2021中國(guó)醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告-32正式版

2021中國(guó)醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告健康界研究院2021.05項(xiàng)目背景近年來(lái)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷推進(jìn)大背景下，人工智能發(fā)展迅速，并與多種應(yīng)用場(chǎng)景深度融合，逐漸成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的重要技術(shù)。醫(yī)療作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)和人民生活最為密切的場(chǎng)景之一，已成為人工智能發(fā)展的最大驅(qū)力之一?？萍季揞^、資本巨頭均在積極布局智能醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，大批專注細(xì)分領(lǐng)域的初創(chuàng)公司也蓄勢(shì)待發(fā)。在我國(guó)，醫(yī)療人工智能具備先天發(fā)展優(yōu)勢(shì)：一方面，我國(guó)人口基數(shù)龐大，擁有充足的醫(yī)療數(shù)據(jù)，為醫(yī)療人工智能發(fā)展提供了基石；另一方面，我國(guó)龐大體量的醫(yī)療市場(chǎng)也為人工智能企業(yè)創(chuàng)新提供了動(dòng)力。目前，中國(guó)醫(yī)療人工智能處于什么發(fā)展階段？市場(chǎng)潛力如何？面臨哪些問(wèn)題和挑戰(zhàn)？有哪些代表性企業(yè)及主流產(chǎn)品？本報(bào)告重點(diǎn)圍繞此類問(wèn)題，從政策、技術(shù)、市場(chǎng)、資本、典型案例等維度全面解析醫(yī)療人工智能行業(yè)，以期為行業(yè)參與者提供較為全面的行業(yè)信息和參考內(nèi)容。12核心3觀點(diǎn)456

規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)：在政策扶持及市場(chǎng)推動(dòng)下，醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)2020-2025年復(fù)合增速約40%，2025年中國(guó)醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2194.3億元逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用落地：AI影像產(chǎn)品成熟度不斷提高，落地加快；語(yǔ)音識(shí)別、電子病歷并行發(fā)展，醫(yī)院普及率有望快速提升；院內(nèi)場(chǎng)景“預(yù)問(wèn)診”需求量大，落地將加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快：構(gòu)建國(guó)內(nèi)科技大循環(huán)、產(chǎn)業(yè)自主安全可控政策促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療企業(yè)將持續(xù)發(fā)力，AI醫(yī)療自主可控產(chǎn)業(yè)鏈有望形成橫向覆蓋多病種，縱向深入多場(chǎng)景：構(gòu)建國(guó)內(nèi)科技大循環(huán)、產(chǎn)業(yè)自主安全可控政策促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療企業(yè)將持續(xù)發(fā)力，AI醫(yī)療自主可控產(chǎn)業(yè)鏈有望形成個(gè)性化診療成重點(diǎn)發(fā)力方向：持續(xù)助力基因組學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的推廣及應(yīng)用，滿足患者個(gè)性化醫(yī)療健康需求的個(gè)性化診療將迎來(lái)黃金時(shí)代商業(yè)模式加速落地：隨著AI產(chǎn)品審批重大突破工作的推進(jìn)，醫(yī)療人工智能行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)價(jià)值認(rèn)證階段，產(chǎn)品獲批推動(dòng)商業(yè)模式加速落地1產(chǎn)業(yè)綜述2產(chǎn)業(yè)環(huán)境3產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀4發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1產(chǎn)業(yè)綜述以NLP、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等人工智能技術(shù)為依托，對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)以及醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等概念界定產(chǎn)業(yè)價(jià)值發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈分析

目標(biāo)市場(chǎng)醫(yī)院、消費(fèi)者、診所、第三方醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥企、高校、社區(qū)、保險(xiǎn)公司

