2023年乳制品消費(fèi)發(fā)展分析報(bào)告

2023年乳制品消費(fèi)發(fā)展分析報(bào)告目錄一、乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)及變遷 PAGEREFToc370241458\h31、乳制品消費(fèi)的多元化趨勢(shì) PAGEREFToc370241459\h32、乳飲料發(fā)酵乳消費(fèi)提升是趨勢(shì) PAGEREFToc370241460\h3二、美國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc370241461\h51、美國(guó)乳制品行業(yè)經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段 PAGEREFToc370241462\h52、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段美國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展及對(duì)我國(guó)的借鑒 PAGEREFToc370241463\h5三、2023年奶粉行業(yè)政策動(dòng)態(tài) PAGEREFToc370241464\h71、整頓進(jìn)口奶粉市場(chǎng)，提高進(jìn)口奶粉進(jìn)入門檻 PAGEREFToc370241465\h72、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，提高國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉質(zhì)量水平 PAGEREFToc370241466\h83、政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)兼并重組，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升 PAGEREFToc370241467\h84、對(duì)乳企進(jìn)行反壟斷調(diào)查 PAGEREFToc370241468\h9四、奶粉降價(jià)事件 PAGEREFToc370241469\h12一、乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)及變遷1、乳制品消費(fèi)的多元化趨勢(shì)從20世紀(jì)70年代至今美國(guó)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯的遷移，呈現(xiàn)多元化發(fā)展。其中最為突出的是液態(tài)奶人均消費(fèi)量的持續(xù)下降以及乳酪人均消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)，其中肥胖問題，是液體乳人均消費(fèi)量的持續(xù)萎縮而低脂乳、脫脂乳以及發(fā)酵乳人均消費(fèi)量出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的主因。根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)，美國(guó)液態(tài)奶、乳酪、冷凍乳制品占比分別為74.1%、13.2%、7.6%。日本液態(tài)奶、乳飲料發(fā)酵乳、干酪占比58.7%、38.1%、4.3%，而韓國(guó)純奶、發(fā)酵乳、干酪占比為68.4%、26.8%、4.9%。相比之下，我國(guó)乳制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，其中鮮奶占比約為78%，酸奶占比約為20%，奶粉占比為2.79%，奶粉消費(fèi)中大部分為全脂奶粉，而其他如干酪、黃油、奶油等消費(fèi)量幾乎可以忽略不計(jì)。因此，從消費(fèi)趨勢(shì)上看，未來乳制品消費(fèi)多元化應(yīng)是趨勢(shì)。2、乳飲料發(fā)酵乳消費(fèi)提升是趨勢(shì)鑒于日本、韓國(guó)的飲食習(xí)慣和我們相近，因此預(yù)計(jì)未來乳飲料發(fā)酵乳將有較大發(fā)展空間，而乳酪盡管營(yíng)業(yè)價(jià)值很高，但考慮到日本、韓國(guó)十年內(nèi)乳酪人均基本沒有增長(zhǎng)（約2kg），因此預(yù)計(jì)乳酪的發(fā)展會(huì)是相對(duì)漫長(zhǎng)。二、美國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程1、美國(guó)乳制品行業(yè)經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段美國(guó)乳制品行業(yè)大致經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段：1930-40年代的飛速發(fā)展階段，50-60年代緩慢發(fā)展階段，70年代突破區(qū)域、全國(guó)化發(fā)展階段，80年代停滯階段，80年代后期至今的持續(xù)增長(zhǎng)階段。