2023年電子回單系統(tǒng)行業(yè)分析報(bào)告

2023電子回單系統(tǒng)行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄1、產(chǎn)生與發(fā)展 32、行業(yè)需求情況 43、行業(yè)市場競爭格局和市場化狀況 54、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 6（1）市場壁壘 6（2）技術(shù)壁壘 6（3）資金壁壘 65、行業(yè)利潤率的變動趨勢及變動原因 76、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的有利因素 7（1）電子回單系統(tǒng)行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵產(chǎn)業(yè) 7（2）金融服務(wù)升級及結(jié)算業(yè)務(wù)增長有利于電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展 8（3）技術(shù)進(jìn)步對本行業(yè)的推動 87、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的不利因素 8（1）行業(yè)需求面較窄，客戶依存度較高 8（2）市場增長空間有限 98、行業(yè)技術(shù)水平 99、經(jīng)營模式 910、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 10（1）周期性 10（2）季節(jié)性 10（3）區(qū)域性 1011、行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響 111、產(chǎn)生與發(fā)展銀行回單即回執(zhí)單，是銀行受理客戶結(jié)算業(yè)務(wù)的憑證，包括存取款憑證、收付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證、電/信匯款憑證等，是企業(yè)編制記賬憑證的原始依據(jù)。電子回單系統(tǒng)是一種新興的銀行對公業(yè)務(wù)自助設(shè)備，該設(shè)備使用計(jì)算機(jī)管理客戶回單、對賬單，用IC卡或磁卡以及密碼取代傳統(tǒng)的鑰匙，實(shí)現(xiàn)了回單的“無匙化管理”，方便客戶自助獲取回單、對賬單，進(jìn)行相關(guān)信息查詢。電子回單系統(tǒng)已發(fā)展成為銀行票據(jù)處理的自助式服務(wù)終端，主要功能由過去的單一回單裝投及提取擴(kuò)展到賬戶查詢、賬單打印、IC卡管理、遠(yuǎn)程管理及監(jiān)控、自動網(wǎng)絡(luò)升級、自動電話催取、傳真對賬單、信息播放等。根據(jù)銀監(jiān)會和國家發(fā)改委于2003年6月26日頒布的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》（[2003]第3號令），商業(yè)銀行可以通過收費(fèi)方式向其客戶提供各類本外幣銀行服務(wù)。商業(yè)銀行已將電子回單系統(tǒng)服務(wù)納入銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)體系，逐漸將其發(fā)展成為一個綜合性的對公業(yè)務(wù)平臺。銀行對電子回單系統(tǒng)需求逐漸增長，促進(jìn)了銀行集中招標(biāo)采購，并帶動電子回單系統(tǒng)行業(yè)的整合與集中。電子回單系統(tǒng)的市場壁壘已形成，新的廠商較難進(jìn)入本行業(yè)，早期市場低水平同質(zhì)化競爭已得以避免。未來較長時(shí)期內(nèi)，電子回單系統(tǒng)的市場供給將呈現(xiàn)均衡增長的態(tài)勢，廠商之間的競爭將以產(chǎn)品功能、質(zhì)量、服務(wù)的不斷改進(jìn)為主要手段。2、行業(yè)需求情況我國商業(yè)銀行市場競爭日益激烈，為了提升服務(wù)質(zhì)量，加快中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，各大商業(yè)銀行在紛紛加大電子回單系統(tǒng)等自助設(shè)備的投入。另一方面，企業(yè)數(shù)量的增加和企業(yè)間通過銀行匯款方式交易模式的推廣，均有利于電子回單系統(tǒng)的大規(guī)模使用。據(jù)銀監(jiān)會公布的2009年年報(bào)，國內(nèi)銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)約為19.3萬個，上述銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中，大型網(wǎng)點(diǎn)一般需要安裝2-3套電子回單系統(tǒng)，部分小型網(wǎng)點(diǎn)可能不安裝電子回單系統(tǒng)，按每個網(wǎng)點(diǎn)平均安裝一套電子回單系統(tǒng)、每套電子回單系統(tǒng)1.81萬元（公司報(bào)告期內(nèi)電子回單系統(tǒng)平均銷售單價(jià)）測算，國內(nèi)銀行對電子回單系統(tǒng)的總需求規(guī)模約35億元。除新裝增量需求外，由于設(shè)備折舊及系統(tǒng)升級等原因，電子回單系統(tǒng)還具有穩(wěn)定的系統(tǒng)更新需求。電子回單系統(tǒng)現(xiàn)已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)的常備設(shè)備之一，隨著銀行業(yè)接受程度的逐步提高，電子回單系統(tǒng)將進(jìn)入普及時(shí)期，2008-2012年年均需求增長率將達(dá)35%，到2012年電子回單系統(tǒng)的需求將超過1萬套，使用電子回單系統(tǒng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)將接近50,000個。預(yù)計(jì)2012年以后，電子回單系統(tǒng)市場將進(jìn)入成熟期，市場需求增量將趨于平緩，年均增長速度約為25%，更新設(shè)備數(shù)量將逐步增加，新增數(shù)量將逐步減緩。3、行業(yè)市場競爭格局和市場化狀況目前國內(nèi)電子回單系統(tǒng)生產(chǎn)廠商僅有少數(shù)幾家。