客戶關(guān)系管理系統(tǒng)說明書

客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)說明書1.如何登錄心"-心"-.—A*WttnV：??tz￡1龜\?啣崢磊m沖WEK-國5如貝工跪-1? 沁在戌割SI［弓牛rVH$inIIY$I沖HIT誌平臺圖1-1如圖1—1所示，點擊圖標(biāo)“客戶CRM”進(jìn)入主界面1.1主界面客戶管理備応管理系紀(jì)毆苴 !備忘提哩待辦?事頂今天無備忘信息!待審批芋頂?圖1一2

點擊“桌面”按鈕，顯示當(dāng)天備忘信息，以及要辦理的事項，圖1—2表示當(dāng)前該用戶無備忘信息及待辦事項。左欄的“備忘提醒"與“待辦事項"則表示分別顯示備忘信息及待辦事項。2?客戶管理-上玄ifti?xnpr?r(r,ffl0itnr加啤曲fi(rWii#溺｝-[t?cn]電iU.T-：7=iW:時裂七廿S；魚青出舄之益壯百念?P?￡；H1-上玄ifti?xnpr?r(r,ffl0itnr加啤曲fi(rWii#溺｝-[t?cn]電iU.T-：7=iW:時裂七廿S；魚青出舄之益壯百念?P?￡；H1：J至5-=2■-哲坪勰；SPfvF. :￡門m；-：-\-=<T：r.H.-:.'■:.■： -■--IH3KK1I6產(chǎn)啤血:萬〕pL.DA1年tt內(nèi)5冠比同萌怪Kflis-fl-a血朋恥910:11:51.lyijaJxr?UiE5IMS

郛~ar::圖2-12?1客戶交流記錄點擊“客戶管理”，進(jìn)入該業(yè)務(wù)員所擁有的所有客戶信息列表，即對應(yīng)左邊欄中的“客戶交流記錄”鏈接，如圖2-1所示。如果是管理員身份登錄，則可以看到所有業(yè)務(wù)員各自擁有的用戶信息；如果是具有審批成交權(quán)限的用戶登錄系統(tǒng)，則可以查看該用戶所屬部門的所有人擁有用戶的信息；如果是業(yè)務(wù)員身份登錄測只可以看到自己擁有的客戶信息。2?11查詢用戶可通過輸入相應(yīng)的查詢條件查出所需要的用戶列表，圖2-22.1.2排序若用戶需要對客戶信息進(jìn)行排序,可點擊客戶列表的標(biāo)題欄進(jìn)行排序如圖2-3臣11電恬芋H號碼MrS*購蟲圖2-32.1?3打印在“客戶交流記錄"頁面中可以看到“打印”按鍵，用戶可選擇需要打印的客戶信息，即點擊“"選中，再點擊“打印”按鈕，可到打印預(yù)覽頁面如圖2一4

