AI應(yīng)用行業(yè)市場簡析

AI應(yīng)用行業(yè)市場簡析AI應(yīng)用發(fā)展的難點、痛點AI應(yīng)用：理想VS現(xiàn)實——必不可少的場景細(xì)分+垂類模型迭代移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的爆發(fā)，更多是硬件終端的革新與內(nèi)容載體的平移，AI應(yīng)用則需極致的垂類和細(xì)分。1）客觀上需要模型訓(xùn)練&調(diào)優(yōu)的時間：大模型對特定領(lǐng)域知識語料的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，到產(chǎn)生符合預(yù)期及合規(guī)要求的內(nèi)容，均需要時間周期。2）業(yè)務(wù)流程拆解，越精細(xì)化越好：需要相對明確的應(yīng)用場景、服務(wù)對象、使用功能、付費設(shè)定等。3）反復(fù)迭代、優(yōu)化調(diào)優(yōu)：類似互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，需要添加新功能、優(yōu)化使用界面、修理bug等。對照移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)，AI應(yīng)用短期內(nèi)無新硬件加持移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的爆發(fā)，主要得益于硬件終端的革新+普及。智能手機(jī)便于攜帶、屏幕大、觸屏操控、重力感應(yīng)、LBS（LocationBasedServices）等物理屬性，是手游、本地生活、短視頻等移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)的基礎(chǔ)；自2009年國內(nèi)滲透率從14%快速提升至19年的77%，進(jìn)一步推動應(yīng)用普及。AI應(yīng)用1.0階段，短期內(nèi)仍使用PC、智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件。當(dāng)前，AI應(yīng)用仍主要通過PC、手機(jī)等傳統(tǒng)設(shè)備使用，產(chǎn)業(yè)化趨勢較慢，同時也對爆款應(yīng)用的軟件因素革新提出更高的要求（如對使用場景的適配度和降本增效幅度要求更高）。AI+MR=元宇宙VR/MR頭顯可讓生成式AI能力充分發(fā)揮。相比手機(jī)、平板等2D硬件，VR/MR頭顯有望成為生成式AI發(fā)揮更大作用的硬件：1）降本增效更顯著：生成式AI能允許用戶通過文字或語音即可建立3D模型，為VR游戲、VR視頻、AR應(yīng)用程序等專業(yè)內(nèi)容制作降本增效，甚至極大豐富UGC。相比常規(guī)手機(jī)內(nèi)應(yīng)用內(nèi)容的制作，AI降本增效的作用在VR/MR應(yīng)用中更加顯著。2）交互效果更沉浸、真實：大語言模型及SAM等模型帶來的理解能力提升，將為VR/MR頭顯的語音交互、物體識別等帶來更多的可能，帶來更具有沉浸式的交互體驗。其中，大語言模型可以讓虛擬世界中的NPC更加智能，與用戶的社交互動更貼近真實物理世界，而不局限于手機(jī)中的智能聊天機(jī)器人；Meta發(fā)布的SAM模型，則可識別并分割任何圖像或視頻中的任何物體，有望運用在VR/AR中為用戶展示所注釋物體的提醒和說明。ChatGPT訪問量下滑？多渠道發(fā)展，分流網(wǎng)頁版流量ChatGPT網(wǎng)頁版訪問量于23年6月出現(xiàn)下滑。據(jù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析平臺SimilarWeb的測算，ChatGPT的網(wǎng)頁版在PC端和移動端的訪問量出現(xiàn)了下滑，6月全球月訪問量較5月下滑9.7%，其中在美國下滑10.3%；全球使用人數(shù)下滑5.7%；用戶平均使用時長下滑8.5%。移動版發(fā)布或分流部分高頻使用用戶。23年5月18日，OpenAI正式在美國區(qū)iOS端推出ChatGPT的移動版，隨后于月底進(jìn)入更多國家。截至7月5日，ChatGPTAPP在美國區(qū)iOS免費應(yīng)用榜第11位，在日本、加拿大、澳大利亞、德國、英國等全球多個國家和地區(qū)位列iOS免費應(yīng)用榜前10。