2023年水利和港口工程建筑海堤工程行業(yè)分析報(bào)告

2023年水利和港口工程建筑海堤工程行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理情況 PAGEREFToc362979526\h51、主要監(jiān)管部門(mén)及監(jiān)管體制 PAGEREFToc362979527\h52、行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc362979528\h5二、行業(yè)發(fā)展概述 PAGEREFToc362979529\h61、海堤工程 PAGEREFToc362979530\h72、河道工程 PAGEREFToc362979531\h83、水庫(kù)工程 PAGEREFToc362979532\h94、城市防洪 PAGEREFToc362979533\h11三、主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979534\h131、涉及海堤工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979535\h132、涉及河道工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979536\h163、涉及水庫(kù)工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979537\h164、涉及城市防洪工程的主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc362979538\h17四、海堤工程基礎(chǔ)介紹 PAGEREFToc362979539\h171、海堤定義及海堤工程作用 PAGEREFToc362979540\h172、我國(guó)海堤工程防御標(biāo)準(zhǔn)體系 PAGEREFToc362979541\h173、海堤工程分類體系 PAGEREFToc362979542\h184、國(guó)際海堤工程建設(shè)發(fā)展情況 PAGEREFToc362979543\h20（1）重點(diǎn)工程 PAGEREFToc362979544\h20（2）建設(shè)與管理 PAGEREFToc362979545\h215、我國(guó)海堤工程建設(shè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc362979546\h21（1）“民生線”—防護(hù)性海堤建設(shè) PAGEREFToc362979547\h22（2）“經(jīng)濟(jì)線”—圍海海堤和填海造地海堤建設(shè) PAGEREFToc362979548\h23（3）“生態(tài)線”—促淤海堤建設(shè) PAGEREFToc362979549\h24五、海堤工程施工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc362979550\h241、全國(guó)海堤工程施工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況 PAGEREFToc362979551\h242、我國(guó)各類海堤工程施工市場(chǎng)發(fā)展前景 PAGEREFToc362979552\h26（1）防護(hù)性海堤建設(shè)與維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng) PAGEREFToc362979553\h26（2）圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)發(fā)展較快 PAGEREFToc362979554\h29①成果豐碩、意義重大 PAGEREFToc362979555\h29②行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好 PAGEREFToc362979556\h30（3）其他海堤建設(shè)空間巨大 PAGEREFToc362979557\h33①促淤堤 PAGEREFToc362979558\h34②漁港防波堤 PAGEREFToc362979559\h34③交通海堤 PAGEREFToc362979560\h35六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc362979561\h35七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況 PAGEREFToc362979562\h36八、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc362979563\h361、資質(zhì)障礙 PAGEREFToc362979564\h362、技術(shù)及人才障礙 PAGEREFToc362979565\h373、專用設(shè)備障礙 PAGEREFToc362979566\h374、資金障礙 PAGEREFToc362979567\h375、客戶基礎(chǔ)障礙 PAGEREFToc362979568\h38九、市場(chǎng)供求狀況及發(fā)展前景 PAGEREFToc362979569\h38十、行業(yè)利潤(rùn)水平變化情況 PAGEREFToc362979570\h39十一、影響海堤工程施工行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc362979571\h401、有利因素 PAGEREFToc362979572\h40（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持 PAGEREFToc362979573\h40（2）市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc362979574\h40（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快 PAGEREFToc362979575\h41（4）產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于完善 PAGEREFToc362979576\h412、不利因素 PAGEREFToc362979577\h42（1）工程建設(shè)難度增加 PAGEREFToc362979578\h42（2）行業(yè)科研投入較少 PAGEREFToc362979579\h42（3）大型專用設(shè)備緊缺 PAGEREFToc362979580\h42十二、行業(yè)技術(shù)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) PAGEREFToc362979581\h431、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc362979582\h432、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 PAGEREFToc362979583\h433、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 PAGEREFToc362979584\h44十三、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc362979585\h45海堤工程主要包括防護(hù)性海堤、圍海海堤、填海造地海堤、促淤堤、港口海堤、漁港防波堤、交通海堤等。一、行業(yè)管理情況1、主要監(jiān)管部門(mén)及監(jiān)管體制中國(guó)建筑業(yè)實(shí)行綜合與專業(yè)相結(jié)合的監(jiān)管體制。政府對(duì)建筑業(yè)的監(jiān)管主要包括三個(gè)方面：一是對(duì)市場(chǎng)主體資格和資質(zhì)的管理；二是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的全過(guò)程管理；三是對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理。（1）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、各省區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳或建設(shè)委員會(huì)是我國(guó)建筑行業(yè)的綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定、頒布我國(guó)建筑行業(yè)的管理制度并監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)建筑企業(yè)資質(zhì)等進(jìn)行認(rèn)定并管理。（2）海堤、河道、水庫(kù)、城市防洪等水利水電工程的建設(shè)施工，接受水利部門(mén)的管理。水利部是我國(guó)水利行業(yè)的監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利工程的建設(shè)與運(yùn)行管理等。（3）在對(duì)外承包工程方面，商務(wù)部負(fù)責(zé)施工企業(yè)對(duì)外承包工程資格的核發(fā)和管理。（4）在行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理方面，接受中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)工作指導(dǎo)。2、行業(yè)主要法律法規(guī)行業(yè)有關(guān)的主要法律法規(guī)如下：二、行業(yè)發(fā)展概述水利和港口工程建筑業(yè),主要業(yè)務(wù)包括海堤工程、河道工程、水庫(kù)工程、城市防洪工程等。根據(jù)2023-2023年《中國(guó)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，全國(guó)水利和港口工程建筑業(yè)2023年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1,557.50億元，2023年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2,041.00億元，較上年增長(zhǎng)31.04%；2023年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2,483.97億元，較上年增長(zhǎng)21.70%。依據(jù)全國(guó)水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制重點(diǎn)，“十四五”期間，全國(guó)還將繼續(xù)推進(jìn)水利和港口基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，促進(jìn)水利及港口工程又快又好發(fā)展?！笆奈濉睍r(shí)期，是加強(qiáng)水利重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)、加快民生水利發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，是深化水利改革、加強(qiáng)水利管理的攻堅(jiān)時(shí)期，也是推進(jìn)傳統(tǒng)水利向現(xiàn)代水利、可持續(xù)發(fā)展水利轉(zhuǎn)變的重要時(shí)期。防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)也是“十四五”期間一項(xiàng)重要的工作內(nèi)容。2023年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》明確提出新形勢(shì)下水利關(guān)系到防洪安全、供水安全、糧食安全，而且關(guān)系到經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、國(guó)家安全。因此要把水利擺在黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展更加突出的位置，把水利作為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，進(jìn)一步提高水利建設(shè)資金在國(guó)家固定資產(chǎn)投資中的比重，全面加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多渠道籌集資金，力爭(zhēng)今后10年全社會(huì)水利年平均投入比2023年高出一倍，到2023年基本建成防洪抗旱減災(zāi)體系，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面。1、海堤工程2023年中央一號(hào)文件第十一條明確指出“推進(jìn)海堤建設(shè)”。2、河道工程河道是水資源的載體、行洪的通道、生態(tài)的屏障，有效保護(hù)、合理開(kāi)發(fā)和永續(xù)利用河道是全社會(huì)的共同責(zé)任。近年來(lái)，部分省市河道淤積嚴(yán)重，由于河道淤淺，蓄水庫(kù)容也相對(duì)減少，河道填堵還導(dǎo)致了部分水系的萎縮。部分河網(wǎng)水體遭受不同程度的污染，水環(huán)境質(zhì)量變差，河道臟、亂、臭一度成為各臨河省市環(huán)境保護(hù)工作開(kāi)展的重要障礙。90年代中后期，為改善河道景觀，除黑除臭，各地有關(guān)部門(mén)紛紛結(jié)合防洪、臺(tái)、澇工作要求，開(kāi)展河道整治和疏浚工作，取得了顯著成效，城市主要河道“面清、岸潔、有綠”的階段性治理目標(biāo)已基本實(shí)現(xiàn)。根據(jù)2023年《全國(guó)水利發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2023年全國(guó)河道整治長(zhǎng)度為1,788.5公里，完成1,460.3公里。