扌舊薊：JTSA. JT勺時飢2C09-r-l515:38:3E若S上耀萃帽上賊彌叢萬】SP?朋dU9IK3TLBam-on-MLq.55.2D環(huán)咼AIDS￡1.0kijuntn.吊咖胡幽訃15UO14it3E3XR-K-B3L1:2T42丘蘭卜=L5.(1:呂胎滾MMT7簡瞬00290■\.弓J1UL11UL103心If男010^9999^9-8昭IQimilEl]K09-K-DLLD:2L^L1.0A.冃Q問迦卜55EJ35DL35L3L5KKrffi-tt?LD:2B:09BUSLiriiiiSi!LLD.Dk三號Effi-66GT6G-5S13T&E7BL20IrTF[圖2—4點擊“打印”即可對選中的客戶項進(jìn)行打印了！2.1.4查看客戶交流記錄若要査看客戶交流記錄可以點擊客戶姓名鏈接,則頁面會轉(zhuǎn)至該客戶的交流頁面?如圖2-5,2—6全進(jìn)客戶st&匣機(jī)電話手?［號碼上決回訪時間廠al087-54546541493058371622009-07-0^14:55:20廠010-543456781511014743212009-DB-0311:27:42圖2-5燃翹：莓 V "|W ' _疏聊I. 豈三 3|言￡三*予三帝耳主：r-Irr新三一+￡istmL：■巨叢二20M-WItEE00込mL：込am■田:■：?田込LU圖2-6圖2-6為某客戶交流記錄列表，可以通過輸入查詢條件，查詢該客戶的具體交流信息，點擊“查詢"按鈕，進(jìn)行查詢。2.1.5增加客戶交流記錄若增加某客戶的交流記錄,可直接在所有客戶交流記錄列表中直接在某客戶同一行中選擇“增加記錄”鏈接，則頁面會轉(zhuǎn)至增加記錄頁面,如圖2-7,2一8所示客尸姓座規(guī)電話手機(jī)號碼交悔決數(shù)操作al087-545465414930583716|瘩加記錄修改客戶成交錢151101474321嗜加記錄修改客尸成交圖2—7客戶交萄記錄=確定|重填|返回|圖2—8通過該頁面錄入該客戶的交流信息，點擊“確定”貝y信息添加成功.在這里可以設(shè)置下次訪問時間，則將在“今日回訪客戶”中顯示。2.1.6修改客戶基本信息若要修改某客戶的基本信息，同“增加記錄”類似，只需要點擊“修改客戶”鏈接，即可轉(zhuǎn)至客戶修改頁面。如圖2—9毎戶基豐信月U容戶姓窯：手機(jī)號：卜1?|JiD:0:S；7.c 杜典占無1牙].埶號：|CET -[?“： -I 世沁封貶|唏±工耳封筈問宀乂卄主珥去;;柏..'沖：訂m:■亙乜聯(lián)累方式:fircc ;刪：r t*『:干八m腔市由產(chǎn)：I1" 俚f:.:p)餌；|「尸，:炸 V-T-JS：M石卻 .錘：[tyuu+xr客戶獷屋潔氐客戶級剔：|a 3+丘否羽耳過苴他同歩護(hù)叩:r~ t客戶來軽；|心’ h確尢亜?wù)f壬冋1修改完畢客戶信息后，點擊“確定"則修改成功。

2?1.7成交若某客戶已經(jīng)成交，則點擊“成交”按鈕，如圖2—10所示圖2—10選擇審批人，點擊確定，則此客戶將被提交至審批人審批。2.1.8刪除此功能是針對具有審批權(quán)限的部門領(lǐng)導(dǎo)，若某客戶信息已經(jīng)過期，若該客戶暫不屬于調(diào)查對象，審批可以將該客戶刪除，該客戶將自動轉(zhuǎn)至“已刪除用戶”模塊中?文后會有詳細(xì)介紹。全這客尸址富屋機(jī)電話手機(jī)號碼交律族斂上衣回諭時間操件琮□a410S384T6273a刪除2.1.9查看當(dāng)天訪問客戶此功能指1—15個數(shù)字表示1—15天，如果點擊“1”則表示當(dāng)天已經(jīng)回訪的客戶名單，點擊“2”表示前一天回訪的客戶人員，依次類推,

當(dāng)客戶超過15天仍未訪問，貝熔戶人員信息自動進(jìn)入無歸屬客戶名單2?2客戶信息錄入F■ QK "桌面 客戶管理備氐管理 系統(tǒng)配首我的查詢=密戶肯皚錄入密戶交滾記錄我涼尖尚未祕遼領(lǐng)客戶査看無歸展我的查詢=斗人已成交客戶客戶佶息悔改記錄和有己賤交客戶己■除客戶點擊左邊導(dǎo)航欄中的“客戶信息錄入”，轉(zhuǎn)至客戶信息錄入頁面，如圖2—11客戶姓容;r 亠手機(jī)尋：| k 焙河千杠用」匣機(jī)號：1"I広叫丄t応 用代：工豪王tld；：tl? 三缺匚譏如At1=n；r-茸柚聯(lián)系方式：L 3翊:I畀 二1X1啟適苻二股幣資產(chǎn)：［單癥萬)狛：|rAH::泮u r個走:河：點曲 k劭主：II客尸戟別:1啟述幷 二+星香購買過耳他同1詁訃丑 ”1客戶來誘］|:7=, +厲左1莖苗1吃冋1圖2-11帶*號表示必須填寫的項，其中“手機(jī)號”與“座機(jī)號”至少填寫其中一項。這里如果輸入的手機(jī)號或座機(jī)號已經(jīng)被增加，則系統(tǒng)會提示