定義醫(yī)療人工智能是指在醫(yī)療行業(yè)各應(yīng)用場(chǎng)景下引入NLP、深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等人工智能相關(guān)技術(shù)，提升醫(yī)療行業(yè)診斷效率及服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)療活動(dòng)成本，并且為醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)新變化的產(chǎn)品及服務(wù)。隨著“醫(yī)療人工智能”從概念走向?qū)嶓w、應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越明晰、各類產(chǎn)品走入目標(biāo)市場(chǎng)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范相繼出臺(tái)，現(xiàn)業(yè)內(nèi)對(duì)于“醫(yī)療人工智能”已有較為統(tǒng)一的認(rèn)知。價(jià)值兌現(xiàn)真實(shí)可見(jiàn)的實(shí)際應(yīng)用案例能規(guī)模化推廣的對(duì)應(yīng)產(chǎn)品可用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)證明的應(yīng)用成效人工智能技術(shù)將對(duì)醫(yī)療健康行業(yè)形成顛覆性變革，提升醫(yī)療生產(chǎn)力人工智能可促成醫(yī)療效果提升、醫(yī)療成本下降、醫(yī)療資源均衡分配概念界定產(chǎn)業(yè)價(jià)值醫(yī)療機(jī)構(gòu)端發(fā)展歷程?輔助醫(yī)生進(jìn)行疾病檢測(cè)和診斷，部分疾病首診準(zhǔn)確率超95%價(jià)值意義?緩解醫(yī)療資源不足問(wèn)題，提升產(chǎn)業(yè)鏈分析醫(yī)院整體運(yùn)行效率醫(yī)藥端

患者端提高患者自查、自診、自我管理比例疾病早期發(fā)現(xiàn)與預(yù)防：早期對(duì)患者預(yù)后進(jìn)行有效判斷和預(yù)警，在癥狀發(fā)生惡化之前積極干預(yù)支付端助力新藥研發(fā)，提升制藥效率：新藥研發(fā)成功率提升2%，為整個(gè)生物制藥行業(yè)節(jié)約數(shù)百億美元研發(fā)費(fèi)用

促進(jìn)價(jià)值醫(yī)療體系形成：促進(jìn)支付方與醫(yī)療服務(wù)提供方及藥品、器械提供方形成新的協(xié)同關(guān)系概念界定

當(dāng)前處于注冊(cè)審批與市場(chǎng)準(zhǔn)入過(guò)渡期我國(guó)醫(yī)療AI領(lǐng)域研究始于1980s年代，經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展，已進(jìn)入醫(yī)療AI產(chǎn)品價(jià)值驗(yàn)證期產(chǎn)業(yè)價(jià)值發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈分析

1956年1974年1990年2017年達(dá)特茅斯會(huì)議標(biāo)感知機(jī)局限性被人工智能第二次阿里健康發(fā)布醫(yī)志AI正式誕生指出，連接主義跌入低谷，應(yīng)用療AI“DoctorAI首次跌入谷底難，缺乏經(jīng)費(fèi)You”01 02 03 04 05 06 07 08

2019年華為聯(lián)合發(fā)布AI人工智能輔助病理診斷最新突破，實(shí)現(xiàn)全球AI輔助宮頸癌篩查率最高水平（99.9%）09 101960年 1978年具備機(jī)器學(xué)習(xí)功 開(kāi)創(chuàng)我國(guó)第一個(gè)能的研究成果開(kāi) 醫(yī)學(xué)專家系統(tǒng)始出現(xiàn) “關(guān)幼波肝病診療程序”

2016年AlphaGo戰(zhàn)勝李世石百度醫(yī)療大腦發(fā)布，對(duì)標(biāo)谷歌和IBM同類產(chǎn)品

2018年騰訊牽頭國(guó)家重點(diǎn)AI醫(yī)療研發(fā)項(xiàng)目，醫(yī)療AI上升為國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目

2021年截至2021.5月，總計(jì)12款A(yù)I產(chǎn)品獲NMPA醫(yī)療器械三類證算法雛形階段 專業(yè)化發(fā)展階段 深度學(xué)習(xí)拓展階段 注冊(cè)審批與市場(chǎng)準(zhǔn)入過(guò)渡階段概念界定產(chǎn)業(yè)價(jià)值

我國(guó)醫(yī)療人工智能鏈條布局側(cè)重于技術(shù)層和應(yīng)用層行業(yè)巨頭偏底層，技術(shù)壁壘較高，具有高投入高收益特點(diǎn)創(chuàng)業(yè)公司扎堆應(yīng)用層，變現(xiàn)能力強(qiáng)發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)據(jù)來(lái)源與采集傳感器大數(shù)據(jù)算力? CPU ? FPGA? GPU ? 云服務(wù)器算法框架TensorFlow?CNTK? Caffee ? MXNet? Torch ? PaddlePaddle