根據(jù)水利部規(guī)劃計(jì)劃司2023年5月31日發(fā)布的第38期《擴(kuò)大內(nèi)需中央水利投資計(jì)劃落實(shí)情況旬報(bào)》，2023年水利投資計(jì)劃累計(jì)河道清淤疏浚和岸線整治502公里，累計(jì)新增渠道整治和防滲長(zhǎng)度3,080.1公里。但總的來(lái)看，全國(guó)河道工程水系和區(qū)域同步治理的力度有待加強(qiáng)，河道硬質(zhì)化、溝渠化現(xiàn)象嚴(yán)重，河道整治資金投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，河道整治和疏浚將是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)。2023年中央一號(hào)文件第七條、第十一條明確指出“加快中小河流治理”和“繼續(xù)實(shí)施大江大河治理”，在“十四五”期間基本完成重點(diǎn)中小河流重要河段治理。3、水庫(kù)工程近年來(lái)，我國(guó)水庫(kù)工程建設(shè)獲得了極大的發(fā)展。根據(jù)2023年《全國(guó)水利發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，至2023年底，我國(guó)已建成各類水庫(kù)8.7萬(wàn)多座，總庫(kù)容超過(guò)7億立方米。其中，大型水庫(kù)544座，中型水庫(kù)3,259座。全國(guó)大中型水庫(kù)大壩安全達(dá)標(biāo)率為70％，比2023年提高2.5%。2023年、2023年全國(guó)在建的水庫(kù)樞紐工程分別為138座和176座，累計(jì)完成投資分別為394億元和477.3億元。2023-2023年全國(guó)累計(jì)建成水庫(kù)情況統(tǒng)計(jì)如下：另一方面，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)部分水庫(kù)建設(shè)時(shí)間早，防洪標(biāo)準(zhǔn)低、安全隱患多、安全設(shè)施不足、管理不規(guī)范等問(wèn)題較為突出。尤其是我國(guó)小型水庫(kù)大多建于上世紀(jì)50-70年代，先天不足，后天失調(diào)，老化失修，病險(xiǎn)嚴(yán)重，安全隱患十分突出。病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固已成為近年來(lái)我國(guó)水庫(kù)建設(shè)的一大重心。2023年中央一號(hào)文件《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)》明確指出要大幅度增加病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固資金的投入。2023年國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《全國(guó)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固專項(xiàng)規(guī)劃》，并確定了3年完成6,240座病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固的目標(biāo)。截至2023年5月，全國(guó)累計(jì)完成病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固投資454.5億元（大型48.9億元、中型225.4億元、小型180.2億元）。2023年6月水利部、財(cái)政部進(jìn)一步聯(lián)合印發(fā)《東部地區(qū)重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃》，確定了東部重點(diǎn)小型水庫(kù)的除險(xiǎn)加固1,116座。2023年7月，水利部、財(cái)政部印發(fā)《全國(guó)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃》，全面啟動(dòng)實(shí)施新一輪小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃。《全國(guó)重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃》共納入?、裥筒‰U(xiǎn)水庫(kù)5,408座，涉及除北京、天津、上海以外的28個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和青島市，規(guī)劃總投資243.36億元，2023年啟動(dòng)實(shí)施，用三年時(shí)間全部完成。按照規(guī)劃，今后三年我國(guó)每年要完成近2023座小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固任務(wù)，而且《全國(guó)重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃》是在《全國(guó)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固專項(xiàng)規(guī)劃》和《東部地區(qū)重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固規(guī)劃》實(shí)施尚未結(jié)束時(shí)啟動(dòng)的，項(xiàng)目實(shí)施交叉進(jìn)行，時(shí)間緊迫，任務(wù)繁重。國(guó)家防總副總指揮、水利部部長(zhǎng)陳雷2023年5月在全國(guó)水庫(kù)安全度汛視頻會(huì)議上的講話中指出，2023年四川汶川特大地震造成四川、甘肅、陜西、重慶等地3295座水庫(kù)水電站震損，2023年云南楚雄地震又造成不少水庫(kù)震損，全國(guó)有3萬(wàn)多座病險(xiǎn)水庫(kù)帶病運(yùn)行，占水庫(kù)總數(shù)的四成以上，存在大量安全隱患。2023年中央一號(hào)文件指出要在鞏固大中型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固成果基礎(chǔ)上加快小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固步伐。因此，全國(guó)水庫(kù)工程建設(shè)和除險(xiǎn)加固任務(wù)依然繁重，建設(shè)需求空間廣闊。4、城市防洪2023年長(zhǎng)江、松花江發(fā)生流域性大洪水之后，全國(guó)掀起了以堤防加固為重點(diǎn)的防洪工程建設(shè)高潮，江河堤防達(dá)標(biāo)建設(shè)不斷推進(jìn)。繼2023年國(guó)務(wù)院批復(fù)珠江、海河、松花江、遼河、太湖流域防洪規(guī)劃后，2023年國(guó)務(wù)院又批復(fù)了長(zhǎng)江、黃河流域防洪規(guī)劃，淮河流域防洪規(guī)劃已報(bào)國(guó)務(wù)院審批。根據(jù)2023年《全國(guó)水利發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2023年年底，全國(guó)已建成江河堤防29.14萬(wàn)公里，累計(jì)達(dá)標(biāo)堤防11.67萬(wàn)公里，堤防達(dá)標(biāo)率為40.0％；其中一、二級(jí)達(dá)標(biāo)堤防長(zhǎng)度為2.63萬(wàn)公里；全國(guó)已建成江河堤防保護(hù)人口5.9億人，保護(hù)耕地4.7萬(wàn)千公頃；全國(guó)已建各類水閘42,523座，其中大型水閘565座。長(zhǎng)江（中下游）、遼河等干流堤防基本達(dá)標(biāo)，并發(fā)揮了顯著效益。大江大河主要河段已基本具備防御新中國(guó)成立以來(lái)發(fā)生的最大洪水的能力，中小河流具備防御一般洪水的能力，基本建成重點(diǎn)流域和區(qū)域綜合防洪減災(zāi)體系。2023年全國(guó)防洪工程建設(shè)完成投資674.8億元。2023－2023年全國(guó)防洪工程投資和已建成江河堤防、水閘統(tǒng)計(jì)情況如下：但另一方面，全國(guó)仍尚有17.47萬(wàn)公里防洪工程沒(méi)有達(dá)標(biāo)，特別是三級(jí)及以下堤防大多數(shù)還是帶病帶險(xiǎn)運(yùn)行。如長(zhǎng)江荊江大堤，盡管經(jīng)過(guò)多年建設(shè)，但因二期工程設(shè)計(jì)在2023年長(zhǎng)江大水之前，其建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)仍低于與之相連的洪湖監(jiān)利長(zhǎng)江干堤等二級(jí)堤防標(biāo)準(zhǔn)。城市是政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，人口密集，財(cái)富集中。而我國(guó)城市絕大多數(shù)坐落在江河湖海之濱，不同程度遭受江河洪水和內(nèi)澇積水的威脅。新中國(guó)成立后，黨中央、國(guó)務(wù)院和地方各級(jí)黨委、政府高度重視城市防洪工作，推動(dòng)編制城市防洪規(guī)劃，組織修建城市防洪工程，城市防御江河洪水的能力明顯提高。但是，面對(duì)城市化進(jìn)程不斷加快、城市規(guī)模不斷擴(kuò)大、城市人口不斷增加的新形勢(shì)，我國(guó)城市防洪排澇設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后，城市洪澇造成的災(zāi)害損失也越來(lái)越大。一是極端天氣明顯增多，集中暴雨頻繁發(fā)生。二是防洪工程建設(shè)滯后，城市防洪標(biāo)準(zhǔn)較低。三是排水能力嚴(yán)重不足，城市內(nèi)澇問(wèn)題突出。四是涉水管理薄弱，城區(qū)河湖調(diào)蓄能力下降。五是預(yù)案不細(xì)不實(shí)，難以滿足城市防洪需要。六是防洪意識(shí)不強(qiáng)，避險(xiǎn)自救能力亟待提高。2023年洪災(zāi)范圍很廣。長(zhǎng)江、淮河、黃河、遼河、松花江、海河等7大流域都不同程度地發(fā)生了洪澇災(zāi)害。甘肅舟曲、云南保山、吉林丹東等地爆發(fā)特大山洪、泥石流等自然災(zāi)害，給人民生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了巨大的破壞。據(jù)國(guó)家防總統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，我國(guó)已有28個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）遭受洪澇災(zāi)害，受災(zāi)人口1.4億人，因?yàn)?zāi)死亡1,072人，失蹤619人，直接經(jīng)濟(jì)損失約2,096億元。水利工程水毀損失已達(dá)400多億元，較常年多3倍。因此，城市防洪工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。2023年中央一號(hào)文件指出要加強(qiáng)城市防洪排澇工程建設(shè)，提高城市排澇標(biāo)準(zhǔn)。城市防洪工程也將為保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。三、主要產(chǎn)業(yè)政策1、涉及海堤工程的主要產(chǎn)業(yè)政策依照《中國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》分類，海洋工程建筑業(yè)是指在海上、海底和海岸所進(jìn)行的用于海洋生產(chǎn)、交通、娛樂(lè)、防護(hù)等用途的建筑工程施工及其準(zhǔn)備活動(dòng)，包括海港建筑、海岸堤壩建筑、海洋隧道橋梁建筑等。海堤工程（即海岸堤壩建筑）隸屬于海洋工程建筑業(yè)，是整個(gè)海洋產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的方向之一。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列規(guī)劃和政策支持海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2023年10月，中國(guó)共產(chǎn)黨第十七屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議通過(guò)《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出要發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，制定和實(shí)施海洋發(fā)展戰(zhàn)略，合理開(kāi)發(fā)利用海洋資源。2023年中央一號(hào)文件也明確指出要“推進(jìn)海堤建設(shè)”，積極推進(jìn)陸海統(tǒng)籌成為國(guó)家發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家海洋局等部門(mén)高度重視海域管理工作,大力支持海域資源的合理開(kāi)發(fā)、利用與保護(hù)，同時(shí)，水利部門(mén)對(duì)沿海人民生命安全和經(jīng)濟(jì)成果的保護(hù)提升到了全新的高度，促進(jìn)了海堤建設(shè)的發(fā)展。（1）國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2023年本）“第一類鼓勵(lì)類二、水利6、海堤防維護(hù)及建設(shè)”。（2）2023年1月1日，《中華人民共和國(guó)海域使用管理法》正式頒布實(shí)施，將海域使用納入了法制化管理的軌道，用法律手段進(jìn)一步規(guī)范海域開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)。該法指出：要加強(qiáng)海域使用管理，促進(jìn)海域的合理開(kāi)發(fā)和可持續(xù)利用。海域使用必須符合海洋功能區(qū)劃，實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合利用、合理開(kāi)發(fā)與環(huán)境保護(hù)相結(jié)合的原則。