該客戶已經(jīng)存在，若該客戶屬于無歸屬客戶，則錄入人可以領(lǐng)取該客戶,只需要錄入交流記錄即可認(rèn)領(lǐng)。若已經(jīng)屬于某業(yè)務(wù)員,則會提示出該客戶所屬人員。分部及個店分別表示該業(yè)務(wù)員所在部門。填寫完畢后，點擊確定按鈕，完成客戶信息增加。頁面出現(xiàn)提示：増加成功！増加客戶交潦記錄増加成功！増加客戶交潦記錄客戶交涼記錄我諒尖面未被認(rèn)領(lǐng)客戶查看無歸屆本人已成交客戶客戶信息修改記錄所有已成交客戶已■除客戶圖2-12若要添加客戶交流記錄，點擊“增加客戶交流記錄”轉(zhuǎn)到客戶交流記錄增加頁面?女口圖2—8所示。2?3我流失尚未被確認(rèn)客戶二生云=f.K-.-T.汀二一：二生云=f.K-.-T.汀二一：EPBf冋I電話秫鋼更窗曲垃腸胴 應(yīng)砂嚴(yán)靦:和君p勰spaae?乍霍盒綁已成史齡|‘?勰廣圖2-13此功能表示該業(yè)務(wù)員流失的客戶，一般客戶超過15天仍未被操作，則該客戶將會流失。同樣，可對已經(jīng)流失的客戶進(jìn)行查詢操作世務(wù)員

若增加客戶15天內(nèi)的交流信息，則該客戶將自動轉(zhuǎn)出流失客戶，而不在當(dāng)前頁面顯示?操作同2.1.4，這里就不再贅述了。2.4查看無歸屬客戶I■.酈I■.酈PSP8S：副翔：1即勰：1KOSH：1割耀：納暢；_■即舸：HI；rTi< 7:W辭：m：||Z1||=丨二；殳夕：=二亍寸_ 十藝丁二::EMS蜩ft嵐測曲1曲mEma卿Ft幀ihiiiut鍛12K&DGHDLL:2T:l￡5i]c■.鼻HEWH7-M11:0叢::屮?：EDJ[r^399-Ef￡1iOe^]LIi]-24ULOA:三:=EM&Ml￡J遜"7[IfrSKJSJJ-555Jm：35:NJD.DA三nK1T：e：25E圖2—14此功能表示登錄用戶可以查看不屬于本人即他人已經(jīng)流失的客戶，此處客戶即15天仍未被訪問的客戶業(yè)務(wù)員可根據(jù)個人情況認(rèn)領(lǐng)他人的流失客戶，一旦修改客戶信息或增加某客戶的交流記錄，則該客戶將自動轉(zhuǎn)入操作員的名下，即該客戶將不再屬于其他業(yè)務(wù)員，而屬于本業(yè)務(wù)員。此處同“客戶交流記錄”模塊操作基本相同，可對客戶列表進(jìn)行排序，查詢，查看交流信息等操作。2.5本人已成交用戶「戈戌丈牝戶*黔瞬 和弓 ttM 蔽棘 飯H關(guān) 當(dāng)甬黠富戶舗坐 =>—蘭-：.? m I.：...■ . =；.："? 趙圖2-152.5?1此功能表示登錄用戶可以對已經(jīng)成交的客戶信息信息進(jìn)行查看，跟蹤當(dāng)前提交的客戶是否被部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，如果未被批閱，貝“當(dāng)前狀態(tài)”顯示尚未被批準(zhǔn)，若已經(jīng)批準(zhǔn)成交,則顯示“已成交”，用戶可通過點擊“客戶姓名”查看歷史交流記靈點擊“查看”查看某客戶的基本資料信息。2.5.2審批對于需要審批的客戶信息，會在審批人的桌面顯示，如圖2—16所示HA:::::':::;;rI圖2-16若審批人選擇“成交”則該客戶成交若由于其他情況而造成客戶仍未成交，則審批選擇“未成交”該客戶將自動返回此業(yè)務(wù)員名下，重新進(jìn)行審批。如圖2-17提交回慣=審批未通辻，未威交的客戶有=圖2—172.6所有已成交客戶此功能表示具有審批權(quán)限的人，可以查看到當(dāng)前業(yè)務(wù)員提交已經(jīng)成交的客戶列表，同樣，可以通過點擊客戶姓名查看客戶具體交流信息，點擊“查看"，閱覽客戶基本資料。

