華為邁向智能世界白皮書2023：全光網(wǎng)

趨勢一家寬業(yè)務(wù)發(fā)展驅(qū)動全光覆蓋加速，千兆成為主流，開始邁向萬兆1.2演進(jìn)：光纖覆蓋成本快速下降，政策鼓勵等驅(qū)動千兆寬帶成為主流，Cable演進(jìn)受限開始轉(zhuǎn)光021.3演進(jìn)：面向F5G-A萬兆時代，產(chǎn)業(yè)積極探索萬兆應(yīng)用場景，2024將為50GPON商用元年021.4行動建議：持續(xù)加速光纖建設(shè)，部署10GPONReady網(wǎng)絡(luò)，積極試點(diǎn)萬兆業(yè)務(wù)032.1挑戰(zhàn)：家庭網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)不佳與智慧家庭新訴求2.2實(shí)踐：家庭組網(wǎng)成運(yùn)營商主流業(yè)務(wù)，其中FTTR進(jìn)入高速發(fā)展期2.3演進(jìn)：基于FTTR家庭全光底座，進(jìn)一步孵化智慧家庭增值業(yè)務(wù)2.4演進(jìn)：面臨新業(yè)務(wù)和高體驗(yàn)訴求，運(yùn)營商加速推進(jìn)家寬品質(zhì)運(yùn)營落地2.5行動建議：持續(xù)完善FTTR標(biāo)準(zhǔn)和能力，廣泛部署并持續(xù)做厚價值04050505063.1園區(qū)業(yè)務(wù)云化、業(yè)務(wù)發(fā)展，F(xiàn)TTOP2MP架構(gòu)、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，契合園區(qū)發(fā)展073.2FTTO全光方案多種硬隔離方案，支撐園區(qū)辦公、安防等多業(yè)務(wù)一網(wǎng)承載，節(jié)省70%+綜合布線073.3園區(qū)WLAN進(jìn)入Wi-Fi7時代，F(xiàn)TTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級，成最優(yōu)承載方案3.4行動建議：持續(xù)完善FTTO標(biāo)準(zhǔn)和能力，加深產(chǎn)業(yè)共識0808趨勢四行業(yè)通信網(wǎng)向著數(shù)字化，更可靠連接方向升級和發(fā)展4.1能源交通等行業(yè)向著智能化、綠色低碳、聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控方向升級094.2多網(wǎng)合一，滿足生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)硬隔離、大帶寬、廣連接、低時延需求094.3SDH網(wǎng)絡(luò)升級換代時機(jī)已到，最新fgOTN標(biāo)準(zhǔn)是最佳演進(jìn)方案104.4行動建議：助力企業(yè)數(shù)字化升級，打造高品質(zhì)多網(wǎng)合一的行業(yè)通信網(wǎng)10趨勢五網(wǎng)絡(luò)DCI互聯(lián)，東西向流量快速增長，運(yùn)力品質(zhì)升級，高波特率技術(shù)規(guī)模應(yīng)用5.1變化1：全球數(shù)據(jù)中心規(guī)模快速增長，推動DC互聯(lián)需求加速增長5.2變化2：高波特率技術(shù)成熟，400G/800G超長距傳輸能力已得到驗(yàn)證5.3變化3：算力/DC使用體驗(yàn)升級，推動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力品質(zhì)升級、運(yùn)維升級5.4行動建議趨勢六流量和體驗(yàn)驅(qū)動城域全光承載和調(diào)度，光網(wǎng)絡(luò)加速下沉6.2光網(wǎng)絡(luò)下沉成趨勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)靈活調(diào)度和自動化能力146.3行動建議：建設(shè)廣覆蓋的城域光網(wǎng)絡(luò)，使能極致業(yè)務(wù)體驗(yàn)，助力全業(yè)務(wù)發(fā)展14邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20231.1變化：家庭從娛樂中心成為多元化中心，終端和應(yīng)用快速增長，體驗(yàn)向超高清和＞家庭成為多元化中心隨著網(wǎng)絡(luò)普及和數(shù)字化業(yè)務(wù)的發(fā)展，家庭成為在線辦公，在線教育、直播娛樂與購物的多元化應(yīng)用中心，這三種應(yīng)用在寬帶用戶的滲透率分別達(dá)到了47%，40%和71%，代表著從原來以娛樂應(yīng)用為主向全方面覆蓋人們?nèi)粘９ぷ?、學(xué)習(xí)和生活豐富場景演進(jìn)。＞終端和APP快速增長從使用方式來看，智能化的終端和APP應(yīng)用也在快速增加，據(jù)統(tǒng)計中國擁有6個以上終端的家庭占比為68.4%。