感知智能自然語(yǔ)言處理計(jì)算機(jī)視覺(jué)與圖像識(shí)別人臉識(shí)別語(yǔ)音識(shí)別語(yǔ)義分析認(rèn)知智能機(jī)器學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)類API

藥物研發(fā)影像診斷輔助診療健康管理醫(yī)院管理手術(shù)機(jī)器人智能可穿戴設(shè)備......2產(chǎn)業(yè)環(huán)境政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境社會(huì)環(huán)境資本環(huán)境

從系統(tǒng)布局、注冊(cè)審批、標(biāo)準(zhǔn)制定、人才培養(yǎng)等方面助力醫(yī)療AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展§系統(tǒng)布局§標(biāo)準(zhǔn)制定?2017.7《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》：我國(guó)在人工?2018.1《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(shū)（2018智能領(lǐng)域系統(tǒng)部署的第一個(gè)文件，提出到2030搶占版）》：主要圍繞音視頻、智慧家庭醫(yī)療健全球人工智能制高點(diǎn)；康產(chǎn)品開(kāi)展相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化研究；?2019.8《國(guó)家新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)工?2020.7《國(guó)家新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建作指引》：鼓勵(lì)符合條件的建設(shè)主體申請(qǐng)創(chuàng)建細(xì)分設(shè)指南》：2023年，初步建立人工智能標(biāo)領(lǐng)域人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)；準(zhǔn)體系；?2019.10《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》：鼓勵(lì)類新增“人力資源與人力資本服務(wù)業(yè)”“人工?2019.11由商湯科技擔(dān)任組長(zhǎng)單位、27家企?智能”“養(yǎng)老與托育服務(wù)”“家政”等4個(gè)行業(yè)主要政策業(yè)機(jī)構(gòu)共同組成的人臉識(shí)別技術(shù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工2021.2《工信和信息化部支持創(chuàng)建北京、天津（濱作組正式成立，人臉識(shí)別國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定工作海新區(qū)）、杭州、廣州、成都國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)全面啟動(dòng)用先導(dǎo)區(qū)》：國(guó)家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)增至8個(gè)§注冊(cè)審批§人才培養(yǎng)2018.8新版《醫(yī)療器械分類目錄》：首次為醫(yī)療AI產(chǎn)品劃分明確子類；診斷功能軟件風(fēng)險(xiǎn)程度按照其采用算法的風(fēng)險(xiǎn)程度、成熟程度、公開(kāi)程度等為判定依據(jù)；2019.7《深度學(xué)習(xí)輔助決策醫(yī)療器械軟件審批要點(diǎn)》：藥監(jiān)局以文件形式確立審批相關(guān)具體指標(biāo)

2020.2《關(guān)于“雙一流”建設(shè)高校促進(jìn)學(xué)科融合加快人工智能領(lǐng)域研究生培養(yǎng)的若干意見(jiàn)》：提出要構(gòu)建基礎(chǔ)理論人才與“人工智能x”復(fù)合型人才并重培養(yǎng)體系；2020.3《教育部關(guān)于公布2019年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果的通知》：180所高校開(kāi)設(shè)人工智能專業(yè)計(jì)算智能和感知智能技術(shù)發(fā)展迅速，認(rèn)知智能方面仍存在較大探索空間人工智能技術(shù)發(fā)展三個(gè)層次：計(jì)算智能、感知智能、認(rèn)知智能，算力、算法、大數(shù)據(jù)構(gòu)成三大基礎(chǔ)要素政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境社會(huì)環(huán)境?基于知識(shí)圖譜、認(rèn)知推理、邏輯表達(dá)的認(rèn)知圖譜尚不?主要體現(xiàn)在語(yǔ)音識(shí)別、影成熟資本環(huán)境?核心在于計(jì)算能力，離不像識(shí)別、語(yǔ)言處理等方面-數(shù)據(jù)維度從院內(nèi)數(shù)據(jù)、診開(kāi)數(shù)據(jù)整合、標(biāo)準(zhǔn)化和硬-影像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)療數(shù)據(jù)向院外數(shù)據(jù)、“運(yùn)動(dòng)”及“飲食”等范疇擴(kuò)件設(shè)備支持發(fā)展迅速，已出現(xiàn)一批引展；-不斷加快國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)領(lǐng)性企業(yè)-算法先進(jìn)性提升和算力升據(jù)中心與產(chǎn)業(yè)園試點(diǎn)建設(shè)-共享機(jī)制促進(jìn)數(shù)據(jù)搜集成級(jí)助推醫(yī)療AI快速發(fā)展，-全球AI計(jì)算力主要以GPU本下降，形成輔助效果良神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等更高級(jí)技術(shù)形好的商業(yè)化產(chǎn)品芯片為主，中國(guó)AI芯片尚處態(tài)出現(xiàn)；于萌芽期計(jì)算智能+數(shù)據(jù)整合感知智能+數(shù)據(jù)共享認(rèn)知智能+健康大數(shù)據(jù)政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境資本環(huán)境

