2023年水利和港口工程建筑海堤工程行業(yè)分析報告

2023年水利和港口工程建筑海堤工程行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理情況 PAGEREFToc362979526\h51、主要監(jiān)管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc362979527\h52、行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc362979528\h5二、行業(yè)發(fā)展概述 PAGEREFToc362979529\h61、海堤工程 PAGEREFToc362979530\h72、河道工程 PAGEREFToc362979531\h83、水庫工程 PAGEREFToc362979532\h94、城市防洪 PAGEREFToc362979533\h11三、主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979534\h131、涉及海堤工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979535\h132、涉及河道工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979536\h163、涉及水庫工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979537\h164、涉及城市防洪工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979538\h17四、海堤工程基礎(chǔ)介紹 PAGEREFToc362979539\h171、海堤定義及海堤工程作用 PAGEREFToc362979540\h172、我國海堤工程防御標準體系 PAGEREFToc362979541\h173、海堤工程分類體系 PAGEREFToc362979542\h184、國際海堤工程建設(shè)發(fā)展情況 PAGEREFToc362979543\h20（1）重點工程 PAGEREFToc362979544\h20（2）建設(shè)與管理 PAGEREFToc362979545\h215、我國海堤工程建設(shè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc362979546\h21（1）“民生線”—防護性海堤建設(shè) PAGEREFToc362979547\h22（2）“經(jīng)濟線”—圍海海堤和填海造地海堤建設(shè) PAGEREFToc362979548\h23（3）“生態(tài)線”—促淤海堤建設(shè) PAGEREFToc362979549\h24五、海堤工程施工行業(yè)市場發(fā)展狀況 PAGEREFToc362979550\h241、全國海堤工程施工行業(yè)市場發(fā)展概況 PAGEREFToc362979551\h242、我國各類海堤工程施工市場發(fā)展前景 PAGEREFToc362979552\h26（1）防護性海堤建設(shè)與維護市場穩(wěn)定增長 PAGEREFToc362979553\h26（2）圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)發(fā)展較快 PAGEREFToc362979554\h29①成果豐碩、意義重大 PAGEREFToc362979555\h29②行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好 PAGEREFToc362979556\h30（3）其他海堤建設(shè)空間巨大 PAGEREFToc362979557\h33①促淤堤 PAGEREFToc362979558\h34②漁港防波堤 PAGEREFToc362979559\h34③交通海堤 PAGEREFToc362979560\h35六、行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc362979561\h35七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 PAGEREFToc362979562\h36八、進入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc362979563\h361、資質(zhì)障礙 PAGEREFToc362979564\h362、技術(shù)及人才障礙 PAGEREFToc362979565\h373、專用設(shè)備障礙 PAGEREFToc362979566\h374、資金障礙 PAGEREFToc362979567\h375、客戶基礎(chǔ)障礙 PAGEREFToc362979568\h38九、市場供求狀況及發(fā)展前景 PAGEREFToc362979569\h38十、行業(yè)利潤水平變化情況 PAGEREFToc362979570\h39十一、影響海堤工程施工行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc362979571\h401、有利因素 PAGEREFToc362979572\h40（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc362979573\h40（2）市場前景廣闊 PAGEREFToc362979574\h40（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快 PAGEREFToc362979575\h41（4）產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于完善 PAGEREFToc362979576\h412、不利因素 PAGEREFToc362979577\h42（1）工程建設(shè)難度增加 PAGEREFToc362979578\h42（2）行業(yè)科研投入較少 PAGEREFToc362979579\h42（3）大型專用設(shè)備緊缺 PAGEREFToc362979580\h42十二、行業(yè)技術(shù)及經(jīng)營特點 PAGEREFToc362979581\h431、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 PAGEREFToc362979582\h432、行業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREFToc362979583\h433、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc362979584\h44十三、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc362979585\h45海堤工程主要包括防護性海堤、圍海海堤、填海造地海堤、促淤堤、港口海堤、漁港防波堤、交通海堤等。一、行業(yè)管理情況1、主要監(jiān)管部門及監(jiān)管體制中國建筑業(yè)實行綜合與專業(yè)相結(jié)合的監(jiān)管體制。政府對建筑業(yè)的監(jiān)管主要包括三個方面：一是對市場主體資格和資質(zhì)的管理；二是對建設(shè)工程項目的全過程管理；三是對建設(shè)工程項目的經(jīng)濟技術(shù)標準管理。（1）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、各省區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳或建設(shè)委員會是我國建筑行業(yè)的綜合監(jiān)管機構(gòu)，負責制定、頒布我國建筑行業(yè)的管理制度并監(jiān)督實施，并對建筑企業(yè)資質(zhì)等進行認定并管理。（2）海堤、河道、水庫、城市防洪等水利水電工程的建設(shè)施工，接受水利部門的管理。水利部是我國水利行業(yè)的監(jiān)管部門，負責指導水利工程的建設(shè)與運行管理等。（3）在對外承包工程方面，商務(wù)部負責施工企業(yè)對外承包工程資格的核發(fā)和管理。（4）在行業(yè)協(xié)會自律管理方面，接受中國水利企業(yè)協(xié)會工作指導。2、行業(yè)主要法律法規(guī)行業(yè)有關(guān)的主要法律法規(guī)如下：二、行業(yè)發(fā)展概述水利和港口工程建筑業(yè),主要業(yè)務(wù)包括海堤工程、河道工程、水庫工程、城市防洪工程等。根據(jù)2023-2023年《中國建筑業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，全國水利和港口工程建筑業(yè)2023年實現(xiàn)總產(chǎn)值1,557.50億元，2023年實現(xiàn)總產(chǎn)值2,041.00億元，較上年增長31.04%；2023年實現(xiàn)總產(chǎn)值2,483.97億元，較上年增長21.70%。依據(jù)全國水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制重點，“十四五”期間，全國還將繼續(xù)推進水利和港口基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，促進水利及港口工程又快又好發(fā)展。