2、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段美國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展及對(duì)我國(guó)的借鑒1970年代末開始，美國(guó)經(jīng)濟(jì)步入轉(zhuǎn)型期。受整體經(jīng)濟(jì)低迷、原奶價(jià)格波動(dòng)性增大等因素影響，美國(guó)乳制品行業(yè)收入增速放緩，逐步進(jìn)入整合期。在80年代末期，隨著1959年至1962年間美國(guó)嬰兒潮出生的人口進(jìn)入消費(fèi)高峰階段，乳酪人均消費(fèi)量也穩(wěn)步提升，且乳制品行業(yè)整合逐步完成，加上1985起美國(guó)政府對(duì)乳制品行業(yè)開始補(bǔ)貼政策，乳制品行業(yè)收入重新步入快速增長(zhǎng)。目前中國(guó)乳制品行業(yè)所面臨的的發(fā)展環(huán)境，與80年代中后期美國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展有相似之處：我國(guó)乳制品人均乳制品消費(fèi)量低，城鄉(xiāng)居民乳制品消費(fèi)差距大，隨著經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)型，政府推動(dòng)人均收入提升，城鎮(zhèn)化建設(shè)縮小城鄉(xiāng)消費(fèi)差距，乳制品消費(fèi)量預(yù)期仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。近期中國(guó)政府頻出乳制品行業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)加速整合，龍頭企業(yè)將最為受益。三、2023年奶粉行業(yè)政策動(dòng)態(tài)2023年無疑是嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)生巨變的一年，自3月香港實(shí)施奶粉限購(gòu)引發(fā)市場(chǎng)熱議以來，我國(guó)政府密集出臺(tái)針對(duì)嬰幼兒奶粉行業(yè)的政策，旨在提高國(guó)產(chǎn)奶粉產(chǎn)品質(zhì)量、提升消費(fèi)者國(guó)產(chǎn)奶粉消費(fèi)信心，執(zhí)行力度非常大，充分地表明了政府扶持國(guó)產(chǎn)奶粉品牌做大做強(qiáng)的決心。1、整頓進(jìn)口奶粉市場(chǎng)，提高進(jìn)口奶粉進(jìn)入門檻由于消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉品牌的食品安全信心不足，造成最近幾年進(jìn)口奶粉銷量大幅增長(zhǎng)，根據(jù)4月27日《焦點(diǎn)訪談：霧里看花“洋奶粉”》中報(bào)道，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)100多個(gè)洋奶粉品牌80%都是中國(guó)乳企在海外注冊(cè)商標(biāo)或貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品。新實(shí)施的《進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》（后簡(jiǎn)稱“管理辦法”）中對(duì)向中國(guó)出口的海外乳企實(shí)施注冊(cè)制，加大對(duì)進(jìn)口奶粉的檢測(cè)力度等措施，提高進(jìn)口奶企的進(jìn)入門檻；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》（后簡(jiǎn)稱“意見”）中也明確規(guī)定“任何企業(yè)不得以委托、貼牌、分裝方式生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉”。加大進(jìn)口奶粉整頓力度，將有利于奶粉行業(yè)規(guī)范發(fā)展，整頓后騰出的市場(chǎng)空間也給國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)份額的上升讓出了空間。2、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，提高國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉質(zhì)量水平國(guó)產(chǎn)奶粉的質(zhì)量安全問題一直是制約消費(fèi)者購(gòu)買的根本問題，新政《管理辦法》和《意見》中要求國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉企業(yè)參照藥品管理辦法管理，這是食品質(zhì)量管理中最嚴(yán)格的措施，并要求對(duì)原料乳粉和乳清粉等實(shí)施批批檢驗(yàn)、嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)須具備自建自控奶源、加快嬰幼兒配方乳粉電子信息化管理進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全程可追溯體系等。