我們預(yù)計由于使用更加便捷的移動版于5月在iOS端推出，或分流了部分原網(wǎng)頁版的高頻使用用戶，造成后者的訪問量、用戶平均使用時長等數(shù)據(jù)出現(xiàn)下滑。目前移動版尚未登陸安卓端，后續(xù)上線也有望為ChatGPT貢獻(xiàn)額外用戶增量。ChatGPT訪問量展望：ChatGPT與OpenAI仍在迭代，有望帶動訪問量回升受使用渠道變化、競爭加劇、成本效率待優(yōu)化等因素影響，ChatGPT仍面臨訪問量下滑、用戶流失的壓力。但我們認(rèn)為，ChatGPT乃至OpenAI的迭代，依然有機(jī)會帶動ChatGPT流量企穩(wěn)乃至回升。GPT-4將向更多用戶開放，推進(jìn)大模型能力普及。據(jù)OpenAI官網(wǎng)，GPT-4API于7月7日正式全面開放使用，所有現(xiàn)有付費API用戶都可直接訪問8K上下文的GPT-4，無需任何等待，不再是此前僅供后補(bǔ)申請的開發(fā)人員使用，GPT-4的API也將在7月底向更多新開發(fā)者開放。能力提升，讓大模型更實用。據(jù)機(jī)器之心，OpenAI在6月中旬進(jìn)行多項更新：1）功能：引入新的函數(shù)調(diào)用，讓模型能根據(jù)用戶自然語言來調(diào)用函數(shù)，函數(shù)將提取結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)并輸入到相應(yīng)的API中，不再需要開發(fā)者為它描述復(fù)雜的Prompt，例如將“波士頓現(xiàn)在的天氣怎么樣？”轉(zhuǎn)換成調(diào)用第三方天氣API的指令；2）理解能力：更新了gpt-3.5-turbo的新16k上下文版本，相比此前標(biāo)準(zhǔn)的4k版本，能處理更長的文本，即16k個tokens，接近20頁文本。文本輸入成本下降，降低使用門檻。6月中旬，OpenAI將嵌入模型的token輸入價格降低了75%，gpt-3.5-turbo的token輸入價格降低了25%。我們認(rèn)為，調(diào)用成本的下降，也將為基于ChatGPT的各種服務(wù)的成本降價提供基礎(chǔ)，從而降低用戶使用門檻。ChatGPT插件：其他值得關(guān)注的特色插件SceneXplain：圖像描述工具。SceneXplain利用GPT-4等大語言模型，為上傳的圖像生成文字描述、創(chuàng)建標(biāo)題、識別圖像內(nèi)各種對象、和理解圖像的整體背景，旨在提供準(zhǔn)確文字描述。具體可以識別圖像中的文本、表格、圖表、理解漫畫。MetaMentorbyAxonAI：知識學(xué)習(xí)輔助工具。MetaMentorbyAxonAI是一款為用戶提供學(xué)習(xí)全過程指導(dǎo)的插件，能把復(fù)雜的主題分解成容易消化的課程，幫用戶創(chuàng)建個性化的學(xué)習(xí)計劃，查找學(xué)習(xí)所需資料資源，并提供pdf、html和docx格式的學(xué)習(xí)指南，給出考試題目來檢驗用戶對于知識的理解。ChatGPT訂閱計劃得到用戶認(rèn)可，關(guān)注后續(xù)普及情況使用ChatGPT插件需升級為ChatGPTPlus用戶，收費為20美元/月。根據(jù)OpenAI官網(wǎng)，ChatGPT采取訂閱制收費，ChatGPTPlus計劃收費為20美元/月，該計劃的用戶可以調(diào)用GPT-4模型，并使用所有ChatGPT插件。根據(jù)Beebom，ChatGPT曾于2023年1月向部分用戶推送收費標(biāo)準(zhǔn)為42美元/月的ProfessionalPlan計劃，該計劃的內(nèi)容描述與目前的ChatGPTPlus計劃一致；根據(jù)Theverge，當(dāng)時大量用戶在ChatGPT官方Discord賬號下表達(dá)對ProfessionalPlan計劃收費標(biāo)準(zhǔn)過高的不滿。ChatGPT以外，有其他AI應(yīng)用訪問量明顯提升——語音生成/2D轉(zhuǎn)3DFliki：AI生成音視頻，支持多種語言。SaaS公司NineThirtyFive成立于2021年，同年發(fā)布AI應(yīng)用FlikiAI，是一個文本到語音、和文本到視頻轉(zhuǎn)換器，核心在于AI仿真人聲，可以個性化定制口音和情感。