（3）2023年1月24日，國(guó)家海洋局印發(fā)《關(guān)于改進(jìn)圍填海造地工程平面設(shè)計(jì)的若干意見(jiàn)》（國(guó)海管字〔2023〕37號(hào)），指出：我國(guó)的大陸岸線、島嶼岸線及近岸海域是海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體，也是稀缺和不可再生的空間資源。科學(xué)利用岸線和近岸海域資源，適度進(jìn)行圍填?；顒?dòng)，不僅能夠保障國(guó)家能源、交通、工業(yè)等重大建設(shè)項(xiàng)目和重點(diǎn)行業(yè)的用海需求，同時(shí)能夠有效緩解沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展與建設(shè)用地供給不足的矛盾。為了加強(qiáng)圍填海造地的管理，保護(hù)稀缺岸線和近岸海域資源，要求轉(zhuǎn)變圍填海理念，更新圍填海方式，最大限度地減少對(duì)海洋生態(tài)環(huán)境的影響，實(shí)現(xiàn)科學(xué)合理用海。（4）2023年8月，國(guó)家海洋局《關(guān)于印發(fā)＜全國(guó)科技興海規(guī)劃綱要（2023-2023年）＞的通知》（國(guó)海發(fā)〔2023〕21號(hào)）第二條重點(diǎn)任務(wù)“加快海洋公益技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”之第3點(diǎn)“生態(tài)化海洋工程技術(shù)的集成應(yīng)用”提出“海岸帶人工生態(tài)景觀建設(shè)工程技術(shù)推廣應(yīng)用。集成應(yīng)用灘涂圍墾、濱海公路網(wǎng)絡(luò)、河口和低洼岸段海塘等生態(tài)景觀式人工海岸建設(shè)模式與海岸線科學(xué)化利用的相關(guān)技術(shù)，推進(jìn)重大生態(tài)型工程、宜居型海上城市建設(shè)?！保?）2023年12月，國(guó)家海洋局《關(guān)于為擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做好服務(wù)保障工作的通知》（國(guó)海發(fā)〔2023〕29號(hào)）提出：“從國(guó)家層面上依法加強(qiáng)對(duì)海域使用特別是圍填海的科學(xué)管理，在為沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供資源保障和拓展空間上下功夫見(jiàn)成效”；“第一條加強(qiáng)海洋功能區(qū)劃對(duì)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌和引導(dǎo)。要統(tǒng)籌安排好新增投資計(jì)劃項(xiàng)目用海的規(guī)模和布局，優(yōu)先保障涉?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)圍填海用海，促進(jìn)中央投資計(jì)劃項(xiàng)目用海盡快到位”；“第三條強(qiáng)化專項(xiàng)用海規(guī)劃及其項(xiàng)目管理。對(duì)沿海連片開(kāi)發(fā)需要整體圍填的海域或淤漲型高涂海域，地方政府應(yīng)編制區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃和淤漲型高涂圍墾規(guī)劃。編制區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃時(shí)，已確定的項(xiàng)目實(shí)際用海面積不得少于規(guī)劃面積的50%。區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)后，可以先開(kāi)展圍填?；顒?dòng)，然后再根據(jù)區(qū)域用海功能布局和實(shí)際用海面積，為項(xiàng)目單位辦理海域使用審批手續(xù)。凡區(qū)域建設(shè)用海規(guī)劃經(jīng)過(guò)整體論證評(píng)審的，規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的單宗用海項(xiàng)目，可不再進(jìn)行單獨(dú)論證評(píng)審。鼓勵(lì)圍填海造地工程平面設(shè)計(jì)的創(chuàng)新，提倡人工島式、多突堤式、區(qū)塊組團(tuán)式圍填海?！保?）2023年11月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家海洋局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)圍填海規(guī)劃計(jì)劃管理的通知》，指出：“隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，我國(guó)沿海地區(qū)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，圍填海成為利用海域資源、緩解土地供需矛盾、拓展發(fā)展空間的重要途徑”。同時(shí)針對(duì)近年來(lái)一些地區(qū)出現(xiàn)的圍填海規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)快、海岸和近岸海域資源利用粗放、局部海域生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重、防災(zāi)減災(zāi)能力明顯降低等問(wèn)題，提出要加強(qiáng)對(duì)圍填海的科學(xué)規(guī)劃和總體控制，實(shí)施圍填海年度計(jì)劃管理，合理開(kāi)發(fā)利用海域資源，整頓和規(guī)范圍填海秩序，保障沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。（7）2023年5月，國(guó)家海洋局下發(fā)《關(guān)于下達(dá)2023年地方圍填海計(jì)劃的通知》，確定從2023年開(kāi)始，將圍填海正式納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃，并確定了2023年沿海11個(gè)省、自治區(qū)、直轄市圍填海規(guī)?？偭考敖ㄔO(shè)用圍填海和農(nóng)業(yè)用圍填海計(jì)劃指標(biāo)，即：2023年全國(guó)圍填海計(jì)劃總量指標(biāo)為37.5萬(wàn)畝，其中建設(shè)用圍填海29.25萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)用圍填海8.25萬(wàn)畝。2、涉及河道工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2023年本）“第一類鼓勵(lì)類二、水利7、江河湖庫(kù)清淤疏浚工程”。3、涉及水庫(kù)工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2023年本）“第一類鼓勵(lì)類二、水利8、病險(xiǎn)水庫(kù)和堤防除險(xiǎn)加固工程”。4、涉及城市防洪工程的主要產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2023年本）“第一類鼓勵(lì)類二、水利10、城市積澇預(yù)警和防洪工程”。四、海堤工程基礎(chǔ)介紹1、海堤定義及海堤工程作用海堤是為防御風(fēng)暴潮和波浪對(duì)防護(hù)區(qū)的危害而修筑的堤防建筑物。海堤又稱海塘、基圍、海擋、海堰等，因地異名。海堤工程是沿海地區(qū)防御潮（洪）水侵襲的重要工程設(shè)施，是防御工程體系的有效組成部分，是防護(hù)區(qū)抵御風(fēng)暴潮侵襲保證安全的唯一工程屏障。2、我國(guó)海堤工程防御標(biāo)準(zhǔn)體系我國(guó)在20世紀(jì)60年代以后，各沿海省市根據(jù)本地的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和具體條件，大多制定了地方性的海堤防御標(biāo)準(zhǔn)。1994年建設(shè)部頒布實(shí)施《防洪標(biāo)準(zhǔn)》（GB50201-94）中提出“堤防（包括海堤）工程防洪標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)防洪對(duì)象的防洪標(biāo)準(zhǔn)確定”原則規(guī)定，同時(shí)總結(jié)海堤建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，海堤工程的防御標(biāo)準(zhǔn)確定主要參考以下因素：防護(hù)對(duì)象和開(kāi)發(fā)目標(biāo)的重要性和規(guī)模、保護(hù)面積等級(jí)，不同等級(jí)采用不同標(biāo)準(zhǔn)；風(fēng)暴潮災(zāi)害情況、工程投資及其效益、經(jīng)濟(jì)條件、灘涂發(fā)展形式和海堤使用時(shí)間長(zhǎng)短等。2023年11月，水利部批準(zhǔn)頒布《海堤工程設(shè)計(jì)規(guī)范》（SL435-2023），2023年2月10日起實(shí)施。此規(guī)范的正式發(fā)布對(duì)于引導(dǎo)和約束海堤工程建設(shè)，提高防御臺(tái)風(fēng)工程設(shè)施質(zhì)量，確保人民群眾生命安全、生活和生產(chǎn)資料安全具有重要意義。海堤工程的防潮（洪）標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)防護(hù)對(duì)象的防潮（洪）標(biāo)準(zhǔn)分析選定。3、海堤工程分類體系海堤工程建設(shè)依照建設(shè)目的和功能進(jìn)行劃分，包括防護(hù)性海堤、圍海海堤、填海造地海堤、促淤堤、港口海堤、漁港防波堤、交通海堤等。我國(guó)單純以防護(hù)為目標(biāo)的海堤建設(shè)主要集中在江蘇、上海、浙江、福建和廣東幾個(gè)省市，遼寧、山東、河北、天津、廣西、海南的海堤修建或者較遲，或者較少。浙江、福建兩省灘涂為軟土地基，海堤建設(shè)的施工難度和施工成本遠(yuǎn)高于其他省市。現(xiàn)階段，防護(hù)性海堤建設(shè)重點(diǎn)是維護(hù)加固及提升防潮（洪）標(biāo)準(zhǔn)。圍海海堤、填海造地海堤是基于水產(chǎn)養(yǎng)殖、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等發(fā)展需要所特別修筑的一類海堤，是灘涂、近海資源利用和圍填海建設(shè)前期最為重要和必要的工程準(zhǔn)備活動(dòng)。區(qū)別于防護(hù)性海堤的純防護(hù)特征，圍海海堤、填海造地海堤是經(jīng)濟(jì)性占主導(dǎo)地位、兼具防護(hù)功能的一類海堤。促淤堤建設(shè)是灘涂保護(hù)和利用相結(jié)合的一種手段。促淤是采用生物手段和工程手段促進(jìn)泥沙沉積，促進(jìn)灘涂淤漲的過(guò)程。工程促淤包括采用網(wǎng)壩以及拋石、筑丁壩等。通常所說(shuō)促淤堤指潛壩、丁壩等促淤工程堤壩。港口海堤是與港口配套建設(shè)的海堤，保護(hù)港口、港池、航運(yùn)或沿岸區(qū)域免受波浪侵襲；漁港防波堤是為防御波浪的侵襲，維護(hù)漁港內(nèi)水域的平穩(wěn)，保證船舶在港內(nèi)安全停泊和進(jìn)行裝卸作業(yè)，而建在漁港外側(cè)海域中的海堤；交通海堤是為滿足海上交通的需要所建設(shè)的海堤。4、國(guó)際海堤工程建設(shè)發(fā)展情況為保護(hù)沿海地區(qū)居民生命財(cái)產(chǎn)安全和增加國(guó)土面積進(jìn)而發(fā)展經(jīng)濟(jì)，部分國(guó)家和地區(qū)在海堤工程建設(shè)領(lǐng)域進(jìn)行了不斷探索，并在建設(shè)海堤之后對(duì)部分圍區(qū)進(jìn)行填海造地，具有代表性的國(guó)家有荷蘭、美國(guó)、韓國(guó)等。（1）重點(diǎn)工程荷蘭西瀕北海，是一個(gè)低地國(guó)家，全國(guó)約有1/4土地低于海平面。荷蘭人口稠密，人口密度達(dá)到393人/平方公里，增加國(guó)土面積一直是該國(guó)的重要任務(wù)。圍海造地在荷蘭具有悠久的歷史。1932年，該國(guó)完成了須德海大堤，并逐步完成了圍區(qū)開(kāi)發(fā)。1956年-1986年進(jìn)行了三角洲工程建設(shè)。目前，荷蘭全國(guó)圍海造陸面積達(dá)7,000平方公里，約占荷蘭國(guó)土面積的17%。在海堤工程建設(shè)方面，荷蘭的擋潮閘技術(shù)水平居世界前列。須德海大堤和三角洲工程開(kāi)墾的宗旨為宜城則城、宜漁則漁、宜牧則牧、宜湖則湖、宜航則航、宜娛則娛等各業(yè)并舉，給荷蘭國(guó)民增加了安居之地、勞作之地、休閑之地。荷蘭海堤等防洪工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，阿姆斯特丹—海牙—鹿特丹的防海堤壩防洪建造標(biāo)準(zhǔn)為萬(wàn)年一遇；荷蘭全國(guó)江河防洪堤壩的標(biāo)準(zhǔn)則為1,250年一遇。洪水是美國(guó)最嚴(yán)重的自然災(zāi)害。2023年，美國(guó)卡特里娜颶風(fēng)重創(chuàng)新奧爾良后，美國(guó)政府開(kāi)始重視改善抗洪能力。美國(guó)華盛頓、波士頓后灣都是填海造地的杰作。韓國(guó)也是一個(gè)人多地少的國(guó)家，人口密度達(dá)到484人/平方公里。韓國(guó)海堤工程建設(shè)和填海造地活動(dòng)可以追溯到13世紀(jì)，2023年竣工的新萬(wàn)金海堤全長(zhǎng)33.9公里，是目前全球最長(zhǎng)的海堤。此海堤是韓國(guó)新萬(wàn)金圍填海工程的第一步，該工程完成后預(yù)計(jì)增加韓國(guó)國(guó)土面積4.01萬(wàn)公頃，相當(dāng)于首爾面積的2/3。（2）建設(shè)與管理在指導(dǎo)海岸工程建設(shè)和安全管理方面，荷蘭于2023年發(fā)布了海堤和湖堤導(dǎo)則。