優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給不足，且醫(yī)療資源分配不均，醫(yī)療供需矛盾較為突出2019年我國(guó)三級(jí)醫(yī)院數(shù)量2749家，占定級(jí)醫(yī)院數(shù)量的11.6%，診療人次達(dá)20.6億人次，占定級(jí)醫(yī)院診療數(shù)量的56.7%，醫(yī)療服務(wù)倒三角問(wèn)題尤為突出三級(jí)醫(yī)院診療人次：20.6億（56.7%）2749(11.6%)二級(jí)醫(yī)院9687診療人次：13.4億（36.9%）(40.9%)一級(jí)醫(yī)院診療人次：2.3億（6.3%）11264(47.5%)2019年我國(guó)一、二、三級(jí)醫(yī)院數(shù)量及診療需求統(tǒng)計(jì)情況（單位：家、億人、%）數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，健康界研究院分析政策環(huán)境技術(shù)環(huán)境

經(jīng)歷新冠疫情洗禮的中國(guó)醫(yī)療人工智能重獲資本青睞2018年中國(guó)醫(yī)療人工智能投資規(guī)模達(dá)84.8億元，且2012-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率159.1%，醫(yī)療人工智能成為資本爭(zhēng)相角逐重要戰(zhàn)場(chǎng)；進(jìn)入2019年，受資本寒冬影響，投資規(guī)模和數(shù)量均有所回落；2020年，受新冠疫情影響，中國(guó)醫(yī)療人工智能領(lǐng)域融資60筆，金額86.1億元，平均融資金額1.43億元/筆，再次掀起投融資高潮。社會(huì)環(huán)境資本環(huán)境資本環(huán)境

9686.17684.8604853.938.8427153632.10.3201220132014201520162017201820192020投融資金額（億元）投融資數(shù)量（筆）2012-2020年中國(guó)醫(yī)療人工智能投融資情況數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，光子盒子，健康界研究院分析

頭部企業(yè)融資貢獻(xiàn)較大，大額融資交易增加：D輪3億元C+輪數(shù)億元F輪12億元D輪3.5億元C輪3.188億美元D+輪7億元D輪5.9億元2020年中國(guó)醫(yī)療人工智能頭部企業(yè)融資情況3產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模

中國(guó)醫(yī)療人工智能市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016-2020年復(fù)合增速43.4%預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)醫(yī)療人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2194.3億元產(chǎn)業(yè)分布商業(yè)模式問(wèn)題與挑戰(zhàn)

2500.053.8%47.3%2194.360.0%%50.0%2000.041.3%.01567.4R40.0%1500.0C1119.637.9%31.9%30.0%1000.0799.7571.220.0%500.096.6136.5210.0277.0408.010.0%0.00.0%67890EEEEE22222市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速