“十四五”時期，是加強水利重點薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)、加快民生水利發(fā)展的關(guān)鍵時期，是深化水利改革、加強水利管理的攻堅時期，也是推進傳統(tǒng)水利向現(xiàn)代水利、可持續(xù)發(fā)展水利轉(zhuǎn)變的重要時期。防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)也是“十四五”期間一項重要的工作內(nèi)容。2023年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》明確提出新形勢下水利關(guān)系到防洪安全、供水安全、糧食安全，而且關(guān)系到經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、國家安全。因此要把水利擺在黨和國家事業(yè)發(fā)展更加突出的位置，把水利作為國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，進一步提高水利建設(shè)資金在國家固定資產(chǎn)投資中的比重，全面加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多渠道籌集資金，力爭今后10年全社會水利年平均投入比2023年高出一倍，到2023年基本建成防洪抗旱減災(zāi)體系，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面。1、海堤工程2023年中央一號文件第十一條明確指出“推進海堤建設(shè)”。2、河道工程河道是水資源的載體、行洪的通道、生態(tài)的屏障，有效保護、合理開發(fā)和永續(xù)利用河道是全社會的共同責任。近年來，部分省市河道淤積嚴重，由于河道淤淺，蓄水庫容也相對減少，河道填堵還導致了部分水系的萎縮。部分河網(wǎng)水體遭受不同程度的污染，水環(huán)境質(zhì)量變差，河道臟、亂、臭一度成為各臨河省市環(huán)境保護工作開展的重要障礙。90年代中后期，為改善河道景觀，除黑除臭，各地有關(guān)部門紛紛結(jié)合防洪、臺、澇工作要求，開展河道整治和疏浚工作，取得了顯著成效，城市主要河道“面清、岸潔、有綠”的階段性治理目標已基本實現(xiàn)。根據(jù)2023年《全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報》，2023年全國河道整治長度為1,788.5公里，完成1,460.3公里。根據(jù)水利部規(guī)劃計劃司2023年5月31日發(fā)布的第38期《擴大內(nèi)需中央水利投資計劃落實情況旬報》，2023年水利投資計劃累計河道清淤疏浚和岸線整治502公里，累計新增渠道整治和防滲長度3,080.1公里。但總的來看，全國河道工程水系和區(qū)域同步治理的力度有待加強，河道硬質(zhì)化、溝渠化現(xiàn)象嚴重，河道整治資金投入遠遠不夠，河道整治和疏浚將是一項長期而艱巨的任務(wù)。2023年中央一號文件第七條、第十一條明確指出“加快中小河流治理”和“繼續(xù)實施大江大河治理”，在“十四五”期間基本完成重點中小河流重要河段治理。3、水庫工程近年來，我國水庫工程建設(shè)獲得了極大的發(fā)展。根據(jù)2023年《全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報》，至2023年底，我國已建成各類水庫8.7萬多座，總庫容超過7億立方米。其中，大型水庫544座，中型水庫3,259座。全國大中型水庫大壩安全達標率為70％，比2023年提高2.5%。2023年、2023年全國在建的水庫樞紐工程分別為138座和176座，累計完成投資分別為394億元和477.3億元。2023-2023年全國累計建成水庫情況統(tǒng)計如下：另一方面，長期以來，我國部分水庫建設(shè)時間早，防洪標準低、安全隱患多、安全設(shè)施不足、管理不規(guī)范等問題較為突出。尤其是我國小型水庫大多建于上世紀50-70年代，先天不足，后天失調(diào)，老化失修，病險嚴重，安全隱患十分突出。病險水庫除險加固已成為近年來我國水庫建設(shè)的一大重心。2023年中央一號文件《關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》明確指出要大幅度增加病險水庫除險加固資金的投入。2023年國務(wù)院批準實施《全國病險水庫除險加固專項規(guī)劃》，并確定了3年完成6,240座病險水庫除險加固的目標。截至2023年5月，全國累計完成病險水庫除險加固投資454.5億元（大型48.9億元、中型225.4億元、小型180.2億元）。2023年6月水利部、財政部進一步聯(lián)合印發(fā)《東部地區(qū)重點小型病險水庫除險加固規(guī)劃》，確定了東部重點小型水庫的除險加固1,116座。2023年7月，水利部、財政部印發(fā)《全國病險水庫除險加固規(guī)劃》，全面啟動實施新一輪小型病險水庫除險加固規(guī)劃?！度珖攸c小型病險水庫除險加固規(guī)劃》共納入小Ⅰ型病險水庫5,408座，涉及除北京、天津、上海以外的28個省、自治區(qū)、直轄市和青島市，規(guī)劃總投資243.36億元，2023年啟動實施，用三年時間全部完成。按照規(guī)劃，今后三年我國每年要完成近2023座小型病險水庫除險加固任務(wù)，而且《全國重點小型病險水庫除險加固規(guī)劃》是在《全國病險水庫除險加固專項規(guī)劃》和《東部地區(qū)重點小型病險水庫除險加固規(guī)劃》實施尚未結(jié)束時啟動的，項目實施交叉進行，時間緊迫，任務(wù)繁重。國家防總副總指揮、水利部部長陳雷2023年5月在全國水庫安全度汛視頻會議上的講話中指出，2023年四川汶川特大地震造成四川、甘肅、陜西、重慶等地3295座水庫水電站震損，2023年云南楚雄地震又造成不少水庫震損，全國有3萬多座病險水庫帶病運行，占水庫總數(shù)的四成以上，存在大量安全隱患。2023年中央一號文件指出要在鞏固大中型病險水庫除險加固成果基礎(chǔ)上加快小型病險水庫除險加固步伐。因此，全國水庫工程建設(shè)和除險加固任務(wù)依然繁重，建設(shè)需求空間廣闊。4、城市防洪2023年長江、松花江發(fā)生流域性大洪水之后，全國掀起了以堤防加固為重點的防洪工程建設(shè)高潮，江河堤防達標建設(shè)不斷推進。繼2023年國務(wù)院批復珠江、海河、松花江、遼河、太湖流域防洪規(guī)劃后，2023年國務(wù)院又批復了長江、黃河流域防洪規(guī)劃，淮河流域防洪規(guī)劃已報國務(wù)院審批。根據(jù)2023年《全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報》，截至2023年年底，全國已建成江河堤防29.14萬公里，累計達標堤防11.67萬公里，堤防達標率為40.0％；其中一、二級達標堤防長度為2.63萬公里；全國已建成江河堤防保護人口5.9億人，保護耕地4.7萬千公頃；全國已建各類水閘42,523座，其中大型水閘565座。長江（中下游）、遼河等干流堤防基本達標，并發(fā)揮了顯著效益。大江大河主要河段已基本具備防御新中國成立以來發(fā)生的最大洪水的能力，中小河流具備防御一般洪水的能力，基本建成重點流域和區(qū)域綜合防洪減災(zāi)體系。2023年全國防洪工程建設(shè)完成投資674.8億元。2023－2023年全國防洪工程投資和已建成江河堤防、水閘統(tǒng)計情況如下：但另一方面，全國仍尚有17.47萬公里防洪工程沒有達標，特別是三級及以下堤防大多數(shù)還是帶病帶險運行。如長江荊江大堤，盡管經(jīng)過多年建設(shè)，但因二期工程設(shè)計在2023年長江大水之前，其建設(shè)標準仍低于與之相連的洪湖監(jiān)利長江干堤等二級堤防標準。城市是政治、經(jīng)濟、文化中心，人口密集，財富集中。而我國城市絕大多數(shù)坐落在江河湖海之濱，不同程度遭受江河洪水和內(nèi)澇積水的威脅。新中國成立后，黨中央、國務(wù)院和地方各級黨委、政府高度重視城市防洪工作，推動編制城市防洪規(guī)劃，組織修建城市防洪工程，城市防御江河洪水的能力明顯提高。但是，面對城市化進程不斷加快、城市規(guī)模不斷擴大、城市人口不斷增加的新形勢，我國城市防洪排澇設(shè)施建設(shè)相對滯后，城市洪澇造成的災(zāi)害損失也越來越大。一是極端天氣明顯增多，集中暴雨頻繁發(fā)生。二是防洪工程建設(shè)滯后，城市防洪標準較低。三是排水能力嚴重不足，城市內(nèi)澇問題突出。四是涉水管理薄弱，城區(qū)河湖調(diào)蓄能力下降。五是預案不細不實，難以滿足城市防洪需要。六是防洪意識不強，避險自救能力亟待提高。2023年洪災(zāi)范圍很廣。長江、淮河、黃河、遼河、松花江、海河等7大流域都不同程度地發(fā)生了洪澇災(zāi)害。甘肅舟曲、云南保山、吉林丹東等地爆發(fā)特大山洪、泥石流等自然災(zāi)害，給人民生命財產(chǎn)安全帶來了巨大的破壞。據(jù)國家防總統(tǒng)計，2023年以來，我國已有28個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）遭受洪澇災(zāi)害，受災(zāi)人口1.4億人，因災(zāi)死亡1,072人，失蹤619人，直接經(jīng)濟損失約2,096億元。水利工程水毀損失已達400多億元，較常年多3倍。因此，城市防洪工作任務(wù)艱巨，責任重大。2023年中央一號文件指出要加強城市防洪排澇工程建設(shè)，提高城市排澇標準。城市防洪工程也將為保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進城市經(jīng)濟發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定做出新的貢獻。