而平均每個手機(jī)安裝的APP到達(dá)了74個，包括文件，照片、影像等家庭數(shù)字資產(chǎn)年增幅則超過了30%，說明了在人們對網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的要求持續(xù)增長。>應(yīng)用向超高清和互動發(fā)展與此同時，人們使用應(yīng)用的方式也在向超高清8K，互動以及3D發(fā)展。電視臺和OTT已經(jīng)推出了8K頻道和內(nèi)容專區(qū)，而在OTT平臺上的主播超過了千萬，游戲的8K的內(nèi)容也在23年上線。多種的3D展現(xiàn)方式高速發(fā)展，3DPAD已經(jīng)商用，而XR眼鏡出貨超過千萬。而融合8K，3D的交互成為未來可以預(yù)見的發(fā)展方向。家庭成為多元化中心數(shù)字終端和APP快速增長應(yīng)用向超高清和互動發(fā)展 1 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20231.2演進(jìn)：光纖覆蓋成本快速下降，政策鼓勵等驅(qū)動千兆寬帶成為主流，Cable演進(jìn)受限＞光纖覆蓋成本快速下降據(jù)統(tǒng)計，全球主要國家的光纖覆蓋（HP）建設(shè)成本隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模化建設(shè)以及新的方案的成熟促進(jìn)了HP建設(shè)成本的大幅下降，相對于早期平均每線下降60%。同時光纖日益成為全球經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，因此各國政府紛紛出臺政策鼓勵基于光纖的千兆網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。＞千兆寬帶成為主流在光纖覆蓋的基礎(chǔ)上，運(yùn)營商為用戶提供的接入帶寬高速增長，預(yù)計全球平均接入帶寬將從2021年的160M增加到2027年的857M。當(dāng)前已經(jīng)發(fā)布千兆套餐的運(yùn)營商為461家，當(dāng)前千兆用戶數(shù)已達(dá)1億8千萬，而在2027年則接近5＞Cable演進(jìn)受限開始轉(zhuǎn)光相對光纖的優(yōu)良上行能力，Cable上行僅能提供平均11Mbps的帶寬，并且時延高達(dá)100ms，不能適應(yīng)當(dāng)前高質(zhì)量交互應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)要求，再加上光纖本身具有的壽命長和易演進(jìn)的特性，促使Cable運(yùn)營商開始規(guī)?；南蚬饫w建設(shè)轉(zhuǎn)移。據(jù)分析，2022年Cable用戶數(shù)是最高峰，從2023年開始下降，未來5年平均每年下降幅度3.3%。Cable演進(jìn)受限開始轉(zhuǎn)光1.3演進(jìn)面向F5G-A萬兆時代，產(chǎn)業(yè)積極探索萬兆應(yīng)用場景，2024將為50GPON商用元年＞產(chǎn)業(yè)積極探索萬兆應(yīng)用場景在F5G-A的演進(jìn)路線圖上，萬兆是下一個階段發(fā)展的典型特征，產(chǎn)業(yè)圍繞著智慧園區(qū)，數(shù)字生產(chǎn)，美好生活和城市治理四大領(lǐng)域已經(jīng)啟動萬兆應(yīng)用場景積極研究，包括寬帶產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和三大運(yùn)營商以及領(lǐng)先的省市運(yùn)營商紛紛發(fā)布業(yè)務(wù)場景研究白皮書，探索下一代萬兆網(wǎng)絡(luò)的典型應(yīng)用和價值。2027年的857M。當(dāng)前已經(jīng)發(fā)布千兆套餐的運(yùn)營商為461家，當(dāng)前千兆用戶數(shù)已達(dá)1億8千萬，而在2027年則接近5>運(yùn)營商萬兆套餐開始發(fā)布，啟動邁向萬兆在實(shí)踐上，典型代表區(qū)域和運(yùn)營商已經(jīng)啟動邁向萬兆的步伐，例如海外沙特發(fā)布了10GbpsSociety的目標(biāo)，而國內(nèi)的北京發(fā)布了“光網(wǎng)之都，萬兆之城”行動計劃，杭州則瞄準(zhǔn)了建設(shè)“雙萬兆之城”。在全球范圍內(nèi)，有55家運(yùn)營商發(fā)布了萬兆套餐，而華為和超過30家的領(lǐng)先運(yùn)營商完成了50GPON的技術(shù)和業(yè)務(wù)驗(yàn)證。2024年將成為50GPON的商用元年。 2 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20231.4行動建議：持續(xù)加速光纖建設(shè)，部署10GPONReady網(wǎng)絡(luò)，積極試點(diǎn)萬兆業(yè)務(wù)“為了快速滿足用戶對高品質(zhì)光纖接入的需求，實(shí)現(xiàn)千兆普及和體驗(yàn)提升，并瞄準(zhǔn)未來的持續(xù)發(fā)展，持續(xù)釋價值。