2023年5月，又發(fā)布了堤防波浪爬高和越浪的技術(shù)導(dǎo)則。荷蘭政府考慮多層次、多領(lǐng)域效益兼顧，開(kāi)發(fā)和保護(hù)兼顧，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與人居環(huán)境和自然生態(tài)平衡兼顧的原則。美國(guó)陸軍工程師團(tuán)的海岸防護(hù)手冊(cè)先后發(fā)布了1984年和2023年版，基本涵蓋了海堤工程規(guī)劃設(shè)計(jì)和管理的各方面內(nèi)容。2023年以來(lái)，韓國(guó)政府實(shí)施謹(jǐn)慎的圍填海政策，開(kāi)展圍填海總量管理。2023年12月出臺(tái)了《韓國(guó)沿岸管理法》，該法對(duì)海岸帶范圍、海岸帶調(diào)查周期、海岸帶綜合管理計(jì)劃及海岸帶管理計(jì)劃、海岸帶整治工作以及海岸帶管理的基本政策方向、海岸帶環(huán)境的保護(hù)、海岸帶可持續(xù)開(kāi)發(fā)等有關(guān)事項(xiàng)作了明確規(guī)定。5、我國(guó)海堤工程建設(shè)發(fā)展歷程我國(guó)海堤工程建設(shè)已有2,000多年的歷史。唐代是我國(guó)歷史上沿海大規(guī)模修筑海堤的開(kāi)端，初步形成了自北向南的海堤系統(tǒng)；宋代雖在政治、軍事上較為虛弱，但在海堤工程建設(shè)史上卻是一個(gè)興盛時(shí)代，兩宋建設(shè)的土、石海堤長(zhǎng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以前各朝所筑總和；元、明時(shí)期海堤的結(jié)構(gòu)更為堅(jiān)固，提高了防潮能力；清代海堤建設(shè)也是政府關(guān)注的重點(diǎn)，建設(shè)規(guī)模得到了迅速的擴(kuò)張。浙江、江蘇、上海在歷朝歷代均為我國(guó)海堤建設(shè)的重點(diǎn)地區(qū)。新中國(guó)成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)多年建設(shè)和發(fā)展，我國(guó)海堤工程已逐步兼具“民生線”、“經(jīng)濟(jì)線”和“生態(tài)線”等重要特征。具體來(lái)看：（1）“民生線”—防護(hù)性海堤建設(shè)防護(hù)性海堤作為防風(fēng)暴潮安保體系的第一道屏障，對(duì)保衛(wèi)人民的生命財(cái)產(chǎn)安全、減少城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性具有重大意義。為抵御沿海省市風(fēng)暴潮侵害，國(guó)家積極動(dòng)員和組織沿海各地推進(jìn)海堤達(dá)標(biāo)工程的建設(shè)。建國(guó)以來(lái)，我國(guó)已相繼開(kāi)展了四輪規(guī)模較大的海堤興建和防御系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)。建國(guó)后至20世紀(jì)70年代、20世紀(jì)90年代主要圍繞浙江、江蘇、上海、福建等省市開(kāi)展海堤建設(shè)，20世紀(jì)80-90年代、2023年至今則重點(diǎn)開(kāi)展全國(guó)性防御體系的建設(shè)和防御能力的再提升。至目前，全國(guó)風(fēng)暴潮抗災(zāi)保障體系已基本由上世紀(jì)80年代末的5-10年一遇升級(jí)為20年一遇標(biāo)準(zhǔn)，東南沿海重點(diǎn)堤段已升級(jí)為50年及100年一遇標(biāo)準(zhǔn)。（2）“經(jīng)濟(jì)線”—圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)我國(guó)是一個(gè)人多地少的國(guó)家，山地約占全國(guó)土地總面積的33%，高原占26%，盆地占19%，平原占12％,丘陵占10%。中國(guó)國(guó)土面積遼闊，但適宜居住、生活的區(qū)域面積有限。根據(jù)2023年第五次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，在胡煥庸曲線東南部約36%的國(guó)土面積上，居住著中國(guó)近94%的人口。據(jù)此計(jì)算，中國(guó)東南部的人口密度已經(jīng)達(dá)到376人/平方公里，接近荷蘭的人口密度，中國(guó)發(fā)達(dá)的東南部地區(qū)承載人口的壓力非常大。根據(jù)國(guó)家海洋局統(tǒng)計(jì)，目前屬我國(guó)管轄的海域面積（海洋國(guó)土）約300萬(wàn)平方公里，可供開(kāi)發(fā)和使用的海域面積約35萬(wàn)平方公里。截至2023年末，已查明海域使用面積為3.77萬(wàn)平方公里，約占可使用海域面積的比例為10%。仍有90%的海域待開(kāi)發(fā)利用。2023-2023年，每年平均使用海域面積約為2,200平方公里，占可使用面積的比例為0.64%，今后海域使用和海洋開(kāi)發(fā)的前景巨大。黨的十七大報(bào)告指出：“加強(qiáng)水利、林業(yè)、草原建設(shè)，加強(qiáng)荒漠化、石漠化治理，促進(jìn)生態(tài)修復(fù)”、“提升高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展信息、生物、新材料、航空航天、海洋等產(chǎn)業(yè)”，明確了今后水利建設(shè)和海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想。為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于沿海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略，持續(xù)加快沿海地區(qū)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、旅游業(yè)及交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展，緩解農(nóng)業(yè)和建設(shè)用地的土地資源供需矛盾，沿海各省市相繼出臺(tái)區(qū)域性海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，大力發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)，科學(xué)開(kāi)發(fā)利用海洋資源。2023年前后，我國(guó)圍海和填海造地建設(shè)的增速較快，海堤工程作為圍海和填海造地工程的重心和難點(diǎn)，在兼具傳統(tǒng)的“民生線”特征基礎(chǔ)上，其“經(jīng)濟(jì)”特征也得到了充分的體現(xiàn)。（3）“生態(tài)線”—促淤海堤建設(shè)海洋生態(tài)建設(shè)是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)十分重要的內(nèi)容之一。近十年來(lái)，國(guó)家海洋局及地方各級(jí)海洋主管部門(mén)和沿海各級(jí)政府高度重視海洋環(huán)境和生態(tài)資源保護(hù)工作，開(kāi)展了一系列海洋生態(tài)修復(fù)行動(dòng)，包括海堤生態(tài)修復(fù)、促淤堤建設(shè)、灣區(qū)綜合整治等。新形勢(shì)下，生態(tài)修復(fù)功能成為海堤建設(shè)不可或缺的重要特征。五、海堤工程施工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r1、全國(guó)海堤工程施工行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展概況歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，我國(guó)海堤工程施工行業(yè)獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步，各類海堤施工總量、施工工藝、技術(shù)及施工力量快速提升，建設(shè)投入不斷增加。依據(jù)《中國(guó)沿海地區(qū)防風(fēng)暴潮規(guī)劃》（2023-2023年），規(guī)劃期內(nèi)，防護(hù)性海堤建設(shè)與維護(hù)總量須達(dá)到8,105公里，現(xiàn)有重點(diǎn)海堤中有2/3將得到加固，整修加固及新建涵閘3,296座，工程總投資504億元，其中中央計(jì)劃安排投資47.76億元。根據(jù)各省市圍墾發(fā)展規(guī)劃，2023-2023年的十年間，經(jīng)濟(jì)特征占主導(dǎo)地位的圍海和填海造地海堤建設(shè)總量累計(jì)超過(guò)3,000公里，工程總投資近1,000億元。包括促淤堤在內(nèi)的其他各類海堤建設(shè)分散，投資規(guī)模較小，但發(fā)展?jié)摿薮?。從區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，海堤建設(shè)區(qū)域集中度較高，重點(diǎn)分布于浙江、廣東、江蘇、福建、上海等省市，且體現(xiàn)為東部臨海省市建設(shè)進(jìn)度快于環(huán)渤海及南部臨海省市，環(huán)渤海省市快于南部省市。浙江省海岸線長(zhǎng)約6,696公里，各類灘涂資源約945萬(wàn)畝，且具有動(dòng)態(tài)平衡的規(guī)律，以每年3萬(wàn)畝左右的速度增加，新淤積的灘涂面積約為已圍墾面積的71%，海堤達(dá)標(biāo)升級(jí)建設(shè)投資和圍墾海堤基本建設(shè)投資超過(guò)其他省市。江蘇省海岸線長(zhǎng)約954公里，灘涂資源約1,031萬(wàn)畝，現(xiàn)每年仍以3萬(wàn)至5萬(wàn)畝的速度淤漲，海堤工程建設(shè)事業(yè)發(fā)展空間巨大。天津、曹妃甸一線目前已形成北部沿海省市圍墾建設(shè)的中心區(qū)域。廣東省2023年出臺(tái)《廣東省海洋功能區(qū)劃》（粵府〔2023〕57號(hào)）重點(diǎn)發(fā)展本區(qū)域內(nèi)的灘涂利用，目前已初見(jiàn)成效。海南省建設(shè)“國(guó)際旅游島”的發(fā)展規(guī)劃實(shí)施后，海堤工程將作為重要的防御工程。2、我國(guó)各類海堤工程施工市場(chǎng)發(fā)展前景（1）防護(hù)性海堤建設(shè)與維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)國(guó)家防總副總指揮、水利部部長(zhǎng)陳雷2023年5月在防臺(tái)風(fēng)工作視頻會(huì)議上的講話中指出我國(guó)是世界上臺(tái)風(fēng)災(zāi)害最為嚴(yán)重的國(guó)家之一，平均每年有7個(gè)臺(tái)風(fēng)在我國(guó)沿海登陸，最多年份可達(dá)12個(gè)。沿海近50萬(wàn)平方公里、82個(gè)地級(jí)以上城市、2.35億人口直接受臺(tái)風(fēng)威脅，臺(tái)風(fēng)深入內(nèi)陸后引發(fā)的暴雨洪水可影響我國(guó)大部分地區(qū)。據(jù)國(guó)家海洋局《中國(guó)海洋災(zāi)害公報(bào)》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)我國(guó)平均每年風(fēng)暴潮災(zāi)害直接損失高達(dá)138.29億元，特別是廣東、福建、浙江幾省，災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失巨大。風(fēng)暴潮災(zāi)害已成為影響社會(huì)長(zhǎng)治久安，制約沿海對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要因素。防護(hù)性海堤作為沿海地區(qū)防風(fēng)暴潮安全保障體系的第一道屏障，對(duì)保衛(wèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不穩(wěn)定性具有重大意義。建國(guó)以來(lái)，在大規(guī)模建設(shè)江河堤防同時(shí)，海堤建設(shè)也得到有效實(shí)施。目前我國(guó)已建海堤1.383萬(wàn)公里，其中，達(dá)標(biāo)海堤6,624公里，沿海省市基本形成了防御20年一遇以上風(fēng)暴潮的抗災(zāi)保障體系，重點(diǎn)堤段防御標(biāo)準(zhǔn)提高到50-100年一遇以上。沿海地區(qū)排澇標(biāo)準(zhǔn)和工程防御能力得到明顯提升。但是，面對(duì)近年氣候變化帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，防護(hù)性海堤建設(shè)還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)為：一是工程體系不完善。沿海有些地區(qū)由于海堤保護(hù)范圍分散，使海堤工程按照各自獨(dú)立保護(hù)區(qū)間斷分布，在整個(gè)受風(fēng)暴潮威脅的地區(qū)尚未形成防風(fēng)暴潮的整體工程體系。按照《中國(guó)沿海地區(qū)防風(fēng)暴潮規(guī)劃》要求，全國(guó)海堤還有1,750公里堤防需要加高加固，800公里海堤需要修建，以完善全國(guó)性的20年一遇風(fēng)暴潮抗災(zāi)保障體系。二是防御標(biāo)準(zhǔn)偏低。海堤建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)偏低在沿海地區(qū)普遍存在。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)約有一半海堤未能達(dá)到防御風(fēng)暴潮目標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)。因而在遇到較大風(fēng)暴潮時(shí)，因潮水漫堤或潰堤造成嚴(yán)重災(zāi)害和經(jīng)濟(jì)損失，與保護(hù)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求存在著相當(dāng)大的差距。