三、主要產(chǎn)業(yè)政策1、涉及海堤工程的主要產(chǎn)業(yè)政策依照《中國海洋經(jīng)濟統(tǒng)計公報》分類，海洋工程建筑業(yè)是指在海上、海底和海岸所進行的用于海洋生產(chǎn)、交通、娛樂、防護等用途的建筑工程施工及其準備活動，包括海港建筑、海岸堤壩建筑、海洋隧道橋梁建筑等。海堤工程（即海岸堤壩建筑）隸屬于海洋工程建筑業(yè)，是整個海洋產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展的方向之一。近年來，國家出臺了一系列規(guī)劃和政策支持海洋經(jīng)濟的發(fā)展。2023年10月，中國共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會第五次全體會議通過《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃的建議》提出要發(fā)展海洋經(jīng)濟，制定和實施海洋發(fā)展戰(zhàn)略，合理開發(fā)利用海洋資源。2023年中央一號文件也明確指出要“推進海堤建設(shè)”，積極推進陸海統(tǒng)籌成為國家發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措。國家發(fā)改委、國家海洋局等部門高度重視海域管理工作,大力支持海域資源的合理開發(fā)、利用與保護，同時，水利部門對沿海人民生命安全和經(jīng)濟成果的保護提升到了全新的高度，促進了海堤建設(shè)的發(fā)展。（1）國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2023年本）“第一類鼓勵類二、水利6、海堤防維護及建設(shè)”。（2）2023年1月1日，《中華人民共和國海域使用管理法》正式頒布實施，將海域使用納入了法制化管理的軌道，用法律手段進一步規(guī)范海域開發(fā)利用活動。該法指出：要加強海域使用管理，促進海域的合理開發(fā)和可持續(xù)利用。海域使用必須符合海洋功能區(qū)劃，實行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合利用、合理開發(fā)與環(huán)境保護相結(jié)合的原則。（3）2023年1月24日，國家海洋局印發(fā)《關(guān)于改進圍填海造地工程平面設(shè)計的若干意見》（國海管字〔2023〕37號），指出：我國的大陸岸線、島嶼岸線及近岸海域是海洋經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，也是稀缺和不可再生的空間資源?？茖W利用岸線和近岸海域資源，適度進行圍填?；顒?，不僅能夠保障國家能源、交通、工業(yè)等重大建設(shè)項目和重點行業(yè)的用海需求，同時能夠有效緩解沿海地區(qū)經(jīng)濟迅速發(fā)展與建設(shè)用地供給不足的矛盾。為了加強圍填海造地的管理，保護稀缺岸線和近岸海域資源，要求轉(zhuǎn)變圍填海理念，更新圍填海方式，最大限度地減少對海洋生態(tài)環(huán)境的影響，實現(xiàn)科學合理用海。（4）2023年8月，國家海洋局《關(guān)于印發(fā)＜全國科技興海規(guī)劃綱要（2023-2023年）＞的通知》（國海發(fā)〔2023〕21號）第二條重點任務(wù)“加快海洋公益技術(shù)應(yīng)用，推進海洋經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”之第3點“生態(tài)化海洋工程技術(shù)的集成應(yīng)用”提出“海岸帶人工生態(tài)景觀建設(shè)工程技術(shù)推廣應(yīng)用。集成應(yīng)用灘涂圍墾、濱海公路網(wǎng)絡(luò)、河口和低洼岸段海塘等生態(tài)景觀式人工海岸建設(shè)模式與海岸線科學化利用的相關(guān)技術(shù)，推進重大生態(tài)型工程、宜居型海上城市建設(shè)?！保?）2023年12月，國家海洋局《關(guān)于為擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做好服務(wù)保障工作的通知》（國海發(fā)〔2023〕29號）提出：“從國家層面上依法加強對海域使用特別是圍填海的科學管理，在為沿海地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供資源保障和拓展空間上下功夫見成效”；“第一條加強海洋功能區(qū)劃對投資項目的統(tǒng)籌和引導。要統(tǒng)籌安排好新增投資計劃項目用海的規(guī)模和布局，優(yōu)先保障涉海基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)圍填海用海，促進中央投資計劃項目用海盡快到位”；“第三條強化專項用海規(guī)劃及其項目管理。對沿海連片開發(fā)需要整體圍填的海域或淤漲型高涂海域，地方政府應(yīng)編制區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃和淤漲型高涂圍墾規(guī)劃。編制區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃時，已確定的項目實際用海面積不得少于規(guī)劃面積的50%。區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃經(jīng)國家批準后，可以先開展圍填?；顒?，然后再根據(jù)區(qū)域用海功能布局和實際用海面積，為項目單位辦理海域使用審批手續(xù)。凡區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃經(jīng)過整體論證評審的，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的單宗用海項目，可不再進行單獨論證評審。鼓勵圍填海造地工程平面設(shè)計的創(chuàng)新，提倡人工島式、多突堤式、區(qū)塊組團式圍填海?！保?）2023年11月，國家發(fā)改委、國家海洋局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強圍填海規(guī)劃計劃管理的通知》，指出：“隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國沿海地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快，圍填海成為利用海域資源、緩解土地供需矛盾、拓展發(fā)展空間的重要途徑”。同時針對近年來一些地區(qū)出現(xiàn)的圍填海規(guī)模增長過快、海岸和近岸海域資源利用粗放、局部海域生態(tài)環(huán)境破壞嚴重、防災(zāi)減災(zāi)能力明顯降低等問題，提出要加強對圍填海的科學規(guī)劃和總體控制，實施圍填海年度計劃管理，合理開發(fā)利用海域資源，整頓和規(guī)范圍填海秩序，保障沿海地區(qū)經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。（7）2023年5月，國家海洋局下發(fā)《關(guān)于下達2023年地方圍填海計劃的通知》，確定從2023年開始，將圍填海正式納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，并確定了2023年沿海11個省、自治區(qū)、直轄市圍填海規(guī)?？偭考敖ㄔO(shè)用圍填海和農(nóng)業(yè)用圍填海計劃指標，即：2023年全國圍填海計劃總量指標為37.5萬畝，其中建設(shè)用圍填海29.25萬畝，農(nóng)業(yè)用圍填海8.25萬畝。2、涉及河道工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2023年本）“第一類鼓勵類二、水利7、江河湖庫清淤疏浚工程”。3、涉及水庫工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2023年本）“第一類鼓勵類二、水利8、病險水庫和堤防除險加固工程”。4、涉及城市防洪工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2023年本）“第一類鼓勵類二、水利10、城市積澇預警和防洪工程”。四、海堤工程基礎(chǔ)介紹1、海堤定義及海堤工程作用海堤是為防御風暴潮和波浪對防護區(qū)的危害而修筑的堤防建筑物。海堤又稱海塘、基圍、海擋、海堰等，因地異名。海堤工程是沿海地區(qū)防御潮（洪）水侵襲的重要工程設(shè)施，是防御工程體系的有效組成部分，是防護區(qū)抵御風暴潮侵襲保證安全的唯一工程屏障。2、我國海堤工程防御標準體系我國在20世紀60年代以后，各沿海省市根據(jù)本地的實踐經(jīng)驗和具體條件，大多制定了地方性的海堤防御標準。1994年建設(shè)部頒布實施《防洪標準》（GB50201-94）中提出“堤防（包括海堤）工程防洪標準，應(yīng)根據(jù)防洪對象的防洪標準確定”原則規(guī)定，同時總結(jié)海堤建設(shè)的經(jīng)驗與教訓，海堤工程的防御標準確定主要參考以下因素：防護對象和開發(fā)目標的重要性和規(guī)模、保護面積等級，不同等級采用不同標準；風暴潮災(zāi)害情況、工程投資及其效益、經(jīng)濟條件、灘涂發(fā)展形式和海堤使用時間長短等。2023年11月，水利部批準頒布《海堤工程設(shè)計規(guī)范》（SL435-2023），2023年2月10日起實施。