建議從下面3方面促進(jìn)和深化光纖網(wǎng)絡(luò)建>持續(xù)加快光纖建設(shè)：政策鼓勵基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，運(yùn)營商引入靈活建網(wǎng)方式和深度覆蓋為鼓勵光纖建設(shè)，建議監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵開放光纖所需的管道，桿站等資源，同時考慮對光纖建設(shè)的稅收優(yōu)惠等激勵措施。而運(yùn)營商需引入靈活站點(diǎn)選擇實(shí)現(xiàn)厚覆蓋，短聯(lián)接的建網(wǎng)以及數(shù)字化ODN能力，降低整體TCO，促進(jìn)高速發(fā)展。部署10GPONReady網(wǎng)絡(luò)：網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和部署時引入10GPON，為千兆業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)運(yùn)營商在光纖建設(shè)伊始就要考慮10GPON的引入，為后續(xù)快速發(fā)放和升級千兆業(yè)務(wù)做好準(zhǔn)備。10GPONReady的網(wǎng)絡(luò)意味著一次建設(shè)，就可以兼容GPON/10GPON，從而節(jié)省后續(xù)>積極試點(diǎn)萬兆業(yè)務(wù)：為持續(xù)業(yè)務(wù)領(lǐng)先和釋放光纖價值，積極萬兆時代的到來已經(jīng)是確定性的方向，建議監(jiān)管機(jī)構(gòu)為推動萬兆時代制訂新的政策指引，運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)伙伴積極實(shí)踐和創(chuàng)新基于萬兆的的新技術(shù)，新架構(gòu)，新業(yè)務(wù)，而加速向萬兆33 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20232.1挑戰(zhàn)：家庭網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)不佳與智慧家庭新訴求的矛盾日益加劇隨著家庭數(shù)字化和智能化快速發(fā)展，家庭逐漸由娛樂中心轉(zhuǎn)變?yōu)榧h(yuǎn)程辦公、在線教育、直播娛樂等一體的多元化生活生產(chǎn)中心，對家庭網(wǎng)絡(luò)的SLA要求顯著提升，終端連接數(shù)10倍增長，上下行300~1000M帶寬，小于20ms穩(wěn)定時等。＞家庭Wi-Fi體驗(yàn)成為用戶投訴焦點(diǎn)隨著智能化新業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，家寬用對家庭網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)要求越高。參考部分用戶投訴問題分析，Wi-Fi相關(guān)投訴占寬帶投訴比例高達(dá)60%+，這一方面增加運(yùn)營商Opex，另一方面也帶來離網(wǎng)率增加，成為家寬持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。>簽約帶寬≠體驗(yàn)帶寬矛盾日益加劇“千兆入戶易，百兆入房難”，有數(shù)據(jù)表明76%的家庭簽約帶寬≠體驗(yàn)帶寬，室內(nèi)Wi-Fi聯(lián)接甚至只有幾十兆。主要愿因是老舊網(wǎng)線、老舊光貓、2.4GHz單頻路由器、多廠家多規(guī)格設(shè)備拼湊型組網(wǎng)等導(dǎo)致。智慧家庭新業(yè)務(wù)帶來SLA10倍提升60%寬帶投訴和家庭Wi-Fi品質(zhì)相關(guān)76%家庭簽約帶寬≠體驗(yàn)帶寬 4 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)2023 2.2實(shí)踐：家庭組網(wǎng)成運(yùn)營商主流業(yè)務(wù)，其中FTTR進(jìn)入高速發(fā)展期＞從一根纖到一張網(wǎng)，家庭組網(wǎng)成為運(yùn)營商新主隨著光纖FTTH的普及，全球84%運(yùn)營商已發(fā)展家庭組網(wǎng)業(yè)務(wù)。截止22年底中國移動智能組網(wǎng)滲透率已達(dá)39%。通過家庭組網(wǎng)可提升運(yùn)營商ARPU值，并且和用戶簽署長期套餐（2~3年降低離網(wǎng)率。FTTR是全屋千兆體驗(yàn)可保障的唯一方案隨著數(shù)字家庭業(yè)務(wù)逐漸豐富，用戶對Wi-Fi覆蓋需求日益提高，相對于Wi-FiMesh、電力線和網(wǎng)線組網(wǎng)等組網(wǎng)方案，F(xiàn)TTR能帶來全屋無死角穩(wěn)定千兆+覆蓋及無縫漫游等體驗(yàn)，為數(shù)字家庭應(yīng)用打造高品質(zhì)的全光底座。>FTTR成產(chǎn)業(yè)共識，進(jìn)入高速發(fā)展期隨著千兆普及，F(xiàn)TTR+10GPON構(gòu)筑真千兆體驗(yàn)成為產(chǎn)業(yè)共識。