日本農(nóng)業(yè)地區(qū)的堤防一般為50年一遇，城市堤防100年一遇，對(duì)少數(shù)經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)地區(qū)堤防200年一遇；美國(guó)則把100年一遇洪水作為標(biāo)準(zhǔn)洪水，在沿海受風(fēng)暴潮威脅的地區(qū)其堤防標(biāo)準(zhǔn)都較高；荷蘭等歐洲國(guó)家其防潮標(biāo)準(zhǔn)多在1,000年一遇甚至10,000年一遇。我國(guó)迫切需要提高海堤建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，將20年一遇提高至50年一遇標(biāo)準(zhǔn)，50年一遇提高至100年一遇甚至以上標(biāo)準(zhǔn)，以提高防御風(fēng)暴潮的能力。三是工程隱患多。已建的防護(hù)性海堤工程中，除部分省市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量相對(duì)較高外，大部分地區(qū)防護(hù)性海堤的堤身單薄矮小，堤身高程、護(hù)坡結(jié)構(gòu)等方面都未達(dá)標(biāo)。而且由于建設(shè)年代較早或歷年加高培厚而成，工程質(zhì)量難以達(dá)到規(guī)范要求，特別是抗風(fēng)浪、抗沖刷能力較差。在遇到風(fēng)暴潮時(shí)，難以抵擋風(fēng)暴潮的襲擊，極易潰堤。四是防潮排澇建筑物老化嚴(yán)重?，F(xiàn)有的水閘、穿堤建筑物等防潮排澇建筑物大部分老化，排澇標(biāo)準(zhǔn)低，失修嚴(yán)重，存在不同程度的質(zhì)量問(wèn)題和隱患，不能正常發(fā)揮排澇防潮的設(shè)計(jì)效益，不能滿足海堤保護(hù)區(qū)對(duì)防潮排澇的要求。另外，我國(guó)沿海省市每年都會(huì)遭受風(fēng)暴潮災(zāi)害影響，海堤受到不同程度的損壞，需要修復(fù)。2023年5月，國(guó)家防汛抗旱總指揮部召開(kāi)2023年防臺(tái)風(fēng)工作會(huì)議，研究討論了《關(guān)于加強(qiáng)防臺(tái)風(fēng)工作的意見(jiàn)》，會(huì)議指出要立足于防御超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)，從最不利情況著眼，向最好結(jié)果努力，并指出要堅(jiān)持工程建設(shè)，不斷提高防洪防臺(tái)風(fēng)能力，明確沿海各地要加大投資力度，加快海堤、涵閘等工程設(shè)施建設(shè)，提高防洪、防潮標(biāo)準(zhǔn)。2023年全國(guó)防汛抗旱工作會(huì)議也指出，我國(guó)風(fēng)暴潮防御能力總體偏弱，一些重要海堤尚未達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，各地要充分做好防風(fēng)暴潮工作，加快海堤達(dá)標(biāo)建設(shè)，不斷提高防臺(tái)風(fēng)能力和水平。依照黨中央及水利部下一步的堤防建設(shè)要求，“十四五”期間將形成全國(guó)范圍內(nèi)新一輪的風(fēng)暴潮抗災(zāi)保障體系升級(jí)建設(shè)時(shí)段。（2）圍海海堤和填海造地海堤建設(shè)發(fā)展較快①成果豐碩、意義重大近年來(lái)，在一系列沿海經(jīng)濟(jì)和海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的指引下，我國(guó)沿海經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會(huì)財(cái)富快速累積，人民生活水平快速提升。伴隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖、港口旅游及水利等產(chǎn)業(yè)增加值的快速擴(kuò)大和工業(yè)化、城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，對(duì)海域資源的進(jìn)一步利用，并合理解決沿海地區(qū)農(nóng)業(yè)用地和建設(shè)用地的指標(biāo)平衡矛盾已成為沿海城市發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)沿海八省兩市一區(qū)（不包括港、澳、臺(tái)）灘涂面積3,250萬(wàn)畝，且每年以至少2%的增長(zhǎng)速度繼續(xù)淤漲，可供開(kāi)發(fā)的灘涂資源豐富。結(jié)合我國(guó)沿海地區(qū)資源現(xiàn)狀和地區(qū)發(fā)展需要，圍墾建設(shè)成為合理解決上述矛盾的有效途徑。30多年來(lái)，我國(guó)共實(shí)施灘涂資源圍墾近2,000萬(wàn)畝。在圍海區(qū)內(nèi)建立了大型水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)（如蕭山東線養(yǎng)殖區(qū)）及休閑勝地（如天津海濱浴場(chǎng)），大大增加了沿海地區(qū)單位面積水產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)還拓寬了城市發(fā)展渠道。在填海造地區(qū)內(nèi)側(cè)建立了農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)基地（如江蘇省大喇叭圍區(qū)）、重要能源與工業(yè)企業(yè)（如上海石油化工公司、浙江省秦山核電站）、大型國(guó)際機(jī)場(chǎng)（如上海浦東機(jī)場(chǎng)、澳門(mén)機(jī)場(chǎng)）等，農(nóng)業(yè)用地和建設(shè)用地供需矛盾得到極大緩解。此外，圍墾區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，有多個(gè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣（如：現(xiàn)杭州市蕭山區(qū)、紹興縣等），對(duì)推進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和提高人民生活質(zhì)量起到了極大的推動(dòng)作用。新中國(guó)成立60多年以來(lái)，我國(guó)圍墾工程建設(shè)本身也取得了很大的進(jìn)步，主要體現(xiàn)為：從被動(dòng)的海岸防護(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)榉雷o(hù)與開(kāi)發(fā)相結(jié)合；從簡(jiǎn)單的增加土地面積到保護(hù)環(huán)境合理利用灘涂及淺海資源；開(kāi)發(fā)目標(biāo)從單一的增加耕地轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)、工業(yè)、漁業(yè)、電站、機(jī)場(chǎng)、港區(qū)、石油基地、居民生活區(qū)、休閑場(chǎng)所等多目標(biāo)開(kāi)發(fā)；規(guī)劃布局從單一造地轉(zhuǎn)變?yōu)榕c其他行業(yè)統(tǒng)一規(guī)劃，成為治理河口海岸、開(kāi)發(fā)海洋經(jīng)濟(jì)的一種重要手段；投資、經(jīng)營(yíng)方式由“國(guó)家投資、農(nóng)民投資、誰(shuí)圍誰(shuí)用”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嗲劳顿Y、多元化經(jīng)營(yíng)管理”模式。在工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工方面，圍墾建設(shè)也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。②行業(yè)發(fā)展環(huán)境良好近年來(lái)我國(guó)灘涂及淺海的保護(hù)和開(kāi)發(fā)不斷向制度化、規(guī)范化發(fā)展。特別是2023年《海域使用管理法》頒布實(shí)施以后，國(guó)家海洋局積極貫徹落實(shí)海洋功能區(qū)劃、海域權(quán)屬管理和海域有償使用等海域管理制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各行業(yè)用海，規(guī)范海域資源開(kāi)發(fā)利用秩序，全社會(huì)的海洋保護(hù)意識(shí)逐步提升。灘涂、海域使用的審批制度和程序逐步完善，項(xiàng)目審批經(jīng)過(guò)規(guī)劃立項(xiàng)、海洋環(huán)境論證、海域使用論證、相應(yīng)級(jí)別授權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)才能予以實(shí)施，各地海洋與漁業(yè)部門(mén)對(duì)非法圍填海行為也不斷加大治理和打擊力度。在此基礎(chǔ)上科學(xué)圍墾不僅為沿海省市開(kāi)辟了新的發(fā)展空間，也創(chuàng)造了不可低估的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。如圍墾養(yǎng)殖可大大增加沿海水產(chǎn)業(yè)的效益；根據(jù)“宜港則港、宜圍則圍”原則，圍墾與港口建設(shè)可實(shí)現(xiàn)合理布局，圍填海工程還可為港口配套工業(yè)提供大量陸域；河口整治線外進(jìn)行圍墾是河口整治的有效措施；圍海結(jié)合海岸防護(hù)，可減輕防風(fēng)暴潮壓力；圍海結(jié)合交通，使海島與大陸相連，有力促進(jìn)了海島經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為進(jìn)一步合理開(kāi)發(fā)利用海域資源，2023年《國(guó)家海洋局關(guān)于為擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做好服務(wù)保障工作的通知》（國(guó)海發(fā)〔2023〕29號(hào)），指出要強(qiáng)化專項(xiàng)用海規(guī)劃。東南沿海各省市也相繼出臺(tái)了一系列地方性的圍墾發(fā)展規(guī)劃及政策，在對(duì)區(qū)域性圍墾建設(shè)給予支持的同時(shí)規(guī)范審批及管理，其中重點(diǎn)包括：2023年開(kāi)始，圍填海正式被納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家海洋局確定了2023年沿海11個(gè)省、自治區(qū)、直轄市圍填海規(guī)?？偭考敖ㄔO(shè)用圍填海和農(nóng)業(yè)用圍填海計(jì)劃指標(biāo)。上述規(guī)劃的出臺(tái)不僅代表圍墾建設(shè)工作及管理日趨規(guī)范，也是其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益得到正視的體現(xiàn)。從我國(guó)現(xiàn)有圍墾建設(shè)的立法情況來(lái)看，行業(yè)發(fā)展的法制環(huán)境已經(jīng)較為成熟，法律法規(guī)涉及圍墾項(xiàng)目審批、審查、總量控制、平面設(shè)計(jì)、資源歸屬等各個(gè)相關(guān)領(lǐng)域，行業(yè)發(fā)展大環(huán)境已經(jīng)基本理順，為圍墾建設(shè)的新發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。3）國(guó)家藍(lán)色經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略帶動(dòng)圍海和填海造地海堤建設(shè)的發(fā)展2023年，國(guó)務(wù)院先后批復(fù)了《關(guān)于支持福建省加快建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的若干意見(jiàn)》、《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推進(jìn)海南國(guó)際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》等11個(gè)規(guī)劃，并上升為國(guó)家戰(zhàn)略。這11個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)一步保持了“面朝大?！钡陌l(fā)展趨勢(shì)，其中完善和支持沿海區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多達(dá)6個(gè)。2023年5月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施《長(zhǎng)江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》。2023年1月，國(guó)務(wù)院以國(guó)函[2023]1號(hào)文件批復(fù)的《山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》是“十四五”開(kāi)局之年第一個(gè)獲批的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，也是我國(guó)第一個(gè)以海洋經(jīng)濟(jì)為主題的區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。2023年3月，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)規(guī)劃》，浙江海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)建設(shè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。至此，沿海地區(qū)整體開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略已然成形，且各有特色，如：遼寧沿?！