銷售訂單管理流程

重慶百事天府飲料有限公司政策與程序重慶百事天府飲料有限公司DC營運(yùn)手冊(cè)補(bǔ)充規(guī)定-訂單管理適用范圍：重慶百事天府飲料有限公司總部及營業(yè)所生效日期：2006.08.01No.編號(hào)：(2006)-7保密級(jí)別：XXX

頁數(shù)含封面：10頁附件3張編制：財(cái)務(wù)運(yùn)作控制經(jīng)理審核SIS審核：財(cái)務(wù)經(jīng)理審核GM批準(zhǔn)：銷售部審核：根據(jù)DC營運(yùn)手冊(cè)目前執(zhí)行情況來看，由于區(qū)域銷售現(xiàn)有的硬件設(shè)施和人員配備達(dá)不到原營運(yùn)手冊(cè)規(guī)定的要求，致使銷售訂單管理與手冊(cè)規(guī)定要求存在一定差距。為更好的促進(jìn)銷售，經(jīng)與銷售部進(jìn)行討論、溝通，決定修改其內(nèi)容如下：將原由區(qū)域銷售統(tǒng)計(jì)匯總（日、周、月）報(bào)表改為由公司增設(shè)專人（在營業(yè)室設(shè)置銷售訂單錄入人員1名）在ASDOS+系統(tǒng)錄入、匯總；財(cái)務(wù)月末以該系統(tǒng)錄入?yún)R總后的銷售訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為計(jì)算配送費(fèi)用的依據(jù)。增加銷售訂單的管理內(nèi)容，即，訂單的保管、領(lǐng)用、登記，啟用備案等。

本修改部份從2006年8月1日起開始執(zhí)行，原重慶百事DC營運(yùn)手冊(cè)訂單管理與本流程相悖的部份以本流程為準(zhǔn)，其他未修改部份仍按原DC手冊(cè)執(zhí)行。