我們認(rèn)為這些舉措能實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)控，大大提高國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉質(zhì)量水平，從而提升消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉安全的信心，有利于國(guó)產(chǎn)奶粉品牌市場(chǎng)占有率的提升。3、政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)兼并重組，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升《管理辦法》和《意見》中明確指出“鼓勵(lì)和支持企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度”，同時(shí)工信部表示兩年內(nèi)不再審批嬰幼兒奶粉企業(yè)，如果不是兼并重組，簡(jiǎn)單意義的改擴(kuò)建也不能被核準(zhǔn)，爭(zhēng)取在兩年之內(nèi)使嬰幼兒配方乳品的十大本土品牌企業(yè)的產(chǎn)量占社會(huì)總量比例由目前的43%提高到60%以上，五年后提高到75%以上。蒙牛收購(gòu)雅士利也拉開了國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)兼并收購(gòu)的序幕，我們預(yù)計(jì)在政策大力支持的背景下，未來奶粉行業(yè)內(nèi)仍會(huì)出現(xiàn)比較大型的并購(gòu)事件，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步上升。4、對(duì)乳企進(jìn)行反壟斷調(diào)查對(duì)乳企進(jìn)行反壟斷調(diào)查，將遏制過去幾年奶粉價(jià)格不斷上升的勢(shì)頭，未來將引發(fā)國(guó)內(nèi)外中高端奶粉產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)，加劇中端奶粉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)：近期國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局對(duì)合生元、貝因美、多美滋、美贊臣、惠氏、雅培、美素佳兒等多家奶粉企業(yè)進(jìn)行價(jià)格反壟斷調(diào)查，伊利、飛鶴、蒙牛等企業(yè)表示沒有被反壟斷調(diào)查。從被調(diào)查的企業(yè)來看，主要是中高價(jià)位的奶粉品牌，其中以國(guó)外品牌為主。目前貝因美和惠氏已經(jīng)宣告下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，其中惠氏產(chǎn)品平均降幅11%，單品最高降價(jià)幅度達(dá)20%。反壟斷調(diào)查將遏制過去幾年奶粉價(jià)格不斷上升的勢(shì)頭，未來將引發(fā)國(guó)內(nèi)外中高端奶粉品牌價(jià)格下調(diào)，加劇中端奶粉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)模較小、渠道力和品牌力不強(qiáng)的中端奶粉將面臨較大的挑戰(zhàn)。從目前出臺(tái)政策的方向來看，未來奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將有利于國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)奶粉的行業(yè)集中度提升是必然的趨勢(shì)，有品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量過硬的龍頭企業(yè)將明顯受益。未來隨著國(guó)產(chǎn)奶粉質(zhì)量監(jiān)控不斷加強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)奶粉質(zhì)量提高有望重塑消費(fèi)者信心，也直接推動(dòng)國(guó)產(chǎn)奶粉銷量的增長(zhǎng)。四、奶粉降價(jià)事件目前出臺(tái)的嬰幼兒奶粉行業(yè)的政策旨在提高國(guó)產(chǎn)奶粉產(chǎn)品質(zhì)量、提升消費(fèi)者國(guó)產(chǎn)奶粉消費(fèi)信心，執(zhí)行力度非常大，充分地表明了政府扶持國(guó)產(chǎn)奶粉品牌做大做強(qiáng)的決心。除了密集出臺(tái)政策之外，7月份初國(guó)家對(duì)部分嬰幼兒奶粉企業(yè)進(jìn)行反壟斷調(diào)查，奶粉企業(yè)紛紛降價(jià)應(yīng)對(duì)。