拔妩c(diǎn)一線”經(jīng)濟(jì)帶將為振興東北增添動(dòng)力，江蘇沿海地區(qū)被視為長(zhǎng)三角的延長(zhǎng)線，橫琴新區(qū)的發(fā)展將成為珠三角經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的另一大亮點(diǎn)。伴隨著沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新一輪增長(zhǎng)，圍墾建設(shè)發(fā)展對(duì)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性將進(jìn)一步得到體現(xiàn)，并為圍墾海堤工程的發(fā)展帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間。（3）其他海堤建設(shè)空間巨大傳統(tǒng)的海堤工程以防御風(fēng)暴潮災(zāi)害為主,很少考慮海堤工程本身的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境保護(hù)、人文景觀和生態(tài)建設(shè)等問(wèn)題,這種單一的防護(hù)功能不僅已不能滿足沿海地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的多種需求，而且也不符合國(guó)家藍(lán)色經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。綜合考慮防洪安全、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)景觀、城市交通和休閑旅游等功能因素的新型海堤建設(shè)將逐步成為海堤建設(shè)發(fā)展的新趨勢(shì)。①促淤堤近年來(lái)，我國(guó)部分沿海省市水土流失加劇，外灘坍勢(shì)嚴(yán)重，已開(kāi)始危及我國(guó)生態(tài)系統(tǒng)平衡及一線大堤的安全。建設(shè)“生態(tài)海堤”，貫徹“生態(tài)圍墾”，落實(shí)促淤工程是改善海岸生態(tài)環(huán)境和保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全的有效措施。以上海市為例，《上海市水務(wù)“十一五”規(guī)劃》指出：十一五期間，上海市將完成促淤43萬(wàn)畝，圈圍21.3萬(wàn)畝，重點(diǎn)促淤工程包括南匯東灘（上海航運(yùn)中心）促淤工程、上海橫沙東灘促淤工程、浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)外側(cè)促淤工程等。此外，浙江、福建等省目前也在加大力度實(shí)施促淤建設(shè)?！按俣弧钡馁Y源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略對(duì)各沿海省市生態(tài)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)平衡具有重要意義。②漁港防波堤漁港建設(shè)直接關(guān)系到我國(guó)的漁業(yè)生產(chǎn)和漁民的避風(fēng)安全，是一項(xiàng)惠及人民群眾的民生工程。“十一五”期間，沿海各省市財(cái)政紛紛支持對(duì)漁港的防波堤、護(hù)岸、碼頭和附屬配套設(shè)施等公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，并積極爭(zhēng)取國(guó)家對(duì)漁港建設(shè)的投入。漁港堤壩建設(shè)已成為海堤建設(shè)應(yīng)用的重要方向之一。③交通海堤近年來(lái)，沿海城市土地供需矛盾激化，交通建設(shè)用地的可拓展空間正急劇萎縮。東海大橋連接段海堤、浦東機(jī)場(chǎng)高速等臨海、近海公路堤壩的建設(shè)既是對(duì)國(guó)土資源的充分合理利用，也符合沿海各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀及未來(lái)需求。伴隨著全國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的落實(shí)、國(guó)內(nèi)海岸建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)及開(kāi)工實(shí)施，海堤工程應(yīng)用的范圍也將大大拓寬。促淤堤、漁港海堤、交通海堤、港口海堤等項(xiàng)目建設(shè)的興起將為海堤工程施工行業(yè)發(fā)展帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度隨著多種所有制工程施工企業(yè)的發(fā)展及跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)障礙的打破，海堤建設(shè)市場(chǎng)已處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。海堤建設(shè)項(xiàng)目承接主要通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)，行業(yè)內(nèi)無(wú)壟斷現(xiàn)象，市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)集中度偏低。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域分布情況來(lái)看，浙江省海堤建設(shè)施工工藝、技術(shù)及施工力量在沿海省市中處于領(lǐng)先水平，并涌現(xiàn)了多家行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份、中國(guó)水利水電第十二工程局、浙江省正邦水電建設(shè)、浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)、浙江省水電建筑安裝等，并具備跨省市投標(biāo)的實(shí)力。上述企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中擁有較強(qiáng)影響力，目前浙江省省內(nèi)業(yè)務(wù)半數(shù)以上由上述企業(yè)承接，浙江省內(nèi)海堤建設(shè)行業(yè)的集中度高于其他省市。廣東省目前在海堤工程領(lǐng)域的施工技術(shù)及力量也有很大的提升，其他各臨海省市海堤工程建設(shè)力量相對(duì)較分散。七、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況全國(guó)海堤建設(shè)行業(yè)的分散化程度較高，市場(chǎng)集中度偏低。國(guó)內(nèi)從事海堤建設(shè)施工的規(guī)?；髽I(yè)較少，且大部分為兼營(yíng)企業(yè)。水利系統(tǒng)內(nèi)從事海堤工程施工的重點(diǎn)企業(yè)包括浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份、中國(guó)水利水電第十二工程局、浙江省正邦水電建設(shè)、浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)、浙江省水電建筑安裝、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司等。八、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、資質(zhì)障礙海堤工程質(zhì)量關(guān)系到國(guó)計(jì)民生，責(zé)任重大，國(guó)家對(duì)進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查制度，新進(jìn)入企業(yè)需按其擁有的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績(jī)等條件從申報(bào)三級(jí)資質(zhì)開(kāi)始。取得水利水電工程施工資質(zhì)或港口與航道工程施工資質(zhì)的企業(yè)方可從事海堤工程的建設(shè)。依據(jù)建設(shè)部施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包三大序列，截至2023年末，國(guó)內(nèi)具有水利水電工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)10家，壹級(jí)資質(zhì)企業(yè)165家；具有港口與航道工程施工總承包特級(jí)、壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)不足50家。參與海堤建設(shè)的總承包特級(jí)、壹級(jí)資質(zhì)企業(yè)累計(jì)不足20家。截至2023年末，浙江省具有水利水電工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共10家，無(wú)水利水電工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)。高級(jí)別資質(zhì)申領(lǐng)難度大、周期長(zhǎng)，構(gòu)成行業(yè)新進(jìn)入者面臨的首要障礙。2、技術(shù)及人才障礙海堤工程施工項(xiàng)目受地理環(huán)境、地質(zhì)構(gòu)造、水文氣象等不同條件限制要求采用不同的施工方案，選用不同的工程施工工藝、技術(shù)及設(shè)備，并通常存在地基處理、龍口施工、防潮度汛、候潮施工等一系列施工技術(shù)難點(diǎn)和要求。東部臨海省市低涂超軟基及深水海堤施工難度更高。這就需要施工單位不僅在硬件上過(guò)關(guān)，還要有一大批施工經(jīng)驗(yàn)豐富且善于管理的專業(yè)技術(shù)人員，形成行業(yè)新進(jìn)入者的技術(shù)及人才障礙。3、專用設(shè)備障礙海堤工程施工較一般建筑施工作業(yè)環(huán)境特殊，需要專用設(shè)備并配備專業(yè)人員才能完成。在項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，業(yè)主一般在遴選承包單位時(shí)會(huì)設(shè)置專用設(shè)備相關(guān)條款，這也成為行業(yè)新進(jìn)入者在項(xiàng)目承攬環(huán)節(jié)中的一項(xiàng)障礙。4、資金障礙海堤工程建設(shè)行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)。一定的裝備能力及資金實(shí)力既是承接項(xiàng)目的必備條件，也是項(xiàng)目順利實(shí)施的基礎(chǔ)。專用設(shè)備的自主研發(fā)及制造都需要足夠的資金支持。例如：生產(chǎn)能力3,800m3/h的土方遠(yuǎn)距離輸送船每艘造價(jià)高達(dá)1-2億元，單艘石方平拋專用駁船造價(jià)也高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。工程承攬過(guò)程中還會(huì)涉及大量的投標(biāo)保證金、履約保證金、工程款墊付等資金需求。資金實(shí)力是行業(yè)新進(jìn)入者的又一道較難跨越的障礙。5、客戶基礎(chǔ)障礙行業(yè)主要面向政府職能機(jī)構(gòu)。政府部門(mén)在項(xiàng)目招標(biāo)過(guò)程中，除重點(diǎn)考慮企業(yè)設(shè)備、技術(shù)、資金實(shí)力及項(xiàng)目成本外，還往往要求投標(biāo)單位提供已完成的建筑工程業(yè)績(jī)，并傾向于選擇項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)豐富、工程質(zhì)量管理嚴(yán)格且市場(chǎng)口碑較好、信譽(yù)度高的企業(yè)，新進(jìn)入行業(yè)者很難在短期內(nèi)積累大量的施工經(jīng)驗(yàn)，從而形成海堤建設(shè)行業(yè)的客戶基礎(chǔ)障礙。九、市場(chǎng)供求狀況及發(fā)展前景海堤工程建設(shè)的業(yè)主單位主要是地方政府及其授權(quán)的法人單位。政府職能部門(mén)依據(jù)本區(qū)域范圍內(nèi)的規(guī)劃建設(shè)要求所落實(shí)的各類海堤的建設(shè)項(xiàng)目是行業(yè)業(yè)務(wù)承接的主要來(lái)源。依據(jù)《全國(guó)防洪規(guī)劃》及《中國(guó)沿海地區(qū)防風(fēng)暴潮規(guī)劃》，全國(guó)防護(hù)性海堤建設(shè)還將進(jìn)一步強(qiáng)化；依據(jù)國(guó)內(nèi)沿?！熬攀墒小奔案郯呐_(tái)地區(qū)灘涂圍墾規(guī)劃總體戰(zhàn)略，“十四五”期間，各臨海省市灘涂利用仍將維持有序開(kāi)發(fā)趨勢(shì)；促淤工程作為“促二圍一”資源利用戰(zhàn)略的重要組成部分，目前已得到各相關(guān)部門(mén)的高度重視；其他各領(lǐng)域海堤建設(shè)也處于深化應(yīng)用階段，行業(yè)需求前景廣闊。十、行業(yè)利潤(rùn)水平變化情況國(guó)內(nèi)建筑業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)水平偏低。根據(jù)《中國(guó)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)建筑業(yè)毛利率平均水平為11.73%。但全國(guó)主力參與海堤建設(shè)的產(chǎn)值過(guò)億的企業(yè)數(shù)量不多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借資金、技術(shù)、專業(yè)裝備實(shí)力在一定區(qū)域范圍內(nèi)占據(jù)較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，海堤工程建設(shè)行業(yè)毛利率水平高于建筑業(yè)平均水平。