用戶可使用自己的聲音，大規(guī)模創(chuàng)建個性化內(nèi)容，支持75+種語言和100+種方言。根據(jù)similarweb數(shù)據(jù)，官網(wǎng)周訪問量從4月首周50萬，逐步上升到6月尾周151萬，近三月總訪問量達(dá)到1311萬。Kaedim：3D模型的AI生成工具，獲英偉達(dá)等投資。Kaedim于2020年發(fā)布，可幫助用戶將2D圖像轉(zhuǎn)換為逼真的3D模型，無需建模經(jīng)驗。據(jù)官網(wǎng)，該軟件目前已為用戶生成超2.4萬模型，節(jié)省時間約9.3萬小時。Kaedim在兩輪融資中獲15萬英鎊，領(lǐng)投方有英偉達(dá)、谷歌、Valve等行業(yè)巨頭。據(jù)similarweb數(shù)據(jù)，官網(wǎng)周訪問量從4月首周4.2萬，上升至6月最后一周5.2萬，近三月總訪問量84.7萬。AI應(yīng)用爆發(fā)節(jié)點？前期產(chǎn)品鋪墊+迭代是必需以手游為例，看新一代應(yīng)用爆發(fā)的節(jié)點手游1.0：2009年手游數(shù)量快速增長，但未見破圈產(chǎn)品。AppStore于2008年7月發(fā)布，發(fā)布首日App數(shù)量僅約500個，此后出現(xiàn)爆發(fā)性增長，游戲是IOSApp的主要類型之一（數(shù)量占比約25%），手游時代開啟。我們認(rèn)為2008-2009年是手游1.0時代，這一時期手游數(shù)量快速增長，根據(jù)AppStare，2008年底AppStore上線手游5136個，2009年底該數(shù)字變?yōu)?.94萬個；2010年以后是手游2.0時代，《神廟逃亡》《水果忍者》等爆款產(chǎn)品出現(xiàn)，題材與玩法延續(xù)了1.0時代的特點。手游2.0破圈：玩家創(chuàng)新+免費助推破圈。以《神廟逃亡》為例，1）收費模式轉(zhuǎn)變：公司將游戲改為免費下載，增加IAP彌補(bǔ)收入，在AppStore免費榜上的排名也逐步提高，于2011年12月28日登上IOS免費榜第一，2012年1月登上IOS暢銷榜第一。2）玩法創(chuàng)新、簡便：充分利用觸屏和重力感應(yīng)的功能，創(chuàng)新性地采取玩家控制鏡頭轉(zhuǎn)動，成為3D跑酷游戲的開創(chuàng)者。手游1.0：休閑游戲為主流，利用智能手機(jī)特性：觸屏+重力感應(yīng)休閑游戲是主要游戲類型。由于同期iPhone手機(jī)屏幕較小，且當(dāng)時大量手游出自小型游戲工作室，手游主要構(gòu)建釣魚、拼字、運動等休閑場景，情節(jié)比較簡單，玩家通過重復(fù)動作刷新高分?？刂品椒ㄖ饕ㄓ|屏和重力感應(yīng)。1.0時代手游充分利用iPhone的觸屏和重力感應(yīng)新技術(shù)，玩法新奇、易上手。以2010年1月1日美國區(qū)IOS游戲免費榜Top5游戲為例，其中采用觸屏、觸屏+重力感應(yīng)為控制方法的游戲分別有4、1款。上述控制方法在手游2.0時代延續(xù)，出現(xiàn)在《神廟逃亡》、《水果忍者》等爆款產(chǎn)品中。手游2.0：《水果忍者》通過較好的游戲體驗感迅速獲得高關(guān)注度《水果忍者》上線后較快速實現(xiàn)下載量大幅增長。切水果游戲《水果忍者》由Halfbrick工作室在2010年4月發(fā)布，游戲中玩家通過觸摸屏控制刀來切水果，同時需要避免切到炸彈，玩法簡便，適合不同年齡玩家。該游戲發(fā)布之初為收費下載，價格0.99美元，此后陸續(xù)更新了包含IAP的免費版本。根據(jù)維基百科，發(fā)布首月IOS版本下載量20萬；截至2011年3月、2012年5月和2015年，該游戲全平臺下載量分別達(dá)到2000萬、3億和10億次。ToB應(yīng)用：為“效率”買單，ARPU提振立竿見影AI應(yīng)用方向：效率提升VS娛樂消遣，短期ToB有望先行為什么我們認(rèn)為短期內(nèi)B端應(yīng)用有望先行？1）付費意愿來看：效率型產(chǎn)品的購買決策本質(zhì)是一個簡單的計算題——只要企業(yè)認(rèn)為，AI帶來的長期回報，是大于購買AI產(chǎn)品的投入成本的，那么購買意愿就大，且追求業(yè)績本就是企業(yè)終極目標(biāo)。2）付費能力來看：企業(yè)的現(xiàn)金流/調(diào)用現(xiàn)金能力，遠(yuǎn)好于普通個人。