全球100+運(yùn)營商已發(fā)布FTTR商用套餐（中國86省運(yùn)營商，海外20+運(yùn)營商全球已發(fā)展千萬家庭，HB聯(lián)通等領(lǐng)先運(yùn)營商日發(fā)展2000+用戶。全球84%運(yùn)營商發(fā)展家庭組網(wǎng)業(yè)務(wù)FTTR可能是家庭組網(wǎng)終極形態(tài)FTTR進(jìn)入高速發(fā)展期(23年超千萬套)2.3演進(jìn)：基于FTTR家庭全光底座，進(jìn)一步孵化智慧家庭增值業(yè)務(wù)＞智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+參考Gartner發(fā)展曲線，智慧家庭跨越裂谷走向成熟。據(jù)OMDIA22年咨詢報告，未來5年全球智慧家庭數(shù)預(yù)計超2億戶，帶來超2000億$空間。同時智慧家庭從早期智能單品向全屋智能發(fā)展演進(jìn)。＞運(yùn)營商將智慧家庭定位為第二增長趨勢領(lǐng)先運(yùn)營商LGU+、DT、中國3大運(yùn)營商等積極通過智慧家庭實(shí)現(xiàn)新增長。其中中國移動HDICT1+6戰(zhàn)略，創(chuàng)新移動看家、智能家居、健康養(yǎng)老、愛家教育等增值業(yè)務(wù)，22年智家業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)40%+的收入增長＞運(yùn)營商從一根纖->一張網(wǎng)->一個家運(yùn)營商基于FTTR全光底座發(fā)展數(shù)字家庭增值業(yè)務(wù)，首先構(gòu)筑C-WAN架構(gòu)的室內(nèi)一張網(wǎng)，再推進(jìn)FTTR從聯(lián)接走向聯(lián)接+全屋智能業(yè)務(wù)+云寬帶業(yè)務(wù)+計算感知等融合服務(wù)能力，發(fā)揮云網(wǎng)融合能力，提供智能化新業(yè)務(wù)智慧家庭跨越裂谷，5年CAGR20%+運(yùn)營商打造智家業(yè)務(wù)第二增長曲線運(yùn)營商從一根纖->一張網(wǎng)->一個家2.4面臨新業(yè)務(wù)和高體驗(yàn)訴求，運(yùn)營商加速推進(jìn)家寬品質(zhì)運(yùn)營落地隨著超高清、強(qiáng)交互、沉浸式家寬業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，用戶日響應(yīng)用戶高品質(zhì)業(yè)務(wù)訴求，積極探索、推進(jìn)家寬品質(zhì)運(yùn)營落益重視家寬業(yè)務(wù)體驗(yàn)，也愿意為優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)付費(fèi)。運(yùn)營商積極地，實(shí)現(xiàn)家寬業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。主要包含3個方面： 5 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)2023＞體驗(yàn)數(shù)字化度量從網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量評估向用戶體驗(yàn)評估演進(jìn)，實(shí)現(xiàn)對用戶家寬業(yè)務(wù)體驗(yàn)準(zhǔn)確度量。中國移動已率先啟動試點(diǎn)，家寬體驗(yàn)評估從無序走向標(biāo)準(zhǔn)化。＞體驗(yàn)分級經(jīng)營運(yùn)營商基于FTTR給家庭提供看家、存儲、視頻、健康等智慧家庭業(yè)務(wù)，推出護(hù)苗寬帶、電競寬帶、教育寬帶、跨海加速等異化保障增值服務(wù)。體驗(yàn)主動保障大數(shù)據(jù)智能分析、大模型發(fā)展應(yīng)用，為閉環(huán)體驗(yàn)保障提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。中國三大T運(yùn)營商及部分海外先進(jìn)運(yùn)營商發(fā)布大模型及應(yīng)用探索。體驗(yàn)數(shù)字化度量體驗(yàn)分級經(jīng)營大模型助力體驗(yàn)保障閉環(huán)2.5行動建議：持續(xù)完善FTTR標(biāo)準(zhǔn)和能力，廣泛部署并持續(xù)做厚價值從帶寬經(jīng)營走向體驗(yàn)經(jīng)營，不斷提升家庭寬帶用戶的數(shù)字家庭體驗(yàn)，保障用戶真正享受到千兆網(wǎng)絡(luò)的高速和便捷，將會是電信運(yùn)營企業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的工作重點(diǎn)，建議從下面3方面持續(xù)深化FTTR建設(shè)：標(biāo)準(zhǔn)先行：制定并持續(xù)完善FTTR標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)為提升FTTR在住宅和樓宇部署效率，建議政府、通管局、住房與建設(shè)管理單位等聯(lián)合制定光纖到房的相關(guān)布線、施工和驗(yàn)收等標(biāo)準(zhǔn)。