2014年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)分析

2014年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)分析

中國的拉動(dòng)市場(chǎng)普遍處于低潮，整體市場(chǎng)出現(xiàn)小差距?；仡?014年我國上半年的拖拉機(jī)市場(chǎng),呈現(xiàn)出全面下滑的突出特征。從基本面分析,主營業(yè)務(wù)小幅增長,利潤大幅度下滑,176家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示,2014年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別317.2億元和11.1億元,同比增長0.97%和-27.89%。2014年1—6月份,各種型號(hào)拖拉機(jī)全線飄綠,215家規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查顯示,2014年上半年,累計(jì)銷售各種型號(hào)的拖拉機(jī)102.73萬臺(tái),同比下滑10.88%。其中,大型拖拉機(jī)2.47萬臺(tái)、中型拖拉機(jī)24.44萬臺(tái),小型拖拉機(jī)78.27萬臺(tái),同比分別下滑7.34%、10.06%和11.21%。需求增長,但需求轉(zhuǎn)移2014年上半年,我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出近年少有的下滑,87家拖拉機(jī)規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)測(cè)顯示。2014年1—6月,累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中型拖拉機(jī)24.46萬臺(tái),同比下降9.79%。這種下降從月度走勢(shì)中得到淋漓盡致的體現(xiàn)。2014年1—6月,月度銷量分別為3.18萬臺(tái)、3.57萬臺(tái)、5.98萬臺(tái)、4.76萬臺(tái)、4.35萬臺(tái)和2.62萬臺(tái)、同比分別下降了14.73%、0.88%、1.66%、22.49%、3.41%和13.6%?？v觀自2011年以來4年大中型拖拉機(jī)月度走勢(shì)可以看出2014年上半年是4年以來最為慘淡的一年,月度同比始終沒有走出下滑通道。從大中型拖拉機(jī)各個(gè)功率段表現(xiàn)看,雖然在整體市場(chǎng)下滑的大環(huán)境下,我們依然看到拖拉機(jī)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移的重大變化。其中,中型拖拉機(jī)成為2014年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)的重災(zāi)區(qū),尤其是18.5kW(25hp)、22.1kW(30hp)中拖,同比下滑幅度分別達(dá)到了24.82%和26.99%,而同屬于中拖的29.4kW(40hp)段拖拉機(jī)下滑幅度僅為9.08%;大型拖拉機(jī)雖未躲過下滑宿命,但下滑幅度較小,73.5kW(100hp)和73.5~95.5kW(100~130hp)拖拉機(jī)同比分別下滑3.36%和6.82%。75.5~117.6kW(130~160hp)拖拉機(jī)下滑幅度僅僅為0.68%。由此我們可以得出這樣的結(jié)論:第一,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)入冬季,整體市場(chǎng)同聲下跌;第二,大中型拖拉機(jī)出現(xiàn)轉(zhuǎn)型,這種轉(zhuǎn)型主要表現(xiàn)在,中型或大型拖拉機(jī)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型,即內(nèi)部逐漸由低功率段向高功率段轉(zhuǎn)移,和小型向中型,中型向大型的轉(zhuǎn)移。從2014年上半年大中型拖拉機(jī)區(qū)域需求看,銷售前10的區(qū)域,累計(jì)銷售各種型號(hào)的大中型拖拉機(jī)18.47萬臺(tái),同比下滑1.75%。2014年上半年占全國銷量的比重為75.53%,較之2013年提高了6.17個(gè)百分點(diǎn)。從區(qū)域個(gè)案看,內(nèi)蒙古、遼寧、安徽、湖南、山西區(qū)域市場(chǎng)2014年上半年出現(xiàn)不同程度的增長,累計(jì)銷量3.58萬臺(tái)、1.73萬臺(tái)、1.58萬臺(tái)、1.3萬臺(tái)、1.03萬臺(tái),同比分別增長57.07%、41.86%、31.31%、214.46%和33.12%;新疆、吉林、山東、河南、河北等主力市場(chǎng)均呈現(xiàn)出不同程度的下滑。第二,農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼變化。2014年單臺(tái)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的額度出現(xiàn)較大幅度的下降,消費(fèi)者寄希望于拖拉機(jī)的降價(jià),許多區(qū)域出現(xiàn)持幣待購現(xiàn)象,也是導(dǎo)致2014年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)較大幅度滑坡的一個(gè)重要因素。第三,收益下滑。拖拉機(jī)保有量的增多帶來的另一個(gè)重要后果是拖拉機(jī)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,拖拉機(jī)經(jīng)營收益出現(xiàn)較大幅度滑坡,對(duì)拖拉機(jī)市場(chǎng)潛在消費(fèi)者產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。