此規(guī)范的正式發(fā)布對于引導和約束海堤工程建設(shè)，提高防御臺風工程設(shè)施質(zhì)量，確保人民群眾生命安全、生活和生產(chǎn)資料安全具有重要意義。海堤工程的防潮（洪）標準根據(jù)防護對象的防潮（洪）標準分析選定。3、海堤工程分類體系海堤工程建設(shè)依照建設(shè)目的和功能進行劃分，包括防護性海堤、圍海海堤、填海造地海堤、促淤堤、港口海堤、漁港防波堤、交通海堤等。我國單純以防護為目標的海堤建設(shè)主要集中在江蘇、上海、浙江、福建和廣東幾個省市，遼寧、山東、河北、天津、廣西、海南的海堤修建或者較遲，或者較少。浙江、福建兩省灘涂為軟土地基，海堤建設(shè)的施工難度和施工成本遠高于其他省市?，F(xiàn)階段，防護性海堤建設(shè)重點是維護加固及提升防潮（洪）標準。圍海海堤、填海造地海堤是基于水產(chǎn)養(yǎng)殖、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等發(fā)展需要所特別修筑的一類海堤，是灘涂、近海資源利用和圍填海建設(shè)前期最為重要和必要的工程準備活動。區(qū)別于防護性海堤的純防護特征，圍海海堤、填海造地海堤是經(jīng)濟性占主導地位、兼具防護功能的一類海堤。促淤堤建設(shè)是灘涂保護和利用相結(jié)合的一種手段。促淤是采用生物手段和工程手段促進泥沙沉積，促進灘涂淤漲的過程。工程促淤包括采用網(wǎng)壩以及拋石、筑丁壩等。通常所說促淤堤指潛壩、丁壩等促淤工程堤壩。港口海堤是與港口配套建設(shè)的海堤，保護港口、港池、航運或沿岸區(qū)域免受波浪侵襲；漁港防波堤是為防御波浪的侵襲，維護漁港內(nèi)水域的平穩(wěn)，保證船舶在港內(nèi)安全停泊和進行裝卸作業(yè)，而建在漁港外側(cè)海域中的海堤；交通海堤是為滿足海上交通的需要所建設(shè)的海堤。4、國際海堤工程建設(shè)發(fā)展情況為保護沿海地區(qū)居民生命財產(chǎn)安全和增加國土面積進而發(fā)展經(jīng)濟，部分國家和地區(qū)在海堤工程建設(shè)領(lǐng)域進行了不斷探索，并在建設(shè)海堤之后對部分圍區(qū)進行填海造地，具有代表性的國家有荷蘭、美國、韓國等。（1）重點工程荷蘭西瀕北海，是一個低地國家，全國約有1/4土地低于海平面。荷蘭人口稠密，人口密度達到393人/平方公里，增加國土面積一直是該國的重要任務(wù)。圍海造地在荷蘭具有悠久的歷史。1932年，該國完成了須德海大堤，并逐步完成了圍區(qū)開發(fā)。1956年-1986年進行了三角洲工程建設(shè)。目前，荷蘭全國圍海造陸面積達7,000平方公里，約占荷蘭國土面積的17%。在海堤工程建設(shè)方面，荷蘭的擋潮閘技術(shù)水平居世界前列。須德海大堤和三角洲工程開墾的宗旨為宜城則城、宜漁則漁、宜牧則牧、宜湖則湖、宜航則航、宜娛則娛等各業(yè)并舉，給荷蘭國民增加了安居之地、勞作之地、休閑之地。荷蘭海堤等防洪工程建設(shè)標準高、要求嚴，阿姆斯特丹—海牙—鹿特丹的防海堤壩防洪建造標準為萬年一遇；荷蘭全國江河防洪堤壩的標準則為1,250年一遇。洪水是美國最嚴重的自然災(zāi)害。2023年，美國卡特里娜颶風重創(chuàng)新奧爾良后，美國政府開始重視改善抗洪能力。美國華盛頓、波士頓后灣都是填海造地的杰作。韓國也是一個人多地少的國家，人口密度達到484人/平方公里。韓國海堤工程建設(shè)和填海造地活動可以追溯到13世紀，2023年竣工的新萬金海堤全長33.9公里，是目前全球最長的海堤。此海堤是韓國新萬金圍填海工程的第一步，該工程完成后預計增加韓國國土面積4.01萬公頃，相當于首爾面積的2/3。（2）建設(shè)與管理在指導海岸工程建設(shè)和安全管理方面，荷蘭于2023年發(fā)布了海堤和湖堤導則。2023年5月，又發(fā)布了堤防波浪爬高和越浪的技術(shù)導則。荷蘭政府考慮多層次、多領(lǐng)域效益兼顧，開發(fā)和保護兼顧，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人居環(huán)境和自然生態(tài)平衡兼顧的原則。美國陸軍工程師團的海岸防護手冊先后發(fā)布了1984年和2023年版，基本涵蓋了海堤工程規(guī)劃設(shè)計和管理的各方面內(nèi)容。2023年以來，韓國政府實施謹慎的圍填海政策，開展圍填?？偭抗芾?。2023年12月出臺了《韓國沿岸管理法》，該法對海岸帶范圍、海岸帶調(diào)查周期、海岸帶綜合管理計劃及海岸帶管理計劃、海岸帶整治工作以及海岸帶管理的基本政策方向、海岸帶環(huán)境的保護、海岸帶可持續(xù)開發(fā)等有關(guān)事項作了明確規(guī)定。5、我國海堤工程建設(shè)發(fā)展歷程我國海堤工程建設(shè)已有2,000多年的歷史。唐代是我國歷史上沿海大規(guī)模修筑海堤的開端，初步形成了自北向南的海堤系統(tǒng)；宋代雖在政治、軍事上較為虛弱，但在海堤工程建設(shè)史上卻是一個興盛時代，兩宋建設(shè)的土、石海堤長度遠遠超過以前各朝所筑總和；元、明時期海堤的結(jié)構(gòu)更為堅固，提高了防潮能力；清代海堤建設(shè)也是政府關(guān)注的重點，建設(shè)規(guī)模得到了迅速的擴張。浙江、江蘇、上海在歷朝歷代均為我國海堤建設(shè)的重點地區(qū)。新中國成立以來，經(jīng)過多年建設(shè)和發(fā)展，我國海堤工程已逐步兼具“民生線”、“經(jīng)濟線”和“生態(tài)線”等重要特征。具體來看：（1）“民生線”—防護性海堤建設(shè)防護性海堤作為防風暴潮安保體系的第一道屏障，對保衛(wèi)人民的生命財產(chǎn)安全、減少城市經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定性具有重大意義。為抵御沿海省市風暴潮侵害，國家積極動員和組織沿海各地推進海堤達標工程的建設(shè)。建國以來，我國已相繼開展了四輪規(guī)模較大的海堤興建和防御系統(tǒng)升級建設(shè)。建國后至20世紀70年代、20世紀90年代主要圍繞浙江、江蘇、上海、福建等省市開展海堤建設(shè)，20世紀80-90年代、2023年至今則重點開展全國性防御體系的建設(shè)和防御能力的再提升。至目前，全國風暴潮抗災(zāi)保障體系已基本由上世紀80年代末的5-10年一遇升級為20年一遇標準，東南沿海重點堤段已升級為50年及100年一遇標準。（2）“經(jīng)濟線”—圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)我國是一個人多地少的國家，山地約占全國土地總面積的33%，高原占26%，盆地占19%，平原占12％,丘陵占10%。中國國土面積遼闊，但適宜居住、生活的區(qū)域面積有限。根據(jù)2023年第五次全國人口普查數(shù)據(jù)，在胡煥庸曲線東南部約36%的國土面積上，居住著中國近94%的人口。據(jù)此計算，中國東南部的人口密度已經(jīng)達到376人/平方公里，接近荷蘭的人口密度，中國發(fā)達的東南部地區(qū)承載人口的壓力非常大。根據(jù)國家海洋局統(tǒng)計，目前屬我國管轄的海域面積（海洋國土）約300萬平方公里，可供開發(fā)和使用的海域面積約35萬平方公里。截至2023年末，已查明海域使用面積為3.77萬平方公里，約占可使用海域面積的比例為10%。仍有90%的海域待開發(fā)利用。2023-2023年，每年平均使用海域面積約為2,200平方公里，占可使用面積的比例為0.64%，今后海域使用和海洋開發(fā)的前景巨大。黨的十七大報告指出：“加強水利、林業(yè)、草原建設(shè)，加強荒漠化、石漠化治理，促進生態(tài)修復”、“提升高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展信息、生物、新材料、航空航天、海洋等產(chǎn)業(yè)”，明確了今后水利建設(shè)和海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導思想。為貫徹落實國家關(guān)于沿海經(jīng)濟開發(fā)的戰(zhàn)略，持續(xù)加快沿海地區(qū)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)及交通運輸行業(yè)的發(fā)展，緩解農(nóng)業(yè)和建設(shè)用地的土地資源供需矛盾，沿海各省市相繼出臺區(qū)域性海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟，科學開發(fā)利用海洋資源。2023年前后，我國圍海和填海造地建設(shè)的增速較快，海堤工程作為圍海和填海造地工程的重心和難點，在兼具傳統(tǒng)的“民生線”特征基礎(chǔ)上，其“經(jīng)濟”特征也得到了充分的體現(xiàn)。（3）“生態(tài)線”—促淤海堤建設(shè)海洋生態(tài)建設(shè)是整個生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)十分重要的內(nèi)容之一。近十年來，國家海洋局及地方各級海洋主管部門和沿海各級政府高度重視海洋環(huán)境和生態(tài)資源保護工作，開展了一系列海洋生態(tài)修復行動，包括海堤生態(tài)修復、促淤堤建設(shè)、灣區(qū)綜合整治等。新形勢下，生態(tài)修復功能成為海堤建設(shè)不可或缺的重要特征。五、海堤工程施工行業(yè)市場發(fā)展狀況1、全國海堤工程施工行業(yè)市場發(fā)展概況歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，我國海堤工程施工行業(yè)獲得了長足進步，各類海堤施工總量、施工工藝、技術(shù)及施工力量快速提升，建設(shè)投入不斷增加。