隨著我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)、人工智能技術(shù)不斷提升、醫(yī)療行業(yè)改革速度加快，2016-2020年中國(guó)醫(yī)療人工智能市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速43.4%，其中，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)408.0億元，同比增長(zhǎng)47.3%按照復(fù)合增速40.0%計(jì)算，到2025年中國(guó)醫(yī)療人工智能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2194.3億元，潛在市場(chǎng)空間巨大2016-2025年中國(guó)醫(yī)療人工智能行業(yè)規(guī)模走勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，健康界研究院分析醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)集群：以北京、廣東及長(zhǎng)三角地區(qū)為代表市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)競(jìng)業(yè)爭(zhēng)分格布局商業(yè)模式問(wèn)題與挑戰(zhàn)

l北京、長(zhǎng)三角、廣東為代表的三大醫(yī)療人工智l國(guó)內(nèi)涉足輔助診斷、健康管理、醫(yī)學(xué)影像、信息化能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)初步形成管理和醫(yī)療機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用公司數(shù)量最多，占醫(yī)療人工智能公司總數(shù)的82.0%3,1.9%5,3.2%3,1.9%8,5.1%41,26.3%9,5.8%25,16.0%37,23.7%25,16.0%輔助診斷健康管理醫(yī)學(xué)影像信息化管理智能機(jī)器人語(yǔ)音交互虛擬助手藥物研發(fā)其他中國(guó)醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)集群 中國(guó)醫(yī)療人工智能應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)分布（單位：家，%）數(shù)據(jù)來(lái)源：鯨準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)、健康界研究院分析市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)競(jìng)業(yè)爭(zhēng)分格布局商業(yè)模式問(wèn)題與挑戰(zhàn)

覆蓋醫(yī)學(xué)影像、輔助診療、健康管理、醫(yī)療機(jī)器人、藥物研發(fā)、基因診療等領(lǐng)域目前我國(guó)醫(yī)療人工智能企業(yè)數(shù)量超150家，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富影像診斷輔助診療健康管理醫(yī)療機(jī)器人藥物研發(fā)基因診療公共衛(wèi)生市場(chǎng)規(guī)模

“收取服務(wù)費(fèi)”成為當(dāng)前醫(yī)療人工智能產(chǎn)品及服務(wù)落地營(yíng)收的主要形式之一目前絕大多數(shù)醫(yī)療AI企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)盈利，且產(chǎn)品大多還處于試驗(yàn)階段，但通過(guò)不同業(yè)務(wù)模式已可實(shí)現(xiàn)一定付費(fèi)收入產(chǎn)業(yè)分布商商業(yè)業(yè)模模式式問(wèn)題與挑戰(zhàn)

輔助診斷系統(tǒng)：一次性賣給醫(yī)院/按使用次數(shù)收費(fèi)醫(yī)院? 電子病歷結(jié)構(gòu)化 體檢機(jī)構(gòu)：收取服務(wù)費(fèi)醫(yī)療AI平臺(tái)模式人工智能軟件系統(tǒng)嵌入器械，器械廠商作為附加功能：收取服務(wù)費(fèi)保險(xiǎn)企業(yè)

根據(jù)需求使用輔助診斷系統(tǒng)：按次數(shù)收費(fèi)患者糖網(wǎng)病、宮頸癌、乳腺癌等篩查：政府專項(xiàng)資金政府精準(zhǔn)收費(fèi)核算支持、深入風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：按服務(wù)收費(fèi)

從現(xiàn)實(shí)看，2C領(lǐng)域已被BAT巨頭牢牢掌握，從B端發(fā)力將成為眾多初創(chuàng)公司實(shí)現(xiàn)彎道超車的主要方向；推動(dòng)AI輔助診斷進(jìn)收費(fèi)目錄，增加醫(yī)院端主動(dòng)付費(fèi)意愿，是行業(yè)爆發(fā)的必要條件以保險(xiǎn)、藥企、醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)，不急具備行業(yè)數(shù)據(jù)獲取渠道，創(chuàng)業(yè)公司要收費(fèi)對(duì)象，目前暫無(wú)成熟商互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)于變現(xiàn)，醫(yī)療AI產(chǎn)品為產(chǎn)傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)作為醫(yī)療產(chǎn)品器械附加業(yè)模式，主要以融資為主業(yè)鏈布局服務(wù)值產(chǎn)生效益市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)業(yè)分布商業(yè)模式問(wèn)題與挑戰(zhàn)