第四,購買力下降。近年,我國自然災(zāi)害嚴(yán)重影響拖拉機(jī)市場(chǎng)購買力。第五,需求轉(zhuǎn)型。隨著我國農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)機(jī)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)大戶的崛起,尤其是土地流轉(zhuǎn)的加速,導(dǎo)致我國拖拉機(jī)市場(chǎng)需求進(jìn)一步向大型化方向發(fā)展,需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化,大型拖拉機(jī)的增長,從數(shù)量上降低了拖拉機(jī)市場(chǎng)的需求。med公司6年我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的激烈競(jìng)爭(zhēng),主力品牌企業(yè)利用其巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),逐步鞏固了其市場(chǎng)位置,占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額和絕對(duì)的市場(chǎng)統(tǒng)治地位,形成了日趨穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局。2014年上半年,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)依然延續(xù)了2013年的競(jìng)爭(zhēng)格局,大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)份額主要集中在7大主力品牌中,市場(chǎng)調(diào)查顯示,銷量前7大主力品牌累計(jì)銷售各種型號(hào)大中拖18.09萬臺(tái),同比下降16.04%;占比73.97%,較之2013年下降了5.52個(gè)百分點(diǎn)。中國一拖、福田雷沃、常州東風(fēng)、迪爾等7大主流品牌無一例外同聲下跌,除福田、時(shí)風(fēng)出現(xiàn)一位數(shù)下降外,其他各個(gè)品牌跌幅均在兩位數(shù)以上。市場(chǎng)占比也出現(xiàn)不同程度的下降,2014年上半年大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)顯示出從未有過的慘淡局面。起重機(jī)出口情況進(jìn)入2014年以來,我國拖拉機(jī)出口出現(xiàn)強(qiáng)勁增長勢(shì)頭,統(tǒng)計(jì)顯示,截至2014年5月底,我國拖拉機(jī)出口實(shí)現(xiàn)出口交貨值14億元,同比增長39.33%。從拖拉機(jī)出口品類分析,截至2014年6月底,累計(jì)實(shí)現(xiàn)各種拖拉機(jī)出口量69242臺(tái),出口金額22620萬美元,同比分別增長33.54%和20.85%,其中,出口輪式拖拉機(jī)30525臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口金額16954.6萬美元,同比分別增長44.83%和15.8%;出口手扶拖拉機(jī)54623臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口金額5431億美元,同比分別增長27.69%和37.3%。成為2014年以來我國拖拉機(jī)市場(chǎng)的唯一亮點(diǎn)。2014年拖拉機(jī)的出口呈現(xiàn)出兩個(gè)突出特點(diǎn)。第一,出口普遍增長;第二,出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,尤其是輪式拖拉機(jī)。小型起重機(jī)市場(chǎng)需求或?qū)⑦M(jìn)入衰退期在拖拉機(jī)下滑的大環(huán)境下,我國小型拖拉機(jī)也出現(xiàn)較大幅度下滑。市場(chǎng)調(diào)查顯示,2014年上半年,我國128家規(guī)模小型拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售78.27萬臺(tái),同比下降11.21%。從月度同比看,2014年1月、2月同比分別增長6.42%和2.14%,自3月份開始,持續(xù)下滑。我國小型拖拉機(jī)市場(chǎng)與大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)基本一致,所不同的是,在小型拖拉機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中,手扶拖拉機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷2013年的下滑后,2014年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長;小型輪式拖拉機(jī)或?qū)⑦M(jìn)入平臺(tái)期,與2013年市場(chǎng)需求保持平衡。我國小型拖拉機(jī)市場(chǎng)區(qū)域分布十分廣泛,從平原到山區(qū)丘陵,從南方水田到北方旱田,無不成為小型拖拉機(jī)施展拳腳的地方。正是其使用的廣泛性,近年雖然市場(chǎng)需求跌跌不休,產(chǎn)業(yè)周期雖然進(jìn)入衰退期,但每年的基本需求量依然占據(jù)絕對(duì)地位。這種情況主要取決于我國是一個(gè)以山區(qū)丘陵為主的國家,市場(chǎng)需求廣泛性給了小拖市場(chǎng)的生存空間,尤其在西南丘陵山區(qū),成為必不可少的主要耕整機(jī)械。