依據(jù)《中國沿海地區(qū)防風暴潮規(guī)劃》（2023-2023年），規(guī)劃期內(nèi)，防護性海堤建設(shè)與維護總量須達到8,105公里，現(xiàn)有重點海堤中有2/3將得到加固，整修加固及新建涵閘3,296座，工程總投資504億元，其中中央計劃安排投資47.76億元。根據(jù)各省市圍墾發(fā)展規(guī)劃，2023-2023年的十年間，經(jīng)濟特征占主導地位的圍海和填海造地海堤建設(shè)總量累計超過3,000公里，工程總投資近1,000億元。包括促淤堤在內(nèi)的其他各類海堤建設(shè)分散，投資規(guī)模較小，但發(fā)展?jié)摿薮蟆膮^(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀來看，海堤建設(shè)區(qū)域集中度較高，重點分布于浙江、廣東、江蘇、福建、上海等省市，且體現(xiàn)為東部臨海省市建設(shè)進度快于環(huán)渤海及南部臨海省市，環(huán)渤海省市快于南部省市。浙江省海岸線長約6,696公里，各類灘涂資源約945萬畝，且具有動態(tài)平衡的規(guī)律，以每年3萬畝左右的速度增加，新淤積的灘涂面積約為已圍墾面積的71%，海堤達標升級建設(shè)投資和圍墾海堤基本建設(shè)投資超過其他省市。江蘇省海岸線長約954公里，灘涂資源約1,031萬畝，現(xiàn)每年仍以3萬至5萬畝的速度淤漲，海堤工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展空間巨大。天津、曹妃甸一線目前已形成北部沿海省市圍墾建設(shè)的中心區(qū)域。廣東省2023年出臺《廣東省海洋功能區(qū)劃》（粵府〔2023〕57號）重點發(fā)展本區(qū)域內(nèi)的灘涂利用，目前已初見成效。海南省建設(shè)“國際旅游島”的發(fā)展規(guī)劃實施后，海堤工程將作為重要的防御工程。2、我國各類海堤工程施工市場發(fā)展前景（1）防護性海堤建設(shè)與維護市場穩(wěn)定增長國家防總副總指揮、水利部部長陳雷2023年5月在防臺風工作視頻會議上的講話中指出我國是世界上臺風災(zāi)害最為嚴重的國家之一，平均每年有7個臺風在我國沿海登陸，最多年份可達12個。沿海近50萬平方公里、82個地級以上城市、2.35億人口直接受臺風威脅，臺風深入內(nèi)陸后引發(fā)的暴雨洪水可影響我國大部分地區(qū)。據(jù)國家海洋局《中國海洋災(zāi)害公報》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年以來我國平均每年風暴潮災(zāi)害直接損失高達138.29億元，特別是廣東、福建、浙江幾省，災(zāi)害直接經(jīng)濟損失巨大。風暴潮災(zāi)害已成為影響社會長治久安，制約沿海對外開放和經(jīng)濟社會發(fā)展的重要因素。防護性海堤作為沿海地區(qū)防風暴潮安全保障體系的第一道屏障，對保衛(wèi)人民生命財產(chǎn)安全、減少城市經(jīng)濟發(fā)展的不穩(wěn)定性具有重大意義。建國以來，在大規(guī)模建設(shè)江河堤防同時，海堤建設(shè)也得到有效實施。目前我國已建海堤1.383萬公里，其中，達標海堤6,624公里，沿海省市基本形成了防御20年一遇以上風暴潮的抗災(zāi)保障體系，重點堤段防御標準提高到50-100年一遇以上。沿海地區(qū)排澇標準和工程防御能力得到明顯提升。但是，面對近年氣候變化帶來的嚴峻挑戰(zhàn)，防護性海堤建設(shè)還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)為：一是工程體系不完善。沿海有些地區(qū)由于海堤保護范圍分散，使海堤工程按照各自獨立保護區(qū)間斷分布，在整個受風暴潮威脅的地區(qū)尚未形成防風暴潮的整體工程體系。按照《中國沿海地區(qū)防風暴潮規(guī)劃》要求，全國海堤還有1,750公里堤防需要加高加固，800公里海堤需要修建，以完善全國性的20年一遇風暴潮抗災(zāi)保障體系。二是防御標準偏低。海堤建設(shè)標準偏低在沿海地區(qū)普遍存在。據(jù)統(tǒng)計，全國約有一半海堤未能達到防御風暴潮目標要求的標準。因而在遇到較大風暴潮時，因潮水漫堤或潰堤造成嚴重災(zāi)害和經(jīng)濟損失，與保護區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的要求存在著相當大的差距。日本農(nóng)業(yè)地區(qū)的堤防一般為50年一遇，城市堤防100年一遇，對少數(shù)經(jīng)濟高度發(fā)達地區(qū)堤防200年一遇；美國則把100年一遇洪水作為標準洪水，在沿海受風暴潮威脅的地區(qū)其堤防標準都較高；荷蘭等歐洲國家其防潮標準多在1,000年一遇甚至10,000年一遇。我國迫切需要提高海堤建設(shè)標準，將20年一遇提高至50年一遇標準，50年一遇提高至100年一遇甚至以上標準，以提高防御風暴潮的能力。三是工程隱患多。已建的防護性海堤工程中，除部分省市建設(shè)標準和質(zhì)量相對較高外，大部分地區(qū)防護性海堤的堤身單薄矮小，堤身高程、護坡結(jié)構(gòu)等方面都未達標。而且由于建設(shè)年代較早或歷年加高培厚而成，工程質(zhì)量難以達到規(guī)范要求，特別是抗風浪、抗沖刷能力較差。在遇到風暴潮時，難以抵擋風暴潮的襲擊，極易潰堤。四是防潮排澇建筑物老化嚴重。現(xiàn)有的水閘、穿堤建筑物等防潮排澇建筑物大部分老化，排澇標準低，失修嚴重，存在不同程度的質(zhì)量問題和隱患，不能正常發(fā)揮排澇防潮的設(shè)計效益，不能滿足海堤保護區(qū)對防潮排澇的要求。另外，我國沿海省市每年都會遭受風暴潮災(zāi)害影響，海堤受到不同程度的損壞，需要修復。2023年5月，國家防汛抗旱總指揮部召開2023年防臺風工作會議，研究討論了《關(guān)于加強防臺風工作的意見》，會議指出要立足于防御超強臺風，從最不利情況著眼，向最好結(jié)果努力，并指出要堅持工程建設(shè)，不斷提高防洪防臺風能力，明確沿海各地要加大投資力度，加快海堤、涵閘等工程設(shè)施建設(shè)，提高防洪、防潮標準。2023年全國防汛抗旱工作會議也指出，我國風暴潮防御能力總體偏弱，一些重要海堤尚未達到設(shè)計標準，各地要充分做好防風暴潮工作，加快海堤達標建設(shè)，不斷提高防臺風能力和水平。依照黨中央及水利部下一步的堤防建設(shè)要求，“十四五”期間將形成全國范圍內(nèi)新一輪的風暴潮抗災(zāi)保障體系升級建設(shè)時段。（2）圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)發(fā)展較快①成果豐碩、意義重大近年來，在一系列沿海經(jīng)濟和海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的指引下，我國沿海經(jīng)濟快速發(fā)展，社會財富快速累積，人民生活水平快速提升。伴隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖、港口旅游及水利等產(chǎn)業(yè)增加值的快速擴大和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，對海域資源的進一步利用，并合理解決沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)用地和建設(shè)用地的指標平衡矛盾已成為沿海城市發(fā)展的當務(wù)之急。我國沿海八省兩市一區(qū)（不包括港、澳、臺）灘涂面積3,250萬畝，且每年以至少2%的增長速度繼續(xù)淤漲，可供開發(fā)的灘涂資源豐富。結(jié)合我國沿海地區(qū)資源現(xiàn)狀和地區(qū)發(fā)展需要，圍墾建設(shè)成為合理解決上述矛盾的有效途徑。30多年來，我國共實施灘涂資源圍墾近2,000萬畝。在圍海區(qū)內(nèi)建立了大型水產(chǎn)養(yǎng)殖場（如蕭山東線養(yǎng)殖區(qū)）及休閑勝地（如天津海濱浴場），大大增加了沿海地區(qū)單位面積水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益，同時還拓寬了城市發(fā)展渠道。在填海造地區(qū)內(nèi)側(cè)建立了農(nóng)業(yè)資源開發(fā)基地（如江蘇省大喇叭圍區(qū)）、重要能源與工業(yè)企業(yè)（如上海石油化工公司、浙江省秦山核電站）、大型國際機場（如上海浦東機場、澳門機場）等，農(nóng)業(yè)用地和建設(shè)用地供需矛盾得到極大緩解。此外，圍墾區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度較快，有多個全國百強縣（如：現(xiàn)杭州市蕭山區(qū)、紹興縣等），對推進國家經(jīng)濟建設(shè)和提高人民生活質(zhì)量起到了極大的推動作用。新中國成立60多年以來，我國圍墾工程建設(shè)本身也取得了很大的進步，主要體現(xiàn)為：從被動的海岸防護轉(zhuǎn)變?yōu)榉雷o與開發(fā)相結(jié)合；從簡單的增加土地面積到保護環(huán)境合理利用灘涂及淺海資源；開發(fā)目標從單一的增加耕地轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)、工業(yè)、漁業(yè)、電站、機場、港區(qū)、石油基地、居民生活區(qū)、休閑場所等多目標開發(fā)；規(guī)劃布局從單一造地轉(zhuǎn)變?yōu)榕c其他行業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃，成為治理河口海岸、開發(fā)海洋經(jīng)濟的一種重要手段；投資、經(jīng)營方式由“國家投資、農(nóng)民投資、誰圍誰用”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嗲劳顿Y、多元化經(jīng)營管理”模式。