高端復(fù)合型人才不足、缺少行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化較差等問(wèn)題亟待解決醫(yī)療數(shù)據(jù)中80%屬非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，如何高效地將非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化成機(jī)器可識(shí)別的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，打破數(shù)據(jù)壁壘和信息孤島，使優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)真正為醫(yī)學(xué)人工智能發(fā)展服務(wù)，是當(dāng)前亟待解決的首要問(wèn)題16人才2需求數(shù)據(jù)模式標(biāo)準(zhǔn)5審批中國(guó)醫(yī)療人工智能行業(yè)面臨困難及問(wèn)題4 數(shù)據(jù)來(lái)源：2020年健康界研究院調(diào)研數(shù)據(jù)4發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)發(fā)展六大趨勢(shì)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)1 在政策扶持及市場(chǎng)推動(dòng)下，醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)2020-2025年復(fù)合增速約40%，2025年中國(guó)醫(yī)療人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2194.3億元國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快3 構(gòu)建國(guó)內(nèi)科技大循環(huán)、產(chǎn)業(yè)自主安全可控政策促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)AI醫(yī)療企業(yè)將持續(xù)發(fā)力，AI醫(yī)療自主可控產(chǎn)業(yè)鏈有望形成個(gè)性化診療成重點(diǎn)發(fā)展方向5 持續(xù)助力基因組學(xué)和精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的推廣及應(yīng)用，滿足患者個(gè)性化醫(yī)療健康需求的個(gè)性化診療將迎來(lái)黃金時(shí)代

2逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用落地?AI影像產(chǎn)品成熟度不斷提高，落地加快；語(yǔ)音識(shí)別、電子病歷并行發(fā)展，醫(yī)?院普及率有望快速提升；院內(nèi)場(chǎng)景“預(yù)問(wèn)診”需求量大，落地將加快；4橫向覆蓋多病種、縱向深入多場(chǎng)景隨著醫(yī)療信息數(shù)據(jù)化程度加深、AI技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，未來(lái)醫(yī)療AI將從單一病種診斷向細(xì)分病種增強(qiáng)覆蓋和應(yīng)用場(chǎng)景垂直深入轉(zhuǎn)變6商業(yè)模式加速落地隨著AI產(chǎn)品審批重大突破工作的推進(jìn)，醫(yī)療人工智能行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)價(jià)值認(rèn)證階段，產(chǎn)品獲批推動(dòng)商業(yè)模式加速落地5代表性企業(yè)Dr.Turing?人工智能輔助診斷平臺(tái)匯醫(yī)慧影：打造移動(dòng)化、數(shù)字化與智能化醫(yī)學(xué)影像服務(wù)閉環(huán)成立于2015年4月，基于AI大數(shù)據(jù)平臺(tái)，提供從影像云SAAS技術(shù)應(yīng)用層到影像閱片醫(yī)療服務(wù)的全鏈條閉環(huán)服務(wù)，目前產(chǎn)品已在全球1000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)場(chǎng)景化落地應(yīng)用2015?獲水木易德500萬(wàn)天使輪融資融2016?獲藍(lán)馳創(chuàng)投數(shù)千萬(wàn)A輪融資資歷程2017?獲達(dá)泰資本數(shù)億元B輪融資2018?1月獲鼎暉、藍(lán)馳C輪融資11月獲英特爾戰(zhàn)略投資

像務(wù)影服云智片字膠數(shù)能統(tǒng)診程遠(yuǎn)

人工智能輔助篩查系統(tǒng)教科研NovaCloud平臺(tái)?智慧影像云平臺(tái)R&D占比＞70%RadCloud?大數(shù)據(jù)人工智能科研平臺(tái)智能影像診斷識(shí)別率超85%