中國(guó)市場(chǎng)嬰幼兒配方奶粉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格高企，且遠(yuǎn)高于海外市場(chǎng)：從我們目前查找的資料來看，外國(guó)主銷奶粉品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格在100元人民幣左右，而中國(guó)目前主銷嬰幼兒奶粉品牌，如美贊臣、多美滋、惠氏、貝因美、雅士利等產(chǎn)品的價(jià)格均在200元以上。另外，同一款產(chǎn)品在中國(guó)的售價(jià)也遠(yuǎn)高于海外當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的售價(jià)。以德國(guó)愛他美為例，在德國(guó)超市愛他美的售價(jià)約11歐元（約90元人民幣），但在京東商城上愛他美售價(jià)為308元，遠(yuǎn)高于德國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格。中國(guó)嬰幼兒配方奶粉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格高企，且遠(yuǎn)高于海外市場(chǎng)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。發(fā)改委啟動(dòng)奶粉反壟斷調(diào)查，被調(diào)查品牌降價(jià)應(yīng)對(duì)：7月初發(fā)改委啟動(dòng)奶粉縱向反壟斷調(diào)查后，目前已有8家奶粉企業(yè)（合生元、雅培、多美滋、貝因美、明治、富仕蘭、惠氏、美贊臣）公布了降價(jià)方案（已披露被調(diào)查乳企中只有恒天然還未宣布是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行降價(jià)），價(jià)格平均降幅在5%-15%左右。消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉消費(fèi)信心不足、盲目迷信高價(jià)洋奶粉造成洋奶粉品牌價(jià)格持續(xù)上漲：這次涉及反壟斷調(diào)查的品牌主要為外資品牌，08年三聚氰胺事件后國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信心不足，對(duì)進(jìn)口品牌的依賴度進(jìn)一步提高，部分消費(fèi)者甚至盲目迷信越貴的奶粉越好，這種不理性心理正好被進(jìn)口品牌包括部分本國(guó)進(jìn)口奶粉企業(yè)利用，2023年以來美贊臣等主要品牌的進(jìn)口洋奶粉價(jià)格通過產(chǎn)品升級(jí)、更換包裝等方式，每年價(jià)格漲幅在10%以上，洋奶粉也成為高價(jià)奶粉的代名詞。中國(guó)政府補(bǔ)貼的力度遠(yuǎn)低于海外市場(chǎng)也是造成國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)價(jià)格高企的重要原因：在歐美等國(guó)，嬰幼兒奶粉一直是政府重點(diǎn)補(bǔ)貼的對(duì)象，荷蘭的補(bǔ)貼方式就是政府直接補(bǔ)貼給奶粉生產(chǎn)商（比如，每罐美素奶粉荷蘭政府補(bǔ)貼給生產(chǎn)商大約是3歐元）；在英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家政府通過減免增值稅等方式對(duì)嬰幼兒奶粉進(jìn)行補(bǔ)貼；美國(guó)雖然沒有直接的奶粉補(bǔ)貼政策，但是會(huì)通過政府采購(gòu)，購(gòu)買指定奶粉免費(fèi)發(fā)放給嬰幼兒或者定向打折出售，實(shí)現(xiàn)對(duì)變相補(bǔ)貼。而目前中國(guó)對(duì)嬰幼兒奶粉幾乎沒有任何補(bǔ)貼。打擊高價(jià)奶粉是手段不是目的：利好消費(fèi)者，整頓奶粉市場(chǎng)。期待后續(xù)的相關(guān)政策。短期來看，以外資品牌為主導(dǎo)的高端奶粉降價(jià)將壓縮其毛利空間，過去高毛利支持高費(fèi)用市場(chǎng)投入的模式將逐漸回歸理性，高端奶粉費(fèi)用率或?qū)⑾陆?；同時(shí)高端奶粉降價(jià)將擠壓中端奶粉品牌的空間，以中高端奶粉為主的國(guó)產(chǎn)品牌競(jìng)爭(zhēng)將加劇。但我們認(rèn)為此次反壟斷調(diào)查打擊高價(jià)奶粉，是手段不是目的，政府的目的是為了整頓奶粉市場(chǎng)，使消費(fèi)者能夠消費(fèi)得起質(zhì)量安全、且價(jià)格合理的奶粉。我們認(rèn)為國(guó)家扶持國(guó)內(nèi)奶粉品牌的方向堅(jiān)定，也許未來會(huì)有如國(guó)外嬰幼兒奶粉政策相似的通過補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策加大對(duì)國(guó)內(nèi)奶粉的扶持力度。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國(guó)民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，我國(guó)初高中毛入學(xué)率不斷提高，2023年我國(guó)初中毛入學(xué)