伴隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大，海堤建設(shè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將有所加劇。但另一方面，由于進(jìn)入本行業(yè)的壁壘較高，更加充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還需要較長(zhǎng)的培育期。近年來(lái)海堤建設(shè)施工難度有所提升，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平的穩(wěn)定也起到一定的支撐作用。因此，總體來(lái)看，未來(lái)3-5年，單純采用承包方式進(jìn)行海堤工程施工利潤(rùn)率水平較為穩(wěn)定，平均毛利率不低于目前水平。而采用BT等資本運(yùn)作方式進(jìn)行海堤工程項(xiàng)目建設(shè)，毛利率水平則會(huì)得到較大提升。十一、影響海堤工程施工行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持一方面，近年來(lái)，我國(guó)沿海省市風(fēng)暴潮災(zāi)害頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，當(dāng)?shù)卣畬?duì)人民生命財(cái)產(chǎn)安全保護(hù)的重視程度越來(lái)越高，防護(hù)性海堤的建設(shè)每年都是各沿海省市規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》將“海堤防維護(hù)及建設(shè)”列入鼓勵(lì)類投資目錄，對(duì)我國(guó)海堤工程的建設(shè)起到了積極的支持作用。另一方面，國(guó)家海域使用規(guī)劃及管理水平不斷提高。浙江、江蘇、福建、廣東、天津等省市均已明確了未來(lái)5-10年的促淤規(guī)劃及圍墾范圍、建設(shè)重點(diǎn)和投資總量。2023年國(guó)家海洋局下發(fā)《關(guān)于下達(dá)2023年地方圍填海計(jì)劃的通知》將圍填海正式納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度計(jì)劃，并確定了2023年沿海省市圍填海計(jì)劃指標(biāo)。上述規(guī)劃計(jì)劃的出臺(tái)對(duì)全國(guó)圍海海堤、填海造地海堤建設(shè)健康發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。（2）市場(chǎng)前景廣闊“十四五”規(guī)劃期間，是我國(guó)區(qū)域發(fā)展從陸域經(jīng)濟(jì)延伸到海洋經(jīng)濟(jì)、積極推進(jìn)海陸統(tǒng)籌發(fā)展的新時(shí)期，也是加快水利改革和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新時(shí)期。依據(jù)沿海各省區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、新一輪防風(fēng)暴潮體系建設(shè)規(guī)劃及各沿海省市灘涂圍墾規(guī)劃，全國(guó)性的50年一遇以上標(biāo)準(zhǔn)防護(hù)體系的建設(shè)將拉開(kāi)序幕，圍墾建設(shè)也將保持高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)圍墾海堤建設(shè)的發(fā)展。此外，海堤建設(shè)在促淤工程、港口建設(shè)、交通、生態(tài)旅游等領(lǐng)域的深化應(yīng)用也將為海堤建設(shè)行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。（3）行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快經(jīng)過(guò)三十多年的改革與創(chuàng)新，我國(guó)海堤建設(shè)的施工工藝、技術(shù)及裝備水平已大大提升。大型海堤工程建設(shè)中的低涂和深水軟基施工技術(shù)、深水插板船、液壓對(duì)開(kāi)駁、活塞式淤泥遠(yuǎn)距離輸送裝置等一系列新技術(shù)、新型專用設(shè)備已在生產(chǎn)實(shí)踐中得到成功應(yīng)用，作業(yè)效率大幅提高，堵口合攏、加荷控制等一系列施工難點(diǎn)迎刃而解，行業(yè)技術(shù)發(fā)展速度加快有利于行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和壯大。2023年中央一號(hào)文件第十五條指出要“健全水利科技創(chuàng)新體系，強(qiáng)化基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和技術(shù)研發(fā)，力爭(zhēng)在水利重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)新突破，獲得一批具有重大實(shí)用價(jià)值的研究成果，加大技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用力度。提高水利技術(shù)裝備水平。建立健全水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”，這也為水利技術(shù)及裝備的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策支持。（4）產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于完善伴隨著行業(yè)的發(fā)展，海堤建設(shè)行業(yè)目前已成功運(yùn)用BT等資本運(yùn)營(yíng)模式。專業(yè)的項(xiàng)目投資公司、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位及設(shè)備制造企業(yè)等應(yīng)運(yùn)而生，產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境趨于成熟，有利于海堤建設(shè)行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）工程建設(shè)難度增加近年來(lái)，沿海經(jīng)濟(jì)在快速發(fā)展的同時(shí)不僅帶來(lái)了對(duì)人民生命財(cái)產(chǎn)安全保障的更高要求，也加劇了土地資源的供需矛盾和對(duì)生態(tài)系統(tǒng)平衡的保護(hù)需求。海堤工程的建設(shè)正逐步轉(zhuǎn)入大型化、高難度的深水作業(yè)和生態(tài)作業(yè)，對(duì)國(guó)內(nèi)海堤建設(shè)施工工藝、技術(shù)及裝備形成挑戰(zhàn)。如何在施工難度增加、工程質(zhì)量及進(jìn)度可控的前提下，確保企業(yè)及行業(yè)的穩(wěn)步成長(zhǎng)是整個(gè)海堤建設(shè)行業(yè)面臨的新難題。（2）行業(yè)科研投入較少目前，海堤建設(shè)行業(yè)的科研投入主要依靠行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，但由于業(yè)內(nèi)專業(yè)化的大型、超大型企業(yè)的缺失，行業(yè)科研投入所需的資金、場(chǎng)地和人才等都受到了一定程度的限制。行業(yè)研發(fā)后勁不足將在一定程度上阻礙海堤建設(shè)行業(yè)的發(fā)展。（3）大型專用設(shè)備緊缺海堤建設(shè)需要專門(mén)設(shè)計(jì)以滿足海上作業(yè)施工要求的專用船舶及設(shè)備。隨著海堤建設(shè)向海洋深處推進(jìn)，大型專業(yè)設(shè)備的投入將極大程度地提升作業(yè)效率、確保施工周期，并有效降低作業(yè)成本。行業(yè)現(xiàn)有的大型化專用船舶、設(shè)備數(shù)量明顯不能滿足海堤建設(shè)施工的發(fā)展趨勢(shì)。十二、行業(yè)技術(shù)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)海堤建設(shè)涉及水文、工程地質(zhì)、動(dòng)態(tài)規(guī)劃、軟土地基處理、水工建筑物、環(huán)境、工程管理諸多學(xué)科，是科學(xué)性、技術(shù)性非常強(qiáng)的行業(yè)。建國(guó)后，海堤工程施工技術(shù)獲得了巨大飛躍，具體來(lái)看：（1）建國(guó)后至二十世紀(jì)80年代末：以“土方溜板打、石方小車?yán)钡摹笆掷晨讣缣羰健眰鹘y(tǒng)人工作業(yè)手段為主。（2）二十世紀(jì)90年代：拋石自然擠淤和經(jīng)驗(yàn)鎮(zhèn)壓層法被塑料排水板、爆破擠淤軟基處理方法替代；主要采用基礎(chǔ)土工布鋪設(shè)和排水板插設(shè)處理、堤身采用桁架式土方筑堤機(jī)、配套小型施工機(jī)械等半機(jī)械化設(shè)備開(kāi)展施工作業(yè)。（3）2023年至今：在由高灘向低灘的建設(shè)推進(jìn)過(guò)程中，海堤施工建設(shè)水平實(shí)現(xiàn)了巨大的飛躍，集中體現(xiàn)在施工工藝技術(shù)及設(shè)備的飛躍。即：液壓對(duì)開(kāi)駁、土工布鋪設(shè)船、插板船、活塞式淤泥輸送泵等成功應(yīng)用，半機(jī)械化作業(yè)轉(zhuǎn)變至大型全機(jī)械化施工作業(yè),施工效率大大提升。2、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式本行業(yè)傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式是“工程施工總承包－專業(yè)承包－勞務(wù)分包”模式。隨著基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革以及國(guó)內(nèi)水利建設(shè)行業(yè)的發(fā)展，2023年2月，國(guó)家建設(shè)部制定并頒布了《關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，該指導(dǎo)意見(jiàn)第四條第（七）款提出：鼓勵(lì)有投融資能力的工程總承包企業(yè)，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目，根據(jù)業(yè)主的要求，按照建設(shè)－移交（BT）、建設(shè)－經(jīng)營(yíng)－移交（BOT）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)（BOO）、建設(shè)－擁有－經(jīng)營(yíng)－移交（BOOT）等方式組織實(shí)施。因此，除傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式外，較多有能力的企業(yè)正逐步向工程總承包發(fā)展，并通過(guò)BT、BOT、BOO等資本運(yùn)營(yíng)方式來(lái)拓展其盈利空間，提升其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。其中BT模式在緩解政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金壓力、改善和提高項(xiàng)目管理水平、提高項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率、加快各地城市化進(jìn)程等方面發(fā)揮著日益重要的作用，逐漸成為工程項(xiàng)目融資的一種普遍而高效的模式。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征海堤工程施工行業(yè)作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的一個(gè)分支，其發(fā)展受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模、國(guó)家投融資政策、水利水電發(fā)展政策等因素影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、氣候環(huán)境的周期性變化可能會(huì)導(dǎo)致海堤建設(shè)行業(yè)的周期性。海堤工程建設(shè)業(yè)務(wù)主要集中于我國(guó)臨海九省兩市及港、澳、臺(tái)三地。珠三角、長(zhǎng)三角與環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈的海堤建設(shè)區(qū)域特征明顯。從競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)區(qū)域性分布來(lái)看，一定范圍內(nèi)的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在本區(qū)域內(nèi)占有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，跨區(qū)域投標(biāo)建設(shè)有較大的擴(kuò)展空間。海堤工程施工行業(yè)存在明顯的季節(jié)性特征，我國(guó)北方地區(qū)在進(jìn)入冬季冰凍期要停止施工，南方地區(qū)在進(jìn)入汛期后因梅雨和臺(tái)風(fēng)原因施工進(jìn)度受不同程度影響。另外，建筑施工企業(yè)通常有春節(jié)期間施工人員假期較長(zhǎng)的慣例。這種季節(jié)性特征對(duì)海堤工程施工企業(yè)的生產(chǎn)及營(yíng)業(yè)收入造成一定影響。十三、本行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性海堤工程施工行業(yè)上游包括海堤工程勘察、設(shè)計(jì)、研發(fā)、設(shè)備租賃、原材料供應(yīng)等行業(yè)。