DR骨折DR肺結(jié)核CT肺炎CT肝癌CT腹主動(dòng)脈瘤MRI乳腺癌MRI腦腫瘤乳腺鉬靶......2021年5月獲批國(guó)內(nèi)首張X射線骨折AI產(chǎn)品NMPA三類證，在醫(yī)院端可提供相關(guān)醫(yī)學(xué)AI診斷軟件產(chǎn)品，商業(yè)化落地初見(jiàn)成效，將逐步發(fā)展2C商業(yè)模式，為患者提供更深層次的AI醫(yī)學(xué)報(bào)告和健康服務(wù)左手醫(yī)生：打造預(yù)問(wèn)診、診前、診中及診后全流程主動(dòng)式AI輔助診斷治療服務(wù)成立于2015年，目前左手醫(yī)生已覆蓋35個(gè)科室中的6000多種常見(jiàn)病，具備智能自診、智能導(dǎo)診、智能預(yù)問(wèn)診、智能問(wèn)藥和智能問(wèn)答五大功能，分導(dǎo)診準(zhǔn)確率達(dá)95%以上，病歷改動(dòng)率低于25%頭部醫(yī)療資源

AI驅(qū)動(dòng)的醫(yī)患服務(wù)平臺(tái)機(jī)器學(xué)習(xí)SaaS服務(wù)醫(yī)生端 AIDoctor 醫(yī)療服務(wù)智能交互

端智能（預(yù)）問(wèn)診、智能用藥等功能組合成多種解決方案賦能第三方，收取軟件授權(quán)費(fèi)用端精準(zhǔn)自診服務(wù)客戶端應(yīng)用，幫助用戶實(shí)現(xiàn)在線自診、智能對(duì)話、智能病歷、用藥指導(dǎo)等數(shù)據(jù)提取知識(shí)圖譜語(yǔ)義理解智能交互機(jī)器學(xué)習(xí)

診前診中??智能自診診室聽(tīng)譯機(jī)器人?智能導(dǎo)診?在線視頻問(wèn)診?語(yǔ)音自動(dòng)轉(zhuǎn)文字?智能預(yù)問(wèn)診?結(jié)構(gòu)化病歷

語(yǔ)音識(shí)別引擎內(nèi)置醫(yī)學(xué)詞匯大于100萬(wàn)個(gè)，語(yǔ)音識(shí)別速度大于300字/秒，語(yǔ)音識(shí)別字準(zhǔn)確率大于96%

診后智能診后隨訪管理用藥管家專病管理天智航：國(guó)內(nèi)精準(zhǔn)智能骨科手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)航者成立于2010年，2020年7月在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，成為我國(guó)首家上市的醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)，核心產(chǎn)品天璣骨科手術(shù)機(jī)器人獲得CFDA核發(fā)的首個(gè)骨科手術(shù)機(jī)器人三類醫(yī)療器械注冊(cè)證，目前已在國(guó)內(nèi)100余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行常規(guī)臨床應(yīng)用3.9%0.8%7.3%骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人配套設(shè)備及耗材技術(shù)服務(wù)

生產(chǎn)模式 業(yè)務(wù)模式收入結(jié)構(gòu)手術(shù)中心專業(yè)工程88.0%2020年天智航主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比構(gòu)成

公司核心產(chǎn)品骨科手術(shù)機(jī)器人采用采用“自主設(shè)計(jì)-全球采購(gòu)-部件加工-軟件嵌入”生產(chǎn)模式

向醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供相關(guān)配套設(shè)備及技術(shù)支持，醫(yī)療機(jī)構(gòu)按開(kāi)展骨科機(jī)器人手術(shù)數(shù)量向公司支付技術(shù)服務(wù)費(fèi)

核心產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榘淮涡栽O(shè)備銷售收入、配套手術(shù)工具包銷售收入及獲取持續(xù)醫(yī)療技術(shù)服務(wù)收入在內(nèi)的多種收入來(lái)源研發(fā)水平數(shù)據(jù)來(lái)源：天智航科技2020年年報(bào)，健康界研究院分析

R&D投入占營(yíng)業(yè)收入比例54.5%研發(fā)人員占比33.8%累積申請(qǐng)專利253項(xiàng)，其中發(fā)明專利申請(qǐng)93項(xiàng)妙健康：以AI技術(shù)為驅(qū)動(dòng)，打造數(shù)字化精準(zhǔn)健康管理平臺(tái)成立于2015年，針對(duì)不良生活方式、常見(jiàn)慢病、檢后異常、重疾前癥等處在不同健康狀態(tài)人群，提供AI+人工、線上+線下全生命周期個(gè)性化健康管理解決方案ABC物聯(lián)網(wǎng)健康健康風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)人工智能健康大數(shù)據(jù)平臺(tái)管理平臺(tái)干預(yù)平臺(tái)?鏈接300余款（超?AI健康管理師?健康綜合指數(shù)（H值）?AI健康方案庫(kù)90%）智能設(shè)備?健康風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)?專屬健康計(jì)劃