說明主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點(diǎn)區(qū)域TDS/TDM指定專人保管DC銷售訂單（未使用、使用后），并進(jìn)行領(lǐng)用登記（包括領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、訂單起止號(hào)碼等），且所管轄DC客戶的CR每人限領(lǐng)一本（登記薄見附件1）。確保訂單專人保管，登記符合要求，且每人限領(lǐng)一本。每本訂單使用完后，裝訂成冊(cè)，在封面上注明使用起止日期，銷售數(shù)量，返回保管人處，經(jīng)保管人復(fù)核無誤后，妥善保管，才能領(lǐng)取未啟用的訂單。訂單填寫要求字跡清楚、內(nèi)容齊全、不得分散填開和隨意涂改，作廢訂單須收齊四聯(lián)后，貼回原處，并在訂單空白處注明“作廢”字樣訂單保管人員在簽發(fā)訂單的同時(shí)將領(lǐng)用情況報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)作部DC支持人員備案，未備案訂單不得計(jì)算配送費(fèi)。確保訂單填寫符合要求。未備案的訂單不得計(jì)算配送費(fèi)用確保訂單保管人對(duì)返回的訂單進(jìn)行復(fù)核，并登記完整符合要求。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點(diǎn)/結(jié)算3主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點(diǎn)銷售業(yè)代拜訪客戶，填制訂單，并經(jīng)客戶簽字。確保訂單均有業(yè)代及客戶簽字，并內(nèi)容真實(shí)、符合要求。業(yè)代將已填好的訂單交區(qū)域TDM/TDS簽字確認(rèn)。對(duì)配送MT/OP/WAT賒銷客戶超期超額發(fā)貨須按公司規(guī)定報(bào)批后才能交DC發(fā)貨。確保該訂單是在規(guī)定銷售區(qū)域內(nèi)，價(jià)格正確，并達(dá)到規(guī)定最低起運(yùn)量區(qū)域?qū)⒁押炁唵蔚?至-4聯(lián)交DC客戶送貨。DC客戶根據(jù)已簽批的訂單，在倉庫提貨后送貨到客戶處。DC送貨后，請(qǐng)客戶在訂單第2-4聯(lián)上簽字，客戶留下第3聯(lián)，DC留下第4聯(lián)，第2聯(lián)在送貨的當(dāng)天返銷售區(qū)域作為計(jì)算配送費(fèi)用的依據(jù)，其客戶收貨憑證連同訂單一并返銷售區(qū)域。確保訂單是經(jīng)TDS/TDM簽字確認(rèn)。確?？蛻粼谟唵蔚?、4聯(lián)上簽字確認(rèn)，賒銷客戶均有收貨憑證附后，且區(qū)域訂單與客戶收貨單數(shù)量和價(jià)格一致。區(qū)域銷售將核實(shí)后的配送客戶名單匯總形成《DC配送客戶明細(xì)表》（見附件2），經(jīng)區(qū)域主管確認(rèn)后交訂單錄入人員。確保是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送貨。確?！禗C配送客戶明細(xì)》經(jīng)區(qū)域主管確認(rèn)。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點(diǎn)/結(jié)算主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點(diǎn)區(qū)域銷售指定專人收取DC已配送的訂單（第2聯(lián)），并與第1聯(lián)進(jìn)行核對(duì)，檢查是否已送貨完畢和在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送貨。訂單收取人每周一將上周訂單的使用情況（包括訂單號(hào)、銷售數(shù)量）報(bào)財(cái)務(wù)DC支持人員，并根據(jù)已配送訂單第2聯(lián)填寫《銷售訂單傳遞信封》（見附件3），經(jīng)區(qū)域主管、DC客戶簽字（蓋章）后，報(bào)公司訂單錄入人員（包括傳遞信封及其訂單）。同時(shí)附當(dāng)月新增配送客戶明細(xì)表，如遇跨月，須在次月一日?qǐng)?bào)送上述資料。確保返回訂單與客戶收貨與訂單第1聯(lián)一致，且已送貨完畢。確保銷售訂單傳遞信封有區(qū)域主管、DC客戶確認(rèn)。并與附件一致。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/復(fù)核盤點(diǎn)/結(jié)算TC對(duì)已送貨訂單進(jìn)行30％復(fù)查，TDS/TDM對(duì)復(fù)查情況進(jìn)行30％抽查，DC支持小組由SIS、人力資源部、財(cái)務(wù)部門組成，SIS部門為組長(zhǎng)，一個(gè)月至少檢查1戶主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點(diǎn)訂單錄入人員檢查信封上所屬時(shí)間是否在規(guī)定日期之內(nèi)，復(fù)核訂單是否屬鎖定的配送客戶，訂單內(nèi)容是否完整、手續(xù)是否完善，價(jià)格及促銷贈(zèng)送比例是否正確等。確保未鎖定客戶的配送，只能作為DC自賣，不予錄入和計(jì)算配送費(fèi)根據(jù)訂單上客戶確認(rèn)實(shí)收數(shù)量錄入ASDOS+系統(tǒng)，當(dāng)錄入后的與信封上的數(shù)據(jù)不相符的，在24小時(shí)之內(nèi)書面通知區(qū)域銷售，區(qū)域銷售在24小時(shí)之內(nèi)未回復(fù)的視為默認(rèn)。次月5日前匯總上月DC客戶訂單配送數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)DC支持人員予以調(diào)帳和計(jì)算配送費(fèi)用，并打印該部份報(bào)表與訂單、傳遞信封一并裝訂存冊(cè)，用以備查。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點(diǎn)/結(jié)算確保按時(shí)間報(bào)送訂單數(shù)量，并存檔符合要求。確保錄入數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤，并在規(guī)定時(shí)內(nèi)完成不相符業(yè)務(wù)處理。主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點(diǎn)DC配合CQ百事指定人員進(jìn)行定期或不定期盤點(diǎn)，填報(bào)《DC庫存月報(bào)表》，經(jīng)雙方人員簽字確認(rèn)后，報(bào)DC支持人員要求填報(bào)報(bào)表符合要求，分別列示配送或自賣，并按公司規(guī)定的時(shí)間報(bào)送。DC支持人員核對(duì)《DC庫存報(bào)表》中配送量是否與錄入訂單數(shù)量一致，DC月末庫存是否達(dá)到安全庫存量DC支持人員每月按訂單實(shí)際送貨數(shù)量及合同約定配送單價(jià)計(jì)算配送費(fèi)，并按要求呈報(bào)。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點(diǎn)/結(jié)算確保核對(duì)后的訂單數(shù)量控制在DC配送量以內(nèi)，有差異或問題應(yīng)查明原因。直至落實(shí)為準(zhǔn)；對(duì)DC不能提供有效依據(jù)的，將作為DC自賣，不予計(jì)算配送費(fèi)確保在公司要求時(shí)間內(nèi)完成配送費(fèi)計(jì)算和呈報(bào)。備注使用情況返回日期領(lǐng)用人領(lǐng)用日期訂單起止號(hào)碼訂單返回訂單領(lǐng)用銷售區(qū)域：附件1區(qū)域DC銷售訂單領(lǐng)用登記薄序號(hào)注：“領(lǐng)用人”欄處必須由領(lǐng)用人簽字保管人：附件2DC配送客戶明細(xì)表區(qū)域：江津DC客戶：序號(hào)客戶名稱銷售類型城區(qū)/鄉(xiāng)鎮(zhèn)地址電話月銷量(箱)單次訂貨量（箱）CR姓名1

2

合計(jì)

制表人：TDS/TDM：1

附件3報(bào)送時(shí)間：2006年6月26日客戶代碼：07131280所屬時(shí)間：2006-06-19至2006-6-25客戶名稱：渝北糖酒公司訂單銷量總數(shù)（原箱）：3000箱

所屬部門：郊縣一部訂單張數(shù)：（小寫）10張壹拾張所屬區(qū)域：渝北備注：TDS/TDM簽字：DC確認(rèn)：移交人簽字：接收人簽字：備注：本銷售訂單管理傳