由于銀行采購以總行集中招標(biāo)及省級分行采購為主，對供應(yīng)商的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求較高，市場進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，規(guī)模小、技術(shù)實(shí)力差、區(qū)域性強(qiáng)、售后服務(wù)弱的廠商逐漸在激烈的市場競爭中被淘汰，行業(yè)形成了較高的市場集中度，基本形成了較為穩(wěn)定的競爭格局。競爭方式轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的綜合競爭，行業(yè)利潤水平也趨于穩(wěn)定。4、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙（1）市場壁壘銀行對產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)要求較高，電子回單系統(tǒng)生產(chǎn)商需經(jīng)過嚴(yán)格的考核并通過總行或省級分行的入圍評審才能成為入圍廠商。銀行一般只采購入圍廠商的產(chǎn)品，非入圍產(chǎn)品不予采購。金融自助設(shè)備入圍選型除了考察供應(yīng)商的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力、售后服務(wù)能力、產(chǎn)品價(jià)格等條件外，還要對產(chǎn)品的功能、性能、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行符合性測試。這些都構(gòu)成了新進(jìn)入者的市場壁壘。（2）技術(shù)壁壘電子回單系統(tǒng)行業(yè)涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子、信息通訊、系統(tǒng)集成等眾多學(xué)科，技術(shù)和產(chǎn)品更新速度快，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展需要長期的人才積累和技術(shù)積累。國家關(guān)于該行業(yè)出臺的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品認(rèn)證也抬高了進(jìn)入該領(lǐng)域的門檻。（3）資金壁壘從事電子回單系統(tǒng)行業(yè)需要較大的資金投入。無論是設(shè)備和軟件的研發(fā)、產(chǎn)品的生產(chǎn)，還是售后服務(wù)體系的建立，企業(yè)都必須投入大量的資金。5、行業(yè)利潤率的變動趨勢及變動原因近年來，電子回單系統(tǒng)的采購權(quán)限由銀行分行向總行轉(zhuǎn)移，形成較高的采購集中度。銀行因集中采購而具有更高的議價(jià)能力，對電子回單系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)形成降價(jià)要求，行業(yè)利潤率有所下降。銀行集中采購也淘汰了大批小型電子回單系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，形成穩(wěn)定的供應(yīng)格局，行業(yè)集中度較高。隨著電子回單系統(tǒng)需求規(guī)模的擴(kuò)大和升級要求，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，行業(yè)利潤率將逐步穩(wěn)定，而利潤總額保持增長。6、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）電子回單系統(tǒng)行業(yè)屬于國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵產(chǎn)業(yè)電子回單系統(tǒng)所屬的金融電子設(shè)備制造及系統(tǒng)建設(shè)是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)，目前已出臺多項(xiàng)政策予以扶持和鼓勵。中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《2006—2021年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》中，將加快發(fā)展網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)、電子金融等新型服務(wù)業(yè)作為推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)信息化的重點(diǎn)工作之一。國務(wù)院國發(fā)［2005］40號文《國務(wù)院關(guān)于發(fā)布實(shí)施<促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>的決定》，以及國家發(fā)改委2005年第40號令及附件《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》均將“金融電子設(shè)備制造及系統(tǒng)建設(shè)”列為第一類鼓勵類產(chǎn)業(yè)。銀監(jiān)會和國家發(fā)改委于2003年6月26日頒布的《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》（[2003]第3號令），明確了商業(yè)銀行可以通過收費(fèi)方式向其客戶提供各類服務(wù)。該政策促進(jìn)了各大銀行采購電子回單系統(tǒng)等自助終端開展中間業(yè)務(wù)收費(fèi)服務(wù)。（2）金融服務(wù)升級及結(jié)算業(yè)務(wù)增長有利于電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展我國金融行業(yè)正處在快速發(fā)展之中，其管理手段、服務(wù)方式也正在快速升級。各大商業(yè)銀行不斷拓展業(yè)務(wù)渠道，同時(shí)加大了對固定資產(chǎn)的投入。目前，銀行業(yè)信息化建設(shè)重心從電子化辦公轉(zhuǎn)向服務(wù)模式的變革。以電子回單系統(tǒng)為代表的銀行自助類設(shè)備能更好地滿足網(wǎng)點(diǎn)自動化需求，有利于銀行降低成本并增加中間業(yè)務(wù)收入，倍受銀行類客戶歡迎。近年來，國內(nèi)商業(yè)銀行在該類設(shè)備上的采購力度不斷上升。此外，近年來國內(nèi)結(jié)算業(yè)務(wù)量增長較快，進(jìn)一步提升了銀行的采購需求。（3）技術(shù)進(jìn)步對本行業(yè)的推動電子回單系統(tǒng)涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子、信息通訊、系統(tǒng)集成等眾多學(xué)科。