用戶數(shù)據(jù)接入對(duì)接智能硬件、用戶體檢以及用戶健康評(píng)估等方式完成數(shù)據(jù)接入環(huán)節(jié)A健康行為干預(yù)通過(guò)類似于游戲的任務(wù)機(jī)制及獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)，制定個(gè)性化健康行為干預(yù)方案C

數(shù)據(jù)分析及解決方案專業(yè)團(tuán)隊(duì)+大數(shù)據(jù)分析+個(gè)性化數(shù)據(jù)分析=個(gè)性化健康解決方案四B大領(lǐng)域健康增值服務(wù)對(duì)接保險(xiǎn)、體檢、問(wèn)診、掛號(hào)、買藥等為用戶提供健康服務(wù)的環(huán)節(jié)主體D2015年2017年2020年獲3.5億元B及B+輪融資公司成立參與制定保險(xiǎn)行業(yè)健康管理服務(wù)四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2016年2019年2021年獲1億元A輪融資獲5億元C輪融資參與制定慢病管理大數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)首個(gè)AI健康管理師上線平臺(tái)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

已為超3000萬(wàn)企業(yè)員工、保險(xiǎn)參保人員、銀行會(huì)員、個(gè)人用戶等提供健康管理服務(wù);晶泰科技：以數(shù)字化和智能化驅(qū)動(dòng)的人工智能藥物研發(fā)公司成立于2015年，提供AI藥物晶型預(yù)測(cè)以及新藥分子發(fā)現(xiàn)等新藥研發(fā)服務(wù)，2020年9月獲3.188億美元C輪融資，成為目前全球AI藥物研發(fā)領(lǐng)域最大融資，估值超10億美元§固態(tài)篩選§結(jié)構(gòu)表征多元均相虛?晶體結(jié)構(gòu)測(cè)定擬篩選?分析方法開(kāi)發(fā)藥物固態(tài)研發(fā)§性質(zhì)評(píng)估§工藝優(yōu)化?晶型預(yù)測(cè)?晶習(xí)預(yù)測(cè)及?穩(wěn)定性評(píng)估優(yōu)化

2大業(yè)務(wù)板塊

AI小分子藥物發(fā)現(xiàn)全球準(zhǔn)確度較高的工業(yè)級(jí)別晶型預(yù)測(cè)算法，累計(jì)開(kāi)發(fā)110+新藥研發(fā)AI/CADD模型，自建200億+分子數(shù)據(jù)；2020年全年助力管線數(shù)量80+，晶型預(yù)測(cè)成功率維持100%；目前已為全球70余家先鋒藥企提供服務(wù)，并與多家藥企巨頭達(dá)成正式付費(fèi)合作，其中最大訂單超千萬(wàn)元；利用人工智能，在藥物發(fā)現(xiàn)、藥物晶型研究關(guān)鍵研發(fā)環(huán)節(jié)可分別節(jié)省1-2年時(shí)間；在北京、上海、深圳建設(shè)有研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、創(chuàng)新藥物研發(fā)中心，提供與AI算法緊密結(jié)合的新一代實(shí)驗(yàn)技術(shù)方案；藥明明碼：專注大規(guī)模基因組數(shù)據(jù)全生命周期的醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái)成立于2015年，專注于實(shí)現(xiàn)大規(guī)?；蚪M數(shù)據(jù)查詢、管理、存儲(chǔ)和共享，致力于從數(shù)據(jù)分析結(jié)果提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)到臨床測(cè)試到診斷的醫(yī)療健康2013?10月：獲1500萬(wàn)美元A輪融資融?5月：獲7500萬(wàn)美元B輪融資資2017歷程?9月：獲2.4億美元B+輪融資2018 ? 11月：獲2億美元C輪融資與政府合作開(kāi)展精準(zhǔn)醫(yī)療、基因檢測(cè)、