2014年的小型拖拉機(jī)市場(chǎng)不容樂觀,市場(chǎng)需求或?qū)⑿》禄?。理由如下。第?小型拖拉機(jī)早已進(jìn)入衰退期,尤其是小四輪拖拉機(jī),隨著農(nóng)村土地結(jié)構(gòu)的變化,大中型拖拉機(jī),尤其是大型拖拉機(jī)將進(jìn)一步擠壓小四輪拖拉機(jī)的生存空間;第二,手扶拖拉機(jī)包括微耕機(jī),近年在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的刺激下,出現(xiàn)了較快的發(fā)展,帶來的直接結(jié)果是市場(chǎng)日趨飽和,在我國機(jī)耕水平不斷提高的大環(huán)境下,其下滑趨勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。結(jié)論:2014年我國起重機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入/分析我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過多年的高位運(yùn)行,已呈強(qiáng)弩之末之勢(shì),增幅趨緩甚至下滑、利潤下滑、價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏,預(yù)示著我國拖拉機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入白銀時(shí)代,2014年上半年拖拉機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)正是這種趨勢(shì)的反映。2014年下半年,我國拖拉機(jī)市場(chǎng)形勢(shì)的變化將取決于以下幾個(gè)因素。一是季節(jié)因素,從近年我國拖拉機(jī)走勢(shì)特點(diǎn)分析,2014年下半年是我國大型拖拉機(jī)銷售的黃金季節(jié),主要集中在2014年9月、10月份。二是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼利好,將阻擊下滑幅度。2014年下半年,我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金較為充足,大中型拖拉機(jī)或?qū)⒃谵r(nóng)機(jī)補(bǔ)貼刺激下,阻止大中型拖拉機(jī)的下滑的速度;三是2013年下半年市場(chǎng)銷量較低,市場(chǎng)基數(shù)不高,導(dǎo)致一些月度同比下滑幅度會(huì)收窄;四是農(nóng)機(jī)合作社、農(nóng)機(jī)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)在市場(chǎng)需求主體中的比重將進(jìn)一步提高。基于以上判斷,2014年下半年,我國拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下5個(gè)特點(diǎn)。第一,從市場(chǎng)總體形勢(shì)判斷,2014年下半年,拖拉機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出小幅下滑的特點(diǎn),大中型拖拉機(jī)全年銷量或?qū)⒈３衷?5萬~38萬臺(tái),下滑幅度不會(huì)超過10%;小型拖拉機(jī)全年或?qū)N售140萬臺(tái)左右,下滑幅度將超過10%。第二,從月度走勢(shì)判斷,2014年9月、10月是我國大中型拖拉機(jī)需求旺季,或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅增長,其他月份將出現(xiàn)較大幅度滑坡。第三,從區(qū)域市場(chǎng)分析,我國大中型拖拉機(jī)將集中在以東北、西北、華北為主要需求區(qū)域的“三北”區(qū)域,其中,新疆、山東、河北、河南、內(nèi)蒙、吉林和遼寧或?qū)⒃鲩L,黑龍江市場(chǎng)受購買力影響,依然會(huì)出現(xiàn)一定幅度的滑坡。手扶拖拉機(jī)分布較為廣泛,但南方市場(chǎng)或?qū)⒃谵r(nóng)機(jī)補(bǔ)貼刺激下,出現(xiàn)一定的增長。第四,從需求結(jié)構(gòu)分析,我國大中型拖拉機(jī)需求依然會(huì)向大功率方向延伸,73.5kW(100hp)以上的機(jī)型或?qū)⒊尸F(xiàn)不同程度的增長,另一方面,技術(shù)領(lǐng)先、功能先進(jìn)譬如動(dòng)力換擋或成為拖拉機(jī)市場(chǎng)的新寵。第五,價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒊蔀?014年下半年拖拉機(jī)市場(chǎng)的重要特征。市場(chǎng)低迷會(huì)加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),優(yōu)勢(shì)品牌將通過強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),甚至動(dòng)用價(jià)格戰(zhàn)一方面達(dá)到去庫存的目的,另一方面搶占更多的市場(chǎng)份額。其結(jié)果將加速拖拉機(jī)行業(yè)洗牌,一些小型企業(yè)或?qū)⒃诩ち业氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中退出市場(chǎng)?？傊?農(nóng)機(jī)市場(chǎng)面臨的基本環(huán)境和現(xiàn)狀,注定了2014年的拖拉機(jī)市場(chǎng)不會(huì)平靜。導(dǎo)致2014年大中型拖拉機(jī)下滑的主要原因有以下5個(gè)方面。第一,剛性需求降低,市場(chǎng)趨于飽和。我國大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)在農(nóng)