在工程規(guī)劃、設(shè)計和施工方面，圍墾建設(shè)也取得了長足的進步。②行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好近年來我國灘涂及淺海的保護和開發(fā)不斷向制度化、規(guī)范化發(fā)展。特別是2023年《海域使用管理法》頒布實施以后，國家海洋局積極貫徹落實海洋功能區(qū)劃、海域權(quán)屬管理和海域有償使用等海域管理制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各行業(yè)用海，規(guī)范海域資源開發(fā)利用秩序，全社會的海洋保護意識逐步提升。灘涂、海域使用的審批制度和程序逐步完善，項目審批經(jīng)過規(guī)劃立項、海洋環(huán)境論證、海域使用論證、相應(yīng)級別授權(quán)部門批準才能予以實施，各地海洋與漁業(yè)部門對非法圍填海行為也不斷加大治理和打擊力度。在此基礎(chǔ)上科學圍墾不僅為沿海省市開辟了新的發(fā)展空間，也創(chuàng)造了不可低估的經(jīng)濟效益和社會效益。如圍墾養(yǎng)殖可大大增加沿海水產(chǎn)業(yè)的效益；根據(jù)“宜港則港、宜圍則圍”原則，圍墾與港口建設(shè)可實現(xiàn)合理布局，圍填海工程還可為港口配套工業(yè)提供大量陸域；河口整治線外進行圍墾是河口整治的有效措施；圍海結(jié)合海岸防護，可減輕防風暴潮壓力；圍海結(jié)合交通，使海島與大陸相連，有力促進了海島經(jīng)濟的發(fā)展。為進一步合理開發(fā)利用海域資源，2023年《國家海洋局關(guān)于為擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做好服務(wù)保障工作的通知》（國海發(fā)〔2023〕29號），指出要強化專項用海規(guī)劃。東南沿海各省市也相繼出臺了一系列地方性的圍墾發(fā)展規(guī)劃及政策，在對區(qū)域性圍墾建設(shè)給予支持的同時規(guī)范審批及管理，其中重點包括：2023年開始，圍填海正式被納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，國家發(fā)改委、國家海洋局確定了2023年沿海11個省、自治區(qū)、直轄市圍填海規(guī)?？偭考敖ㄔO(shè)用圍填海和農(nóng)業(yè)用圍填海計劃指標。上述規(guī)劃的出臺不僅代表圍墾建設(shè)工作及管理日趨規(guī)范，也是其社會效益和經(jīng)濟效益得到正視的體現(xiàn)。從我國現(xiàn)有圍墾建設(shè)的立法情況來看，行業(yè)發(fā)展的法制環(huán)境已經(jīng)較為成熟，法律法規(guī)涉及圍墾項目審批、審查、總量控制、平面設(shè)計、資源歸屬等各個相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境已經(jīng)基本理順，為圍墾建設(shè)的新發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。3）國家藍色經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略帶動圍海和填海造地海堤建設(shè)的發(fā)展2023年，國務(wù)院先后批復了《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的若干意見》、《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《遼寧沿海經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推進海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》、《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》等11個規(guī)劃，并上升為國家戰(zhàn)略。這11個區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃進一步保持了“面朝大海”的發(fā)展趨勢，其中完善和支持沿海區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的多達6個。2023年5月，國務(wù)院批準實施《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》。2023年1月，國務(wù)院以國函[2023]1號文件批復的《山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃》是“十四五”開局之年第一個獲批的國家發(fā)展戰(zhàn)略，也是我國第一個以海洋經(jīng)濟為主題的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。2023年3月，國務(wù)院正式批復《浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》，浙江海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)建設(shè)上升為國家戰(zhàn)略。至此，沿海地區(qū)整體開發(fā)戰(zhàn)略已然成形，且各有特色，如：遼寧沿?！拔妩c一線”經(jīng)濟帶將為振興東北增添動力，江蘇沿海地區(qū)被視為長三角的延長線，橫琴新區(qū)的發(fā)展將成為珠三角經(jīng)濟增長的另一大亮點。伴隨著沿海省市經(jīng)濟發(fā)展的新一輪增長，圍墾建設(shè)發(fā)展對沿海經(jīng)濟發(fā)展的重要性將進一步得到體現(xiàn)，并為圍墾海堤工程的發(fā)展帶來巨大的市場空間。（3）其他海堤建設(shè)空間巨大傳統(tǒng)的海堤工程以防御風暴潮災(zāi)害為主,很少考慮海堤工程本身的經(jīng)濟效益、環(huán)境保護、人文景觀和生態(tài)建設(shè)等問題,這種單一的防護功能不僅已不能滿足沿海地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的多種需求，而且也不符合國家藍色經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的要求。綜合考慮防洪安全、經(jīng)濟效益、生態(tài)景觀、城市交通和休閑旅游等功能因素的新型海堤建設(shè)將逐步成為海堤建設(shè)發(fā)展的新趨勢。①促淤堤近年來，我國部分沿海省市水土流失加劇，外灘坍勢嚴重，已開始危及我國生態(tài)系統(tǒng)平衡及一線大堤的安全。建設(shè)“生態(tài)海堤”，貫徹“生態(tài)圍墾”，落實促淤工程是改善海岸生態(tài)環(huán)境和保護人民生命財產(chǎn)安全的有效措施。以上海市為例，《上海市水務(wù)“十一五”規(guī)劃》指出：十一五期間，上海市將完成促淤43萬畝，圈圍21.3萬畝，重點促淤工程包括南匯東灘（上海航運中心）促淤工程、上海橫沙東灘促淤工程、浦東國際機場外側(cè)促淤工程等。此外，浙江、福建等省目前也在加大力度實施促淤建設(shè)。“促二圍一”的資源開發(fā)戰(zhàn)略對各沿海省市生態(tài)系統(tǒng)的動態(tài)平衡具有重要意義。②漁港防波堤漁港建設(shè)直接關(guān)系到我國的漁業(yè)生產(chǎn)和漁民的避風安全，是一項惠及人民群眾的民生工程。“十一五”期間，沿海各省市財政紛紛支持對漁港的防波堤、護岸、碼頭和附屬配套設(shè)施等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，并積極爭取國家對漁港建設(shè)的投入。漁港堤壩建設(shè)已成為海堤建設(shè)應(yīng)用的重要方向之一。③交通海堤近年來，沿海城市土地供需矛盾激化，交通建設(shè)用地的可拓展空間正急劇萎縮。東海大橋連接段海堤、浦東機場高速等臨海、近海公路堤壩的建設(shè)既是對國土資源的充分合理利用，也符合沿海各省市經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀及未來需求。伴隨著全國海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的落實、國內(nèi)海岸建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計及開工實施，海堤工程應(yīng)用的范圍也將大大拓寬。促淤堤、漁港海堤、交通海堤、港口海堤等項目建設(shè)的興起將為海堤工程施工行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的發(fā)展空間。六、行業(yè)競爭格局和市場化程度隨著多種所有制工程施工企業(yè)的發(fā)展及跨區(qū)域經(jīng)營障礙的打破，海堤建設(shè)市場已處于完全競爭狀態(tài)。海堤建設(shè)項目承接主要通過公開招投標活動實現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)無壟斷現(xiàn)象，市場化程度較高，市場集中度偏低。