^?戶：秫號sm：1：；：\<'..J：：：-)'-.：.：:?::1:s.EB圖2—18客戶基本信息=客戶姓塔:a2手機(jī)號：19383746374座機(jī)號：010-9483T26苴也聯(lián)系方式:性別:男股齡；般市資產(chǎn)：5?0(單位；萬)平店:弘歷-分部-上海-上海市-長寧備注：蓉戶擴(kuò)展信息=客戶級剔:A是否購買過苴他同類軟件：習(xí)瑋'口豐瀝? ； ji、-v.-sr^圖2-192.7已刪除客戶

戶?戶?-、已加渾戶.環(huán)「如學(xué)’|r■即|圖2—20此功能表示用來查詢已經(jīng)刪除的客戶信息，可已刪除信息進(jìn)行查詢、排序操作，如果某客戶信息現(xiàn)重新獲得，成為某業(yè)務(wù)員新的客戶，則可以將該客戶信息還原，則該客戶將重新回到該業(yè)務(wù)員名下?點擊“還原”按鈕就可完成操作。2.8今日回訪客戶此功能顯示的是今日當(dāng)回訪的客戶，如：當(dāng)日時間為2009-09-10,則會顯示當(dāng)天需要回訪的客戶，也可通過輸入時間進(jìn)行歷史及將來要訪問的客戶名單查詢，此功能與增加客戶信息相綁定，即在“增加客戶記錄”中的預(yù)定下次回訪時間中設(shè)定的時間.14斷巒——憐歷各尸關(guān)系骨理信懇半會瓠賽記盤當(dāng)酣腋頃WJI上―貝■FTT瓠賽記盤當(dāng)酣腋頃WJI上―貝■FTT末貝田理示阿冬関|戶產(chǎn)看無!a號耳人已莊豆客戶客戶is息幽臨辺錄號有巳廉交窖戶:Em査札忑口1fEEHai：M2DD9-D9-D3￥￡詢2.8查詢客戶所屬

此功能是為業(yè)務(wù)員查詢某客戶所屬人員而服務(wù)的，若有客戶回訪，可能

由其他業(yè)務(wù)員接待，而該客戶又不屬于接待人員，則接待者可通過此處查詢出此客戶所屬業(yè)務(wù)員，以便將信息準(zhǔn)確傳達(dá)至所屬業(yè)務(wù)員。弘歷容戶關(guān)紳理信辭臺趣 SS!客戶客戶魅尿亙石兀曰屆卑乂已應(yīng)交譽戶客戶估慰樓戍記錄EBKt?趣 SS!客戶客戶魅尿亙石兀曰屆卑乂已應(yīng)交譽戶客戶估慰樓戍記錄EBKt?戶今日冋訶卷戶堂訶宮尸川區(qū)3?備忘管理桌面客戶管理 備忘管理 1 1 1 盞加備忘我的備忘’看的備忘還未制作備忘