同時協(xié)同ITU/CCSA/ETSI等多組織推動FTTR標(biāo)準(zhǔn)制定，包括業(yè)務(wù)體驗(yàn)評價度量標(biāo)準(zhǔn)和C-WAN一張網(wǎng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等。＞廣泛部署：多維度構(gòu)建能力實(shí)現(xiàn)廣泛部署運(yùn)營商從商業(yè)套餐設(shè)計、施工和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和能力建設(shè)及政策支持等多維度推進(jìn)FTTR廣泛部署。同時從規(guī)建驗(yàn)維營全流程持續(xù)打造FTTR精品產(chǎn)品和服務(wù)，基于FTTR發(fā)布星級套餐，給用戶提供真千兆的品質(zhì)體驗(yàn)，不斷滿足人民對美好生活的訴＞持續(xù)發(fā)展：基于FTTR全光底座孵化智慧家庭增值業(yè)務(wù)差異化承載孵化場景寬帶新業(yè)務(wù)，引入星閃、開源鴻蒙等新能力，構(gòu)筑全屋智能的全光底座和業(yè)務(wù)生態(tài)，持續(xù)做強(qiáng)家寬品質(zhì)和做厚用戶價值，為萬千家庭提供全屋覆蓋的高品質(zhì)體驗(yàn)，構(gòu)建智慧社區(qū)和智慧家庭的連接、控制、計算和存儲中心。66 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20233.1園區(qū)業(yè)務(wù)云化、業(yè)務(wù)發(fā)展，F(xiàn)TTOP2MP架構(gòu)、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，＞政企業(yè)務(wù)云化加速，預(yù)計25年80%+企業(yè)，85%+業(yè)務(wù)完成云化，業(yè)務(wù)和應(yīng)用服務(wù)器集中部署在數(shù)據(jù)中心或公/私有云，園區(qū)網(wǎng)絡(luò)的流量模型從原來的以東西向流量為主（水平方面的流量）演變?yōu)橐阅媳毕蛄髁繛橹鳎ù怪狈较虻牧鳎緢@區(qū)業(yè)務(wù)變化驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)帶寬持續(xù)升級，每5-8年帶寬需求5倍增長，傳統(tǒng)方案每次帶寬升級均需重新鋪設(shè)銅線。＞傳統(tǒng)園區(qū)網(wǎng)絡(luò)多層以太網(wǎng)交換架構(gòu)成為瓶頸，需要一個適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)南北流量為主、架構(gòu)簡單、支持業(yè)務(wù)帶寬快速增長的網(wǎng)絡(luò)方案，F(xiàn)TTOP2MP架構(gòu)、綠色環(huán)保、續(xù)可再生、帶寬無限制，契合園區(qū)發(fā)展。園區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)每5-8年帶寬5倍增長3.2FTTO全光方案多種硬隔離方案，支撐園區(qū)辦公、安防等多業(yè)務(wù)一網(wǎng)承載,節(jié)省70%+綜合布線 7 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)2023＞園區(qū)存在辦公、安防、生產(chǎn)、IoT等多種業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)專網(wǎng)專用建網(wǎng)模式，雖能實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)間隔離，保障業(yè)務(wù)安全，但綜合成本高，占用大量機(jī)房空間，產(chǎn)生大量綜合布線，投資大、維護(hù)難度大。＞客戶從降低維護(hù)成本、提高運(yùn)維效率考慮，有明確“多網(wǎng)合一、綜合承載”訴求，但需要確保合一后，各業(yè)務(wù)隔離與＞FTTO支持D-NET專網(wǎng)隔離、OSUoverPON專線隔離、50GPON3模波長隔離等多種硬隔離方案，實(shí)現(xiàn)辦公、安防、物聯(lián)、生產(chǎn)等多業(yè)務(wù)一網(wǎng)、一設(shè)備承載，節(jié)省70%綜合布線，可在教育，醫(yī)療，零售，大企業(yè)等行業(yè)場景，廣泛部署和應(yīng)用。D-NET專網(wǎng)隔離&OSUoverPON專線隔離50GPON3模波長隔離3.3園區(qū)WLAN進(jìn)入Wi-Fi7時代，F(xiàn)TTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級,成最優(yōu)承載方案>Wi-Fi7已經(jīng)從標(biāo)準(zhǔn)定義進(jìn)入商業(yè)階段，高通，博通，MTK，英特爾等廠家從2022年開始發(fā)布了Wi-Fi7芯片，超50個國家將6GHz頻譜給Wi-Fi，驅(qū)使園區(qū)160Mhz連續(xù)組網(wǎng)成為可能，單終端峰值可達(dá)到5Gpbs+。