從行業(yè)競爭的區(qū)域分布情況來看，浙江省海堤建設(shè)施工工藝、技術(shù)及施工力量在沿海省市中處于領(lǐng)先水平，并涌現(xiàn)了多家行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括浙江省圍海建設(shè)集團股份、中國水利水電第十二工程局、浙江省正邦水電建設(shè)、浙江省第一水電建設(shè)集團、浙江省水電建筑安裝等，并具備跨省市投標的實力。上述企業(yè)在區(qū)域市場競爭中擁有較強影響力，目前浙江省省內(nèi)業(yè)務(wù)半數(shù)以上由上述企業(yè)承接，浙江省內(nèi)海堤建設(shè)行業(yè)的集中度高于其他省市。廣東省目前在海堤工程領(lǐng)域的施工技術(shù)及力量也有很大的提升，其他各臨海省市海堤工程建設(shè)力量相對較分散。七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況全國海堤建設(shè)行業(yè)的分散化程度較高，市場集中度偏低。國內(nèi)從事海堤建設(shè)施工的規(guī)模化企業(yè)較少，且大部分為兼營企業(yè)。水利系統(tǒng)內(nèi)從事海堤工程施工的重點企業(yè)包括浙江省圍海建設(shè)集團股份、中國水利水電第十二工程局、浙江省正邦水電建設(shè)、浙江省第一水電建設(shè)集團、浙江省水電建筑安裝、中國葛洲壩集團公司等。八、進入本行業(yè)的主要障礙1、資質(zhì)障礙海堤工程質(zhì)量關(guān)系到國計民生，責任重大，國家對進入該領(lǐng)域的企業(yè)實行嚴格的資質(zhì)審查制度，新進入企業(yè)需按其擁有的注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等條件從申報三級資質(zhì)開始。取得水利水電工程施工資質(zhì)或港口與航道工程施工資質(zhì)的企業(yè)方可從事海堤工程的建設(shè)。依據(jù)建設(shè)部施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包三大序列，截至2023年末，國內(nèi)具有水利水電工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)10家，壹級資質(zhì)企業(yè)165家；具有港口與航道工程施工總承包特級、壹級資質(zhì)的企業(yè)不足50家。參與海堤建設(shè)的總承包特級、壹級資質(zhì)企業(yè)累計不足20家。截至2023年末，浙江省具有水利水電工程施工總承包壹級資質(zhì)的企業(yè)共10家，無水利水電工程施工總承包特級資質(zhì)企業(yè)。高級別資質(zhì)申領(lǐng)難度大、周期長，構(gòu)成行業(yè)新進入者面臨的首要障礙。2、技術(shù)及人才障礙海堤工程施工項目受地理環(huán)境、地質(zhì)構(gòu)造、水文氣象等不同條件限制要求采用不同的施工方案，選用不同的工程施工工藝、技術(shù)及設(shè)備，并通常存在地基處理、龍口施工、防潮度汛、候潮施工等一系列施工技術(shù)難點和要求。東部臨海省市低涂超軟基及深水海堤施工難度更高。這就需要施工單位不僅在硬件上過關(guān)，還要有一大批施工經(jīng)驗豐富且善于管理的專業(yè)技術(shù)人員，形成行業(yè)新進入者的技術(shù)及人才障礙。3、專用設(shè)備障礙海堤工程施工較一般建筑施工作業(yè)環(huán)境特殊，需要專用設(shè)備并配備專業(yè)人員才能完成。在項目招投標過程中，業(yè)主一般在遴選承包單位時會設(shè)置專用設(shè)備相關(guān)條款，這也成為行業(yè)新進入者在項目承攬環(huán)節(jié)中的一項障礙。4、資金障礙海堤工程建設(shè)行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)。一定的裝備能力及資金實力既是承接項目的必備條件，也是項目順利實施的基礎(chǔ)。專用設(shè)備的自主研發(fā)及制造都需要足夠的資金支持。例如：生產(chǎn)能力3,800m3/h的土方遠距離輸送船每艘造價高達1-2億元，單艘石方平拋專用駁船造價也高達數(shù)千萬元。工程承攬過程中還會涉及大量的投標保證金、履約保證金、工程款墊付等資金需求。資金實力是行業(yè)新進入者的又一道較難跨越的障礙。5、客戶基礎(chǔ)障礙行業(yè)主要面向政府職能機構(gòu)。政府部門在項目招標過程中，除重點考慮企業(yè)設(shè)備、技術(shù)、資金實力及項目成本外，還往往要求投標單位提供已完成的建筑工程業(yè)績，并傾向于選擇項目施工經(jīng)驗豐富、工程質(zhì)量管理嚴格且市場口碑較好、信譽度高的企業(yè)，新進入行業(yè)者很難在短期內(nèi)積累大量的施工經(jīng)驗，從而形成海堤建設(shè)行業(yè)的客戶基礎(chǔ)障礙。九、市場供求狀況及發(fā)展前景海堤工程建設(shè)的業(yè)主單位主要是地方政府及其授權(quán)的法人單位。政府職能部門依據(jù)本區(qū)域范圍內(nèi)的規(guī)劃建設(shè)要求所落實的各類海堤的建設(shè)項目是行業(yè)業(yè)務(wù)承接的主要來源。依據(jù)《全國防洪規(guī)劃》及《中國沿海地區(qū)防風暴潮規(guī)劃》，全國防護性海堤建設(shè)還將進一步強化；依據(jù)國內(nèi)沿?！熬攀墒小奔案郯呐_地區(qū)灘涂圍墾規(guī)劃總體戰(zhàn)略，“十四五”期間，各臨海省市灘涂利用仍將維持有序開發(fā)趨勢；促淤工程作為“促二圍一”資源利用戰(zhàn)略的重要組成部分，目前已得到各相關(guān)部門的高度重視；其他各領(lǐng)域海堤建設(shè)也處于深化應(yīng)用階段，行業(yè)需求前景廣闊。十、行業(yè)利潤水平變化情況國內(nèi)建筑業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，市場競爭激烈，行業(yè)整體利潤水平偏低。根據(jù)《中國建筑業(yè)統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)建筑業(yè)毛利率平均水平為11.73%。但全國主力參與海堤建設(shè)的產(chǎn)值過億的企業(yè)數(shù)量不多，市場競爭相對緩和，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借資金、技術(shù)、專業(yè)裝備實力在一定區(qū)域范圍內(nèi)占據(jù)較強的競爭優(yōu)勢，海堤工程建設(shè)行業(yè)毛利率水平高于建筑業(yè)平均水平。伴隨著行業(yè)的進一步發(fā)展和壯大，海堤建設(shè)領(lǐng)域的競爭將有所加劇。但另一方面，由于進入本行業(yè)的壁壘較高，更加充分的市場競爭還需要較長的培育期。近年來海堤建設(shè)施工難度有所提升，對行業(yè)利潤水平的穩(wěn)定也起到一定的支撐作用。因此，總體來看，未來3-5年，單純采用承包方式進行海堤工程施工利潤率水平較為穩(wěn)定，平均毛利率不低于目前水平。而采用BT等資本運作方式進行海堤工程項目建設(shè)，毛利率水平則會得到較大提升。十一、影響海堤工程施工行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持一方面，近年來，我國沿海省市風暴潮災(zāi)害頻發(fā)，經(jīng)濟快速發(fā)展的同時，當?shù)卣畬θ嗣裆敭a(chǎn)安全保護的重視程度越來越高，防護性海堤的建設(shè)每年都是各沿海省市規(guī)劃建設(shè)的重點?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2023年本）》將“海堤防維護及建設(shè)”列入鼓勵類投資目錄，對我國海堤工程的建設(shè)起到了積極的支持作用。另一方面，國家海域使用規(guī)劃及管理水平不斷提高。浙江、江蘇、福建、廣東、天津等省市均已明確了未來5-10年的促淤規(guī)劃及圍墾范圍、建設(shè)重點和投資總量。2023年國家海洋局下發(fā)《關(guān)于下達2023年地方圍填海計劃的通知》將圍填海正式納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，并確定了2023年沿海省市圍填海計劃指標。上述規(guī)劃計劃的出臺對全國圍海海堤、填海造地海堤建設(shè)健康發(fā)展起到了積極的推動作用。（2）市場前景廣闊“十四五”規(guī)劃期間，是我國區(qū)域發(fā)展從陸域經(jīng)濟延伸到海洋經(jīng)濟、積極推進海陸統(tǒng)籌發(fā)展的新時期，也是加快水利改革和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新時期。依據(jù)沿海各省區(qū)海洋經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、新一輪防風暴潮體系建設(shè)規(guī)劃及各沿海省市灘涂圍墾規(guī)劃，全國性的50年一遇以上標準防護體系的建設(shè)將拉開序幕，圍墾建設(shè)也將保持高速增長，帶動圍墾海堤建設(shè)的發(fā)展。此外，海堤建設(shè)在促淤工程、港口建設(shè)、交通、生態(tài)旅游等領(lǐng)域的深化應(yīng)用也將為海堤建設(shè)行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快經(jīng)過三十多年的改革與創(chuàng)新，我國海堤建設(shè)的施工工藝、技術(shù)及裝備水平已大大提升。