B端VSC端：B端是解決問題，C端是創(chuàng)造新需求生成式AI可運用于B端及C端場景，典型應(yīng)用場景如B端的辦公、營銷、金融等，C端的教育、社交、電商。應(yīng)用落地速度來看：B端快于C端。由于AIToB應(yīng)用主要面向企業(yè)內(nèi)部等特定少數(shù)用戶群體，注重為特定領(lǐng)域的生產(chǎn)降本增效，具備較強(qiáng)的工具屬性，因此更容易落地使用。而AIToC應(yīng)用落地速度較ToB產(chǎn)品慢，主要系其以盡可能多的用戶使用為目的，對產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度要求更高，也需與特定場景結(jié)合，如教育產(chǎn)品要明確面向教師還是學(xué)生，電商產(chǎn)品面向買家還是賣家等；且教育、社交的產(chǎn)品也具備一定媒體屬性，需要接受有關(guān)部門的監(jiān)管。從數(shù)據(jù)質(zhì)量看：B端高于C端。由于AIToB應(yīng)用主要面向企業(yè)客戶，對輸出內(nèi)容的專業(yè)性、準(zhǔn)確性有更高要求，容錯率低，因此也要求底層模型用于訓(xùn)練的數(shù)據(jù)，也要具備較高質(zhì)量；而AIToC主要面向大眾用戶，帶有一定的社交娛樂屬性，因此對輸出內(nèi)容的專業(yè)性和要求較弱。為什么企業(yè)對定價包容度更高——考慮長期投入產(chǎn)出比B端高定價——AI應(yīng)用潛在投入產(chǎn)出比客觀。我們認(rèn)為，ToB的AI應(yīng)用有更高的價格及價格漲幅，主要系基于長期看，該應(yīng)用創(chuàng)造的收益將大于成本支出，企業(yè)對產(chǎn)品價格包容度/接受度/付費能力強(qiáng)于C端用戶。對企業(yè)而言，AI產(chǎn)品可以直接替代人力，或者提升現(xiàn)有人效，是潛在的經(jīng)濟(jì)效益提升。我們預(yù)計企業(yè)在考慮采購AI應(yīng)用時，將拿未來若干年（企業(yè)存續(xù)期）的潛在的收入增量+成本降低，折現(xiàn)到當(dāng)下。辦公：微軟Copilot有望成首個爆款A(yù)I應(yīng)用Copilot引領(lǐng)辦公生產(chǎn)方式變革，實現(xiàn)精力資源再分配。微軟于3月15日發(fā)布了GPT-4支持的AI辦公助手Microsoft365Copilot，可根據(jù)自然語言指令，對Word、PPT、EXCEL等進(jìn)行自動操作、提取和分析信息，代替了此前用戶親自操作的過程。5月底發(fā)布的WindowsCopilot，也可幫助用戶在Windows11中采取行動、自定義設(shè)置，并無縫地鏈接到想調(diào)用的應(yīng)用程序。Copilot能讓用戶聚焦于更具創(chuàng)造力、更復(fù)雜、更高價值的工作事項中。ToC應(yīng)用：以“體驗”為先，長期變現(xiàn)空間更大移動互聯(lián)網(wǎng)早期，攝影圖像類產(chǎn)品頻繁出圈是技術(shù)爆發(fā)早期標(biāo)志攝影圖像類產(chǎn)品頻繁出圈是技術(shù)爆發(fā)早期重要標(biāo)志。“MYOTee臉萌”App是移動互聯(lián)網(wǎng)前期圖片編輯類應(yīng)用的代表，主要用于卡通頭像制作，于2013年11月上線。根據(jù)市界公眾號對臉萌創(chuàng)始人郭列的采訪，開發(fā)臉萌主要基于兩點判斷：1）移動互聯(lián)網(wǎng)時代首先走紅的應(yīng)用主要是“瘋狂猜圖”、“魔漫相機(jī)”等圖片類應(yīng)用，2013年社交類傳播效果好應(yīng)用應(yīng)該是圖片類應(yīng)用；2）萌系畫風(fēng)在中國是主流。教育：為教師減負(fù)增效，為學(xué)生提高學(xué)習(xí)效率教育信息化布局的公司，憑借技術(shù)、內(nèi)容及用戶的積累，有望率先接入AI，讓AI幫助教學(xué)資源更高效精準(zhǔn)地與師生進(jìn)行匹配，為教師減負(fù)增效，為學(xué)生答疑解惑；也可幫助學(xué)校高效推進(jìn)教學(xué)工作順利實施，讓老師集中精力在核心的教授與育人環(huán)節(jié)。社交：模擬真人或虛構(gòu)人物，提供情感陪伴、獵奇、智能助理等體驗?zāi)壳埃珹I憑借智能交互能力，在社交領(lǐng)域有較成熟的落地場景。平臺或用戶根據(jù)個性化需求創(chuàng)建的AI虛擬人