>WiFi升級帶動有線（WiFiAP回傳）網(wǎng)絡(luò)升級，2.5GE將成為Wi-Fi7AP最低要求，園區(qū)有線MutliGE（2.5GE/5GE/10GE）端口發(fā)貨占比將持續(xù)升高。＞FTTO支持從GPON/XGSPON到50PON平滑升級，滿足園區(qū)WiFi高突發(fā)、高密接入帶寬訴求，成為WiFi7AP回傳最優(yōu)承載方案。全球已有超過50個國家發(fā)布6GHz頻譜園區(qū)有線MutliGE端口發(fā)貨占比升高3.4行動建議持續(xù)完善FTTO標(biāo)準(zhǔn)和能力，加深產(chǎn)業(yè)共識“FTTO全光網(wǎng)具有全光聯(lián)接、超高帶寬、極致體驗(yàn)的特性，從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，不僅可以作為一個相較傳統(tǒng)以太換方案，更能作為某些關(guān)鍵改變的起始點(diǎn)，甚至成競爭力的來源?！保就貙扚5G行業(yè)應(yīng)用加深產(chǎn)業(yè)共識拉通產(chǎn)業(yè)上下游，協(xié)同設(shè)計院、集成商、典型客戶伙伴等核心參與者，共同完善行業(yè)方案，推動工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，推廣行業(yè)示范應(yīng)用，并共同培育產(chǎn)業(yè)人才，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)深度協(xié)同和繁榮，消除產(chǎn)業(yè)瓶頸，促進(jìn)全光產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。>使用FTTO全光方案替代傳統(tǒng)以太方案建網(wǎng)積極引入FTTO、50GPON、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)，滿足園區(qū)網(wǎng)絡(luò)流量南北化、業(yè)務(wù)帶寬快速增長、多網(wǎng)合一等訴求揮其簡架構(gòu)、易演進(jìn)、簡運(yùn)維、高可靠的技術(shù)優(yōu)勢建維、降低TCO與碳排放、提升IT效率。 8 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20234.1能源交通等行業(yè)向著智能化、綠色低碳、聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控方向升級國家雙碳戰(zhàn)略，更多的小慣量清潔能源并網(wǎng)，2030年新能源將占比達(dá)到48%。城軌發(fā)展步入新時代，業(yè)務(wù)上云以及智慧化轉(zhuǎn)型是未來趨。勢，2025年85%業(yè)務(wù)上云?；A(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級加速，2025年實(shí)現(xiàn)路網(wǎng)感知、聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控;2027年智慧路+智能車實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同，支持L2+級自動駕駛能力。新型電力系統(tǒng)五大變化城軌業(yè)務(wù)云化+智慧化4.2多網(wǎng)合一，滿足生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)硬隔離、大帶寬、廣連接、低時延需求1、電力數(shù)字化升級III/IV區(qū)業(yè)務(wù)下沉到配網(wǎng)，產(chǎn)生多網(wǎng)合一硬隔離統(tǒng)一承載訴求；2、小慣量清潔能源并網(wǎng)及千萬量級的充電樁，對于網(wǎng)絡(luò)的精準(zhǔn)控制提出更高的訴求，從原來的秒級提升到ms級。視頻云化及集中判圖的應(yīng)用訴求，南北向流量迅速增長，帶寬增長10倍，同時要求可保障的帶寬，更低的時延以加快對圖像的判定速度。1、車路協(xié)同路側(cè)態(tài)勢感知，V2X和智能駕駛，單站50倍流量膨脹，需要高速、實(shí)時、穩(wěn)定、可靠的業(yè)務(wù)控制網(wǎng)2、現(xiàn)代化綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，視頻云聯(lián)將部署更多的攝像頭，考核攝像頭在線率>99%。 