大型海堤工程建設(shè)中的低涂和深水軟基施工技術(shù)、深水插板船、液壓對開駁、活塞式淤泥遠距離輸送裝置等一系列新技術(shù)、新型專用設(shè)備已在生產(chǎn)實踐中得到成功應(yīng)用，作業(yè)效率大幅提高，堵口合攏、加荷控制等一系列施工難點迎刃而解，行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快有利于行業(yè)的進一步發(fā)展和壯大。2023年中央一號文件第十五條指出要“健全水利科技創(chuàng)新體系，強化基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)，加強基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)，力爭在水利重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心技術(shù)上實現(xiàn)新突破，獲得一批具有重大實用價值的研究成果，加大技術(shù)引進和推廣應(yīng)用力度。提高水利技術(shù)裝備水平。建立健全水利行業(yè)技術(shù)標準”，這也為水利技術(shù)及裝備的發(fā)展提供了強有力的政策支持。（4）產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于完善伴隨著行業(yè)的發(fā)展，海堤建設(shè)行業(yè)目前已成功運用BT等資本運營模式。專業(yè)的項目投資公司、設(shè)計、監(jiān)理單位及設(shè)備制造企業(yè)等應(yīng)運而生，產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于成熟，有利于海堤建設(shè)行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）工程建設(shè)難度增加近年來，沿海經(jīng)濟在快速發(fā)展的同時不僅帶來了對人民生命財產(chǎn)安全保障的更高要求，也加劇了土地資源的供需矛盾和對生態(tài)系統(tǒng)平衡的保護需求。海堤工程的建設(shè)正逐步轉(zhuǎn)入大型化、高難度的深水作業(yè)和生態(tài)作業(yè)，對國內(nèi)海堤建設(shè)施工工藝、技術(shù)及裝備形成挑戰(zhàn)。如何在施工難度增加、工程質(zhì)量及進度可控的前提下，確保企業(yè)及行業(yè)的穩(wěn)步成長是整個海堤建設(shè)行業(yè)面臨的新難題。（2）行業(yè)科研投入較少目前，海堤建設(shè)行業(yè)的科研投入主要依靠行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，但由于業(yè)內(nèi)專業(yè)化的大型、超大型企業(yè)的缺失，行業(yè)科研投入所需的資金、場地和人才等都受到了一定程度的限制。行業(yè)研發(fā)后勁不足將在一定程度上阻礙海堤建設(shè)行業(yè)的發(fā)展。（3）大型專用設(shè)備緊缺海堤建設(shè)需要專門設(shè)計以滿足海上作業(yè)施工要求的專用船舶及設(shè)備。隨著海堤建設(shè)向海洋深處推進，大型專業(yè)設(shè)備的投入將極大程度地提升作業(yè)效率、確保施工周期，并有效降低作業(yè)成本。行業(yè)現(xiàn)有的大型化專用船舶、設(shè)備數(shù)量明顯不能滿足海堤建設(shè)施工的發(fā)展趨勢。十二、行業(yè)技術(shù)及經(jīng)營特點1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點海堤建設(shè)涉及水文、工程地質(zhì)、動態(tài)規(guī)劃、軟土地基處理、水工建筑物、環(huán)境、工程管理諸多學科，是科學性、技術(shù)性非常強的行業(yè)。建國后，海堤工程施工技術(shù)獲得了巨大飛躍，具體來看：（1）建國后至二十世紀80年代末：以“土方溜板打、石方小車拉”的“手拉背扛肩挑式”傳統(tǒng)人工作業(yè)手段為主。（2）二十世紀90年代：拋石自然擠淤和經(jīng)驗鎮(zhèn)壓層法被塑料排水板、爆破擠淤軟基處理方法替代；主要采用基礎(chǔ)土工布鋪設(shè)和排水板插設(shè)處理、堤身采用桁架式土方筑堤機、配套小型施工機械等半機械化設(shè)備開展施工作業(yè)。（3）2023年至今：在由高灘向低灘的建設(shè)推進過程中，海堤施工建設(shè)水平實現(xiàn)了巨大的飛躍，集中體現(xiàn)在施工工藝技術(shù)及設(shè)備的飛躍。即：液壓對開駁、土工布鋪設(shè)船、插板船、活塞式淤泥輸送泵等成功應(yīng)用，半機械化作業(yè)轉(zhuǎn)變至大型全機械化施工作業(yè),施工效率大大提升。2、行業(yè)經(jīng)營模式本行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營模式是“工程施工總承包－專業(yè)承包－勞務(wù)分包”模式。隨著基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革以及國內(nèi)水利建設(shè)行業(yè)的發(fā)展，2023年2月，國家建設(shè)部制定并頒布了《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見》，該指導意見第四條第（七）款提出：鼓勵有投融資能力的工程總承包企業(yè)，對具備條件的工程項目，根據(jù)業(yè)主的要求，按照建設(shè)－移交（BT）、建設(shè)－經(jīng)營－移交（BOT）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營（BOO）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營－移交（BOOT）等方式組織實施。因此，除傳統(tǒng)的經(jīng)營模式外，較多有能力的企業(yè)正逐步向工程總承包發(fā)展，并通過BT、BOT、BOO等資本運營方式來拓展其盈利空間，提升其綜合競爭能力。其中BT模式在緩解政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金壓力、改善和提高項目管理水平、提高項目運營效率、加快各地城市化進程等方面發(fā)揮著日益重要的作用，逐漸成為工程項目融資的一種普遍而高效的模式。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征海堤工程施工行業(yè)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的一個分支，其發(fā)展受國民經(jīng)濟運行狀況、國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國家投融資政策、水利水電發(fā)展政策等因素影響，經(jīng)濟運行、氣候環(huán)境的周期性變化可能會導致海堤建設(shè)行業(yè)的周期性。海堤工程建設(shè)業(yè)務(wù)主要集中于我國臨海九省兩市及港、澳、臺三地。珠三角、長三角與環(huán)渤海三大經(jīng)濟圈的海堤建設(shè)區(qū)域特征明顯。從競爭市場區(qū)域性分布來看，一定范圍內(nèi)的行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)在本區(qū)域內(nèi)占有較強的競爭優(yōu)勢，跨區(qū)域投標建設(shè)有較大的擴展空間。海堤工程施工行業(yè)存在明顯的季節(jié)性特征，我國北方地區(qū)在進入冬季冰凍期要停止施工，南方地區(qū)在進入汛期后因梅雨和臺風原因施工進度受不同程度影響。另外，建筑施工企業(yè)通常有春節(jié)期間施工人員假期較長的慣例。這種季節(jié)性特征對海堤工程施工企業(yè)的生產(chǎn)及營業(yè)收入造成一定影響。十三、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性海堤工程施工行業(yè)上游包括海堤工程勘察、設(shè)計、研發(fā)、設(shè)備租賃、原材料供應(yīng)等行業(yè)。根據(jù)海堤工程建設(shè)目的和功能的不同，海堤工程施工行業(yè)下游業(yè)務(wù)主要包括海堤管理維護、圍區(qū)開發(fā)（水產(chǎn)養(yǎng)殖、港口旅游、水利、農(nóng)業(yè)、城建、工業(yè)等）等業(yè)務(wù)。海堤工程建設(shè)完成后政府或授權(quán)單位可直接開展水產(chǎn)養(yǎng)殖、水利等下游業(yè)務(wù)，結(jié)合進一步的吹填工程建設(shè)形成陸地后，政府可落實農(nóng)業(yè)、城建、工業(yè)等后續(xù)開發(fā)利用。海堤工程施工是連接行業(yè)上下游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負債表中應(yīng)收、預收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預期。我們認為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認低點，因此對其業(yè)績預期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務(wù)費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、