根據(jù)海堤工程建設(shè)目的和功能的不同，海堤工程施工行業(yè)下游業(yè)務(wù)主要包括海堤管理維護(hù)、圍區(qū)開(kāi)發(fā)（水產(chǎn)養(yǎng)殖、港口旅游、水利、農(nóng)業(yè)、城建、工業(yè)等）等業(yè)務(wù)。海堤工程建設(shè)完成后政府或授權(quán)單位可直接開(kāi)展水產(chǎn)養(yǎng)殖、水利等下游業(yè)務(wù)，結(jié)合進(jìn)一步的吹填工程建設(shè)形成陸地后，政府可落實(shí)農(nóng)業(yè)、城建、工業(yè)等后續(xù)開(kāi)發(fā)利用。海堤工程施工是連接行業(yè)上下游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng) PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報(bào)及一季報(bào)情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動(dòng)較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來(lái)效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項(xiàng)變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)30%，2023年一季度相對(duì)平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入219億元，同比增長(zhǎng)26%，營(yíng)業(yè)成本157億元，同比增長(zhǎng)27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)30億元，同比增長(zhǎng)30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤(rùn)合計(jì)4億元，同比增長(zhǎng)10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度達(dá)到30%，總體增長(zhǎng)情況好于其他行業(yè)，也符合市場(chǎng)預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對(duì)比較平穩(wěn)，總營(yíng)業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。從歷史來(lái)看，一季度歷來(lái)是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對(duì)于板塊后續(xù)的增長(zhǎng)，我們認(rèn)為，2023年各項(xiàng)政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對(duì)與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長(zhǎng)仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后根據(jù)各公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對(duì)各個(gè)板塊盈利增長(zhǎng)情況進(jìn)行。為了更好地說(shuō)明各板塊增長(zhǎng)情況，我們?cè)诎鍓K分析中對(duì)以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時(shí)將其剔除，2023年二季度開(kāi)始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購(gòu)中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們?cè)賹⑵浼{入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時(shí)間較長(zhǎng)、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤(rùn)占比來(lái)看，水污染治理、固廢處理板塊均開(kāi)始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤(rùn)的占比情況來(lái)看，水處理板塊收入和利潤(rùn)的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)明顯，一季度是全年業(yè)績(jī)低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小。從收入和凈利潤(rùn)增速來(lái)看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤(rùn)增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)低迷，但對(duì)以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)形勢(shì)都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬(wàn)邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績(jī)?cè)鏊?。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長(zhǎng)依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤(rùn)增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動(dòng)業(yè)績(jī)提升。而環(huán)境監(jiān)測(cè)板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.3億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本53億元，同比增長(zhǎng)28%；歸屬凈利潤(rùn)7.4億元，同比增長(zhǎng)12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.6億元，同比增長(zhǎng)24%；營(yíng)業(yè)成本8.9億元，同比增長(zhǎng)23%；歸屬凈利潤(rùn)0.94億元，同比增長(zhǎng)5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.9億元，同比增長(zhǎng)18%；營(yíng)業(yè)成本24.7億元，同比增長(zhǎng)15%；歸屬凈利潤(rùn)7.6億元，同比增長(zhǎng)38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.5億元，同比增長(zhǎng)9%；營(yíng)業(yè)成本5.5億元，同比增長(zhǎng)16%；歸屬凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30億元，同比增長(zhǎng)64%；營(yíng)業(yè)成本19億元，同比增長(zhǎng)75%；歸屬凈利潤(rùn)7.8億元，同比增長(zhǎng)53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.4億元，同比增長(zhǎng)40%；營(yíng)業(yè)成本3.3億元，同比增長(zhǎng)54%；歸屬凈利潤(rùn)0.46億元，同比增長(zhǎng)28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.5億元，同比增長(zhǎng)60%；營(yíng)業(yè)成本7億元，同比增長(zhǎng)70%；歸屬凈利潤(rùn)1.6億元，同比增長(zhǎng)28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.7億元，同比增長(zhǎng)65%；營(yíng)業(yè)成本1.3億元，同比增長(zhǎng)67%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.9億元，同比增長(zhǎng)36%；營(yíng)業(yè)成本10.6億元，同比增長(zhǎng)45%；歸屬凈利潤(rùn)2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營(yíng)業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤(rùn)0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測(cè)：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.2億元，同比增長(zhǎng)15%；營(yíng)業(yè)成本6.9億元，同比增長(zhǎng)18%；歸屬凈利潤(rùn)3.2億元，同比增長(zhǎng)9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.5億元，同比增長(zhǎng)17%；營(yíng)業(yè)成本1.2億元，同比增長(zhǎng)21%；歸屬凈利潤(rùn)0.24億元，同比增長(zhǎng)10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢(shì)良好，大氣治理等待政策推動(dòng)1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長(zhǎng)，一季度情況相對(duì)平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績(jī)情況來(lái)看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長(zhǎng)勢(shì)頭依然良好。在我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，發(fā)展思路清晰、市場(chǎng)拓展順暢，經(jīng)營(yíng)狀況也相對(duì)穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績(jī)?cè)鏊僖草^為亮眼。而從2023年一季報(bào)情況來(lái)看，環(huán)保公司利潤(rùn)增速大多不高，一季度歷來(lái)是工程公司收入和業(yè)績(jī)確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)相對(duì)較小，凱美特氣和國(guó)電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤(rùn)增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地?cái)U(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)大力拓展新市場(chǎng)，而且隨著環(huán)保市場(chǎng)參與主體的增加、競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍?jiān)醇夹g(shù)、國(guó)電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國(guó)電清新。2023年一季度凈利潤(rùn)增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)較好，大氣和監(jiān)測(cè)企業(yè)等待政策推動(dòng)從2023年年報(bào)情況來(lái)看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績(jī)基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測(cè)、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績(jī)大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對(duì)更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動(dòng)小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動(dòng)的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動(dòng)，大氣治理和監(jiān)測(cè)企業(yè)的業(yè)績(jī)應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報(bào)的情況來(lái)看，一季度歷來(lái)是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對(duì)其業(yè)績(jī)預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒(méi)有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對(duì)較好。部分企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)來(lái)自于募集資金帶來(lái)財(cái)務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長(zhǎng)。環(huán)保公司全年業(yè)績(jī)的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項(xiàng)目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項(xiàng)目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價(jià)下跌、