9 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20234.3SDH網(wǎng)絡(luò)升級換代時機(jī)已到，最新fgOTN標(biāo)準(zhǔn)是最佳演進(jìn)方案行業(yè)SDH生產(chǎn)網(wǎng)經(jīng)過20+年的使用，從標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈健康度、新技術(shù)更迭等各方面已跟不上步伐，特別面向日新月異的行業(yè)數(shù)字化新應(yīng)用以及各類終端、AV/VR智能輔助，10G的帶寬上限已成為行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要瓶頸。最新的fgOTN技術(shù)吸納了SDH小顆粒優(yōu)勢以及OTN超100G的大帶寬優(yōu)點(diǎn)，已成為接盤SDH的最佳技術(shù)路線。fgOTN已形成通信行業(yè)共識，23年底將在ITU-T/IEEE/CCSA全面正式發(fā)布。OSU具備OTN大帶寬和SDH小顆粒的優(yōu)勢面向Sub1G，fgOTN在國際標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)成共識4.4行動建議：助力企業(yè)數(shù)字化升級，打造高品質(zhì)多網(wǎng)合一的行業(yè)通信網(wǎng)＞建設(shè)多網(wǎng)合一高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)對于時延與可靠性的要求不斷提升，行業(yè)辦公網(wǎng)對網(wǎng)絡(luò)帶寬的升級訴求愈來愈強(qiáng)烈，新類型的業(yè)務(wù)與應(yīng)用持續(xù)衍生，建設(shè)多網(wǎng)合一的高品質(zhì)通信底座，為行業(yè)數(shù)字化升級提供基礎(chǔ)。OSU技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈成熟，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)全面發(fā)布。SDH網(wǎng)絡(luò)改造與升級演進(jìn)時機(jī)已到，采用最新的傳輸/接入技術(shù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，提升帶寬與各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)KQI。網(wǎng)絡(luò)數(shù)字孿生成為業(yè)界共識，行業(yè)網(wǎng)絡(luò)需求從傳輸逐步向下延展和延伸，同時接入終端的數(shù)量迅猛增長，網(wǎng)絡(luò)管理的難度和復(fù)雜度也在同步提升。建設(shè)從傳輸?shù)浇尤攵说蕉丝梢暱晒艿木W(wǎng)絡(luò)，為通信專業(yè)提供一張圖和統(tǒng)一管理和運(yùn)維的能力。 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)20235.1變化1：全球數(shù)據(jù)中心規(guī)?？焖僭鲩L，推動DC互聯(lián)需求加速增長數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展，促進(jìn)DCI需求增長DCI投資規(guī)?？焖僭鲩L，以ICP/CNP和CSP為主ICP（Internetcontentproviders，典型是AAG）和CNP（Carrier-neutralproviders，典型是Equinix、DigitalRealty）占比50%，CSP（Communicationsserviceproviders，即通信運(yùn)營商）占比36%。OTT巨頭布局AI全棧，生成式AI產(chǎn)業(yè)將在2~5年內(nèi)快速成熟隨著生成式AI的快速成熟，從文本發(fā)展到視頻和機(jī)器感知，未來幾年所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量增長10倍，將釋放海量帶寬需求；大模型驅(qū)動算力匯聚到云，催生智算云服務(wù)新模式，包括算力產(chǎn)生和算力傳遞，算力服務(wù)提供點(diǎn)趨向于集中，算力的訓(xùn)練需要不斷的有新數(shù)據(jù)的不斷交互才能夠更加智能及判斷更實(shí)時，大量數(shù)據(jù)跨越幾百甚至幾千公里，在DC和DC之間及DC和企業(yè)用戶之間高效傳遞。運(yùn)營商加快算力中心布局，以網(wǎng)強(qiáng)算戰(zhàn)略帶動DCI需求的快中國運(yùn)營商落地東數(shù)西算建設(shè)高速DCI國干，海外大T建設(shè)泛區(qū)域干線，提升單纖容量。DCI市場規(guī)?？