指定的第三方冷鏈物流企業(yè)；保兌倉模式就是冷鏈物流企業(yè)向銀行申請采購融資，由銀行向核心企業(yè)支付集中采購貸款。核心企業(yè)將貨物作為質(zhì)押，送交銀行指定的第三方冷鏈物流企業(yè)倉儲并監(jiān)管。中小微冷鏈物流企業(yè)在規(guī)定日期內(nèi)，根據(jù)提貨向銀行分期償還貸款本金及利息，而銀行則根據(jù)收到的還款額，指示第三方冷鏈物流企業(yè)向中小微冷鏈物流企業(yè)發(fā)貨。6冷庫金融模式與產(chǎn)品分析※（3）第三方冷鏈物流企業(yè)的物流金融模式第三方冷鏈物流企業(yè)作為中介服務商，為供應鏈中各方提供“貨物加工”、“運輸”、“倉儲”、“配送”服務，擁有大量穩(wěn)定的客戶群體，同時，可以深入供應鏈的每一環(huán)節(jié)，能夠替代核心企業(yè)，成為銀行對冷鏈供應鏈的控制節(jié)點。商業(yè)銀行 第三方物流企業(yè) 中小微冷鏈物流企業(yè)商業(yè)銀行對第三方冷鏈物流企第三方冷鏈物流企業(yè)為中小微冷鏈物第三方冷鏈物流企業(yè)直接監(jiān)管中小業(yè)給予一定的授信額度。流企業(yè)提供快捷靈活的融資服務，并微冷鏈物流企業(yè)的質(zhì)押貸款業(yè)務，對其融資進行擔保，其以客戶質(zhì)押的商業(yè)銀行不參與該質(zhì)押貸款的資質(zhì)貨物作為反擔保。審核。7冷庫壽命周期分析冷庫按制冷系統(tǒng)分類

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氨制冷采用氨制冷的冷庫使用年限在15年左右氟制冷采用氟制冷的冷庫使用年限壽命大約在20年左右CO2制冷CO2作為更加環(huán)保的制冷劑，由于造價成本較高，普及應用程度并不高。淘汰更新率不足10%。冷庫在使用多年后，由于制冷設備和保溫材料的老化，冷庫降溫速度很慢，甚至達不到貯藏物所要求的溫度，需要升級改在才能重新滿足使用要求。8冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題※（1）基礎設施不足全程冷鏈依賴于完備的冷鏈基礎設施建設。目前，我國冷庫設施不完善，一些農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)業(yè)區(qū)缺少冷庫設施。行業(yè)缺乏以信息技術為核心，以儲運設備機械化、包裝自動化等為支撐的現(xiàn)代化物流裝備技術體系，使得冷鏈“斷鏈”現(xiàn)象嚴重且難以避免。（2）冷庫建設與運營不規(guī)范受經(jīng)濟利益影響，實際設施完全符合全程冷鏈要求的比例并不高，設備老舊、冷藏溫度不達標、冷鏈“斷鏈”、無任何衛(wèi)生防護措施等現(xiàn)象很多，無法形成良幣驅(qū)除劣幣。8冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題※（3）關鍵技術研發(fā)滯后我國冷鏈體系建設既有“后發(fā)優(yōu)勢”，也面臨“后發(fā)缺陷”。優(yōu)勢“后發(fā)優(yōu)勢”指可以學習并用發(fā)達國家的成熟技術，與市場需求、資本投入、工業(yè)制造及工程建造體系共同構成我國冷鏈建設快速發(fā)展的物質(zhì)基礎。

缺陷“后發(fā)缺陷”意味著可能形成技術路徑依賴，反而不去探索更加符合國情的技術發(fā)展體系。我國冷凍冷藏行業(yè)面臨難得的發(fā)展機遇，但除了二氧化碳制冷系統(tǒng)等個別技術環(huán)節(jié)，沒有形成與發(fā)展總量相匹配的技術突破，成為制約行業(yè)發(fā)展由量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變的一個關鍵因素。8冷庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題※（4）產(chǎn)地專業(yè)化預冷設施匱乏據(jù)統(tǒng)計，我國果蔬預冷率約為20%，其中絕大部分是通過冷庫進行的。冷庫不會配置專業(yè)化的預冷設施，導致預冷不及時、預冷時間長、預冷效率低。目前，產(chǎn)地預冷裝備的專業(yè)化程度和數(shù)量都遠無法滿足果蔬產(chǎn)地預冷生產(chǎn)的需求。預冷設備自動化程度低、能耗大、生產(chǎn)成本高等，構成了制約預冷技術裝備發(fā)展的主要原因。1冷鏈儲運關鍵技術實現(xiàn)突破※（1）產(chǎn)地冷加工技術典型生鮮農(nóng)產(chǎn)品高效差壓預冷技術低溫天然工質(zhì)冷加工工藝快速凍結技術1 2 3物理場輔助基于云平臺和大數(shù)據(jù)冷加工技術的預冷共享系統(tǒng)4 51冷鏈儲運關鍵技術實現(xiàn)突破※（2）冷藏儲存技術1 2農(nóng)產(chǎn)品冷藏環(huán)境溫 生鮮農(nóng)產(chǎn)品濕度精準保障技術 干耗控制技術5 6近零能耗農(nóng)產(chǎn)品冷藏 采用環(huán)境友好型制冷保鮮技術 劑的高效制冷技術

3 4農(nóng)產(chǎn)品冰溫 可再生能源和自然冷環(huán)境保障技術 能利用技術7 8智慧冷庫