各項(xiàng)技術(shù)的進(jìn)步有利于電子回單系統(tǒng)的發(fā)展。7、影響電子回單系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)需求面較窄，客戶依存度較高電子回單系統(tǒng)的下游基本上為各大商業(yè)銀行，行業(yè)需求面較窄，其市場需求直接受下游行業(yè)周期變化影響，如國家經(jīng)濟(jì)增長速度放緩或銀行進(jìn)入慢速發(fā)展期，電子回單系統(tǒng)的市場需求將會減少。而各大商業(yè)銀行集中式招標(biāo)的采購方式，也增加了電子回單系統(tǒng)企業(yè)的客戶依存度，企業(yè)自身發(fā)展較易受限。（2）市場增長空間有限經(jīng)過十幾年的發(fā)展，電子回單系統(tǒng)行業(yè)即將進(jìn)入成熟期。隨著電子回單系統(tǒng)在各大商業(yè)銀行完成配置，我國商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局基本已穩(wěn)定，無論是電子回單系統(tǒng)的新增需求，還是設(shè)備更新需求，市場增長空間都相對有限。8、行業(yè)技術(shù)水平電子回單系統(tǒng)是綜合運(yùn)用計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)技術(shù)、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)、銀企對賬技術(shù)、多層次軟件設(shè)計(jì)和嵌入式開發(fā)技術(shù)開發(fā)的專門用于銀行票據(jù)處理的自助式服務(wù)終端產(chǎn)品。經(jīng)過十多年的探索和實(shí)踐，電子回單系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)相對成熟，技術(shù)同質(zhì)化程度較高。9、經(jīng)營模式隨著電子回單系統(tǒng)服務(wù)納入銀行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)體系，銀行客戶的采購需求不斷擴(kuò)大，采購權(quán)限也逐步上移，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥傂屑姓袠?biāo)及省級分行采購為主。電子回單系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)主要采取直銷方式，一般通過大型招標(biāo)活動中進(jìn)行集中銷售。由于單次采購金額較大，企業(yè)也提供經(jīng)營租賃方式形成業(yè)務(wù)收入。隨著與銀行合作的升級，部分企業(yè)開始推廣合作運(yùn)營商業(yè)模式。10、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性（1）周期性電子回單系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展主要來自下游銀行業(yè)需求拉動，銀行的設(shè)備采購量受制于宏觀經(jīng)濟(jì)波動、資本充足率及行業(yè)競爭等多方面因素影響。（2）季節(jié)性電子回單系統(tǒng)等金融電子設(shè)備大多由各大銀行總行或省級分行統(tǒng)一招標(biāo)采購。銀行通常在第一、二季度制定預(yù)算、計(jì)劃立項(xiàng)、設(shè)備選型測試，第三、四季度集中公開招標(biāo)采購。由于客戶的上述采購習(xí)慣，電子回單系統(tǒng)行業(yè)通常在第三、四季度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的情形。（3）區(qū)域性我國的LED產(chǎn)業(yè)格局南方產(chǎn)業(yè)化程度較高，而北方依托眾多高校和科研機(jī)構(gòu)產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)。在地域分布上，珠三角和長三角是國內(nèi)LED顯示產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完整，集中了全國70%以上的LED顯示制造企業(yè)，也是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。從市場銷售來看，LED的需求與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平關(guān)系較大，相對而言，主要的銷售市場在經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)。由于銀行業(yè)務(wù)在沿海地區(qū)發(fā)展較快，所以電子回單系統(tǒng)產(chǎn)品重點(diǎn)分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡現(xiàn)象將會逐漸改變，銀行業(yè)對固定資產(chǎn)的投入日益增加，金融電子設(shè)備在中西部地區(qū)的銷售將逐漸增長，產(chǎn)品的區(qū)域性特征亦會逐漸減弱。11、行業(yè)與上、下游之間的關(guān)系及其對本行業(yè)的影響電子回單系統(tǒng)的上游企業(yè)主要是電子、電氣、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械制造等行業(yè)的原材料及零部件供應(yīng)商。該類行業(yè)技術(shù)相對成熟，供應(yīng)充足，總體而言價(jià)格平穩(wěn)下降，質(zhì)量不斷提升，有利于本行業(yè)的發(fā)展。電子回單系統(tǒng)的下游行業(yè)為銀行業(yè)。由于銀行業(yè)的逐步開放，行業(yè)競爭日益激烈，為提升競爭力，改善服務(wù)質(zhì)量，國內(nèi)商業(yè)銀行紛紛加大固定資產(chǎn)的投入力度。由于銀行網(wǎng)點(diǎn)自動化需求以及人力資源成本的壓力，銀行業(yè)對電子回單系統(tǒng)等自助類設(shè)備的采購力度不斷上升。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點(diǎn)左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力1、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國初高中毛入學(xué)率不斷提高，20