焖僭鲩L，未來5年全球整體CAGR7.1%ICP/CNP巨頭布局AI全棧，催生智算新CSP運(yùn)營商布局算力網(wǎng)絡(luò)，DC為中5.2變化2：高波特率技術(shù)成熟，400G/800G超長距傳輸能力已得到驗(yàn)證 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)2023基于如下三個方面的技術(shù)發(fā)展，400G光模塊組網(wǎng)能力已達(dá)到和100G/200G相當(dāng)，覆蓋長距及超長干線傳輸場景：（1）高速光器件成熟：130GB+高速光電器件已于2023年成熟，包括：調(diào)制器、ADC、DAC、ICR，使得400G可實(shí)現(xiàn)QPSK高性能編碼；（2）合封工藝突破帶寬限制：采用光電合封，將oDSP、調(diào)制器、driver、接收機(jī)等共基板合封，消除了關(guān)鍵阻抗不連續(xù)點(diǎn)問題，大幅降低反射提升帶寬。（3）高性能光算法補(bǔ)償系統(tǒng)損傷，逼近香農(nóng)極限：光電器件指標(biāo)離散性和端到端損傷是影響性能的主要原因，DSP算法通過星座整形調(diào)制、器件損傷標(biāo)定、非線性抑制技術(shù)來補(bǔ)償器件一致性指標(biāo)缺陷、串?dāng)_、非線性等問題。高波特率（130GB+）技術(shù)進(jìn)入規(guī)模商用400GQPSK測試性能超5000公里，滿足干線部署5.3變化3：算力/DC使用體驗(yàn)升級，推動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力品質(zhì)升級、運(yùn)維升級＞以DC為中心建網(wǎng)，驅(qū)動運(yùn)力品質(zhì)升級DC的蓬勃發(fā)展正加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程，金融、智能交通、智能制造、醫(yī)療健康等行業(yè)要求海量數(shù)據(jù)在云端和邊緣端之間能夠通過高可靠、低時延網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)快速交換的工作協(xié)同。運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)作為用戶端和算力中心的連接紐帶，正加速向確定性、高品質(zhì)升級。泛在，低時延、高可靠、一體化調(diào)度即取即用的運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，助力釋放算力服務(wù)潛力，給用戶帶來極致體驗(yàn)。＞光網(wǎng)自動化、智能化加速運(yùn)維升級光網(wǎng)規(guī)模在持續(xù)增長，傳統(tǒng)的光網(wǎng)運(yùn)維，以人為中心，無法滿足運(yùn)營商OPEX降低、業(yè)務(wù)品質(zhì)運(yùn)營訴求。隨著融合感知、數(shù)據(jù)分析以及智能技術(shù)的發(fā)展，光網(wǎng)運(yùn)力保障會逐步邁向高階自動化階段，為千行百業(yè)提供差異化、確定性運(yùn)力保障，助力運(yùn)營商降本增效、提質(zhì)增收。以DC為中心建網(wǎng)，驅(qū)動運(yùn)力品質(zhì)升級5.4行動建議匹配云網(wǎng)戰(zhàn)略，建設(shè)全光運(yùn)力網(wǎng)，單波速率和光纖頻譜同步升級，踐行光摩爾定律(單纖容量翻倍，干線從16T升級到32T，城域從32T升級到64T/96T)：＞電層部署400G/800G，優(yōu)化單BIT成本（1）干線超長距：200GQPSK->400GQPSK（2）城域中短距：400G16QAM->800G16QAM/1.2T64QAM。＞光層升級C120+L120，釋放光纖頻譜（1）波長頻譜升級：C120->C120+L120（2）光層調(diào)度升級：FOADM/ROADM->C+L一體化OXC。＞全光傳送網(wǎng)絡(luò)L4，品質(zhì)運(yùn)力運(yùn)營（1）運(yùn)維升級：離線業(yè)務(wù)規(guī)劃、人工故障定位->規(guī)劃配置軟調(diào)自動化、自動故障定位。（2）業(yè)務(wù)品質(zhì)升級：帶寬保障->差異化SLA敏捷調(diào)度，可用率保障，時延保障。 邁向智能世界全光網(wǎng)絡(luò)2023>云化新業(yè)務(wù)要求差異化SLA網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)隨著數(shù)字化和智能化快速發(fā)展，以裸眼3D，云NAS，VR云游戲，云辦公等為代表的極速云交互類業(yè)務(wù)快速發(fā)展，要求網(wǎng)絡(luò)帶寬和時延10倍提升，保障用戶體驗(yàn)。如：互動云游戲業(yè)務(wù)帶寬需求超過1G，時延要求<20ms。云NAS業(yè)務(wù)，帶寬要求則高達(dá)2G。>FMC趨勢加速，光纖成為網(wǎng)絡(luò)瓶頸過去4年，29%的全球移動運(yùn)營商發(fā)展固定網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型為綜合運(yùn)營商，發(fā)布全業(yè)務(wù)套餐提升競爭優(yōu)勢。運(yùn)營商普遍光纖覆蓋不足，53%的運(yùn)營商需要租用更多的光纖，需要最大化光纖效率，降低光纖租賃成本。網(wǎng)絡(luò)流量年均增長30%隨著5G，千兆家寬